2018/8時点での中小小企業はキャッシュレスにどう対応するか
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大手や消費者のキャッシュレス化が進む中、中小企業はクレジットカードの対応からして遅れています。そんな中、ICカードやQRコード決済にどのように対応していくか、考えてみました。
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- 1. 2018年9月 ㈱にぎわい研究所 中小企業診断士 村上知也 http://london3.jp @碧南商工会議所 お店の力を高めて売上アップ 入門セミナー ① キャッシュレス決済の動向 ② お店の売上アップにキャッシュレス決済を活用にするには ③ 決済/レジ/会計と連動し、収益を上げる分析につなげるには ④ 活用できる補助金
- 4. キャッシュレス化のメリット 事業主にとってのメリット 経済全体へのメリット 現金の輸送・保管コストが不要 地下経済の縮小、 犯罪・テロ資金の縮小 窓口やATMに行く手間の削減 金融インクルージョンの促進 （マイクロファイナンスなど） カスタマー・エクスペリエンス向上 電子決済データの民間ビジネスや 公共政策への利用 迅速な信用供与 IT産業の発展 硬貨・紙幣使用の 公衆衛生上の問題の解消 生産性の向上 偽造対策の手間とコスト解消 © 2018 ㈱にぎわい研究所 4 現金のコストは GDPの１％という試算も！
- 5. 日本のキャッシュレス化は遅れている © 2018 ㈱にぎわい研究所 5 現金流通残高とカード決済金額の対名目GDP比率 ※カード決済金額は、クレジットカード、デビットカード、 電子マネーによる決済金額の合計。 (出典) BIS 決済統計からみた日本のリテール・大口資金決済システムの特徴 日本銀行 決済機構局 2017年2月 ※
- 6. キャッシュレス決済の全体像 © 2018 ㈱にぎわい研究所 6 デジタルアカウント(口座)サービス ペイメントサービス 銀行 電子マネー 暗号通貨 銀行 カード会社 FinTech 個人 個人 事業者 事業者 企業間 決済 個人間 送金 代金支払の決済 給与等の支払 公的機関 税金、補助金
- 7. キャッシュレスの手段 © 2018 ㈱にぎわい研究所 7 磁気 ICチップ コンタク トレス QR コード アプリ Web 生体情報 決済情報の伝達方式 プラスチック カード スマホ ウェアラブル スマホ・PC で番号入力 生体情報 クレジットカード デビットカード プリペイドカード クレジットカード デビットカード プリペイドカード PayPal AmazonPay Alipay WeChat Payment LINE Pay 楽天Pay AmazonPay ApplePay GooglePay おサイフ ケータイ iD QUICPay Liquid Aadhaar Pay
- 8. 現金以外の決済手段の状況 © 2018 ㈱にぎわい研究所 8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% クレジットカード 自動引落 振込 収納代行 電子マネー プリペイドカード ネットバンク デビットカード 現金支払以外の決済手段の利用状況（複数回答） 2012年9月 2016年12月 （出典）日本銀行情報サービス局 「第68回生活意識に関するアンケート調査」
- 9. 日本の代表的な電子マネー 前払式 後払い式 サービス名 楽天 Suica PASMO nanaco WAON QUICPay iD 運営主体 楽天 JR東日本 パスモ セブン カード サービス イオン ファイナ ンシャル サービス JCB、ト タファイ アンス docomo 三井住友 カード 開始年 2001年 2004年 2007年 2007年 2007年 2005年 2005年 発行枚数 会員数 1億10万 件 6,398万 3.128万件 5,350万 6,600万 586.6万 2,259万 加盟店数 利用可能場 所OR端末 45万 箇所 39万弱 店 5万強 店 22万弱 店 34万強 ヶ所 46万強 台 64万強 台 決済件数 金額 3,600万 件 9,669万 3,107万件 20億件 2兆592万 円 非公開 非公開 © 2018 ㈱にぎわい研究所 9 ※データ発表時期は異なります。 2016−2017年のデータです。
- 10. キャッシュレス化のメリットと課題 © 2018 ㈱にぎわい研究所 10 消 費 者 事 業 者 現金の煩わしさの軽減 決済スピードの向上 手ぶら感（スマホ等決済） 場所・時間の自由さ（EC) ポイント、割引、キャンペーン 現金の紛失・盗難リスク軽減 消費管理が可能 売上単価の向上 売上機会の増加 新規顧客獲得（特に外国人） 決済スピードの向上 現金出納事務、現金管理の軽減 盗難リスクの提言 売上管理、記録の簡易化 売上分析の実現 利便性 お得感 安全性 データ活用 経済効果 現金コスト 削減 データ活用 メリット 普及への課題 情報漏えい カードの紛失・盗難 使いすぎ 漠然とした不安 時間がかかる 使えない場所、シーンがある チャージの手間 加盟店手数料 端末導入費 端末スペースの確保 オペレーションの手間 店員教育の手間 商品情報なし（金額のみ） データ分析力がない 情報漏えいリスク 不安感 不便さ 費用負担 事業者 の負荷 安全性 データ活用
- 11. キャッシュレスデータまとめ • 日本のキャッシュレス化は遅れている。 ※1 • 2016年:日本の約20％、韓国96％、中国60％、米46％ • 保有率は？ • クレジットカード保有率は ※2 • 20-60代男女インターネット調査 • クレジットカードの保有率は85％。 • 1ヶ月あたり5.8回、5.1万円が利用 • ICカード（電子マネー）※2 • 83％、利用率は71％。 • QRコード決済 ※4 • ６％ • なお、中国は98％ 米国は5.3％ • 仮想通貨 ※5 • 11％ • 平均利用単価は？ • クレジットカード決済 8,800円 月間5.1万円 ※2（2016年） • ICカード決済 922円 月間6,450円 ※３（2010年） 少額 • QRコード決済低額から高額までカバーするかも • 仮想通貨決済 低額から高額までカバーするかも © 2018 ㈱にぎわい研究所 11 ※１小売流通業、主要サービス業の アンケートデータ（575社） （大企業から小企業まで含んだ調査） 店舗での導入状況 カード決済 88％ （銀嶺 40％） 電子マネー 38％ QRコード決済 8％ ※１ 「キャッシュレス化推進に向けた国内外の現状認識」 (2018/2野村総研：平成29年度産業経済研究委託事業） ※２ 「クレジットカードに関する総合調査」 （2017年度版 株式会社ジェーシービー） ※３ 「キャッシュレス化推進に向けた国内外の現状認識」 （2010年野村総研） ※4 「モバイル決済の現状と課題」（2017年 日本銀行） ※5 「仮想通貨の保有状況などに関する、属性別の調査結果」 （2018年 ダリア・リサーチ）
- 15. 導入の視点 • ユーザ視点 • 操作感(自分が決済するまで） • 待ち時間(お店の処理時間） • ポイントなどのお得感 • 支払い金額 • お店視点 • 操作感 • 従業員教育 • お客様のおまたせ感 • 初期費用 • 決済手数料 • 支払いサイト • その後の販促 © 2018 ㈱にぎわい研究所 15 クレジット カード ICカード 電子マネー QRコード 決済 高 低 低〜中 提供会社によって異なる
- 16. 小規模店舗はどうすべきか？ • ケースバイケース （＾＾； • レジとは関係なくクレジットカードに対応したい • スマホに指すだけ →スクエア • クレジットカード、ICカード（電子マネー）、QR決済したい • 楽天口座を使う → 楽天Pay （ハードは専用リーダ） • とりあえずQR決済したい • LINE Pay (ハードはスマホやタブレットだけ アプリで使う) • AmazonPay（同上） • もしくはPayPay待ち！？ • 今からレジを導入したい (レジとの連携したい） • Airレジ ＋AirPayで • スマレジ＋スマレジPayment • ユビレジ＋楽天ペイ、コイニー、GMO Pallet、食べログPay 、Square © 2018 ㈱にぎわい研究所 16 ・楽天Pay ・ LINE Pay ・ AmazonPay はネットでも使う。ネッ トで使っていた人がリア ル店舗で使う可能性！ 店舗だとレジ・会計との 連携が効率化寄与へのポ イント。 ICカード（電子マネー） は低単価の店ではひつよ うになっていく。 高単価の店舗ではクレ ジットカードは必須。同 じくQR決済は低〜高単価 に対応していく必要があ るのでは。 販促、売上への寄与の 可能性はLINE Pay
- 17. 注目はQRコード決済❗？ • 日本国内の主なQRコード決済提供サービス • LINE Pay（LINE株式会社） • 楽天ペイ（楽天株式会社） • ヤフースマホ決済（ヤフー株式会社） • Origami（株式会社Origami） • d払い（株式会社NTTドコモ） • PAY ID（PAY株式会社ーBASE子会社） • paymo（AnyPay株式会社） • pring（株式会社pringーメタップス子会社） • pixiv PAY（ピクシブ株式会社） • ゆうちょ Pay（株式会社ゆうちょ銀行） © 2018 ㈱にぎわい研究所 17
- 18. QRコード決済の種類 • ①「コード支払い」 • 決済時にユーザーがアプリにバーコードを表示 し、POS端末で読み取る。 • 主に販売時点情報管理(POS)端末を導入済の店 舗での決済方法。 • 「コード支払い」に対応させるためにPOS端末 改修が必要だが、認証・決済フローは従来のク レジットカードとほぼ同じ。 • ②「読み取り支払い」 • 決済時にユーザーが店舗固有のQRコードをア プリで読み取り、購入金額を入力することで決 済を行う。 • 店舗は専用の端末を用意する必要がなく通信回 線も不要であるため導入コストがかからない。 これまでモバイルペイメントに対応していな かった店舗でも導入しやすい。 • 中国、インド、東南アジアで普及しているQR コード決済とほぼ同様。 © 2018 ㈱にぎわい研究所 18
- 19. 中国では • QRコード決済普及の背景 • クレジットカードの与信管理ができず、小売業者も端末コストがあり浸透しなかった。 • 偽札が普通に流通していて、意図せず偽札を持ってしまうリスクがあった。 • 公共交通機関で機器整備など追いつかず、紙幣を使えない機器も多い。 • 小銭や小額紙幣を用意している事業者が少なく適正なお釣りが用意できない。 • 紙幣の流通から政府の回収までの期間が長く、紙幣を財布に入れない習慣もあり紙幣が汚い。 • 現金だと支払いに時間がかかり行列ができる。 • 賄賂が横行していた。 • QRコード決済が普及した理由 • 事業者・消費者双方に手数料・支払い手段への対応コストが少ない。 • QRコード決済をすることで支払い速度上がり、行列に並んで待つ時間が減った。 • 事業者はQRコード用意するだけでよく、消費者もQRコード読み取りだけで手軽。 • お金の動きの跡がつきやすく、賄賂が少なくなる。 • 事業者はWeChatやアリペイ経由でのQRコード決済によって、オンラインコミュニケーションを 取れるようになった。 • 何がすごいの？ • 情報の取得/選択 （スマホでレストランのメニューを注文） • 決済データと個人情報の紐付けデータ取得 • データ分析・最適レコメンド © 2018 ㈱にぎわい研究所 19
- 20. 決済サービスについて © 2018 ㈱にぎわい研究所 20 サービス名 分類 概要 Amazonギフト券 個人送金 LINE Pay 個人送金 LINE Pay QRコード決済 初期費用0 決済手数料0（3年間） スクエア クレジットカード決済 出先で活用できる 楽天Pay QRコード決済 クレジットカード決済 ICカード決済 クレカ、ICカード、QRをまとめて提供 PayPay QRコード決済 初期費用0 決済手数料0（3年間） AmazonPay QRコード決済 オンライン決済 初期費用0 決済手数料0（2020年まで）
- 22. 個人送金：LINE Pay © 2018 ㈱にぎわい研究所 22 決済実績によって４段 階のカラーランクがつ き、ポイント還元率が 変わる。（マックス ５％のことも） 手数料無料
- 23. 個人送金：LINE Pay © 2018 ㈱にぎわい研究所 23
- 24. 個人送金：LINE Pay © 2018 ㈱にぎわい研究所 24
- 25. 事業としての決済 LINE Pay © 2018 ㈱にぎわい研究所 25
- 26. 事業者決済：LINE Pay © 2018 ㈱にぎわい研究所 26 https://pay.line.me/jp/intro?locale=ja_JP
- 27. 事業者決済：LINE Payを読み取る © 2018 ㈱にぎわい研究所 27 「LINE Pay 店舗用アプリ」公開、夏から決済手数料の無料化も 本年度中にスマート フォンおよびLINE Pay で支払い可能な箇所 を、国内100万箇所
- 28. 事業者決済：LINE Pay © 2018 ㈱にぎわい研究所 28
- 29. 事業者決済：LINE Payを読み取る StarPay(リーダー端末） © 2018 ㈱にぎわい研究所 29 【StarPay端末】 LinePay AliPay WeChatPay対応 標準価格 3.5万円 レシート印刷可能 https://pay.line.me/jp/intro/services
- 30. 事業者決済：LINE Pay © 2018 ㈱にぎわい研究所 30
- 35. スクエア • スマホ・タブレットに指すだけでクレジット決済が可能に！ © 2018 ㈱にぎわい研究所 35https://squareup.com/jp
- 39. スクエア〜スマホでクレカ決済 • https://squareup.com/jp © 2018 ㈱にぎわい研究所 39
- 45. 楽天Pay 45https://smartpay.rakuten.co.jp/?scid=wi_pay_header_nav スマホアプリ リーダー プリンタ レジアプリ連携 楽天Pay動画 https://smartpay.rakuten.co.jp/specs/rakuten_pay.html?l-id=header_nav_specs_app
- 59. 中小企業が使えるクラウドシステム © 2018 ㈱にぎわい研究所 会計 システム 社会保険 システム 就業管理シ ステム レジ システム カード決済 システム 販売管理 システム 人事 システム 顧客管理 システム ネット バンク ファイル 共有 システム チャットシ ステム メール システム コミュニケーション系 バックオフィス系 フロント系 給与 システム （名刺） （Webデータベース） 59
- 61. 焼き鳥屋さんでAirレジを導入 • 現状 • 毎日忙しいのに売上は微増程度で伸びない • 利益は減っている気がする • 売上は毎晩伝票を集計して把握 • どの商品が何個売れているかわからない • 経費は月に1回集計 • 最後はまとめて1年分のデータを税理士さんに送付 • 10年くらい値上げはしていない • イチオシ商品のPOPなども作っていない • おみやげ、外売を強化したいが、忙しくて対応できていない • 対策 • イチオシ商品がなにか確認してPOP作成 • 食べログやHPにも掲載 • ABC分析を実施 • 何が何個売れているかAirレジを導入して把握 • 串の原価が今いくらなのか把握 • 値上げの実施（一律ではなく、一番の売れ筋ではなく） • あまり出てないメニューは廃止 © 2018 ㈱にぎわい研究所 61
- 62. 経営管理の質向上にむけて • 軽減税率の対応で、新しくレジやシステムを導入する事業者も増える • しかし、数字が取れるだけでは意味がない • 分析をして経営に活用していくことが求められる • 例えば商品ごとのABC分析や原価管理の実現 • クラウド型のレジなどの仕組みを導入したケースは、 リアルタイムに近いデータの分析が可能に • 迅速な経営改善 © 2018 ㈱にぎわい研究所 62 ABC分析 商品のマスタ管理が進めば、どの商品がどれだけ売れているかを 把握することができます。そうすれば、早期に売れ筋・死に筋を把 握して、品揃えの改善につなげることができます。 原価管理 の強化 また、マスタに原価率を登録しておけば、同時に粗利率を把握する ことが出来ます。売り上げや個数だけではなく、利益ベースでABC 分析を行っていくことも可能になります。
- 63. 今後は経理システムはクラウドに 63 © 2018 ㈱にぎわい研究所
- 64. 会計システムで何をするの？ © 2018 ㈱にぎわい研究所 64 売上 もらう 費用 はらう いつ実施 9/22 誰から ◯◯商工会議所 いくら 100万円 いつ入金予定 10/1 実際に入金 10/1 その日に現金？あとで振込？ どこへ入金 MUFJ いつ契約 10/22 誰と契約 ㈱ABC いくら 90万円 何の費用 外注費 いつ入金予定 11/1 実際に入金 11/1 その日に現金？あとで振込？ どこから出金 三井住友 日々の取引を記録（記帳）していく 青色申告の65万円控除には必要なこと そのため、会計システムの利用は必要 年に1回まとめる 確定申告へ
- 65. 毎日の登録１（Freeeの場合） 65 借方 貸方は 気にしなくていい © 2018 ㈱にぎわい研究所
- 66. 毎日の登録２ 〜仕訳不要の意味 66 • 手動で登録 自動連携では自動で入る 自動連携では推測されるが 間違えることも 勝手に 売掛金と判断される © 2018 ㈱にぎわい研究所
- 68. 自動登録 • 口座やクレジットカードから自動連動して登録 68 個人の経費なので削除 自動で、通信費と 類推 → 正解 自動で、消耗品費と 類推 → 正解 携帯電話等の通信料は 個人と按分できる © 2018 ㈱にぎわい研究所
- 69. スマホでの活用も可能 69 • 日々の仕事の中で、レシートや領収書の写真をとることで、迅速に会計 システムへの登録ができる。 • スマホで確定申告まで可能 写真はFreeeのマニュアルサイトから引用 © 2018 ㈱にぎわい研究所
- 70. 見積書・請求書の発送までやってくれる © 2018 ㈱にぎわい研究所 70 見積書作成 請求書作成 領収書作成入金確認売上計上 印刷や郵送 入金登録 印刷や郵送 見積書 作成 クラウド の会計 自動で売上計上 請求書 作成 クラウドで 印刷や郵送を指示 ネット バンク 自動で連携し、 入金登録(売掛消込）領収書 作成 従来 今後 請求書を登録することが、 売上計上に自動でなる ネットバンクの入金連携で 売掛金の消込となる
- 71. 見積書→請求書作成→仕訳 • 請求書を作ると、仕訳を勝手にやってくれる 71 © 2018 ㈱にぎわい研究所
- 72. 見積書→請求書作成→仕訳 72 請求書の内容が 仕訳として登録 © 2018 ㈱にぎわい研究所
- 74. リアルタイムの分析が可能 74 自動でグラフも作成 税理士から2ヶ月に試算表を もらってデータを見るので はなく、月末時点で自社で 把握してより早く対策して いくことが重要 © 2018 ㈱にぎわい研究所
- 76. クラウド経理(会計)システムの良い点 • 金融機関のネットバンクとの連携が柔軟 • スマホからでも利用できる • どの端末からでも利用できる • 税理士ともデータ共有できる • （入力していれば）リアルタイムで会計データが見れる • 向いている事業者・社長 • 仕訳がよくわからない人（Freeeの場合） • 出歩くことが多い人 • 自宅でも会社でも仕事する人 • スマホ使う人 • ネットバンクを利用している人 • 請求書をたくさん出す人 76 © 2018 ㈱にぎわい研究所
- 78. IT導入に活用できる補助金 補助金名 補助上限 補助率 概要 IT導入補助金 100万円 1/2 ITによる生産性の向上のためにパッ ケージ・サービスを導入 小規模事業者 持続化補助金 100万円 2/3 経営計画に基づいて実施する 販路開拓等の取り組み 軽減税率 対策補助金 1台あたり 20万円 1事業者あたり 200万円 3/4 (3万未満) 2/3 (3万以上) 2019年10月の軽減税率導入に対して ジやEDIの改修 ものづくり・商業・ サービス経営力向上 支援補助金 1,000万円 （一般型） 500万円 （小規模型） 1/2 1/2 革新的なサービス開発・試作品開 発・生産プロセスの改善に必要な設 備投資 碧南市中小企業IT活用 促進事業補助金 電子決済機器 導入補助金 10万円 1/2 市内に主たる事業所を有し、市税を 完納している中小企業者 © 2018 ㈱にぎわい研究所 78 ※各補助金には型が複数あるものもあり、補助上限や補助率は各補助金の公募要領を確認ください
- 79. IT導入補助金 • できあいのパッケージ・サービスのみ • ホームページ作成は可能 • ITベンダが代行申請 • 3次公募の予定 • 申請期間 9月頭〜10月半ば • 事業実施期間 10月末〜1月半ば • 約13万社が対象（昨年から予算5倍） © 2018 ㈱にぎわい研究所 79
Editor's Notes
- ・自分でできるインターネット販促で売上アップ ・クラウドの会計システム活用で効率化アップ ・ＩＴ活用で利用できる補助金や相談窓口 など 生産性向上が叫ばれる中、中小企業もIT活用を今以上に進めていくことが求められます。ただし、どこから進めていけばよいか悩んでいる事業者の方も多いのではないでしょうか。 本セミナーでは、攻めのIT活用としてホームページやネットショップの集客など、自分でできるインターネット販促手法をお伝えして、売上アップを目指します。さらに守りのIT活用として、クラウド上で請求書発行や経理ができる会計サービスのポイントをお伝えして効率アップを目指します。また、ＩＴ活用に利用できる補助金・助成金やＩＴの専門家と無料相談ができる窓口もご案内する予定です。ぜひ奮ってご参加ください。