eCommerceDay Lima Perú 2010 - PLENARIA: Cómo hacer crecer el eCommerce en Perú. Presentación de Johathan Montoya, Country Manager de ComScore Perú - "Retail y Comportamiento del Consumidor Online". Fuente: eCommerceDay.org

1. Retail y Comportamiento del Consumidor Online
Agosto, 2010
Jonathan Montoya
Country Manager Perú

2. Poderosa Plataforma: Panel Global de 2 Millones de Consumidores,
El más Grande en su Tipo
Único en Medición Global de Visión 360° del Comportamiento del
Audiencia y e-Commerce Consumidor
Visitas Web
Medición de Demografía,
Demografía
Efectividad Eatapa de Vida y
Publicitaria Actiitudes
Exposición a
Publicidad
Comportamiento
Online
de Búsqueda
38 Países Reportando Media Metrix
+170 Países con Panelistas
Consumo de
Medios
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 2

3. Retail Online aún en su Infancia en América Latina
Retail Viajes
% Alcance % Alcance
Worldwide 64.1 Worldwide 32.7
Asia Pacific 55.9 Asia Pacif ic 22.4
Europe 68.4 Europe 41.8
North America 84.2 North America 50.9
Latin America 64.4
Latin America 24.8
Brazil 64.0
Brazil 23.4
El Comercio Electrónico aún61.5 en su infancia en la mayor
Mexico está
parte de América Latina, pero está claro que los consumidores Mexico 24.2
Argentina 62.3
visitan sitios de retail/productos y hacen comparaciones de
Argentina 24.1
precios online aún cuando no confían todavía en la seguridad
Colombia 58.4
de las transacciones o simplemente prefieren hacer sus
Chile 61.5
Colombia 22.4
compras offline. Chile 22.9
Venezuela 59.0
Puerto Rico 63.4 Venezuela 18.4
Puerto Rico 28.7
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 3 Audiencia Chilena 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010

4. Sub categorías de Retail
Los sitios de comparación de productos son un importante destino entre los usuarios
de América Latina. Las categorías de productos más populares varían por país,
dependiendo de los intereses y la presencia de proveedores locales.
% Alcance de Sub categorías de Retail
Latin Puerto
America Brazil Mexico Argentina Colombia Chile Venezuela Rico
Comparison Shopping 21.5 33.8 17.3 12.5 16.1 14.4 9.8 22.3
Consumer Electronics 18.7 33.5 14.9 15.1 7.5 8.1 6.8 9.1
Computer Hardware 13.2 9.4 21.7 9.5 15.3 12.1 12.3 18.8
Computer Software 13.1 13.5 14.9 10.4 12.4 11.2 11.4 15.5
Books 8.9 10.6 9.9 5.9 12.1 4.0 7.0 6.9
Apparel 8.0 9.7 8.0 5.6 5.5 3.9 5.1 10.7
Department Stores 7.2 10.1 4.0 4.7 3.1 19.2 2.3 7.6
Flowers/Gifts/Greetings 6.2 2.1 12.7 5.3 7.3 5.5 5.8 11.5
Sports/Outdoor 4.7 10.2 1.5 2.0 1.3 1.3 0.7 3.9
Retail - Music 3.8 2.9 5.2 5.2 3.7 3.2 2.2 3.3
Retail - Movies 3.5 4.5 3.0 2.7 2.1 3.1 1.2 3.2
Tickets 3.2 2.8 4.9 3.0 4.8 5.3 0.9 4.7
Fragrances/Cosmetics 2.9 5.3 1.4 1.7 1.1 2.3 0.7 2.5
Toys 2.9 2.4 3.5 2.6 3.0 3.1 2.9 2.9
Mall 2.3 4.6 1.0 1.0 0.5 3.0 0.3 2.4
Jewelry/Luxury Goods/Accessories 2.2 1.6 4.0 1.3 2.6 1.6 2.0 4.4
Health Care 2.1 2.7 1.9 0.9 2.3 1.4 0.9 6.0
Consumer Goods 1.7 1.7 3.4 0.9 1.5 0.8 1.4 2.4
Home Furnishings 1.7 2.1 1.6 0.8 0.9 1.0 0.7 4.2
Retail - Food 1.2 1.6 1.6 0.6 0.9 0.8 1.2 1.8
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 4 Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010

5. Brasil es Actualmente el Líder de la Región en e-Commerce
Usuarios vs. Dólares Compras en Sitios
Latinoamericanos vs Sitios no
e-Commerce Latinoamericanos
Participación Latinoamericana
Patricipación en Dólares
24% 5%
49% 4% 34%
11%
1%
15% 95% 95%
61%
34% 66%
Web Users E-Commerce Dollars 5%
Brazil Mexico Puerto Rico
Brazil Mexico
LA Sites Non-LA Sites
Puerto Rico All Other Latin America
Brasil compone un 34% de la población en Línea de Latinoamérica pero constituyó
el 61% de los dólares de e-Commerce regionales en 2009. Las preferencias de los
compradores varían por país: 05% de los Dólares de e-Commerce gastados en
Brasil se gastaron en sitios Latinoamericanos; en Puerto Rico 95% de los dólares
de e-Commerce se gastaron en sitios no Latinoamericanos (principalmente sitios
de EE UU).
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 5 Fuente: comScore Marketing Solutions Custom Research, Año 2009

6. Quién es el Consumidor?
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 6

7. Latinoamérica es la Región de Crecimiento más Rápido en el Mundo
La audiencia en Latinoamérica creció un 21% Población Internet Online
en el último año, lo que representa 18 millones (Millones)
de nuevos usuarios web donde más de 15
11%
acceden a internet desde un computador de
casa o trabajo.
El crecimiento asiático fue el más bajo, con 8%
pero representa a 39 millones de nuevos
usuarios web. 1,122 1,244
Población Online por Región May-2009
+8%
(Millones) May-2010
492.8 11%
454.3
349.9 10%
315.9
21%
188.4 207.2 16%
85.4 103.8 78.4 90.5
Asia Pacific Europe North America Latin America Middle East -
Africa
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 7 Audiencia Global 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010

8. Los Usuarios Web Latinos son en General más Jóvenes que el
Resto del mundo
Mundial
Worldwide 27% 26% 21% 14% 11%
América America
Latin Latina 35% 28% 19% 11% 6%
Chile 26% 26% 21% 15% 12%
15-24 25-34 35-44 45-54 55+
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 8 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010

9. Mito: Los Hombres pasan más tiempo en la Web
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 9

10. Si bien es cierto que los hombre son mayoría, las mujeres pasas
cerca de un 8% más de tiempo conectadas online
Población Internet Mundial, 18+ Total de Tempo Consumido Online
24,8 hrs
22,9 hrs
+8%
45.7% 54.3%
Mujeres Hombres
Audiencia Mundial (15+ conectándose desde Hogar u Oficina), Abril 2010
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 10 Fuente: comScore Media Metrix Worldwide

11. Mito: Los Hombres compran más que las mujeres
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 11

12. Las mujeres manejan los dólares online
En EEUU las
mujeres compran
más que los
hombres: 61.1% 58.2%
12,5% de las
mujeres usuarias
j i
de Internet hicieron
compras online en 38.9% 41.8%
febrero 2010,
comparado al 9,3% Transacciones Dólares
de hombres. Mujeres
Hombres
U.S. Consumers, Non-Travel Internet Purchases, February 2010
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 12 Source: comScore e-Commerce Report

13. 6 de cada 10 consumidores dijeron que Internet es importante al
momento de tomar decisiones de compra
P. Durante los últimos tres meses ¿Cuán importante ha sido internet en
proveerle información que le ayude en sus decisiones de compra?
P. ¿Cómo ha cambiado esto versus hace un año?
Fuente: comScore Encuestas – Julio 2010
59%
Incrementado
Significativamente
Incrementado
% de aquellos que encontraron importante Internet
Muy Importante
Poco Importante
Indiferente
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 13

14. Los Pure-play retailers han ganado participación de mercado en los
últimos dos años en desmedro de los Multi-channel
Multi-channel vs. Pure-play: Participación de Ventas e-Commerce en EEUU
Fuente: comScore
100%
90%
36,0%
80% 42,5% 40,1% 41,3%
47,2% 44,3% 44,8% 44,6%
51,1% 48,6%
70%
60%
50% Multi-Channel
Pure-Play
40%
64,0% 58,7%
30% 57,5% 59,9%
52,8% 55,7% 55,2% 55,4%
48,9% 51,4%
20%
10%
0%
Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 14

15. 60% de las compras en sitios multi-channel son atribuible a mujeres,
mientras que la distribución entre pure-play es equitativa
Propensión a Comprar en Sitios Multi-Channel vs. Pure-Play por Edad y Género
% de Dólares gastados por Segmento en Junio 2010
Fuente: comScore e-Commerce Measurement
Multi-Channel Retailers Pure-Play Retailers
Edad Mujeres Hombres Edad Mujeres Hombres
< 34 19% 14% <34 12% 14%
35-54
35 54 28% 19% 35-54
35 54 24% 22%
55+ 13% 7% 55+ 17% 11%
Total 60% 40% Total 53% 47%
Multi-Channel: Utiliza más de un canal para desarrollar sus negocios (ej. Best Buy)
Pure-Play: Utiliza un único canal para sus negocios (ej. Amazon)
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 15

16. Impacto de las Promociones e Incentivos de
Precios en el comportamiento en Internet
p
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 16

17. En Latinoamérica: Sitios de Comparación de Precios, como Buscapé y Toda
Oferta, han atraído visitantes y aumentado el tiempo de navegación
Total Visitantes Unicos (000) Categoría Sitios de
Comparación de Precios 22,5 Millones en Jul
Julio 2009 a Julio 2010 ‘10
Fuente: comScore Media Metrix Latin America
+7% vs. Jul ‘09
24.000
23.000
22.000
21.000
20.000
19.000
Jul-2009 Aug-2009 Sep-2009 Oct-2009 Nov-2009 Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010 Jul-2010
Total Minutos (MM) Categoría Sitios de
Comparación de Precios
130 Millones en Jul ‘10
Julio 2009 a Julio 2010
+27% vs. Jul ‘09
Fuente: comScore Media Metrix Latin America
140
130
120
110
100
90
80
Jul-2009 Aug-2009 Sep-2009 Oct-2009 Nov-2009 Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010 Jul-2010
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 17

18. En EEUU: los sitios de Cupones siguen creciendo en importancia,
sobretodo en mujeres mayores
Total Visitantes Unicos (000) y Total de Visitas (000) a Sitios de Cupones
Fuente: comScore Media Metrix 101,1 millones
120.000 Visitas
100.000 +56% vs. Jul ‘08
80.000
34,5 millones
60.000 Visitantes Unicos
40.000 +34% vs. Jul ‘08
20.000
0
Jul-2008 Sep-2008 Nov-2008 Jan-2009 Mar-2009 May-2009 Jul-2009 Sep-2009 Nov-2009 Jan-2010 Mar-2010 May-2010 Jul-2010
Total Unique Visitors (000) Total Visits (000)
Composición de Visitantes Unicos
Index por Genero
Mujeres
Females 114
Hombres
Males 86
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 18

19. En EEUU: sitios de Flash Sales continúan en alta tasa de crecimiento
Visitantes Unicos de EEUU a Sitios de Flash Sale
Fuente: comScore Media Metrix
2000
1800
1600
1400
1200
HauteLook
1000 +12% vs. July ‘09
800 Ideeli
+382% vs. July ‘09
600 Gilt
+46% vs. July ‘09
400
RueLaLa
200 +15% vs. July ‘09
0
HAUTELOOK.COM IDEELI.COM GILT.COM RUELALA.COM
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 19

20. Free Shipping (Despacho Gratis) cada vez más relevante en la
compra online
51% de los consumidores son al menos algo propensos a cancelar toda la
compra si el despacho no es gratis*
P. En general, ¿Cuánto está dispuesto a pagar por concepto de despacho
en una compra hecha online?
Fuente: comScore Encuesta – Julio 2010
*P. Si llega al paso de finalizar su compra online y se da cuenta que
el despacho gratis no es ofrecido, ¿Cuán propenso es Usted a
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 20
cancelar su compra? (comScore Encuesta ,Julio 2010)

21. Precios Especiales, Descuentos futuros e Incentivos son alternativas
atractivas para los consumidores que prefieren free shipping
Alternativas al Free Shipping (Despacho Gratuito)
P. Si free shipping no es ofrecido en una compra , ¿Cuál de las siguientes alternativas le
harían comprar de todas maneras?
Fuente: comScore Encuenta Julio 2010
66% continuaría la compra
si precios especiales o
descuentos futuros son
ofrecidos
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 21

22. Otras Tendencias Digitales que los Retailers no
debieran ignorar…
g
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 22

23. En Internet Fija, los sitios de Retail y Search tienen un alcance similar, pero
en Smartphones y Móviles, el alcance de Search es 3 y 5 veces mayor que los
sitios de Retail, respectivamente
% Alcance de las Categorías de Search y Retail en
Internet Fija, Smartphone y Móviles
Fuente: Media Metrix + MobiLens, Junio 2010
Móviles
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 23

24. Adopción de Twitter en Latinoamérica
Twitter ha mostrado un gran crecimiento en América Latina durante
el último año.
Aún cuando el servicio es popular y su alcance mundial se ha
duplicado en el último año, el crecimiento en Venezuela y Brasil ha
sido el mayor en la región.
Crecimiento de Twitter en América Latina
% Alcance
25.0
25 0
Venezuela
20.0
Brazil
Latin America
15.0
Mexico
Colombia
10.0
Chile
5.0 Argentina
Puerto Rico
0.0 World-Wide
May-2009 Aug-2009 Nov-2009 Feb-2010 May-2010
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 24 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010

25. 22% de los Usuarios de Twitter siguen a Empresas para encontrar
ofertas o promociones especiales
Uso deTwitter
P. ¿Para cuál de los siguientes fines ha usado Twitter?
Fuente: comScore Encuentas Julio 2010
29% de usuarios de
Twitter en total, usan
el servicio para
propósitos
relacionados con
Retail
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 25

26. Muchas Gracias!
Para mayor información escríbanos a
jmontoya@comscore.com
sepamas@comscore.com
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