Casos de internacionalización de empresas 2007

Internacionalización
de empresas:
Ampliando las
fronteras

Caracas, febrero 2007

® Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (CONAPRI) - Derechos Reservados - 2007

Tabla de contenido

• Flujos de inversión extranjera directa: Nuevas fuentes de
financiamiento

• Por qué ampliar las fronteras?

• Estrategias de internacionalización

• Casos internacionales

• Casos nacionales


Fuentes emergentes de IED

Salidas de flujos de inversión
1400 18%
1200 16%
14%
1000
12%
800 10%
600 8%
6%
400
4%
200 2%
0 0%
1994- 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1999
Mundo % Países en desarrollo

 El incremento observado en la participación de los países en desarrollo como fuente de IED se debe
principalmente a la expansión de las empresas transnacionales asiáticas.
 Estos flujos de inversión han estado dirigidos a actividades terciarias: comercio, finanzas. Sin embargo,
se han dado volúmenes importantes en electrónica (manufactura) y petróleo y gas (primario).



Salidas de flujos de inversión
por país de origen

Hong Kong (China)

Islas Vírgenes

Federación Rusa

China

Emiratos Árabes

México

Taiw an

Singapur

Kuw ait

Colombia

- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000
MMUS$

 Los procesos de fusiones y adquisiciones han contribuido también con la creciente importancia de los
países en desarrollo como fuente de inversiones.



Principales F&A
2005
Compañía adquirida Industria de la compañía Compañía que compra Industria de la compañía adquirida
adquirida

Wind Telecomunicazioni SpA Telecomunicaciones Weather Investments II Financiero
(Italia) Sarl (Egipto)

Turk telekomnikasyon (Turquía) Telecomunicaciones Oger telecom (Turquía Telecomunicaciones
aunque es filial de Saudi
Oger Ltd)

RMC group (Reino Unido) Estructuras metálicas Cemex Cemento

PetroKazakhstan (Canadá) Hidrocarburos CNPC Internacional Hidrocarburos
(China)

Celtel Internacional BV (Países Telecomunicaciones Mobile Telecomunicaciones
Bajos) Telecommunications Co
(Kuwait)

Nacional-North of England (Reino Distribución de gas Hutchison Whampoa Distribución de gas
Unido) (Hong Kong, China)



IED por sectores

• SECTOR PRIMARIO: importante presencia de ETN en petróleo, gas y minería y a
manufactura relacionado con recursos naturales (metales, acero). Algunas
competidoras con países desarrollados son: Sasol (Sudáfrica), Companhia Vale do
Rio Doce (Brasil), ENAP (Chile), Petrobras (Brasil), PDVSA (Venezuela), Baosteel,
CNPC y CNOOC (China), Petronas (Malasia), Gazprom y Lukoil (Rusia).

• SECTOR SERVICIOS: financieros y de infraestructura. Por ser bienes no transables,
la participación en un mercado extranjero requiere de IED.

• SECTOR MANUFACTURA: Especialmente automotores y electrónica así como la
industria del vestido. Las grandes ETN en estas ramas se ubican en países en
desarrollo, especialmente asiáticos: Acer (Taiwan) Huawei (China), Samsung
Electronics (Corea), entre otros.


Por qué ampliar las fronteras?

Factores detrás de la internacionalización: La empresa

• Búsqueda de mercado.

• Reducción de costos: especialmente laborales.

• Presiones competitivas.

• Marco regulatorio.

• Posicionamiento estratégico.

• Perspectiva internacional.


Por qué ampliar las fronteras?

Ventajas de la internacionalización: El país

• Competitividad industrial

• Transferencia tecnológica

• Herramientas gerenciales

• Efectos macroeconómicos: balanza de pagos, cuenta corriente,
empleo.


Estrategias

Explotación de activos: cuando una empresa posee activos que le dan ventajas
sobre otras empresas de su ramo, como por ejemplo: patentes, marca reconocida,
capacidades en el proceso de producción; la internacionalización es el canal a
través del cual la empresa busca: nuevos mercados, incremento de eficiencia
(reducción de costos) y/o una fuente de recursos de mejor calidad o de menor
costo.

Incremento de activos: cuando la empresa no posee ventajas como las
mencionadas anteriormente , la internacionalización le permite incrementar sus
ventajas competitivas a través de la adquisición de activos “estratégicos” ya
creados como tecnología, marca, canales de distribución, competencias
gerenciales, entre otros.


Estrategias: ventajas

Experticia y tecnología
Daewoo, Samsung, Hacer, Grupo Bimbo, Cemex, Gerdau, Odebrecht

Acceso a recursos del país de origen (recursos naturales)
Norsk Hydro (Noruega), BASF, Petronas, PDVSA, PetroChina, Gazprom

Capacidades en el proceso de producción
Acer, Daewoo, LG


Estrategias: acuerdos multilaterales

Flujos de inversión intra e interregional, promedio 2002-2004
US$MM

754 Asia
47881
403

África 1201
América Latina 2105
2701 702
16

21

Fuente: World Investment Report 2006, UNCTAD


Casos exitosos

Internacionales

Marcopolo: Brasil

Empresa manufacturera de autobuses establecida en 1949, cuya ventaja es poseer
la tecnología y experticia. Su estrategia de internacionalización se había limitado
hasta principios de los noventa a suplir el mercado regional y Portugal. Sin
embargo, han reorientado su estrategia a servir a nichos de mercado,
especialmente en países en desarrollo, lo cual le ha permitido colocar sus
productos en más de 80 países, poseer más de la mitad del mercado brasilero
y 7% del mercado global. Esta estrategia fue reforzada a partir de las iniciativas
intergubernamentales Sur-Sur.

Su éxito está basado en:

•sistema de producción flexible, que le permite adaptar su producto a las
necesidades del cliente,
•focalización,
•producción en localidades de bajo costo que promueven la creación de clusters
como Argentina, México y Suramérica
•crear lealtad de marca por parte de los consumidores.


Casos exitosos

Internacionales

AIC Corporation: Malasia
Empresa establecida en 1990, es la más grande manufacturera de
semiconductores integrados en Malasia, con importantes inversiones en Singapur,
China y Tailandia. Esta empresa se benefició de los grandes flujos de capital que
ingresaron a Malasia especialmente en el sector de electrónicos, lo cual permitió el
establecimiento de un importante cluster de producción en esta industria. La
mayoría de sus ventas es a países en desarrollo en Asia.

Acer: Taiwán China
Establecida en 1976 se ha erigido como una de las 10 marcas más importantes de
computadoras y productos TI a nivel mundial. En la medida en que sus ventajas en
tecnología y experticia avanzaron fueron incursionando en mercados
internacionales, especialmente en Norteamérica. Esto llevó a la empresa a asumir
como estrategia: cambio a una estructura de red con gran autonomía para las
unidades estratégicas de negocios, movimiento parcial de adquisiciones hacia la
consolidación de sociedades con distribuidores y finalmente focalización en
mercados de países en desarrollo.


Casos exitosos

Nacionales
Glassven: China y 70 países más

Empresa privada de capital venezolano con 25 años en el mercado. Su core
business es la manufactura y distribución de sílicas, silicatos y derivados dirigidos a
sectores industriales con énfasis en la industria del caucho, pinturas, alimentos,
cuidado dental, adhesivos, detergentes e industria química en general. A finales del
2004 se asocia con la empresa china Yangzhong Silicas y conformaron Glassven
Yangzhong Silicas and Chemicals J.V. Ltd, con sede en la provincia de Jiangsu.
Desde esta empresa se produce con mano de obra, tecnología y materia prima
venezolana. Desde allí se produce a China y otros países asiáticos.

Inelectra: Mercosur y otros países Iberoaméricanos

Establecida en 1968, Inelectra es una empresa de capital venezolano dedicada a la
ingeniería y construcción para las industrias: petrolera, petroquímica, acero,
aluminio, electricidad, telecomunicaciones y transporte masivo; que ejecuta
proyectos de gran envergadura en Venezuela y el exterior. Hoy cuenta con 1.300
trabajadores permanentes, de los cuales 800 son profesionales, siendo la mayor
empresa de Hispanoamérica en su género. Esta empresa ha capitalizado su capital
humano en proyectos ubicados en Brasil, Argentina, México y España entre otros.


Casos exitosos

Nacionales
Chocolates El Rey: Europa, Asia y USA

Empresa venezolana que nace en 1929 y desde esa fecha se ha convertido en la
empresa chocolatera de mayor calidad en el mercado nacional y una de las más
reconocidas marcas a nivel internacional. Posee 2 grandes líneas de chocolates
premium Carenero y Río Caribe. Esta empresa comienza una fuerte estrategia de
internacionalización de sus productos, primero mediante canales comerciales
ajenos a la empresa, para después migrar a modelos mixtos. En Europa tienen
canales en: Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, España, Portugal y Reino Unido.

Sidetur: Europa, CAN, USA y el Caribe

Esta empresa filial de Sivensa, fue fundada en 1948 y su core business es la
manufactura y comercialización de acero en el mercado nacional e internacional.
Entre sus principales productos esta la cabillas, vigas, ángulos y chatarra. Una
ventaja aprovechada por la empresa en su estrategia de entrada al mercado
europeo es la existencia del Sistema General de Preferencias (SGP) con la Unión
Europea, por medio del cual se brindan algunas preferencias arancelarias para
algunos de sus productos.


Casos exitosos

Nacionales
Otros Casos:

• Exportic, empresas de tecnología con énfasis en software (mercado del
Mercosur).

• LangChao, fabricación de computadoras (mercado andino y del Mercosur)*

• Cindu, fabricación y manufactura de láminas termoacústicas y productos
impermeabilizantes (exportan a 30 países). Con fuerte presencia en el mercado del
Mercosur,

* Comenzando operaciones de comercialización este año.


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