1. 17/12/2013
Lilia BENAZZOUK & Siham IDAM

2. Introduction :

le marché des télécommunication a connu un réel chamboulement
depuis l’entrée d’un 4eme opérateur sur le marché

Free a fait son entrée en grande partie grâce à l’allocation du
réseau Orange, ce fait s’est traduit par un accord d’itinérance
reliant les deux parties, ce qui permet à free aujourd’hui d’utiliser
les infrastructure du réseau mobile de l’opérateur historique
Orange.

3. Présentation du contrat d’itinérance:
• Définition
• Les droits à l’itinérance de free Mobile
Bilan concurrentiel de l’itinérance:
• L’itinérance peut favoriser l’animation de la concurrence
• L’itinérance porte aussi des risques concurrentiels, qui peuvent perturber le
marché
Conclusion

4. Présentation du contrat d’itinérance

5. Les Principaux acteurs du marché des télécoms
Aucun acteur européen dans le Top 3

NTT est en première ligne: C’est
l’opérateur de téléphonie mobile
prédominant au Japon

AT&T :est le plus grand
fournisseur de téléphonie fixe aux
États-Unis, et fournit également
des services à large bande et des
services de télévision par
abonnement

Verizon : Importante entreprise
américaine de
télécommunications, présente sur
le marché des services mobiles et
fixe, sur le marché des entreprises
et à l'international.
Source: IDATE

6. Tendances et situation du marché européen des télécoms:

La fin du monopole des opérateurs télécoms historiques depuis 90’ a entrainé une
guerre des prix accrue et a l’émergence de nouveaux acteurs

Le marché Européen est fragmenté en 28 marchés plus ou moins homogènes
Partagés entre 140 opérateurs (Contre 4 aux USA)

La capitalisation boursière des cinq plus grands opérateurs européens est à peine
supérieure à celle du seul China Mobile

7. Principaux acteurs télécoms en Europe:

8. Tendances et situation du marché européen des télécoms:
Cette carte représente les 5 plus
grands opérateurs télécoms
européens , leurs chiffre d’affaire en
milliards,leurs nombre d’abonnés et
le nombre de pays ou ils sont
présent
Source: LE FIGARO

9. Tendances et situation du marché des télécom:
comparaison ARPU :Europe vs USA

En moyenne les
consommateurs Européens
payent moins que les
américains pour les services
télécoms.
Source: GSMA Wireless Intelligence

10. Tendances et situation du marché des télécoms:
Utilisation des sévices Mobile en EUROPE & aux USA
 Les consommateurs américains
utilisent plus les services
mobiles, passent plus de temps
au téléphone et téléchargent
plus de données
Source: GSMA Wireless Intelligence

11. Etude du marché des télécoms Européen
Mesure de la concentration du marché des mobiles
Pour mesurer la concentration concurrentielle la commission européenne utilise l’indic HHI qui
se calcule de la manière suivante :
par la formule suivante :
-

12. Etude du marché des télécoms Européen
Mesure de la concentration du marché des télécoms:

13. Le marché européen des télécoms :
Un secteur en crise?

Les opérateurs européens ont connu une croissance très limitée en cinq ans
L’Idate
des operateurs européens
mobiles :-2,2 % en France -6,2 % au Portugal, -0,6 % au Royaume-Uni et - 13,1 % en Grèce

En chiffre d'affaires, Les opérateurs télécoms européens ont connu une progression sept à neuf
fois plus faible que leurs rivaux d'Asie et d'Amérique du Nord.
Résultat:

La capitalisation des opérateur Européens a fondu de 28 % en moyenne

Celle des opérateurs asiatiques a augmenté de 17 % et Celle des américains de 7 %
selon une étude du cabinet Arthur D. Little.

14. Le marché Européen des télécoms:
Un secteur en crise?

15. Tendances et situation du marché européen des télécoms:
Un Retard au niveau des CAPEX
 Le CAPEX: les dépenses
d’investissements, des plus
gros opérateurs nordaméricains est supérieur de
4 à 5 points à celui des
opérateurs européens
 L’investissement fort aux
USA se matérialise par un
installation plus rapide de la
4G/LTE

16. Tendances et situation du marché européen des télécoms:
Un grand retard technologique

seulement 6% des utilisateurs de
l’UE sont abonnés à la 4G contre
50% aux USA.

Enorme Retard sur le très haut
débit comparée au Japon à la
chine et aux usa

17. Tendances et situation du marché européen des télécoms:
Quelle solution?
Ces différents constats ont menés les différents pays de l’Union Européenne
à concevoir une stratégie :

Pour sauver leurs opérateurs, leurs marges et leur capacité
d’investissement et donc l’innovation

Pour lutter contre l’hégémonie de certains opérateurs étrangers mettant
en danger les « petits » opérateurs européens

Pour améliorer service et pouvoir d’achat du consommateur final

18. Tendances et situation du marché européen des télécoms:
Quelle solution?
Conséquences :
 Emergence de l’idée d’un marché unique européen
 Favoriser l'émergence de champions des télécoms
(Cf. Projet de loi de la Comission Européenne présenté le 11/09/13)

Emergence à une autre forme de marché unique : recours aux
fusions/acquisitions : concentration du marché des télécoms.

19. Une consolidation comme solution de la sortie de la crise?

Concentration du marché européen important :
« Les nains européens face aux géants américains »
 Les 4 plus gros européens représente 65% du marché,
 Les 4 plus gros des états unis 75% du marché

Vodafone et Orange ont plus d’abonnées « mobile » que Verizon

Il faut donc relativiser les déclarations « alarmantes » de la Commission
Européenne, d’après le président de l’ARCEP.

20. Conclusion
•
Quel est le bon niveau de concentration ?

21. Sources :
•
•
•
•
•
•
•
Rapport du bureau d’étude GSMA Intelligence
European Telecommunications Network Operators’ Association
Digital world book 2013
http://blog.idate.fr/focus-on-the-us-telecommarket/http://fr.reuters.com/article/technologyNews/idFRPAE98A07920130911
http://www.lefigaro.fr/societes/2013/02/24/20005-20130224ARTFIG00145-leretard-croissant-des-groupes-telecoms-europeens.php
http://www.itespresso.fr/jean-ludovic-silicani-arcep-comment-trouver-le-bonniveau-de-concentration-telecoms-en-europe-70125.html
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/omsyc-comobeurop.pdf