韩国手游市场手册20150428
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根据GDC2015中曾经在EA旗下休闲游戏部门Pogo.com、Facebook等公司任职的JoshBurns分享的亚洲市场手游市场报告数据，2014年韩国手游市场规模约为16亿美元，仅次于日本、中国位居亚洲第三。在2015年仍会有小幅度的增长。2014年手游市场的规模约为PC网游市场的66%。根据GDC2015中曾经在EA旗下休闲游戏部门Pogo.com、Facebook等公司任职的JoshBurns分享的亚洲市场手游市场报告数据，2014年韩国手游市场规模约为16亿美元，仅次于日本、中国位居亚洲第三。在2015年仍会有小幅度的增长。2014年手游市场的规模约为PC网游市场的66%。
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- 1. 韩国手游产 业资讯手册
- 2. 2015/4/28 目录 第一章 韩国智能手机市场概况 1.1 智能手机使用情况 1.2 手机操作系统 1.3 手机运营商 1.4 各年龄段智能手机服务的使用时间 1.5 移动SNS利用情况 1.6 中日韩三国手游对SNS的利用情况 第二章 韩国手游市场概况 2.1 手游市场规模 2.2 受欢迎的游戏类型 2.3 手游发行公司 2.4 手游发行平台 2.5 安卓市场介绍 2.6 手游中的扭蛋 2.7 手游用户习惯 第三章 App Store市场概况 3.1 2014年度热门游戏&发行商下载排行 3.2 2014年度热门游戏&发行商收入排行 3.3 App store 国家指数 3.4 App store 市场变动 3.5 2015 Q1 App Store市场指数 第四章 Teebik—助你进军海外市场 4.1 关于Teebik 4.2 Teebik的优势 4.3 合作模式
- 5. 1.2 智能手机操作系统 66.5% 33.0% 0.5% Android iOS Others ■根据市場香港调查公司Counterpoint Technology Market Research的报告， 苹果公司在发行iPhone6/6iPlus前，韩国的苹果手机市场份额不到15%，在 iPhone6/6iPlus发行后两个月苹果市场份额上升至33%，一举超过韩国本土 品牌LG（市场份额14%）越居智能手机市场第二位，而市场份额一直维持 在60%前后的三星则跌落至46%。
- 6. 1.3 手机运营商 运营商 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年10月 SK Telecom 50.6% 50.5% 49.5% 48.1% 46.4% KT 31.1% 30.9% 29.6% 28% 26.9% LG U+ 17.6% 17.8% 18.5% 19.4% 19.1% MVNO 0.6% 0.8% 2.4% 4.5% 7.6% 来源：zdnet Korea ■ SK Telecom 虽然每年市场份额有所减少，但任然捍卫着韩国第一大 手 机运营商的地位。 ■ MVNO(移动虚拟网络运营)的市场份额呈现逐年递增的趋势。
- 7. 1.4 各年龄段智能手机服务的使用时间 32.3 42.8 61 51.9 34.5 24.1 42.3 59.3 30.6 26.4 30.2 21.9 34.1 49.5 40.7 33.8 22.2 16.3 41.8 31.7 14.4 11.4 9.2 8.2 25.8 23.5 16.2 14.7 11 9 8 15.2 10.3 7 6 20.3 16.1 9 7 4 5 11.2 15.1 4 3 2 23.3 30.9 33.4 34.1 32 33.1 19岁以下 20~29岁 30~39岁 40~49岁 50~59岁 60岁以上 游戏 通讯 上网 社交 视频 优惠券 书籍 音乐 其他 单位：分/日 来源：KT经济经营研究所Nielsen Korean click 2014.06 ■韩国智能手机用户除过每日通讯外通过手机玩游戏时长最长。 ■ 30~49岁之间的智能手机用户每日主要通过手机来玩游戏。
- 8. 1.5 移动SNS利用情况 41.4% 28.7% 22.5% 4.2% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% Kakao Story Band Facebook Twitter 来源： Nielsen Research 2014.6
- 9. Kakao Story 是韩国kakao公司旗下运营的在韩国本土最主 要的移动社交网络平台，用户可以通过图片与文字来记录 及分享自己的生活。最受30~50岁之间的全职家庭主妇的 喜欢。 Band是韩国Naver公司旗下运营的面向ios和Android的移动社交网 络平台，其最大特点是用户可以根据好友的性质等进行分组管 理。 ■ Kakao Story 与Band 是韩国最主要的移动社交网络平台，也是韩国本土的 社交网络平台，两者占韩国本土市场份额超过70%，在2013年初总计市 场份额约50%，呈现出了增长趋势。 ■ 2015年2月Kakao Story 与 Band 的MAU分别为1824万、1476万。 3月第一周的WAU 分别为1331万、1270万。
- 10. 1.6 中日韩三国手游对SNS的利用情况 日本adish株式会社以中国（iOS）日本（iOS&Android）韩国（Android）收入排行 前50的游戏为对象调查了这些游戏对社交网络的利用情况。 ●广告宣传 中国 41/50（82%） 日本 34/50（68%） 韩国 48/50（96%） 日本通过社交媒体做广告的游戏最少，韩国几乎所有的游戏都通过社交媒体进行了相关广 告宣传等。 ●用户支持 中国 37/50（74%） 日本 20/50（40%） 韩国 34/50（68%） 中国有超过7成，韩国也接近7成的游戏在社交媒体上展开用户支持方面的相关工作，日本 则只有4成。
- 11. ●用户参与 中国 22/50（44%） 日本 12/50（24%） 韓国 34/50（68%） 此处用户参与指用户对于社交媒体上提供的内容等去花费时间和精力去实际参与的行为， 如“分享、点赞、评论”等行为。 相对于中国和日本，韩国表现出了超高的用户参与积极性。 该调查分析表明韩国手游对于社交媒体的利用积极性很高。
- 13. 2.1 手游市场规模 ■根据GDC2015中曾经在EA旗下休闲游戏部门Pogo.com、Facebook等公司任职的 JoshBurns分享的亚洲市场手游市场报告数据，2014年韩国手游市场规模约为16亿 美元，仅次于日本、中国位居亚洲第三。在2015年仍会有小幅度的增长。2014年手 游市场的规模约为PC网游市场的66%。 ■根据2014年12月10日etnews报道， 韩国2013年11月至2014年10月平均一个月发 行200款手游。在发行的手游当中，月次下载榜单进入Top5的游戏个数：App Store: 平均40个 Googel Play：平均45个。（美国平均24个，中国平均20个） ■韩国约5000万的人口中有约2400万的游戏玩家，其中约有900万付费用户， ARPU(每用户平均收益)为＄14.4；ARPPU(每付费用户平均收益)为＄5.27。 手游活跃玩家CPI值：iOS用户为＄2.89，Android用户为＄3.26，平均CPI值为＄ 3.09。 ■韩国政府积极支持及参与游戏产业，Korea Mobile GameAssociation（KMGA） 是由韩国政府运营的以保障中小规模移动游戏公司的权益及产业发展的协会，2010 年9月设立初称为MOCA，2015年1月改名为KMGA。 去年12月，韩国文化体育观光部发布《游戏产业及电子竞技中长期规划》，明确表 示将在2019年以前提供2300亿韩元的资金，用于发展韩国游戏产业。
- 14. 2.2 受欢迎的游戏类型 0 5 10 15 20 25 30 35 40 RPG 休闲类 体育类 策略类 消除类 动作类 模拟经营类 其他 38 11 11 10 10 6 4 10 ※DISITIMO韩国 Google Play Store 收入排行前100款游戏进行统计获得。 ■韩国手游玩家偏好RPG、休闲类、体育类、策略类等游戏类型。 ■韩国手游玩家钟情于RPG类游戏，RPG类游戏对于目前韩国市场来说也最赚钱，如今韩国的 手游市场几乎被RPG类型游戏所独占，开发者也大部分都在开发RPG游戏。这样一来韩国手游 市场的游戏类型会过于单一。而且只有RPG类游戏盛行的市场环境会阻碍其他类型游戏厂商的 发展，甚至影响到韩国整体手游市场的扩张，这是韩国手游业界值得注意的一个问题。
- 15. 2.3 手游发行公司（ App Annie2014全球年度高收入发行商52强榜单上榜公司） CJ Group 子公司CJ E&M成立于2011年1月，有电影事业部门、音乐 事业部门、演出事业部门、游戏事业部门、网络事业本部等5个部 门和1个总部。其目标是成为“亚洲No.1 Contents企业”。App Annie 2014 全球年度高收入发行商 52 强榜单第21位 代表游戏： GAMEVIL总部位于韩国，成立于2000年，拥有超过4亿的游戏下载，游 戏发布在数百多个平台上，是世界上最活跃的和创新性的移动游戏公 司之一。App Annie 2014 全球年度高收入发行商 52 强榜单第11位。 代表游戏： Dragon Blaze （별이되어라! for Kakao） 角色扮演类。下载突破500万。2015年2月App annie排行榜 iOS & Google Play游戏韩国收入榜第8位。 Gamevil公司计划于5月11日面向西方市场发行该款游戏， 以开启其全球拓展的局面。 全民打怪兽（몬스터길들이기 for Kakao） 角色扮演类。全球下载突破3000万，有数据表明，在韩国 大约每10人中就有一人为其忠实玩家。 2015年2月App annie排行榜iOS & Google Play游戏韩国收入榜第5位。
- 16. Netmarble game 是韩国CJ公司的子公司，集在线游戏的开发，运 营，发行和赞助为一体。App Annie 2014 全球年度高收入发行商 52 强榜单第24位。 代表游戏： SundayToz公司成立于2009年1月，是韩国领先的移动社交游 戏开发商。推出有两个社交网络和移动平台。App Annie 2014 全球年度高收入发行商 52 强榜单第31位。 代表游戏： 4:33公司成立于2009年6月，韩国领先的跨平台手机游戏 开发商和发行商。App Annie 2014 全球年度高收入发行商 52 强榜单第34位。 代表游戏： 全民大富翁（모두의마블for kaokao ） 模拟经营类。上线后曾创下28天1000万下载的成绩。2015年2月App annie排行榜iOS & Google Play游戏全球收入榜第10位，韩国收入 榜3位。 Anipang2（애니팡2 for Kakao） 休闲消除类。上线没多久下载就突破了1000万，创造了最快破千万 下载的新纪录。2015年2月App annie排行榜iOS & Google Play游戏 韩国收入榜第6位。 Blade for Kakao（블레이드 for Kakao） 动作角色扮演类。被誉为韩国第一动作RPG手游，荣获“2014大韩民 国游戏大奖”总统奖，成为19年首个夺得最高奖项的手机类游戏。 2015年2月App annie排行榜iOS & Google Play游戏韩国收入榜第7 位。
- 18. 2.4 手游发行平台 名称 类型 推出时间 佣金分成 Kakao Game 交流 2012.7 21% Band Game 社交 2014.5 14% Afreeca TV 视频 2013.9 10% Line Game 交流 2013.11 35% 2012年7月由 Daumkakao推出的移动游戏平台“kakao游戏” ， 以7个合作伙伴、10款游戏在手游界初次登场，到如今 KakaoGame发行的“for Kakao”类游戏超过630个，合作的游戏 开发商有400家，并以每月新增30至40个游戏的发展，是韩国 发展最成熟的游戏平台。在韩国的 iOS 或 Google Play 应用商店 中，同一款游戏可能同时拥有“Kakao 版”和“普通版”。 2014年iOS AppStore上60%的产品来自Kakao Game，GooglePlay 上这一比例更是高达75%。
- 19. Band Game最大的特征是可活用社交网络平台BAND的群组 (Group)功能，实现用户和流量变现，玩家一旦通过BAND GAME 下载游戏，BAND APP内部会建立一个新的Band Game ，这个 GAME BAND可以汇聚玩该游戏的玩家，类似一个游戏群，玩家可 以在群里自由交换游戏信息。另外作为新的平台，BAND GAME还 有一个优势在于Band Game对于上架的游戏不会审核。bandgame 用户可以通过google play store 和Naver公司的N-Stoer 下载 游戏。 Band Game平台上已有游戏超过40款。 Afreeca TV原是单纯的网络视频平台，被成为BJ（Broadcasting Jockey:放送者）的一群人通过网络视频展示各类表演。通过Afreeca TV游戏中心上架的游戏都会和BJ的节目联系起来，比如在游戏里加入 人气BJ角色等。Afreeca TV游戏平台采用“粉丝团排行”的形式。不 同BJ粉丝团之间展开游戏竞争，同一个BJ粉丝团成员之间也展开游戏 竞争。Afreeca TV游戏中心可以说是灵活运用自身媒体平台资源的一 个手游发行平台。Afreeca TV游戏中心的游戏已超过30款。 LINE GAME主要提供可以与LINE好友共同游戏的轻松休闲类游 戏。凭借LINE全球超过四亿人的注册用户，Line面向游戏行业推 出了手机游戏平台Line Game，开发商可以把好友人际网络整合 到游戏中，在Line中显示游戏积分、排名等信息。Line游戏主要 面向海外市场。
- 20. 3.4 1.8 5.5 1.2 0 1 2 3 4 5 6 Kakao Game Band Game Afreeca Game Line Game 月平均游戏APP数 单位：个 来源：Nielsen Koreanclick Android Mobile Behavioral Data
- 21. 2.5 安卓市场介绍 韩国的安卓手机根据运营商和厂商的决策已经绑定了固定的商店应用平台，除 去一些份额太小以至于可以忽略的小平台，主要分别为以下五大平台： Google Play store 在韩国仍占据主导地位，约占韩国安卓手游市 场的65%。韩国Google Play Store收益的93%都来自于游戏。 T-store 韩国最大的通讯运营商SK telecom旗下的应用商店，目前T- store平台的累计交易额超过了4亿美元，市场占有率也达到了 20%。T-sotre依然保有2340万的会员，月访问人数约1200万，其中 50%左右的用户是忠实的用户。 T-store的平台用户中20~40岁之间的中重度游戏用户比例最高，特 别是在RPG游戏中的ARPU以及付费率都比较高。 T-store平台的游戏类型主要为中重度游戏和休闲游戏。其中整体收 益的90%以上来自中重游戏，有时候会达到95%以上。中重度游戏 包括RPG和运动类游戏，其中绝大部分收益来自于RPG游戏。
- 22. Olleh Market是韩国KT电信公司旗下的多媒体应用商店，向用户 提供安卓系统平台的多达30万款应用。主要面向韩国及亚太地 区，最受欢迎的是游戏、软件、主题、音乐、视频等手机应用。 N-Store 是由韩国最大的搜索引擎NAVER公司运营的在线商店，内容包 括面向苹果和安卓平台的各种应用以及付费电影，电子书，漫画等。 U+ Store 是由韩国LG U+电信公司运营的移动应用商店。包括游 戏、软件、主题、音乐、视频等各类应用。 T-Store、Olleh Market、U+Store予3月中旬发表声明，表示三家APP商店 为了共同实现业绩增长，将融合三家已有资源，实现“ONE STORE PROJECT”战略。届时三家APP商店的研发人员中心会被统筹为一个“统 合研发人员中心”。“统合研发人员中心”负责统筹管理三家APP商店 所有的APP。不过三家APP 商店并不是融合成一个新的APP商店，三家商 店将保持现状，继续独立存在。实施该计划后，研发公司开发的新游戏 可以一次性上架3家移动通讯公司旗下的应用商店。 T-Store、Olleh Market、U+Store三家实施的“ONE STORE PROJECT”在统合 分散研发商和玩家方面将会是一种十分有效的方式。将分散运营的渠道 整合起来，使得韩国本土渠道在一定程度上具备了对抗Google Play store 和Apple Store的实力。
- 23. 2.6 手游中的扭蛋 为规避一般扭蛋几率低花费高的弊端，韩国游戏主流采用一种确定概率的扭蛋，即只要 完成全部扭蛋即可获得全部所需内容，但扭蛋的价值也会随之倍增。 比如： 扭蛋最终会出来10种道具，那么在完成10次扭蛋后则必定会获得这10种道具。但是，每 次扭蛋的价值会倍增，如果1次扭蛋以1元的价值来计算，那么完成10次扭蛋，其所需花 费： 1元 （第一次） 2元 （第二次） 4元 （第三次） 8元 （第四次） 16元 （第五次） 32元 （第六次） 64元 （第七次） 128元 （第八次） 256元 （第九次） 512元 （第十次） 综上所述，要全部获得10种道具所需费用相当之高，该种高额扭蛋方式在刺激部分玩家 进行游戏内消费的同时，也会受到很多玩家的嗤鼻。
- 25. 2015 第三章 App Store 市场概况
- 26. 3.1 2014年度热门游戏&发行商下载排行 (来源：App Annie 指数报告之 2014 回顾篇 - 2014 年热门趋势)
- 27. ■手游下载榜前十名分别是：SundayToz的《Anipang2》、King的《糖果传 奇》、Line的《Cookie Run》、Netmarble的《Happy Pianist》、Supercell 的《部落冲突》、Netmarble的《全民大富翁》、4:33的《Blade for Kakao 》、CJ Group/Netmarble/腾讯的《全民打怪兽》、Nexon的《Legion of Heroes》以及Gamevil的《Dragon Blaze》。 ■手游发行商下载榜前十名80%被韩国本地开发商占据，只有日本的Nexon夺 得第三名，法国的Gameloft成为第10名，其余8家公司排名分别是：Gamevil 、CJ Group、NHN Entertainment、SundayToz、Netmarble、7day、Wemade和 4:33。
- 28. 3.2 2014年度热门游戏&发行商收入排行 (来源：App Annie 指数报告之 2014 回顾篇 - 2014 年热门趋势)
- 29. ■除了Nexon、Supercell和King之外，其余全部由本地发行商占据。手游收入 榜前十名分别是：CJ Group的《全民打怪兽》、SundayToz的《Anipang2》、 Netmarble的《全民大富翁》、Supercell的《部落冲突》、4:33的《Blade for Kakao》、Netmarble的《七骑士》、Line（Devsisters）的《Cookie Run 》、Gamevil的《Dragon Blaze》、King的《糖果传奇》和Nexon代理EA的FIFI Online 3M。 ■发行商收入榜前十名分别是韩国的CJ Group、Netmarble、SundayToz、 Gamevil、4:33、芬兰的Supercell、日本的Nexon、韩国的NHN Entertainment 、Wemade以及Devsisters。
- 30. ■2015年1月韩国App Store下载合计 位于世界第9位。下载以Google Play store为主，主要因为韩国智能手机 约70%都是安卓手机。不过，随着越 来越多的韩国人对Apple设备的逐渐 青睐，韩国iOS市场将会在未来慢慢 扩大开来。 ■ 2015年1月韩国App Store收益合计 位于世界第4位。收益以Google Play store为主，与其下载合计排名相较， 可知韩国用户的应用付费比较活跃。 ■根据GDC2015亚洲手游市场报告中数 据表明，韩国2014年的月均收入 Google Play收入仅次于日本和美国位 居世界第3。而iOS App store收益排 行则没有进入世界前10。 3.3 App store 国家指数 App store revenue by country 2015.1 App store downloads by country 2015.1
- 31. ■2015年1月韩国iOS App Store下载 排名世界TOP10之外。收益排名世界 第9，较去年同月上升2位。 韩国手机市场虽目前仍以安卓为主， 但在去年下半年iPhone6/6iPlus手机发 布后，部分安卓用户已经开始往iOS设 备转移，韩国iOS市场逐渐扩大，iOS 市场的收益也随之不断得到提升。 ■2015年1月韩国Google Play Store 下载排名世界第7，较去年同月下降4 位，收益榜单与去年同月持平排名世 界第3。 Google Play Store下载排名下降的 原因，除过iOS市场有所增长外，韩 国本土安卓应用商店的不断崛起也是 一个不可忽略的因素。 iOS App Store市场变动 Google Play Store市场变动 3.4 App store 市场变动
- 32. 3.5 2015 Q1 App Store市场指数 ■2015年第1季度（1~3月）韩国的iOS App Store下载及收益世界排名居于TOP5之外。 ■ Google Play Store下载世界排名虽居于TOP5之外，但收益排名同2014年第4季度相同，排名 世界第3。韩国作为全球应用商店大国之一，虽本土应用市场实力不容小觑，但Google Play 市场的龙头地位仍不可动摇。
- 38. Thanks