Выдержки из ежеквартального отчета Директ ИНФО по рынку фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет.

1.
_____________________________________________________________
Июнь 2017 года
Январь‐
Декабрь
2016 года
Доступ в
интернет
Платное
Телевидение
Телефонная
связь
Исследование корпоративного и
массового рынка связи Москвы
Подписчик Тема
Рынок связи Москвы
1 квартал 2017 года

2.
2 Рынок связи Москвы в 1 кв. 2017 года
Оглавление
Cписок сокращений и базовых определений ............ 1
Краткий обзор ............................................................... 3
1.Макроэкономические Показатели Столицы ........... 4
1.1. Итоги развития за в январе‐марте 2017 года ...... 4
1.2. Прогноз экономической ситуации до 2019 года 9
1.3. Государственные программы, оказывающие влияние на рынок Связи столицы в
2017‐2019 гг ................................................................. 12
2. Рынок связи столичного региона .......................... 13
2.1. Общие итоги развития ......................................... 13
2.2. Объем рынка по основным потребительским сегментам 16
2.3. Объем целевого рынка B2B и доля на нем Акадо Телеком 17
2.4. Номерная емкость столицы ................................ 18
2.6. Рынок платного ТВ – текущее состояние и перспективы развития 25
2.7. Сравнительный анализ тарифных планов операторов 28
3. Профили потребителей целевых услуг связи ....... 30
3.1. Общие затраты с разбивкой на виды услуг, объемы потребления в месяц 30
3.2. Профиль домохозяйств‐потребителей услуг доступа в интернет, причины не
использования услуги ................................................ 32
3.3. Он‐Лайн обучения – обзор рынка и профиль потребителя 34
3.3.1. Cоциально‐демографический профиль потребителя, 34
3.3.2.Cпособы обучения, средние затраты ............ 36
3.3.3. Общеобразовательные предметы и языки для изучения Он‐Лайн 38
3.3.4. Портрет обучающихся английскому языку Он‐Лайн 39
Выводы и рекомендации по результатам исследования 43
Методика исследования и основные источники информации 44
Приложение: Анкета интернет‐опроса по вопросам связанным с Он‐Лайн
образованием ............................................................. 45

3.
3 Рынок связи Москвы в 1 кв. 2017 года
КРАТКИЙ ОБЗОР
Данный отчет подводит итоги работы отрасли Связь столицы
и столичного региона за январь‐марте 2017 года. Он
содержит основные сведения о рынке фиксированной
связи, передачи данных и доступа в Интернет, динамику
основных показателей развития рынка за рассматриваемый
период и прогноз отдельных показателей до 2020 года. В
отчете отражены индикаторы, характеризующие
московский рынок, а также описаны основные тенденции и
направления его развития. Московский регион,
включающий столицу и область ‐ крупнейший рынок России.
Доля Москвы и московской области в общем объеме
Валового Регионального Продукта составляет 22% и 5%
соответственно. Вклад столичных предприятий отрасли Связь значительно выше. На
операторов связи московского региона по предварительным итогам 1 кв. 2017 года
приходится 28% всей выручки от услуг связи для Москвы и 2 % ‐ для московской области.
Отчет включает в себя три раздела. В первом описаны основные макроэкономические и
технологические аспекты, влияющие или способные оказать влияние на развитие рынка
связи столицы по итогам социально‐экономического развития Москвы за январь‐март
2017 года. Приводятся данные по результатам работы отдельных отраслей и отдельным
экономическим показателям рынка столицы.
Во втором разделе отчета подведены предварительные итоги работы отрасли связь в
январе‐марте 2017 года. В частности, приводятся сведения о структуре доходов отрасли
в столице, рассматривается рынок связи по основным видам услуг и основным игрокам.
В отчете рассмотрены корпоративный, частный и межоператорский сегменты рынка, а
также рынок услуг для государства. Он также содержит информацию по долям основных
игроков на рынке передачи данных и доступа в Интернет для населения, организаций и
операторов, а также информацию по рынку платного ТВ.
Третий раздел содержит профили потребителей услуг – частных лиц, причины не
пользования интернетом, а также платежеспособный спрос на дополнительные услуги
(в частности, услуги Он‐Лайн образования).
В разделе «Методология» описаны источники информации, которыми пользовались
специалисты компании «Директ ИНФО» при составлении данного отчета.

4.
13 Рынок связи Москвы в 1 кв. 2017 года
2. Рынок связи столичного региона
2.1. Общие итоги развития
По предварительным данным Минкомсвязи (сводные
данные статистической формы отчетности СВ‐65), за
январь‐март 2017 года общий размер выручки
операторов от услуг связи в Москве составил 112,76
млрд. рублей и существенно сократился по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – на рекордные
17,2%. Объемы рынка услуг электросвязи составил за этот
же период 469,1 млрд. рублей и рынок сократился на
3,3%. Более подробная информация по объему рынка
Связи Москвы за 2015,2016 и 2017 года представлена на
Рисунке 2.1.1.
1 кв. 2015 год 1 кв. 2016 год 1 кв. 2017
Все услуги связи 126,6 136,4 112,6
Услуги электросвязи 116,3 121,8 99,3
Целевые услуги для B2B 12,8 10,6 10,8
Почтовые услуги 10,4 14,5 13,4
в % к аналогичному периоду прошлого года
Все услуги связи 107,7% 82,6%
Услуги электросвязи 104,8% 81,5%
Целевые услуги для B2B 82,8% 101,0%
Почтовые и курьерский услуги 139,8% 92,0%
Источник: Данные Росстата
Рисунок 2.1.1. Рынок Связи Москвы в 1 кв. 2015‐2017 гг.
Информация по структуре доходов от услуг связи в денежном выражении по услугам, а
также в натуральном выражении (по числу клиентов, трафику, наличию средств связи)
представлены в Таблицах 2.1.1. ‐2.1.2 и на Рисунках 2.1.2. и 2.1.3.
126,6
136,4
112,6 116,3 121,8
99,3
12,8 10,7 10,8 10,4 14,5 13,4
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
1 кв. 2015 года 1 кв. 2016 года 1 кв. 2017 года
Выручка от оказания услуг связи операторами Москвы
в 2015‐2017 гг, млрд. руб
Все услуги связи Услуги электросвязи Целевые услуги для B2B Почтовые услуги

5.
14 Рынок связи Москвы в 1 кв. 2017 года
Таблица 2.1.1. Выручка операторов Связи от оказания услуг в 1 кв. 2015‐2017 гг.
Источник: Данные Минкомсвязи
Рисунок 2.1.2. Динамика показателей отдельных услуг Связи в 2015‐2017 гг
1 кв. 2015 г. 1 кв. 2016 г. 1 кв. 2017 г.
Доходы от различных видов услуг операторов связи, тыс руб
Доходы от услуг связи всего 126 634 901 136 362 561 112 646 041
Доходы от услуг почтовой связи 10 384 227 14 516 200 13 359 127
Доходы от услуг междугородной, внутризоновой и международной
телефонной связи
7 499 555 6 913 167 7 037 683
Доходы от услуг местной телефонной связи в городской местности 7 938 097 7 854 530 8 126 045
Доходы от услуг местной телефонной связи в сельской местности 4 502 4 654 5 834
Доходы от соединений, предоставленных с использованием всех
типов таксофонов
905 790 492
Доходы от услуг документальной электросвязи 24 512 039 26 653 711 28 446 673
Доходы от услуг радиосвязи, радиовещания, телевидения и
спутниковой связи
9 192 237 15 684 728 8 100 499
Доходы от услуг проводного вещания 341 720 351 887 386 982
Доходы от услуг подвижной связи 37 183 807 35 649 494 28 943 309
Доходы от услуг присоединения и пропуска трафика 28 630 396 27 911 913 17 593 958
Прочие услуги (спцсвязь,услуги РЧС и т.д.) 947 417 821 486 645 439
В % к аналогичному периоду прошлого года
Доходы от услуг связи всего 107,68% 82,61%
Доходы от услуг почтовой связи 139,79% 92,03%
Доходы от услуг междугородной, внутризоновой и международной
телефонной связи
92,18% 101,80%
Доходы от услуг местной телефонной связи в городской местности 98,95% 103,46%
Доходы от услуг местной телефонной связи в сельской местности 103,39% 125,35%
Доходы от соединений, предоставленных с использованием всех типов таксофонов 87,29% 62,28%
Доходы от услуг документальной электросвязи 108,74% 106,73%
Доходы от услуг радиосвязи, радиовещания, телевидения и спутниковой связи 170,63% 51,65%
Доходы от услуг проводного вещания 102,98% 109,97%
Доходы от услуг подвижной связи 95,87% 81,19%
Доходы от услуг присоединения и пропуска трафика 97,49% 63,03%
Прочие услуги (спцсвязь,услуги РЧС и т.д). 86,71% 78,57%
108%
140%
99%
87%
109%
171%
96%
97%
83%
92%
102%
103%
62%
107%
52%
81%
63%
0% 50% 100% 150% 200%
Все услуги связи
Почтовая связь
МГ/МН и зоновая связь
Городская телефонная связь
Таксофоны
Документальная электросвязь
Радиосвязь, радиовещание, ТВ и спутниковая связь
Подвижная связь
Присоединение и пропуск трафика
Отдельные услуги связи в % к аналогичному периоду
прошлого года
1 кв. 2017 в % к 1 кв. 2015 1 кв. 2016 в % к 1 кв. 2015

6.
15 Рынок связи Москвы в 1 кв. 2017 года
Таблица 2.1.2. Отдельные натуральные показатели деятельности операторов Связи за
1 квартал 2015‐2017 гг
1 кв. 2015 г. 1 кв. 2016 г. 1 кв. 2017 г.
Отдельные натуральные показатели по услугам связи на конец периода
Исходящие соединения абонентов сетей подвижной связи (тысяч минут) 13 647 118 14 460 660 16 201 388
Исходящие телефонные соединения внутризоновые, междугородные и
международные сетей фиксированной связи (тысяч минут)
2 511 071 1 625 318 1 546 740
Исходящие телефонные соединения местные (тысяч минут) 4 279 559 3 411 489 2 899 241
Объем информации, переданной от/к абонентам при доступе в
Интернет (кроме сетей подвижной связи), Гбайт
1 384 902 569 2 150 158 539 2 525 984 537
Объем информации, переданной от/к абонентам сетей подвижной
связи при доступе в Интернет
61 220 388 98 710 635 215 013 856
Число пользователей фиксированного интернета, шт. 3 464 772 3 765 761 3 620 885
Число мобильных устройств подключённых к сетям операторов сотовой
связи, шт.
48 130 869 51 167 120 56 629 510
Число пользователей мобильным интернетом всего 18 837 199 20 026 388 21 948 965
В % к аналогичному периоду прошлого года
Исходящие соединения абонентов сетей подвижной связи (тысяч минут) 106,0% 112,0%
Исходящие телефонные соединения внутризоновые, междугородные и международные
сетей фиксированной связи (тысяч минут)
64,7% 95,2%
Исходящие телефонные соединения местные (тысяч минут) 79,7% 85,0%
Объем информации, переданной от/к абонентам при доступе в Интернет (кроме сетей
подвижной связи), Гбайт
155,3% 117,5%
Объем информации, переданной от/к абонентам сетей подвижной связи при доступе в
Интернет
161,2% 217,8%
Число пользователей фиксированного интернета, шт. 108,7% 96,2%
Число мобильных устройств подключённых к сетям операторов сотовой связи, шт. 106,3% 110,7%
Число пользователей мобильным интернетом всего 106,3% 109,6%
. Источник: Данные Минкомсвязи
Рисунок 2.1.2. Динамика показателей натуральных показателей отдельных
услуг Связи в 2015‐2017 гг
106,0%
64,7%
79,7%
155,3%
161,2%
108,7%
106,3%
106,3%
112,0%
95,2%
85,0%
117,5%
217,8%
96,2%
110,7%
109,6%
0,0% 50,0% 100,0% 150,0% 200,0% 250,0%
Исходящие соединения в мобильной связи
Исходящие соединения ГТС
Исходящие соединения МГ/МН
Трафик фиксированного интернета
Трафик мобильного интернета
Пользователи фикс. Интернета
Число абонентов мобильной связи
Число пользователей мобильным интернетом
Отдельные услуги связи в % к аналогичному периоду прошлого года
1 кв. 2017 в % к 1 кв. 2015 1 кв. 2016 в % к 1 кв. 2015

7.
20 Рынок связи Москвы в 1 кв. 2017 года
2.5. Рынок доступа в интернет для населения – текущее состояние и перспективы
развития
По данным Минкомсвязи, число абонентов
фиксированного Интернета в Москве составило на
конец 1 кв. 2017 года ‐ 3,62 млн. (спад по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 3,8%). Одна
из возможных причин уменьшения абонентов и общей
стагнации рынка– конкуренция с мобильными
технологиями и в первую очередь с LTE. Статистика
Минкомсвязи показывает, что рынок фиксированного
ШПД для населения в числе абонентов сокращался 2‐ва
квартал подряд. Лишь в 4 квартале он
продемонстрировал небольшой рост и затем
продолжил падение. Общий объём рынка в денежном
выражении составил по 1 квартала ‐ около 11,9 млрд.
рублей.
Источник: Минкомсвязи, информация операторов, оценки и расчеты «Директ ИНФО»
Рисунок 2.5.1. Рынок фиксированного ШПД для населения в 2014‐2016 гг.
В перспективе 2017‐2018 гг рынок будет расти крайне слабо. При частичной
канибализации отдельных категорий пользователи мобильной связью прирост ему
обеспечат в основном новостройки и нишевые группы потребителей (пенсионеры,
новые собственники жилья, арендаторы съемного жилья, приезжие из других регионов
РФ, мигранты и т.п.). Лидерами рынка на протяжении многих лет являются четыре
игрока – МГТС, Ростелеком (бренды Онлайм и Центральный телеграф), Билайн и Акадо.
На них приходится более 80% рынка как по числу клиентов, так и по полученным
доходам. Скорее всего в перспективе до 2018 года доля основных игреков не претерпит
существенных изменений. Более подробная информация по структуре рынка Москвы по
основным игрокам в 2014 ‐ 2017 годах представлена на Рисунках 2.5.2‐2.5.3. и в Таблице
2.5.
3 677 3 774 3 762 3 621
11 234
12 332 11 974
2 886
‐
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2014 2015 2016 1 кв. 2017
Рынок фиксированного ШПД для населения
в 2014‐2017 гг
Число абонентов, тыс Выручка, млн. руб

8.
21 Рынок связи Москвы в 1 кв. 2017 года
Источник: информация операторов, оценки и расчеты «Директ ИНФО»
Рисунок 2.5.2. Структура рынка фиксированного ШПД
для населения в 2014‐2017 гг. по игрокам (в числе
клиентов)
Источник: информация операторов, оценки и расчеты «Директ ИНФО»
Рисунок 2.5.3. Структура рынка фиксированного ШПД
для населения в 1 кв. 2017 по игрокам в числе клиентов
В период с 2014 по март 2017
года структура рынка по
основным игрокам в числе
клиентов не претерпела сколь ‐
либо существенных изменений.
На рынке значительно выросла
доля МГТС (с 30% до 37%).
Сократилась доля Билайна и
Акадо, а также малых
операторов.
Три игрока (МГТС, Ростелеком и
Билайн) контролируют более
70% рынка по числу клиентов.
На первом месте по числу
клиентов занимает МГТС (37%)
на втором месте находится
Ростелеком (22%), на третьем
– Билайн (14%).
11% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
30% 33% 34% 35% 37% 37% 37%
21% 21% 21% 22% 22% 22% 21%
9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
17% 16% 16% 15% 15% 14% 14%
12% 10% 9% 8% 8% 8% 9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 (Факт)2015 (Факт) 1 кв. 2016 1 пол. 2016 9 мес. 2016 2016 1 кв. 2017
Структура рынка фиксированного ШПД для населения Москвы по
игрокам и клиентам
Акадо МГТС Ростелеком Мегафон (NetByNet) Билайн Прочие
Акадо
10%
МГТС
37%
Ростелеком
21%
Мегафон
(NetByNet)
9%
Билайн
14%
Прочие
9%
Cтруктура рынка фискированного ШПД по игрокам
в 1 кв. 2017 года