Presentacion de analisis

1. Comercialización de Capacidad de
Transporte de Gas Natural
Resolución a consulta
Septiembre de 2019

2. Contenido
Contexto
Diagnóstico
Objetivos
Propuesta

3. Contenido
Contexto
Diagnóstico
Objetivos
Propuesta

4. Contexto
Sistema nacional de transporte de gas
Gasoductos 2 a 32 pulgadas: 7.460 km
Compresión: 190.000 HP
Capacidad: ~1000 MPCD
Inversión: 2,650 MUSD (2009)
Distribución de inversión

5. Tramos de gasoductos troncales y sus diámetros
Uso de los gasoductos
Promigas
TGI
Progasur
Promioriente
Transmetano
Transoccidente
Coinogas
Principales campos
18
20
16
10
20
20
20
20
20
14
20 20
12
6
6
12
8
4
4
16
6
12
8

6. Uso de los gasoductos
Ballena
Sabana
Cogua
Usme
Apiay
Barrancabermeja
Sebastopol
Vasconia
El Porvenir
Cusiana
Mariquita
Gualanday
Neiva
Pereira
Armenia
Yumbo
Contratado-transportado/capacidad máxima (%) [1]
96%
63%
66%
63%
67% 100%
99%
100%
74%
73% 89%
95%
98%
91%
[1] Calculado con información del gestor del mercado de enero de 2017 a agosto de 2018
La Mami
57%
81%
41%
8%
43%
62% Barranquilla
Sincelejo
La creciente
Jobo
Cartagena
Medellín
Bucaramanga
Gibraltar
96%
85%
Promigás
TGI
14%
99%
67%
3%
X%
X%
X%
48%
34%
La Belleza
X%: información no disponible
29%
57%
48%
44%
112% 21%
64%
65%
55%
57%
75%
77%
72%
74%
38%
39%
38%
79%
73%
67%
0%
17%
0%
0%
57%
0%
X%
0%
0%
18%
19%
Z: contratado
Z: transportado

7. Uso de los gasoductos
Volumen transportado/capacidad contratada (%) [1]
30%
92%
72%
71%
166% 21%
65%
65%
74%
79%
79%
78%
80%
[1] Calculado con información del gestor del mercado de enero de 2017 a agosto de 2018
92%
91%
90%
67%
Ballena
Sabana
Cogua
Usme
Apiay
Barrancabermeja
Sebastopol
Vasconia
La Belleza
El Porvenir
Cusiana
Mariquita
Gualanday
Neiva
Pereira
Armenia
Yumbo
La Mami
Barranquilla
Sincelejo
La creciente
Jobo
Cartagena
Medellín
Gibraltar
83%
86%
Promigás
TGI
75%
0%
27%
0%
0%
85%
0%
Bucaramanga
77%
0%
0%
38%
55%
X%: información
no disponible

8. Contexto
Transporte es regulado por ser monopolio natural
• Reglamento único de transporte, RUT,
Res. 071/99
Acceso
• Metodología, Res. CREG 126/10
• Cargos por distancia
Cargos
• Res. CREG 126/10
• Res. CREG 090/16
• Res. 107 y 114 de 2017
Comercialización
de capacidad

9. Contexto
¿Origen de la capacidad de transporte?
Infraestructura
de transporte
Existente
Proyectos del plan de
abastecimiento de gas (PAG)
Embebidos (IPATs)
(T o convocatorias)
No embebidos
(PAGne)
(convocatorias)

10. Contexto
Mercado de comercialización de capacidad de transporte
de gas
Capacidad de transporte
Red existente
del
transportador
Proyectos
plan de gas
Mercado de capacidad
Mercado
primario
Mercado
Secundario
Compradores:
Comercializador,
Usuarios no
regulados,
Productor-
comercializador
Vendedores:
Transportadores
Compradores:
Comercializadores
Vendedores:
Comercializadores
Usuarios no
regulados (con
gestor),
Productores-
comercializadores

11. Contexto
¿Cómo se comercializa hoy la capacidad disponible
primaria (CDP) en el mercado primario?
Capacidad
existente
• Negociación bilateral
• Contratos de Res. 114/17
• Cargos regulados
• Subastas cuando hay congestión
• CREG aprueba términos y condiciones
Nueva
Plan gas
embebidos
• Transportador comercializa
• Mecanismo: por definir
Nueva
Plan gas no
embebidos
• Reglas por definir

12. Contexto
¿Cómo se comercializa hoy capacidad en el mercado
secundario?
Capacidad en
secundario
• Negociación bilateral
• En cualquier momento
• Contrato de cualquier duración
• Inicio en año de gas
• Contratos de Res. 114/17
• Úselo o Véndalo de Largo Plazo de capacidad excedentaria
• Subasta anual realizada por gestor del mercado
• Producto de un año
• Precio de reserva: promedio cargos de contratos del vendedor
• Úselo o véndalo de corto plazo
• Subasta diaria realizada por el gestor del mercado
• Producto de un día
• Precio de reserva: variable de pareja de cargos 80% fijo – 20% variable

13. Contenido
Contexto
Diagnóstico
Objetivos
Propuesta

14. Mercado Primario
Tema Observado
• Asignación de capacidad
existente
(venta de futuros)
- Venta de contratos futuros a
comercializadores que no tienen
demanda.
- Expansiones que no están asociadas a
nueva demanda
• Asignación de capacidad ante
congestión en determinados
tramos
Necesidad de desarrollar regla más ágil para
esta asignación
• Asignación de capacidad para
nuevos proyectos de transporte
definidos por el gobierno (PAG)
El PAG determina nuevos proyectos de
transporte generando capacidades que no
tienen reglas de comercialización
• Capacidad superior a la CMMP
por temporadas
En momentos de máxima exigencia del
sistema (El Niño) se observan capacidades
superiores a la CMMP en algunos tramos.

15. Mercado Secundario
Tema Observado
• Mecanismos de comercialización
no eficaces (UOVCP, UOVLP)
Necesidades de capacidad y capacidades
contratadas que no se utilizan y no se
comercializan.
• Oportunidad en la compra de
capacidad
- Algunos comercializadores puros
“acaparan” capacidad de transporte.
- Potencial cobro a los usuarios por encima
de los cargos regulados.
- Usuario pierde posibilidad de menores
precios por falta de competencia.
• Opacidad en la información
suministrada por los agentes
No se conoce la capacidad disponible

16. Problema
Problema a resolver
Asignación ineficiente de la capacidad de transporte
Causa
Falta de transparencia en la información y
mecanismos de asignación ineficientes
Consecuencia
Asignación ineficiente de cantidades y precios
ineficientes en el mercado

17. Contenido
Contexto
Diagnóstico
Objetivos
Propuesta

18. Objetivos
Objetivo general
Implementar esquema de comercialización de
capacidad de transporte que permita una asignación
eficiente y oportuna de la capacidad, así como
contribuir a la formación eficiente de precios en el
mercado secundario.

19. Objetivos
Objetivos específicos
 Mejorar la disponibilidad y calidad de la información
 Hacer visible la información de CDP para todos los
participantes del mercado
 Contar con un mecanismo de asignación ordenado y
transparente
 Fijar reglas para asignar capacidad bajo congestión de
manera ágil
 Fijar reglas para asignaciones transparentes de capacidad
futura, i.e. contratos futuros
 Contribuir a coordinar contratación de suministro y
transporte

20. Contenido
Contexto
Diagnóstico
Objetivos
Propuesta

21. Mercado Primario
Asignación
Asignación si
demanda>oferta
Bilaterales
si demanda <= oferta
Comercializada
por el
Transportador
Comercializada
por el Gestor
¿Quién comercializa?

22. Infraestructura
de transporte
Existente
Proyectos del plan de
abastecimiento de gas (PAG)
Embebidos (IPATs)
(T o convocatorias)
No embebidos
(PAGne)
(convocatorias)
Mercado Primario
CDP existente + plan gas embebidos

23. Mercado Primario
Principales temas a
ajustar
Vigente Propuesta
Momento de
negociación
En cualquier momento
por solicitud de la
demanda
Rondas trimestrales para
negociar oferta existente
Ampliaciones de
capacidad del
transportador
En cualquier momento
por solicitud de
demanda o iniciativa del
transportador
Necesidades se identifican en
rondas trimestrales,
transportador realiza open
season para ampliar capacidad
Asignación ante
congestión
Subastas. CREG aprueba
términos y condiciones
de la subasta
Subastas.
- En resolución aparte se
adopta reglamento.
- Ingresos por encima de
cargos regulados no van al
transportador
CDP existente + plan gas embebidos

24. Infraestructura
de transporte
Existente
Proyectos del plan de
abastecimiento de gas (PAG)
Embebidos, IPATs
(T o convocatorias)
No embebidos
(PAGne)
(convocatorias)
Mercado Primario
Capacidad de plan gas no embebidos

25. Mercado Primario
Principales temas a
ajustar
Vigente Propuesta
Momento de
negociación
Sin regla Rondas trimestrales para asignar
oferta existente
Asignación Sin regla Gestor asigna.
- Subastas cuando hay
congestión.
- Ingresos de subastas por
encima del ingreso anual
(IAE) para adjudicatario no
van a adjudicatario
Precio Sin regla Cargo fijo 0,8 y variable 0,2
estimado de IAE aprobado al
proyecto, o precio de subasta
bajo congestión.
Capacidad de plan gas no embebidos

26. Mercado Secundario
Principales temas a
ajustar
Vigente Propuesta
Bilateral
Inicio del contrato En año de gas Hasta doce meses después del
registro
Precio Libre -Máximo 110% Pareja 100 fijo –
0 Variable para capacidad firme
-Pareja 0Fijo – 100 variable para
interrumpibles
Publicación de
información
Voluntario Se transan únicamente
cantidades publicadas por el
gestor para contratos de
duración mayor a 1 semana
Ajustes

27. Mercado Secundario
Principales temas a
ajustar
Vigente Propuesta
Subasta de Úselo o véndalo de largo plazo
Fecha de corte para
negociar suministro
en secundario
Sin límite Poner límite: Cuando declaren
cantidades al gestor según
cronograma de la CREG
Tipo de contrato
Firme – 1 año
Se mantiene Se mantiene
Precio reserva Se mantiene Se mantiene
Cálculo de capacidad
excedentaria
Se permite incluir “swaps” Excluir “swaps”
Se permite multiplicar
cantidad de energía
demandada por 1,2 veces
Permitir 1,01 veces
Ajustes

28. Mercado Secundario
Principales temas a
ajustar
Vigente Propuesta
Subasta de Úselo o véndalo de corto plazo
Contrato marco No se exige Exigirlo. Gestor lo define
Tipo de contrato Firme – 1 día Se mantiene
Precio de reserva Variable de la pareja 20
Variable – 80 fijo
Se mantiene
Obligación del
vendedor de pactar
contrato
Sí cuando hay prepago a
fiducia del Gestor. No ha
operado
Sí cuando hay garantías:
1. Mutuo acuerdo
2. Default: prepago a cuenta
del vendedor
Tiempos de subasta Gestor tiene tiempos Reducir tiempos a Gestor
Ajustes

29. @ComisionCREG
www.creg.gov.co
creg@creg.gov.co
GRACIAS

30. Rondas trimestrales
 Trimestres
Diciembre –
Febrero
Marzo –
Mayo
Junio –
Agosto
Septiembre
–
Noviembre
 Duración de contratos: Múltiplos de trimestre y mínimo un trimestre
 Inicio de contratos: Día 1 de cualquiera de los siguientes 5 trimestres
T0 T1 T2 T3 T4
Negociación
T5
Negociaciones bilaterales

31. Rondas trimestrales
 Terminación de contratos: último día del último trimestre
 Transición: contratos existentes se podrán extender hasta último día del
trimestre en que termine
 Capacidad de transporte a negociar:
 Oferta existente en contratos de capacidad firme e interrumpible:
Caso en que Firme + Interrumpible <=oferta
 Capacidad asociada a ampliaciones: contratos de capacidad firme futura
resultantes de proceso open season que realice el transportador:
Caso en que Firme+Interrumplible>oferta
Negociaciones bilaterales

32. Rondas trimestrales
Negociaciones bilaterales
 Cronograma para negociaciones trimestrales de oferta existente
Gestor
publica Cap.
Máx. y oferta Trimestre
mes 1 mes 2 mes 3
Último
Contratos
registrados
en Gestor
Día hábil 5
Solicitud de
capacidad:
inicio máximo en T5
7
T reporta
info a Gestor
9
Gestor publica
12
Remitentes ajustan
cantidades
14
Transportador
reporta a Gestor
16
Gestor publica
Período de negociación y firma de contratos
1

33. Rondas trimestrales
Negociaciones bilaterales
 Información a publicar por parte del Gestor en su página web:
- Día 1
• Capacidad máxima del gasoducto, en flujo y contraflujo, para un horizonte de 10 años con
desagregación mensual [1]
• Capacidad total contratada en firme, en flujo y contraflujo, para un horizonte de 10 años con
desagregación trimestral [2]
• Capacidad disponible primaria (oferta), en flujo y contraflujo, para un horizonte de 10 años con
desagregación trimestral
• Capacidad temporal que excede la capacidad máxima en cada tramo para el siguiente trimestre [3]
- Día 9
• Capacidad total solicitada firme, en flujo y contraflujo, para un horizonte de 10 años con desagregación
trimestral.
- Día 16
• Capacidad total solicitada firme, en flujo y contraflujo, revisada, para un horizonte de 10 años con
desagregación trimestral.
[1] No incluye capacidad para transportar gas de compresores
[2] Se debe desagregar la capacidad de contratos de contingencia
[3] El transportador declarará al Gestor esta capacidad cuando se presente. Esta capacidad no podrá comprometer la operación del sistema.

34. Rondas trimestrales
Negociaciones bilaterales
 Caso 1: Capacidad solicitada <=oferta
Bilateral

35. Rondas trimestrales
Negociaciones bilaterales y subastas
 Caso 3: Capacidad solicitada para primer año supera oferta
Subastas
Bilateral

36. Rondas trimestrales
 Caso 2: Capacidad solicitada para año 1 no supera la oferta y en año 1+n
se supera
Bilateral
Posibilidad de
Open season
Negociaciones bilaterales y open season

37. Rondas trimestrales
 Caso 4: capacidad solicitada para año 1 y año 1+n supera la oferta
Bilateral
Subasta
Negociaciones bilaterales, subastas y open season
Posibilidad de
Open season

38. Rondas trimestrales
Negociaciones bilaterales
 Cronograma para open season del transportador
… Tn
Trimestre
mes 1 mes 2 mes 3
Último
Día hábil 5 7 9 12 14 16
Transportador abre open
season para ampliar capacidad
cuando solicitudes superen
oferta en cualquier momento a
partir del quinto trimestre
1
Gestor publica
Cap. Máx. y
oferta
17
Remitentes declaran interés
en contratar capacidad
asociada a ampliación
Último
- Negociación de capacidad asociada
a ampliación
- Inicio de contrato en Tn
- Registro de contrato cuando se pacte
- Cantidad en negociación o negociada no
se incluye en solicitud de siguiente
trimestre
…
2
T reporta a Gestor cantidad en negociación
Gestor publica cantidad en negociación
4

39. Rondas trimestrales
Negociaciones bilaterales
 Open season del transportador
- Día hábil 17 del mes 1
• Mediante comunicado publicado en página web el transportador invita
a los remitentes interesados en contratar nueva capacidad asociada a
ampliación en el respectivo tramo o grupo de gasoductos.
- Último día de mes 2
• Remitentes interesados declaran interés en nueva capacidad asociada a
la ampliación y las cantidades requeridas en el tiempo con
desagregación mensual.
- Primer día del mes 3
• Inician negociaciones de los contratos de transporte que respalden la
ampliación. Incluye negociación de garantías.

40. Rondas trimestrales
Resumen de Negociaciones bilaterales
Contratos de capacidad firme Contratos con interrupciones
Tipo de contratos Firme, firmeza condicionada, opción de compra, de
contingencia. Estos contratos dan derecho a cantidades
adicionales a precio libre (ingresos de corto plazo)
Contrato de transporte con
interrupciones
Negociaciones Cada trimestre En cualquier momento
Duración de los
contratos
Múltiplos de trimestre y mínimo un trimestre, excepto
para contratos de contingencia
Máximo un trimestre
Inicio de contrato Primer día un trimestre y primer día del quinto
trimestre, excepto contratos de contingencia
Dentro del trimestre siguiente a
las rondas de firmes
Terminación de
contrato
Último día del último trimestre, excepto contingencia Último día del trimestre
Contrato de futuros Sí hasta 12 meses, excepto en expansión con open
season del transportador
No
Vendedores Transportadores Transportadores
Compradores Usuario no regulado (UNR) y Comercializadores. Productores actúan como UNR para su
consumo propio, excepto en contrato para ampliar capacidad con vida útil < 20 de años
Precio Regulación vigente: libre para UNR, mutuo acuerdo de
cargos regulados, aproximación ordinal
Cargos regulados: pareja 100%
variable
Garantías Acuerdo de partes NA

41. Plan de gas no embebidos
 Asignación de capacidad de proyectos del plan de gas no embebidos en
sistema de transporte
Asignación por parte del Gestor
Tipo de contratos Firme en cada trimestre
Venta de los contratos En rondas trimestrales que hace el gestor
Duración de los contratos Hasta 4 trimestres
Inicio de contrato 1er día del trimestre
Terminación de contrato Último día de un trimestre
Contrato de futuros Sí hasta 12 meses, excepto térmicas para Obligaciones de Energía Firme
Compradores Usuario no regulado y comercializadores
Precio Cargos fijos y variables: Fijo (0.8*Ingreso anual/Cap. Máx.; USD/kpcd-año);
variable; (0.2*Ingreso anual /CMMP*365; USD/kpc)
Garantías CREG define reglas: Seriedad y cumplimiento. En fórmula de recaudo del
transportador queda incluido el valor de ejecución de estas
garantías(metodología tarifaria).
Comercializa Gestor del mercado
Asignación Subastas cuando haya congestión
Nota: La capacidad que se determine para confiabilidad no se incluye en este mecanismo de comercialización. Esto debe ser definido en el Plan de Gas.

42.  Cronograma trimestral (fechas límite) para asignación de capacidad de
proyectos del plan de gas no embebidos
Trimestre
mes 1 mes 2 mes 3
Último día hábil del mes
Contratos
registrados
en Gestor
Día hábil 5 7 9 12 14 16
Remitentes
solicitan
capacidad
Período de
suscripción
de contratos con
transportador
1
Gestor publica
Cap. Máx. y
oferta de
proyecto del plan
Último día hábil del mes
Gestor
publica
asignaciones
5
Plan de gas no embebidos

43.  Contrato de transporte firme de capacidades trimestrales (CCT):
Cantidades pueden cambiar en cada trimestre
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 5
MPCD
Ejemplo hipotético
Capacidad total contratada Capacidad Máxima. CMMP
Plan de gas no embebidos

44. Secundario
 Secundario bilateral
Descripción
Tipo de contratos Firme, Firmeza Condicionada, Opción de Compra, contingencia y con
interrupciones
Requisitos de información Contratos de duración superior a una semana se podrán transar únicamente
sobre cantidades que se reporten al gestor y estén publicadas en su web.
Actualización semanal (viernes de cada semana). Publicación total tramo
regulatorio, desagregado por remitente, y horizonte máximo de 24 meses.
Venta de los contratos En cualquier momento
Duración de los contratos Acordada por las partes
Inicio de contrato Acuerdo de partes no más allá de un año a partir del registro
Terminación de contrato Acuerdo de partes
Compradores y vendedores Comercializadores y Productores en contrato para ampliar capacidad de
transporte con vida útil normativa < 20 de años
Precios máximos 110% de Pareja 100% fijo – 0% variable para firmes; 0% fijo – 100% para
interrumpibles
Garantías Acuerdo de partes
Comercializa Las partes interesadas

45. Secundario
 Ajustes a proceso de subastas de úselo o véndalo de
largo plazo de capacidad excedentaria
 Fijar fecha de corte para registrar contratos de
suministro en secundario: Hoy ya está en transporte.
 No incluir cantidades de “swaps” para calcular
capacidad excedentaria
 Bajar de 20% a 1% la “cantidad de energía que será
demandada” y que se tiene en cuenta para el cálculo de
la capacidad excedentaria

46. Secundario
 Ajustes a proceso de subastas de úselo o véndalo de
corto plazo
 Contrato marco: lo establece el gestor con los participantes
del mercado dentro de plazo fijado por la CREG
 Obligación del vendedor cuando haya prepago
• Compensación similar a la de Res. 114/17 por incumplimiento
por parte del vendedor
 Mecanismos para pagar:
• Acuerdo de partes
• Default: Prepago en transferencia electrónica directa
 Otros: i) ajustar tiempos de subasta.

47. Secundario
 Tiempos vigentes para subasta de úselo o véndalo de
corto plazo

48. Secundario
 Tiempos ajustados para subasta de úselo o véndalo de
corto plazo

49. @ComisionCREG
www.creg.gov.co
creg@creg.gov.co
GRACIAS