Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Simple know how for creating agenda notes and daily reports

175 Aufrufe

Veröffentlicht am

議事メモと日報のシンプルなノウハウ。
- アカウント (SE, 営業) / PL / PM で実績を出すなら、打ち合わせをコンパクトに纏める文書スキルを最初に持とう

Veröffentlicht in: Vertrieb
  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Simple know how for creating agenda notes and daily reports

  1. 1. アカウント(SE, 営業) / PL / PM で実績を出すなら 打ち合わせをコンパクトに纏める文書スキルを最初に持とう 斉藤之雄 2020/09/14
  2. 2. 伝えたいこと 2 ① 明確なゴールを見出さない打ち合わせ(ミーティング)は不要 ② 「教育機会のため」という書記(作成者)アサインは不要 ③ ただのメモ/議事録・会議録/議事メモの違いについて ④ 日々の議事メモ作成は長くても30分以内に完了すること ⑤ 議事メモ例 ⑥ 営業日報例
  3. 3. ①明確なゴールを見出さない打ち合わせ(ミーティング)は不要 3 打ち合わせを行う目的は何でしょうか? 例:アカウント担当者ならアップセルへ向けた BANTC 更新 PL なら工程状況のメンバー間の情報共有 PM なら利害関係者への情報共有や資源獲得の場 定例会だから、スケジュールに入っているから・・・(不要なら中止しましょう)
  4. 4. ②「教育機会のため」という書記(作成者)アサインは不要 4 案件に関わっている状況について、新人がどこまで理解している のかを確認する尤もらしい理由をもとに、リーダーから安易に 「今度の打ち合わせで書記をやってよ」と振るのは職務怠慢 なので止めましょう。 特にお客さま案件では納期と品質に直結するので本当に止めてください。 リーダーが議事メモを作成しバックアップしているなら別ですが、実践教育は他の 手段をおススメします。
  5. 5. ③ただのメモ/議事録・会議録/議事メモの違いについて 5 閲覧者 目的 ただのメモ 自分 備忘録 議事録・会議録 出席者全員(対外者含 む場合は別途、対外版 議事録あり) 会議の種類によって議事 録/記録形式は異なり、 本書をもって会議結果を 担保する 議事メモ 狭い領域での関係者 シンプルな議事録
  6. 6. ④日々の議事メモ作成は長くても30分以内に完了する 6 <開催前>アジェンダ、レジュメ、レジメ、打ち合わせ依頼内容 最低記載項目 ■日時 ■手段 ■出席予定者 ■議題 ■事前資料 ■備考 <開催後>議事メモ、log、MTG Log、打ち合わせメモ 最低記載項目 ■日時 ■手段 ■出席予定者 ■議題 ■事前資料 ■議事 ■備考(作成者所感)
  7. 7. ⑤議事メモ例 7 件名:【●●●●●●案件/議事メモ】第15回早朝定例会 ■日時 2020/09/14(月) 08:00 – 08:15 ■手段 WEB会議(Teams) ■出席者 ★★★★社 常務 ★★さま 当社〇〇〇〇グループ 〇〇、△△、□□(記録) ■議題 ①前回からの進捗報告 ②フェーズ2/項番nnの見直しに伴う計画変更について ③★★★★社追加依頼事項番 50/A – 52/A に対する方策 ■事前資料 ②および③ PDF 2枚添付 ■議事 ①②報告および質問なし承認 ③次回早朝定例会にて再度ご説明(納期遅延なければ承認の見込み) 次回 2020/09/23(水)08:00 – 08:15 ■備考 ★★★★社、当社とも在宅勤務期間の延長(2020/10/Eまで) 以上 作成後の共有はメールベタ打ちよりも ・Teams チャネル内ファイル格納 (シェアポイント格納) ・SFDC (Sales Force Dot Com) 環境は、 社名あるいは商談名に紐づけて日報報告。 ・slack いろいろあります。 ポイントは「記録を残すこと」です。
  8. 8. ⑥営業日報例 8 件名:【営業日報】【架電】★★★★社 初回ご案内 ■日時 2020/09/14(月) 10:30 – 10:35 ■手段 架電にてメールアドレス聴取後、テストメールを経てメール資料送付 ■先方 ★★★★社 ●●ご担当 □□さま (男性・朗らかなトーン) ■アウトバウンド行動 ①★★★★社 IoTご担当者へ架電(代表番号から) ②□□さまへ概要ご説明、資料送付にあたりメールアドレスをご開示いただく ③□□さまへテストメールおよびご返信に対する謝辞とともにご提案書Aを送付 ■送付資料 ★★★★社さま業界動向と当社との協業シナリオテキスト文面を添え、 ご提案書A(PDF)送付 ■次回のアクション 9/15(火)午前中に架電にてリマインドを行い、感触の確認。 ご不在時は 9/16(水)午前中にメールリマインドを実施。 ■備考 ★★★★社 リスクスコア〇〇点 当社格付け B 当社ホワイト 以上 ・SFDC (Sales Force Dot Com) 環境は、 社名あるいは商談名に紐づけて日報報告。 ・その他 CRM ツール アウトバウンド営業を例としましたが基本的な ポイントは見込み客へ対するナーチャリングプ ロセスから商談化(案件化)を通じて受注まで のパイプライン管理するため「記録を残すこ と」です。 失注時の理由で情けないのは「白紙」「中止」 です。なぜ白紙や中止となったのかを省みるこ と。このプロセスがなければ同じ理由での失注 は繰り返します。
  9. 9. ご覧いただき有難うございました。 9

×