1. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без
письменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы,
содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
1
Компания J’son & Partners Consulting представляет Вашему вниманию результаты исследования
«Анализ и прогноз рынка LTE в России».
Коммерческие LTE сети в России
По данным GSA на март 2013 г., в мире насчитывалось 156 коммерческих сетей LTE в 67 странах.
К концу 2013 г. Прогнозируется, что их число составит 244 коммерческие сети LTE в 87 странах.
Первая коммерческая сеть LTE в России была запущена в начале 2012 г. К марту 2013 г. сеть
компании «Скартел» (торговая марка Yota), кроме Москвы и Санкт-Петербурга, покрывала еще 93
города в 27 субъектах РФ. Кроме того, собственные сети в непарном спектре (TDD-LTE) запустили
МТС и «МегаФон» в Москве. В основном, коммерческие сети LTE сосредоточены в городах
европейской части России и всего несколько городов покрыто в Сибири и на Дальнем Востоке.
По итогам 2012 г. число абонентов LTE в России (входит в пятерку крупнейших стран
по количеству абонентов) достигло, по различным оценкам, 500-750 тыс. или менее
1% от мирового показателя (около 100 млн). При этом проникновение 4G в России
составило не более 0,3% от количества активных SIM-карт мобильной связи. Сегодня
рынок фактически монополизирован компаниями - «Скартел» и «МегаФон», на
которые приходится около 98% абонентов LTE в России.
Рисунок. Абонентская база (тыс.) и рыночные доли
операторов LTE в России, 2012 г.
Источники: оценки J'son & Partners Consulting, данные ООО «Йота», 2013 г.
Йота
700
93%
МегаФон
40
5%
МТС
10
2%

2. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без
письменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы,
содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
2
В феврале 2012 г. «МегаФон» заключил соглашение со «Скартел» о совместном использовании
инфраструктуры для развития сетей LTE. Фактически мобильный оператор выступает в качестве
виртуального оператора (MVNO) на сети Yota Networks, которая, в свою очередь, использует
существующую инфраструктуру «МегаФона». Сотрудничество между двумя компаниями
осуществляется в рамках созданного в июле 2012 г. совместного предприятия Garsdale.
В августе 2012 г. Yota объявила публичную оферту как часть открытого тендера, на котором
каждому из операторов предлагалось сотрудничество по модели MVNO с федеральным охватом,
либо с охватом нескольких регионов. Операторы назвали условия предложения неприемлемыми.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратила внимание «Скартел» на обязательность
предоставления недискриминационного доступа к его сетям операторов по модели MVNO. При
этом ФАС не препятствовала созданию холдинга между «МегаФон» и «Скартел» в июне 2012 г. В
марте 2013 г. ФАС возбудила дело против «Скартел». В действиях оператора антимонопольная
служба усмотрела признаки нарушения федерального закона «О защите конкуренции».
Единственный оператор, за исключением «МегаФона», кому удалось заключить MVNO -
соглашение со «Скартел» - это МТС. Однако договоренности были достигнуты между компаниями
только в одном городе – Казани.
Условия, которые предлагает «Скартел» в рамках MVNO-соглашений, не устраиваю т
никого из операторов. Последние вынуждены рассчитывать на строительство
собственных сетей LTE, но этот процесс займет больше времени. Неспособность
операторов договориться со «Скартел» о работе в качестве виртуальных операторов
задерживает развитие рынка LTE в условиях ограниченной конкуренции.
Ключевые сдерживающие факторы развития рынка LTE в России включают:
• ограниченная конкуренция (в том числе из-за невозможности операторов согласовать
условия в рамках MVNO-проекта с ООО «Скартел») и, как следствие, высокие тарифы на
LTE;
• ограниченный ряд мобильных устройств (смартфоны, планшетные ПК) с поддержкой LTE,
высокие цены;
• отсутствие механизма передачи голоса в сети LTE (VoLTE) и как следствие -
невозможность использования в сетях LTE доступных к продаже смартфонов с поддержкой
LTE в «российских» частотных диапазонах;
• проблемы, связанные с частотным спектром для LTE (в условиях дефицита частот -
отсутствие механизма технического нейтралитета, необходимость проведения конверсии,
распределение частот на конкурсах, а не аукционах, судебные разбирательства и пр.).
Несмотря на относительно быстрый и успешный старт 4G в России, развитие этой
технологии в стране происходит с определенными сложностями – ограниченная
конкуренция и как следствие высокие тарифы, ограниченный спектр абонентских
устройств, сложности с конверсией и дефицит частот.

3. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без
письменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы,
содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
3
Абонентские устройства
По данным GSA, по состоянию на январь 2013 г., в мире было анонсировано 666 LTE абонентских
устройств, выпущенных 87 производителями.
В России основными абонентскими устройствами на момент написания отчета (март 2013 г.)
являлись USB-модемы и Wi-Fi-роутеры; была представлена всего 1 модель LTE-планшета.
Несмотря на наличие более десятка смартфонов с поддержкой «российских» частот LTE,
поддержка 4G в российских сетях не была реализована из-за нерешенности проблемы передачи
голоса в LTE. Как ожидается, в течение 2013 г. эта проблема будет решена.
Конверсия частот и перспективы использования других диапазонов
Конверсия, скорее всего, будет проводиться не по национальному, а по региональному принципу.
При этом конверсия частот в нижнем диапазоне сопряжена с большими трудностями. По мнению
J’son & Partners Consulting, если расчистка спектра 800 МГц не будет проведена в ближайшие 3-5
лет, или не будут найдены эффективные механизмы совместного применения радиочастот
коммерческими и государственными пользователями спектра, то Россия серьезно отстанет от
мировых темпов внедрения сетей LTE.
В ближайшие два года отсутствие конверсии не сможет повлиять на
выполнение лицензионных требований. Но уже в 2015 г. вопрос дефицита
частотного спектра для развития LTE может стать реальной проблемой.
В условиях дефицита частот перспективы использования других диапазонов – GSM-диапазоны
900/1800 МГц; 3,5 ГГц и др. неопределенны. J’son & Partners Consulting оценивает вероятность
принятия технологической нейтральности по GSM-диапазонам в ближайшие три года как низкую.
А использование высоких частот на массовом рынке, прежде всего 3,5 ГГц, неэффективно с
экономической точки зрения (главным образом, из-за высоких затрат).
По мнению J’son & Partners Consulting, для обеспечения широкого покрытия сетей LTE (особенно в
районах с низкой плотностью населения) наиболее привлекателен диапазон 450 МГц. Однако эти
частоты пока не выделены консорциумом 3GPP под LTE, и перспективы такого решения
неопределенны (главным образом, из-за лоббирования интересов вендоров, которым невыгодно
предлагать решения, обеспечивающие низкий CAPEX).
Перспективы развития LTE в России и стратегии ключевых игроков
Перспективы развития LTE в России будут во многом определяться соблюдением операторами
«большой четверки» лицензионных требований по покрытию и минимальным инвестициям в
инфраструктуру (не менее $15 млрд до конца 2019 г.), а также темпами конверсии («расчистки»
частот). Кроме того, определенным драйвером рынка LTE в России может стать разрешение
регулятора использовать под эту технологию GSM-диапазоны (прежде всего, 1800 МГц), а в более
долгосрочной перспективе – диапазон 3,5 ГГц. В оптимистическом сценарии это приведет к
увеличению количества игроков, усилению конкуренции, появлению новых абонентских устройств
и в конечном итоге к увеличению абонентской базы LTE.

4. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без
письменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы,
содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
4
Масштабное строительство сетей в России начнется не ранее 2015 г., после
проведения процедуры конверсии и высвобождения частот при переходе с
аналогового на цифровое телевидение («цифровой дивиденд»).
По прогнозам J'son & Partners Consulting, абонентская база LTE к концу 2020 г. может достичь в
оптимистичном сценарии до 23 млн пользователей, в консервативном сценарии - 14 млн, в
базовом – 20 млн.
Рисунок 1. Абонентская база в сетях LTE: прогноз до 2020 г.
Источник: J'son & Partners Consulting, 2013
Основными участниками рынка LTE в среднесрочной перспективе будут крупнейшие операторы
мобильной связи, а также новые игороки.
Основные претенденты на развитие LTE в России, помимо компаний «большой четверки», которые
получили частоты на конкурсе в 2012 г., их текущий статус и вероятность внедрения
коммерческих сетей в 2013-2014 гг. представлены в таблице ниже.
− Таблица 1. Потенциальные игроки на рынке 4G/LTE в России (за
исключением «большой четверки»)
Компания
Частотный ресурс,
МГц
Текущий статус
Вероятность
внедрения в
2013-2014 гг.
Основа Телеком 2300-2400
Выделен частотный ресурс и
лицензии для сетей LTE, компания
ведет активную работу над
созданием сети в 40 российских
городах (в 20 городах ведется
установка базовых станций, еще в
20 городах ведутся работы по
созданию наземной
инфраструктуры).
Высокая
Вайнах Телеком 2300-24001 В г. Грозный построена сеть из
180 базовых станций, готовая к
Высокая
1
В Чеченской Республике
0
5
10
15
20
25
30
2012F 2013F 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F
млнпользователей
Консервативный Базовый Оптимистический

5. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без
письменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы,
содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
5
Компания
Частотный ресурс,
МГц
Текущий статус
Вероятность
внедрения в
2013-2014 гг.
коммерческой эксплуатации.
Роскомнадзор запрещает
«включать» сеть из-за того, что
не подтвержден статус
«российского производителя» -
необходимое условие выданной
лицензии
ГК Антарес 1900-1920
Строительство тестовых зон в
Москве и других регионах, выбор
поставщиков оборудования,
оформление частот. Попытки
через суд получить парные
частоты 1980-2000 МГц к уже
имеющимся.
Средняя
Ростелеком 2300-24002
Частотные назначения в
диапазоне 2,3-2,4 ГГц до сих пор
не выданы, сроки ввода сетей LTE
в этом диапазоне будут
пересмотрены
Средняя
Tele2 1800; GSM Рассмотрение возможности
использования для LTE GSM-
диапазона 1800 МГц отложено
регулятором на 3 квартал 2013 г.
СредняяСМАРТС 900/1800; GSM
Источник: J'son & Partners Consulting, 2013 г.
В долгосрочной перспективе (более 5 лет), параллельно развертыванию сетей
LTE вполне вероятно локальное подклю чение подсетей LTE-Advanced на
территориях с высокой концентрацией трафика (бизнес- и торговые центры,
стадионы и пр.).
В этом случае определяющим фактором будет являться доступность абонентских устройств,
поддерживающих эту технологию.
В целом можно утверждать, что:
1) 4G-интернет будет выступать основным драйвером роста для мобильных операторов в
среднесрочной и долгосрочной перспективе;
2) компании, которые не смогли получить LTE-лицензии будут в среднесрочной и
долгосрочной перспективе испытывать снижение маржи и отток клиентов;
3) на рынке сформирован лидер, которому под силу политика «снятия сливок»
(«МегаФон»/Yota).
2
в 39 регионах РФ

6. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без
письменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы,
содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
6
Содерж ание полной версии отчета
«Анализ и прогноз рынка LTE в России»
Содержание отчета
Резюме (Executive Summary)
1. Коммерческие LTE сети в России Ошибка! Закладка не определена.
1.1. Запуски сетей в России
1.2. MVNO провайдеры сетей LTE
1.2.1. Условия взаимодействия между «Скартел» и «МегаФон»
1.2.2. Соглашение о сотрудничестве между «Скартел» и другими мобильными
операторами
1.3. Абонентская база и ARPU
1.4. Абонентские устройства
1.4.1. USB модемы
1.4.2. Планшетные ПК
1.4.3. Wi-Fi роутеры
1.4.4. Смартфоны
1.5. Прогноз развития LTE в России 2013-2020 гг.
2. LTE-частоты и результаты тендера
2.1. Диапазоны частот
2.1.1. LTE 2600 FDD, Band 7 (2500-2530 МГц / 2620-2650 МГц)
2.1.2. LTE 2600 TDD, Band 38 (2595-2620 МГц)
2.1.3. LTE 2300 TDD, Band 40 (2300-2400 МГц)
2.1.1. LTE 1900 TDD, Band 33 (1900-1920 МГц)
2.2. Победители тендера
2.3. Условия лицензирования
2.4. Конверсия радиочастотного спектра
2.5. Перспективы использования частотных диапазонов для LTE
2.5.1. GSM-диапазоны 1800 МГц и 900 МГц
2.5.2. 3,5 ГГц
2.5.3. Другие диапазоны
3. Основные игроки и претенденты на развитие LTE в России
3.1. Скартел (Yota)
3.2. МегаФон
3.3. МТС
3.4. ВымпелКом
3.5. Ростелеком
3.6. Tele2
3.7. Антарес
3.8. Основа Телеком
3.9. Другие компании
3.9.1. Вайнах телеком
3.9.2. Транстелеком
3.9.3. Энфорта
3.9.4. СМАРТС
3.9.5. Сумма телеком
4. Запуск LTE Advanced в России
Заключение
Приложение. Коммерческие сети LTE в мире

7. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копирование или распространение в печатном или электронном виде без
письменного разрешения компании J’son & Partners запрещено. Пресса может использовать любые графики, данные и прогнозы,
содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка].
7
Список рисунков
Рисунок 1. Абонентская база (тыс.) и рыночные доли операторов LTE в России, 2012 г.
Рисунок 2. Карта: коммерческие LTE сети в России
Рисунок 3. Анонсы пользовательских LTE устройств в мире, 2011-2013 гг.
Рисунок 4. LTE устройства по типу
Рисунок 5. Мировые поставки абонентских устройств LTE, 2009-2020 гг.
Рисунок 6. Единственный планшет с поддержкой LTE в России
Рисунок 7. Абонентская база в сетях LTE: прогноз до 2020 г.
Рисунок 8. ARPU абонентов LTE в России: прогноз до 2020 г.
Рисунок 9. Структура потребления услуг 4G, 2012-2020 гг.
Рисунок 10. Прогноз объемов продаж абонентского оборудования с поддержкой LTE в России,
млн, 2012-2015 гг.
Рисунок 11. Распределение частотного спектра 3G/4G между операторами
Список таблиц
Таблица 1. Коммерческие LTE сети в России
Таблица 2. Количество LTE FDD и LTE TDD устройств, работающих на разных частотах
Таблица 3. USB-модемы с поддержкой LTE в России
Таблица 4. Wi-Fi роутеры с поддержкой LTE в России
Таблица 5. Смартфоны с поддержкой LTE в России
Таблица 6. Различные прогнозы количества LTE-подключений в мире
Таблица 7. Три сценария развития сетей LTE в России до 2020 г.
Таблица 8. Спектр для сетей LTE в России
Таблица 9. Обязательства «большой четверки» по динамике развертывания сетей LTE в России,
количество субъектов РФ*
Таблица 10. План развертывания сетей LTE FDD ОАО «МТС» в России на 2013 г.
Таблица 11. Потенциальные игроки на рынке 4G/LTE в России (за исключением «большой
четверки»)
Таблица 12. Основные результаты испытаний LTE-Advanced и планы операторов по внедрению
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы
предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на
момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после
публикации отдельными игроками новой официальной информации.
______________
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Павел Ермолич
Коммерческий директор
Pavel@json.ru
www.json.ru