Esan Planeamiento estratégico AFP Horizonte -ppt

Planeamiento
Estratégico
Gerencia de Informática de AFP Horizonte
• Expositores:
– Ing. Jack Daniel Cáceres Meza
– Bachiller Verónica Lizana
– Sr. Julio César Zavaleta
– Bachiller Alain Mejía

5/26/2015 ESAN-PEE1998-Planeamiento 2
AFP HORIZONTE
AFP HORIZONTE es una Administradora de Fondos de
Pensiones donde los aportes de los afiliados se depositan
mes a mes en una Cuenta Individual de Capitalización
(CIC) la cual es inembargable y se incrementa con la
segura rentabilidad que AFP HORIZONTE le brinda.Todo
este dinero constituye un fondo de pensiones y cuando el
afiliado se jubile podrá disfrutar de una pensión mensual
cuyo monto depende de sus aportes, de su bono de
reconocimiento y de la rentabilidad que AFP HORIZONTE
le ofrece.
Descripción del Negocio

Visión
Ser una organización reconocida
por los trabajadores peruanos
como líder, por la calidad de su
servicio, su actitud innovadora y
el profesionalismo de sus
miembros.
– Valores
• Honestidad, creatividad, colaboración y
respeto.

Misión
• Con vocación de servicio y sentido de excelencia:
 Administrar los Fondos de Pensiones de nuestros
afiliados con eficiencia y honestidad, que les permita
acceder a pensiones y prestaciones adecuadas,
confiables y dignas a través de un servicio
personalizado,
 Generar utilidades que aseguren nuestra solidez
financiera, la materialización de nuestro desarrollo
y la retribución adecuada a nuestros accionistas,
 Mantener un clima empresarial que garantice
nuestro desarrollo personal y profesional.

Estructura Organizacional
GerenciadeContraloría Dpto.Legal
ContabilidaddelFondo
ContabilidadAdministradora
ServiciosGenerales
Logística
RRHH
Tesorería
MesadeDinero
ControldeInversiones
GerenciadeInversiones
GerenciadeAdministraciónyFinanzas
Dpto.deCalidad
DesarrollodeSistemas
ProduccióndeSistemas
UnidaddeDigitación
GerenciadeInformática
BeneficiosPrevisionales
AfiliacionesyTraspasos
CobranzasEjecutivas
CuentasIndividualesyRecaudación
ServiciosPrevisionales
GerenciadePrevisión
GerenciadeOperaciones
GerenciadeVentasLima
GerenciadeSucursales
GerenciadeMarketing
GerenciadeRRPP
GerenciaComercial
GerenciaGeneral

Análisis
• Fortalezas
 Solidez comprobada de sus accionistas.
 Experiencia en el ramo, a nivel internacional.
 Experiencia de accionistas en inversiones, a nivel mundial.
 AFP Horizonte es la única AFP en el Perú y Latinoamérica con
una gestión de inversión certificada y aprobada con ISO 9002.
 Servicio excelente.
 Mayor red de unidades de servicio al cliente a nivel nacional.
• Oportunidades
 Utilizar el renombre de sus accionistas para captar mayor
mercado.
 Utilizar el poder de negociación de los socios corporativos.
 Certificación generalizada ISO9002 de todos los procesos de la
empresa.

Cadena de Valor
OperaciónInversión Ventas Servicio
Infraestructura de AFP Horizonte
Recursos Humanos
Procesamiento de Datos
Logística
Inversiones Operaciones Ventas Servicio
M
argen
M
argen

Gerencia de
Informática

• Visión
– Diseñar una plataforma tecnológica capaz de soportar
una adecuada gestión del conocimiento de los procesos
del negocio, que apoye las estrategias de expansión que
la empresa plantee en todas sus áreas.
• Misión
– Participar activamente en los objetivos de expansión de
la empresa brindando información para la toma
estratégica de decisiones de manera correcta, oportuna,
eficiente y con la seguridad requerida, basándose en el
profesionalismo y creatividad de los colaboradores del
área.
Gerencia de Informática

OPEDEPO
• Fortalezas
 Experiencia en planeamiento, desarrollo e implementación de
proyectos tendientes a mejorar la tecnología de información que
sustenten los objetivos de la empresa.
 Administración eficaz de la tecnología de información de la empresa.
 Profesionalismo de colaboradores y sentir la empresa como suya.
• Oportunidades
 Utilizar el poder de negociación de los socios corporativos para poder
acceder a tecnología moderna.
 Planteamiento de proyectos de inversión para optimización de
procesos.
 Actualización de tareas en línea.
 Mejorar la atención a los afiliados a nivel nacional.
Gerencia de Informática

Estado de Evolución
Diagnóstico
Curva de Nolan
Análisis de 1er nivel Análisis de inversión
Análisis de tecnología
Análisis de 2do nivel Cartera de aplicaciones
Organización
Planeamiento y control
Participación del usuario
Sistema estratégico
Sistema gerencial
Sistema operacional
Etapas
Iniciación
Contagio
Control
Integración
Administración
dedatos
Madurez
1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta

Conclusiones
 Se encuentra que la administración de bases de datos no está
adecuadamente soportada.
 El área de soporte técnico está debidamente afianzada.
 El área de soporte productivo no tiene un operador de respaldo por
contingencia y no hay una rotación adecuada.
 Todas las áreas de la empresa están siendo apoyadas por el área de
informática sin embargo, también se están efectuando las
modificaciones necesarias para el soporte del año 2000.
 Los sistemas operativos y comerciales actuales están trabajando con
COBOL y acceso directo a bases de datos.
 La tecnología de los sistemas principales tiene una antigüedad de 5
años.
 La implementación de sistemas de información modernos basados en
herramientas de cuarta generación es reciente y aún falta ser explotada
por los usuarios.
Diagnóstico

Modelamiento de Datos

Descomposición y definición de funciones
Función Proceso Actividad Entidad Descripción
Previsión Administración de la CIC del afiliado
Afiliaciones y traspasos Gestionar la incorporación de nuevos afiliados o traspasos
Afiliación y Reafiliación Actividad mediante la cual se incorpora un nuevo afiliado a la AFP. También
se realiza la Reafiliación al SPP de un anterior afiliado
Afiliado Todo trabajador dependiente o independiente
Documento Conjunto de documentos necesarios para la afiliación
Promotor Persona que asesora en el proceso de afiliación
Trámite Cualquier Operación que realiza el afiliado en su Administradora de Fondos
Empleador Empresa en la que labora el afiliado
Control_SAFP Auditoría para el control de los informes proporcionados para y por la SAFP
Traspaso-Ingreso Actividad que incorpora un afiliado proveniente de otra AFP y que no ha sido
previamente registrado en la AFP
Documento Conjunto de documentos necesarios para la afiliación
Traspaso-Egreso Actividad que desincorpora un afiliado que sale a otra AFP
Documento Conjunto de documentos necesarios para la desafiliación
Trámite Se hace registro de las operaciones efectuadas por el afiliado para el
informe correspondiente a la SAFP

DESCOMPOSICION FUNCIONAL DE LA FUNCION
PREVISION
AFILIACION
Y
TRASPASO
BONO
DE
RECONO
CIMIENTO
CUENTA
INDIVIDUAL
Y
RECAU
DACION
COBRANZA
EJECUTIVA
BENEFICIO
PREVISIONAL
SERVICIO
PREVISIONAL
PREVISION

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACION: GENERAL

Matriz de Entidades vs. Base de Datos Sujeto
Entidades BD Sujeto AFILIADO COBRANZA CUENTA BENEFICIO
Afiliado X
Promotor X
Documento X
Control_SAFP
X
Entidad_Recaudadora X
Empleador X
Pago X
Mora
Liquidación_Cobranza X
Juicio X
CIC X
Bono_Reconocimiento X
Estado_Cuenta X
Beneficiario X
Modalidad_Pensión X
Cia_Seguro X
Trámite
Plan de Afiliados X
X
X

AFILIACION Y
TRASPASO
BONO DE
RECONOCIMIENTO
CUENTAS
INDIVIDUALES
Y RECAUDACION
COBRANZAS
EJECUTIVAS
BENEFICIOS
PREVISIONALES
SERVICIOS
PREVISIONALES
PREVISION
AFILIADO COBRANZA CUENTA BENEFICIO
Matriz de Procesos vs BD Sujeto

Ciclo de Vida de las Bases de Datos Sujeto
CICLO DE VIDA
Base Datos
Sujeto Planeamiento Incorporación Administración Desincorporación
Afiliado
Documentos
Control_SAFP
Trámite
Control_SAFP
Cobranza Entidad
Recaudadora
Mora
Liquidación
Cobranza
Juicio
Pago
Cuenta
Empleador
CIC
Estado Cuenta
Bono
Reconocimiento
Beneficio Beneficiario Cia _Seguro Modalidad
Pensión
Promotor
Documentos
Control_SAFP
CIC
Plan de
Afiliados

Matriz CRUD
A
C
T
I
V
I
D
A
Afiliado
Documento
Promotor
Empleador
ControlSAFP
Trámite
CIC
EECC
CiaSeguro
Mod.Pensión
Bono
Reconocimiento
Beneficiario
C
C
C C C C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
RU
R
R
R
R
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R
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R
U
R
R
RU
RU
RU
RU
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
C
C
R
R
R
R
R
R
CRU
C
RU
R
R
R
R
R
CRU
RU
R
C
RU
RU
RU
RU
CR
CR
CR
CR
CR
CR
Pago
Mora
Liquidación
Cobranza
Entidad
Recaudadora
Juicio
CRUD
R
R
CRU
R
R
RU
CRU
RU
R
CRU
RU
R
R
CRUD
UU

Estimación de Esfuerzo
TareasFunciones Análisis Diseño Codificación Pruebas
Recaudación y cobranza 1 2.5 3.5 1
Afiliación 1 2 3 1
Beneficios 1 1.5 1.5 1
Administración del CIC 1 1.25 1.5 1
Total (persona/mes) 4 7.25 9.5 4
* Todos los parámetros se fijan en personas/mes

Análisis Costo Beneficio
Para el análisis respectivo se considerará un Valor Presente mayor a cero como aceptable. Para ello
consideraremos lo siguiente:
Descuento: 20% anual
Tiempo: 2 años
Costo inicial: US$88205
Costo de mantenimiento: US$4,000
Beneficios esperados: US$43310,000 anuales
Calculo del valor presente
t Bt Ct (1+d)t
0 0 88205 1,00
1 43310 4000 1,20
2 43310 4000 1,44
PV = 13447,22

1.1 Priorización de proyectos
Los objetivos generales y principales de la empresa son los siguientes:
Objetivos Peso
Fondo de pensiones 9
Rentabilidad 10
Calidad del servicio 9
Certificado ISO 9002 8
Priorizando los proyectos en función de los objetivos de la empresa.
Fondo de
pensiones
Rentabilidad Calidad del
servicio
Certificado ISO
9002
Total
Peso 9 10 9 8
Proyectos Identificados
Afiliación y Traspaso 32 0 16 16 560
Recaudación y Cobranza 32 16 16 16 720
Adm. Del CIC 0 4 16 16 312
Beneficios 0 0 32 16 416
Priorización de Proyectos

Propuesta de Arquitectura
Tecnológica

Recomendaciones
 Brindar el soporte adecuado a la administración de bases de datos
mediante capacitación y adquisición de productos especializados.
 Finalizar las modificaciones necesarias para el soporte del año 2000.
 Implementación de sistemas de información modernos basados en
herramientas de cuarta generación en reemplazo del COBOL.
 Actualización tecnológica de los equipos que no soporten el cambio de
siglo.
 Lograr el control eficiente del presupuesto asignado.
 Reducir los costos de operación.
 Garantizar la atención eficiente de clientes.

Proyecto para Preparación de Sistemas: Año 2000
• Objetivos
 Garantizar que el hardware y software base de la empresa no se
vea afectado por el problema del cambio de siglo, antes durante y
después del 31 de Diciembre de 1,999.
 Garantizar que las nuevas adquisiciones de hardware y software
base no se vean afectadas por el problema del cambio de siglo.
 Adecuar los contratos de mantenimiento incluir cláusulas
especiales que protejan a la empresa ante la eventualidad de
problemas en los equipos y/o sistemas referidos a la problemática
del cambio de siglo.
 Efectuar sólo los cambios que sean debidos a normativas
gubernamentales.
Planes de Trabajo

Proyecto para Integración de Sistemas
• Objetivos
 Incrementar el empleo de bases de datos para permitir mayor
integración de sistemas e información necesarios para soportar los
objetivos de la empresa.
 Afianzar el empleo de herramientas de cuarta generación en el
desarrollo de los sistemas de información.
 Mantener la centralización de sistemas e información y aumentar el
acceso corporativo a la información.
Planes de Trabajo

Proyecto de Capacitación Integral y Servicio
• Objetivos
 Efectuar la contratación del personal requerido para mejorar la
atención a los usuarios y sistemas de información.
 Continuar con la política corporativa de capacitación a los usuarios
y áreas de soporte.
 La capacitación impartida al área de soporte y comunicaciones
debe extenderse al área operativa para brindar un soporte de primer
nivel.
Planes de Trabajo

Proyecto para Actualización Tecnológica y Control
• Objetivos
 Reemplazar la tecnología de estaciones de trabajo, servidores y
comunicaciones que no sea compatible con las necesidades de los
nuevos sistemas.
 Incrementar las capacidades de comunicación de las sucursales no
interconectadas para que se beneficien con la información en línea.
 Mantener el control centralizado del hardware y software base de
soporte y operación.
Planes de Trabajo

Distribución de la Inversión
Voice - Fax
Ÿ 2 estaciones de trabajo
Ÿ Sistema Voice Fax
Desktop System
Marketing: US$3,083.20
Ÿ Actualización Alpha 2100
Ÿ Actualización AcerFrame 500
Ÿ Actualización PC Server 320
Ÿ Actualización Sistema Operativo VMS
Ÿ Actualización MiraQL, COBOL
Producción:
US$168,931.78
Alpha 2100
PBX Alcatel
Miraflores:
US$28,500
Estaciones
Ÿ Adquisición de 10 compatibles
Ÿ Adquisición de 10 licencias de Reflection
Ÿ Actualización de 30 licencias de Reflection
Previsión:
US$29,972
Estaciones
Ÿ Actualización de 12
compatibles
Cobranzas:
US$1,027.59
Estaciones
Ÿ Actualización de 18 AcerMate
5200
Administración:
US$1,541.39
Estaciones
Ÿ Actualización de 7 compatibles
Ÿ Actualización de 4 i486
Digitación:
US$ 1,165.83

Conclusiones
• En el ámbito de la operación de los sistemas se deberá garantizar la
continua operación de los mismos, cumpliendo con la adecuación a la
problemática del Año 2000.
• En el ámbito de la calidad, se deberá certificar los procesos centrales
de AFP Horizonte.
• Se deberá realizar pruebas integrales a los sistemas actuales con el
propósito de realizar las adecuaciones y la implementación de los
proyectos sugeridos.

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