제 책인 '이노베이션3.0(시스테믹 혁신)' 관점에서 살펴본 CES 2014입니다. NIA 및 LG Idea Consultant에서 발표한 자료입니다.

1. 시스테믹 혁신 관점에서 본 CES 2014
ICT Specialist
신동형
2014. 1. 24

2. 들어가며_블로그①
네이버에서 “신동형” 치세요.
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3. 들어가며_책②
“이노베이션3.0은 혁신 전략에 대한 내용을 담고 있음… 세상의 변화를 어떻게
바라볼 것이며, 그 속에서 어떤 역할을 어떻게 해야 할 것인지에 대한 내용임.”
이노베이션3.0
제 1장 : 이것이 혁신이다.
 세상 변화를 바라보는 생각의 Framework
제 2장 : 혁신전략을 혁신하라
 혁신 아이디어 발굴 및 전략적 대안
제 3장 : 급변하고 있는 산업 트렌드
 컨버전스화/네트워크화/모듈화와 결합화
제 4장 : 혁신은 시스템에서부터 시작하라
 생태계 관점에서 접근하는 혁신 전략
제 5장 : 혁신전략을 실행으로 옮겨라
 실행 전략 : 조직, 신제품 개발
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4. 목차
1 - 혁신이란 …
2 - 이노베이션 3.0… 시스테믹 혁신이란
3 - 세상의 변화를 어떻게 봐야 하나?
4 - 그 속에서 내 역할은 무엇인가?
5 - 시스테믹 혁신 관점에서 본 CES 2014
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5. ① 혁신이란…
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6. 혁신의 정의
어원(Origin)
혁신은 동·서양을 불문하고 새로움과 변화를 추구하는 인간의 속성을 담고 있
음… 동양에서는 좀 더 어려운 과정도 반영했음.
혁신(革新, Innovation)의 어원
革
新
(가죽 혁)
(새로울 신)
기존 껍질(革: 가죽혁)을 벗고
새로운(新: 새로울 신) 틀을 입음.
Inno
(Into: 으로)
Novus
(New: 새로움)
‘~으로’라는 의미의 Inno와
‘새롭다’라는 뜻의 Novus가
합쳐서 “새로운 것으로의 변화”
Source : ‘이노베이션3.0’ 신동형, 송재용 공저(2011)
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7. 혁신 분류①
새로운 기술의 변화 정도에 따라 혁신의 분류를 나눌 수 있음…고객보다는 후
방 산업에 영향이 큼.
점진적 혁신 vs. 급진적 혁신
점진적 혁신 :
- 새로운 기술은 기존 기술이
개선된 수준임.
- 기존 플레이어가 시장
지배력을 유지함.
새로운
기술의
변화 정도
예시
연비 향상된 자동차
소음이 줄어든 자동차
출력이 높아진 자동차
급진적 혁신 :
- 새로운 기술은 기존
기술과는 전혀 다른 수준임.
- 준비를 못한 기존
플레이어가 시장 지배력을
잃고 새로운 플레이어가
확보함.
Source : ‘이노베이션3.0’ 신동형, 송재용 공저(2011)
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8. 혁신 분류②
밑 그림과 그 구성 요소의 변화에 따라 혁신을 분류할 수 있음.
구성 혁신 vs. 요소 혁신
예시
②재료 기술의 개선
새로운
기술의
변화 요소
구성 혁신(Architectural
Innovation) :
- 제품/서비스를 구성하는
요소는 변화하지 않으면서
요소를 조합하는 방식을
변화시키는 혁신
트랜지스터
집적도
(nm)
SiO2
(실리콘)
Hi-K
(메탈게이트)
①설계 기술의 개선
직렬처리 병렬처리
40
요소 혁신(Generational
Innovation) :
- 제품/서비스를 구성하는
요소를
변화/교체/업그레이드
시키는 혁신
65
90
‘06
‘07
기간
Source : ‘이노베이션3.0’ 신동형, 송재용 공저(2011)
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9. ② 시스테믹 혁신이란
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10. 혁신2.0_개방형 혁신
빠르게 변화되는 환경 속에서 혁신 동인을 내부에 제한받지 않고 외부에서도
Sourcing 하는 혁신
개방형 혁신
개방형 혁신의 이점
Source : ‘이노베이션3.0’ 신동형, 송재용 공저(2011)
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11. 혁신3.0_시스테믹 혁신①
값비싼 스포츠카도 잘 닦인 고속도로와 주유소가 완비될 때 그 가치를 발휘할 수
있음.
전방위적 접근
Source : ‘이노베이션3.0’ 신동형, 송재용 공저(2011)
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12. [참조]
HDTV 개발은 1990년대 초반에 마무리
되었지만, HD 장비로 촬영·편집된 콘텐츠가
없어 2000대 후반이 되어서야 활성화 되었음.
HDTV 전용 송출기
HDTV 장비를 갖춘 방
송국
HDTV 장비
HDTV 압축 기술
HDTV
Source : ‘이노베이션3.0’ 신동형, 송재용 공저(2011)
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13. 혁신3.0_시스테믹 혁신②
혁신의 범위가 제품에서 고객 욕구 충족에 필요한 일련의 재화와 서비스를 제공
하는 기업 및 산업의 결합체인 시스템으로 확대되어야 함.
시스테믹 혁신
시스템(System)은 고객의 욕구를 충족시키는 데 필요한 일련의 재화와
서비스를 제공하는 기업 및 산업의 결합체임… 생태계라고도 부름.
시스템의 범위(Scope)
시스테믹 혁신의
성공
참여 업체들의 협업
(Collaboration)
시스테믹 혁신은 고객의 욕구를 충족시키는 데 필요한 일련의 재화와 서비스를 제공하는
기업 및 산업의 결합체 차원의 혁신을 의미함…
Source : ‘이노베이션3.0’ 신동형, 송재용 공저(2011)
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14. 혁신3.0_시스테믹 혁신③
참여할 수 있는 시스템의 범위를 정하고 그 속에서 내 사업 범위와 역할을 정의하
며 그 속에서 성공적인 상업화를….
아이디어 발굴
- 시장/기술 측면에서 세상을 변화시킬 새로운 아이디어 발굴
시스템 상태·범위
정의 & 평가
- 아이디어를 통해 새로운 시장 기회를 탐색하고 이를 적용할 시스템
범위를 정의하고 타당성을 검토
사업 범위
정의
- 시스템 내에서 자사의 역량 및 관련 업체들의 특징을 감안하여 사업
범위 정의
역할 정의
- 시스템 내에서 자사의 역할을 정의
상업화
- 역할에 따라 기술 / 제품 상업화 방안 결정
피드백
- 시스템 강화 및 시스템 내 영향력 강화를 위한 피드백
Source : ‘이노베이션3.0’ 신동형, 송재용 공저(2011)
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15. [참조] 시스템 범위 평가
1단계
협력업체들과
공동 목표에 대한
임시적인 합의도출
2단계
시스템의 구성 및
운영의 위험 평가
3단계
평가를 바탕으로
초기 계획 및
목표치 재검토
4단계
목표치를 협력
업체들과 재조정
및 합의도출
5단계
실행 과정을 통해
큰 틀 조정 및
협력 확대
상호의존적 위험 평가
(Interdependence risks Assessment)
-보완자산을 통해 시스템에 동참하는 협력
조직들과의 조정(Coordination)
혁신 전략
기대성과&
목표시장 설정
리더십 관리 과정에서 발생 가능한 위험평가
(Initiative Risks Assessment)
-리더가 프로젝트 관리와 운영을 제대로 못할
때 발생 가능한 위험
기대성과
조정
통합 관점에서 도출되는 위험 평가
(Integration Risks Assessment)
-가치사슬(Value Chain) 재조정에 따라 발생
가능한 위험
Source : ‘이노베이션3.0’ 신동형, 송재용 공저(2011)
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16. [참조] 위험 평가 프로세스
Source : ‘이노베이션3.0’ 신동형, 송재용 공저(2011)
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17. [참조] 사업정의 프로세스
보완자산이
내부에 있는가?
아니요
시스템 내 다른 보완자산이
활용 가능한가?
예
팔짱 끼고 앉아서 즐겨라
-수직적 통합에 대한 고민 No-
예
시스템 구성 이익, 즉 플랫폼
주도권을 향유하라.
아니요
보완자산 개발업체들을
설득할 수 있나?
아니요
보완자산을 운영하는데
어려움이 있는가?
수직적 통합 없이 개방형 표준 활용
예
아니요
보완자산을 구축하는 것이
플랫폼 주도를 방해하는가?
보완자산을 통한
이윤 확보는 포기하라
보완자산 보유자가 그 이윤을 가질 만 하다.
예
보완자산 내부화보다는 자원을
플랫폼 지원에 집중하라
예
더 많은 황금알을 얻기 위해
거위의 배를 가르는 것 보다
거위를 보존하며 기다려라.
아니요
보완자산 영역을 통합하는 것이 당신의
혁신역량을 감소시키나?
아니요
보완자산 영역까지 가치사슬의 수직적
통합에 관여해야 한다.
Source : ‘이노베이션3.0’ 신동형, 송재용 공저(2011)
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18. ③ 세상의 변화를 어떻게 봐야 하나?
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19. 혁신 주기
기존 세상을 완전히 변화시키는 와해적 혁신이 안정화 되면, 그 혁신의 범주 하에
서 인프라 및 점진적 변화가 나타나고, 그 점진적 변화의 일부가 또 다시 새로운
와해적 혁신의 기반이 됨.
산업 내 혁신 사이클 모델
혼돈의 시기
점진적 변화의
시기
와해성 혁신
혼돈의 시기
점진적 변화의
시기
시장 표준이 된
혁신(기술)
혼돈의 시기
(Era of Ferment)
- 대체 혁신(기술)간 경쟁
- 각 혁신간 생태계 생성
혼돈의 시기
점진적 변화의
시기
와해성 혁신
점진적 변화의 시기
(Era of Incremental Change
- 표준화된 혁신(기술)의 진화
- 이미 생성된 생태계를 활용
Source : “Technological Discontinuities and Dominant Design” by Anderson and Tushman(1990), “이노베이션3.0” 신동형, 송재용 공저, p38 ~ p45
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20. 기술과 시장
기술 및 이를 기반한 시장은 결국 기술의 한계를 맞이하기 마련이며, 고객의 니즈
를 벗어났을 때
기술 진화의 한계
기술 발전과 시장 반영
High
기존 기술이 제공하는 기술 궤적
(점진적 혁신)
성능
성능
고성능에만 만족
하는 고객층
낮은 성능에도 만족
하는 고객층
새로운 기술이 가져다 주는 기술 궤적
(급진적 혁신)
Low
Low
시간투입비용/시간
High
Source : ‘이노베이션3.0’ 신동형, 송재용 공저(2011)
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21. 변화 트렌드
동종 경쟁은 세불리기 경쟁, 이종 결합은 상대 진영에 대한 이해가 중요함… 하지
만 소비자 가치라는 측면에서 다르지 않음.
동종 경쟁
이종 결합
- 소비자·시장·산업 간 융복합, 연결
속에서 상대 진영에 대한 이해와
고려가 없이는 불가
 시행착오와 개방성이 핵심인 ICT
영역이 ‘사람의 생명과 연관되어
안전성과 완결성이 핵심인 의료,
자동차 분야와의 결합이 쉽지 않은
이유
Source :
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22. ④ 그 속에서 내 역할은 무엇인가?
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23. 사업 영역 및 역할 정의
활동의 장에서 자신의 리더십과 의지, 산업 및 소비자 관점의 입지를 감안하여 자
신의 사업 범위와 역할 정의가 필요
플랫폼
사업 영역 결정과 역할 규정
-
리더(Leaders)
-
활용자(Utilizer)- 리더가 만들어 둔 파이
- 파이의 크기를 결정
- 내 밥 그릇보다 참여자들의
먹거리에 더 관심
- 자신의 리더십과 사업
역량에 관점에서 평가
- 나의 의지도 중요하지만
산업 내 또는 소비자
관점에서 입지가 더 중요
활동의 장 속에서
속에서 수익 극대화
Source : ‘이노베이션3.0’ 신동형, 송재용 공저(2011)
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24. ⑤ 시스테믹 혁신 관점에서 본 CES
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25. Finding in CES
CES 2014는 스마트폰이 이끈 모바일 혁신을 이을 Next Driving Force를 찾는
과정이나 그 기술적 가능성만 확인하는 수준인 현재의 ICT 환경을 대변함.
5-1 - 전자 산업 내 스마트폰을 이을 Next Driving Force 부재
5-2 - 스마트화의 덫에서 벗어나 화질과 디자인과 같이 TV 본질요소로 Back to Basic
5-3
- 스마트홈도 특정 기능을 가진 기기들이 각 기능에 맞게 제어 또는 측정과 모니터링
기기 중심으로
5-4 - 파편화되고 사용가치를 찾지 못한체 기술적 가능성만 확인한 Connected Device
5-5 - ICT화의 소용돌이 속에서 새로운 가치를 찾아 탐험중인 자동차
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26. Finding ⑤-①
전자 산업 내 스마트폰을 이을 Next Driving Force 부재
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27. 글로벌 전자 제품 시장 추이
2013년 IT 제품 시장은 전년 대비 약 3% 성장한 1.07조 USD이며, 2014년은
올해 대비 1% 감소한 1.06조 USD로 예상함.
글로벌 전자 제품 시장 매출 규모 추이
Global Tech Device Sales Revenue , Source: GfK Digital World
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28. 원인①전자 산업 성장동력 부재
20132013년 IT제품 시장을 이끄는 스마트폰·태블릿PC의 시장 견인력이
떨어지고 있으며, Next Driving Force가 현재로써는 부재
글로벌 전자 제품 시장 매출 규모 추이
Year on Year Change in Global Tech Device Sales Revenue ($), Source: GfK Digital World
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29. 원인② 스마트폰 ASP 감소
전자 제품 시장의 성장을 이끈 스마트폰 ASP가 2014년에는 전년 대비 14%
감소될 것으로 전망됨.
ASP 추이
Global Tech Device Sales Revenue , Source: GfK Digital World
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30. [참조]
스마트폰·태블릿PC의 물량 성장세가 상대적으로 감소하고, ASP의 감소 폭도
높음.
제품별 매출 규모 추이
Global Tech Device Sales Revenue Mix - Top Tier Products, Source: GfK Digital World
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31. 원인③ 이머징 시장의 성장 모멘텀 감소
ASP 감소와 함께 이머징 시장의 성장세도 감소하고 있음.
글로벌 전자 제품 시장 매출 규모 추이
Global Tech Device Retail Sales Revenue Growth, Source: GfK Digital World
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32. 정리 하면
 스마트폰과 태블릿PC가 주도하고 있는 모바일 혁신을 이을 새로운 혁신의
부재로 글로벌 전자 제품 산업은 휴지기에 돌입하고 있음.

기존 모바일 혁신이 정체기에 돌입함에 따라 가격 경쟁 심화되고 있음.
 이머징 시장에서의 성장세도 과거와 같지 않은 수준임.
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33. Finding ⑤-②
스마트화의 덫에서 벗어나 화질과 디자인과 같이 TV 본질요소로
Back to Basic
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34. Overview
2013년까지 스마트가 모든 것이었지만, 2014년 CES에서는 4K와 디자인이
화두가 되며 스마트는 한발 뒤로 물러나고 있음.
2013
2014
- 스마트와 3D
- 스마트와 UHD
- 스마트TV 중심
스마트
Global Tech Device Retail Sales Revenue Growth, Source: GfK Digital World
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35. 4K
ASP 감소와 함께 이머징 시장의 성장세도 감소하고 있음.
2013
2014
- 중국의 다양한 TV
제조사들이 4K TV를 모두
공급
- 한국, 일본 TV
제조사들이
이미지와 스트리밍
모두 4K로 제공함.
- 중국 Chinghwa Tongfang
자회사로
- 미국 시장 내 4K의 비지오로
포지셔닝 하고 싶어함.
- 2013년 7월 미국 시장 내 4K
저가격화를 Drive하고 있음.
- 현재 아마존에서 4K TV가
899$에 판매되고 있음.
☞ 중국 제조사들은 이미지는 4K, 스트리밍은 1K으로 처리
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36. [예시] 4K
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37. 디자인_곡면
한국, 중국 기업 중심으로 곡면 TV를 선보임.
2013
2014
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38. 디자인_옆면
소니는 웻지 디자인 및 옆면 디자인 차별화를 선보이고 있음.
웻지 디자인
옆면
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39. Roku Smart TV
미국 스마트 박스 시장 No.2(Installment), 스트리밍 트래픽 기준 No.1인 로쿠 박
스를 활용하여 생태계 구성없이 중저가TV제조사들이 스마트TV 를 미국에 제공
Roku TV
Roku Installed TV
- RCA, 창홍,
하이얼 등
- TCL, Hisense
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40. [참조] Roku Smart TV
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41. 화질 엔진
깊은 음향 기능을 제공하는 Dolby가 화질 엔진을 제공… TCL와 Panasonic에
서 채택함.
Dolby Vision
Global Tech Device Retail Sales Revenue Growth, Source: GfK Digital World
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42. Finding ⑤-③
스마트홈도 특정 기능을 가진 기기들이 각 기능에 맞게
제어 또는 측정과 모니터링 기기 중심으로
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43. Overview
2013년과 비슷하게 여전히 스마트홈과 관련해서는 헤매고 있음.
2013
2014
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44. 대기업들
스마트홈과 관련되어서는 거대 전자기업들은 자사 제품 포트폴리오를 엮으려
는 시도를 하고 있음.
LG 전자
- Ericsson의 The
Social Web of
Things와 비슷한
컨셉
- CES 2013에서는 LG
가전 전용 앱을
선보였으나,
- CES 2014에서는
LG전자의 다양한
가전을 NHN의 Line
Messenger로
연동하여 제어하는
컨셉
삼성 전자
- 윤 대표는 자체 라이프
스타일리서치센터(LRL)의
'미래 가정에 대한 연구'
결과를 바탕으로미래의 가정이
갖춰야 할 세 가지 핵심
요소를 제시.
- 미래 가정은 외부 환경과
유해물질로부터 안전하게
가족들을 보호하고, 개방형
공간이면서 업무·학업·
건강관리가 가능한 복합
공간이어야 하며, 사람들을
이해하고 맞춤형 정보와
서비스를 제공해야 함.
- 결국 자사의 제품 포트폴리오를 엮는데 포커스를 둔 Isolated island를 지향
- Concept만 논의 또는 구현하는 수준에 불과함.
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45. 스타트업들
스마트업들은 특정 기능에 특화한 스마트홈 기기를 만들어 내고 있음. 별도로
구동하거나 시장 표준 스마트폰으로 제어 가능
Doorbot
Goji Smartlock
- 스마트폰
블루투스를
통해서 자동으로
열거나
- 스마트폰을
통해서 비밀번호
생성, 문 밖의
상황 감지 등
- 스마트폰으로 문 밖의 상황을 감지할 수
있으며, Door Key 솔루션과 연계 가능
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46. 스타트업들
성공적인 Nest의 온도 조절계 역시 CES 2014에 출시됨.
Nest Thermostat
- 집마다
디자인
- 손쉬운
온도를
다른 다양한 온도 조절계를 대체할 수 있도록
되었음.
제어보다는 사용 패턴을 저장해 분석하여 최적의
제공하는 것을 목적으로 함.
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47. Finding ⑤-④
파편화되고 사용가치를 찾지 못한체 기술적 가능성만 확인한
Connected Device
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48. Overview
Connected Device는 이제 스마트폰 액세사리에서 벗어나 규모는 커졌지만,
아직은 너무 파편화되고 사용가치의 부재가 여전히 문제로 남겨짐.
2013년
2014년
신체상태
측정기기
주변환경
측정기기
시계 형태
기기
오락용
(로봇 등)
라이프
기록기기
※ 왼편은 그리핀 테크놀리지의 서바이버 케이스,
오른편은 리퀴펠의 필름을 씌운 스마트폰
- 너무 세분화되어 Fragmented 되었으며
- 사용 가치를 찾지 못한 상태로
- 기술적 가능성을 확인하는 수준에서 많은 경우 출시됨.
※ 왼편은 스피로를 활용한 AR(증강 현실) 게임, 오른편은
나이키 퓨어밴드와 비슷한 핏빗 플렉스(Fitbit Flex)
※
48/62

49. ①신체 상태 측정 기기
의료 분야와 협의없이 IT 패러다임으로 Healthcare에 접근… Trial and Error,
일단 출시 후 시장 반응 보기.
iHealth
- 올해 처음으로 Wearable Device를 출시했으며
- 심장박동수 및 혈압 등을 측정…
- LG와도 협의중이라고 언급
Metria
- 패치용 활동량 측정계로 7일간 사용 후 교체
- B2B용이라고 언급하면서 SK Telecom이 파트너라
언급
※
49/62

50. ①신체 상태 측정 기기
아직 검증되지 않은 자세 교정 센서 솔루션 등이 출시
AURA
- 3D 귀본 스캐닝 기기로 보청기를 좀 더 손쉽고
편리하게 제작할 수 있도록 해줌
- FDA 승인 받음
Lumo 교정 센서
- 자세를 교정할 수 있도록 지원
- 허리에 붙여 자세가 구부정하게 앉거나 걷지 않을 경우
통보가 옴.
※
50/62

51. ②주변환경 측정기기
오븐 또는 그릴에 올려진 음식의 온도를 측정하여 최적의 요리가 될 수 있도록
지원
CROCKPOT
※
51/62

52. ③시계 형태 기기
스마트폰을 작은 스크린에 담은 스마트 시계와 Notification에 특화한 시계 등
다양한 형태의 시계가 출시되었음.
안드로이드 OS 시계 : BURG
Fashion & Notification : Martian Watch
※
52/62

53. ③시계 형태 기기
스피커를 시계형태로 만든 제품도 출시됨.
스피커 시계 bem
※
53/62

54. ④오락용(로봇 등)
스마트폰을 통해 조정하는 장난감 등도 많이 출시 되었음.
Anki Drive
Parrot Minidrone
※
54/62

55. ⑤라이프 기록기기
동영상 저장 기기도 다양한 형태와 기능으로 많이 출시됨.
Autographer
Panasonic Ultra 4K Handycam
※
55/62

56. ⑤라이프 기록기기
하드웨어가 인기가 있으면 자발적인 하드웨어 생태계가 만들어짐.
Go Pro
Go Pro AIME
※
56/62

57. Finding ⑤-⑤
ICT화의 소용돌이 속에서 새로운 가치를 찾아 탐험중인 자동차
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58. Overview
새로운 기능 탑재를 통해 새로운 자동차 사용 경험을 제공하고자 하는 Ford의
기조도 2013년은 앱 스토어에서 2014년에는 Infotainment와 UX로 변화됨.
2013
2014
- 운전을 재미있고 정보를 제공하여 편리할 수 있도록
지원하는 다양한 서비스들
※
58/62

59. 전기 자동차 & 태양열
전기 자동차에 대한 관심이 높아지면서 태양열 충전에 대한 관심
Ford C-max Energi
- 태양열을 통해서 운행되는 하이브리드 전기 자동차
Tesla with Solar fan 1
- 태양열을 통해서 운행되는 전기 자동차
※
59/62

60. 1인 자동차
1인 자동차들도 다양하게 출시되었음.
Toyota i-Road
- 태양열을 통해서 운행되는 하이브리드 전기 자동차
Lit
- $23,000로 자동 밸런싱 알고리즘이 있음.
※
60/62

61. 스마트 시계로 자동차 제어
스마트폰으로 할 수 있는 다양한 기능들을 작은 스크린으로 갤럭시 기어로 제
어할 뿐….
BMW i3 + Galaxy Gear
※
61/62

62. 감사의 글
경청해 주셔서 감사합니다.
향후 추가 질문이 있으시면
Donghyung.shin@gmail.com
http://Donghyungshin.blogspot.com
010-2202-8761
로 연락주십시요.
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