La realidad en números del mercado de IT en México. Presentación de la Consultora NDP en Ciudad de Mexico con ITSitio el 11-12-2018

1. Copyright 2018. The NPD Group, Inc. All Rights Reserved.
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disclosed in any manner, in whole or in part, to any third party
without the express written consent of NPD.
La realidad en números del
mercado de IT en México
Diciembre 2018

2. The NPD Group, Inc. | Proprietary and confidential 2
1. Acerca de NPD / NPD Distributor Track
2. La realidad en números del mercado de IT en México
Agenda

3. The NPD Group, Inc. | Proprietary and confidential
ACERCA DE NPD

4. The NPD Group, Inc. | Proprietary and confidential
Colaboración NPD/Context
Region América del Norte
Región América del Sur

5. The NPD Group, Inc. | Proprietary and confidential 5
FUNDADO 1966
EMPLEADOS 1,600+ Alrededor del mundo
INFORMACIÓN Y
SOLUCIONES
COBERTURA DE
INDUSTRIAS
CLIENTES
OPERACIONES
Líder en información en más de 20
industrias: Automotriz, Belleza, Electrónica,
E-commerce, Entretenimiento, Moda,
Alimentos, Hogar, Lujo, Libros, Telefonía
Móvil, Artículos de Oficina, Deportes y Ocio,
Tecnología, Juguetes y Videojuegos, Travel
Retail, Joyería
Más de 2,000 marcas y detallistas líderes
reconocidos mundialmente
En más de 19 países en América, Europa y
Asia-Pacífico
Más de 1,300 cadenas, representando
tiendas físicas y comercio electrónico
alrededor del mundo confían en la
información de NPD
Anualmente se realizan más de 12 millones
de encuestas en nuestro panel
Cada reporte y solución está diseñado para
entregar información accionable que ayuda
a nuestros clientes a descubrir y capitalizar
oportunidades para crecer

6. The NPD Group, Inc. | Proprietary and confidential 6
■ Ninguna Cadena/Distribuidor tiene acceso a la información de otras cadenas de manera individual
■ Ningún Fabricante recibe información específica de una cadena, a menos que la cadena otorgue un permiso a través de
un contrato
■ La información de ventas de marcas privadas o exclusivas no se revela bajo ninguna circunstancia
¿Cómo funciona NPD?
Intercambio de
datos POS
(cambio)
Suscripción Retail
Tracking Service
(de pago)
$
Datos POS
Info del
Mercado
La confidencialidad es prioridad para NPD
Distribuidores y
Minoristas
Fabricantes
Info del
Mercado

7. The NPD Group, Inc. | Proprietary and confidential 7
Servicios NPD en México
Retail Tracking Consumer Tracking Información
Semanal
Electrónica
Cómputo
Línea Blanca
Electrodomésticos
Juguetes
Belleza de Prestigio
Ropa y Calzado
Deportivo
Geografías / Store
Level
Comercio
Electrónico
Distributor Tracking
Tecnología

8. The NPD Group, Inc. | Proprietary and confidential 8
Cobertura de Canales
Clubes Mueblerías
Especialistas
Autoservicios
Departamentales
En México participan más de 60 detallistas y distribuidores con más de 22,600 tiendas
físicas y Comercio Electrónico, para las industrias de Cómputo, Electrónica,
Videojuegos, Línea Blanca, Electrodomésticos, Juguetería y Belleza de Prestigio
E-commerce
Distribuidores de
Tecnología

9. The NPD Group, Inc. | Proprietary and confidential
Acerca de nuestro Distributor Track
 Desde 2002 NPD es la fuente oficial para reportar las ventas de
distribución de tecnología en Estados Unidos, Canadá y ahora en
2018 para México.
 Nuestros reportes mensuales de sell-out proveen información e
insights con un detalle sin paralelo, hasta nivel SKU
 Hay reportes disponibles para todas las categorías clave de
tecnología, incluyendo PCs, impresoras, consumibles, redes y
almacenamiento
 Más de 100 fabricantes, distribuidores y analistas financieros confían
en NPD para hacer decisiones de negocio mejor informadas,
apoyandolos en áreas como desarrollo de producto, marketing y
ventas entre otros.
9

10. The NPD Group, Inc. | Proprietary and confidential
Un vistazo al NPD B2B POS Tracking
10
Distributor Track Reseller Tracking Service VAR Tracking Service
Países Estados Unidos ✔ ✔ ✔
Canadá ✔
Mexico ✔
Frecuencia
Disponible*
Mensual ✔ ✔ ✔
Semanal *US&CA ✔ ✔
Metodología Fuente Datos POS directamente de nuestros colaboradores Datos POS de 600+ VARs
Supresión Ocurre a nivel categoría
(Una marca debe ser vendida por dos distribuidores al menos para aparecer en la base)
Reportes Categorías 200+ Hardware & Software 200+ Hardware & Software 75+ Hardware
Segmentación del
Consumidor *US&CA
✔
Historia 3 años de tendencia disponible

11. The NPD Group, Inc. | Proprietary and confidential 11
NPD POS
Distributor Track
FABRICANTES
DISTRIBUIDORES
RETAIL & ECOM RESELLERS VALUE ADDED RESELLERS
CLIENTE FINAL
NPD POS
Retail Tracking
Service
¿Sobre qué canales tengo visibilidad en México?
En México monitoreamos
el canal de distribución
de tecnología, sin
importar quién hace
contacto directamente
con el consumidor final

12. The NPD Group, Inc. | Proprietary and confidential 12
Cobertura de Categorías
PCs Software Multimedia Handhelds
Networking
Equipment
Storage
Equipment
Printers Consumables
…y más

13. The NPD Group, Inc. | Proprietary and confidential
LA REALIDAD EN NÚMEROS

14. The NPD Group, Inc. | Proprietary and confidential 14
Evolución de las Industrias NPD - Retail
% Variación - YTD18 vs. YTD17 % Variación - Oct18 vs. Oct17
Ventas
Unidades*
Ventas
Valor*
Precio
Promedio*
Ventas
Unidades*
Ventas
Valor*
Precio
Promedio*
Total Industria 8.8 6.7 -1.9 10.9 4.6 -5.7
Electrónica 9.9 10.0 0.1 4.4 1.7 -2.5
Cómputo -3.2 2.4 5.8 -2.5 -4.8 -2.4
Línea Blanca -1.7 1.5 3.3 -2.0 5.9 8.0
Juguetes 11.7 14.6 2.6 15.9 20.1 3.6
Enseres Menores 5.3 5.4 0.1 0.5 2.9 2.3
Videojuegos 3.0 17.3 13.9 4.9 17.6 12.1
Utensilios de Cocina 6.7 7.2 0.4 6.3 11.7 5.1
YTD de todas las Industrias comprende Enero a Octubre excepto Juguetes
YTD Juguetes comprende de Febrero a Octubre Fuente: NPD Retail Tracking Service
* Las Unidades, Valor y Precio Promedio han sido ajustados para eliminar el efecto de la 53a semana del Calendario NRF (National Retail Federation)

15. The NPD Group, Inc. | Proprietary and confidential 16
Cómputo - Retail
% Variación - YTD18 vs. YTD17 % Variación - Oct18 vs. Oct17
Ventas
Unidades*
Ventas
Valor*
Precio
Promedio*
Ventas
Unidades*
Ventas
Valor*
Precio
Promedio*
Total Cómputo -3.2 2.4 5.8 -2.5 -4.8 -2.4
PC's Portátiles -1.0 5.6 6.7 -6.5 -2.6 4.2
Tablets -12.8 -10.8 2.3 -21.2 -17.5 4.7
PC's de Escritorio -14.3 -7.3 8.2 -18.1 -10.2 9.6
Impresoras 4.6 8.5 3.8 -7.5 -1.0 7.0
Cart. de Impresión -0.3 -3.4 -3.1 0.0 -8.8 -8.8
Disp. de Almacenamiento -12.0 -4.2 8.8 -0.3 -16.9 -16.6
Monitores 34.3 41.3 5.2 37.8 42.2 3.2
Periféricos 6.5 16.0 9.0 -1.8 8.0 10.0
U. de Disco Duro 45.2 26.2 -13.1 12.3 3.3 -8.0
Proyectores 9.6 4.6 -4.6 3.8 5.0 1.1
Dispositivos de Red 5.9 13.2 6.9 17.8 11.4 -5.4
YTD comprende de Enero a Octubre Fuente: NPD Retail Tracking Service
* Las Unidades, Valor y Precio Promedio han sido ajustados para eliminar el efecto de la 53a semana del Calendario NRF (National Retail Federation)

16. The NPD Group, Inc. | Proprietary and confidential
Var (%)
15.3
5.6
24.1
33.0
23.4
13.0
10.0
138.1
12.9
41.3
14.9
1.9
8.5
9.3
18.6
5.6
1.4
19.2
YTD de todas las Industrias comprende Enero a Octubre excepto Juguetes
YTD Juguetes comprende de Febrero a Octubre Fuente: NPD Retail Tracking Service
Categorías que hacen el 89.3% del Crecimiento
0 1,000 2,000 3,000 4,000
Televisiones
PC's Portátiles
Consolas de Videojuegos
Figuras de Acción
Exterior y Deportivos
Audífonos
Muñecas
Wearables
Preescolar
Monitores
Ventiladores
Refrigeradores
Impresoras
Aires Acondicionados
Juegos de Mesa
Licuadoras y Procesadores
Lavadoras
Artes y Manualidades
DiferenciaAbsoluta(Millones)
Electrónica Cómputo Línea Blanca Enseres Menores Juguetes Videojuegos
17
Categorías Ganadoras - Retail

17. The NPD Group, Inc. | Proprietary and confidential 18
Categorías Perdedoras - Retail
Var (%)
-10.8
-12.6
-7.3
-20.9
-8.1
-14.9
-3.4
-1.5
-3.6
YTD de todas las Industrias comprende Enero a Octubre excepto Juguetes
YTD Juguetes comprende de Febrero a Octubre Fuente: NPD Retail Tracking Service
Categorías que hacen el 93.5% de la Contracción
-400 -360 -320 -280 -240 -200 -160 -120 -80 -40 0
Tablets
Audio Hogar
PC's de Escritorio
Video Hogar
Cámaras y Videocámara
Video Hogar Streaming
Cartuchos de Impresión
Estufas
Planchas
DiferenciaAbsoluta(Millones)
Electrónica Cómputo Línea Blanca Enseres Menores Juguetes Videojuegos

18. The NPD Group, Inc. | Proprietary and confidential 19
Evolución de E-Commerce
Ranking Valor
YTD'18
Categoría
Importancia de
Ecommerce
% Crecimiento
Tiendas Físicas
% Crecimiento
Ecommerce
1 Televisiones 5.5 15.7 8.7
2 PC's Portátiles 7.8 5.1 11.6
3 Refrigeradores 9.0 1.1 9.9
4 Lavadoras 8.5 0.1 17.7
5 Consolas de Videojuegos 10.5 21.8 47.5
6 Estufas 4.5 -1.5 -1.7
7 Tablets 7.0 -10.9 -9.4
8 Audio Portátil 4.7 -0.6 39.7
9 PC's de Escritorio 8.1 -7.9 0.0
10 Licuadoras y Procesadores 2.7 4.8 46.6
Fuente: NPD Retail Tracking Service

19. The NPD Group, Inc. | Proprietary and confidential
Evolución en el canal de distribución
Comportamiento
del consumidor
Tendencias del
negocio
Tendencias de
socios/alianzas Reacciones 2-Tier
Mayor poder adquisitivo
en generaciones más
jóvenes
Comprar en cualquier
momento y lugar es lo de
hoy
La demanda de nuevas
experiencias y
transparencia es la nueva
moneda de cambio
La inmediatez en todo es
lo normal
La seguridad en la
información está en el
top-of-mind de todas las
compañías e industrias
El acceso a la tecnología
empresarial es cada vez
más alcanzable
Se busca más agilidad,
escalabilidad y métricas
Tecnología predictiva
Cambio a XaaS (todo
como un servicio) y MSP
(suscripción a
infraestructura de TI)
Desarrollo de negocio,
entrenamiento y crédito
siguen sobre la mesa de
negociación
Retail B2B,
Amazon/Ecomm
La experiencia
departamental, vertical y
de aplicaciones es
primordial
Portafolio de productos
más compacto
Muchos tienen sus
estrategias de Cloud
establecidas
Mejorar analíticos y
servicios de mercado
Consolidación del
mercado en las categorías
de mayor crecimiento
La fusión de B2B y B2C se
mueve a nuevas
categorías

20. The NPD Group, Inc. | Proprietary and confidential 21
Estructura del mercado (YTD a Octubre)
Fuente: NPD – Distributor Track
Variación % vs AA
Valor Unidades
8.4 19.0 Total Mercado
1.2 -0.8
15.9 53.4
15.0 9.8
0.8 13.9
-26.4 -18.8
34.6 71.1
22.0 6.4
17.2 26.0
100.4 146.5
30.5 9.4
36.9 21.2
98.7 2,010
16.2 0.1
*Other Categories includes: Portable Audio, Storage Media, Input Devices, Home Automation, Line Telecom, Digital Imaging and Wireless
17.4
2.2
1.0
0.4
0.9
3.1
3.8
3.8
14.9
3.5
3.8
38.3
6.9
2.5
0.7
0.9
1.3
3.1
3.8
5.0
5.4
5.5
5.9
7.4
19.0
39.5
Other Categories*
Cloud Platform Services
Power
Miscellaneous
Televisions
Storage Hardware
Communication
Handhelds
Consumables
Printers/Faxes
Multimedia
Commercial Software
Computers
Estructura por Categoría
Peso - Ventas Valor
Peso - Ventas Unidad

21. The NPD Group, Inc. | Proprietary and confidential 22
Está categoría concentra el 40%
de las ventas de la industria y
aunque prácticamente se
mantiene estable es importante
mencionar que el segmento BTO
presenta crecimiento del 90%
Insights – Categorías (Ventas Valor)
El mercado tuvo un buen desempeño con un crecimiento del 8.4% respecto al
año anterior
COMPUTADORAS
1.2%
Este buen desempeño viene
acompañado de una
reducción significativa del
precio promedio del 24% , ya
que de hecho las ventas
unidad crecieron 53%
SOFTWARE
15.9%
Contrasta el crecimiento en
distribución B2B con la
contracción del -12% en el Retail,
siendo los proyectos especiales
los que provocan el impulso
TABLETAS
34.6%
Es la categoría que más peso
pierde dentro de la estructura
de ventas pasando de 8.2 a
5.5, debido a la popularización
de las impresoras ahorradoras
de tinta
CONSUMIBLES
-26%
Fuente: NPD – Distributor Track

22. The NPD Group, Inc. | Proprietary and confidential
Thank youThank you
23

23. The NPD Group, Inc. | Proprietary and confidential
APPENDIX
24

24. The NPD Group, Inc. | Proprietary and confidential
Technology categories tracked
25
Communication
■ Communication Servers
■ Fax Servers
■ Multi-Line Serial I/O
■ Telecom Equipment
■ Wired Networking Devices
■ Wireless Networking Devices
PC Memory
■ Cache Memory Upgrades
■ Desktop/Server Memory
■ Net/Comm memory Upgrades
■ Notebook Memory
■ Printer Memory
■ Simm Extenders/Expanders
■ Video RAM
Total Notebook Accessories
■ Docking Stations
■ Laptop Cases
■ Notebook Batteries
■ Notebook Adapters
■ Other Portable Accessories
■ Port Replicator
Total Personal Computers
■ Bare-Bone Computers
■ Desktop Computers
■ Notebook Computers
■ Servers
■ Terminals
■ Thin Clients
■ POS PCs
■ Workstations
■ Stick Computers
Consumables
■ Inkjet Cartridges
■ Label Printer Tapes
■ Laser Toner
■ Technology Papers
Data Cables
■ Network Cables
■ Other Connectors
■ Peripheral Cables
■ Calculators
■ Tablets
■ Tablet Accessories/Cases
Printers/Faxes
■ Fax Machines
■ Label Printers
■ Multifunction Printers
■ Other Printer Accessories
■ Printer Stands
■ Trays/Feeders
■ Inkjet Printers
■ Laser Printer
■ Other Printers
■ Receipt Printers
Input Devices
■ Keyboard Drawers
■ Mouse Pads
■ Wrist Rests
■ Keyboards
■ Mice
■ Other Pointing Devices
■ Presentation Devices
■ Graphic Tablets
■ Touchpads
■ Trackballs
Power & Equipment
■ Batteries
■ Power Distribution Units
■ Power Supplies
■ Racks, Chassis & Mounts
■ Surge Protectors
■ UPS
Entertainment Devices
■ Game Pads
■ Joysticks
■ Other Entertainment Devices
RISC
■ RISC Computers
■ RISC Servers
■ RISC Workstations

25. The NPD Group, Inc. | Proprietary and confidential
Landline Telecom
■ Corded Equipment
■ Cordless Equipment
■ Cellular Headset
■ Cellular Hands-free
■ Other Headset
Equipment
■ PC Headset &
Microphone
■ Telephone Headset
Wireless Telecom
■ Cell Phone Accessories –
Battery/Charger/Protect
ion
■ Cell Phone
Holders/Stands
■ Cell Phone Screen
Protection
26
Storage Hardware
■ CD/DVD Drives
■ Hard Drives
■ NAS
■ SAN
■ Flash Memory Readers
■ Other Drives
■ CD Duplicators
■ Disk Enclosures
■ Tape Cartridges
■ Removable Media Drives
■ SSD
■ Storage Accessories
■ Tape Drives
Storage Media
■ CD Media
■ Data Cartridges
■ DVD Media
■ Memory
■ Next Generation Blank Media
■ Other Media
Multimedia
■ Monitor Accessories
■ Networked Content Devices
■ Other Multimedia
■ Other Presentation Accessories
■ Projector
■ Sound Cards
■ Total Monitors
■ Total Scanners
■ Video/Capture Edit
Color Television
■ 2D/3D LCD
■ 2D/3D Plasma
■ Portable
■ Rear Projection
Digital Imaging
■ Camera Accessories
■ Digital Picture Frames
■ PC Camera
■ Detachable Lens
■ Point-and-Shoot
Miscellaneous
■ AV Tuner Cards
■ Chips
■ Firewall Hubs
■ Peripheral Sharing
■ USB Hub
■ Firewire Cards
■ Motherboards
■ I/O Cards
■ IDE/EIDE – I/O Controllers
■ PCMCIA I/O Adapters
■ SCSI – I/O Controllers
■ USB Connectives
■ Shredders
■ Total Accessories
■ Video Cards
Technology categories tracked (continued)
… and more!