The fourth wave covid 19 market survey tw consumer behavior in post-epid-jp

1. 東方オンライン消費者研究グループ / マーケティング部 Ethan Yang 東方線上股份有限公司，台北市大安區信義路四段306號7樓 COVID-19 (新型コロナウイルス) 第四波消費者行為調查アフターコロナ期 ‧ 台湾消費変化の追跡調査 PART 1 | コロナの影響：消費心理の変革 PART 2 | 振興券(復興三倍券)の効果：使用状況と相乗効果東方オンライン消費者研究グループ研究報告 2020年08月12日

2. 研究調查方法：調査期間、方法と対象者内訳本レポートに関連する研究資料 • アフターコロナ消費行為調查期間：2020/07/20 - 2020/07/27，計8日 • 一部の比較資料は東方オンラインの毎月消費者動態速報のデータを使用 • 調査方法：20-59歳の東方オンライン専属のウェブ会員にオンラインで調査を行った。 • サンプル数：1,000 調査対象 • 税別、年齢、台湾国内エリアごとの対象者の内訳 • 性別：男:女=1:1 • 年齢：20-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 = 1 / 1 / 1 / 1 • エリア：北部 / 中部 / 南部 = 5:2:3 バックグラウンド • 税別、年齢、台湾国内エリアごとの対象者の内訳 https://japan.cna.com.tw/search/202006020001.aspx?q=%E6%8C%AF%E8%88%88%E5%88%B8 2

3. マーケット全体の自粛消費者は徐々に動き始める • アフターコロナの状況下でマーケット全体的に、多くの人が給与に対して不安を抱えている。ただし今回の調査の結果では、前2回の調査に比べると不安な人の割合は緩やかに減っている。 • 短期の消費・支出においては、消費を減らした人の割合が多くを占めるが、45％まで減少。前回の調査と比較して10％減少した。消費を増やした(増やそうとしている)人も2％から7％に増え、振興券がマーケットの活性化につながった。 64% 60% 57% 23% 21% 24% 13% 19% 19% 6月 7月上旬 7月下旬将来的な給与に関して不安何も感じない安心 59% 55% 45% 39% 44% 48% 2% 2% 7% 6月 7月上旬 7月下旬短期間内での支出の調整減らした変わらない増やした 3 Q：現在の環境の大きな変化において、給与に対してどう感じているか？ Q：この短期間の間に消費支出の調整を行ったか？

4. 娯楽・レジャー、投資・財テク、学習・習い事在宅オンラインで済ませる流れへ • 上半期のコロナの影響を経て、多くの人々がこれまでと同じような生活スタイルをキープしている。 • 消費者は去年から在宅で各種活動を行う生活にスタイルチェンジを始めている。中でも娯楽・レジャー、投資・財テク、学習・習い事が最も突出していて、生鮮食品の購入は屋外での直接購入が主となっている。 15% 7% 8% 7% 5% 5% 4% 5% 19% 17% 12% 14% 14% 12% 7% 12% 52% 57% 58% 55% 54% 54% 55% 48% 12% 15% 17% 19% 21% 19% 21% 25% 3% 4% 6% 6% 5% 10% 14% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 生鮮食品の購入飲食仕事・会議生活必需品の購入友人との交際学習・習い事投資・財テク娯楽・レジャー絶対に屋外で接触を伴うどちらかといえば屋外で接触を伴う変わらないどちらかと言えば家でオンラインで済ませる絶対に家でオンラインで済ませる Q：昨年(コロナ前)と比較して、アフターコロナ期に各項目におけるライフスタイルに変化はあるか？ 4

5. 家庭生活環境及び機能の良質化を追求 • コロナ初期に在宅時間が増えた状況下で、「生活環境の清潔化」が消費者にとって最も良質改善を求めるポイントとなった。 (41%)；「衛生用品のストック」/「飲食・調理」も良質改善の必要性があると認識されている。 • 39歳以下の消費者の家の中の機能改善の思考にはばらつきがあるが、20-29歳は映画や音楽などのエンタメ機能の良質化を求め、30-39歳は家の中での運動できる機能や設備の良質化を望んでいる。 41% 32% 32% 25% 23% 18% 13% 13% 12% 11% 9% 5% 4% 1% 生活環境の清潔化衛生用品のストック飲食・調理運動・筋トレ雑貨の収納エンタメ ( 映画等）ネット回線の速度エアコンの改善リフォーム・修繕ガーデニングインテリア ( 家具 ) インテリア ( 装飾 ) ペット飼育その他 20-29歲 % 30-39歲 % 40-49歲 % 50-59歲 % 身の回りの環境の清潔化 35.6% 身の回りの環境の清潔化 39.2% 身の回りの環境の清潔化 45.2% 身の回りの環境の清潔化 45.6% 飲食・調理 31.6% 衛生用品のストック 32.0% 衛生用品のストック 36.0% 衛生用品のストック 36.8% エンタメ(映画等) 26.4% 筋トレや運動 31.2% 飲食・調理 35.2% 飲食・調理 34.4% Q：コロナの影響で在宅時間が増え、家の中のどのような機能・設備を強化させたいですか？(複数回答可 5

6. • コロナの影響で在宅時間が増えてから、消費者にとって最大のストレスは「収入への影響」の心配であった。ダラダラとした生活/刺激が無い/つまらない/コロナ太りや、三食の準備すらもストレスの原因の一つとなった；家族との関りはストレス源にはなっていないようだ。 • コロナの影響で、ブランド品の購入やデパートでのショッピング、映画館での映画鑑賞等は思ったほど重要でないと気づき、消費者の心の中の消費の重要性の優先度に影響をもたらした。収入の減少への不安がストレス源に 31% 27% 26% 25% 24% 21% 12% 12% 8% 8% 5% 2% 0% 14% 収入が減少したダラダラ過ごして、目標の無い生活ずっと家に居る刺激の無い生活イベント等動く機会が減って太った三食の準備活動に制限があり、つまらない生活仕事/勉強の効率の低下自由に外で過ごせない圧迫感家族と何かしなければならないこと家で年配者とやりとりする時間が増えたこ… 子供の面倒をみることパートナーの仕事の様子を見ることその他ストレスを感じることは無い 39% 31% 31% 28% 26% 24% 13% 11% 9% 5% 4% 0% 14% ブランド品の購入デパートでのショッピング映画館で映画を見る海外での買い物・バケーションレストランで雰囲気を楽しむ面と向かって行う会議友達との食事会・おしゃべり苦労して働くことプライベートな趣味やリラックス家族とのかかわり安定した収入減その他以前と変わらずどれも重要 Q：コロナの影響で在宅時間が増加し、あなたがストレスを感じるもの・ことは？(複数回答) Q：コロナの影響で、生活の内思ったほど重要でないと感じたもの・ことは？(複数回答) 6 家族とのかかわり生活の刺激

7. 半分以上の消費者の現金取引の比率が50％まで低減 • 2/3 の消費者が、持ち歩く現金の額が2500元以下：1000元以内の現金を持ち歩いていれば安心と感じる人が多く (33.6%)、2500元以上無いと安心できないと答えた人は合わせて約33% • 半分以上の消費者が毎月実際に使用する現金取引の割合はたったの50%に。 4.4% 33.6% 29.3% 24.9% 7.8% 0% 10% 20% 30% 40% 現金は持ち歩かない 1000 元以內 1001-2500 2501-5000 5001元以上消費者の財布の中に入っている現金の額 11.1% 55.9% 33.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 現金は使用しない（クレジットカード／モバイル決済／その他センサー式カード等）現金の使用は 50% 以下現金の使用は 50% 以上ここ一か月で店などで現金を使用した回数 7 Q：財布の中に現金がいくら入っていたら安心できますか？ Q：外出して実店舗で買い物をする際に、毎月現金を使用して支払う回数の割合は？

8. • アフターコロナ期において、消費者の商店に求めるコロナ対策が変わってきた。，「人が密にならない」は約3割の人が重視し、「消毒・殺菌」への要求はレストランや百貨店では特に突出している。「体温コントロール」は量販店、百貨店、レストランで約2割以上の人が気にしている。 • ただし各販路のオンラインサービスの、オンラインでカタログ(チラシ)の提供/在庫数チェック/混み具合のチェックはそこまで需要は無い。商店に求めるコロナ対策 – 「密にならない/殺菌」はマスト販路別コンビニ % スーパー % 量販店 % デパート % レストラン % 主に求める３つのポイント並ぶ時間が短いか 60.8% 商品の種類が豊富か 43.4% 商品の種類が豊富か 48.2% 有會員/信用卡優惠 37.5% 店內が清潔か 50.6% 店內が清潔か 40.2% 並ぶ時間が短いか 42.0% 価格が安いか 47.4% お得なキャンペーンがあるか 36.7% サービス態度が良いか 35.4% 色んな決済方法に対応しているか 38.1% 価格が安いか 41.3% お得なキャンペーンがあるか 46.1% サービス態度が良いか 31.8% 料理が新鮮か 34.3% コロナ対策殺菌処理(消毒)をしているか 21.8% 殺菌処理(消毒)をしているか 21.0% 殺菌処理(消毒)をしているか 23.2% 殺菌処理(消毒)をしているか 25.2% 殺菌処理(消毒)をしているか 39.4% 店内の人数が密になっていないか 28.8% 店内の人数が密になっていないか 29.1% 店内の人数が密になっていないか 28.8% 店内の人数が密になっていないか 30.3% 店内の人数が密になっていないか 33.5% 入り口で体温チェックを行っているか 7.8% 入り口で体温チェックを行っているか 10.4% 入り口で体温チェックを行っているか 19.2% 入り口で体温チェックを行っているか 22.8% 入り口で体温チェックを行っているか 24.6% オンラインサービスオンラインカタログ (チラシ)を提供しているか 3.6% オンラインカタログ(チラシ)を提供しているか 8.2% オンラインカタログ (チラシ)を提供しているか 13.4% オンラインカタログ(チラシ)を提供しているか 10.5% オンラインカタログ (チラシ)を提供しているか 6.2% オンラインで実際の在庫数がチェックできるか 2.0% オンラインで実際の在庫数がチェックできるか 6.7% オンラインで実際の在庫数がチェックできるか 8.3% オンラインで実際の在庫数がチェックできるか 5.8% NA NA オンラインで混み具合 /待ち時間がチェックできるか 2.5% オンラインで混み具合/ 待ち時間がチェックできるか 5.4% オンラインで混み具合 /待ち時間がチェックできるか 6.8% オンラインで混み具合/ 待ち時間がチェックできるか 6.8% オンラインで混み具合 /待ち時間がチェックできるか 10.4% 8

9. 国内旅行4種の消費形態リベンジトラベルには2方向での消費動機がある： • 動機 1 ：娯楽の代わりとは 1. 出国できないなら，余ったお金で国内旅行に行こう 2. 国内にも沢山おもしろいイベントがあるから参加してみよう • 動機 2 ：今のうちにやっておこう (リベンジとプリペイ) とは 1. 今遊びに行かないと、またコロナが流行してしまうかもしれない。(プリペイ) 2. これまで出かけられなかった時間を取り戻したい。(リベンジ) 3. 家でのコロナ対策と比較すると、出かけられることで充実する。 • 娯楽の代わりの方が目的の方が消費力が高い • 「娯楽の代わり」という動機の消費者 (今のうちに楽しむ族 /生活を楽しむ族)は、家庭の月収や教育程度が比較的高く、消費能力も高い。また、旅行の質やスタイルを重視する。今のうちにやっておこう (リベンジ&プリペイ) 娯楽の代わり 28% 17%37% 19% 今のうちに楽しむ族生活を楽しむ族 9 今のうちに息抜き族旅行無関心族以10題態度題經由因素分析、分群而得之統計結果

10. アフターコロナ期‧新たな変化 • マーケット全体的の保守の体制だが、消費者は徐々に動き始めた。 • 将来の給料への不安はあるが、多少は収まった：短期的な消費態度から見ると、ポジティブな方向に発展していっている。 • 娯楽・レジャー / 投資・財テク / 学習・習い事は家で行う方向へ • 「家」が消費者の娯楽生活のフィールドとなった。家庭用ゲーム機、テレビ/プロジェクター、音響などで空間をグレードアップ。 • 投資/学習はオンライン化し、家庭用オンデマンド、Wi-Fiルーター、ストリーミングメディアには豊富な可能性が秘めている。 • 今後は5Gが在宅の新たな娯楽方法をもたらし、AR/VR設備も注目する価値があるだろう。 • 商店でのコロナ対策のニーズは明確、密を避ける/消毒はマスト • 商店はコロナ対策を確実に行っているかどうかがポイントとなる。人が密にならない/消毒をして清潔を保つことが消費者がチェックするポイントとなっている。 10

11. アフターコロナ期‧新たな変化 (續) • コロナを振り返る：消費者の心理状態とコロナの影響は未来のビジネスチャンスの足掛かり • コロナと向き合い、家庭を良質改善：3つのポイントは – 生活環境の清潔化 /衛生用品のストック/ 調理・飲食商品とサービスについて、今後の感染拡大に事前に備えておく。例えば家庭用洗剤や消毒用品、食品宅配サービスの多様性/消費方法や調理方法の選択肢など。 • コロナで在宅時のストレス源：収入減少 / つまらない生活 / コロナ太り / 三食の準備在宅生活がもたらす生活のストレスは新たなビジネスチャンスとライフスタイル、刺激とふれあい、飲食の変化等を生み出す。 • 生活ニーズの転換：ブランド品 / デパート娯楽性のある消費の優先度の低下在宅生活が消費ニーズに変化をもたらした。ブランド品を消費するよりも家庭で収納などの環境の良質化に消費した方が自己満足度が高い。 11 11

12. 振興券(復興三倍券)のスタート消費の力

13. 97%の回答者が復興三倍券を受け取り、購買意欲に勢い • 今回の調査では、3.6%の回答者がまだ復興三倍券を引き取っていない、あるいは復興三倍券を使う予定がない。 • 96.4%の復興三倍券を使う予定がある回答者のうち、約3%の人が欲しい物やサービスをまだ決めておらず、目を引く販促プロモーションが無いと感じている。 96.4% 3.6% 有打算使用振興券沒有打算使用振興券復興三倍券を使用する予定がある 96.7% 3.3% 心中有想要的商品或服務還沒有想法欲しい物やサービスを心に決めている 97.0% 3.0% 有偏好的促銷方案沒有具吸引力的方案 13 復興三倍券を使用する予定が無い使い道をまだ決めていない好みの販促プロモーションがある。目を引く販促プロモーションがない。

14. 復興三倍券を利用する主な販路 – 量販店 • 「大型量販店」は半数近くの消費者に復興三倍券を使う場所として選ばれ、デパート/スーパーなどの販路よりはるかに良い。 • 年齢層によってTOP5の利用経路は少し異なる。39歳以下の消費者にとってデパート/ショッピングモールに魅力があり、量販店との差が小さい。40歳以上の消費者の場合「スーパー」も復興三倍券を利用する重要な販売通路になっているが、量販店との差は大きい。 47% 30% 29% 21% 19% 15% 12% 11% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 5% 4% 2% 1% 1% 1% 5% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 大型量販店デパート／ショッピングモールスーパーコンビニ電器／ IT ／通信チェーン店チェーン飲食店／非チェーン … スポーツ用品店ドラッグストア／チェーン薬局家具／インテリア／ DIY 売店映画館夜市旅行会社各カフェチェーン店／非カ … パン屋チェーン書店ファーストフードチェーン店飲み物売店菜市場美容院メディカルビューティクリ … マッサージ・ SPA ネイルサロンそのほか使う予定がない 20-29 % 30-39 % 40-49 % 50-59 % デパート/ショッピングモール 33.6% 大型量販店 37.6% 大型量販店 57.6% 大型量販店 60.0% 大型量販店 32.4% デパート/ショッピングモール 28.4% スーパー 35.6% スーパー 36.0% スーパー 24.4% スーパー 19.6% デパート/ショッピングモール 31.2% デパート/ショッピングモール 27.2% 電器/IT/通信 20.8% 電器/IT/通信 18.8% コンビニ 26.0% コンビニ 21.6% コンビニ 20.0% コンビニ 14.8% 飲食通路 17.2% 電器/IT/通信 19.6% 14 Q：復興三倍券を、以下のどこで使用する予定ですか？。(複数選択可)

15. 復興三倍券を利用する3大販路大型量販店/デパート/スーパー • 復興三倍券を利用する人数の70％が、3大販路(大型量販店/デパート/スーパー)に含まれている。そのうち41%の消費者が3大販路のうちの一つのみを選択している。また、全体のたった30％の消費者だけがこの3大販路を利用しない。 • 3大販路のうち、量販店と他の2つの販路を重複して利用する人は少ない。この3大販路で、市場の約1/5の消費者が持っている復興三倍券の総額を消化する可能性がある。 41% 23% 7% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 量販店 47% デパート 30% スーパー 29% 量販店&スーパー 18% 量販店&デパート 14% デパート&スーパー 10% 上記の％率は全体対象となる母数に基づいて計算する 6.5% 3.5% 11.5% 7.5% 12.5% 21.5% 7.5% 15 復興三倍券3大販路の重複状況 Q：復興三倍券について、3大販路(量販店、デパート、スーパー）のうちどれかを選んで使用する予定がありますか。（複数回答可)

16. 復興三倍券：「日頃の食事」/「エンタメ」に主に使用される • 全体から見ると復興三倍券が日頃の食事に使われる比率が最も高い。主に40歲以上の消費者の行動パターンによる結果。必需品ではない洋服/カバン/靴、レストラン/グルメ、旅行宿泊もこの券が多く使用された項目。 • 30-39歲の層の偏りが少なく、この年齢層の消費者が幅広くいろいろなジャンルに興味を持っていることが分かった。 23% 17% 15% 15% 13% 11% 10%10% 9% 9% 9% 9% 7% 7% 7% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 3% 0% 6% 13% 19% 25% 日頃の食事 / 外食旅遊宿泊友人との食事 / グルメ洋服 / カバン / 靴日用品鮮魚お肉 / 野菜 / フルーツヘルスケア飲み物パソコン関係お菓子大型家電家庭用洗剤交通チケットスキンケアスマホ / タブレットサプリメント家具インテリア健康ドリンクアウトドア用品調理家電台所調理用品テレビ / オーディオテレビゲーム学費生活出費美容家電化粧品ベビー用品・食事医薬品お酒カメラ・レンズ航空券分からない・決まっていないQ：復興三倍券でどのようなものに使う予定ですか？（複数回答で最大3項目まで選択可） 20-29 % 30-39 % 40-49 % 50-59 % 洋服/カバン/靴 22.2% 旅行宿泊 18.0% 日頃の食事/外食 27.9% 日頃の食事/外食 24.8% 日頃の食事/外食 21.8% 日頃の食事/外食 15.9% レストラン/グルメ 19.3% トイレットペーパー/ティッシュ 19.8% 旅行宿泊 15.1% 洋服/カバン/靴 13.8% 洋服/カバン/靴 15.2% レストラン/グルメ 19.0% 3C家電と関連製品 13.0% 3C家電と関連製品 11.3% 旅行宿泊 14.8% 旅行宿泊 18.6% レストラン/グルメ 12.6% レストラン/グルメ 10.9% トイレットペーパー/ティッシュ 14.3% 鮮魚お肉/野菜フルーツ 16.9% 16

17. • 復興三倍券の使用にあたって、3000元ぴったり使用する予定の消費者が50% • 44%の消費者が「多めに使う」、また20%の消費者が4500元以上使う予定 • 注目したいのは，TOP3の販路に使いたい消費者の方が非TOP3より購買欲が低い。量販店/デパート/スーパー以外の場所で復興三倍券を使う消費者の購買金額が高くなっている。 • 復興三倍券は年齡、性別、地域、子どもの有無などの条件による差があまりない。収入が高ければ高いほど消費金額が上がる傾向があるのみ。 44%以上の人が3000元より多く消費したい 6% 50% 23% 13% 7% 0% 13% 25% 38% 50% 63% 3000以下 3000-3500 3501-4500 4501-9000 9000以上復興三倍券消費預算 17 多めに消費 6% 52% 24% 13% 5%7% 43% 23% 15% 13% 0% 15% 30% 45% 60% 3000以下 3000-3500 3501-4500 4501-9000 9000以上 Top 3 販路非Top3 販路

18. 割引/還元率アップ、気ままに購買行為ができることが魅力的！ • 消費できる金額を増やすキャンペーンが最も消費者の注目を引く。少ない金額でより多く購入できることと気ままに購買行為できることが人気。 36% 30% 11% 9% 5% 5% 1% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 復興三倍券で買い物すると割引がある（一つ買うともう一つプレゼント、対象商品割引など）復興三倍券でそのショップのより高い商品券と交換（例：500元の復興三倍券で700元の商品券と交換）復興三倍券の金額より値段の高いセット商品を購入できる復興三倍券で買い物するとそのショップでポイントがもらえる… 復興三倍券で買い物するとそのショップで抽選キャンペーンに参加できる復興三倍券の利用金額が一定の金額に達した場合関連販路のクーポンやプレゼントもらえるその他上記の選択肢に当てはまらない Q：上記の復興三倍券に合わせた販促キャンペーンでもっとも魅力を感じることを一つ選んでください。 18

19. 復興三倍券のビジネスチャンスを掴む復興三倍券は消費行動を促す効果がある。44%以上の消費者が多めに買い物する • 量販店はたくさんの販路の中でトップを勝ち抜く、復興三倍券は日用品に使われることが多い • 年配の消費者であればあるほど、量販店で券を使う比率が高く；若者はデパートで使う傾向がある。 • 復興三倍券を使いたい販路は量販店 / デパート/ スーパーの三箇所がトップだが、他の販路の方がもっと高い売り上げを期待できる • 使われる販路が集中しており、TOP3の販路が7割を占める。 • 量販店はデパート＆スーパーと重複せずに、消費者が持っている全部の復興三倍券の全額を量販店で使われる見込みがある。中元節でさらに売り上げが期待できる。 • 一般商店で使用された復興三倍券を、その商店は量販店 / スーパーで使用し、再度復興三倍券が使用される相乗効果がある。 • TOP 3 の販路は他の販路と比べて「多めに消費できる」ことに繋がらない。他の販路はシェア率が低めだが、高い売り上げを期待できる • 購買商品は「日頃の食事/もの」&「エンタメ」がメイン • 若者はエンタメや流行のものがメイン；年配者は日頃の食事/日用品がメイン • 44% の消費者が3000元以上購買する予定、 20%の消費者が4500元以上使う予定 • 30-39歲の消費者が購入予定の商品ジャンルが最も多岐に渡り、実際使う予定の金額の他の年齡層より高い • 消費者の心をくすぐるキャンペーン：実際に使える金額を増やし、消費者が気ままに購買行為できる仕組みを作る • 買い物ポイント贈呈/ 割引クーポンセット/ 抽選キャンペーンはあまり消費者に好まれない 19

20. THANK YOU お問い合わせ日本企業窓口：Tina@isurvey.com.tw 東方オンライン消費者研究グルー東方線上股份有限公司，台北市大安區信義路四段306號7樓

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