COVID-19第五波疫情消費者面行為即時調查
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COVID-19第五波疫情消費者面行為即時調查 PART 1 | 資訊關注管道與頻率 (p5) PART 2 | 消費變動觀察 (p8) PART 3 | 通路造訪行為與考量要點 (p13) PART 4 | 宅居深化行為與感受 (p19) PART 5 | 市場信心與未來看法 (p24)
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- 1. 東方線上消費者研究集團 行銷部 東方線上股份有限公司，台北市大安區信義路四段306號7樓 https://www.isurvey.com.tw COVID-19 第五波疫情消費者面行為即時調查 PART 1 | 資訊關注管道與頻率 (p5) PART 2 | 消費變動觀察 (p8) PART 3 | 通路造訪行為與考量要點 (p13) PART 4 | 宅居深化行為與感受 (p19) PART 5 | 市場信心與未來看法 (p24) 東方線上消費者研究集團研究 2021年06月05日 發布
- 2. 研究調查方法：抽樣時間、方式與配額 本報告相關研究資料 • 第五次 COVID-19 消費者面調查 時間：2021/5/21 - 2021/05/26，共計6天 • 第四次 COVID-19 消費者面調查 時間：2020/7/20 - 2020/07/27，共計8天 • 第三次 COVID-19 消費者面調查 時間：2020/04/20 - 2020/04/27，共計8天 • 第二次 COVID-19 消費者面調查 時間：2020/03/07 - 2020/03/14，共計8天 • 第一次 COVID-19 消費者面調查 時間：2020/02/07 - 2020/02/14，共計8天 • 調查方式：20-59歲透過東方快線專業網絡會員進行網路調查 • 有效樣本：各自擁有有效回答樣本數1,000份 抽樣方法 • 依據性別、年齡、區域進行配額抽樣 • 性別：男:女=1:1 • 年齡：20-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 = 1 / 1 / 1 / 1 • 區域：北 / 中 / 南 = 5:2:3 2
- 3. 調查期間於全國三級警戒發布後之疫情期間 資訊載體 消費者關注資訊走向 雙 北 三 級 警 戒 二 級 警 戒 全 國 三 級 警 戒 5/11 5/15 第五次 疫情調查 期間 5/21-26 圖片資料來源: 國家實驗研究院 / 國家高速網路與計算中心 3
- 4. 台灣正面對決 COVID-19 資訊關注 管道與頻率 • 主要吸收疫情 訊息管道 • 訊息討論查看 頻率 4 消費變動觀察 通路造訪行為 與考量要點 宅居深化行為 與感受 市場信心 未來看法 • 各類活動的增 減情形 • 因經濟狀況而 可能調整的支 出 • 防疫物資準備 狀況 • 開銷變動 • 選擇五大實體 通路的特別注 意要點 • 線上購買考量 變動狀況 • 購買與取貨的 行為調整 • 宅居生活的樂 與苦 • 在家工作的多 項體認與煩惱 • 規劃家居生活 的展望 • 對疫苗、物 資、政府等信 心看法 • 薪資與工作的 變動 • 心態與價值觀 轉變
- 6. 疫情資訊管道多樣 政府官方影響力增加 © 東方線上股份有限公司 6 23% 64% 44% 37% 34% 32% 32% 27% 27% 23% 18% 16% 11% 8% 8% 5% 4% 2% 2% 1% 電 視 媒 體 網 站 Line 官 方 帳 號 /Line@ Line 朋 友 群 組 Line Today YouTube 人 際 / 親 友 聊 天 Facebook 粉 絲 專 頁 / … Facebook 朋 友 分 享 網 路 整 理 文 章 、 懶 … 網 路 論 壇 報 紙 Instagram 廣 播 影 音 平 台 上 的 網 紅 專 門 資 訊 網 站 雜 誌 其 他 以 上 皆 非 疫情資訊來源 (複選，%) Feb-20 Mar-20 May-21 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第五次消費者調查 N=1,000, 調查時間: 2021/5/21-26 © 東方線上股份有限公司 資訊 消費 通路 宅居 信心 • 電視仍為主要吸收來源：在家時間增加時，電視仍為消費者接收疫情的主要資訊來源，雖較2020年2月及5月來得 少，仍不可忽視其影響力 • LINE官方帳號上升近15%：疾管家目前好友數近867萬，疫情嚴重雙北市府帳號，成為主要接收疫情訊息的管道之一 • 本次新增調查YouTube，亦有超過三成民眾仰賴透過線上記者會或是其它影片內容了解相關知識
- 7. 九成每日關注疫情資訊 近七成每半天關心一次以上 • 90% 受訪者一天至少關心疫情相關資訊，或與親友討論相關訊息一次以上，68% 為半天一次以上，兩成消費者每小時持 續關心疫情狀況 6% 4% 22% 28% 21% 6% 13% 整體(n=990) 查看疫情相關訊息頻率 不關心疫情相關訊息 超過一天 一天 每半天 每2~3小時 每小時 電視等各種管道一直都開著接收相關訊息 一天兩次以上 68% 一天一次以下 32% 7 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第五次消費者調查 N=1,000, 調查時間: 2021/5/21-26 © 東方線上股份有限公司 資訊 消費 通路 宅居 信心
- 9. 9 47% 43% 30% 29% 28% 24% 20% 11% 16% 17% 15% 18% 11% 13% 10% 9% 10% 11% 11% 10% 9% 10% 8% 6% 6% 4% 5% 5% 3% 16% 45% 44% 37% 36% 28% 26% 25% 22% 21% 21% 17% 16% 16% 16% 15% 15% 13% 11% 11% 11% 10% 9% 9% 9% 8% 6% 6% 5% 4% 3% 2% 9% 清 潔 手 部 與 人 接 觸 時 戴 口 罩 看 電 視 在 家 自 行 開 伙 逛 網 路 購 物 觀 看 免 費 線 上 影 音 串 流 打 掃 居 家 環 境 在 家 工 作 和 家 人 互 動 聊 天 在 家 玩 電 動 遊 戲 外 送 平 台 訂 餐 在 家 泡 茶 / 泡 咖 啡 進 行 遠 端 會 議 食 用 冷 凍 / 微 波 食 品 室 內 運 動 線 上 學 習 看 書 或 翻 閱 雜 誌 開 車 / 騎 車 上 下 班 注 意 飲 食 均 衡 營 養 觀 看 付 費 線 上 影 音 串 流 增 強 抵 抗 力 的 補 益 品 生 鮮 外 送 服 務 透 過 網 路 理 財 / 調 整 投 … 檢 視 理 財 / 人 身 保 險 陪 伴 或 者 跟 寵 物 玩 遊 戲 自 行 護 膚 / 保 養 聽 廣 播 自 行 製 作 糕 點 / 點 心 注 意 購 買 之 食 品 的 來 源 … 自 行 美 髮 / 理 髮 抽 菸 我 沒 有 因 為 疫 情 而 改 變 … 因疫情而增加的活動 (複選, %) 2020年4月 2021年5月 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第五次消費者調查 N=1,000, 調查時間: 2021/5/21-26 © 東方線上股份有限公司 看電視、在家開伙／工作比例增加突出 • 看電視、在家開伙較2020年4月增加7%：面臨較為嚴峻的疫情，消費者除加強自我防護外，看電視成為此波疫情增加 活動第三高項目，再來是在家開伙，網路購物 • 在家工作成長達一倍：三級警戒下民眾自主管理留在家中，除了在家工作外，打掃居家環境、和家人互動聊天都有 5%成長 資訊 消費 通路 宅居 信心
- 10. 因經濟條件變差，會放棄的居家活動 9% 10% 10% 10% 2% 9% 3% 5% 3% 2% 4% 5% 2% 1% 1% 32% 29% 27% 21% 25% 16% 16% 12% 14% 14% 12% 10% 10% 10% 7% 50% 43% 43% 52% 55% 64% 73% 69% 73% 72% 65% 72% 81% 76% 77% 逛網路購物 透過美食外送平台訂購餐點 生鮮外送服務 觀看付費線上影音串流 食用冷凍/微波食品 自行開車或是騎車上下班 注意購買之食品的來源地或營養標示 室內運動（運動/健身/瑜珈） 在家玩電動遊戲 看書或翻閱雜誌 自行護膚/保養 在家泡茶/泡咖啡 觀看免費線上影音串流 在家自行開伙 特別注意飲食均衡營養 立刻 3個月 4-6個月 6個月到一年 不會停止 • 面對收入衝擊時，消費者在各行為上 的縮手時間各不相同。 • 在三個月內縮手的Top3行為：網購 (41%)、美食平台(39%)，生鮮外送 (31%) 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第五次消費者調查 N=1,000, 調查時間: 2021/5/21-26 © 東方線上股份有限公司 10 資訊 消費 通路 宅居 信心 *每項活動從事樣本數不同，依照前一頁有從事比例而來
- 11. • 六成消費者在非必要開銷上受疫情影響：2021年疫情期間，維持相同開銷狀況的比例降低；緊縮與放鬆持續同步發 生，轉向增加/減少消費更多 • 40歲以上開始緊縮消費較為突出，尤以50-59歲民眾在花費傾向上趨弱；而20-29歲的消費力較整體年齡層為強 11 3% 7% 16% 40% 19% 10% 7% 減 少 超 過 21% 減 少 11-20% 減 少 6%-10% 相 同 （ +-5% 以 內 ） 增 加 6%-10% 增 加 11%-20% 增 加 超 過 21% 非必要開銷變化(複選, %) 2020年3/2月 2020年4/3月 2021年5/4月 8% 8% 8% 5% 14% 8% 9% 8% 20% 22% 18% 14% -14% -15% -19% -14% -7% -5% -6% -10% -3% -2% -3% -4% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 20代 30代 40代 50代 減少超過21% 減少11%-20% 減少6%-10% 增加6%-10% 增加11%-20% 增加超過21% 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第五次消費者調查 N=1,000, 調查時間: 2021/5/21-26 © 東方線上股份有限公司 非必要開銷行為緊縮與放鬆變動較2020年更大 資訊 消費 通路 宅居 信心 增加 36% 減少 26% *因小數點四捨五入進位，故百分比相加略大於100%
- 12. 12 53% 25% 10% 12% 12% 8% 5% 5% 3% 4% 3% 1% 1% 36% 62% 47% 22% 19% 16% 15% 14% 10% 8% 7% 6% 4% 1% 20% 口 罩 消 毒 酒 精 抗 菌 濕 紙 巾 / 酒 精 棉 片 抗 菌 洗 手 乳 乾 洗 手 漂 白 水 維 他 命 抗 菌 肥 皂 額 溫 槍 耳 溫 槍 / 體 溫 計 拋 棄 式 手 套 自 動 給 皂 機 其 他 ， 請 說 明 ： 沒 有 因 為 疫 情 而 額 外 購 … 因疫情而購買的防疫物資 (複選, %) 2020年2月 2021年5月 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第五次消費者調查 N=1,000, 調查時間: 2021/5/21-26 © 東方線上股份有限公司 各類防疫物資皆增加 一半民眾準備超過一個月庫存 • 八成消費皆再次動起來準備物資：有六成民眾準備口罩，近五成增加購買酒精，甚至較 2020 年增加逾一倍，再來是 抗菌類相關商品者 • 物資準備稍微有信心：目前防疫物資較 2020 年疫情初期的充裕，有超過兩成的民眾不認為需要特別準備 資訊 消費 通路 宅居 信心 2020年2月 2021年5月 不到1個月的庫存量 8% 5% 約莫1個月的庫存量 32% 26% 約莫2個月的庫存量 14% 16% 約莫3個月的庫存量 6% 10% 能準備愈多愈好 3% 6% 有買就好，我沒有辦法計算用多少時 間 22% 17% 我不認為要特別準備 15% 22%
- 14. 通路行為大變動 五成民眾一個月內願意再訪染疫通路 • 隨著警戒升溫到達三級，消費者明顯自動或被動調整通路造訪頻率，消費者的警覺心大增，通路行為更為謹慎，實體 通路的整體拜訪人數驟降，仍保有原有通路拜訪行為的人數比例下僅為8% • 通路業者面臨染疫風險及消費者對安全的疑慮，被媒體報導後皆做大規模清潔，對消費者來說，有超過兩成在兩周內 願意再訪被報導的店家，五成在一個月內願意再訪 註*：保有原有通路行為 為呈現 “我沒有因此而減少外出通路的次數” 此選項之比例結果 14 43% 33% 20% 8% 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2021年5月 保有原有通路行為* 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第五次消費者調查 N=1,000, 調查時間: 2021/5/21-26 © 東方線上股份有限公司 資訊 消費 通路 宅居 信心 7% 16% 33% 25% 10% 10% 何時願回訪染疫通路 (單選, %) 完全不受影響 兩週以內 兩週以上至一個月內 一個月至三個月內 三個月至半年內 半年以上
- 15. 通路拜訪比例全面減少 超市，超商入列 • 本次調查中，所有通路的拜訪比例全面減少，減少幅度最高為大型量販店，再來為百貨公司；超市、夜市、便利商店 亦達4成 • 與 2020 年減少前五名通路相比，大型量販店本次更受到注目，而便利商店本次也進入前五名，凸顯消費者在疫情更 加劇時，可能連附近的便利商店都不願意造訪 15 50% 43% 41% 40% 40% 33% 30%29%29% 21%21%20%19%18%18%18% 13%13%12%11%11%10%8% 8% 1% 8% 大 型 量 販 店 百 貨 公 司 / 購 物 中 心 超 市 夜 市 便 利 商 店 菜 市 場 電 影 院 醫 療 院 所 / 診 所 餐 飲 通 路 咖 啡 店 速 食 店 藥 妝 店 / 連 鎖 藥 局 麵 包 店 飲 料 外 賣 店 健 身 房 教 堂 / 寺 廟 美 髮 店 按 摩 SPA 館 家 具 / 家 飾 /DIY 賣 場 連 鎖 書 局 電 器 / 資 訊 / 通 訊 連 … 運 動 用 品 店 美 甲 美 體 店 醫 美 診 所 其 他 我 沒 有 因 此 而 減 少 … 2021年五月份減少拜訪通路 (複選，%) 2020年2月2020年3月2020年4月2021年5月 百貨公司 / 購物中心 百貨公司 / 購物中心 電影院 大型量販店 大型量販店 電影院 百貨公司／ 購物中心 百貨公司/購 物中心 電影院 夜市 夜市 超市 夜市 大型量販店 醫療院所／ 診所 夜市 菜市場 菜市場 大型量販店 便利商店 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第五次消費者調查 N=1,000, 調查時間: 2021/5/21-26 © 東方線上股份有限公司 資訊 消費 通路 宅居 信心
- 16. 選擇實體通路 首重防疫安全措施 • 防疫措施為首要考量：本波疫情對消費者造訪通路的考量造成很大影響，過去會特別注意商品種類或是價格，但這次 調查前五項接為防疫相關實聯制方便快速 (特別是佈點較多的通路)、店內不擁擠為首要考量 • 數位服務大幅度的攀升：在本次疫情刺激消費者使用網路相關服務。從無論是透過網路查詢供貨量、人流等候數都較 過去增加；其中有近1/4消費者重視餐廳的線上點餐功能 通路別 便利商店 超市 量販店 百貨公司 餐廳 首重五大 因素 實聯制方便 52% 實聯制方便 49% 店內不擁擠 49% 店內不擁擠 46% 店內不擁擠 47% 店內不擁擠 49% 店內不擁擠 49% 實聯制方便 46% 殺菌措施 39% 殺菌措施 40% 排隊時間短 47% 排隊時間短 45% 排隊時間短 43% 實聯制方便 38% 店內乾淨 38% 就在附近 45% 殺菌措施 40% 殺菌措施 41% 體溫控管 37% 可以外帶 37% 殺菌措施 40% 就在附近 39% 體溫控管 37% 店內乾淨 28% 實聯制方便 36% 數位體驗 網路查供貨量 21% 網路查等候數 19% 網路查供貨量 22% 網路查等候數 19% 線上點餐 26% 網路查等候數 18% 網路查供貨量 17% 網路查等候數 20% 線上產品目錄 13% 網路查等候數 20% 線上產品目錄 6% 線上產品目錄 11% 線上產品目錄 14% 網路查供貨量 12% 線上產品目錄 7% 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第五次消費者調查 N=1,000, 調查時間: 2021/5/21-26 © 東方線上股份有限公司 資訊 消費 通路 宅居 信心 16
- 17. 12% 12% 13% 14% 15% 15% 16% 17% 17% 18% 19% 23% 24% 24% 30% 30% 33% 34% 36% 41% 42% 44% 45% 52% 商品更新速度快 有冷凍冷藏運送 有防疫專區 客服服務佳 可分期付款 知名網站 有喜歡的品牌 推薦商品符合我的需求 可以知道庫存 同類商品選擇多 有會員點數折扣 商品說明詳細 可看到消費者回饋評價 簡易的操作介面 商品種類多/齊全 貨源充足 退換貨免費/服務佳 超商取貨 交易安全性高 有信用卡/支付工具/專屬優惠 快速到貨 促銷/特價多 付款/取貨方式選擇多 價格便宜 疫情期間網購注意事項 [網購] 在意價格，也在意取貨方式及到貨時間 • 整體受訪者上網購物時最在意的事項為價格便宜 (52%)，其次為付款/取貨方式選擇多 (45%)，促銷/特價 (44%)，快速到 貨 (42%) 及信用卡專屬優惠 (41%)，除了價格、優惠及促銷外，也重視付款/取貨方式及到貨速度 排序 考慮因素 1 商品種類多/齊全 2 知名網站 3 超商取貨 4 快速到貨 5 商品說明詳細 2020年6~8月 E-ICP 網路購物時 選擇購物網站考慮因素 (複選三項) 17 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第五次消費者調查 N=1,000, 調查時間: 2021/5/21-26 © 東方線上股份有限公司 資訊 消費 通路 宅居 信心
- 18. [網購] 疫情後，一成四民眾轉至網路下單 • 疫情發生後，14% 民眾由實體通路轉至網路下單：疫情前 58% 受訪者偏好直接至實體店面購買並當場取貨，疫情後僅 44% 偏好此方式，下降 14%；疫情前有 36% 受訪者偏好在網路下單，疫情後則上升到 52%，增加16% • 其中超商取貨由 20% 上升至 26%，送貨到府由 10% 上升至 18% 44% 58% 5% 6% 8% 6% 26% 20% 18% 10% 疫情發生後 疫情發生前 直接至實體店面購買當場取貨 直接至實體店面購買後貨送到府 網路購買後至實體店面取貨 網路購買後超商取貨 網路購買後貨送到府 購物時偏好的取貨型態 18 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第五次消費者調查 N=1,000, 調查時間: 2021/5/21-26 © 東方線上股份有限公司 資訊 消費 通路 宅居 信心 實體 網購 實體 網購
- 20. 在家時間增加幅度高 假日更甚上班日 2021年5月份整體明顯待在家中人數增加 • 三級警戒下，消費者明顯增加待在家裡的人 數 (每天待在家中超過1小時以上者) 比例攀 高，較前一年4月增加超過一成 • 上班日由52%上升到69% • 假日也由65%上升到79% 20 上班日 假日 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第五次消費者調查 N=1,000, 調查時間: 2021/5/21-26 © 東方線上股份有限公司 資訊 消費 通路 宅居 信心 58% 48% 32% 46% 35% 21% 42% 52% 69% 54% 65% 79% 2020 年 3 月 2020 年 4 月 2021 年 5 月 2020 年 3 月 2020 年 4 月 2021 年 5 月 待在家時間與過去相比 待在家時間沒大變化 待在家時間增加(至少增加1小時)
- 21. • 2021年5月疫情升至全國三級，超過兩成受訪者有在家工作的經驗較2020年4月多出一倍，而其中僅有27%的淨偏好 率，低於前一年的49% • 與前一年相同，「減少通勤時間」最受到偏好，其次為工作自由度 及穿著打扮的方式 ；然而除了通勤以外，在家工 作消費者在其它方面，都較去年更不滿意，整體不喜歡比例較前一年多出14% 兩成在家工作 最須適應與家人小孩一同工作 整體而言，對WFH的偏好程度 1% 54% 6% 22% 82% 14% 52% -4% 工作的效率 安排工作的自由度 與他人溝通的順暢度 自己電腦設備的效能狀 況 減少通勤的時間 線上會議的效率 穿著打扮的方式 與家人小孩一同工作 Work From Home 感受 (淨偏好率，%) 2020年4月 (n=106) 2021年5月 (n=216) 9% 32% 58% 23% 27% 50% 不喜歡 普通 喜歡 2020年4月 2021年5月 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第五次消費者調查 N=1,000, 調查時間: 2021/5/21-26 © 東方線上股份有限公司 資訊 消費 通路 宅居 信心 21 *淨偏好率=(喜歡-不喜歡)/全體 喜歡 不喜歡
- 22. • 因為疫情在家時間增長，對消費者來說最大的壓力主要是擔心運動量不夠，而待在同一地方太久所產生的鬱悶，電費 水費網路費等基本開銷增加，以及三餐變化及身材變差也成為壓力源之一 • 雖然有家人及小孩在身邊使得在家工作不甚理想(如前頁)，但消費者實際上更擔憂的是小孩沒有上學造成的學習進度 落後 (13%) 近九成因在家時間變長而需要調適 運動量不夠為首要 12% 4% 9% 10% 11% 11% 11% 11% 13% 25% 26% 27% 31% 43% 以上皆無 公司、客戶認為我工作不夠認真 不知道外界或親友的狀況 同時要照顧小孩 家中的工作設備不夠齊全 (電腦、網路頻寬等) 家裡的擺設不夠整齊清潔 沒有人理解我的壓力 與同住家人相處時間太久 小孩的學習進度與未來 身材變差 三餐的變化 電費、水費，網路費等開銷增加 待在同一個地方太久感到鬱悶 運動量不夠 家人相處適應 缺乏生活變化 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第五次消費者調查 N=1,000, 調查時間: 2021/5/21-26 © 東方線上股份有限公司 資訊 消費 通路 宅居 信心 22
- 23. 八成六民眾想利用空閒時間嘗試新活動 • 疫情後居家時間增加，86% 受訪者表示會開始利用時間去做或學習其他事情，33% 想開始看片單中的電影或戲劇，32% 想徹底清潔居家環境，27% 想靜下心陪伴家人 • 而 20-29 歲族群想利用時間嘗試新活動的比例最高，達 94%，其中追劇、讀書、線上學習、玩遊戲等比例皆高於全體 14% 12% 13% 14% 16% 17% 18% 22% 27% 32% 33% 以上皆無 嘗試做新菜色 煮食平常不常做、較耗時的料理 玩新的遊戲或突破一直沒有成功的遊戲關卡 研究一些網路新服務，例如網銀、線上點餐 調整飲食方法 上線上學習課程 讀累積許久的書 靜下心陪伴家人 徹底清潔家居環境 看片單中的電影或是戲劇 居家時間想深化去做或學習的活動 活動 20~29歲 30~39歲 40~49歲 50~59歲 看片單中的電影或是戲劇 42% 41% 28% 22% 讀累積許久的書 29% 20% 20% 18% 上線上學習課程 30% 14% 13% 13% 玩新的遊戲或突破遊戲關卡 24% 14% 12% 4% 以上皆無 6% 12% 19% 21% 年齡交叉比較 23 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第五次消費者調查 N=1,000, 調查時間: 2021/5/21-26 © 東方線上股份有限公司 資訊 消費 通路 宅居 信心
- 24. 謹慎以對 消費者信心程度 1.未來薪資變化評估 2.未來活動規畫 3.公司招募狀況 4.疫苗 / 股市 信心看法 5.未來價值觀與心態調整
- 25. • 2021年5月疫情爆發，整體市場對於薪資高達66%抱持較為憂心的態度，較3月增加6% • 在短期消費支出面，短期支出增加與縮減比例皆提高。近六成會縮減消費，較3月 (49%) 增加一成；增加消費亦上升 4%，推測此波三級警戒導致的日常生活習慣變動，同步影響消費者的支出狀況 57% 62% 60% 64% 60% 66% 24% 21% 24% 19% 23% 18% 19% 17% 16% 18% 17% 16% 7月下旬 11月 12月 1月疫情 3月 5月疫情 2020 2021 未來薪資看法 (單選, %) 憂心 無感 放心 45% 58% 49% 56% 49% 59% 48% 39% 49% 42% 49% 35% 7% 3% 2% 2% 2% 6% 7月下旬 11月 12月 1月疫情 3月 5月疫情 2020 2021 短期支出調整(單選, %) 縮減 不變 增加 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第五次消費者調查 N=1,000, 調查時間: 2021/5/21-26 © 東方線上股份有限公司 憂心薪資上升6% 緊縮消費逾六成 25 資訊 消費 通路 宅居 信心
- 26. 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第五次消費者調查 N=1,000, 調查時間: 2021/5/21-26 © 東方線上股份有限公司 26 17% 60% 18% 4% 1% 未來一個月活動規劃 (單選, %) 已經開始取消不必要的聚會 會盡量待在家中，大幅減少非必要的外出活動 會比較謹慎在外的防疫動作，減少一些在外活動的時間 做好防疫相關動作，在外活動時間不會有太大的變化 把握人潮減少的時刻，趁這個時候增加在外的活動時間 近八成 未來一個月仍留在家中 資訊 消費 通路 宅居 信心
- 27. 27 68% 51% 50% 42% 39% 36% 27% 24% 24% 21% 21% 20% 4% 減 少 和 朋 友 在 外 聚 餐 的 頻 率 雖 可 能 增 加 生 活 負 擔 ， 但 我 傾 向 自 己 準 備 餐 點 ， 避 免 外 出 購 買 … 放 棄 參 加 人 潮 眾 多 的 展 覽 （ 如 燈 節 、 寵 物 展 、 電 玩 展 、 動 漫 … 雖 可 能 增 加 運 費 開 銷 ， 但 我 會 透 過 網 路 來 購 買 日 常 生 活 用 品 減 少 或 放 棄 長 時 間 投 入 的 聚 會 ， 如 宗 教 性 聚 會 、 學 習 性 的 課 程 雖 可 能 增 加 交 通 開 銷 ， 但 我 會 減 少 搭 乘 大 眾 交 通 工 具 的 頻 率 在 餐 飲 中 調 整 為 可 以 強 化 個 人 健 康 、 抵 抗 力 的 飲 食 方 式 寧 願 購 買 成 藥 緩 解 一 般 感 冒 症 狀 ， 也 避 免 去 醫 療 院 所 雖 可 能 增 加 運 費 開 銷 ， 但 我 寧 願 透 過 外 送 的 機 會 來 購 買 餐 飲 放 棄 自 己 喜 愛 偶 像 演 唱 會 的 門 票 、 簽 唱 會 、 見 面 會 等 等 （ 已 付 費 ） 放 棄 原 訂 的 機 票 或 是 找 尋 改 期 的 可 能 性 （ 已 付 費 ） 減 少 購 買 裸 裝 產 品 ， 如 散 裝 米 、 青 菜 、 肉 品 等 等 以 上 皆 無 未來疫情若嚴重，生活安排偏好 (複選, %) 2020年3月 2020年4月 2021年5月 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第五次消費者調查 N=1,000, 調查時間: 2021/5/21-26 © 東方線上股份有限公司 未來，若疫情更為嚴重時… 資訊 消費 通路 宅居 信心 持續成長， 可成為固定 行為 因疫情而調 整的行為
- 28. 兩成五公司受疫情影響而暫停或減少人才招募 • 25% 受訪者表示，公司受到此波疫情影響，而因此減少招募職缺、暫停招募，甚至裁員，其中以暫停招募 (16%) 為多 • 僅 16% 受訪者表示任職公司仍持續招募中，職缺不變甚至增加 2% 14% 7% 16% 2% 33% 27% 全體(N=1000) 持續招募（職缺增加） 持續招募（職缺不變） 持續招募（職缺減少） 暫停招募 正在裁員 本來就沒有在招募 不清楚/不確定 公司招募 狀況 28 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第五次消費者調查 N=1,000, 調查時間: 2021/5/21-26 © 東方線上股份有限公司 25% 減招、停招、裁員 資訊 消費 通路 宅居 信心
- 29. 投資依舊加碼 市場信心足 • 65% 受訪者有投資股票，面對近期股市崩跌，31% 表示會持續抱股，26% 小幅進場增加持股，顯示股民對投資依然狂 熱；而僅 20% 受訪者對未來股市沒有信心，38% 受訪者對未來股市發展仍具信心， 43% 則對未來股市仍採取觀望態 度，暫不進場，顯示在保守態度下，民眾對未來股市仍具一定信心 35% 3% 5% 26% 31% 全體(N=1000) 我沒有做股票投資 就算賠錢也要賣股票 大幅進場逢低布局 小幅進場增加持股 繼續抱股 7% 13% 43% 30% 8% 全體(N=1000) 對未來完全沒有信心 對未來不太有信心 暫時觀望不進場 對未來有一些信心 對未來很有信心 近期股市 崩跌做法 對未來股 市看法 台股走勢 29 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第五次消費者調查 N=1,000, 調查時間: 2021/5/21-26 © 東方線上股份有限公司 資訊 消費 通路 宅居 信心 本報告調查期間
- 30. 民眾擔憂疫苗態度五五波 對公 / 私部門仍稍有信心 • 民眾擔憂疫苗購買狀況之態度各占一半：55% 受訪者表示不擔憂台灣疫苗購買狀況，45%則會緊張且擔憂，其中 49% 受訪者不太緊張也不擔憂，34% 有些緊張且擔憂 • 無論是公部門或是私部門，信心程度都超過35%以上，其中對於日常生活用品物資最具信心 10% 2% 4% 3% 19% 12% 11% 11% 8% 34% 45% 48% 34% 30% 30% 35% 30% 43% 46% 8% 6% 7% 11% 15% 政府公部門處理疫情的應變能力 餐廳/商場等商業場所處理疫情的應變能力 任職公司/單位處理疫情的應變能力 防疫醫療物資都可以買得到 日常生活用品都可以買得到 非常沒信心 沒信心 普通 有信心 非常有信心 11% 34% 49% 6% 全體 (N=1000) 非常緊張且擔憂會買不到 有些緊張及擔憂會買不到 不太會緊張也不擔憂，應該買得到 不會緊張也不會擔憂，絕對買得到 對疫苗 態度 30 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第五次消費者調查 N=1,000, 調查時間: 2021/5/21-26 © 東方線上股份有限公司 資訊 消費 通路 宅居 信心
- 31. 八成民眾受到衝擊 思考健康觀、家庭與工作平衡 19% 1% 4% 9% 14% 14% 21% 22% 24% 32% 38% 我沒有因為這些消息而有特別感受或安排 其他 我更注意命理 / 星座相關的運勢預測，希望能趨吉避凶 為不同住的親友購買防疫及日常物資 開始注重和親友聯繫的頻率 購買傳染病、流行病等相關保險 重新配置理財規劃，避免突如其來的人身風險 覺得人生無常，更要把握時間好好享樂 認真思考工作以外的事情，覺得工作不該是人生重心 應該多花一點時間與家人陪伴 更關注自己的健康，調整飲食、運動，甚至安排健檢 疫情造成之影響 • 81% 受訪者表示因此波動盪而受到影響，其中 38% 受訪者表示因此波疫情而更關注自身健康，調整飲食及運動，32% 則表示應該多花一點時間陪伴家人，也有超過兩成受訪者認真思考工作以外的事情，覺得應把握時間享樂，21% 表示重 新思考理財規劃，避免風險 31 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第五次消費者調查 N=1,000, 調查時間: 2021/5/21-26 © 東方線上股份有限公司 資訊 消費 通路 宅居 信心
- 32. 市場觀察 消費現象與行銷建議
- 33. 市場觀察 • 當紛擾成常態 • 過去一年，疫情下是關關難過關關過，消費者期待+0，但此景似乎不再重現。消費者在此波疫 情感受到資訊與生活調適的應接不暇 • 消費緊縮與寬鬆同現 須掌握收放之間的心態與商機 • 全體消費者在非必要開支上調整幅度都較 2020 年同期來得大，應持續關注未來外出減少產生的 消費變化，但注意寬鬆可能因為生活調整，例如備貨或是居家器材而增加的暫時支出 • 當家是唯一的節點 實體通路造訪下滑觸及超商超市 網購考驗收送貨 • 消費者選擇實體通路的造訪考慮因素全以防疫為優先；減少造訪之通路中，便利商店進入前五 名，即便就近買，消費者仍有所考慮 • 在家行為不算滿意 • 本次疫情有兩成消費者在家工作，居家時間增長，從不習慣到必須習慣的過程中，大家感受到多 種不便，包含對自己的身心健康以及與家人小孩的相處 • 對未來仍算有信心 心態上take a break • 對購買疫苗呈現五五波的信心，但反觀股市回溫，消費者仍樂於投入；同時對物資準備、自家公 司以及商家店舖都有一起抗疫下去的信心 東方線上消費者研究集團 / 東方快線專業網絡調查，COVID-19 第五次消費者調查 N=1,000, 調查時間: 2021/5/21-26 © 東方線上股份有限公司 33
- 34. 行銷建議 • 頻繁關注下的喘息時間 品牌持續提供正能量 • 無論是對疫情資訊頻繁的接觸、或是長時間面對共住家人，過去有距離美的事物，都可能成為壓 力來源，品牌應持續提供正能量，協助消費者舒緩心情。無論是推出令人有感的優惠，打造微犒 賞的產品訴求，或是對醫護社工警察等不計辛勞的工作者表達尊敬之情，建立有情感的氛圍 • 節慶商機萎靡下的銷售 行銷schedule的再建構 • 即將來臨的中元節以及夏季市場為食品飲料產業的重點戰場，當限聚令持續進行，品牌應重新塑 造產品為消費者居家生活的新角色，或是消費者僅有時間在便利商店逛5分鐘的小確幸，亦或是 居家運動的補給品 • 居家行為再檢視 • 本次疫情造就的長居家時間，消費者有機會思考甚至展開部分事物的安排。品牌如何讓自家產品 成為家庭裡的必須、增加氣氛營造的附加價值，供貨的狀況能符合家居生活的脈動，購買的場景 如何從眼見為憑到雲端上信賴保證，將考驗經營者對消費者居家生活的深刻了解；另外，究竟消 費者是否真得能好好安排休閒時間，也有待觀察 • 後疫苗時代 • 疫苗施打在即，民眾在近期知識教育下，很可能提升意願，但沒有100%保證安全下的生活，消 費者仍會長期謹慎，未來對逛街、出遊、聚餐的模式都可能改寫，挖掘其對於未來的想像將有助 於品牌規劃對策 34
- 35. 感謝閱讀 專業‧領先‧與時俱進 東方線上與你共挺時艱 歡迎寫信給我們，提供您想了解的消費者行為 做為下一波疫情調查研究的參考資料，謝謝! 研究與媒體連繫 行銷暨研究經理 楊至靜 / Joce Yang / 02-27067865#816 / joceyang@isurvey.com.tw 更多當前市場商機分析及專案研究 李金雪 副 總 TEL：02-2706-4865#806 Email：amanda@isurvey.com.tw 蘇湘婷 總 監 TEL：02-2706-4865#818 Email：graceting@isurvey.com.tw 彭翠亭 總 監 TEL：02-2706-4865#809 Email：tina@isurvey.com.tw 王昱中 副總監 TEL：02-27064865#817 Email：casper@isurvey.com.tw 東方線上股份有限公司，台北市大安區信義路四段306號7樓