Consumer behaviour snapshot Nov 2020 Taiwan market (JP)
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- 3. A-1.心の支えに ペットの数と15歳以下子供数がほぼ同じに • 農業委員会が発表しているデータによると，ペット飼育数は2017年までですでに251万匹に達している。また一部 のメディア報道では，2021年にはペットの数が15歳以下子供数を超えるとも言われている。この商機はこれから ますます重要になってくる。 • 東方線上が2020年11月に行った最新の調査データでは，41％の家庭でペットが飼育されており，犬と猫が最も主 流であった；また猫を飼育している割合が犬の割合とわずか4％の差のみ、2017年統計時よりも差は小さくなって いる，飼い猫の人気が増していることは注目すべき点である。 127 153 174 171 178 28 37 58 57 73 155 191 232 228 251 0 50 100 150 200 250 300 2009 2011 2013 2015 2017 万 ペット飼育数 飼い犬 飼い猫 犬・猫合計 18% 14% 11% 6% 3% 3% 2% 0% 59% 狗 貓 魚 鳥 其他小型動物(老鼠、兔子等) 爬蟲類(蜥蜴/烏龜/蛇) 昆蟲類 其他大型動物(馬、羊駝等) 我目前居住的空間中，沒有飼養寵物 自宅で飼育しているペットの種類 3 農業委員会提供資料；東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歳；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2020年11月) © 東方線上股份有限公司 犬 猫 魚 鳥 その他の小型動物(ハムスター・うさぎ等) 犬 猫 魚 爬虫類(トカゲ/カメ/ヘビ) 昆虫類 その他大型動物(馬・アルパカ等) 現在自宅ではペットを飼育していない
- 4. 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歳；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2020年11月) A-2.注目すべき癒しビジネス • パートナー、癒し、家族：消費者にとってペットは，生活におけるパートナーのような存在 (55%)、生活のスト レスを和らげてくれる存在(42%)である。家族のような存在であるペットは，コロナ禍で自粛モードが続く現在， 良いパートナー或いは消費対象となったのかもしれない。 • 様々な側面からのお世話：飼い主が最も優先する項目は食事面での健康である。そして定期的な健康診断、レジ ャー活動が続く。注目すべきは、食事面の健康以外の割合がすべてほぼ同じな部分である。飼い主はペットを様々 な側面からきちんとお世話したいという気持ちを持っていることがわかる。（ペットとの会話も10％近くある） 55% 42% 30% 10% 10% 9% 7% 16% 陪伴個人生活的角色 紓解生活壓力的對象 像家人或是子女一樣的存在，無可替代 觀察生態模式的活動 子女生命教育的案例 展現自己照顧生命的能力 這是現在朋友間共有的話題 其他 あなたにとってペットとはどのような存在ですか？ 現在、友人間での共通の話題 39% 32% 31% 26% 25% 24% 24% 9% 23% 較佳的飼料與飲用水 定期健康檢查 休閒娛樂活動與陪伴 生活習慣與訓練 較佳的生活品質與設備 額外的保健食品 掌握他居家生活的狀況 瞭解他的內心想法(例如：寵物溝通) 其他 重要視している消費カテゴリー 4 © 東方線上股份有限公司 その他 生活習慣としつけ 定期的な健康診断 生態系の活動を観察する存在 子供たちに命の尊さを伝えるための存在 良いペットフードと飲料水 質のいい生活及び設備 栄養補助食品 本当の気持ちを知る(例：動物対話) 自宅での生活の様子を把握する 命のお世話をする能力を示す存在 生活におけるパートナーのような存在 生活のストレスを和らげてくれる存在 家族或いは子供と同じようにかけがえのない存在 友人間での共通の話題になる存在 その他 お出かけ・レジャー活動
- 5. B-1.保守的な消費市場へと変わっていく可能性がある 消費者はより慎重な態度をとる傾向にある • 消費者が自分の支払能力について行った自己評価によると，今年度4月（台湾国内での感染状況が落ち着き始めた ころ）は全体の3分の1の消費者が慎重に消費している、出費を抑えている，と答え，最も高い数値となった； • 注目すべき点は2020年第四四半期，市場全体が保守的になり，また消費欲求を抑制している傾向にある部分だ。消 費能力が高いと自己評価した消費者も同様に減少している。 19% 18% 18% 18% 18% 15% 15% 21% 15% 18% 12% 10% 15% 20% 25% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 2020 消費能力が高いと自己評価した消費者の割合 5 36% 27% 29% 33% 25% 32% 30% 26% 29% 29% 33% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020 消費時に抑制する必要があると自己評価した消費者の割合 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歳；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2020年11月) © 東方線上股份有限公司
- 6. B-2.慎重に未来と向き合う 收入に対して未だに不安を感じている 支出額面ではより明らかに • コロナウイルスが世界中で大流行する中，影響が比較的少なかった台湾経済は，より国内需要、特に消費者自身の 収入や支出額に頼る必要がある。 • 6、7月は国内での感染状況が落ち着き，収入に対して不安を感じると答えた消費者の割合は減少した。また最近の 支出額を減らしていると答えた割合も減少している；ただし11月に行った最新の調査では，収入に対して不安を感 じている消費者及び支出額を減らしていると答えた消費者の割合が再び増加した。 6 64% 60% 57% 62% 23% 21% 24% 21% 13% 19% 19% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6月 7月上旬 7月下旬 11月 對於未來薪資 放心 無感 憂心 59% 55% 45% 58% 39% 44% 48% 39% 2% 2% 7% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6月 7月上旬 7月下旬 11月 短期內支出調整 增加 不變 縮減 © 東方線上股份有限公司東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歳；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2020年11月) © 東方線上股份有限公司 最近の支出額について 安心 不安 何も感じない これからの収入について
- 8. C-1.FMCGのネット通販チャネルがますます重要に 市場全体の約２-３割を占める 資料出典：東方線上電子レシート販売分析資料庫；レシート統計期間：2018/07/01～2020/06/30 ECサイトの普及及びコロナウイルス感染流行の影響によりオンラインチャネルが占める市場規模が 拡大し続け，現在では約2-3割の市場売上額を占めている。 • 一年前のFMCG商品と比べ，「ケア用品」「家庭用清掃用品」「紙類」「衣料用洗剤」，どの項目においてもオン ライン売上額は全体の2割以上に達している。その中でも「ケア用品」では特に成長が見られ，オンライン売上が 3割近くも占めている，今後の成長も期待できる。 一般ケア用品 18.6% 28.8% 81.4% 71.2% MAT19JUN MAT20JUN 実店舗売上高% ネット売上高% +10.2% 家庭用清掃用品 12.5% 20.4% 87.5% 79.6% MAT19JUN MAT20JUN 実店舗売上高% ネット売上高% +7.9% 紙類<ティッシュ &キッチンペーパー> 20.9% 25.0% 79.1% 75.0% MAT19JUN MAT20JUN 実店舗売上高% ネット売上高% +4.1% 衣料用洗剤<洗剤> 15.4% 20.7% 84.6% 79.3% MAT19JUN MAT20JUN 実店舗売上高% ネット売上高% +5.3% 8 © 東方線上股份有限公司
- 9. C-2.一般ケア用品市場 D2Cブランドが大量発生 143 323 670 613 696 690 MAT18JUN MAT19JUN MAT20JUN 汎ネットブランド 非汎ネットブランド (注：売上額の約50％以上がネットの場合を汎ネットブランドとする) 75 212 450 681 807 910 MAT18JUN MAT19JUN MAT20JUN 純ネットブランド 非純ネットブランド (注：期間中実店舗にて販売が行われていない場合を純ネットブランドとする) オンラインチャネルが重要視されていくにつれ，ケア用品D2Cブランドが急成長している。 直近3年間でブランドの数は2倍に成長。 • 一般ケア用品市場を例とする。「純ネットブランド」の数が年々増加しているだけではなく，オンラインチャネル 売り上げが全体の50％以上を占める「汎ネットブランド」の数を見ても成長しているのが一目瞭然でわかる。 MAT20JUNでは汎ネットブランドの数が全体の約半分を占めている。 純ブランド 数量割合 11.8% 23.3% 33.0% 2.24% MAT20JUN 2.58% MAT19JUN 市場 規模 21.95% MAT20JUN 12.39% MAT19JUN 市場 規模 純 ネット 汎 ネット 汎ブランド 数量割合 9.7% 11.6% 16.0% 注意：ECサイトのみで販売を行っているブランドを「純ネットブランド」とする 9 資料出典：東方線上電子レシート販売分析資料庫；レシート統計期間：2018/07/01～2020/06/30 © 東方線上股份有限公司
- 10. C-3.汎ネットブランド ブランドチャネル経営戦略 オンラインからオフラインまで，実店舗市場にも積極的に参入【代表ブランド：OZIO、Jealousness】 • ネットオリジナルブランドは，ネット上で話題となり、販売規模が順調に拡大しながら，実店舗にまで勢力を伸ばす。OZIOのローヤルゼリーもっちりジェルや、 Jealousnessのトーンアップクリームなどは，先にネットで話題となり，それを見た消費者が店に足を運んで買う代表的な商品例である。 実店舗からオンラインへ移行，ブランドの新たな市場探し【代表ブランド：TTM、MKUP】 • ネットブランドの勢いは止まらず，またアフターコロナ時代における消費スタイルの変化もあり，実店舗は勢いを失っている。ブランドは新たな道を見出すた め，オンラインへの移行を行っている。TTMやMKUPは積極的なECサイトの運営により大幅に成長している。これからはオンラインチャネルの重要性が増すだけ ではなく，ブランド全チャネルにおけるリアルとバーチャルの連携がキーワードとなる。 ジェル売上高堂々の第1位 OZIO 実店舗より争奪: Cosmed 年間成長 68.5% トーンアップクリーム 第6位 Jealousness 実店舗より争奪: 小三美日 オン・オフ ライン 大幅成長 パック部門第三位 TTM EC大幅成長 275.2% トーンアップクリーム、 クレンジングムース が突出して売れている。 MKUP EC全体で成長 65.2% 実 店 舗 か ら オ ン ラ イ ン へ 移 行オ ン ラ イ ン か ら オ フ ラ イ ン ま で 注意：オンライン売上高が全体の50％以上を占めているブランドを「汎ブランド」とする 10 資料出典：東方線上電子レシート販売分析資料庫；レシート統計期間：2018/07/01～2020/06/30 © 東方線上股份有限公司
- 11. C-4.ネットオリジナルブランド 立ち上げは容易だがハイリスク ネットと実店舗の連携が大切 59.9% 34.2% 24.4% 18.6% 30.9% 26.5% 9.7% 11.6% 16.0% 11.8% 23.3% 33.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% MAT18Jun MAT19Jun MAT20Jun ネット(純ネット) 汎ネット(売上>50%) 実店舗+ネット 実店舗のみ 483 391 364 150 353 395 78 133 238 95 267 492 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 MAT18Jun MAT19Jun MAT20Jun ネット(純ネット) 汎ネット(売上>50%) 実店舗+ネット 実店舗のみ 806個 1144個 1489個 21.7% MAT19>MAT20 22.1% MAT18>MAT19 純ネットブランドの死亡率は高い 1年以内 死亡率 26.3% MAT18>MAT20 23% MAT19>MAT20 16.6% MAT18>MAT19 実店舗のみのブランドの死亡率も高い 1年以内 死亡率 28.8% MAT18>MAT20 2年以内 死亡率 1.7% MAT19>MAT20 0.0% MAT18>MAT19 ネットと実店舗の連携で 生存率が高まる 0.7% MAT18>MAT20 純 ネット 実店舗 のみ 実店舗 +ネット 連携 注意：実店舗とネットどちらでも販売を行い，ネットの売上額が50％以下の場合を「実店舗+ネット」ブランドとする。 各カテゴリブランド数割合% 各カテゴリブランド数量 11 資料出典：東方線上電子レシート販売分析資料庫；レシート統計期間：2018/07/01～2020/06/30 © 東方線上股份有限公司 2年以内 死亡率 1年以内 死亡率 2年以内 死亡率
- 13. Youtuber人気ランキング– 2020 年11月 TOP5 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 © 東方線上股份有限公司 順位維持 13 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；2020年11月TOP100以内のYoutuberを対象に行った調査；同じ研究方法で行った9月分ランキングデータと比較。 研究実行：東方快線インターネット会員アンケート調查(2020年11月) © 東方線上股份有限公司 1ランクアップ 1ランクダウン 1ランクアップ 1ランクダウン
- 14. 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；2020年11月TOP100以内のYoutuberを対象に行った調査；同じ研究方法で行った9月分ランキングデータと比較。 研究実行：東方快線インターネット会員アンケート調查(2020年11月) Youtuber人気ランキング 名次 9月 11月 同様の調査方法で行われた データと比較 1 千千進食中 木曜4超玩 1ランクアップ 2 木曜4超玩 千千進食中 1ランクダウン 3 莫彩曦Hailey 莫彩曦Hailey 順位維持 4 阿滴英文 這群人TGOP 1ランクアップ 5 這群人TGOP 阿滴英文 1ランクダウン 6 蔡桃貴 蔡阿嘎二伯's Family 蔡阿嘎 2ランクアップ 7 卡提諾狂新聞 蔡桃貴 蔡阿嘎二伯's Family 1ランクダウン 8 蔡阿嘎 韓勾ㄟ金針菇 5ランクアップ 9 上班不要看 NSFW 上班不要看 NSFW 順位維持 10 黃阿瑪的後宮生活 卡提諾狂新聞 3ランクダウン 11 眼球中央電視台 波特王 Potter King 13ランクアップ 12 白癡公主 那些電影教我的事 Lessons from Movies 15ランクアップ 13 韓勾ㄟ金針菇 Joeman 2ランクアップ 14 蔡阿嘎Life Ku's dream酷的夢- 6ランクアップ 15 Joeman 蔡阿嘎Life 1ランクダウン チャンネル登録者数、動画の再生回数といったデータのほかに，毎月の視聴者からの好感度や各Youtuberの 影響力等が反映されているランキング。以下は消費者が過去1か月実際に視聴したことがあり，また最もよく視聴 する(名前を認知している)Youtuberである。各チャンネルの人気度を表す参考指標となる。 14 © 東方線上股份有限公司
- 15. 11月中に消費者間で話題になったトレンド 11月中に消費者間の対話、メッセージアプリ、SNSなどにおいて、 自発的に友人らにシェアされたホットな話題。 東方線上消費者研究部門調べ，N=1,000，20-59歲；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2020年11月) © 東方線上股份有限公司 15 45% 32% 買い物に おける割 引・キャ ンペーン 35% 23% 娯楽・ 映画・ ドラマ 22% 政治 27% 国際 情勢 21% 自炊外食 グルメ 投資 理財
- 16. 東方線上消費者研究部門調べ，N=1,000，20-59歲；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2020年11月) 新たな消費行為に関する調查 52% スマホ決済の使用率 よく知らない日常清掃ブラ ンドを試してみる (23.4%)，聞いたことのな いブランドでも試してみた い (10.1%) 20% 目的のある食事制限 22% Instagramのストー リーをアップする 過去1カ月の間で，20-59歲の消費者が以下の各種行為を行った割合： その他 の行為 LINE購買グループの使用 配達サービスの使用 TikTokの投稿 ジムの利用 美容治療 © 東方線上股份有限公司 横ばい 横ばい 横ばい 16 横ばい 横ばい 横ばい 2.2% 2.2% 4.6% 2.9%
- 17. 私たち東方線上集団 EOL Group は，東方線上、東方快線、東方社群研究を傘下にもつ 台湾随一の消費者研究機関です 。 サービス提供エリアは台湾市場を起点とし，現在はアジア太平洋地域まで展開していま す。顧客の皆様に市場洞察力を備えかつ最も優れた提案や方針を提供いたします。 また消費者ライフスタイル分析により消費トレンドを見つけ，中華圏の消費をリードして います。 中国大陸台湾
- 20. 統合性 調査プラットフォーム 多様な背景を持つ グループ&専門家 精密な マーケティング提案 E-ICPマーケティング資料庫 18万ものオンライン会員データ 上質化・大量化のオフライン調查 広告及び產業実務の背景を持つ 以下を含む多様な専門家の専門情報 1.トレンド研究 2.情報伝達コミュニケーション 3. ブランドマーケティング 4.消費者行動 調査結果を算出，さらに実行可能で 有効な戦略を提案 グループ資源を使用し，統合型の マーケティングサービスを提供 E-ICP マーケティング資料庫 E-ICPシステム E-ICP電子年鑑 台湾の10大生活型態研究レポート シルバー層トレンドレポート 専門研究サービス 上質化 FGI(フォーカスグループイ ンタビュー) デプスインタビュー 大量化(online & offline) ネット調査 / 電話調査 / 訪問調査 ／街頭調査CLT ビッグデータ統合分析サービス 全チャネルにおける販売量のデータ EOLコミュニティ聞き取り調査システム 消費者の購買行動予測のモデル構築 トレンド報告サービス カスタマイズ化されたレポート 商機創新を目的としたワークショップ ブランド&トレンド顧問サービス 強 み 業 務 東方線上消費者研究グループのサービス
- 21. 東方線上消費者研究グループ 三大資料庫及び業務 消費者データベース1 2 専門的な調査 ビッグデータ分析3 歴代消費者データベース 全台湾を母数とし抽出されたサンプル によるアンケート訪問調査 レシート売上データベース 日用品売上分析(年間の資料量は億以上) ソーシャルリスニング調査データベース ネットの声をもとに，トレンド発展を判断 データの価値を統合／転化 生活に関わる全体を統計したデータ 非構成から構成分析データへ 算出されたデータの特徵を可視化、 決案の加速化 質も量も兼ね備えた - 手厚い研究グループ 各分野における専門家が， 顧客の問題解決に向けた戦略を提案 1.ブランディング（位置づけ）／ブランド力 2.値段設定戦略／販売ルート競争／販促方法 3.商品／サービスの開発
- 22. Thank you 本書の一部または全部を東方線上マーケティング部の許可 なしに引用、 転載、複製することは禁止されています。 メディアお問い合わせ：行銷副理 楊至靜 #816 副總監 楊少夫 #812 【日本企業窓口】------------------------------- 彭翠亭 總監 Email：tina@isurvey.com.tw 東方線上股份有限会社，台湾台北市大安区信義路四段306号7階