Consumer behaviour snapshot June 2020 Taiwan market (jp)
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2020年6月消費者動態速報 6月人気コミュニティー観察 6月コミュニティー観察：Podcast ブームの来襲 消費者行為フォロー調查 Youtuber人気ランキング – 2020年6月 TOP15 新たな消費行動の利用率調查 6月に消費者にHOTだった話題 6/7 防疫緩和： 消費者が家から出た！「生活用品購入」の回復が最も早い 在宅時間の調整：消費者は外出；将来の収入を心配，支出を減らす 消費を謹慎した時、メーカー(ブランド)切り替え/切り捨ての可能性
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- 2. 東方線上消費者研究グループ コミュニティーヒアリングシステム 東方オンライン股份有限会社，台北市大安区信義路四段306号7階 ビッグデータ－コミュニティーヒアリング 6月度人気コミュニティー観察
- 3. 6月コミュニティー観察：Podcast ブームの来襲 3 ■ Podcastの知名度伸び率をみると，4月から6月までのディスカッションの成長率は60%を超えた。PTT、Dcard（台湾版2チャンネル）、 その他のディスカッションサイトでPodcast番組のおススメを求める多くのユーザーもおり、意見交換は非常に活発。 ここ最近、最も話題になっているプラットフォームはSpotifyで、次にAppleのPodcastアプリが続き、台湾のローカルプラットフォームである SoundOnとFirstoryが後を追い、市場シェアを獲得するのに苦労している。 最近、Apple Podcastでのトップ3のタイトルは「股癌」「台灣通勤第一品牌」、「百靈果NEWS」であり、コミュニティー内で話題になっているトッ プ3は「股癌」、「馬克信箱」、「百靈果NEWS」；株式市場、国際ニュースなどの知識系番組以外に、ライフスタイルの関する番組コンテンツも人気 の選択肢となっているとわかる。 Podcast 人気の項目またはキーワードPodcast 知名度の傾向 0 10 20 30 40 50 2020/4/1 2020/4/16 2020/5/1 2020/5/16 2020/5/31 2020/6/15 2020/6/30 キーワード：980 | 関連する話題：3,019 4月から6月にかけて成長率は60%を超えた Podcastはまだ新しく、ビジネスモデルを 確立していない。広告主は広告を出したい 場合、自らクリエイターに連絡するしか術 がない。将来、ブランドがPodcastで広告 を出したい場合、まず番組の視聴者層を理 解し、同時に市場動向を観察して、もっと も最適な時期を見極める必要がある。 資料元：コミュニティーヒアリングシステム；調査期間：2020/04/01 ~ 06/30 © 東方線上股份有限公司
- 4. Apple Podcast とコミュニティーの人気番組 4 株式市場番組、司会の謝孟恭は一般的な株式市 場の解説者とは違ったスタイルで市場動向を伝 え、株式市場の情報の他、個人的観点からの国 際、政治、金融市場の考えを共有。また司会者 はtelegramを開設しグループは既に2万人近く が加入、固定したリスナーに支持されているこ とが伺える。 楽天KOBO電子書籍、玉山富果証券と提携して 良好なマーケティング成果を出している。 知識系コンテンツ 股癌 百靈果NEWS 主に国際ニュースについて話す、留学経験のあ る司会者凱莉とKenが二カ国語のスタイルで国 際ニュースを解説する。よりオープンに、特色 のある政治的観点が 多くのフォロワーを魅了す る。国際ニュース以外に、インタビューや勉強 会などで討論内容を深く掘り下げ、国際的な視 点から台湾の現状を振り返る。 かつて開催したオフラインイベントでは400人ほ どの参加者を集めた。 台灣通勤 第一品牌 馬克信箱 生活コンテンツ 元々はラジオの深夜番組「青春點點點」の看板企画で、 番組が終了した後コンテンツをYouTubeチャンネルへ移 し継続的に運営していた。主な2人の司会者DJ馬克と瑪 麗がリスナーからのメールに応える。手紙の内容は多様 で、司会者のめちゃくちゃなメールの紹介の仕方や、時 には理性があり時にはユーモアのあるリスナーへのアド バイスが番組の特徴の一つです。最近は主にYouTube チャンネル「上班可以聽」を運営。チャンネル登録者が 3万人を超えると会員サービスを提供し、それを主な収 入源としている。Podcast は徐々にアップロードされる 古いタイプの音データだが、Appleではランキング上で 11位の成績となっている。 4月末にPodcast上に参加。「百靈果」で推薦された後、60位 からトップ3位に急上昇し、Podcast市場でダークホースとなっ た。番組内容は2人の男性司会者の雑談が主で、時事、政治、 アニメ、グルメに関して、また司会者の鋭い生活観察などが話 題になっている。番組内での「鮮蝦挺（先瞎挺）なにも考えず に応援しよう」という意味の口癖はリスナーと司会者間での流 行語となった。Facebookのフォロワーは1ヵ月内で3,000人か ら15,000人へ増加し、且つ各投稿には2,000のいいね！と400 件のコメントがあり、リスナーに支持されていることが伺える。 資料元：コミュニティーヒアリングシステム；調査期間：2020/04/01 ~ 06/30 © 東方線上股份有限公司
- 5. Podcastの番組を聞くことと 従来のラジオ視聴は異なる 5 東方線上のE-ICP消費者マーケティング資料庫の 資料によると、僅か42.4％の消費者が一か月以 内にラジオを聞いたことがある。またこのグ ループで最もよく聞かれているラジオ番組は 「ニュース報道（79.2％）」「台湾流行曲 （73.6％）」「交通道路状況（68.2％）；と Podcast で人気番組の国際ニュースや、生活雑 談等の番組とは大きく異なる。 前述のPodcast人気番組の内容は従来のラジオ 番組とは大きく異なり、リスナーは司会者のよ り多くの生活経験や個人的観点の共有、比較的 オープンな内容を好み、客観的で保守的なコン テンツはもはやPodcastリスナーの好みに合わ ない。 従来のラジオリスナーが比較的ラジオを聴く時間は「運転時/乗車中」 （67.6％）、「仕事中（38.5％）」、またネットやワイヤレスイヤホンの普 及によりPodacstを聞く時間がリスナーの生活の一部になっている、例えば 通勤、仕事、運動、運転、家事などスクリーンを見られないシーンで聴かれ ている。 Podcast の「台灣通勤第一品牌」は、最も多くの人が通勤時間に聞くこと からこの番組名となった。「馬克信箱」（Youtube 番組名「上班可以聽」） も会社員のリスニングの生活形式にうまくはまった。将来は各ブランドも。 消費者の断片的な生活に、聴覚からどのように参入するかを考える必要があ る。 資料元：東方線上消費者マーケティング資料庫 (EICP)、東方線上社群聆聽系統；調査期間：2020/04/01 ~ 06/30 © 東方線上股份有限公司 番組を聞くタイプ リスニング時間
- 7. Youtuber人気ランキング – 2020年6月 TOP5 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 © 東方線上股份有限公司 順位維持 1位上昇 2位下降 順位維持 4位上昇 7
- 8. Youtuber 人気ランキング ランキング 5月 6月 前月との相対 1 千千進食中 千千進食中 順位維持 2 蔡阿嘎 蔡阿嘎 順位維持 3 阿滴英文 木曜4超玩 1位上昇 4 木曜4超玩 卡提諾狂新聞 4位上昇 5 蔡桃貴 蔡阿嘎二伯's Family 阿滴英文 2位下降 6 蔡阿嘎Life 這群人TGOP 1位上昇 7 這群人TGOP 蔡桃貴 蔡阿嘎二伯's Family 2位下降 8 卡提諾狂新聞 Joeman 19位上昇 9 大蛇丸 蔡阿嘎Life 3位下降 10 黃阿瑪的後宮生活 眼球中央電視台 5位上昇 11 上班不要看 NSFW Ku's dream 酷的夢- 3位上昇 12 白癡公主 波特王 Potter King 9位上昇 13 鍾明軒 大蛇丸 4位下降 14 Ku's dream 酷的夢- 上班不要看 NSFW 2位下降 15 眼球中央電視台 韓勾ㄟ金針菇 新規TOP15入り このランキングは、各Youtuberのチャンネル登録者数や再生回数のほか、毎月の視聴者からの好感度、また他の Youtuberとの影響力の差を表しています。視聴者が過去1か月の間に実際に視聴したYoutuber、または最もよく視聴す るYoutuber、各チャンネルの視聴者好感度における参考指標です。 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲，当月前のTOP100までのYoutuberを対象とした調査。研究実行：東方快線ネット会員アンケート調査 8 © 東方線上股份有限公司
- 10. 新たな消費行動の利用率調查 51.1% 電子マネー利用率 使ったことのない日用品ブラン ドを試し(21.6%)，聞いたこと のないブランドのものも使って みたい(11.1%) 21.7% 何らかの目的がある 食事制限 20.8% インスタグラムの ストーリーをアップ する 過去１か月において、回答者（20-59歲）が以下各種行為をしている割合 その他 の調查 した行 為 LINEの購買グループの使用 配達サービス TikTokの投稿 ジムの利用 美容治療 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲。研究実行：東方快線ネット会員アンケート調査(2020年6月) © 東方線上股份有限公司 停滞 停滞 3.2% 停滞 停滞停滞 停滞 8% 3.2% 2.3% 10
- 11. 6/7 防疫緩和： 消費者が家から出た！「生活用品購入」の回復が最も早い 32.3% 24.1% 23.1% 11.7% 11.2% 10.8% 10.1% 8.6% 8.0% 7.6% 6.5% 6.4% 5.8% 4.4% 3.3% 3.2% 2.9% 2.8% 2.8% 2.6% 1.9% 1.8% 1.6% .6% .6% 0% 10% 20% 30% 40% 便 利 商 店 超 市 大 型 量 販 店 藥 妝 店 / 連 鎖 藥 局 百 貨 公 司 / 購 物 中 心 飲 料 外 賣 店 菜 市 場 麵 包 店 漢 堡 炸 雞 連 鎖 速 食 店 夜 市 各 類 連 鎖 / 非 連 鎖 餐 … 醫 療 院 所 / 診 所 各 類 連 鎖 / 非 連 鎖 咖 … 健 身 房 電 器 / 資 訊 / 通 訊 連 鎖 店 連 鎖 書 局 教 堂 / 寺 廟 家 具 / 家 飾 /DIY 賣 場 美 髮 店 運 動 用 品 店 電 影 院 按 摩 SPA 館 醫 美 診 所 美 甲 美 體 店 其 他 最近増えた○○へ行く回数(複数選択, %) ス ー パ ー ド ラ ッ グ ス ト ア 百 貨 店 シ ョ ッ ピ ン グ セ ン タ ー ド リ ン ク シ ョ ッ プ 野 菜 市 場 パ ン 屋 ハ ン バ ー ガ ー 鶏 唐 揚 げ チ ェ ー ン 店 夜 市 レ ス ト ラ ン 病 院 ・ 診 療 所 カ フ ェ ス ポ ー ツ ジ ム 書 店 （ チ ェ ー ン 店 ） 教 会 ・ お 寺 家 具 ・ イ ン テ リ ア ・ DIY シ ョ ッ プ 美 容 サ ロ ン ス ポ ー ツ 用 品 店 映 画 館 マ ッ サ ー ジ ・ ス パ 美 容 整 形 医 院 ネ イ ル 美 容 マ ッ サ ー ジ そ の 他 コ ン ビ ニ 電 気 屋 ・ 通 信 会 社 11 • 基本的な生活ニーズ：防疫緩和の状況下で、コンビニ、スーパーや量販店等での生活用品購入はすぐに回復する。 • 消費者は、過去数か月で減少していた量販店、百貨店や夜市での消費をし始めた。 映画館は依然として低迷：休業はしていなくても密室空間という状況もあり、映画館は依然とし活路を見いだせていない。 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調査(2020年6月) © 東方線上股份有限公司
- 12. 在宅時間の調整：消費者は外出；将来の収入を心配，支出を減らす 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調査(2020年6月) © 東方線上股份有限公司 64% 59% 23% 39% 13% 2% 對於未來薪資 短期內支出調整 不安 何も思わない 安心 減少させる 変更なし 増加する • 消費者は徐々に外出！平日休日関係なく、在宅時間がそれぞれ4％および7％減少した • 消費マーケットは依然として変化が多い！6割を超える消費者が将来の賃金を心配；6割近くの消費者が短期的な支出の 削減を検討している。 12 過去一か月の在宅時間の増減状況 最近の環境の変化について、どう思いますか？ 43% 50% 53% 43% 4% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 上班日 假日 在家時間增加 不變 在家時間減少 *調查期間6/1(一)~6/14(日)，端午節句の連休前 在宅時間の増加 変更 なし 在宅時間の減少 通勤日 休日 将来の賃金について 短期的な支出調整
- 13. 消費を謹慎した時、メーカー(ブランド)切り替え/切り捨ての可能性 東方線上消費者研究グループ調べ，N＝消費者（為有該項消費者）、20-59歲；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調査(2020年6月) © 東方線上股份有限公司 13 50% 47% 35% 30% 36% 26% 26% 15% 29% 27% 22% 19% 3% 0% 11% 5% 14% 17% 25% 28% 20% 28% 26% 36% 22% 23% 19% 21% 31% 33% 20% 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 付費學習課程 付費網路影視 手搖飲料 包裝飲料 外出旅遊 服飾 休閒零食 餐廳/聚餐 鞋子 現煮咖啡 保健食品 化妝品 家庭清潔用品 三餐餐飲 保養品 手機通訊費 停用/停止購買 更換較為便宜的品牌或其他店家 等同品牌或其他店家促銷/打折時 這部分不能省使用停止/購入停止 より安いメーカー、その他の店へ変更 同じメーカーや、他のお店の特売・割引を待つ この部分は節約しない 有料学習コース 有料ネット動画 ドリンクショップ パッケージ飲料 旅行 アパレル 間食 レストラン 靴 ドリップコーヒー 健康食品 化粧品 家庭清掃用品 三食の食事 スキンケア用品 携帯通信料 コロナによる全体的な環境変化に関連し、6割の消費 者が支出を削減する可能性がある。 ・有料コース、有料ネット動画は消費者が使用を停 止またはメーカーを変更する可能性のある項目トッ プ2 ・その他、ドリップコーヒー、アパレル、飲料、お 菓子や食事等は節約する項目 ・生活の基本的なニーズ、携帯通信料、スキンケア用品、 三食の食事メーカーは影響を比較的受けていない。 ・化粧品、スキンケア品は女性のみに質問。女性の消費者 にとって、化粧品、スキンケア用品のブランドの影響力は 大きい。（割引を待って購入）
- 14. 中国大陸台湾 私たち 東方線上集團 EOL Group は、東方線上・東方快線・東方社群研究を傘下にもつ、台湾 最大の消費者研究機関です 。 台湾市場を起点とし、アジア太平洋地域に顧客サービスを展開しています。お客様の求める市 場洞察力を備えた最適な提案や方針を提供し、消費者生活のメソッドや消費トレンドを分析し ています。また、華人の消費トレンドをリードしています。
- 17. 統合性 調査プラットフォーム 多様な背景を持つ グループ&専門家 精密な マーケティング提案 E-ICPマーケティング資料庫 18万オンライン調査会員資料庫 上質化・大量化に関するオフライン調查 広告及び產業実務背景を持つ団体 多様な専門家の専門情報，以下を含む: 1.情勢研究、2.情報伝達コミュニケーション 3. ブランドマーケティング、4.消費者行動 調査結果を算出，さらに実行可能な 有効な戦略の提案を提供 グループ資源を通した，統合マーケ ティングサービスを提供 E-ICP マーケティング資料庫 E-ICPシステム E-ICP電子年鑑 台湾の10大生活型態研究レポート 熟年シルバー層情勢レポート 専門研究サービス 上質化 FGIにフォーカスしたグルー プへの訪問面談一対一で一歩 踏み込んだ面談 大量化(online & offline) ネット調査 / 電話調査 / 訪問調査 街頭調査CLT ビッグデータ統合分析サービス 全トラフィック販売量データ庫 EOLコミュニティ聞き取り調査システム 消費者の購買行動予測のモデル構築 情勢報告サービス カスタマイズレポート 商機創新を目的としたワークショップブ ランド&情勢顧問サービス 強 み 業 務 東方線上消費者研究グループ サービスについて
- 18. 東方線上消費者研究グループ 三大資料庫及び業務 消費者資料庫1 2 専門的調査 ビッグデータ分析3 歴代消費者資料庫 台湾を母体としたサンプリングに基づいたアンケー ト訪問調査 電子レシート売上資料庫 日用品売上分析(年間の資料量は億以上) コミュニティ聞き取り調査資料庫 ネットの声をもとに，情勢の発展を判断 統合/転化データ価値 データ融合，生活に関わる全体を統計し たデータ 非構成化転構成分析データ 算出されたデータの特徵の視覚化、 決案の加速化