Consumer behaviour snapshot Feb 2021 Taiwan market (jp)

1. 東方線上消費者研究グループ東方線上股份有限公司，台北市大安區信義路四段306号7階 2月消費者レポート 2021年 2021年03月02日発表 1. 2021年02月消費データから見る発見と解説 • 新型コロナ感染状況や新型コロナワクチンは消費行為にどのような影響を与えているか？ • 一月、北部病院でのクラスターは予防対策の緩みから発生したものか？ • 「使用した分のみを支払えばOK」が今後の価格設定モデルに • 「家庭内の儀式/家庭をイメージするもの」とは 2. 消費行為フォローアップ調查 • 毎月行っているフォローアップ調査より最新の市場状況を把握

2. Agenda 1. 2021年02月分の消費データから見る発見と解説 • コロナ感染者数の減少や、有望な新型コロナワクチンを購入した現在、消費者はどのように今後の経済状況を見据えているか？ • 今回のコロナ感染は予防対策の緩みにより発生したものか？北部病院での新型コロナウイルスのクラスターは、発生した地域のみに影響が出たか、或いは全台湾に影響が出たのか？ • “必要な時に支払う”というサービスが再度注目を集めている。今後の価格設定モデルはこれらを参考にし、また再思考する価値がある。 • アフターコロナ時代、「家庭」が消費行為において重要な存在となった。では「家」とはどのようなものか？消費者はどのような活動・もの・ことから家庭をイメージするのか？ 2. 消費行為フォローアップ調査 • 毎月定期的に行っているフォローアップ調査より最新の市場動向を提供。 2

3. 東方線上消費者研究グループ/マーケティング部東方線上股份有限公司，台北市大安区信義路四段306号7階 2021年02月 1. 消費データから見る発見と解説

4. データ発見 1：不安感は低下 /コロナ感染状況が市場に直接影響 • 今後の個人収入への不安度は低下：これからの収入状況に対して不安を感じている消費者は未だ多数いるが、1月時に比べると割合は少し減っている。 • 翌四半期の経済状況は良くなると予想する消費者：毎週の調査結果より、今後2-3か月の景気が良くなると予想する消費者の割合が少しずつ増えていることがわかる。コロナ感染状況の落ち着きや新型コロナワクチン購入のニュース等が消費者の消費行為に少なからず影響を与えている。 57% 62% 60% 64% 59% 24% 21% 24% 19% 23% 19% 17% 16% 18% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 7月下旬 11月 12月 1月 2月 2020 2021 これからの個人収入について憂心無感放心 16% 19% 19% 26% 53% 54% 58% 57% 31% 27% 23% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 01/20 01/28 02/04 02/09 今後2-3ヶ月の経済状況について變好差不多變壞変わらない悪くなる 4 © 東方線上股份有限公司安心不安何も感じない良くなる東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2019-2021) © 東方線上股份有限公司

5. 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2021年02月) データ発見2：コロナ感染の影響は迅速かつ全面的である • 市場はすぐに「全面的」にコロナの衝撃に対応：今回北部病院で発生した新型コロナウイルスのクラスターが、消費者の在宅時間を増加させた。去年3月コロナ禍の在宅時間と比較しても、増加時間数はほぼ同じである；またクラスターは台湾北部で発生したが、北部、中部、南部、各地の在宅時間増加数に差はなかった。つまりコロナ関連ニュースはその地域だけでなく、市場全体に影響がでる。 • 外出活動等を即座に取消：1月時のコロナ感染状況に伴い、74％の消費者が外出活動を控えた。同時にコロナ感染予防対策を行うことは外出時の必須条件となっている。 1.7 2.4 1.7 2.1 0 1 2 3 平日假日在宅時間増加時間数コロナ禍における在宅時間の増加 Mar-20 Jan-21 平日 10% 37% 28% 24% 2% 取消聚會，透過線上方式互動減少非必要外出活動謹慎防疫作為，減少部分活動強化防疫作為，活動不受影響趁人潮減少，增加外出活動外出・イベントの予定 74% 5 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2021年02月) © 東方線上股份有限公司休日予定を取消、オンラインにて交流人が少ない今の時期に外出を増やす不要不急の外出を控える予防対策をきちんと行い、活動も減らす予防対策はきちんと行うが、予定には影響なし

6. 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2020-2021) データ発見3： Pricing on demand 5.8% 7.0% 7.3% 5.0% 5.0% 6.4% 7.5% 5.0% 7.8% 8.8% 9.2% 7.8% 8.3% 10.6% 13.8% 17.0% 15.5% 15.3% 11.7% 13.7% 16.3% 14.1% 16.9% 15.8% 14.4% 18.8% 20.6% 21.1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 2020 2021 使用時のみ支払うビジネスモデル動画配信登録シェアバイク 6 © 東方線上股份有限公司 • On-Demandビジネスモデルの勢いが加速：旧正月を迎え、必要な時に支払えば良い有料動画配信サービスやシェアバイクサービスの登録者数が調査開始以来最高点に達した。旧正月休み中の自由時間や旅行ニーズが増加したほかに、これらサービスの認知度が高まっており、市場で受け入れ始められていることを意味する。 • On-Demandの価格設定方法は今後のビジネス環境において高い宣伝能力を持つともいえる。

7. 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2021年02月) データ発見4：家庭内の儀式 - テレビ&夕食冷蔵庫ではない 59% 50% 35% 32% 32% 31% 28% 28% 27% 26% 25% 23% 20% 20% 18% 8% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 一起看電視有共通話題全家一同晚餐為晚歸的家人留一盞燈夫妻 / 伴侶共蓋一條棉被乾淨明亮的地板桌上有準備好的餐點 / 水果棉被有清洗過的乾淨氣味自己喜愛的擺飾品 / 公仔牆上的生活照片塞滿各式食材的冰箱豐盛 / 多變的餐桌料理聽到瓦斯爐煮飯的聲音陽台上的植栽聽門就自動連接的 WIFI 節慶布置祖先牌位以上皆非家庭内の儀式/家庭をイメージするもの 7 一緒にテレビ鑑賞・話題の共有 • 「家」とは何か – テレビと夕食：アフターコロナ時代、家庭が消費アップグレード上の核となる。一緒にテレビ鑑賞・話題の共有(59%)、この行為は消費者が最も家庭をイメージするものである、また家族全員での夕食(50%)も家庭において重要な儀式であるとわかる。 • 世代を超えた映画・ドラマのSNS効果を重要視するべき：家庭内での活動が引き続き増加していく場合、世代を超えて共感できる映画やドラマこそがマーケターが重要視するべきものであり、 SNSを介した世論操作や、広告などを通じて拡散能力をさらに高めることもできる。家族全員で夕食を食べる遅くに帰宅する家族に電気をつけておく夫婦が同じ布団で寝る綺麗に掃除された床机の上に準備されている食事・果物ベランダの植物洗濯された綺麗な布団自分が好きな装飾品や人形壁に貼られている写真色々な食料が入った冷蔵庫多種多様な料理ガスコンロで料理している音自動接続される WIFI イベント時の飾り付けどれも違う先祖の仏壇 © 東方線上股份有限公司

8. 61% 47% 38% 34% 30% 30% 27% 35% 31% 26% 24% 25% 17% 22% 19% 6% 3% 57% 52% 33% 31% 33% 32% 29% 21% 23% 25% 25% 21% 23% 17% 16% 10% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 一起看電視有共通話題全家一同晚餐為晚歸的家人留一盞燈夫妻 / 伴侶共蓋一條棉被乾淨明亮的地板桌上有準備好的餐點 / 水果棉被有清洗過的乾淨氣味自己喜愛的擺飾品 / 公仔牆上的生活照片塞滿各式食材的冰箱豐盛 / 多變的餐桌料理聽到瓦斯爐煮飯的聲音陽台上的植栽聽門就自動連接的 WIFI 節慶布置祖先牌位以上皆非 20-39 40-59 データ発見 5：家庭のイメージ – 若者は表面的なものを重視 • 家庭をイメージするものが変わる可能性：前ページの主な家庭内活動のほかに、39歳以下の消費者は、「電気をつけておく」「自分の趣味」「壁に貼られた写真」等の家庭を表面的に象徴する行為・ものを重視している；それに対し40歳以上の消費者は「食卓/食事」関連の儀式を重要視している。 • これらイメージから「家」を表現：家庭をターゲットとする商品は、イメージ表現や操作をしっかり把握・保持しながら、各年齢層の家庭での儀式/家庭をイメージするものが異なることを意識する必要がある。 8 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2021年02月) © 東方線上股份有限公司一緒にテレビ鑑賞・話題共有家族全員で夕食を食べる遅くに帰宅する家族に電気をつけておく夫婦が同じ布団で寝る綺麗に掃除された床机の上に準備されている食事・果物ベランダの植物洗濯された綺麗な布団自分が好きな装飾品や人形壁に貼られている写真色々な食料が入った冷蔵庫多種多様な料理ガスコンロで料理している音自動接続される WIFI イベント時の飾り付けどれも違う先祖の仏壇

9. 今月のマーケティングご提案 • 今後の経済状況に対する自信はコロナ感染状況の影響を深く受けている • コロナ感染状況は消費者の経済に対する考え方に影響を与える：1月北部病院で発生した新型コロナウイルスのクラスターは、収入や今後の経済状況に対する消費者の考え方に直接影響を与えた。反対に、感染者数減少や新型コロナワクチン購入のニュースは消費者に短期的な未来に対して前向きな気持ちを持たせる、ポジティブな影響を与えた。 • 市場は新型コロナ感染情報にとても敏感である：消費者は即座に不要不急の外出を控え、コロナ予防対策も今まで以上に徹底して行っている。【ご提案】 1. 慎重な消費行為：消費者の経済状況に対する自信はコロナ感染状況とともに変化している。今後の市場や消費動向については、引き続き新型コロナワクチンやコロナ感染状況を把握しながら、臨機応変にビジネス経営戦略を調整していく必要がある。 2. 健康・安全第一、コロナ対策の緩みはまだ無い：今回、新型コロナウイルスのクラスターは発生した地域のみでなく、市場全体に衝撃を与えた。去年3月コロナ禍の状況と似ていた。今後も一つの地域でコロナ感染が発生した場合にも、台湾全体的に影響が出るものとして考えるべきである。 9

10. • 使用した分だけ支払うというビジネスモデルの形成 • On-Demand制が市場でとても受け入れられている：有料動画配信サービスや、好きな地点から乗り、好きな地点で降りるシェアバイク等のビジネスモデルが、旧正月期間中に高い割合で使用され、その割合が調査開始以来、最高点に達した。【ご提案】 1. 直感的な消費、使用した分を支払う：不確実性が高い環境下では、入退会を自由に行えるサブスクリプション型ビジネスモデルが市場で広く受け入れられている。今後の価格設定戦略では応用的なサブスクリプション制度の可能性を考え、消費者に支払い時の選択肢をより多く提供するべきである。 10 今月のマーケティングご提案

11. 今月のマーケティングご提案 • 家庭内の儀式/家庭をイメージするもの • 家とは？家庭内の儀式による操作：大学入学試験の作文テーマで「もし家に一台の冷蔵庫があれば」と出題され、1月中に大変話題となった。家庭が消費の核心となるアフターコロナ時代、各消費者の「家」を定義するものやその関連イベント等を商業活動の重要な切り口とするべきである。 • テレビや夕食を介したやりとり：今回の調查により(1):テレビで見た共通の話題、(2)家族での夕食この二つが「家」を表す代表的なものであり、「テレビ」と「夕食」は重要な媒介となっている。 • 各年齢層で家庭を表すものが異なる：テレビや夕食の他に、年齢の若い消費者は、個人の趣味嗜好品や思い出等、表面的に家庭を象徴するものを特に重要視している。【ご提案】 1. 儀式感操作に向けた思考：短期の経済状況がコロナ感染状況の影響を深く受けている中、家庭はビジネス活動において重要な単位となるため、すでに存在している話題に対して多様で有効な接点を提供する等、「家庭」というものをより意識したマーケティング活動が重要となる。 2. 家庭を取り巻く「重要な媒介」関連の商品や話題：テレビで放送する映画・ドラマのコンテンツ、テレビを視聴する際に家族皆でつまめるスナック、視聴者「参加型」のコンテンツなど、すべてがビジネスにおける思考の出発点となる。イメージの表現、データのインプット、商品のパッケージ等、短期間でも家庭内の関連生活用品において操作可能である。 3. 表徴性のある商品が若者にとって高い操作力を持っている：人感センサーライト/AIOTランプ、飾り棚、写真立て等 11

12. 東方線上消費者研究グループ /マーケティング部東方線上股份有限公司，台北市大安区信義路四段306号7階 2. 消費行為フォローアップ調査

13. Youtuber人気ランキング – 2021年2月 TOP5 © 東方線上股份有限公司 13 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；2021年2月TOP100以内のYoutuberを対象に行った調査；同様の調査方法で行った2020年12月分のランキングデータと比較。研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查 © 東方線上股份有限公司 # 1 1ランクアップ # 2 1ランクダウン # 3 -- # 4 # 5 1ランクダウン 3ランクアップ

14. Youtuber 人気ランキング名次 2020年12月 2021年2月同様の調査方法で行われたデータとの比較 1 千千進食中木曜4超玩 1ランクアップ 2 木曜4超玩千千進食中 1ランクダウン 3 蔡阿嘎蔡阿嘎 -- 4 蔡桃貴蔡阿嘎二伯's Family 這群人TGOP 3ランクアップ 5 蔡阿嘎Life 蔡桃貴蔡阿嘎二伯's Family 1ランクダウン 6 Ku's dream酷的夢- Joeman 2ランクアップ 7 這群人TGOP 上班不要看 NSFW 3ランクアップ 8 Joeman 卡提諾狂新聞 3ランクアップ 9 阿滴英文莫彩曦Hailey 6ランクアップ 10 上班不要看 NSFW 阿滴英文 1ランクダウン 11 卡提諾狂新聞蔡阿嘎Life 6ランクダウン 12 台灣達人秀韓勾ㄟ金針菇 1ランクアップ 13 韓勾ㄟ金針菇 Ku's dream酷的夢- 7ランクダウン 14 大蛇丸那個女生 Kiki 10ランクアップ 15 莫彩曦Hailey 唐綺陽官方專屬頻道 2ランクアップチャンネル登録者数、動画の再生回数等に加え、視聴者からの好感度やYoutuberとしての影響力等も反映されたランキング。消費者が過去1ヶ月実際に視聴したことがあり、Youtuber名或いはチャネル名を認知しているYoutuberである。各Youtuberチャンネルの人気度を表す参考指標となる。 14 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；2021年2月TOP100以内のYoutuberを対象に行った調査；同様の調査方法で行った2020年12月分のランキングデータと比較。研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查 © 東方線上股份有限公司

15. 2月中に消費者間でシェアされた話題実際の会話、メッセージ、SNS等を通して、消費者が2月中、自発的に友人らにシェアしたホットな話題とは？東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2021年2月) © 東方線上股份有限公司 15 50% 外食グルメ 35% 42% 投資理財 28% 24% 経済発展 26% 国際情勢 22% 自炊調理買い物における割引・キャンペーン娯楽・映画・ドラマ

16. 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2021年2月) 新たな消費行為に関する調査 56% スマホ決済の使用率知らない日常清掃ブランドを試してみる(23%)，聞いたこののないブランドも試してみたい(12%) 19% 目的のある食事制限 26% Instagramのストーリーズをアップする過去1ヶ月の間で、20-59歲の消費者が以下の各種行為を行った割合：その他の行為 LINEグループ共同購入配達サービスの使用 Tik Tokに投稿ジムの利用美容治療 © 東方線上股份有限公司 16 横ばい 5% 2% 横ばい横ばい横ばい横ばい横ばい横ばい横ばい

17. 私たち東方線上集団 EOL Groupは東方線上、東方快線、東方社群研究を傘下にもつ台湾随一の消費者研究機関です。サービス提供エリアは現在、台湾市場を起点とし、アジア太平洋地域まで展開しています。顧客の皆様へ鋭い市場洞察力を持った最良の提案や方針を提供。消費者のライフスタイル分析や消費トレンドの発見等、中華圏の消費をリードしています。中国大陸台湾

18. 東方線上消費者研究グループ 1000M 20万 30年 50K戶 400人 200世帯 E-ICP 台湾消費需要研究消費トレンドの変化価値観とライフスタイルの研究ビッグデータ研究レシート販売データ研究電信消費趣向研究 SNSにおける口コミ研究ネット調查厳密にセグメントされた消費者の情報を利用し、迅速かつ精確に調査トレンド研究発表会每年トレンド研究発表会を行う

19. 東方線上消費者研究グループ市場状況分析市場規模、利益狀況、年度成長状況等を把握競合状況競合他社がどのくらいいるか、それぞれの競争力を調査 •市場独占率 •流通ルート •プロダクトライン消費の趣向と行動消費行動と特徴年ごとの変化状況消費心理と需要を調査市場参入戦略最も適切な市場参入への切り口を調査コンサルティングを行う

20. 統合性調査プラットフォーム多様な背景を持つグループ&専門家精密なマーケティング提案 E-ICPマーケティング資料庫 18万ものオンライン会員データ上質化・大量化のオフライン調查広告及び產業実務の背景を持つ以下を含む多様な専門家の専門情報 1.トレンド研究 2.情報伝達コミュニケーション 3. ブランドマーケティング 4.消費者行動調査結果を算出，さらに実行可能で有効な戦略を提案グループ資源を使用し，統合型のマーケティングサービスを提供 E-ICP マーケティング資料庫 E-ICPシステム E-ICP電子年鑑台湾の10大生活型態研究レポートシルバー層トレンドレポート専門研究サービス上質化 FGI(フォーカスグループインタビュー) デプスインタビュー大量化(online & offline) ネット調査 / 電話調査 / 訪問調査／街頭調査CLT ビッグデータ統合分析サービス全チャネルにおける販売量のデータ EOLコミュニティ聞き取り調査システム消費者の購買行動予測のモデル構築トレンド報告サービスカスタマイズ化されたレポート商機創新を目的としたワークショップブランド&トレンド顧問サービス強み業務東方線上消費者研究グループのサービス

21. 東方線上消費者研究グループ三大資料庫及び業務消費者データベース 1 2 専門的な調査ビッグデータ分析 3 歴代消費者データベース全台湾を母数とし抽出されたサンプルによるアンケート訪問調査レシート売上データベース日用品売上分析(年間のデータ量は億以上) ソーシャルリスニング調査データベースネットの声をもとに，トレンドを判断データの価値を統合／転化生活に関わる全体を統計したデータ非構成から構成分析データへ算出されたデータの特徵を可視化、決案の加速化質も量も兼ね備えている - 手厚い研究グループ各分野における専門家が，顧客の問題解決に向けた戦略を提案 1.ブランディング（位置づけ）／ブランド力 2.値段設定戦略／販売ルート競争／販促方法 3.商品／サービスの開発

22. Thank you メディアお問い合わせ：+886-2-2706-4865 行銷経理楊至靜 #816 副総監楊少夫 #812 東方線上股份有限会社，台湾台北市大安区信義路四段306号7階本書の一部または全部を東方線上マーケティング部の許可なしに引用、転載、複製することは禁止されています。【日本企業窓口】------------------------------- 副総経理李金雪 (Amanda) #806 amanda@isurvey.com.tw 研究総監彭翠婷(Tina) #809 tina@isurvey.com.tw

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