Thai Software & Software Market Survey 2015, by SIPA & IMC Institute

1. รายงานผลการสำรวจขอมูลตลาดซอฟตแวร
และบริการซอฟตแวร
พ.ศ. 2558
สิงหาคม 2559

2. การสำรวจมูลคาตลาดป 2558

3. ● การกำหนดนิยามยังคงเดิมตามรูป และกลุมประชากรเปนแบบเดิม แตมีการเนน
ใหระบุจำนวนในแตละขั้น

7. สรุปผลมูลคาตลาดป 2558

8. ขอมูลการสำรวจมี 4 ประเภท
1. ตลาดซอฟตแวรและบริการซอฟตแวร
2. ตลาดซอฟตแวรสมองกลฝงตัว
3. บุคลากรดานซอฟตแวร
4. ตลาดพัฒนาซอฟตแวรเพื่อใชในองคกร (In-House)
และมีการรวบรวมขอมูลผูประกอบการในกลุม Tech- Startup

16. ตลาดซอฟตแวรและบริการซอฟตแวร

19. ● เศรษฐกิจในปที่แลวไมดี รายไดรวมของกลุมตัวอยางโตเพียงแค 1-2%
และกลุมตัวอยางเปนมูลคาตลาดเกือบ 42%
● ตลาดกำลังปรับเปลี่ยนทั้งมุมของผูใชและผูผลิต
● แนวโนมคนมาทำ Software Enable Service มากขึ้นเชน Builk,
OokBee, NetBay
● การเขามาของ SaaS ทำใหราคาซอฟตแวรลดลงไปมาก แมจะมีผูใชเพิ่ม
ขึ้น

24. ตลาดซอฟตแวรสมองกลฝงตัว

29. บุคลากรดานซอฟตแวร

35. ● จำนวนนักศึกษาเขาใหมโดยรวมมีแนวโนมลดลง
● จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษา เพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนนักศึกษาที่รับเขา
● ปจจุบันมี 212 หลักสูตรระดับปริญญาตรี จาก 91 สถาบัน
● ในการสุม 50 กลุมตัวอยาง จาก 212 หลักสูตร
○ มีเพียง 1 หลักสูตรที่ไมเปดรายวิชาที่เปน Emerging Technology
○ 28 หลักสูตร ที่เปดวิชาดาน Embedded Systems
○ มีเพียง 3 สถาบัน ที่มีแนวโนมเปดหลักสูตรใหม

40. ตลาดพัฒนาซอฟตแวรเพื่อใชในองคกร (In-House)

44. ผูประกอบการในกลุม Tech-Startup

46. ● Cloud Computing เปนตัวแปรในการเปลี่ยนอุตสาหกรรมไอที ซึ่งเอื้อประโยชนตอผูใชงานมาก
ขึ้น
● Internet of Things (IoT) อุปกรณตางๆ จะสามารถตอเชื่อมกับอินเทอรเน็ตได โดยคาดการณวา
จะมี IoT ถึง 5 หมื่นลานชิ้นในป 2020
● Big Data /Analytics ธุรกิจจะใชประโยชนจากขอมูลจำนวนมาก หรือ Big Data มากขึ้น ดวย
การนำไปวิเคราะห เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชน
● การใชไอซีทีและ E-commerce มีมากขึ้น ตัวอยางเชน มูลคา E-Commerce ป 2558 สูงถึง
31,274 ลานบาท คิดเปน 1.1% ของตลาดคาปลีกในประเทศ [ขอมูลจาก Google และ
Temasek]

47. ● ดานบุคลากร ผูประกอบการสวนใหญกลาวถึงการขาดแคลนบุคลากร รวมทั้งควรปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาใหทันสมัย สอดรับกับความตองการของอุตสาหกรรม โดยความรวมมือแบบ
ทวิภาคีกับเอกชน ตลอดจนการสงเสริมสหกิจศึกษาอยางจริงจัง
● ดานการตลาด รัฐควรสนับสนุนผูประกอบการซอฟตแวรอยางตอเนื่องเพื่อสรางโอกาสทางการ
ตลาด เชน การอุดหนุนคาใชจายในการออกงานแสดงสินคา การจัดเวที Business Matching
● ดานเงินทุน ควรเปดชองทางใหซอฟตแวรเปนทรัพยสินทางปญญาที่สามารถตีมูลคาได เพื่อ
ประโยชนตอการลงทุนของผูประกอบการ

48. ● ดานเทคโนโลยี หนวยงานกำกับดูแลควรมีบทบาททำใหเทคโนโลยีเกิดการใชงาน ควรมีเทคโนโลยี
ตั้งตน เพื่อใหผูประกอบการนำไปตอยอดในการพัฒนา และควรมีบทบาทในการออกใบรับรอง เพื่อนำ
ไปสูภาพรวมของประเทศที่ดีขึ้น ทั้งดานเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ
● ดานกฎระเบียบและเงื่อนไขภาครัฐ รัฐควรมีนโยบายงดเวนภาษีนำเขาผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยและ
พัฒนา ควรปรับปรุงกฎระเบียบใหสอดคลองกับการนำเทคโนโลยีมาใชงาน และควรมี Road Map ที่
ชัดเจนและตอเนื่อง ตอนโยบายที่ประกาศออกมา เชน Digital Economy เปนตน

49. ขอบคุณ

50. ภาคผนวก

51. บทสรุปผูบริหาร
● ในป 2558 การผลิตซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรมีมูลคา 52,561 ลานบาท โดยเติบโต
1.2% จากป 2557
- ซอฟตแวรสำเร็จรูป 14,068 ลานบาท (อัตราเติบโต 0.1%)
- บริการซอฟตแวร 38,493 ลานบาท (อัตราเติบโต 1.6%)
● ภาคการเงินยังคงเปนสาขาที่มีการใชจายซอฟตแวรและบริการมากที่สุด รองลงมาคือ
หนวยงานราชการ
● คาดการณวา มูลคาการผลิตซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรจะเติบโตอยางตอเนื่อง โดย
ในป 2559 เติบโต 4.4% (มูลคา 54,893 ลานบาท) และป 2560 เติบโต 4.3%
(มูลคา 57,257 ลานบาท)

52. บทสรุปผูบริหาร
● ในป 2558 การผลิตซอฟตแวรสมองกลฝงตัวมีมูลคา 6,039 ลานบาท เติบโต 3.5% จากป
กอน ผลจากผูออกแบบและพัฒนาระบบที่ใชซอฟตแวรสมองกลฝงตัวโดยมีทรัพยสินทาง
ปญญาของตนเอง (IP-base System Designer) และผูพัฒนาซอฟตแวรสมองกลฝงตัว
เพื่อใชกับสินคาของบริษัท โดยมีฐานะเปนหนวยผลิตภายใน (In-house Producer) มี
การขยายตัว
● คาดการณวา มูลคาการผลิตซอฟตแวรสมองกลฝงตัวจะเติบโต 5% (มูลคา 6,340 ลาน
บาท) ในป 2559 และ 6.9% (มูลคา 6,778 ลานบาท) ในป 2560
● ดานการสงออกซอฟตแวรและบริการซอฟตแวร ป 2558 มีการเติบโต 0.3% (มูลคา
3,330 ลานบาท)

53. บทสรุปผูบริหาร
● มูลคาซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรนำเขา 32,944 ลานบาท
● มูลคาซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรเพื่อการพัฒนาในองคกร (In-House)
14,903 ลานบาท
● จำนวนบุคลากรในอุตสาหกรรมซอฟตแวรสำเร็จรูปและบริการซอฟตแวร
55,873 คน
● จำนวนบุคลากรในอุตสาหกรรมซอฟตแวรสมองกลฝงตัว 1,467 คน

54. บทสรุปผูบริหาร
● จำนวนบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาการคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ป 2556 มีจำนวน 12,619 คน
● จำนวนนักศึกษาในสามสาขาวิชาดังกลาวที่เขาใหมในป 2557 มีจำนวน
17,547 คน
● Tech-Startup ในประเทศไทยมี 348 รายและมีการระดมทุนที่เปดเผยในป
2558 ไดประมาณ 1,188 ลานบาท (ขอมูลจาก Google, Temasek และ
TechSauce)