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Estudo ‘Da Prosperidade ao Propósito’, sobre a filantropia entre famílias de alto poder aquisitivo na América Latina

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Estudo ‘Da Prosperidade ao Propósito’, sobre a filantropia entre famílias de alto poder aquisitivo na América Latina

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Resultados do estudo ‘Da Prosperidade ao Propósito’, que aborda perspectivas sobre a filantropia e o investimento social entre as pessoas de alto nível patrimonial na América Latina. O estudo foi realizado por pesquisadores do Hauser Institute for Civil Society (Instituto Hauser para a Sociedade Civil) da Universidade de Harvard, e financiado pelo banco UBS. A apresentação foi feita por Kai Grunauer-Brachetti, diretor da área de filantropia do UBS, durante o V Fórum Brasileiro de Filantropos e Investidores Sociais, em 12 de novembro de 2015. Alguns trechos da apresentação estão em inglês.

Resultados do estudo ‘Da Prosperidade ao Propósito’, que aborda perspectivas sobre a filantropia e o investimento social entre as pessoas de alto nível patrimonial na América Latina. O estudo foi realizado por pesquisadores do Hauser Institute for Civil Society (Instituto Hauser para a Sociedade Civil) da Universidade de Harvard, e financiado pelo banco UBS. A apresentação foi feita por Kai Grunauer-Brachetti, diretor da área de filantropia do UBS, durante o V Fórum Brasileiro de Filantropos e Investidores Sociais, em 12 de novembro de 2015. Alguns trechos da apresentação estão em inglês.

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  1. 1. Público 12 de novembro de 2015 Sylvia Coutinho Kai Grunauer-Brachetti Estudo de filantropia "Da prosperidade ao propósito" Perspectivas sobre a filantropia e o investimento social entre as pessoas de alto nível patrimonial na América Latina
  2. 2. The Optimus Foundation Donation with efficiency Our impact at a glance 1.8 million children directly impacted in 2014 Total donations of CHF40mn in 2014. Brazil: More and better education for children in the Amazon, Instituto ABCD. India: Innovative impact bond to ensure 18,000 children attend school and learn successfully. UBS Leadership in Philanthropy • Fund matching system: up to 600% for certain projects, average 400% (ex.: see folder) • Capital efficiency : 15% savings on foundation management costs + 5% on deployment costs • Rigorous selection of projects: only 2-5% get selected • Engaging our clients and allowing for a conduit to deploy resources efficiently Vision: A world where all children can reach their full potential
  3. 3. Typical target sectors: financial services, education, housing. What is Impact Investing? Financial Return Social / Environmental Impact Impact Investing The most important innovation in Capital Markets "Impact Investing is the new space where I see enormous social and commercial opportunities." Ronald Cohen, Chairman of The Portland Trust and founding partner of Apax Partners Profit with Purpose UBS Leadership in Impact Investing
  4. 4. What is the size of the market? UBS Innovative Finance Strategy Globally • Impact total AUM estimated to be around $50bn globally • Impact is a small subset of SRI (AUM: US$21 trillion) • Impact: US$10bn invested funds in 2014, expecting US$12bn in 2015 (source: GIIN) Brazil: small and growing fast • Instituto Cidadania Empresarial estimates AUM in Social Finance of R$13bn today • ICE expects AUM to grow to R$50bn by 2020 UBS core values • Growing impact investing as it corresponds to our core values Growing client interest • Offering innovative investment solutions to our clients Mobilizing UBS platform • IB: structure innovative products, such as Social Impact Bonds (SIB) • Research: deepening knowledge is at the core of our business • Wealth Management: asset gathering to promote new solutions for our clients Profit with Purpose UBS Leadership in Impact Investing
  5. 5. From Prosperity to Purpose Potential in Brazil • Corporate lead, but families are also very present in philanthropy • Approximately 175,000 HNWIs in Brazil • 6 of the 10 largest conglomerates are family controlled and most are directly involved in Philanthropic initiatives • 2014 UBS Conference on Philanthropy mapped the sector in Latin America: need to join forces and gain scale around specific themes such as education or housing for the poor • UBS sponsored the 1st Philanthropy Study in Latin America with Harvard – Kennedy School of Government Thought leadership UBS Leadership in Philanthropy
  6. 6. 5 Da prosperidade ao propósito Introdução e metodologia Objetivo do estudo Conhecer: • Motivações, intenções e aspirações filantrópicas • Práticas, plataformas e atividades filantrópicas • Desafios e obstáculos do investimento social • Apoio, recursos e mudanças que poderiam aumentar contribuições Metodologia • Entrevistas com 67 UHNW e líderes filantrópicos • Diálogos com 25 especialistas e pesquisadores acadêmicos • Enquete online respondida por 81 pessoas
  7. 7. 6 Principais características e tendências no Brasil Escala e escopo das doações é desconhecida Ambiente político e regulatório visto como desafiador Grande diferença entre caridade e investimento social Setor empresarial, líder em investimentos sociais Forte infraestrutura para apoiar o investimento social
  8. 8. 7 Prioridades e propósitos filantrópicos Educação como chave para as oportunidades das pessoas e para o desenvolvimento nacional Populações vulneráveis e necessidades negligenciadas ganham atenção Foco no desenvolvimento comunitário Através da educação, filantropos buscam oferecer uma oportunidade de vida melhor aos indivíduos e contribuir para o progresso nacional Promoção do desenvolvimento social integral de segmentos pobres, vulneráveis ou em risco  Desenvolvimento da primeira infância  Os desamparados e desprivilegiados  Justiça para todos
  9. 9. 8 Plataformas e estratégias filantrópicas Uma abordagem movida a resultado para investimentos sociais Preferência por modelo operacional Incremento de alianças  Desejo de contato direto com as comunidades  Percepção de falta de capacidade de sociedade civil Essa abordagem foca em objetivos e metas e reconhece que as soluções provavelmente exigirão estratégias múltiplas e interligadas  Busca por mais impacto através de iniciativas colaborativas Aumento do investimento de impacto  USD 180 milhões investidos no país
  10. 10. 9 Desafios mais importantes para a filantropia • Forte sensação de que há importantes obstáculos que impedem que um grupo maior de pessoas com fortunas participe mais ativamente • Desafios comuns na região: incredulidade sobre as funções e o impacto da filantropia, um escasso sentido de unidade social e solidariedade, um ambiente impositivo e regulatório desfavorável e a falta de confiança no setor sem fins lucrativos
  11. 11. 10 Mudanças que incrementariam a filantropia • Demonstração de impacto • Desenvolver capacidade e confiabilidade de ONGs • Maior visibilidade de casos de sucesso • Maior conhecimento do alcance do setor filantrópico na região
  12. 12. 11 Esta apresentação é de uso exclusivamente de informação e para fins de marketing. A presente apresentação é somente para a sua informação e não tem como objetivo ser uma oferta ou uma solicitação de oferta, comprar ou vender nenhum investimento ou outro produto específico. Ainda que toda a informação e opiniões expressadas no presente documento tenham sido obtidas de fontes consideradas confiáveis e de boa fé, não foi feita nenhuma declaração de garantia, seja manifesta ou implícita, sobre sua precisão ou o completo que estas possuam. Toda informação e opiniões, assim como também qualquer preço indicado, estão sujeitos a modificação sem aviso prévio. Determinados serviços e produtos estão sujeitos a restrições jurídicas e não podem ser oferecidos a nível mundial de forma irrestrita. © UBS 2015. O símbolo da chave e UBS encontram-se entre as marcas registradas e não registradas de UBS. Todos os direitos reservados. Desencargo
  13. 13. 12 Informação de contato www.ubs.com UBS AG Kai Grunauer Brachetti Director, Philanthropy & Values-Based Investing México Tel: +52 555 2827767 kai.grunauer-brachetti@ubs.com

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