Résultats économiques des élevages caprins en 2021

1. 8èmes Journées Techniques Caprines
29 au 31 mars 2022
©F-X
Emery
/
MRE
Conjoncture économique de la filière
caprine : La conjoncture fragilisée par
l’envolée des charges en 2021
Maria Campos-Herrada et Nicole Bossis
Département Economie de l’Institut de l’Elevage

2. I. L’amont
La France

3. 2021 : Timide progression de la collecte
Bilan 2021 : 505 millions de litres (+1% /2021)
+4 millions de litres supplémentaires
3
527
485
454 456 458 469 467
479 483
500 505
0
100
200
300
400
500 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Millions
de
litres Evolution de la collecte annuelle de lait de chèvre
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer
-8%
-6% +3%
= =
+4%
+1%
+2%
+1%
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
29 au 31 mars 2022

4. 0%
0%
-2%
0%
1%
1%
2%
2% 3% 4%
-1%
-1%
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Millions
de
litres
2019
2020
2021
Evolution mensuelle de la collecte de lait de chèvre
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer
2021: La collecte relancée au printemps
4
Un début d’année laborieux
106,1 ML au 1er trimestre
-1% / 2020
• Des fourrages de qualité
médiocre récoltés à
l’automne en 2020
• Des épisodes de froid
intense à l’hiver
Accélération de la collecte
167 ML au 2ème trimestre (+1%)
131 ML au 3ème trimestre (+2%)
• Des fourrages de bonne
qualité récoltés au printemps
• Un été clément
Ralentissement en fin d’année
103 ML au 4ème trimestre (+1%)
• Des fourrages de qualité
médiocre récoltés à
l’automne 2021
• Décalage des mises bas?
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
29 au 31 mars 2022

5. 2021: Progression de la collecte dans les bassins récents
• Baisse de la collecte en Nouvelle-Aquitaine et en Centre-Val de Loire
• 44% de la collecte nationale avec 220 millions de litres livrés
• La région semble pénalisée par la pyramide d’âge des éleveurs
• Une relance plus marquée dans des bassins de production plus
récents
• Vague d’installations encourageante
5
-1%
2%
2%
-2%
1%
0
50
100
150
200
250
NOUVELLE
-AQUITAINE
PAYS-DE
-LA-LOIRE
OCCITANIE CENTRE-VAL DE
LOIRE
AUVERGNE-RHONE-
ALPES
Milliers
de
litres
Evolution de la collecte par région
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer
2019 2020 2021
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
29 au 31 mars 2022

6. Les importations: ressource d’appoint pour les transformateurs
6
Après le record de 2017
(122 ML), des
importations en chute
libre
2021: 42,5 ML
2021: -26% /2020
• Equilibre retrouvé
• Poursuite de la renationalisation
de l’approvisionnement
• Convergence de prix espagnol
avec le français
21%
-39% -33%
-46%
-33%
9% -32%
-53%
-1%
-10% -29%
-48%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc
Millions
de
litres
éq.
Lait
Importations mensuelles de produits de report caprins
Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer
2019
2020
2021
0
20
40
60
80
100
120
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Millions
de
litres
Importations françaises de produits de reports caprins
Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
29 au 31 mars 2022

7. 2021: Légère tension du marché
547 millions de litres (-2% /2020), -11 millions de litres
• La collecte progresse timidement et les importations s’effondrent
 toujours plus de lait français
• Le marché semble équilibré et la demande n’est plus aussi volatile qu’il y a un an
7
18%
14%
11% 11%
15%
19%
16%
9% 10%
12%
17% 18%
21% 20%
13%
10%
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
100
200
300
400
500
600
700
Millions
de
litres Approvisionnement en lait de chèvre des transformateurs français
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer
Importations
Collecte
Part des
importations
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
29 au 31 mars 2022

8. 2021: Des fabrications limitées
8
2000 – 2007: Un marché très
dynamique
Des fabrications très dynamiques
tirées par
une consommation française en forte
croissance (+6% / an)
2007 – 2017
Un marché arrivé à maturité
Une croissance tendancielle de 1% /an
tirée par l’évolution démographique et une
probable hausse des exportations
60
65
68
72
76
81
86
90 91 92 92 93 95 93 92 99 100 100 101 99 99 98
0
20
40
60
80
100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Milliers
de
tonnes
Fabrications industrielles de fromages de chèvre
Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer
2011 – 2015
Crise caprine
Surproduction de lait
Baisse du nombre de
livreurs
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
29 au 31 mars 2022

9. 2021: Des fabrications de fromages impactées
9
98 000 tonnes de fromages de chèvre
• Fabrications limitées par l’approvisionnement
limité
• Les fabrications des bûchettes (49% des volumes)
ont reculé de -1% /2020, à 48 000 t.
• Fabrications de fromages à haute valeur ajoutée
progressent de +1%
Des évolution contrastées pour les
ultra-frais
• Lait conditionné : 14,7 millions de litres, -
4% /2020
• Ultra-frais: 14 000 t, soit +3% /2020
-1%
-4% 3%
0
20
40
60
80
100
Fromages Lait conditionné Yaourt
en
milliers
de
tonnes
Evolution des fabrications de produits caprins
Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer
2019
2020
2021
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
29 au 31 mars 2022

10. 2021: Bonne maîtrise des stocks
10
Les stocks ont bondi en début d’année
Pendant les trois premiers mois de l’année, ils
étaient supérieurs aux stocks de 2021
Les transformateurs privilégient les
fabrications à la reconstitution des stocks
2 900 tonnes en décembre
-35% en dessous du niveau de 2020 et
-12% /2019
40% 33%
3% -12%
-15% -15%
-17%
-16%
-27%
-32%
-35%
-35%
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct Nov Déc
tonnes
équivalent
lait
2021
2020
2019
Stocks de produits de report caprins
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
29 au 31 mars 2022

11. Stabilisation de la demande des ménages
dans l’après-confinement
11
Achats des
ménages
65%
RHD
7%
IAA
3%
Export
25%
Débouchés des
fromages de chèvre
en 2021
Source: Estimations GEB -
Institut de l'Elevage d'après
FranceAgriMer, Kantar et Gira
Foodservices
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
P1 P3 P5 P7 P9 P11 P13 P2 P4 P6 P8 P10 P12 P1 P3 P5 P7 P9 P11 P13
2 019 2 020 2 021
évolution
annuelle
en
%
Evolution des ventes et du prix des fromages de chèvre en libre service
des GMS
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après IRI-CNIEL
Volume
Prix
Valeur sur 12
mois glissants
2021 : les achats de ménages représentent 65% des volumes commercialisés
Depuis 2016: marché équilibré (volumes stables, légère revalorisation du prix)
 Les achats des ménages ont fortement bondi à chaque épisode de confinement (par report
de la consommation).
Volume 2021
63 000 tonnes
-3% /2020
Prix moyen 2021
12,08 €/kg
+2% /2020
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
29 au 31 mars 2022

12. Quelle évolution des prix au sein de la
filière ?
12
Des Prix de Vente Industriel (PVI)
haussiers en 2021…
+1,3% /2021
Mais l’évolution mensuelle est
contrastée
Le prix moyen du lait de chèvre
progresse
Moyenne 2021: 771 € /1 000 l, ou
+4% /2020
Les charges en élevage s’envolent
Une hausse de +9%, et qui a grimpé de
13 points dans l’année
(à 120 en décembre).
99
104
109
114
119
base
100
=
2015
Evolution mensuelle des indices du prix du lait de
chèvre, des prix industriels et de l'IPAMPA lait de chèvre
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après INSEE et SSP
Indice prix moyen
payé au
producteur
Indice prix de
vente industriel
fromage de chèvre
Ipampa
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
29 au 31 mars 2022

13. 2022: La collecte relancée, les importations en chute
libre
13
4%
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Millions
de
litres
2020
2021
2022
Evolution mensuelle de la collecte de lait de chèvre
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer
-10%
0
1
2
3
4
5
6
7
Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc
Millions
de
litres
éq.
Lait
Importations mensuelles de produits de report caprins
Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer
2020
2021
2022
Un début d’année dynamique:
26 ML en janvier, +4% /2021
Effet du décalage des mises
bas?
Toujours moins de produits de
report caprins importés
4,6 ML en janvier, -10% /2021
Fin équilibre de
l’approvisionnement industriel
Fabrications stables, à 7 600 t en janvier.
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
29 au 31 mars 2022

14. II Les revenus des
exploitations caprines
2021
Hausse record des charges, les revenus patinent
sauf chez les polyculteurs éleveurs

15. Estimation des revenus – méthode
• Données du dispositif Inosys-Réseaux d’élevage :
• estimation 2021 sur un panel de 140 exploitations.
• Hypothèses retenues
• Prix du lait, +2,9 à +4,3%
• Prix des fromages, +2,5%
• Lait produit = -2 à +2%
• Charges , Ipampa Lait de Chèvre +9%/2020,
• Evolution prix et rendements des cultures de vente
d’après ARVALIS
• Evolution du prix des bovins viande, données GEB-Idele
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition 15
29 au 31 mars 2022

16. Estimation des revenus - Résultats
généraux
• La part des grandes cultures déterminante sur le revenu
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition 16
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage
29 au 31 mars 2022

17. Estimation des revenus – Résultats
généraux
• Les conjonctures favorables des différentes productions
contrariées par la flambée du prix des intrants
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition 17
Source : GEB-Institut de l’Elevage
d’après Inosys Réseaux d’élevage
Résultat
courant/UMO
exploitant
29 au 31 mars 2022

18. Fromagers fermiers Sud Méditerranée
Grande stabilité du revenu
Evolution estimée des résultats économiques
entre 2020 et 2021
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage
DONNÉES REPÈRES
• 2,3 UMO totales dont 1,7 UMO exploitant
• 10 ha de SAU et 100 ha de parcours
• 71 chèvres et 32 400 litres de lait
transformés et vendus (3€00 le litre)
23 300 €/UMO
De 13 700 à 31 300 €
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
Crédit photo Studio des 2 Prairies - ANICAP
29 au 31 mars 2022 18

19. Fromagers fermiers Autres régions
Le revenu se maintient tout juste
malgré la hausse des prix de vente du fromage
Evolution estimée des résultats économiques
entre 2020 et 2021
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage
DONNÉES REPÈRES
• 3,5 UMO totales dont 2 UMO exploitant
• 34 ha de SAU dont 26 ha de SFP
• 119 chèvres et 91 500 litres de lait
transformés et vendus (2€40 le litre)
28 900 €/UMO
De 18 500 à 37 400 €
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
Crédit photo Studio des 2 Prairies - ANICAP
29 au 31 mars 2022 19

20. Livreurs spécialisés Sud Est
les revenus restent structurellement modestes
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage
Evolution estimée des résultats
économiques entre 2020 et 2021
DONNÉES REPÈRES
• 1,9 UMO totale dont 1,5 UMO exploitant
• 53 ha de SAU dont 43 ha de SFP
• 221 chèvres et 166 900 litres de lait vendus
19 100 €/UMO
De 11 600 à 27 800 €
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
Crédit photo Studio des 2 Prairies - ANICAP
29 au 31 mars 2022 20

21. Livreurs spécialisés
Coup de frein à l’amélioration de 2020
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage
Evolution estimée des résultats
économiques entre 2020 et 2021
DONNÉES REPÈRES
• 2,2 UMO totale dont 1,6 UMO exploitant
• 63 ha de SAU dont 21 ha de SFP
• 320 chèvres et 295 000 litres de lait vendus
32 700 €/UMO
De 16 700 à 42 600 €
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
Crédit photo Studio des 2 Prairies - ANICAP
29 au 31 mars 2022 21

22. Livreurs et cultures de vente
Un bon résultat 2021 grâce aux cultures de vente
Evolution estimée des résultats économiques
entre 2020 et 2021
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage
DONNÉES REPÈRES
• 3 UMO totales dont 2,2 UMO exploitant
• 166 ha de SAU dont 125 ha de cultures de
vente
• 352 chèvres et 318 500 litres de lait vendus
44 800 €/UMO
(De 35 100 à 52 000 €)
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
Crédit photo Studio des 2 Prairies - ANICAP
29 au 31 mars 2022 22

23. Livreurs et bovins viande
La hausse des produits maintient le revenu
Evolution estimée des résultats économiques
entre 2020 et 2021
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage
DONNÉES REPÈRES
• 2,3 UMO totales dont 1,8 UMO exploitant
• 98 ha de SAU dont 76 ha de SFP
• 292 chèvres et 273 300 litres de lait vendus
• 93 UGB viande dont 56 vaches allaitantes
30 100 €/UMO
(De 19 600 à 38 000 €)
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
Crédit photo Studio des 2 Prairies - ANICAP
29 au 31 mars 2022 23

24. Perspectives 2022
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
Prix du lait, les négociations de début d’année n’ont pas été
à la hauteur
Hausse des charges, compte tenu des fluctuations, difficile d’avancer
des valeurs absolues, différentes hypothèses en test
29 au 31 mars 2022 24
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
1/1/2015
5/1/2015
9/1/2015
1/1/2016
5/1/2016
9/1/2016
1/1/2017
5/1/2017
9/1/2017
1/1/2018
5/1/2018
9/1/2018
1/1/2019
5/1/2019
9/1/2019
1/1/2020
5/1/2020
9/1/2020
1/1/2021
5/1/2021
9/1/2021
1/1/2022
IPAMPA-Lait de chèvre Aliments achetés IPAMPA-Lait de chèvre
Janvier 2022 = 122,8
Evol/déc 2021 = +2%
Evol/janv 2021 = +13,9%
Variation 12 mois glissants = +9,9%

25. Contributeurs
• Inosys Réseaux d’élevage : Philippe Allaix (CA 42), Jean-Claude Baup (CA 32),
Anne Laure Lemaitre (CA 17), Alizée Breton (CA 86), Françoise Bouillon (CA 48) , Michèle Bulot-
Langlois (CA 84), Pascale Clerc (CA 06), Henriette Coursange (Syndicat caprin des Hautes Alpes),
Valérie Dufourg (CA 46), Jean-Pierre Dugat (CA 33), Jennifer Baudron (CA 41), Pauline Gauthier
(CA 16), Anne Eyme-Gundlach (CA 26), Josine Giraud (CA 04), Anaïs Hubert (CA 18), Karine Lazard
(CA 18), Agnès Liard (CA 69), Vincent Lictevout (Touraine Conseil Elevage), Jean-Bernard Mis (CA
81), Alessio Moro (ADICE), Jean-Luc Nigoul (CA 71), Severine Pastorelli (CA 83), Florence
Piedhault (CA 36), Bernard Poupin (Seenovia), Aurore Genieys (CA 12), Angélique Roué (CA 79),
Audrey Seigner (CA 13), Virginie Tardif (Seenovia), Amélie Villette (CA 24), Benoit Delmas (CA 12),
Dominique Delmas (CA 12), Jean Christophe Vidal (CA 12).
• Institut de l’Elevage : Claire Lise FAGGION, Christine GUINAMARD
• Les éleveurs suivis dans le cadre des Réseaux d’élevage.
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition 25
29 au 31 mars 2022

26. Conclusions et
perspectives

27. Conclusions et perspectives
27
Ressource laitière : progression contenue de la collecte en 2021
• Une collecte encouragée au 2T par des fourrages de bonne qualité et par un été clément
• Les bassins de production historiques pénalisés par la pyramide d’âge des éleveurs
• Le prix du lait poursuit sa revalorisation … mais l’envolée de l’IPAMPA gomme partiellement les effets de la
progression du prix
• La renationalisation de l’approvisionnement se poursuit.
Marché des produits caprins:
• 2021: Stabilisation du marché avec le déconfinement. Poursuite de la montée en gamme de la demande… si
l’inflation le permet.
• Un marché à l’export rétabli
Journées Techniques Caprines 2022 – 8ème édition
29 au 31 mars 2022
Revenus 2021
La hausse du prix des matières premières freine l’amélioration des revenus,
Les systèmes autonomes (sur le plan alimentaire) sont les moins impactés,
Les systèmes caprins et cultures de vente retrouvent des couleurs mais quel incidence sur l’atelier
caprin?,
En 2021, dans un contexte porteur, optimiser les charges sans freiner la production ...mais qu’en
sera-t-il en 2022 avec l’envolée du prix des intrants?

28. 28
Pour plus d’informations :
Maria Campos de Herreda
Nicole Bossis
• mail : maria.CamposHerrada@idele.fr
•
• mail : nicole.bossis@idele.fr