O documento fornece informações sobre a Ideiasnet, uma empresa de capital de risco que investe em empresas de tecnologia na América Latina. A Ideiasnet construiu um portfólio diversificado em três segmentos: e-commerce, infraestrutura e telecomunicações, e mídia, comunicação e conteúdo. O documento também descreve algumas das empresas do portfólio da Ideiasnet, incluindo a Officer, líder no setor de distribuição de hardware e software no Brasil, a Padtec, líder no segmento de comunicação
3. Pilares de Investimentos
TMT
Venture Capital em Tecnologia,
Mídia e Telecomunicação
Rentabilidade
Escalabilidade
Visão clara de dinamismo no
portfólio, desde o processo de Track record em identificação de
investimento, passando pelo oportunidades de negócios
crescimento até o desinvestimento escaláveis
Gestores
Identificação de gestores fora da curva para
conduzir as empresas do portfólio líderes em
seus segmentos
Empreendedores que investem em empreendedores 3
4. Highlights
Mais de 250 projetos avaliados e 22 investidos nos últimos 5 anos
Mais de 100 projetos avaliados em 2009
2000 - 2004 2005 - 2008 2009
• Abertura de capital • Aquisição da Officer • Venda da Braspag ‐ com uma
• Alto nível de Governança • Novos Investimentos: TIR anual de 162,2% ‐> 26x
Corporativa Addcomm, Braspag, TrinnPhone, capital investido
Bolsa de Mulher, NetMovies, • Novos investimentos: MoIP,
• Evolução do posicionamento:
Zura!, TecTotal, BRANDs
Site Blindado
Incubadora internet x Empresa de
Investimento em Tecnologia • Consolidação do portfólio:
aumento de participação
• Incorporação do Fundo Pactual
empresas mais relevantes
de Internet, incluindo empresas:
Padtec, Automatos e • Entrada no Novo Mercado
SpringWireless
Ideiasnet evoluiu de incubadora de internet para uma Venture Capital em tecnologia
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5. Diretoria
DIRETORIA
• CEO da Ideiasnet desde Junho‐2008
Luis Alberto M. Lobato Reátegui • Ex‐ Diretor do Banco Bozano, Simonsen, Brasil,Europa
42 anos e EUA e Banco Santander Brasil
Diretor Presidente • Empreendedor na América Latina
• MBA pela Sloan School of Management ‐ MIT
• Engenheiro Civil e de Produção pela PUC‐RJ
• CFO da Ideiasnet desde Julho ‐2009
Alexandra de Haan • Ex‐ Diretora Grupo Unik
39 anos • Co‐fundadora Mundivox Communications
Diretora Financeira • MBA pela Columbia Business School
• Economista pela Georgetown University
Rodin Spielmann de Sá • Diretor da Ideiasnet desde Junho‐2001
38 anos • Experiência de mais de 7 anos no Banco BBM
Diretor de RI e Desenvolvimento de • MBA em Administração pela FGV‐RJ
Negócios • Engenheiro Mecânico e de Produção PUC‐RJ
Marcelo Rodrigues Almeida • Diretor da Ideiasnet desde Março‐2006
38 anos • Ex‐CEO Deltalink, braço de TI da Delta do Prata
Diretor de Desenvolvimento de • Fundou e dirigiu 3 empresas de mídia e comunicação
Negócios • Administrador de Empresas pela UFRJ
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6. Alguns empreendedores
FÁBIO GAIA – Fundador e CEO Officer JORGE SALOMÃO PEREIRA – Fundador e CEO Padtec
• Membro do Conselho da HP e da IBM América Latina • Ex pesquisador do CPqD
• Conselheiro Mundial da Microsoft no setor de PME • Ph. D. em Física (Comunicação Óptica) pela Unicamp
MARCELO CONDÉ – Fundador e CEO Spring Wireless DANIEL TOPEL – Fundador e CEO NetMovies
• MBA pela Harvard Business School, graduado em • Mais de 10 anos de experiência (5 no Vale do Silício)
engenharia Robótica e Mecânica pela USP • Mestre em Management Science & Engineering pela
Stanford University (EUA), graduado em Física pelo
ANDIARA PETTERLE – CEO Bolsa de Mulher Imperial College (UK)
• Liderou projetos de convergência na TV Globo
• Mestre em Comunicação pela PUC‐Rio/Brown
JOÃO PEDRO ROTTA – CEO TrinnPhone
• Formação executiva em Women’s Leadership pela • MBA Executivo em Wharton Business School
Harvard Business School • Ex‐ Diretor de Engenharia América Latina Shell
• Voluntário para Plano de Negócios Endeavor
FELIPPE LLERENA – Diretor Executivo iMusica
• Ex‐ CEO da Natasha Records
• Graduação Marketing e Relações Internacionais ‐ NYU
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12. Drivers dos segmentos
• Crescimento da penetração da internet e banda larga no Brasil
• Crescimento de e‐consumidores –25% da base de internautas no Brasil compraram pela
internet em 2009
E‐commerce
• Novas soluções de segurança e formas de meio de pagamento
• Melhorias dos sistemas de busca e CRM: ferramentas de otimização da busca, facilitam a
escolha de produtos
• Consolidação do setor
• Aumento da base instalada de banda larga e comunicação móvel
• Crescimento da disponibilidade de conteúdo rico (vídeo, interatividade) na internet,
Infraestrutura aumentando a necessidade individual de banda
& Telecom • Aumento da cobertura da TV Digital
• Modernização da regulamentação governamental sobre a telecomunicações
• Adoção crescente de soluções de infraestrutura de alta capacidade de tráfego de dados
• Base de 168 milhões de celulares no Brasil (444 milhões na América Latina)
Mídia, • Aumento da fatia digital nas verbas de publicidade
Comunicação • Modelos de venda de publicidade mais eficientes; maior capacidade de alcançar o consumidor
•Conteúdo de nicho; maior relevância e monetização
& Conteúdo
• O fenômeno da mídia social
• Vídeos pela internet como mídia de alto impacto
Fonte: Ibope Nielsen, eBit, Internet World Stats 12
13. IDNT ‐ Posicionada para captação do crescimento do setor
Demanda por tráfego de dados
Oferta de Banda Larga melhor e
mais barata
Novos aplicativos
e vídeo Streaming
Demanda
corporativa por Aumento da
serviços de penetração de
comunicação e Internet
serviços mobile
Redução do
Mercado Cinza
Aumento da
penetração PCs e
smartphones
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14. Officer
Líder no setor de distribuição de hardware e software Receita Líquida EBITDA
R$ milhões 727,2
12,0%
• 40 fornecedores e mais de 10.000 revendas/clientes
• Principais linhas de produtos: software, hardware, 18,0% 649,1
549,4
componentes e suprimentos
24,1
• Eleita em 2007 a melhor distribuidora do Brasil pela Exame 13,4 13,8
Melhores e Maiores
• Ganhadora de 11 dos 11 prêmios em que concorreu na edição
2006 2007 2008
2009 do “Distribuidor Preferido” - CRN Brasil
Margem EBITDA
Vantagens Competitivas 2,7% 2,1% 3,4%
• Market share
• Relacionamento com fornecedores e revendas
Officer na cadeia de suprimentos
Compradores Corporativos de TI
• Expertise da administração
Vendas Diretas
• Logística
Revendedores
Compradores Corporativos
Revendedores
Dedicados
Dedicados
Oportunidades de Crescimento
FABRICANTES
FABRICANTES
Atacadistas e
Atacadistas
de TI
Revendedores
• Crescimento do mercado brasileiro de Hardware e Software
Distribuidores Revendedores
Multi -marcas
• Investimento em capital circulante Distribuidores Multi-marcas
• Expansão geográfica pelo Brasil
Varejo
Varejo
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15. Padtec
Receita Líquida EBITDA R$ milhões
Líder no segmento de comunicação óptica
90,4 113,5
• Desenvolve, produz e comercializa equipamentos que aumentam a 65,9
26,0%
capacidade de transmissão das redes de fibra óptica existentes
37,0%
(WDM e G-PON).
30,8
• Principais clientes: empresas de telecom (Telefónica, Oi, Telmex, 20,7 19,4
Embratel, Portugal Telecom), infra-estrutura (Impsat), setor
financeiro (Banco Safra)
Vantagens Competitivas
2006 2007 2008
• P&D (parceira CPqD)
• Serviço de alta qualidade: engenharia de pré-venda, equipes
Margem EBITDA
dedicadas ao pós-venda.
31,2% 34,1% 17,1%
• Compatibilidade com sistemas legados – Interoperabilidade
Oportunidades de crescimento
• Forte crescimento tráfego de dados brasileiro e global: IP, VoIP
Principais mercados Operadoras de
• Expansão Internacional: escritórios no México, Colômbia, Argentina Telefonia
e África do Sul; aquisição da Civcom (Israel) Wireline
• Short-list global da Telefónica Operadoras de
• Crescimento Orgânico: telefonia Mobile
- Novos produtos Redes de
- Novos Mercados para produtos já existentes (Telefônica, GVT, Armazenamento
CTBC) Operadoras de
- Share of wallet Rede de Dados
• Aquisições (produtos complementares) Fibra para
domicílios 15
16. Spring Wireless
Líder em soluções para mobile business na América Latina
• Desenvolve software para automação de força de vendas, aplicações para mobile banking e mobile payment
• Mais de 250 grandes clientes e 200.000 usuários, presente em mais de 14 países: América Latina, Estados Unidos e Europa
• Principais clientes: setor de alimentos e bebidas (InBev, Nestlé), setor financeiro (Citibank, Santander), bens de consumo
(Unilever, Procter&Gamble) e empresas de telecom (Telefônica)
• Eleita a Melhor empresa no setor de software pela edição Info200 da revista Info Exame de 2007 e escolhida como caso global
de sucesso pela Microsoft nos anos 2005, 2006 e 2007
• 2008 - Entrada dos novos acionistas Goldman Sachs e NEA (New Enterprise Associates)
• Incluída no Magic Quadrant For Mobile Enterprise Application Platforms do relatório da Gartner (dez/08)
Vantagens Competitivas
• Consolidou posição de liderança em serviços financeiros – 70% de market share
• Atua como o único ponto de contato para os seus clientes - parceria de longo prazo com os clientes
• Produtos adaptáveis ao mercado internacional e compatíveis com diversas plataformas tecnológicas e dispositivos wireless
• End-to-end Solutions: implementação e gestão de ponta a ponta incluindo software, infra-estrutura, conectividade e serviços
Oportunidades de Crescimento
• Crescimento orgânico: Expansão geográfica, Aumento da oferta de serviços
• Fusões e aquisições
• Posicionada de forma única para se tornar líder mundial em missão crítica de soluções móveis
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17. Bolsa de Mulher
Maior grupo de comunicação feminina multiplataforma do Brasil
• Focada em soluções femininas, possui rede social, conteúdo multiplataforma, serviços, e-commerce e ferramentas de
relacionamento, além de e-learning. Produz e comercializa Business Intelligence sobre consumo feminino.
• Além da rede social, também atua nos segmentos de astrologia, nutrição, qualidade de vida, celebridades, gastronomia e
cartões virtuais.
• Fontes de receita: publicidade, mobile, licenciamento de conteúdo, e-commerce e pesquisas.
• Fazem parte do grupo os negócios:
- Estrela Guia, TeContei, Bem Leve, Feminice, Universidade Feminina, Bolsa de Bebê, Netcard, SophiaMind,
Pink Ad Network e iTodas
• Aquisição dos portais Estrela Guia, Feminice e Bem Leve (2008); TeContei e iTodas (2009)
Vantagens Competitivas
•Líder no segmento de rede social feminina no Brasil – 31% de market share *
•Mais de 7,5 milhões de visitantes únicos e 9,0 milhões de mulheres cadastradas
• Rede Social: monetização e rentabilidade da publicidade acima de parâmetros de mercado
Expansão Internacional
• 2008 - Iniciou expansão com foco na América Latina: México, Chile e Argentina
• 2009 - Contratou Spark PR (Silicon Valley) para construção de awareness internacional
- Country manager e escritório em NY
* Estimativa da Companhia 17
18. Alguns Comparables
Empresa IDNT Comparável País
França
Ticker: AU
USA
USA
USA
Ticker: NFLX
USA
Ticker: IM
USA
Brasil
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20. Capitalização do Mercado / Liquidez da Ação / Composição Acionária
Informações Gerais IDNT3 ‐ 01 de Dezembro de 2009
Principais Acionistas
Nº total de Ações IDNT3 100.552.447
Centennial Asset Mining (EBX)
Preço por Ação ‐ R$ R$ 5,79
Fundos Mercatto
Market Cap ‐ R$ R$ 582.198.668
Gustavia Investors LLC
Taxa de Conversão (US$/R$) R$ 1,75
Hankoe Fundo de Investimento em Participações
Market Cap ‐ US$ US$ 332.589.928
Total Return Investment LLC (Opus)
Base: 01 de dezembro de 2009
Volume X Preço da Ação
R$ 1.200
10,0
R$ 1.000
Volume R$ Milhões
8,0
R$ 800
IDNT3 R$
R$ 600 6,0
R$ 400 4,0
R$ 200 2,0
R$ 0 0,0
2006 2007 2008 dez-09
Volume (R$) Preço da Ação
Base: 01 de Dezembro de 2009 20
22. Para mais informações, entre em contato com a equipe de Relações com Investidores:
Rodin Spielmann
Diretor de RI e de Desenvolvimento de Negócios
ri@ideiasnet.com.br
André Segadilha
andre.segadilha@ideiasnet.com.br
Esta apresentação poderá conter certas projeções e tendências que não são resultados financeiros realizados, nem informação histórica. Estas projeções e tendências estão sujeitas a riscos e
incertezas, sendo que os resultados futuros poderão diferir materialmente daqueles projetados. Muitos destes riscos e incertezas relacionam-se a fatores que estão além da capacidade da
Ideiasnet em controlar ou estimar, como as condições de mercado, as flutuações de moeda, o comportamento de outros participantes do mercado, as ações de órgãos reguladores, a habilidade
da companhia de continuar a obter financiamentos, as mudanças no contexto político e social em que a Ideiasnet opera ou em tendências ou condições econômicas, incluindo-se as flutuações
de inflação e as alterações na confiança do consumidor, em bases global, nacional ou regional. Os leitores são advertidos a não confiarem plenamente nestas projeções e tendências. A Ideiasnet
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