Top 100 Bulgarian Advertisers presented at IAB Forum 2017

1. РЕКЛАМНИ ПРИХОДИ ПО ИНДУСТРИИ &
ТОП 100 РЕКЛАМОДАТЕЛИ В ИНТЕРНЕТ
РЕЗУЛТАТИ ОТ AdEx 2016

2. Основни индустрии
Индустрия Описание
Потребителски стоки
Производство на храни, напитки, тютюн и аксесоари, козметика и химия за дома, фармацевтични
продукти, дрехи и аксесоари, техника за дома, обзавеждане.
Търговия на дребно
Включително онлайн търговия на дребно, на облекло и обувки, ресторанти/вериги за бързо хранене,
обзавеждане за дома и текстил, играчки, бижута, електроуреди, козметика, аптеки и дрогерии,
магазини за търговия на дребно.
Промишлени стоки Производство на строителни материали, опаковки и други
Развлекателна индустрия, медии
Филми, музика, телевизия, видео игри, забавления и развлечения, залагания, и всички категории медии
(включително компании за радио и телевизионно излъчване, издатели на вестници, периодични
издания и книги).
Публичен сектор
Правителствени и неправителствени организации, общини и други представителства на местната власт,
фондации.
Телекомуникации Мобилни и фиксирани оператори, кабелни оператори и доставчици на Интернет.
Технологии
Хардуер (компютри, запаметяващи устройства, и периферно оборудване), потребителска електроника,
софтуер, и производство.
Автомобилна индустрия
Всички категории, свързани с автомобилите, включително покупко-продажба на превозни средства,
резервни части и консумативи и поддръжка.
Услуги Туризъм, транспорт (вкл. авиокомпании), образование, здравеопазване.
Финансови услуги Търговски банки, кредитни агенции, брокерски услуги, застрахователни компании, недвижими имоти.
Source: Ipsos България

3. • Класацията е на база
индекси, които изхождат
от рекламодател номер 1,
който е с индекс 100
• Включва брутни
рекламни бюджети,
инвестирани в български
медии.
• Не включва Google,
Facebook, YouTube и т.н.
• В топ 50 имаме 7 нови
рекламодателя, като 2-ма
от тях попадат директно
в топ 25 – MONKOM
Online Marketing и Allegro
Group.
• 35 рекламодатели от
2015-та изобщо не
попадат в класацията
през 2016.
ТОП 100 (1-50)
# Промяна Рекламодател Индекс # Промяна Рекламодател Индекс
1 4 Procter & Gamble 100,0 26 new Sandoz 20,4
2 6 Zagorka 92,7 27 54 Huawei 19,6
3 -2 Mondelez 73,2 28 -8 Beiersdorf 19,3
4 0 Avus Capital (trader.bg) 67,4 29 -5 Moto Pfohe 19,2
5 -2 Telenor 57,5 30 -12 Unicredit Bulbank 18,9
6 -4 Vivacom 53,6 31 -17 Forum Film Bulgaria 15,9
7 3 Coca-Cola 46,9 32 3 Red Bull 15,8
8 31 BetFair 44,8 33 new Eurofootball 14,8
9 29 United Bulgarian Bank 43,8 34 -9 BMW Bulgaria 14,6
10 -4 Mobiltel 37,9 35 35 LIDL 14,5
11 1 Avendi 36,1 36 new Wizz Air 13,9
12 1 Kaufland 34,6 37 -1 Kamenitza (Molson) 13,6
13 new MONKOM Online Marketing 32,1 38 -10 L'Oreal 11,6
14 16 Porsche (VW, Audi) 29,0 39 20 Actavis 11,1
15 -4 First Investment Bank 28,0 40 new Henkel 11,1
16 0 DSK Bank 27,2 41 27 Shell 10,5
17 4 Post Bank 26,2 42 6 BNP Paribas 10,4
18 1 Renault Nissan Bulgaria 25,2 43 -1 Carlsberg 10,1
19 8 Nestle 24,9 44 new Prestige 9,9
20 -11 Raiffeisenbank 23,9 45 18 Philips 9,4
21 -6 Alexandra Films 23,6 46 -17 IKEA 9,0
22 -5 GlaxoSmithKline 23,0 47 4 Piraeus Bank 8,6
23 new Allegro Group 22,4 48 -15 ProCredit Bank 8,1
24 8 Visa 22,1 49 24 Pernod Ricard 7,9
25 30 KBC Group (Cibank/DZI) 20,6 50 -13 Boiron 7,8
Source: Ipsos България

4. ТОП 100 (1-50)
• Няма промяна кои са първите 3
сектора (спрямо 2015)
• Рекламодателите в сектор
Потребителски стоки са най-
голям брой в ТОП 50 (19) –
41% и съответно имат 41% от
рекламните бюджети
• 23% от рекламодателите в ТОП
50 са от Финансовия сектор (12)
и съответно имат 23% от
рекламните бюджети
• Телекомуникациите заемат 11%
от бюджетите в ТОП 50 – спад с
4 п.п.
• Делът на Търговията на дребно
е спаднал на половина (от 8%
на 4%)
Потребителски
стоки
41%
Финансови услуги
23%
Телекомуникации
11%
Развлекателна
индустрия и медии
9%
Автомобилна
индустрия
7%
Търговия на дребно
4%
Услуги
3%
Техонолгии
2%
Разпределение на рекламните бюджети по индустрии в
класацията до 50-то място
Source: Ipsos България

5. • 13 нови компании в
Потребителски стоки (VP
Brands International,
Wrigley, LG Electronics,
Захарни Заводи, Reckitt
Benckiser, ABO Pharma,
Samsung, Storkc,
Lavazza, Bulpharma,
Green and Healthy,
Selected Brands, Berlin
Chemie)
• 4 нови компании от
Автомобилния бранш
(Toyota, KIA Motors,
Hyunday, Lukoil)
• 4 нови компании от
Финансовия сектор
(iCARD, European
Investment Bank,
Credissimo, CC Capital
London)
ТОП 100 (51-100)
# Промяна Рекламодател Индекс # Промяна Рекламодател Индекс
51 48 Billa 7,7 76 -26 A&D Pharma 4,3
52 -30 Allianz 7,6 77 7 Investbank 4,3
53 -8 Bulgaria Air 7,3 78 new ABO Pharma 4,2
54 21 Armeec 7,1 79 19 SIS industries 4,2
55 -8 Unilever 7,1 80 new Samsung 4,2
56 new iCARD 7,1 81 9 Euratek 4,0
57 new VP Brands International 6,6 82 -25 Central Cooperative Bank 3,9
58 -32 CEZ 5,9 83 new Albena 3,8
59 new Telus 5,8 84 new Storkc 3,7
60 new Wrigley 5,6 85 -3 Brown-Forman 3,7
61 new Toyota 5,6 86 new JOY Fashion 3,5
62 new European Investment Bank 5,3 87 -18 Fashion Days 3,4
63 new Orgachim 5,2 88 new AVON 3,4
64 new LG Electronics 5,2 89 -15 Ferratum 3,4
65 21 Technomarket 5,2 90 new Lavazza 3,3
66 -13 Bulgarian American Credit Bank 5,1 91 -50 Lenovo 3,3
67 new KIA Motors 5,0 92 new Bulpharma 3,3
68 new Hyundai 5,0 93 new Green and Healthy 3,2
69 -25 Sofia France Auto 4,9 94 new Evolink 3,2
70 new Disney Channel 4,9 95 new CC Capital London 3,2
71 new Lukoil 4,7 96 new Mall of Sofia 3,2
72 new Credissimo 4,5 97 -54 Bayer 3,1
73 new Zaharni Zavodi 4,5 98 new Selected Brands 3,0
74 -3 Eko Bulgaria 4,4 99 new Berlin Chemie 3,0
75 new Reckitt Benckiser 4,3 100 new City College 3,0
Source: Ipsos България

6. ТОП 100 (51-100)
• Три категории са доминиращи в
класацията от 51 до 100 място:
- Потребителски стоки (18
рекламодателя) с 33% дял;
ръст с 5 п.п. спрямо 2015
- Финансови услуги (10
рекламодателя) с 26% дял
- Автомобилна индустрия (7
рекламодателя) – 15%, ръст
на годишна база с 12 п.п. на
дела им
• Делът на търговията на дребно е
отбелязал спад спрямо 2015 с 16 п.п
• Делът на услугите се увеличава
100% в сравнение с 2015
Потребителски стоки 33%
Финансови услуги 22%
Автомобилна индустрия
15%
Търговия на дребно 11%
Услуги 11%
Развлекателна индустрия
и медии 2%
Телекомуникации 1%
Техонолгии 1%
Промишлени стоки 2%
Разпределение на рекламните бюджети по индустрии в
класацията от 51 до 100
Source: Ipsos България

7. • Водещ сектор в класацията по
приходи в ТОП 100 е
Потребителски стоки с 40% (37
рекламодателя) – 5 п.п ръст
спрямо 2015
• На второ място по приходи е
Финансовия сектор с 23% (22
рекламодателя)
• Телекомуникации (4
рекламодателя) е на трето
място с дял 10%, спад с 3 п.п.
• Дяловете на развлекателна
индустрия и медии, както и
Автомобили са нарастнали с по
2 п.п. на годишна база
• Сектор Търговия на дребно (9
рекламодателя) е с дял 5%, а
през 2015 е бил на трето място
с дял 11%
ТОП 100 (обобщение)
Потребителски стоки
40%
Финансови услуги
23%
Телекомуникации
10%
Развлекателна индустрия
и медии
8%
Автомобилна индустрия
8%
Услуги
5%
Търговия на дребно
5%
Технологии
1%
Промишлени
стоки
0%
Рекламни бюджети по индустрии в класацията топ 100
Source: Ipsos България

8. Рекламодатели в ТОП 100
с най-голям ръст в класацията спрямо AdEx 2015
# 2016 Промяна Рекламодател Индекс
27 54 Huawei 19,6
51 48 Billa 7,7
35 35 LIDL 14,5
8 31 BetFair 44,8
25 30 KBC Group (Cibank/DZI) 20,6
9 29 United Bulgarian Bank 43,8
41 27 Shell 10,5
49 24 Pernod Ricard 7,9
54 21 Armeec 7,1
65 21 Technomarket 5,2
39 20 Actavis 11,1
79 19 SIS industries 4,2
45 18 Philips 9,4
14 16 Porsche (VW, Audi) 29,0
81 9 Euratek 4,0
19 8 Nestle 24,9
Source: Ipsos България

9. Рекламодатели в ТОП 100
с най-голям спад в класацията спрямо AdEx 2015
# 2016 Промяна Рекламодател Индекс
97 -54 Bayer 3,1
91 -50 Lenovo 3,3
58 -32 CEZ 5,9
52 -30 Allianz 7,6
76 -26 A&D Pharma 4,3
82 -25 Central Cooperative Bank 3,9
69 -25 Sofia France Auto 4,9
87 -18 Fashion Days 3,4
46 -17 IKEA 9,0
31 -17 Forum Film Bulgaria 15,9
89 -15 Ferratum 3,4
48 -15 ProCredit Bank 8,1
66 -13 Bulgarian American Credit Bank 5,1
50 -13 Boiron 7,8
30 -12 Unicredit Bulbank 18,9
20 -11 Raiffeisenbank 23,9
38 -10 L'Oreal 11,6
Source: Ipsos България

10. Нови рекламодатели в проучването ТОП 100,
които попадат директно в ТОП 50
# 2016 Промяна Рекламодател Индекс
13 new MONKOM Online Marketing 32,1
23 new Allegro Group 22,4
26 new Sandoz 20,4
33 new Eurofootball 14,8
36 new Wizz Air 13,9
40 new Henkel 11,1
44 new Prestige 9,9
Source: Ipsos България

11. Рекламодатели от 2015,
които не попадат в класацията ТОП 100 за 2016
# 2015 Рекламодател Индекс
7 EMAG 55,6
23 Витаслим 18,7
31 Лодис Инвест ЕООД (Лакрима) 15,9
34 Fox International Channels 15,2
40 Alpha Bank 11,6
46 Министерство на транспорта 10,7
49 Булгартабак 9,8
52 Abbott 9,0
54 Easy Credit 9,0
56 Министерски съвет 7,9
58 ПОК "Доверие" 7,7
60 Табак маркет 7,2
61 H&M Hennes & Mauritz Bulgaria 7,2
62 Max Telecom 6,9
64 Boehringer Ingelheim 6,6
65 Белла България 6,5
66 Deichmann 6,5
67 McDonald's 6,4
72 Обединена млечна компания 6,1
76 Societe Generale Expressbank 5,8
35 е общият брой
рекламодтели, които не
попадат в топ 100 през 2016,
но са попадали през 2015
Source: Ipsos България

12. Дял на приходи по индустрии
включващ целия онлайн рекламен обем през 2016
Потребителски стоки
23,5%
Финансови услуги 13,7%
Телекомуникации 5,2%
Автомобилна индустрия
5,0%
Търговия на дребно
4,9%
Развлекателна
индустрия и медии 4,4%
Услуги 4,3%
Технологии 1,8%
Публичен сектор 0,5%
Промишлени стоки
0,3%
Некласифицирани 36,3%
Source: Ipsos България

13. Индустриите на пазара в последните 3 години
(дялове в проценти)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Дял през 2014 Дял през 2015 Дял през 2016
Source: Ipsos България

14. Дял на приходи от ТОП 100
рекламодатели по индустрии, Online vs. TV, 2016
Source: Ipsos България; GARB
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Online, дял през 2016 TV, дял през 2016

15. Дял на приходи от ТОП 100
рекламодатели по сектор Потребителски стоки, Online vs. TV, 2016
Source: Ipsos България; GARB
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Козметика, детергенти Фармация Хранителни стоки Напитки Други
Online, дял през 2016 TV, дял през 2016

16. Сравнение на телевизионни и интернет бюджети спрямо
медия потреблението
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Телевизия Интернет
Среднодневно прекарано време в часове
през 2014
Source: IAB Digital Scope 2014; Ipsos България, GARB
-
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
Телевизия Интернет
Годишни брутни бюджети за 2016

17. Благодаря за
вниманието!
velina.dimitrova@investor.bg
Business Development Manager
Investor Media Group, IAB Member