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México Móvil 2015 por eMarketer - Mesa de Mobile Marketing

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México Móvil 2015 por eMarketer - Mesa de Mobile Marketing

  1. 1. © 2015 eMarketer Inc. México Móvil 2015—Cuando el Crecimiento Publicitario Supera el de Consumidores Osbaldo Franco Analista para Latinoamérica Mayo 19, 2015 Preparado para:
  2. 2. © 2015 eMarketer Inc. Agenda  El mercado mexicano – Usuarios, dispositivos, perfil demográfico y uso  Publicidad móvil – Impresiones e inversión publicitaria – Planeación y medición  Aprendizajes @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  3. 3. © 2015 eMarketer Inc. El Mercado Mexicano: Usuarios
  4. 4. © 2015 eMarketer Inc.@osbaldofranco – in/osbaldofranco 89.5% Penetración conexiones 108.3MM Conexiones móviles 2015 Fuente: eMarketer, Abril 2015 81.3MM Usuarios teléfono móvil
  5. 5. © 2015 eMarketer Inc.@osbaldofranco – in/osbaldofranco 147% Penetración Argentina 143% Penetración Brasil 109% Penetración EEUU México en lugar 20 de 22 países, sólo arriba de Canadá e India Conexiones móviles 2015 Fuente: eMarketer, Abril 2015
  6. 6. © 2015 eMarketer Inc. Mercado maduro @osbaldofranco – in/osbaldofranco Mercado en desarrollo Conexiones móviles
  7. 7. © 2015 eMarketer Inc.  Entre Febrero de 2013 y Enero de 2015, los precios al consumidor subieron 7.2%  Durante el mismo periodo, los precios a la telefonía móvil cayeron 16.7% 93° 2014 4° 2015 WEF - Ranking global de asequibilidad móvil Acceso a servicios móviles se abarata @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  8. 8. © 2015 eMarketer Inc. Posesión y uso de dispositivos móviles entre usuarios de internet en México Fuente: IAB México/Millward Brown, 2015 50% 68% 2013 2014 Poseen Navegan internet 2013 2014 41% 62% 20% 35% 69% 76% 25% 42% 63% 70% @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  9. 9. © 2015 eMarketer Inc. Adopción de internet móvil por teléfono crecerá a doble dígito por dos años más  Mejora del 17.5% llevará el total a 53MM de usuarios en 2015  73.4MM de usuarios de internet móvil en México para el final del periodo pronosticado @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  10. 10. © 2015 eMarketer Inc. El Mercado Mexicano: Dispositivos
  11. 11. © 2015 eMarketer Inc. 22.9% Crecimiento 38.5MM Usuarios 47.4% De usuarios teléfono móvil Smartphones 2015 Fuente: eMarketer, Abril 2015 @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  12. 12. © 2015 eMarketer Inc. Participación por fabricante Fuente: CIU, 2015 @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  13. 13. © 2015 eMarketer Inc. 26.5% Crecimiento 22.9MM Usuarios 35.2% De usuarios de internet Tabletas 2015 Fuente: eMarketer, Abril 2015 @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  14. 14. © 2015 eMarketer Inc. 2.7 8.1 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Tabletas en uso en México (millones) Tabletas en uso Fuente: CIU, 2014
  15. 15. © 2015 eMarketer Inc. 26.6% 62.4MM 33.5MM 49.6% 2019 Usan Penetración de la población Fuente: eMarketer, Abril 2015 @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  16. 16. © 2015 eMarketer Inc. El Mercado Mexicano: Perfil Demográfico
  17. 17. © 2015 eMarketer Inc. Aparente brecha de género en el mercado móvil Fuente: eMarketer, Abril 2015 71.7% Penetración teléfonos móviles 62.9% Participación 52.1% 47.9% Total por género 42.4MM 39.0MM 2015 @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  18. 18. © 2015 eMarketer Inc.En Twitter – #eMwebinar @osbaldofranco 13.7% 17.9% 22.0% 21.9% 26.3% 19.4% 14.3% (% total) 18-24 25-34 Fuente: eMarketer, Abril 2015 Usuarios de teléfono móvil, por edad, 2015 18-24 25-3412-17 45-5435-44
  19. 19. © 2015 eMarketer Inc. En smartphones, mayor brecha de género Fuente: eMarketer, Abril 2015 37.5% Penetración 26.4% Participación 57.5% 42.5% Total por género 22.2MM 16.4MM 2015 @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  20. 20. © 2015 eMarketer Inc. En smartphones, mayor brecha de género Fuente: eMarketer, Abril 2015 33.3MM 29.2MM 2019 @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  21. 21. © 2015 eMarketer Inc. 38% Penetración 45% Penetración NIVEL ALTO Fuente: Google/TNS, 2014 La brecha de smartphones por NSE es menos significativa de lo que parece NIVEL BAJO @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  22. 22. © 2015 eMarketer Inc. 44.9% Hogares son D+, D, E 21.0% Hogares son ABC+ NIVEL ALTO Fuente: AMAI, 2011 Sin embargo, la porción de hogares ABC+ en el país es pequeña NIVEL BAJO @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  23. 23. © 2015 eMarketer Inc. Sin brecha de género en tabletas Fuente: Google/TNS, 2014 18% Penetración 18% Edades 18-25 31% 24% 2014 Edades 25-34 Edades 55+ 8% 11% Edades 55+ @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  24. 24. © 2015 eMarketer Inc. 14% Penetración 34% Penetración NIVEL ALTO Fuente: Google/TNS, 2014 El ingreso, sin embargo, tiene un impacto más notorio en la posesión de tabletas NIVEL BAJO @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  25. 25. © 2015 eMarketer Inc. 16% Penetración 52% Penetración NIVEL ALTO Fuente: Google/TNS, 2014 La brecha socioeconómica es particularmente ancha entre personas de 25 a 34 años de edad NIVEL BAJO @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  26. 26. © 2015 eMarketer Inc. El Mercado Mexicano: Usos
  27. 27. © 2015 eMarketer Inc. Tráfico en internet, por dispositivo  22.4% vía smartphone y otro 4.0% en tabletas @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  28. 28. © 2015 eMarketer Inc. Tráfico en internet móvil, por dispositivo y OS TabletaSmartphone 80.8% 57.4% 38.9% 10.6% Fuente: comScore, 2015 @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  29. 29. © 2015 eMarketer Inc. Apple pierde participación contra otros fabricantes, cayendo a 44% en 2014 @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  30. 30. © 2015 eMarketer Inc. Actividades de usuarios en internet móvil @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  31. 31. © 2015 eMarketer Inc. Actividades de usuarios en internet móvil 34% 48% 28% 39% Usan Edades 18-24 9% 20% 11% 14% Usan Edades 18-24 Fuente: Google/TNS, 2014 @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  32. 32. © 2015 eMarketer Inc. Actividades de usuarios en internet móvil 14% 5% 7% 6% 4% Info Compra 4% Banca 15% 9% 9% 5% 3% Info Compra 1% Banca Fuente: Google/TNS, 2014 @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  33. 33. © 2015 eMarketer Inc. Publicidad Móvil: Impresiones
  34. 34. © 2015 eMarketer Inc. Participación de impresiones móviles, por OS Opera Mediaworks StartMeApp 62% 19% 33% 75% InMobi 21%69% Fuente: StartMeApp, Opera Mediaworks, InMobi, 2015 Q4 2014 2014 2014 @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  35. 35. © 2015 eMarketer Inc. La alineación con tráfico de consumidores por categoría es menos evidente @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  36. 36. © 2015 eMarketer Inc. Publicidad Móvil: Inversión publicitaria
  37. 37. © 2015 eMarketer Inc. Inversión en publicidad móvil creció 125% en 2013 @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  38. 38. © 2015 eMarketer Inc. México lidera Latinoamérica en inversión móvil  Un tercio de presupuestos digitales ya se dedica a publicidad móvil  USD1,700 millones se invertirán en 2019 @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  39. 39. © 2015 eMarketer Inc. Inversión en publicidad móvil representará dos tercios del total digital en 2019 @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  40. 40. © 2015 eMarketer Inc. “Móvil representa casi 40% de la inversión [en publicidad digital]. Si te vas sólo sobre redes sociales, hasta el 60% puede llegar a ser móvil.” —María Teresa Arnal, CEO, JWT México México lidera Latinoamérica en inversión móvil
  41. 41. © 2015 eMarketer Inc. “Cerca del 40% de nuestra publicidad digital se dedica ya a medios móviles. [Pero] la realidad es que la inversión en medios digitales sigue siendo alrededor del 10% de mi total de medios.” —Diego Cosío Barto, CMO, Banamex Pero es importante mantener la perspectiva
  42. 42. © 2015 eMarketer Inc. “Esperamos que la participación [de móvil como porción del gasto publicitario total] crezca mucho más rápido en 2015. Vamos a ver un 7% a 10%.” —Fabiano Destri Lobo, Director para Latinoamérica, MMA México lidera Latinoamérica en inversión móvil
  43. 43. © 2015 eMarketer Inc. 120% Brasil111% Latam Fuente: eMarketer, Marzo 2015 81% México 200% Argentina Crecimiento inversión publicitaria móvil, 2015 @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  44. 44. © 2015 eMarketer Inc. 66% Brasil64% Latam Fuente: eMarketer, Marzo 2015 68% México 53% Argentina Participación móvil dentro de digital, 2019 @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  45. 45. © 2015 eMarketer Inc. Publicidad Móvil: Planeación y medición
  46. 46. © 2015 eMarketer Inc. En la búsqueda de KPIs para mobile, expertos en México coinciden en una cosa: Todo depende… @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  47. 47. © 2015 eMarketer Inc.  CTRs  Exposición  Engagement – Alcance orgánico - Recordación de marca y/o campaña – Time spent with media  Downloads y tráfico  Ventas  CTRs  Engagement Cuáles son las métricas en uso actualmente? @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  48. 48. © 2015 eMarketer Inc. La identificación de audiencias y sus dispositivos gana importancia “Actualmente, los dos principales métodos para identificar perfiles de usuarios y sus dispositivos son la identificación determinista y la probabilística.” —Lauren Fisher, Analista, eMarketer
  49. 49. © 2015 eMarketer Inc. “El tema es llegar a [una] audiencia específica, no decidir por formato, si no planear una integración completa para que llegues a esa audiencia” —Ania Madrigal, Gerente de Estrategia Móvil en Hispanoamérica, Yahoo Aunque en México la práctica no es tan común, los jugadores clave están evangelizando  La compra de audiencias en combinación con posiciones fijas es cada vez más común  Además, es necesario pensar en la integración multi- formato y multi-plataforma
  50. 50. © 2015 eMarketer Inc. Hora y dispositivo ideales son también de extrema importancia  Smartphones todo el día  Tabletas por la noche @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  51. 51. © 2015 eMarketer Inc. Pero tal vez el punto más importante que toda marca debe recordar es la innovación constante “No [se debe] repetir la fórmula del año pasado. Cada año [hay que] innovar y mostrarse al usuario como una marca moderna y que está donde el usuario está. —Gastón Bercún, Co-president para Latinoamérica, Opera Mediaworks
  52. 52. © 2015 eMarketer Inc. Aprendizajes
  53. 53. © 2015 eMarketer Inc. Aprendizajes  Hombres y jóvenes aventajan en uso de smartphones  Las tabletas son menos comúnes pero más compartidas; mujeres parecen llevar una pequeña delantera  México, líder regional en tráfico en internet móvil así como inversión publicitaria móvil  Fundamental pensar en audiencias, horarios y dispositivos móviles para cada campaña  Bottom line: hay que pensar en invertir inteligentemente y no sólo invertir más @osbaldofranco – in/osbaldofranco
  54. 54. © 2015 eMarketer Inc. Conozca más sobre marketing digital con una subscripción corporativa a eMarketer eMarketer publica alrededor de 200 reportes al año. Estos son algunos que podrían ser de interés: Sesión de preguntas ofranco@emarketer.com @osbaldofranco in/osbaldofranco Para mayores informes: www.emarketer.com/products 800-405-0844 o en webinars@emarketer.com Osbaldo Franco México Móvil 2015—Cuando el Crecimiento Publicitario Supera el de Consumidores  Mobile Mexico 2015: Ad Spending Now Growing Faster than Usage  Mobile Apps vs. Mobile Browsers: How Usage, Ad Spending and Mobile Commerce Sales Differ by Channel  Global Mobile Landscape 2014  Cross-Device Targeting: Success Hinges on Device Identification Methods  Mexico Digital Video 2015: A Medium Best Served with a Focus on Demographics

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