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Estudio de Inversión
Publicitaria Online en México
Resultados de 2011
Mayo 2012
Contenido


1.    Metodología, objetivo y participantes en 2011
2.    Contexto 2011
3.    Evolución de la facturación anual 2007 – 2011
4.    Inversión por tipo de:
                               a). Contratación
                               b). Formato
                               c). Actividad del anunciante
5.    Top 10 anunciantes
6.    Conclusiones




PwC                                                           2
El estudio referente de la industria digital en
México


•  Analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria en medios
   digitales.
•  Recopila los datos de facturación real de los principales portales y
   sitios que operan en México, así mismo se incluye la estimación
   proporcionada por el Subcomité de Investigación de IAB México.
•  Reporte anual que se ha publicado por IAB México desde 2007.
•  Internacionalmente, es el estándar de la industria y es referencia
   obligada para anunciantes, medios y agencias.




PwC                                                                       3
PwC México




“La tecnología ha revolucionado la forma de interactuar individual y
colectivamente, por lo que constantemente se buscan las mejores
prácticas para desarrollar estrategias digitales que generen valor y
establezcan una diferenciación en la comunicación y el marketing de
bienes y servicios. PwC México se suma a este proceso evolutivo en el
que la flexibilidad y el dinamismo son factores fundamentales para
permanecer y, mejor aún, trascender.”
                                                         Verónica Rivera Padilla
                                              Socia de Consultoría de PwC México




PwC                                                                            4
Terra Networks México




“En Terra ya preveíamos que la inversión publicitaria en Internet en
2011 sería la de mayor crecimiento de la industria.
Lo que nos tiene gratamente sorprendidos es el hecho de que la
velocidad de crecimiento interanual sigue aumentando.
Esto se debe a la continua innovación en la oferta digital, que a su vez
atrae a una audiencia cada día mayor.”
                                                                    Gerardo Adame
                                             Director General Terra Networks México




PwC                                                                               5
The Coca-Cola Company




“El acelerado ritmo de adopción de nuevas tecnologías, el comportamiento de los
consumidores y la ubicua disponibilidad del contenido han creado una tormenta perfecta
para los que hacemos marketing. Como consecuencia, cada día es más difícil alcanzar a
los consumidores con el mensaje de nuestras marcas. Actualmente, en los mercados más
desarrollados, Internet y móvil ocupan en promedio el 36% del tiempo de las personas,
pero sólo representan el 23% de la inversión publicitaria, y en mercados como el
mexicano apenas un 7%.

En la Compañía Coca-Cola entendemos esta situación como una oportunidad para
invertir en el desarrollo del marketing digital e impulsar fuertemente el crecimiento de
un ecosistema que beneficie a la industria, genere valor y fundamentalmente, que
beneficie a las personas.”
                                                                             Juan Adlercreutz
                                                          Interactive Marketing Latin America



PwC                                                                                         6
Antecedentes del estudio…

Acerca del Estudio de Inversión Publicitaria


      El estudio analiza la
      evolución en pauta
      publicitaria en medios
      digitales.      Recopilación de la
                     facturación de los
                     principales portales o
                     sitios que operan en
                     nuestro país.


PwC                                                      7
Antecedentes del estudio…

Objetivo

       Analizar la evolución de la
       inversión publicitaria en
       medios digitales, a través de
       indicadores clave que faciliten
       la toma de decisiones por
       parte de anunciantes, medios
       y agencias..




PwC                                                8
Antecedentes del estudio…

El Subcomité de Investigación
Complementó los resultados de la inversión publicitaria online recopilada por PwC con datos de
estimación de sitios que no participaron en el estudio, a través de un grupo de expertos, que se
reunieron para compartir información y obtener conclusiones consensuadas.




           Carlos Castro - Harrenmedia                Jorge Pedrero – Prodigy MSN
           Carlos Suárez - Grupo M                    Laura Safirsztein – Ybrandt Digital
           Carlos Sosa – Disney Online                Luciano Islas – Terra
           Carlota Casteñeda -- Disney                Luis Arvizu – Yahoo!
           Diego Muñoz – Global Mind                  Marite Arnal – Clarus Digital
           Engel Fonseca – Harrenmedia                María Ortega – Mindshare
           Fernando Juárez – Ogilvy                   Mauricio Vázquez – Adnetik
           Fernando Sánchez – Terra                   Nancy Gómez – Punto Fox
           Isabel Menéndez – Clarus Digital           Rafael Jiménez – Substance
           Iván Marchant – ComScore                   Roberto L’hopital – Google




PwC                                                                                                9
Antecedentes del estudio…

¿Cómo definimos display?



      Publicidad en Display

      Formato de publicidad gráfica en pantalla. El pago al sitio se
      realiza conforme a un acuerdo, que puede involucrar una
      combinación de CPC (costo por clic), CPA (costo por acción), o
      CPM (costo por millar).

      Se incluye AdSense en la parte de Display.




PwC                                                                    10
Antecedentes del estudio…

¿Cómo definimos search?



      Enlaces
      patrocinados de
      Google, Yahoo! /
      Bing

      No se incluyen:

      •  SEO (Search Engine Optimization)
      •  AdSense (ubicado en Display)
      •  Affiliate search listing




PwC                                                                11
Antecedentes del estudio…

¿Cómo definimos clasificados?
Cualquier tipo de anuncio clasificado, excepto los relacionados a empleo, bolsa
de trabajo o reclutamiento.
Incluye únicamente B2B y B2C, no incluye C2C


          Se incluyen en 2011 a:
          •    Autocosmos
          •    Bumeran
          •    Dridco
          •    Expansión
          •    MercadoLibre
          •    Metros Cúbicos *
          •    Sección Amarilla *
                                                                   27.37%
          •    Universal Online *
          •    Vanguardia                                                    72.63%
                                               *Empresas que fueron consideradas por el
                                                           Subcomité de Investigación.


PwC                                                                                       12
Contenido


 Metodología, objetivo y participantes en
 2011




1
PwC                                         13
La Metodología


1.  Se seleccionaron 46 sitios y portales, basados en la venta de
 publicidad en medios interactivos que operan en México y son
 representativos en base al volumen de inversión.
2.  Cada sitio respondió a un cuestionario, PwC recopiló y sumó la
información.
3. El Subcomité de Investigación de IAB México efectuó una
estimación de los sitios no participantes, con el propósito de
cuantificar el valor restante de Search, Clasificados y otros
sitios.
4. Se llevó a cabo un análisis para generar el presente reporte.




PwC                                                                  14
La Metodología

Construcción de la cifra total

         Recopilación de               Recopilación de datos por
      cuestionarios por PwC      +       el Panel de Expertos



               +      Estimaciones de sitios no
                           participantes



               =         Cifras totales del
                              estudio



PwC                                                            15
La Metodología*
Participantes:
      •    .Fox                      •    Grupo Expansión                     •    Orange
      •    Acir Radio                •    Grupo Fórmula                       •    QuimiNet
      •    Autocosmos                •    Harrenmedia                         •    Reader´s Digest
      •    Azteca Internet           •    Hispavista                          •    Televisa Interactive
      •    Autoplaza                 •    Hotwords                            •    Televisa Radio
      •    Batanga                   •    InventMX                            •    Terra
      •    Bbmundo                   •    Mazarik TV                          •    Turner Network
      •    Bumeran                   •    Medios Masivos                      •    Ticketmaster
      •    Canalmail                 •    MercadoLibre                        •    Yahoo!
      •    Cinépolis                 •    Milenio                             •    Ybrant Digital
      •    Despegar                  •    MTV Latin America                   •    YouTube
      •    Discovery Digital Media   •    NRM Comunicaciones
      •    Disney Online             •    Prodigy/MSN
      •    Google                    •    Publímetro
                                                           *Empresas que participaron con sus
                                                       cuestionarios y/o en el panel de expertos



PwC                                                                                                       16
La Metodología

22% más participantes en 2011, respecto 2010

              Nuevos participantes

                  •  Antevenio
                  •  Condé Nast
                  •  Dridco
                  •  Editorial Armonía
                  •  Lucini & Lucini
                  •  Notmusa
                  •  Vanguardia




PwC                                                  17
La Metodología

Medios que no participaron pero que fueron
estimados por el subcomité de IAB México

                       Portales y sitios

         •  Cinemex                        •  Intermanagers
         •  El Economista                  •  Monografías
         •  El Financiero                  •  OCC Mundial
         •  ESPN                           •  Reforma
         •  El Universal                   •  Sección Amarilla
         •  Facebook                       •  Univisión




PwC                                                              18
Contenido


 Contexto 2011




2
PwC              19
Contexto 2011

El PIB se mantiene constante y crece 3.9% en
2011 respecto a 2010
                            PIB
      8.00%
                                          5.50%
      6.00%
                 3.30%                            3.90%
      4.00%
                         1.50%
      2.00%
      0.00%
      -2.00%
      -4.00%
      -6.00%
                                 -6.50%                     Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas
      -8.00%                                                Nacionales de México

          2007       2008        2009       2010     2011



PwC                                                                                   20
Contexto 2011

En 2011 México tuvo 40.4 millones de Internautas




        Fuente: Mexico Online, eMarketer, Febrero 2012.




PwC                                                                  21
Contexto 2011




      80%
      De los internautas busca
      información sobre marcas y
      productos en internet

 Estudio de Consumo de Medios Digitales 2011
 IAB México/ Millward Brown/ Televisa Interactive




PwC                                                            22
Contexto 2011




    9 de cada 10
    internautas están
    registrados en alguna
    red social

Estudio de Consumo de Medios Digitales 2011
IAB México/ Millward Brown/ Televisa Interactive




PwC                                                           23
Contexto 2011




El          75%
          de los
internautas se detiene
a ver publicidad en
Internet
Estudio de Consumo de Medios Digitales 2011
IAB México/ Millward Brown/ Televisa Interactive




PwC                                                           24
Contexto 2011




     50%
     De los internautas
     realizan compras/pagos
     en línea
Estudio de Consumo de Medios Digitales 2011
IAB México/ Millward Brown/ Televisa Interactive




  PwC                                                         25
Contexto 2011



 Inversión Publicitaria
 Online a nivel internacional




PwC                                26
Contexto 2011

Inversión digital en otros países




             Casi $7.9 bn                   £4.8 bn

                22%                          14%
      En relación con el año 2010   En relación con el año 2010

        IAB & PwC 2011 report       IAB & PwC Full year report




PwC                                                                27
Contexto 2011

Inversión digital en otros países




      883.11 millones de !          3,339 billones de reales
              12%                              37%
      En relación con el año 2010   En relación con el año 2010

          IAB España y PwC                  IAB Brasil




PwC                                                                 28
Contenido


Evolución de la facturación anual 2007-2011




3
PwC                                       29
Evolución de la facturación anual, 2007-2011*

En el 2011 se superaron los 4,624 millones de pesos
de inversión en medios digitales


           Millones de pesos                                                                                                       4,624
 5,000
                                                                                                                36%
 4,500
 4,000                                                                          35%               3,392
 3,500
 3,000                                       31%              2,516
 2,500      91%       1,924
 2,000   91%
 1,500 1,008
 1,000
   500
     0
     2007             2008                                        2009                               2010                                2011
             *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, anuncios clasificados y la estimación de Search y Display por el Subcomité de
                                                                                                                     Investigación de IAB México.




PwC                                                                                                                                              30
Evolución de la facturación anual – Distribución*

Search aumenta su participación, aunque Display se
mantiene como la principal categoría
             2010                                                                         2011

                                                                            Clasificados
        Clasificados
                                                                                12%
            15%
        Clasificados
                         24%
                                                                                     Clasificados
                                                                                                       Search
            15%        Search                                                              13%         21%
                                                                                                        28%
               14% 24%
                   Search

                       Search    26%                                                66%
      Display
         Display                                                                   Display
              61%                                                                  Display
                                                                                    60%
       Display 60%
            61%

                           *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y Anuncios Clasificados,
                                                                                  realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.




PwC                                                                                                                                       31
Evolución de la facturación anual – Display*

La inversión en Display muestra el mayor
crecimiento de los últimos 3 años


3,000
             Millones de pesos                                                                                31%                    2,758

2,500                                                                           28%
                                                                                                  2,093
2,000                                        27%
                                                                 1,633
1,500         74%            1,281
1,000   738
  500

      0
      2007                   2008                                2009                                2010                                 2011
                      *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display realizada por el Subcomité de Investigación de
                                                                                                                                          IAB México.




PwC                                                                                                                                              32
Evolución de la facturación anual – Search*

 Search mantiene un crecimiento acelerado


               Millones de pesos
1,400
                                                                                                          1,281
1,200
                                                                                      59%
1,000
                                                              51%              807
 800
                                   40%         533
 600
                 41%       380
 400      270
 200

    -
        2007               2008                2009                              2010                              2011
                                    *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Search
                                                       realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.



  PwC                                                                                                                  33
Evolución de la facturación anual – Anuncios Clasificados*


Crece 19% inversión en clasificados respecto a 2010
             Millones de pesos
700

600
                                                                                      19%                     584

500
                                              41%                  492
400               32%        348
300     263
200

100

 -
      2008                  2009                                    2010                                       2011
                                 *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Anuncios
                                          Clasificados realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.




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Distribución trimestral de los ingresos, 2011*

Los ingresos siguen aumentando
significativamente al final de cada año
             Millones de pesos
 800.00                                                                                36%
  700.00
                                                             27%
 600.00                          15%
 500.00
               34%
 400.00
                                                                                                                 2010
 300.00
                                                                                                                 2011
 200.00

  100.00

      0.00
                Q1                Q2                         Q3                          Q4
                                     Trimestre
                            * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display.



PwC                                                                                                                                  35
Evolución de la facturación anual- Ad Networks

Los Ad Networks son empresas que tienen
acuerdos de distribución de publicidad en línea,
con una amplia red de sitios web

             Los Ad Networks participantes son:




PwC                                                                     36
Evolución de la facturación annual - Ad Networks*


         Los Ad Networks concentran el 11% de los ingresos

                                                           Año
                             2010                                                       2011
         100%
                              13%                                                       11%
             90%
             80%
             70%
Porcentaje




                                                                                                               AdNetworks
             60%
             50%
             40%                                                                                               Los demás
                                                                                                               participantes
             30%
             20%
             10%
                   * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display.




             PwC                                                                                                            37
Contenido


Inversión por tipo de contratación




4
PwC
          a
                                     38
Inversión por tipo de contratación*

Las agencias confirman su posición como principales
responsables de la contratación de campañas

100%
 90%
 80%                                                     39%                 34%
                                    42%
               49%
 70%   59%
 60%                                                                                           Contratación
 50%                                                                                           directa
 40%                                                                                           A través de
                                                                                               agencia
 30%
 20%
 10%
  0%
       2007    2008                2009                 2010                  2011
              * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display.




PwC                                                                                                                    39
Inversión por tipo de contratación – Display*

El esquema de contratación predominante en
Display sigue siendo CPM y Patrocinio
        2010                                                                2011
                                                                      CPA
                                                                      5%
            CPA                                            CPC
            5%
      CPC                                                  12%
      14%



          CPM y                                                         CPM
        Patrocinio
           81%                                                     y Patrocinio
                                                                       83%

                     *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio. En este año se unifican CPM y Patrocinio.



PwC                                                                                                            40
Contenido


Inversión según tipo de formato




4
PwC
          b
                                  41
Inversión por tipo de formato*

Display fijos y rotativos se mantienen como
formatos dominantes

             Millones de pesos
1,400.00
                  40%
1,200.00

1,000.00                                                                                                                  2007
                                                                                                                          2008
  800.00
                                                                                                                          2009
  600.00                                                                                                                  2010
                                              5%
  400.00                                                                                                                  2011
                                                                        22%                       66%
  200.00

      0.00
             Display fijos y          Patrocinio               Pop ups y take                    E-mail
               rotativos                                           overs
                               *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, realizada por el
                                                                                     Subcomité de Investigación de IAB México.



PwC                                                                                                                                  42
Inversión por tipo de formato*

Crecimiento acelerado y sostenido en Video y
Redes Sociales

      300.00
               Millones de pesos
                                                                                 164%

      250.00


      200.00

                                                                                                                2010
      150.00
                                                                                                                2011
                              26%
      100.00


       50.00


          -
                          Video                                      Redes Sociales
                              *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, realizada por el
                                                                                    Subcomité de Investigación de IAB México.



PwC                                                                                                                             43
Contenido


Inversión según actividad del anunciante




4
PwC
          c
                                           44
Inversión según actividad del anunciante*

Participación por industria 2011 y 2010
                                                       Participación en el                     Crecimiento /
       2011           Industria
                                                        mercado en 2011                         Detrimento


        1              Automotriz                                      11%                               15%
        2         Servicios financieros                               10%                                 6%
        3      Medios y entretenimiento                                9%                                56%

        4     Servicios gobierno y públicos                            8%                                18%
        5         Telecomunicaciones                                   8%                                 11%
        6**            Tecnología                                      7%
        7**                Retail                                      7%
        8               Alimentos                                      6%                                 -5%
        9     Transporte, viajes y turismo                             6%                                 6%
        10              Educación                                      6%                                 5%


Top 5 de 2010: 1) Automotriz, 2) Financiera, 3) Bebidas, 4) Telecomunicaciones,
5) Alimentos
                     *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display
                     **En el 2011 cambió la clasificación respecto al 2010, por lo cual no hay comparación en este año.




 PwC                                                                                                                        45
Inversión según actividad del anunciante*

 La inversión crece en prácticamente todas
 las industrias
         Millones de pesos
250.00

          105%
                                   172%
200.00                                                                 84%
                                                                                                         101%
                                                                                                                                2007
150.00
                                                                                                                                2008
                                                                                                                                2009
100.00                                                                                                                          2010
                                                                                                                                2011


 50.00



    -
           Automotriz        Servicios Financieros         Medios y entretenimiento              Servicios gobierno y
                                                                                                       públicos
                             * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Dísplay




  PwC                                                                                                                            46
Contenido


Top 10 anunciantes




5
PwC                  47
Los 10 principales Anunciantes de 2011
  Automotriz                   Servicios Financieros                                         Entretenimiento




Telecomunicaciones                       Tecnología                                           FMCG / CPG




                Turismo                                              Cupones y ofertas



                     * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Dísplay .




 PwC                                                                                                                           48
Contenido


Conclusiones




6
PwC            49
Conclusiones
•  La inversión en Internet sigue presentando cifras agresivas de
   crecimiento a doble dígito, gracias al alcance, uso y efectividad como
   plataforma de comunicación, así como a una mayor penetración que
   sigue creciendo año con año.
•  Internet ha ganado la confianza de los anunciantes gracias a los
   resultados que ofrece como plataforma publicitaria para dejar a un
   lado su percepción como medio alterno y ser pieza fundamental de las
   estrategias de comunicación de las marcas.
•  Las agencias son parte importante de la consolidación de internet no
   sólo por su crecimiento como vínculo de la inversión creciente entre
   anunciantes y medios, sino también gracias a la incorporación de
   conocimientos y herramientas especializadas que son necesarias para
   la ejecución de las campañas.



PwC                                                                         50
Conclusiones

•  Las campañas de branding y awareness siguen siendo el principal
   motor de la industria, aunque el crecimiento acelerado de Search y
   CPC indican signos de madurez del mercado y paulatinamente una
   orientación hacia campañas de performance.
•  Se vislumbran grandes oportunidades de negocio en un futuro
   cercano, dado que la tendencia de crecimiento del mercado seguirá
   siendo de doble dígito durante los próximo años.
•  El crecimiento de la inversión conlleva una mayor responsabilidad
   por parte de todos los jugadores de la industria siendo un incentivo
   que debe equipararse en términos de profesionalismo, especialización
   e innovación en su quehacer diario.




PwC                                                                     51
Agradecimientos especiales a …


•  Los 46 medios digitales que participaron en este estudio
•  A nuestros patrocinadores…




PwC                                                           52
¡Gracias!
  ¿Preguntas?
PwC             53
PwC                                                                                      IAB México
  Contactos:                                                                            Contactos:
  Juan Manuel Ferrón                                                                    Gabriel Richaud
  Socio                                                                                 Director IAB México
  Consultoría                                                                           gabriel@iabmexico.com
  jm.ferron@mx.pwc.com                                                                  Teléfono: (55) 5281.8899
  Teléfono: (55) 5263.6140
                                                                                        Saskia Parker
  Verónica Rivera                                                                       Gerente Research
  Socio                                                                                 saskia@iabmexico.com
  Consultoría                                                                           Teléfono: (55) 52681.8899
  veronica.rivera@mx.pwc.com
  Teléfono: (55) 5263.6089

  Carlos Cano
  Gerente
  Consultoría
  carlos.cano@mx.pwc.com
  Teléfono: (55) 5263.5811



© 2011 PricewaterhouseCoopers, S.C. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to
PricewaterhouseCoopers, S.C. which is a member firm of PricewaterhouseCoopers
International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.
PwC

  Disclaimer

   No realizamos una auditoría sobre la información mostrada en este estudio, la cual fue
   preparada y es responsabilidad de la compañía; por lo tanto, no expresamos una opinión
   sobre el mismo.
   El presente estudio es para uso exclusivo de IAB México y no deberá ser utilizado por otras
   personas que no acordaron los procedimientos y no tomaron la responsabilidad por la
   suficiencia de los mismos para sus propósitos.




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Estudio de Inversión Publicitaria Online en México. Resultados 2011

  • 1. Estudio de Inversión Publicitaria Online en México Resultados de 2011 Mayo 2012
  • 2. Contenido 1. Metodología, objetivo y participantes en 2011 2.  Contexto 2011 3.  Evolución de la facturación anual 2007 – 2011 4.  Inversión por tipo de: a). Contratación b). Formato c). Actividad del anunciante 5. Top 10 anunciantes 6. Conclusiones PwC 2
  • 3. El estudio referente de la industria digital en México •  Analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria en medios digitales. •  Recopila los datos de facturación real de los principales portales y sitios que operan en México, así mismo se incluye la estimación proporcionada por el Subcomité de Investigación de IAB México. •  Reporte anual que se ha publicado por IAB México desde 2007. •  Internacionalmente, es el estándar de la industria y es referencia obligada para anunciantes, medios y agencias. PwC 3
  • 4. PwC México “La tecnología ha revolucionado la forma de interactuar individual y colectivamente, por lo que constantemente se buscan las mejores prácticas para desarrollar estrategias digitales que generen valor y establezcan una diferenciación en la comunicación y el marketing de bienes y servicios. PwC México se suma a este proceso evolutivo en el que la flexibilidad y el dinamismo son factores fundamentales para permanecer y, mejor aún, trascender.” Verónica Rivera Padilla Socia de Consultoría de PwC México PwC 4
  • 5. Terra Networks México “En Terra ya preveíamos que la inversión publicitaria en Internet en 2011 sería la de mayor crecimiento de la industria. Lo que nos tiene gratamente sorprendidos es el hecho de que la velocidad de crecimiento interanual sigue aumentando. Esto se debe a la continua innovación en la oferta digital, que a su vez atrae a una audiencia cada día mayor.” Gerardo Adame Director General Terra Networks México PwC 5
  • 6. The Coca-Cola Company “El acelerado ritmo de adopción de nuevas tecnologías, el comportamiento de los consumidores y la ubicua disponibilidad del contenido han creado una tormenta perfecta para los que hacemos marketing. Como consecuencia, cada día es más difícil alcanzar a los consumidores con el mensaje de nuestras marcas. Actualmente, en los mercados más desarrollados, Internet y móvil ocupan en promedio el 36% del tiempo de las personas, pero sólo representan el 23% de la inversión publicitaria, y en mercados como el mexicano apenas un 7%. En la Compañía Coca-Cola entendemos esta situación como una oportunidad para invertir en el desarrollo del marketing digital e impulsar fuertemente el crecimiento de un ecosistema que beneficie a la industria, genere valor y fundamentalmente, que beneficie a las personas.” Juan Adlercreutz Interactive Marketing Latin America PwC 6
  • 7. Antecedentes del estudio… Acerca del Estudio de Inversión Publicitaria El estudio analiza la evolución en pauta publicitaria en medios digitales. Recopilación de la facturación de los principales portales o sitios que operan en nuestro país. PwC 7
  • 8. Antecedentes del estudio… Objetivo Analizar la evolución de la inversión publicitaria en medios digitales, a través de indicadores clave que faciliten la toma de decisiones por parte de anunciantes, medios y agencias.. PwC 8
  • 9. Antecedentes del estudio… El Subcomité de Investigación Complementó los resultados de la inversión publicitaria online recopilada por PwC con datos de estimación de sitios que no participaron en el estudio, a través de un grupo de expertos, que se reunieron para compartir información y obtener conclusiones consensuadas. Carlos Castro - Harrenmedia Jorge Pedrero – Prodigy MSN Carlos Suárez - Grupo M Laura Safirsztein – Ybrandt Digital Carlos Sosa – Disney Online Luciano Islas – Terra Carlota Casteñeda -- Disney Luis Arvizu – Yahoo! Diego Muñoz – Global Mind Marite Arnal – Clarus Digital Engel Fonseca – Harrenmedia María Ortega – Mindshare Fernando Juárez – Ogilvy Mauricio Vázquez – Adnetik Fernando Sánchez – Terra Nancy Gómez – Punto Fox Isabel Menéndez – Clarus Digital Rafael Jiménez – Substance Iván Marchant – ComScore Roberto L’hopital – Google PwC 9
  • 10. Antecedentes del estudio… ¿Cómo definimos display? Publicidad en Display Formato de publicidad gráfica en pantalla. El pago al sitio se realiza conforme a un acuerdo, que puede involucrar una combinación de CPC (costo por clic), CPA (costo por acción), o CPM (costo por millar). Se incluye AdSense en la parte de Display. PwC 10
  • 11. Antecedentes del estudio… ¿Cómo definimos search? Enlaces patrocinados de Google, Yahoo! / Bing No se incluyen: •  SEO (Search Engine Optimization) •  AdSense (ubicado en Display) •  Affiliate search listing PwC 11
  • 12. Antecedentes del estudio… ¿Cómo definimos clasificados? Cualquier tipo de anuncio clasificado, excepto los relacionados a empleo, bolsa de trabajo o reclutamiento. Incluye únicamente B2B y B2C, no incluye C2C Se incluyen en 2011 a: •  Autocosmos •  Bumeran •  Dridco •  Expansión •  MercadoLibre •  Metros Cúbicos * •  Sección Amarilla * 27.37% •  Universal Online * •  Vanguardia 72.63% *Empresas que fueron consideradas por el Subcomité de Investigación. PwC 12
  • 13. Contenido Metodología, objetivo y participantes en 2011 1 PwC 13
  • 14. La Metodología 1.  Se seleccionaron 46 sitios y portales, basados en la venta de publicidad en medios interactivos que operan en México y son representativos en base al volumen de inversión. 2.  Cada sitio respondió a un cuestionario, PwC recopiló y sumó la información. 3. El Subcomité de Investigación de IAB México efectuó una estimación de los sitios no participantes, con el propósito de cuantificar el valor restante de Search, Clasificados y otros sitios. 4. Se llevó a cabo un análisis para generar el presente reporte. PwC 14
  • 15. La Metodología Construcción de la cifra total Recopilación de Recopilación de datos por cuestionarios por PwC + el Panel de Expertos + Estimaciones de sitios no participantes = Cifras totales del estudio PwC 15
  • 16. La Metodología* Participantes: •  .Fox •  Grupo Expansión •  Orange •  Acir Radio •  Grupo Fórmula •  QuimiNet •  Autocosmos •  Harrenmedia •  Reader´s Digest •  Azteca Internet •  Hispavista •  Televisa Interactive •  Autoplaza •  Hotwords •  Televisa Radio •  Batanga •  InventMX •  Terra •  Bbmundo •  Mazarik TV •  Turner Network •  Bumeran •  Medios Masivos •  Ticketmaster •  Canalmail •  MercadoLibre •  Yahoo! •  Cinépolis •  Milenio •  Ybrant Digital •  Despegar •  MTV Latin America •  YouTube •  Discovery Digital Media •  NRM Comunicaciones •  Disney Online •  Prodigy/MSN •  Google •  Publímetro *Empresas que participaron con sus cuestionarios y/o en el panel de expertos PwC 16
  • 17. La Metodología 22% más participantes en 2011, respecto 2010 Nuevos participantes •  Antevenio •  Condé Nast •  Dridco •  Editorial Armonía •  Lucini & Lucini •  Notmusa •  Vanguardia PwC 17
  • 18. La Metodología Medios que no participaron pero que fueron estimados por el subcomité de IAB México Portales y sitios •  Cinemex •  Intermanagers •  El Economista •  Monografías •  El Financiero •  OCC Mundial •  ESPN •  Reforma •  El Universal •  Sección Amarilla •  Facebook •  Univisión PwC 18
  • 20. Contexto 2011 El PIB se mantiene constante y crece 3.9% en 2011 respecto a 2010 PIB 8.00% 5.50% 6.00% 3.30% 3.90% 4.00% 1.50% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% -6.00% -6.50% Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas -8.00% Nacionales de México 2007 2008 2009 2010 2011 PwC 20
  • 21. Contexto 2011 En 2011 México tuvo 40.4 millones de Internautas Fuente: Mexico Online, eMarketer, Febrero 2012. PwC 21
  • 22. Contexto 2011 80% De los internautas busca información sobre marcas y productos en internet Estudio de Consumo de Medios Digitales 2011 IAB México/ Millward Brown/ Televisa Interactive PwC 22
  • 23. Contexto 2011 9 de cada 10 internautas están registrados en alguna red social Estudio de Consumo de Medios Digitales 2011 IAB México/ Millward Brown/ Televisa Interactive PwC 23
  • 24. Contexto 2011 El 75% de los internautas se detiene a ver publicidad en Internet Estudio de Consumo de Medios Digitales 2011 IAB México/ Millward Brown/ Televisa Interactive PwC 24
  • 25. Contexto 2011 50% De los internautas realizan compras/pagos en línea Estudio de Consumo de Medios Digitales 2011 IAB México/ Millward Brown/ Televisa Interactive PwC 25
  • 26. Contexto 2011 Inversión Publicitaria Online a nivel internacional PwC 26
  • 27. Contexto 2011 Inversión digital en otros países Casi $7.9 bn £4.8 bn 22% 14% En relación con el año 2010 En relación con el año 2010 IAB & PwC 2011 report IAB & PwC Full year report PwC 27
  • 28. Contexto 2011 Inversión digital en otros países 883.11 millones de ! 3,339 billones de reales 12% 37% En relación con el año 2010 En relación con el año 2010 IAB España y PwC IAB Brasil PwC 28
  • 29. Contenido Evolución de la facturación anual 2007-2011 3 PwC 29
  • 30. Evolución de la facturación anual, 2007-2011* En el 2011 se superaron los 4,624 millones de pesos de inversión en medios digitales Millones de pesos 4,624 5,000 36% 4,500 4,000 35% 3,392 3,500 3,000 31% 2,516 2,500 91% 1,924 2,000 91% 1,500 1,008 1,000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, anuncios clasificados y la estimación de Search y Display por el Subcomité de Investigación de IAB México. PwC 30
  • 31. Evolución de la facturación anual – Distribución* Search aumenta su participación, aunque Display se mantiene como la principal categoría 2010 2011 Clasificados Clasificados 12% 15% Clasificados 24% Clasificados Search 15% Search 13% 21% 28% 14% 24% Search Search 26% 66% Display Display Display 61% Display 60% Display 60% 61% *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y Anuncios Clasificados, realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México. PwC 31
  • 32. Evolución de la facturación anual – Display* La inversión en Display muestra el mayor crecimiento de los últimos 3 años 3,000 Millones de pesos 31% 2,758 2,500 28% 2,093 2,000 27% 1,633 1,500 74% 1,281 1,000 738 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México. PwC 32
  • 33. Evolución de la facturación anual – Search* Search mantiene un crecimiento acelerado Millones de pesos 1,400 1,281 1,200 59% 1,000 51% 807 800 40% 533 600 41% 380 400 270 200 - 2007 2008 2009 2010 2011 *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Search realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México. PwC 33
  • 34. Evolución de la facturación anual – Anuncios Clasificados* Crece 19% inversión en clasificados respecto a 2010 Millones de pesos 700 600 19% 584 500 41% 492 400 32% 348 300 263 200 100 - 2008 2009 2010 2011 *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Anuncios Clasificados realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México. PwC 34
  • 35. Distribución trimestral de los ingresos, 2011* Los ingresos siguen aumentando significativamente al final de cada año Millones de pesos 800.00 36% 700.00 27% 600.00 15% 500.00 34% 400.00 2010 300.00 2011 200.00 100.00 0.00 Q1 Q2 Q3 Q4 Trimestre * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display. PwC 35
  • 36. Evolución de la facturación anual- Ad Networks Los Ad Networks son empresas que tienen acuerdos de distribución de publicidad en línea, con una amplia red de sitios web Los Ad Networks participantes son: PwC 36
  • 37. Evolución de la facturación annual - Ad Networks* Los Ad Networks concentran el 11% de los ingresos Año 2010 2011 100% 13% 11% 90% 80% 70% Porcentaje AdNetworks 60% 50% 40% Los demás participantes 30% 20% 10% * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display. PwC 37
  • 38. Contenido Inversión por tipo de contratación 4 PwC a 38
  • 39. Inversión por tipo de contratación* Las agencias confirman su posición como principales responsables de la contratación de campañas 100% 90% 80% 39% 34% 42% 49% 70% 59% 60% Contratación 50% directa 40% A través de agencia 30% 20% 10% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display. PwC 39
  • 40. Inversión por tipo de contratación – Display* El esquema de contratación predominante en Display sigue siendo CPM y Patrocinio 2010 2011 CPA 5% CPA CPC 5% CPC 12% 14% CPM y CPM Patrocinio 81% y Patrocinio 83% *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio. En este año se unifican CPM y Patrocinio. PwC 40
  • 41. Contenido Inversión según tipo de formato 4 PwC b 41
  • 42. Inversión por tipo de formato* Display fijos y rotativos se mantienen como formatos dominantes Millones de pesos 1,400.00 40% 1,200.00 1,000.00 2007 2008 800.00 2009 600.00 2010 5% 400.00 2011 22% 66% 200.00 0.00 Display fijos y Patrocinio Pop ups y take E-mail rotativos overs *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México. PwC 42
  • 43. Inversión por tipo de formato* Crecimiento acelerado y sostenido en Video y Redes Sociales 300.00 Millones de pesos 164% 250.00 200.00 2010 150.00 2011 26% 100.00 50.00 - Video Redes Sociales *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México. PwC 43
  • 44. Contenido Inversión según actividad del anunciante 4 PwC c 44
  • 45. Inversión según actividad del anunciante* Participación por industria 2011 y 2010 Participación en el Crecimiento / 2011 Industria mercado en 2011 Detrimento 1 Automotriz 11% 15% 2 Servicios financieros 10% 6% 3 Medios y entretenimiento 9% 56% 4 Servicios gobierno y públicos 8% 18% 5 Telecomunicaciones 8% 11% 6** Tecnología 7% 7** Retail 7% 8 Alimentos 6% -5% 9 Transporte, viajes y turismo 6% 6% 10 Educación 6% 5% Top 5 de 2010: 1) Automotriz, 2) Financiera, 3) Bebidas, 4) Telecomunicaciones, 5) Alimentos *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display **En el 2011 cambió la clasificación respecto al 2010, por lo cual no hay comparación en este año. PwC 45
  • 46. Inversión según actividad del anunciante* La inversión crece en prácticamente todas las industrias Millones de pesos 250.00 105% 172% 200.00 84% 101% 2007 150.00 2008 2009 100.00 2010 2011 50.00 - Automotriz Servicios Financieros Medios y entretenimiento Servicios gobierno y públicos * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Dísplay PwC 46
  • 48. Los 10 principales Anunciantes de 2011 Automotriz Servicios Financieros Entretenimiento Telecomunicaciones Tecnología FMCG / CPG Turismo Cupones y ofertas * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Dísplay . PwC 48
  • 50. Conclusiones •  La inversión en Internet sigue presentando cifras agresivas de crecimiento a doble dígito, gracias al alcance, uso y efectividad como plataforma de comunicación, así como a una mayor penetración que sigue creciendo año con año. •  Internet ha ganado la confianza de los anunciantes gracias a los resultados que ofrece como plataforma publicitaria para dejar a un lado su percepción como medio alterno y ser pieza fundamental de las estrategias de comunicación de las marcas. •  Las agencias son parte importante de la consolidación de internet no sólo por su crecimiento como vínculo de la inversión creciente entre anunciantes y medios, sino también gracias a la incorporación de conocimientos y herramientas especializadas que son necesarias para la ejecución de las campañas. PwC 50
  • 51. Conclusiones •  Las campañas de branding y awareness siguen siendo el principal motor de la industria, aunque el crecimiento acelerado de Search y CPC indican signos de madurez del mercado y paulatinamente una orientación hacia campañas de performance. •  Se vislumbran grandes oportunidades de negocio en un futuro cercano, dado que la tendencia de crecimiento del mercado seguirá siendo de doble dígito durante los próximo años. •  El crecimiento de la inversión conlleva una mayor responsabilidad por parte de todos los jugadores de la industria siendo un incentivo que debe equipararse en términos de profesionalismo, especialización e innovación en su quehacer diario. PwC 51
  • 52. Agradecimientos especiales a … •  Los 46 medios digitales que participaron en este estudio •  A nuestros patrocinadores… PwC 52
  • 54. PwC IAB México Contactos: Contactos: Juan Manuel Ferrón Gabriel Richaud Socio Director IAB México Consultoría gabriel@iabmexico.com jm.ferron@mx.pwc.com Teléfono: (55) 5281.8899 Teléfono: (55) 5263.6140 Saskia Parker Verónica Rivera Gerente Research Socio saskia@iabmexico.com Consultoría Teléfono: (55) 52681.8899 veronica.rivera@mx.pwc.com Teléfono: (55) 5263.6089 Carlos Cano Gerente Consultoría carlos.cano@mx.pwc.com Teléfono: (55) 5263.5811 © 2011 PricewaterhouseCoopers, S.C. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers, S.C. which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.
  • 55. PwC Disclaimer No realizamos una auditoría sobre la información mostrada en este estudio, la cual fue preparada y es responsabilidad de la compañía; por lo tanto, no expresamos una opinión sobre el mismo. El presente estudio es para uso exclusivo de IAB México y no deberá ser utilizado por otras personas que no acordaron los procedimientos y no tomaron la responsabilidad por la suficiencia de los mismos para sus propósitos. © 2011 PricewaterhouseCoopers, S.C. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers, S.C. which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.