2. 1
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3. 2
2015년 실적 Review
모집 채널 확대 및 고객 관리 체계 업그레이드로 고객 포트폴리오 우량화
조달 및 대손비 감소하였으나 모집 및 마케팅 비용 증가로 전년 비 수익성 하락
Space마케팅과 디지털 서비스를 중심으로 Brand Identity 강화
4. 3
자산
자산 포트폴리오 2015년 사업전략
(단위:십억원)
상세 2012 2013 2014 2015 YoY
일시불 4,397 4,263 4,447 4,806 8.1%
할부 2,208 2,133 2,470 2,807 13.6%
현금서비스 940 849 838 827 -1.3%
카드론 2,352 2,702 3,048 3,240 6.3%
영업체계 개편 및 채널 다변화
• 회원의 이용실적에 연동한 수당체계 도입
• 유통채널과의 특화 제휴모델 정립 (이마트 e카드)
CLM 체계 Upgrade
• 회원 Value 기반의 장기적 Care 마케팅 진행
(단위: 십억원)
6,605 6,396 6,915 7,613
3,292 3,552
3,885
4,067
9,898 9,947
10,800
11,680
66.7% 64.3% 64.0% 65.2%
2012 2013 2014 2015
신용판매 금융상품 신용판매 비중
참고자료
6,818 6,611 6,684
2013 2014 2015
Source: (50만원 이상 이용신규회원 비중) 내부관리지표
(회원수) 업무보고서, 개인회원 중 사용가능 회원
천명
50만원↑이용
신규회원 비중
회원 수
(개인회원 기준)
35.2% 34.2%
43.2%
Source: 관리자산 기준
5. 4
수익성
(단위: 십억원)
① 외환 및 파생관련 효과 제외
요약 손익계산서
2013 2014 2015 YoY
영업수익 2,503.0 2,569.5 2,602.4 1.3% • 상품자산 증가 (’14년 10.8조 → ’15년 11.7조)
영업비용 2,292.5 2,279.0 2,370.8 4.0%
카드비용 1,028.2 1,041.3 1,144.4 9.9% • 우량 고객 확보 위한 모집 및 판촉비 증가
이자비용 312.9 305.9 277.6 -9.2% • 신규 조달금리 감소
대손비용 247.7 265.9 237.7 -10.6% • 안정적인 자산건전성 유지
판매관리비 636.5 647.0 674.4 4.2% • 인건비 증가 (파견직 직접고용 전환)
영업이익 219.9 300.0 241.5 -19.5%
당기순이익 163.2 223.5 186.8 -16.4%
ROA 1.7% 2.2% 1.7% -0.5%p • 상품평잔 증가 및 손익감소로 ROA 하락
①
①
6. 5
건전성
연체율 충당금 및 준비금
0.5%
0.6% 0.6% 0.6%
0.7%
0.8%
0.9%
0.8%
2012 2013 2014 2015
30일 이상 연체율 실질 연체율①
① 대환채권 중 상환능력미개선 금액을 포함한 연체율
② (충당금+준비금)/금융감독원의 요적립 충당금
181 205 236 255
363 389 413 367
544 594
649 622
157%
144%
132% 133%
2012 2013 2014 2015
충당금 준비금 요적립 coverage
(단위:십억원)
②
자산건전성 관리 전략
• 리스크 관리가 용이한 카드론 중심의 금융상품 취급
• 비우량 고객의 금융상품 취급 제한
적립기준
• 발생손실/예상손실/금융당국의 요적립 충당금 중
최대금액 사용
7. 주요이슈
• ‘15.9월 중간배당 실시
: 총 배당액 2,498억원 (주당 1,557원)
6
자본
레버리지
Source: 별도재무제표
① 2013년말 이후 직전분기 자본 사용
2012 2013 2014 2015 YoY
총 자산 11,252 11,521 12,397 13,311 7.4%
총 자본① 2,192 2,325 2,549 2,468 -3.2%
(단위: 십억원)
조정자기자본비율
5.1X 5.0X 4.9X
5.4X
2012 2013 2014 2015
18.7% 19.4%
18.2% 17.0%
2012 2013 2014 2015
9. 8
유동성
유동성 보유현황 단기차입금 Coverage
Contingency framework 운영
• 위기감지 후 신속한 의사결정 및 대응 시스템 구축
• 주요 시장 지표 일일 모니터링 실시
(단위: 십억원) (단위: 십억원)
유동성 관리 방안
• 바젤 III의 Liquidity coverage ratio 기준 충족
• Credit line 제공 기관 및 만기 다변화
690 780 810
998
824
866
490
490
1,514
1,646
1,300
1,488
2012 2013 2014 2015
현금 Credit line
2,311
1,881 2,083
2,590
65.5%
87.5%
62.4% 57.4%
2012 2013 2014 2015
단기차입금 단기차입금 coverage
Source: 내부기준
10. 9
Brand Identity 유지/강화
Space 마케팅 확대
말뿐이 아닌 손안의 디지털
• 쉽고 안전한 신용카드 사용을 위한 서비스 제공
디지털 전략 차별화
• 모바일 전용카드(타사) vs. 디지털 최적화 서비스(당사)
아날로그적 공간을 통해 차별화된 경험 제공
2015년 신규 Space
• Music Library + UNDERSTAGE
• Card Factory
#1 Lock & Limit
– 사용처, 한도를 App에서 설정
#2 가상카드번호
– 가상 카드번호를 간편하게 생성
[제공 서비스 소개]
디지털 현대카드 런칭