Roaconsulting 2012 009_0914_i_phone5
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this is a report that ROA consulting analyzed the effect of iphone 5 release in Korean smart-phone market.
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[Cur
rrent Topic 애플 아이폰 5 공
c: 아 공개]
애플이 현지시간 9 월 12 일 미국 샌 프란시스코 예나부에 센터에
간 코의 에나 에서 아이폰 5 를
공개했다. 이날 자리에서 애플의 마 케팅 담당 필 실러 부사장은 "아
부 아이폰 5 는 더
얇아지고 가벼
벼워졌다"며 "지금까지
지 나온 제품들 가운데
가 가장
장 아름답다"고
강조했으며, 최고 EO) 팀 쿡도 "수준이 다른, 엄청난 도약을 한 제품"이
고경영자(CE 도 이라고
소개했다.
아이폰 5 는 스티브 잡스 이후
후 첫 제품
품이라는 점에서
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직후 들려오 업계의 중론은 아이폰 5 가 생각보다 기
오는 기대치에 미치치
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이 지배적이
이다. 한편, 애플은 이자리에서
서 아이팟터
터치 5 세대와
세
아이팟나노 7 세
세대, 새 아이팟셔플을 함께 공개
아 을 개했으며, 애플의 운영 체제인 iOS 를
애 S6
오는 19 일 업데이트 할 예정이라고 밝혔다. iOS6 에서
고 서는 음성인 식 기능 시리와
시
캘린더가 개선됐 영상통화 페이스타임이 가능하다 다양한 쇼핑
됐으며, 3G 망에서 영
G 페 이 다.
정보를 모은 패스북 기능도 추가됐다
도 다.
ROA 컨설팅은 지난 수 년간 혁신을 무기로 전세계 스마
을 마트폰 시장
장을 주도해
해왔던
애플이 아이폰 5 를 공개
개하고, 이의 국내 출시
의 시(SKT 와 KT)가 확정 됨에 따라 국내
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시장에의 파급효
효과를 중심으로 간략히 의견을 정리코자 한다.
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외관과 성능의 변화 그리고 삼성전자 부품의 일부 배재
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화는 단말기 크기의 변
기 변화였다. 아이폰
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5 는 화면이 기
기존 3.5 인치 인치로 커졌으며, 두께는 9.3mm 에서 7.6mm 로
치에서 4 인 는
얇아졌다. 또한, 30 핀 커넥터는 8 핀 커넥터
커 터로 바뀌었 게는 112g 으로
었으며, 무게
아이폰 4S 대비 20% 가벼 졌다.
비 벼워
내부적인 스펙의 변화로는 AP 의 변
의 는 변화가 눈에 띈다. 애플
플은 기존 A 보다 CP 와
A5 PU
그래픽 처리속도
도가 두 배 빠르고 크
크기도 22% 작은 A6 를 아이폰 5 에 탑재
재했다.
재밌는 점은 [Figure 1]에서 볼 수 있
서 있는 바와 같이, A6 칩을 중심으
같 칩 으로 우측에 퀄컴
칩(LT 칩)과 SK 하이닉스
TE 스의 낸드플
플래쉬 등 예전과 다른 부품 구성
예 른 성도를 보여
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있는 것. 낸드플
플래쉬 메모
모리의 주요 공급업체가 삼성전자
가 하이닉스로 일부
자에서 SK 하
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이, 삼성전자와의 부
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성전자와의 부품협력관
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- 2. ROA Consu lting_009_201 120914 [Cur rrent Topic 애플 아이폰 5 공 c: 아 공개] 애플이 현지시간 9 월 12 일 미국 샌 프란시스코 예나부에 센터에 간 코의 에나 에서 아이폰 5 를 공개했다. 이날 자리에서 애플의 마 케팅 담당 필 실러 부사장은 "아 부 아이폰 5 는 더 얇아지고 가벼 벼워졌다"며 "지금까지 지 나온 제품들 가운데 가 가장 장 아름답다"고 강조했으며, 최고 EO) 팀 쿡도 "수준이 다른, 엄청난 도약을 한 제품"이 고경영자(CE 도 이라고 소개했다. 아이폰 5 는 스티브 잡스 이후 후 첫 제품 품이라는 점에서 점 관 심을 모았 았지만, 프리젠테이션 직 직후 들려오 업계의 중론은 아이폰 5 가 생각보다 기 오는 기대치에 미치치 미 못했다는 것이 이 지배적이 이다. 한편, 애플은 이자리에서 서 아이팟터 터치 5 세대와 세 아이팟나노 7 세 세대, 새 아이팟셔플을 함께 공개 아 을 개했으며, 애플의 운영 체제인 iOS 를 애 S6 오는 19 일 업데이트 할 예정이라고 밝혔다. iOS6 에서 고 서는 음성인 식 기능 시리와 시 캘린더가 개선됐 영상통화 페이스타임이 가능하다 다양한 쇼핑 됐으며, 3G 망에서 영 G 페 이 다. 정보를 모은 패스북 기능도 추가됐다 도 다. ROA 컨설팅은 지난 수 년간 혁신을 무기로 전세계 스마 을 마트폰 시장 장을 주도해 해왔던 애플이 아이폰 5 를 공개 개하고, 이의 국내 출시 의 시(SKT 와 KT)가 확정 됨에 따라 국내 K 시장에의 파급효 효과를 중심으로 간략히 의견을 정리코자 한다. 히 한 [Com mments o Current Topic: 공 on t 공개된 아이 5, 무엇 다른 가?] 이폰 엇이 외관과 성능의 변화 그리고 삼성전자 부품의 일부 배재 화, 부 부 외관상으로 보여 여지는 아이 이폰 5 의 가 가장 큰 변화 화는 단말기 크기의 변 기 변화였다. 아이폰 아 5 는 화면이 기 기존 3.5 인치 인치로 커졌으며, 두께는 9.3mm 에서 7.6mm 로 치에서 4 인 는 얇아졌다. 또한, 30 핀 커넥터는 8 핀 커넥터 커 터로 바뀌었 게는 112g 으로 었으며, 무게 아이폰 4S 대비 20% 가벼 졌다. 비 벼워 내부적인 스펙의 변화로는 AP 의 변 의 는 변화가 눈에 띈다. 애플 플은 기존 A 보다 CP 와 A5 PU 그래픽 처리속도 도가 두 배 빠르고 크 크기도 22% 작은 A6 를 아이폰 5 에 탑재 재했다. 재밌는 점은 [Figure 1]에서 볼 수 있 서 있는 바와 같이, A6 칩을 중심으 같 칩 으로 우측에 퀄컴 칩(LT 칩)과 SK 하이닉스 TE 스의 낸드플 플래쉬 등 예전과 다른 부품 구성 예 른 성도를 보여 여주고 있는 것. 낸드플 플래쉬 메모 모리의 주요 공급업체가 삼성전자 가 하이닉스로 일부 자에서 SK 하 이전하면서 최근 특허전 전에서 볼 수 있듯이 이, 삼성전자와의 부 부품협력 관계가 관 느슨해지고(삼성 성전자와의 부품협력관 관계가 소원) 있는 모습 보여주고 있다. 습을 고 Source 2012 ROA Co e onsulting, Inc. All rights reserve A ed. 2 Reproductio in whole or iin part is prohibited. on
- 3. ROA Consu lting_009_201 120914 Figu 1. iPho ure one5 에 적용 주요 부품 용된 부 Sourc HDblog ce: Note: 중앙에 A6 칩 칩과 우측 퀄컴 칩, 상당에 SK하이닉스의 낸드 플래쉬 등 달라진 부품 구성도를 컴 의 쉬 를 엿볼 수 있음 탈 구글 본격화 – 구글 맵, 유튜브 애플리케이션 삭제 글化 , 애 션 외형상의 변화보 보다 눈길을 끌었던 것 을 것은 기본으 으로 탑재된 애플리케이 이션의 변화 화였다. 애플은 지난 W WWDC 에서 iOS 6 를 공개하며 구글 맵 대신 자체 지도 서비 서 며 비스를 제공하겠다고 밝 밝힌 것에 이어, 지난 8 월 iOS 에 유튜브 앱을 탑재 브 재하는 라이 이선스 계약 만료를 이 이유로 iOS 6 부터 유튜 튜브를 기본 애플리케이션에서 삭 본 삭제할 계획 획임을 선언했다. 애플은 아이폰에 기본 탑재되던 애플 에 플리케이션 2 가지를 삭제하는 등 구글에 대한 의존도를 낮추면 견제하는 애플의 탈 구글化는 앞 면서, 동시에 구글을 견 에 애 앞으로도 계속될 계 전망이다. LTE 지원 – 한국은 1,2 차 출 원 은 출시 국가에서 제외 서 지난 해 10 월 애플이 아이폰 4S 를 출시할 당시부터 불거져 나왔던 LTE 지원 당 던 원설은 아이폰 5 에서 실현되었다 또한 애플 다. 플이 국내 이동통신사 사들이 사용하 하는 LTE 주파수 주 대역을 지원함에 따라, 국내 사용자 들도 LTE 가 지원되는 아이폰 5 를 사용할 수 에 국 는 할 있게 되었다. 필 쉴 쉴러는 이날 행사에서 국내의 SK 텔레콤과 KT 의 로고를 띄 날 서 띄우고 LTE 지원 사실을 밝혔다. 또한, 애플 플은 우리나라 니라 LTE 망을 지원하는 전 세계 주요 라뿐만 아니 는 이동통신사들을 통해 아이 을 이폰 5 LTE 를 출시할 예정이다. 일본 소프 프트뱅크와 KDDI, 싱가포르 싱텔, 미국 AT& 버라이즌 스프린트 &T, 즌, 트넥스텔 등이 이미 애 등 애플과 아이 이폰 5 LTE 출 출시 협의를 마친 상태 를 태이다. 하지 지만 한국이 아이폰 5 출시 1,2 차 대상국가 가에서 빠짐으로써 국내 내에서의 본격적인 유 본 유통은 미국, 일본 등 주요 시장 보다 조금 늦을 전망이다. 업계에 에서는 금년 10 월경으 년 시시기를 점치고 있다. 으로 그 출시 Source 2012 ROA Co e onsulting, Inc. All rights reserve A ed. 3 Reproductio in whole or iin part is prohibited. on
- 4. ROA Consu lting_009_201 120914 [Com mmentary : iPhone5 의 국내 출시, 과연 성공할 수 있을까 y 연 까?] 증권가에서는 이미 아이폰 5 의 국내 출시 확정으로 SKT 와 KT 의 주가가 폰 주 선반영되어 급등 등하고 있다 보도가 나오고 있는 실정이다 아이폰 5 의 국내출 다는 는 다. 출시로 인해 LTE 스마트 트폰 시장이 기대 이상 이 르게 확산될 것이고, 약정 완료 예상 상으로 빠르 될 가입자(현재 약 250 만 명으로 추산 되고 있음)가 가파르게 LTE 로 옮 명 게 옮겨탈 것이 이라는 기대감, 이에 따 따른 이통사의 실적향상 의 상이 예상되고 있기 때문이다. 때 그러나 또 다른 한편에서는 실제로 아이폰 5 의 판매량이 이전버전 른 는 이 전만큼 높지 않을 것이라는 견해도 나오고 있다. 미국 씨넷이 아이 도 있 이폰 사용자 1 만 638 명을 대상 자 8 상으로 조사한 결과, 응 응답자의 32 2%만이 무조 조건 아이폰 5 로 변경 폰 경하겠다고 답변했다. 이전 버전(아이폰 4S 절반이상이 무조건 변경하겠다고 응답한 반면, S)의 경우 응답자의 절 변 고 32%가 낮은 수 가 수치는 아니 니나, 이전버 버전에 대한 반응보다는 매우 낮 한 낮은 수준이 이라고 분석한 것이다. ROA 컨설팅은 전 세계 판매에 대한 예측은 차치하고, 10 월 아이 판 한 이폰 5 가 국내 출시될 경우 스 스마트폰 시장 장에의 파급 급효과, 아이 이폰 5 의 국내 성공 가 국 가능성에 초점을 초 맞춰 의견을 정리코자 한다 다. 아이폰 5 의 예상 국내 판매량 국 량은? 현재 연말까지 구형 스마 마트폰(갤럭시 S, 아이폰 3GS, 기타 등)의 의무약정 해지 시 기 예상 가입자는 300 여 만 명에 달하 하는 것으로 조사되었다. 아이폰 3/3GS/4/4 등 로 4S 이전버전의 국내 누적 총 판매량은 약 400 만 대로 추산 내 산되고 있다.. 산술 평균 균하면 한 개 모델 당 약 100 만 대 정도 판매된 셈이 이다. 조사에 따르면, 아이폰 4/4 의 에 4S 경우, SKT 와 K 를 통해 총 180 여 만 대 정도가 팔린 것으로 조사 , KT 사되었다. 4S 가 4 아이폰 4 의 페 페이스리프트 버전이라 예상보다 판매가 부진한 것으 트 라 다 부 으로 나타났 났으며, SKT/ 를 통해 판매된 수량은 총 50 만 대 정도 불과한 것으로 조 /KT 수 0 도에 한 조사되었다. 즉, 의 의무약정 해 해지 대상자인 300 여 만 명 중 해지 대상에 정확히 포 에 포함되는 아이폰 아 버전을 보유한 가입자, 그리고 의무 그 무약정 해지 대상자는 아니나, 약 지 약정 기간 동안 남은 구형 아이폰의 단말기 할부금을 물더라도 아이폰 5 로 갈아타려 기 을 려는 대기수 수요자 분을 합해 약 2 200 여 만 명 정도가 아이폰 5 의 충분수요 요로 예상된 된다(연말 까지의 까 수요분). 물론 이 가정은 모든 구형 아이폰 소유 모 유자가 아이 이폰 5 로 이 이동할 것이 이라는 전제를 깔고 있 있는 것이다(낙관적 수치 치). 다시 말하면 아 아이폰 5 의 세간에 에서의 혹평 평을 뒤로 하고, 어쨌 쨌든 국내에 에서의 판매량은 이전 버전 수준 정도는 충분 분히 유지할 공산이 크다고 할 수 있다. 할 크 Source 2012 ROA Co e onsulting, Inc. All rights reserve A ed. 4 Reproductio in whole or iin part is prohibited. on
- 5. ROA Consu lting_009_201 120914 그러나 보이지 않는 위험변수 는 수도 존재 그러나 한 가지 간과해서는 안될 국내 만의 특수상황이 존재하고 있 는 내 존 있는 점에 주목할 주 필요가 있다. 그 그것은 LTE 2 위 사업자 자인 LGU+의 마케팅 전략이다. 퀼 의 퀼컴의 멀티 티밴드 LTE 칩셋을 채택한 아이폰 5 는 S 폰 SKT 와 KT 로만 제공 공이 된다. 이유는 LGU+의 음성통화는 CD DMA2000 기반으로 이뤄지고 있어 아이폰 5 에 탑재된 퀼컴의 퀼 LTE 칩 칩셋이 이를 지원하지 않기 때문 이다. 를 ‘LTE 제 1 주의’ ’를 비전으로 내세우고 가장 먼저 전국망 확보에 나선 LGU+입장 로 고 저 확 선 장에서 보면 아이폰 5 LTE 버전을 경쟁사인 SKT 와 KT 로만 출시되 것이 자 되는 자사 LTE 가입자 가 확보에 가장 큰 위험요소인 셈이다. 인 이를 저지하고 LTE 신규 규가입자를 현재 수준 정도로 유지하기 위해서는 다른 준 경쟁제인 갤럭시 S3 LTE 나 새롭게 출 시 럭시노트 2, LG 전자의 역량이 집결된 출시될 갤럭 의 집 옵티머스 G 등에 높은 수준의 보조 수 조금을 태워 아이폰 5 에 선제적 으로 대응할 수 할 밖에 없다. 이럴 경우, 이통 3 사간 과 럴 통 과다 보조금 경쟁이 촉발될 확률 금 촉 률이 높으며, 이로 인해 아이폰 5 의 충분수요 기대에 못 미칠 공산도 있어 보인다. 요는 공 왜냐하면, 아이폰 5 가 시장 기대에 못 미치는 이유로 예상했던 혁신 폰 신성은 안보 보이고 외관디자인과 성능이 일부 일 업그 레이드되었다는 점이 이 꼽히고 있는데, 성능 측면에서만 놓 놓고 보면 국내 경쟁 럭시 S3 나 옵티머스 G 가 전혀 쟁제인 갤럭 스 아이폰 5 대비 손색이 없기 때문이 없 이다. 즉, 보조금이라는 당근이 대기수요자 보 는 자에게 쥐어질 때, ‘애플 플빠’ 이외의 계층은 이 당근에 쉽게 이전될 수 있기 때 의 쉽 때문이다. 10 월은 또한 녹녹 않은 LT 스마트폰 ‘大戰’의 달 은 녹치 TE 폰 LGU+ +의 LTE 수 수성을 위한 보조금 기 한 기반의 마케 케팅 전략이 주요 변수 이 수로 작용될 수 될 있는 배경에는 아이폰 5 가 출시될 10 월에 아이폰 5 에 버금가 는 주목할 만한 스마트폰들이 잇 개될 것으로 예상되기 때문이다. 우선 LG 전자의 회심의 잇달아 공개 로 기 회 역작이라고 평가 받고 있는 옵티머스 G 가 10 월 보다 빠른 9 월 18 일에 출시될 가 는 스 0 빠 출 예정이며, 갤럭시 시노트 2 또한 10 월에 출시될 예정이다. 또 에 예 이렇게 되면 국 국내의 경우 기존 갤럭 우 럭시 S3 를 포함하여 아이폰 5,, 갤럭시노트 2, 옵티머스 G 등 각 제조사의 역량이 모두 집결된 LTE 스마트폰 대전이 벌어질 이 집 벌 전망이다. ‘혁신은 없고, 개선만 있다 개 다’고 평가 받는 아이폰 5 가 이들 스마트폰 받 폰 들 폰과의 경쟁에서 이길 수 있을 것인지는 좀 더 지켜봐야 할 것으로 판단된다 것 다. 전반적으로 아이폰 5 에 대한 시장 장의 기대는 예전과 같지 않아 보인다. 쉴러 는 아 부사장이 "아이폰 5 는 더 얇아지고 가벼워졌 고 금까지 나온 제품들 가운데 졌으며, 지금 가 Source 2012 ROA Co e onsulting, Inc. All rights reserve A ed. 5 Reproductio in whole or iin part is prohibited. on
- 6. ROA Consu lting_009_201 120914 가장 아름답다" "고 극찬하 하고 있으나 시장에서 나, 서는 ‘얇아지 지고 가벼워 워졌지만, 잡스가 잡 항상 들고 나오 오던 마지막 하나 더가 없다”는 반응이다. 반 잡스 시절의 아 아이폰에는 ‘Something New’가 항상 존재한 것이 사 g 사실이다. 그것은 그 외관디자인과 성 성능의 개선 하는 것이 아니라, Ap Store, iiCloud 와 같이 선을 의미하 pp 사용자의 서비스 이용 경험을 완전 스 경 전히 새롭게 제시하는 혁신적 컨 컨셉의 서비 비스가 디자인-성능의 개선과 함께 같이 제시 께 시되었음을 의미한다. 팀쿡의 아이폰 5 는 확실 실히 이전 버 버전과 다른 외관디자 른 자인과 성능의 변화, 개선은 의 개 존재한다. 그러나 잡스가 이야기했 던 혁신은 보이지 않는다. 혁신 않 신가로서 잡스가 잡 이끌던 아이폰은 더 이상 보기 힘들 것 같다. ‘Jobs-like’ 아이폰을 이제 기대 은 상 들 대하기 보다는 ‘Tim co ook-like’버전 폰이 앞으로 얼마나 잘 시장에서 선전할 것인지 전의 아이폰 것 가 관 관전의 포인트인 것이다 다. Source 2012 ROA Co e onsulting, Inc. All rights reserve A ed. 6 Reproductio in whole or iin part is prohibited. on
- 7. ROA Consu lting_009_201 120914 “Fr rom An nalysis To Zero T oing bu usiness risk” RO Consulting (로아컨설팅)은 Smart Device 기반의 기술전 OA 은 e 전략, TRM/PRM 전략 수립, 서 M 서비 스 및 비즈니스 모델 개발과 실행 전략을 전문 실 문으로 하는 컨설 기관입니다 설팅 다 RO Consulting은 BM실행전략 OA 략팀을 별도로 신 신설하여 신규 사업모델 기획 획/개발/실행전략 략을 전 전문적으로 제공 공하고 있습니다 단순한 컨설 다. 설팅을 뛰어넘어 ROA Consu 어, ulting은 관계사 사인 Sm mart Survey LA AB에서 운영하는 Joypoll(www 는 plication Publis her w.joypoll.com), 국내 최대 App w.fingertool.com 국내 최대 App Review 및 Viral Marketing Platform 사 인 유비누리(www m), 사업 자 자인 App Talk(w www.apptalk.co o.kr), 국내 최초 초의 e-Book 솔루션인 앱북을 개발한 블루 솔 을 루핀 (w .kr), 국내 최초의 아이패드 전 문 비즈니스 매거진인 탭투미디어와 전략적 제 www.bluepin.co. 의 매 휴 휴를 맺고 실질적 적인 비즈니스 모델의 실행을 지원하고 있습니다 모 Fr ness Risk!. Sma Device가 새로운 유통채널 및 Media로 등 rom Analysis To zeroing Busin o art 등장 하는 지금, ROA Consulting은 고객 여러분의 Smart Device 출현에 따른 새로운 BM의 발 하 새 발굴 과 혁신, 창조와 변화 프로세스를 가장 잘 이해 해하고 정립할 수 있는 컨설팅 기관입니다. 팅 ROA Consulting C Consultants who are contr w ributing this strategy repo ort David Kim, CEO, He Consultan d ead nt Imagine Hahn, Hea Director ad Kevin Ahn, Partner Jeong Ho Yoon, Director g Ji Hyu ung Han, Chie Consultant ef Chang Hoon Kim, C g Chief Consultant Jung Geol Goh, Ch Consultant hief Haneu Lim, Senior Consultant ui r Jae-M Kang, Senior Consultant Min So Yeon Kim, Senio Consultant or Kyung Hyun Lee, S g Senior Conslultant Mi Yo oung Park, Consultant Jae W Woo Park, Con nsultant Min K Kyung Kim, Co onsultant Source 2012 ROA Co e onsulting, Inc. All rights reserve A ed. 7 Reproductio in whole or iin part is prohibited. on