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SRM70 Présentation
1. Présentation de la solution SRM7.0
Pour une gestion complète et intégrée du
cycle d’achat
Delphine SEGUIN, Consultante Avant-vente, SAP France
Paris, le 3 juin 2009
3. Introduction
Les cycles d’achat sont complexes par nature
Planification Besoins
Expression de besoin prioritaires
des besoins
Identification des sources d’approvisionnement.
Définition des
besoins Contrôle des engagements
Budgets annuels et pluriannuels
Suivi
Gestion des ressources
contrat
Performance fournisseur Appel d’offres
Clôture administrative
Contrep. Cessions /opp. Evaluation
Facturation des candidats
Retenues Procédures multiples
Avance / acompte / paiement Avenants
Réception vs. recette Enchères et enchères inversées
Réception Reporting
Gestion budgétaire
Contrat / Engagement
Avenants Clauses
Référencement fournisseur
4. Introduction
La gestion des achats dans les services financiers
Comptables Centrales Difficulté à suivre l’exécution des contrats
d’Achats
Services • Décentralisation de la fonction achat
Gestionnaires
• Nombre élevé de contrats en cours
• Cycles d’achats très longs
Entités • Conformité légale et réglementaire non assurée
Directions
Services
Entités
Directions
Services
Pas de consolidation des besoins
Entités
Directions
• Peu d’économies d’échelle
Services
• Très grand nombre de fournisseurs
• Peu de capacité de négociation
Développement limité
Peu de visibilité sur les fournisseurs
des achats
électroniques Processus de gestion hétérogènes
et non intégrés • Données fournisseurs peu fiables
• Peu de catalogues • Rationalisation faible du portefeuille
électroniques partagés • Difficulté à identifier les économies et fournisseurs
• Utilisation limitée des les gains potentiels • Risque élevé de défaillance
places de marché • Information redondante et pauvre • Peu de capacité de négociation
• Processus internes • Traitements et retraitements manuels • Pas d’évaluation systématique de la
coûteux et coûteux et nombreux performance fournisseurs
dématérialisaton limitéee
Pas de vision consolidée des besoins, peu de moyens pour analyser la
dépense, et une conformité encore mal assurée
5. Introduction
La recherche d’un « chaînage vertueux »
Identifier et planifier les besoins Sélectionner les fournisseurs
Analyser les dépenses Lancer les appels d’offres et les
Consolider les besoins procédures de consultation
Définir les priorités Analyser et évaluer les offres
Elaborer et valider les budgets Négocier avec les fournisseurs
Sélectionner les fournisseurs
Notifier les contrats
Evaluer et mesurer S’approvisionner
Evaluer la performance Achats Gestion des expressions de besoins
Evaluer la performance fournisseurs Gestio des commandes
Evaluer la conformité et les risques Gestion des réceptions
Gestion des factures
Gestion des paiements
7. Vue d’ensemble de la solution SRM
La gestion complète du cycle d’achat
Gouvernance Achats Analyse globale des dépenses Gestion des catégories Gestion de la conformité
Appels d’offres et Evaluation
Sourcing Plateforme centrale de sourcing
enchères inversées et sélection des offres
SAP NetWeaver
Référentiel des Elaboration des Passation et
Gestion des contrats Exécution Suivi et pilotage
contrats contrats négociation
Achats collaboratifs Self-service Achats Achats de services Achats directs / planifiés Gestion de catalogues
Collaboration Self-service et
Echange de documents Réseau fournisseurs
fournisseurs interaction fournisseurs
Gestion et optimisation du
Gestion de la base Identification et référencement Développement des fournisseurs
portefeuille fournisseurs
fournisseurs Des fournisseurs et mesure de la performance
8. Mise en œuvre de la stratégie achat
Vue d’ensemble
Améliorer la visibilité sur Réduire les erreurs et les
les achats et la stratégie temps de cycle de sélection
d’approvisionnement des fournisseurs
Analyse des dépenses Sélection Fournisseur
Analyse globale des dépenses Qualification fournisseurs
Consolidation par axe stratégique Appel d’offres
Enchères inversées
Développement Stratégie Analyse des offres
Agrégation et planification de la
Maîtriser et assurer le
demande
respect des contrats
Analyse de portefeuille
Planification stratégie achats
Gestion par famille d’achat Gestion des Contrats
Gestion de programmes d’achat Création
Contrôle de gestion des achats Gestion documentaire
Distribution
Validation des Budgets Exécution
Elaboration des budgets Analyse
Simulations
Validation Gestion Catalogue
Gestion de contenu catalogue
9. Mise en œuvre de la stratégie achat
Analyse des dépenses
Fonctionnalités SAP SRM :
Gestion et harmonisation des
données de base
Tableaux de bord consolidés par
catégorie d’achat
Analyses globales de dépenses
Analyses de la performance des
fournisseurs
Analyses de l’exécution des
contrats
Analyses de marchés externes
+ de 250 états dédiés aux achats
+ une complémentarité native SAP / Business
Objects
10. Mise en œuvre de la stratégie achat
Analyse des dépenses
Un pilotage intégrée des
dépenses
11. Mise en œuvre de la stratégie achat
Sélection des fournisseurs
1. Enregistrement du fournisseur
2. Questionnaire adressé au
fournisseur
1.
1.
3. Validation de l’enregistrement
2.
2.
3.
3.
12. Mise en œuvre de la stratégie achat
Sélection des fournisseurs par appel d’offres
Avantages SAP SRM :
• Processus en ligne d’appels d’offres
• Evaluations multi-critères
• Evaluation et classement automatiques
des offres des fournisseurs en fonction
de pondérations
• Gestion des documentations
techniques
13. Mise en œuvre de la stratégie achat
Sélection des fournisseurs par enchères inversées
Sélection des fournisseurs par système d’enchères (lié avec l’appel d’offre)
Avantages SAP SRM :
• Enchères avec pondération
automatique du fournisseur
(enchère égalisée)
• Multiple choix de configuration
pour les enchères
• Evaluation et classement
automatiques des offres des
fournisseurs en fonction de
pondérations
14. Mise en œuvre de la stratégie achat
Gestion des contrats
Gestion des contrats
Avantages SAP SRM :
• Solution de gestion de contrats
intégrée
• Base de donnée centrale des
contrats
• Contrats publiables sous forme
de catalogues
• Distribution des contrats
négociés en central vers de
multiples organisations d’achat
• Alertes pour l’expiration des
contrats
15. Gestion des processus d’approvisionnement
Vue d’ensemble
Simplifier les processus pour
l’achat sur catalogue et hors
catalogue
Approvisionnement de biens
Expression de besoin
Commande
Réception
Traitement de factures
Etablir des limites pour les
accords cadres de services
Approvisionnement de services
Appel d’offres de service
Commande de service
Confirmation de services
Automatiser la création de commande Traitement de factures
pour les achats stratégiques
Approvisonnement planifié
Détermination des sources d’approvisionnement
Intégration avec la gestion de maintenance
Intégration avec la gestion de projets
16. Gestion des processus d’approvisionnement
Vue d’ensemble
Différentes typologies de catalogue
2 Gestionnaire de Contenu // Place
Gestionnaire de Contenu Place
1 Fournisseur externe gère son
Fournisseur externe gère son de marché
de marché
catalogue
catalogue • Le catalogue est géré et hébergé
par un gestionnaire de contenu
• Le fournisseur met C externe
à jour lui-même son • Ce catalogue est multi-
catalogue ou un C fournisseurs
catalogue privatif C
pour le compte de Ac
cè
l‘organisation C sv
ia
acheteuse Int C
ern C
et C
SRM DB
C
et
nt ern C
I
via
cès
Ac
3
Catalogue hébergé dans
Catalogue hébergé dans
l’entreprise (intranet)
l’entreprise (intranet)
C DB 4
C
• Le contenu est fourni par les Catalogue interne
fournisseurs C Catalogue interne
• Mais il est enrichi et maintenu par C • Les approvisionnements
un département Achat ou créé ad font référence à des articles
hoc de l‘organisation acheteuse C propres à l‘organisation
C acheteuse
17. Gestion des processus d’approvisionnement
Achats sur catalogues
Colonnes triables
Image en grand format
Scrolling / drill-down dans les éléments du catalogue
18. Gestion des processus d’approvisionnement
Achats sur catalogues
Les utilisateurs peuvent gérer leurs favoris : prestations recurrentes ou listes de prestations
les plus souvent utilisées
Utilisation des listes d’achats
Processus simple d’ajout des
• Liste d‘achats individuelles ou partagées prestations à la liste d’achat
• Permet de constituer des « vues personnalisées » de
catalogues
Retrait des prestations de la liste d’achats
19. Gestion des processus d’approvisionnement
Achats sur catalogues
Vue comparée
• In the Compare Items View you can
compare up to 30 items
• You can remove singel items to further
refine your selection
• Value differences are displayed in a
lighter color
• You can configure which of the most
important attributes of a category are
displayed in the Compare Items View (in
the configuration UI)
20. Gestion des processus d’approvisionnement
Sourcing opérationnel
Rfx
Annuaires fournisseurs (OPI)
Public marketplaces
Liste fournisseurs (VL)
Contrats
Business Warehouse Information
Catalogue, Article
Fournisseur
‘Sourcing Cockpit’
Transfert Création
Demandes Suite du
demandes Demandes
Demandes
(shopping cart ou Rfx
au sourcing internes et
internes et process
système externe) cockpit externes Création
externes
commande
Création
contrat
21. Gestion des processus d’approvisionnement
Vue d’ensemble
Approvisionnement planifié
Liste des demandes sans source
d‘approvisionnement
Sélection d‘une méthode de
recherche et de sélection de
fournisseur
22. Gestion des processus d’approvisionnement
Evaluation des fournisseurs, à chaud et à froid
29. SAP Invoice Management
De la numérisation au paiement
Préparation et numérisation
Analyses
OCR et
Approbation et vidéocodage
libération
SAP Invoice Management
Gestion
des écarts
Archivage
Rapprochement
comptabilisation
32. Vidéo Codage
Haute productivité
de VidéoCodage
via une
synchronisation
des données et de
l’image
Slide 32
33. Exemples d’exceptions gérées en standard
Exceptions Description
Frais de port facturés Les frais de port sur la facture dépassent la limite définie
# commande d’achat non valide Le n° de commande sur la facture numérisée ne peut pas être
rapprochée d’un numéro de commande d’achat existant dans le système
# fournisseur non valide Le n° de fournisseur sur la facture numérisée ne peut pas être
rapprochée d’un numéro de fournisseur existant dans le système
Unité non valide L’unité sur la facture numérisée ne peut pas être rapprochée d’une unité
existant dans le système
Conflit de devise La devise sur la facture ne correspond pas à la devise de la commande
Re-numérisation demandée L’image n’est pas lisible
Suspicion de facture / avoir en Facture ou avoir suspectée d’être le double d’une facture ou avoir déjà
double en traitement ou traité
Approbation demandée Facture nécessitant une approbation avant comptabilisation
Contrôle fournisseur demandé Les factures émises par certains fournisseurs ne sont pas
automatiquement comptabilisées.
Maintenance données fournisseur Nécessité de mettre à jour les données fournisseurs (changement
d’adresse par exemple)
Disparité fournisseur Le fournisseur indiqué sur la facture ne correspond pas au fournisseur
indiqué sur la commande d’achat
