Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeine Informationen ........................................................................................ 18
2 Programmstart........................................................................................................... 19
3 Allgemeine Programmhinweise ................................................................................ 20
3.1 Fenstertypen und ihre Funktionen ....................................................................... 20
3.1.1 Verwaltungsfenster .......................................................................................... 20
3.1.2 Menüleiste ....................................................................................................... 20
3.1.2.1 Optionen .................................................................................................. 21
3.1.2.1.1 Datenfelddokument-Designer ............................................................ 21
3.1.2.1.2 Datenfelddokument importieren ........................................................ 21
3.1.2.2 Mitarbeiter ............................................................................................... 21
3.1.2.2.1 Persönliche Mitarbeiter-Einstellungen .............................................. 21
3.1.2.2.2 Nachrichten ........................................................................................ 21
3.1.2.2.2.1 Übersicht ..................................................................................... 21
3.1.2.2.2.2 Verfassen .................................................................................... 23
3.1.2.3 Hilfe ......................................................................................................... 27
3.1.3 Explorerleiste und Blitznavigation .................................................................. 27
3.1.4 Navigations-Bar ............................................................................................... 28
3.1.5 Multifunktionsleiste ......................................................................................... 29
3.1.5.1 Buttons der Multifunktionsleiste ............................................................. 29
3.1.5.2 Sichern ..................................................................................................... 29
3.1.5.3 Sperren ..................................................................................................... 29
3.1.5.4 Drucken ................................................................................................... 29
3.1.5.4.1 Kontextmenü des Drucken-Buttons ................................................... 30
3.1.5.4.1.1 Report ausführen ......................................................................... 30
3.1.5.5 Spezialreport: Report mit Kontaktzusatz ................................................. 32
3.1.5.6 Standard-Reports ..................................................................................... 33
3.1.5.7 Beliebige Reports als Email versenden ................................................... 35
3.1.5.7.1.1 Datenblatt .................................................................................... 37
3.1.5.7.1.2 Zwischenablage .......................................................................... 37
3.1.5.7.1.3 Screenshot ................................................................................... 38
3.1.5.8 Funktion ................................................................................................... 38
3.1.5.9 Gehe zu .................................................................................................... 38
3.1.5.10 Hilfe ..................................................................................................... 38
3.1.6 Suchmaske ....................................................................................................... 39
3.2 Bedienungshilfen ................................................................................................. 39
3.2.1 Short cuts (Tastenkombinationen) ................................................................... 39
3.2.2 Umgang mit Tabellen und deren Funktionsweisen ......................................... 40
3.2.2.1 Gruppierung von Spaltenköpfen .............................................................. 44
3.2.2.2 Filtern der Datensätze .............................................................................. 46
3.2.2.3 Zusatzfunktionen von Tabellen ............................................................... 47
3.2.2.4 Persönliche Einstellungen für Tabellen ................................................... 48
3.3 Navigation ........................................................................................................... 52
3.3.1 Über die Windows-Taskleiste ......................................................................... 52
3.3.2 Mit Hilfe der Konsole ...................................................................................... 52
4 Allgemeine Adressverwaltung .................................................................................. 54
4.1 Adress-Status ....................................................................................................... 57
4.1.1 Bearbeiten eines Status .................................................................................... 57
4.1.2 Hinzufügen eines neuen Status ........................................................................ 58
4.1.3 Löschen eines Status ........................................................................................ 60

4.2 Adress-Gruppe ..................................................................................................... 60
4.3 Mitarbeiter-Sperre ............................................................................................... 61
4.4 Kunden-Nr. .......................................................................................................... 62
4.5 Referenz-Adresse................................................................................................. 63
4.6 Anrede ................................................................................................................. 63
4.6.1 Hinzufügen einer Anrede................................................................................. 65
4.6.2 Bearbeiten einer Anrede .................................................................................. 65
4.6.3 Löschen einer Anrede ...................................................................................... 66
4.7 Titel ...................................................................................................................... 66
4.8 Matchcode ........................................................................................................... 68
4.9 Firmenform .......................................................................................................... 68
4.10 Name/Firma, Geb. Name/Zus. und Vorname/z. Hd. ........................................... 69
4.11 Briefanrede .......................................................................................................... 69
4.12 Straße ................................................................................................................... 69
4.13 PLZ/Ort ................................................................................................................ 70
4.14 Land ..................................................................................................................... 70
4.15 Nationalität und Staat .......................................................................................... 70
4.16 Geburtstag ............................................................................................................ 71
4.17 Geb. Ort ............................................................................................................... 71
4.18 Geschlecht ........................................................................................................... 71
4.19 Erster Kontakt / Kunde seit / Letzter Kontakt ..................................................... 72
4.20 Registerkarten ...................................................................................................... 72
4.20.1 Standardbuttons der Registerkarten ............................................................. 72
4.20.2 Sortierung .................................................................................................... 73
4.20.3 Telefon ......................................................................................................... 73
4.20.3.1 Daten in die Telefonregisterkarte einfügen ......................................... 73
4.20.4 Kontakte ...................................................................................................... 74
4.20.4.1 Kontakt hinzufügen ............................................................................. 75
4.20.5 Bankverbindungen ....................................................................................... 77
4.20.6 Adress-Pools ................................................................................................ 78
4.20.6.1 Pools .................................................................................................... 79
4.20.6.2 Pool-Mitglieder .................................................................................... 79
4.21 Adressdatendetails ............................................................................................... 80
4.21.1 Notiz ............................................................................................................ 81
4.21.2 Details .......................................................................................................... 84
4.21.3 Anschriften .................................................................................................. 86
4.21.4 Stammblatt ................................................................................................... 87
4.22 Spezialfunktionen ................................................................................................ 87
4.22.1 Adress – Massenänderungsfunktionen ........................................................ 87
5 Suche ........................................................................................................................... 89
5.1 Beschreibung der Suchmaske .............................................................................. 89
5.1.1 Suchfelder ........................................................................................................ 89
5.1.1.1 Feldname ................................................................................................. 89
5.1.1.1.1 Geburtstagsliste .................................................................................. 91
5.1.1.1.1.1 Feld GEBURTSDATUM ........................................................... 91
5.1.1.1.1.2 Feld GEBURTSDATUM ALS TAG DES JAHRES (1-365) .... 94
5.1.1.1.1.3 Feld GEBURTSTAG .................................................................. 94
5.1.2 Buttons der Suchmaske ................................................................................... 95
5.1.2.1 Suchen ..................................................................................................... 95
5.1.2.2 Abbrechen ................................................................................................ 96
5.1.2.3 Optionen .................................................................................................. 96

5.1.2.4 Suchabfragen ........................................................................................... 96
5.1.2.5 Serienemail/Serienbrief ........................................................................... 96
5.1.2.5.1 Serienemail ........................................................................................ 97
5.1.2.5.2 Serienbrief .......................................................................................... 99
5.1.2.6 Drucken ................................................................................................. 100
5.1.2.7 Export .................................................................................................... 100
5.1.2.8 Direktdruck ............................................................................................ 100
5.2 Einfache Suche .................................................................................................. 101
5.3 Erweiterte Suche ................................................................................................ 101
5.3.1 Beispiel für UND-Logik ................................................................................ 102
5.3.2 Beispiel für ODER-Logik .............................................................................. 102
5.4 Profi-Suche ........................................................................................................ 102
5.4.1 Beispiel für eine komplexere Suchabfrage .................................................... 103
6 Terminverwaltung (adressabhängig) ..................................................................... 104
6.1 Eingabemaske der adressabhängigen Terminverwaltung.................................. 105
6.1.1 Betreff ............................................................................................................ 105
6.1.2 Aufgabe ......................................................................................................... 105
6.1.3 Ganzer Tag .................................................................................................... 106
6.1.4 Beginn und Ende ........................................................................................... 106
6.1.5 Automatische Vorlage ................................................................................... 107
6.1.6 Aktion ............................................................................................................ 107
6.1.7 Link-Tool ....................................................................................................... 107
6.1.8 Lfd. Nummer ................................................................................................. 108
6.1.9 Mitarbeiter ..................................................................................................... 108
6.1.10 Priorität ...................................................................................................... 108
6.1.11 Adresse ...................................................................................................... 109
6.1.12 Dokument .................................................................................................. 109
6.1.13 Ort/Raum ................................................................................................... 110
6.1.14 Feedback .................................................................................................... 110
6.1.15 Notiz .......................................................................................................... 111
6.1.16 Ergebnis ..................................................................................................... 112
6.1.17 Gruppen-Termin ........................................................................................ 113
7 Allgemeine Dokumentenverwaltung ...................................................................... 115
7.1 Anzeige eines Dokumentes und bearbeiten eines bereits vorhanden Dokumentes 116
7.2 Importieren eines Dokuments ............................................................................ 119
7.2.1 Import über die Schnellerfassung .................................................................. 119
7.2.2 Import mit Hilfe des Assistenten ................................................................... 121
7.2.2.1 Angaben zum Dokument ....................................................................... 122
7.2.2.2 Name ...................................................................................................... 123
7.2.2.3 Standard-Gruppe .................................................................................... 123
7.2.2.4 Büro-Gruppe .......................................................................................... 123
7.2.2.5 Dokumentnummer ................................................................................. 124
7.2.2.6 Zugriffsschutz ........................................................................................ 124
7.2.2.7 Absender ................................................................................................ 124
7.2.2.8 Dokumentendatum ................................................................................ 125
7.2.2.9 Dokumenteninformationsfelder ............................................................. 125
7.2.2.10 Dateiname .......................................................................................... 125
7.2.2.11 Ausgangsdatum /Eingangsdatum ...................................................... 125
7.2.2.12 Beschreibung ..................................................................................... 126
7.2.2.13 Optionen ............................................................................................ 126

7.2.2.14 Status ................................................................................................. 128
7.2.3 Termin konfigurieren ..................................................................................... 128
7.2.4 Import-Vorgang starten ................................................................................. 129
7.3 Importieren eines Dokumentes durch Drag and Drop ....................................... 129
7.4 Scannen von Dokumenten ................................................................................. 131
7.4.1 Scannen mit der Schnellerfassung ................................................................. 132
7.4.2 Scannen mit dem Assistenten ........................................................................ 134
7.4.2.1 Wahl des Scanners und Formatauswahl ................................................ 134
7.4.2.2 Dokument einscannen............................................................................ 134
7.4.2.3 Angaben zum Dokument ....................................................................... 135
7.4.2.4 Termin konfigurieren ............................................................................. 135
7.4.2.5 Importvorgang starten............................................................................ 136
7.5 Dokumentenvorlagen für neues Dokument verwenden .................................... 136
7.5.1 Vorlage wählen .............................................................................................. 136
7.5.2 Angaben zum Dokument ............................................................................... 138
7.5.3 Termin konfigurieren ..................................................................................... 138
7.5.4 Erstellung des Dokuments ............................................................................. 138
7.5.5 Dokument speichern ...................................................................................... 140
7.5.6 Löschen von Dokumenten ............................................................................. 141
7.6 Vorlagen bearbeiten / Dokumente in Allgemeine Vorlagen umwandeln ......... 142
7.7 Datenfelddokument-Designer ............................................................................ 144
7.7.1 Datenfeld-Dokumente erstellen ..................................................................... 144
7.7.1.1 Zielgruppe wählen ................................................................................. 145
7.7.1.2 Vorlage wählen ...................................................................................... 146
7.7.1.3 Angaben zum Dokument ....................................................................... 146
7.7.1.4 Datenfelder erstellen .............................................................................. 147
7.7.1.5 Dokument speichern .............................................................................. 148
7.7.2 Datenfelddokumente importieren .................................................................. 149
7.7.2.1 Zielgruppe wählen ................................................................................. 149
7.7.2.2 Dokument suchen und auswählen ......................................................... 149
7.7.2.3 Angaben zum Dokument ....................................................................... 150
7.8 Serienbriefe erstellen ......................................................................................... 151
7.8.1 Suche formulieren.......................................................................................... 151
7.8.2 Vorlage wählen .............................................................................................. 152
7.8.3 Vorlage öffnen ............................................................................................... 153
7.8.4 Vorlage speichern .......................................................................................... 154
7.8.5 Speicherart festlegen...................................................................................... 155
7.8.6 Angaben zum Dokument ............................................................................... 156
7.8.7 Termin konfigurieren ..................................................................................... 156
7.8.8 Erstellung des Serienbriefes .......................................................................... 157
7.9 Kontextmenü von Dokumenten-Übersichten .................................................... 158
7.9.1 Anzeigen ........................................................................................................ 158
7.9.2 Bearbeiten ...................................................................................................... 158
7.9.3 Speichern ....................................................................................................... 158
7.9.4 Ein Dokument per Email versenden .............................................................. 158
7.9.5 Dokument „nachträglich“ einem Vertrag zuweisen ...................................... 162
7.9.6 Dokument vom Vertrag „lösen“ .................................................................... 162
7.9.7 Eigenschaften eines Dokumentes .................................................................. 162
8 Allgemeine Vertragsverwaltung ............................................................................. 164
8.1 Anlegen eines neuen Vertrags ........................................................................... 164
8.1.1 Vertragseingabemaske ................................................................................... 165

8.1.1.1 Hauptdaten ............................................................................................. 166
8.1.1.1.1 VN (Versicherungsnehmer) ............................................................. 167
8.1.1.1.2 Police-Nr. ......................................................................................... 167
8.1.1.1.3 Antrags-Datum ................................................................................. 167
8.1.1.1.4 Policedatum ..................................................................................... 167
8.1.1.1.5 Antrags-Nr. ...................................................................................... 167
8.1.1.1.6 Erfassung Datum .............................................................................. 167
8.1.1.1.7 Beginn/Ende ..................................................................................... 167
8.1.1.1.8 Beitrag Brutto/Netto ........................................................................ 167
8.1.1.1.9 KV .................................................................................................... 167
8.1.1.1.10 Laufzeit Vertrag ............................................................................. 167
8.1.1.1.11 Laufzeit Beitrag ............................................................................. 167
8.1.1.1.12 Zahlweise ....................................................................................... 167
8.1.1.1.13 Zahlart ............................................................................................ 168
8.1.1.1.14 Bewertung ...................................................................................... 168
8.1.1.1.15 Vertragssumme .............................................................................. 168
8.1.1.1.16 Einheiten ........................................................................................ 168
8.1.1.1.17 Vertragsstatus ................................................................................. 168
8.1.1.1.18 Interner Status ................................................................................ 168
8.1.1.1.19 VM ................................................................................................. 168
8.1.1.1.20 Tippgeber ....................................................................................... 168
8.1.1.1.20.1 Produktinformationen ............................................................. 168
8.1.1.2 Abrechnung ........................................................................................... 169
8.1.1.2.1 Provisionierung ................................................................................ 169
8.1.1.2.1.1 Bestandsbeginn ......................................................................... 169
8.1.1.2.1.2 Abrechnungs-Datum ................................................................. 169
8.1.1.2.1.3 Storno-Haftung in Monaten ...................................................... 169
8.1.1.2.1.4 Provisionssperre seit ................................................................. 170
8.1.1.2.1.5 Dynamische Konditionen ......................................................... 170
8.1.1.2.1.6 Spezialprovision aktiviert ......................................................... 170
8.1.1.2.2 Sollstellung ...................................................................................... 170
8.1.1.2.2.1 Sollstellung vom ....................................................................... 170
8.1.1.2.2.2 Sollstellung bis .......................................................................... 170
8.1.1.2.2.3 Parameter .................................................................................. 171
8.1.1.2.2.4 BWS Erstzahlung, BWS Erstzahlungsdatum ........................... 171
8.1.1.2.2.5 Fälligkeit verschieben ............................................................... 171
8.1.1.2.3 Storno ............................................................................................... 171
8.1.1.2.3.1 Storno-Datum ............................................................................ 171
8.1.1.2.3.2 Stornowarnung .......................................................................... 171
8.1.1.2.4 Details .............................................................................................. 171
8.1.1.2.4.1 Posteingang ............................................................................... 172
8.1.1.2.4.2 Postausgang .............................................................................. 172
8.1.1.2.4.3 Wiedervorlage Monat/Jahr........................................................ 172
8.1.1.2.4.4 Eintrittsalter .............................................................................. 172
8.1.1.2.4.5 Austrittsalter .............................................................................. 172
8.1.1.2.4.6 Währung .................................................................................... 172
8.1.1.2.4.7 Money Check Sparte ................................................................. 172
8.1.1.2.4.8 Volumen .................................................................................... 172
8.1.1.2.4.9 Bewertungssumme Firma ......................................................... 172
8.1.1.2.4.10 Beratungsprotokoll von/bis ..................................................... 172
8.1.1.2.4.11 Eigenvertrag ............................................................................ 172

8.1.1.2.4.12 Altvertrag ................................................................................ 173
8.1.1.2.4.13 Eigenvertrag ............................................................................ 173
8.1.1.2.4.14 Automatische Verlängerung ................................................... 173
8.1.1.2.4.15 Vorzeitiger Ablauf .................................................................. 173
8.1.1.2.4.16 Checkbox „Felder nicht automatisch berechnen..................... 173
8.1.1.2.4.17 Zahlungsinformationen ........................................................... 173
8.1.1.3 Notiz ...................................................................................................... 173
8.1.1.4 Formulare anfügen ................................................................................. 173
8.1.1.4.1 Kunden aus versicherten Personen erzeugen ................................... 174
8.1.2 Aktiviert, Sollstellung, Provisionierung, Soll+Prov, Vorschau .................... 175
8.1.3 Spezialfunktionen .......................................................................................... 175
8.1.3.1 Vertrags – Massenänderungsfunktionen ............................................... 175
8.1.3.1.1 Besonderheit bei „Automatischer Verlängerung“ ........................... 176
8.2 Anzeigen der Vertragseinstellungen .................................................................. 176
8.3 Vertragsformeln neu berechnen......................................................................... 177
8.4 Verträge kopieren .............................................................................................. 179
8.5 Verträge löschen ................................................................................................ 179
8.6 Provisions-Struktur neu berechnen für Verträge ............................................... 187
8.7 Alle Verträge eines Kunden umweisen ............................................................. 189
8.8 Vertragsdetails ................................................................................................... 190
8.8.1 Vertrags-Historie ........................................................................................... 190
8.8.1.1 Checkbox Zahlungsperiode beim Beginn neu starten (Sollstellung) .... 191
8.8.1.2 Schnellaktivierung von Vertragsänderungen......................................... 192
8.8.2 Vertrags-Dok. ................................................................................................ 193
8.8.3 Nachbearbeitungen ........................................................................................ 193
8.8.4 Übersicht ........................................................................................................ 195
8.9 Verträge ausblenden .......................................................................................... 195
8.10 Buttons der Vertrags .......................................................................................... 195
8.10.1 Report ........................................................................................................ 195
8.10.2 Export ........................................................................................................ 195
8.10.3 Drucken ..................................................................................................... 196
9 Kundenverwaltung .................................................................................................. 197
9.1 Nach vorhandenen Kundenadressen suchen...................................................... 197
9.2 Anlegen einer neuen Adresse ............................................................................ 198
9.3 Eingabemaske der Kundenverwaltung .............................................................. 200
9.3.1 Anstellung, Familienstand und Beruf ............................................................ 200
9.3.2 Hobby ............................................................................................................ 201
9.3.3 Steuer-ID-Nummer (persönlich/wirtschaftlich) ............................................ 201
9.3.4 Haupt-Vermittler und Neben-Vermittler ....................................................... 201
9.3.5 Krankenkasse ................................................................................................. 202
9.3.6 Letzte Beratung.............................................................................................. 202
9.3.7 Rentenversicherungspflicht und Krankenversicherungspflicht ..................... 202
9.3.8 Adresse ist ein Kunde .................................................................................... 202
9.3.9 Vollmacht, Maklerauftrag, Generalvollmacht, GDV-Vertrag....................... 203
9.4 Kundenadressdetails .......................................................................................... 203
9.4.1 Personen ........................................................................................................ 203
9.4.1.1 Aus Personen Kunden erzeugen ............................................................ 205
9.4.2 Arbeitnehmer/Arbeitgeber (AN/AG) ............................................................ 206
9.4.2.1 Definition einer Kundenadresse als Arbeitgeber ................................... 206
9.4.2.2 Definition einer Kundenadresse als Arbeitnehmer ................................ 207
9.5 Spezialfunktionen .............................................................................................. 210

9.5.1 Massenänderungsfunktionen für Kunden – Adressen ................................... 210
9.6 Die Multifunktionsleiste der Kundenverwaltung .............................................. 211
9.6.1 Sichern ........................................................................................................... 211
9.6.2 Sperren ........................................................................................................... 211
9.6.3 Report ............................................................................................................ 212
9.6.4 Funktion ......................................................................................................... 212
9.6.4.1 Kontextmenü des Funktionsbuttons ...................................................... 212
9.6.4.2 Daten ...................................................................................................... 212
9.6.4.2.1 Aktualisieren .................................................................................... 212
9.6.4.2.2 Löschen ............................................................................................ 212
9.6.4.2.3 Kopieren ........................................................................................... 213
9.6.4.2.4 Zur Objektablage hinzufügen .......................................................... 213
9.6.4.2.5 In Zwischenablage kopieren ............................................................ 214
9.6.4.2.6 Sichtbar ............................................................................................ 214
9.6.4.3 Protokoll ................................................................................................ 214
9.6.4.4 Zu Favoriten hinzufügen ....................................................................... 215
9.6.4.5 Export .................................................................................................... 215
9.6.4.6 Import .................................................................................................... 216
9.6.4.7 Termin erstellen ..................................................................................... 216
9.6.4.8 Nach Doubletten suchen ........................................................................ 217
9.6.5 Gehe zu .......................................................................................................... 217
9.6.6 Hilfe ............................................................................................................... 217
9.7 Blitznavigation der Kundenverwaltung ............................................................. 217
9.7.1 Daten-Historie (Kunden) ............................................................................... 218
9.7.2 Daten-Historie (alle Daten) ........................................................................... 218
9.7.3 Hauptfenster-Navigation ............................................................................... 218
9.7.4 Formular-Historie .......................................................................................... 219
10 Gesellschaftsverwaltung .......................................................................................... 220
10.1 Nach vorhandenen Gesellschaften suchen ........................................................ 220
10.2 Eine neue Gesellschaft anlegen ......................................................................... 221
10.2.1 Eingabemaske der Gesellschaftsverwaltung ............................................. 222
10.2.1.1 GDV-VU-Nr. ..................................................................................... 222
10.2.1.2 Vermittler-Nr. .................................................................................... 222
10.2.1.3 Eintritt am .......................................................................................... 222
10.3 Gesellschaftsdetails ........................................................................................... 223
10.4 Anfügen von Terminen und Dokumenten ......................................................... 223
10.5 Anfügen von Verträgen ..................................................................................... 224
10.6 Anfügen von Filialen ......................................................................................... 224
11 Vermittlerverwaltung .............................................................................................. 226
11.1 Nach vorhandenen Vermittlern suchen ............................................................. 227
11.2 Anlegen eines neuen Vermittlers ....................................................................... 227
11.3 Eingabemaske der Vermittlerverwaltung .......................................................... 228
11.3.1 Anstellung, Familienstand und Beruf ........................................................ 229
11.3.2 Hobby ........................................................................................................ 229
11.3.3 Steuer-ID-Nummer (persönlich/wirtschaftlich) ........................................ 230
11.3.4 Vermittler-Nr. ............................................................................................ 230
11.3.5 Betreuer ..................................................................................................... 230
11.3.6 Verm.-Gruppe ............................................................................................ 231
11.3.7 Beschäftigung seit/ Ausgeschieden am ..................................................... 232
11.3.8 Kündigung zum ......................................................................................... 232
11.3.9 Mehrwertsteuerpflichtig ............................................................................ 233

11.3.10 Notizfeld .................................................................................................... 233
11.3.11 Informationen ............................................................................................ 234
11.3.12 Steuernummer ............................................................................................ 234
11.3.13 Notiz .......................................................................................................... 234
11.3.14 Stornos komplett mit Provision verrechnen .............................................. 234
11.4 Vermittlerdetails ................................................................................................ 235
11.4.1 Unterlagen ................................................................................................. 235
11.4.2 Vorgänger für einen Vermittler bestimmen............................................... 236
11.4.3 Multifunktionsleiste des Vermittler-Vorgänger-Formulars ....................... 239
11.4.3.1 Sichern ............................................................................................... 239
11.4.3.2 Sperren ............................................................................................... 239
11.4.3.3 Report ................................................................................................ 240
11.4.3.4 Funktion ............................................................................................. 240
11.4.4 GDV-Nummern ......................................................................................... 240
11.4.4.1 Eine neue GDV-Vermittler-Nummer anlegen ................................... 241
11.4.4.2 Vorhandene GDV-Vermittler-Nummern anzeigen ........................... 241
11.4.5 Konto ......................................................................................................... 244
11.4.5.1 Buttons der Kontomaske ................................................................... 244
11.4.5.2 Kontoeinstellungen ............................................................................ 244
11.4.5.3 Kontobewegungen ............................................................................. 244
11.4.5.3.1 Filtern der Kontobewegungsansicht .............................................. 244
11.4.5.3.2 Hinzufügen von Kontobewegungen .............................................. 245
11.4.5.3.3 Löschen von Kontobewegungen .................................................... 246
11.4.5.4 Kontostandanzeige............................................................................. 246
11.4.6 Termine ...................................................................................................... 246
11.4.7 Dokumente ................................................................................................ 246
11.4.8 Vereinbarungen ......................................................................................... 246
11.4.9 Kredite ....................................................................................................... 246
11.4.10 Anlegen von Krediten ................................................................................ 247
11.4.10.1 Krediteingabemaske .......................................................................... 248
11.5 Verträge ............................................................................................................. 251
11.6 Konditionen ....................................................................................................... 251
11.7 Stufen-Historie .................................................................................................. 251
11.8 SR-Historie ........................................................................................................ 252
11.9 Förder-Konditionen ........................................................................................... 252
11.9.1 Checkbox „Vom Struktur-Betrag“ ............................................................ 253
11.10 Buchungen ..................................................................................................... 253
11.10.1 Anzeigen .................................................................................................... 254
11.10.2 Neu ............................................................................................................ 254
11.10.3 Buchungs-Funktionen ................................................................................ 255
11.10.3.1 Gegenbuchung erstellen (negieren) ................................................... 255
11.10.3.2 Manuelle SR-Ein/Auszahlung ........................................................... 255
11.10.3.3 Automatische SR-Auszahlung ........................................................... 255
11.10.4 Datumsfelder „von“ und „bis“ ................................................................... 255
11.11 Dokumente .................................................................................................... 256
11.12 Kontextmenü des Funktionsbuttons (Vermittler-Vorgänger) ....................... 256
11.12.1 Daten .......................................................................................................... 256
11.12.1.1.1 Aktualisieren ................................................................................ 256
11.12.1.1.2 Löschen ........................................................................................ 256
11.12.1.1.3 Sichtbar ........................................................................................ 256
11.12.1.2 Protokoll ........................................................................................... 256

11.12.2 Gehe zu ...................................................................................................... 257
11.12.3 Hilfe ........................................................................................................... 257
11.13 Multifunktionsleiste der Vermittlerverwaltung ............................................. 257
11.13.1 Sichern ....................................................................................................... 257
11.13.2 Sperren ....................................................................................................... 257
11.13.3 Report ........................................................................................................ 258
11.13.4 Funktion ..................................................................................................... 258
11.13.4.1 Kontextmenü des Funktionsbuttons .................................................. 258
11.13.4.2 Daten .................................................................................................. 258
11.13.4.3 Protokoll ............................................................................................ 258
11.13.4.4 Zu Favoriten hinzufügen ................................................................... 258
11.13.4.5 Termin erstellen ................................................................................. 259
11.13.4.6 Adresse nach Outlook exportieren .................................................... 259
11.13.4.7 Aus dem Vermittler einen Mitarbeiter erzeugen ............................... 259
11.13.5 Gehe zu ...................................................................................................... 259
11.13.6 Hilfe ........................................................................................................... 259
11.14 Blitznavigation der Vermittlerverwaltung ..................................................... 260
11.14.1 Daten-Historie (Vermittler) ....................................................................... 260
11.14.2 Daten-Historie (alle Daten) ....................................................................... 260
11.14.3 Hauptfenster-Navigation ........................................................................... 260
11.14.4 Formular-Historie ...................................................................................... 261
12 Konditionen .............................................................................................................. 262
12.1 Konditionsarten ................................................................................................. 262
12.1.1 Vermittler-Konditionen ............................................................................. 262
12.1.1.1 Vorüberlegungen für die Definition von Vermittler-Konditionen .... 262
12.1.1.1.1 Allgemeines Produkt, Stufen-Matrix, Konditions-Hierarchie ....... 263
12.1.1.1.1.1 Allgemeines Produkt ............................................................... 263
12.1.1.1.1.2 Stufen-Matrix .......................................................................... 263
12.1.1.1.2 Arten von Vermittler-Konditionen ................................................ 263
12.1.1.1.3 Vorteile von Stufen-Matrix und Allgemeinem Produkt ................ 264
12.1.1.1.3.1 Beispiele .................................................................................. 264
12.1.1.2 Anlegen von Vermittler-Konditionen ................................................ 265
12.1.2 Spezialisten-Konditionen .......................................................................... 267
12.1.2.1 Anlegen von Spezialisten-Konditionen ............................................. 267
12.1.2.1.1 Anlegen von Spezialisten-Konditionen beim Produkt ................... 267
12.1.2.1.1.1 Eingabemaske der Spezialisten-Konditionen ......................... 268
12.1.2.1.1.2 Vermittler ................................................................................ 268
12.1.2.1.1.3 Provision wird in die Struktur des Vermittlers verteilt ........... 268
12.1.2.1.1.4 Notiz ........................................................................................ 268
12.1.2.1.1.5 Pauschale und Prozente .......................................................... 268
12.1.2.1.1.6 Checkboxen; Prozent-Felder für Provisionsarten ("AP",
"Courtage"…) ................................................................................................ 269
12.1.2.1.1.7 "Provision nur einmal zahlen"; "Zahlung ist erfolgt, am" ...... 269
12.1.2.1.1.8 Provision wird mit dem Vertrags abschließenden Vermittler geteilt 269
12.1.2.2 Provision wird mit der Firma geteilt.................................................. 269
12.1.2.2.1.1 Provision wird einem anderen Vermittler abgezogen ............. 269
12.1.2.2.1.2 Stornoreserve, Haftungszeitraum ............................................ 269
12.1.2.2.1.3 Provision nur einmalig zahlen, Zahlung ist erfolgt am ........... 270
12.1.2.2.1.4 EUR / EH ................................................................................ 270
12.1.2.3 Kopieren von Spezialisten ................................................................. 271

12.1.2.4 Entfernen von Spezialisten ................................................................ 271
13 Spartenverwaltung .................................................................................................. 272
13.1 Anlegen einer neuen Sparte ............................................................................... 273
13.2 Spartendetails anzeigen ..................................................................................... 274
13.3 Zusatzbuttons der Spartenverwaltung ............................................................... 275
13.3.1 Drucken ..................................................................................................... 275
13.3.2 Export ........................................................................................................ 275
13.3.3 Direktdruck ................................................................................................ 275
14 Produktverwaltung .................................................................................................. 277
14.1 Anlegen eines neuen Produkts ........................................................................... 278
14.2 Eingabemaske der Produktverwaltung .............................................................. 279
14.2.1 Produkt ...................................................................................................... 279
14.2.2 Versicherungs-Steuer................................................................................. 279
14.2.2.1 Versicherungsteuer einer Sparte auf alle entsprechenden Produkte übertragen 279
14.2.3 Checkboxen ............................................................................................... 280
14.2.4 Mehrwert-Steuer ........................................................................................ 280
14.2.5 Mehrwertsteuer-Pflicht seit ....................................................................... 281
14.2.6 Details ........................................................................................................ 281
14.2.7 Formeln ...................................................................................................... 281
14.2.8 Flows ......................................................................................................... 281
14.2.8.1 Flow-Designer ................................................................................... 281
14.2.8.2 Knoten-Typen .................................................................................... 281
14.2.8.2.1 Berechnungs-Knoten ..................................................................... 281
14.2.8.2.2 Entscheidungs-Knoten ................................................................... 281
14.2.8.3 Knoten hinzufügen, bearbeiten und löschen...................................... 282
14.2.8.4 Verbindungs-Linien ........................................................................... 282
14.2.8.5 Formel definieren .............................................................................. 282
14.2.8.5.1 Ziel-Variable .................................................................................. 282
14.2.8.5.2 Operator ......................................................................................... 282
14.2.8.5.3 Formel ............................................................................................ 283
14.2.8.6 Beispiele ............................................................................................ 283
14.2.8.6.1 Beispiel 1: Einfache Formel .......................................................... 283
14.2.8.6.2 Beispiel 2: Fall-Unterscheidung .................................................... 283
14.2.8.6.3 Beispiel 3: Logisches UND ........................................................... 283
14.2.8.6.4 Beispiel 4: Logisches ODER ......................................................... 284
14.2.8.7 Neue Flows anlegen .......................................................................... 285
14.2.8.8 Flows auswählen, importieren, exportieren und löschen .................. 286
14.2.9 Bewertungsbasis bzw. Produkt-Teiler ....................................................... 288
14.2.10 Prozente, die verteilt werden ..................................................................... 288
14.2.11 Provision von Gesellschaft auf Inkasso ..................................................... 288
14.2.12 Checkbox Stornoreserve 60 Monate ......................................................... 288
14.2.13 Ratenzuschläge .......................................................................................... 288
14.2.14 Minimalwert/Maximalwert bei Zahlungseingang ..................................... 288
14.2.15 Notiz .......................................................................................................... 288
14.2.16 Notiz2 ........................................................................................................ 289
14.2.17 Checkbox: Beim Neu-Erstellen eines Vertrags: Die Eigenschaft „Dynamische
Konditionen“ aktivieren ...................................................................... 289
14.3 Produktdetails .................................................................................................... 289
14.3.1 Vorlagen .................................................................................................... 289
14.3.2 Dokumente ................................................................................................ 291

14.3.3 Tarife ......................................................................................................... 291
14.3.3.1 Dokumente des Tarifs ........................................................................ 294
14.4 Konditionen ....................................................................................................... 294
14.4.1 Spezial ....................................................................................................... 294
14.4.2 Sollstellung ................................................................................................ 294
15 Provisionsabrechnung ............................................................................................. 295
15.1 Genereller Ablauf einer Provisionsabrechnung ................................................. 295
15.1.1 Voreinstellung – Provisionierungs-Verfahren ........................................... 296
15.1.2 Vor der ersten Provisionsabrechnung ........................................................ 296
15.2 Provisions-Verfahren ......................................................................................... 297
15.2.1 Provisionsverfahren RealCash ................................................................... 298
15.2.2 Provisionsverfahren BWS ......................................................................... 298
15.2.3 Provisionsverfahren BWS Absolut ............................................................ 298
15.2.4 Provisionsverfahren BWS Absolut Differenz ........................................... 298
15.2.5 Provisionsverfahren EH Basis ................................................................... 298
15.2.6 Provisionsverfahren EH Basis Differenz ................................................... 298
15.3 Struktur-Verteilungs-Konditionen ..................................................................... 299
15.3.1 Stufen-Matrix ............................................................................................ 299
15.3.2 Konditionen direkt beim Vermittler hinterlegen ....................................... 299
15.4 Provisions-Struktur eines Vertrages .................................................................. 302
15.4.1 Provisions-Struktur eines Vertrages anlegen/anzeigen ............................. 302
15.4.2 Vertrag-Provisions-Struktur löschen ......................................................... 303
15.5 Provisionsvorschau erstellen (optional)............................................................. 304
15.6 Vertragsaktivierung – Übergabe an die Provisionsabrechnung ........................ 307
15.7 Sollstellung ........................................................................................................ 310
15.7.1 Anlegen von Sollstellungs-Konditionen beim Produkt ............................. 311
15.7.2 Sollstellung einzelner Verträge berechnen ................................................ 312
15.7.2.1 Echte ZEs aus der Sollstellung erzeugen (Aktivierte übernehmen) .. 314
15.7.2.2 Abschlag: Teilüberführung einer Sollstellung zum ZE ..................... 316
15.7.2.3 Löschen von Soll-ZEs ....................................................................... 316
15.7.3 Sollstellung für alle Verträge berechnen ................................................... 318
15.7.4 Sollstellungen für alle Verträge abgleichen............................................... 319
15.8 Provisionierung .................................................................................................. 320
15.8.1 Provisionierung einzelner Verträge ........................................................... 320
15.8.2 Provisionierung aller aktivierten Verträge ................................................ 322
15.9 Manuelle Erfassung von Zahlungseingängen .................................................... 324
15.10 ZE-Vorlage .................................................................................................... 328
15.10.1 ZE-Vorlage bearbeiten .............................................................................. 328
15.10.2 Buchungstext der ZE-Vorlage beibehalten................................................ 329
15.11 Erfassen von Sonderbuchungen beim Vertrag und beim Vermittler ............. 329
15.12 Schnelles Erfassen von Kontobewegungen ................................................... 331
15.13 Überprüfung von Kreditanlagen der Vermittler ............................................ 333
15.14 Vorläufige Provisionslisten erstellen ............................................................. 333
15.15 Überprüfen der Protokolle ............................................................................. 333
15.16 Korrektur von nicht verarbeiteten Datensätze ............................................... 334
15.17 Abschluss durchführen .................................................................................. 334
15.18 Erzeugen und/oder Korrektur der Auszahlungsbeträge................................. 336
15.19 Ausdruck der endgültigen Provisionsliste mit Kontoblatt ............................. 339
15.19.1 Erweiterung der Provisionslisten ............................................................... 340
15.19.1.1 Provisionslisten per Email versenden ................................................ 340
15.19.2 Laufende Nummer für Abschlüsse ............................................................ 341

16 Mitarbeiterverwaltung ............................................................................................ 343
16.1 Anlegen neuer Mitarbeiter ................................................................................. 345
16.2 Mitarbeiterdetails ............................................................................................... 346
16.2.1 Rechte ........................................................................................................ 346
16.2.1.1 Dokumenten-Zugriff .......................................................................... 347
16.2.1.2 Gesperrte Funktionen ........................................................................ 348
16.2.1.2.1 Vorlage-Mitarbeiter ....................................................................... 348
16.2.1.2.2 Funktionen sperren/freigeben ........................................................ 349
16.2.1.3 Unbeschränkter Adress-Zugriff ......................................................... 351
16.2.1.4 Vermittler-Daten-Zugriff ................................................................... 351
16.2.2 Einstellungen ............................................................................................. 352
16.2.2.1 Termine .............................................................................................. 353
16.2.2.1.1 Automatische Terminvorlage ........................................................ 353
16.2.2.1.2 Regeln für die Terminplan-Ansicht ............................................... 354
16.2.2.2 Layout ................................................................................................ 355
16.2.2.3 Verschiedenes .................................................................................... 356
16.2.2.3.1 Folgende Ordner vom Email-Import aus Microsoft Outlook
ausschließen ....................................................................................................... 356
16.2.2.3.2 Nur sichtbare Objekte anzeigen ..................................................... 356
16.2.2.3.3 Suche .............................................................................................. 357
16.2.2.3.4 Größe der Historie ......................................................................... 357
16.2.2.3.5 TAPI Telefonleitung ...................................................................... 357
16.2.2.4 Dokumente ........................................................................................ 358
16.2.2.5 Adressen ............................................................................................ 360
16.2.2.6 Reports ............................................................................................... 360
16.2.2.7 Import/Export .................................................................................... 361
17 Statistik ..................................................................................................................... 362
17.1 Erstellen einer Statistik ...................................................................................... 363
17.2 Wettbewerbsstatistik .......................................................................................... 367
17.2.1 Eingereichtes Geschäft .............................................................................. 368
17.2.1.1 Erstellung der Statistik ...................................................................... 368
17.2.2 Kundenbestände ........................................................................................ 372
17.2.2.1 Erstellung der Statistik ...................................................................... 372
17.3 Erfolgsbarometer ............................................................................................... 375
17.4 Jahresbericht ...................................................................................................... 379
17.4.1 Report-Layout „Liste“ ............................................................................... 379
17.4.2 Report-Layout „Struktur“ .......................................................................... 379
18 Meine Daten ............................................................................................................. 381
19 Terminverwaltung (adressunabhängig) ................................................................ 384
19.1 Design-Änderung .............................................................................................. 385
19.1.1 Übersicht Tag ............................................................................................ 385
19.1.2 Übersicht Woche ....................................................................................... 386
19.1.3 Übersicht Monat ........................................................................................ 387
19.1.4 Übersicht (Tabelle) .................................................................................... 388
19.2 Mitarbeiterauswahl ............................................................................................ 389
19.3 Kalenderformulare ............................................................................................. 390
19.4 Anlegen eines Termins ...................................................................................... 391
19.4.1 Anlegen eines Termins über den Button „Neu“ ........................................ 391
19.4.1.1 Eingabemaske der Terminverwaltung ............................................... 393
19.4.1.2 Betreff ................................................................................................ 393
19.4.1.3 Aufgabe ............................................................................................. 393

19.4.1.4 Ganzer Tag ........................................................................................ 394
19.4.1.5 Beginn und Ende ............................................................................... 394
19.4.1.6 Automatische Vorlage ....................................................................... 395
19.4.1.7 Aktion ................................................................................................ 395
19.4.1.8 Link-Tool ........................................................................................... 395
19.4.1.9 Lfd. Nummer ..................................................................................... 396
19.4.1.10 Mitarbeiter ......................................................................................... 396
19.4.1.11 Priorität .............................................................................................. 397
19.4.1.12 Adresse .............................................................................................. 397
19.4.1.13 Dokument .......................................................................................... 398
19.4.1.14 Ort/Raum ........................................................................................... 398
19.4.1.15 Feedback ............................................................................................ 398
19.4.1.16 Notiz .................................................................................................. 400
19.4.1.17 Ergebnis ............................................................................................. 401
19.4.1.18 Gruppen-Termin ................................................................................ 402
19.4.2 Anlegen eines Termins mit der Tagesübersicht ........................................ 404
19.5 Aktualisieren der Terminübersicht .................................................................... 405
19.6 Blitznavigation der Terminverwaltung .............................................................. 406
19.6.1 Daten-Historie (Termine) .......................................................................... 407
19.6.2 Daten-Historie (alle Daten) ....................................................................... 407
19.6.3 Formular-Historie ...................................................................................... 407
20 Stammdaten ............................................................................................................. 408
20.1 Menüleiste der Stammdaten .............................................................................. 409
20.1.1 Optionen .................................................................................................... 409
20.1.1.1 Backup erstellen… ............................................................................ 409
20.1.1.2 Dokumente ........................................................................................ 411
20.1.1.2.1 Alle Dokumente … ........................................................................ 411
20.1.1.2.2 Alle nicht gespeicherten Dokumente… ......................................... 411
20.1.1.3 Produkte ............................................................................................. 411
20.1.1.4 Adressen ............................................................................................ 411
20.1.1.4.1 Alle Postanschriften erzeugen….................................................... 411
20.1.1.4.2 Alle Briefanreden erzeugen… ....................................................... 412
20.2 Erweiterte Globalsuche...................................................................................... 412
20.3 Allgemeine Einstellungen.................................................................................. 412
20.3.1 Einstellungen ............................................................................................. 413
20.3.1.1 Firmen-Stammdaten .......................................................................... 414
20.3.1.1.1 Adresse, Kontakt, Bank ................................................................. 414
20.3.1.2 Tägliches Arbeiten ............................................................................. 414
20.3.1.2.1 Adressen allgemein ........................................................................ 414
20.3.1.2.1.1 Bei Adress-Änderungen, Postanschrift automatisch anpassen 415
20.3.1.2.1.2 Automatischen Modus beim Hinzufügen von Hobbys benutzen 415
20.3.1.2.1.3 Automatischen Modus beim Hinzufügen von Stichwörtern benutzen 415
20.3.1.2.1.4 Titel in der Briefanrede hinzufügen ........................................ 415
20.3.1.2.1.5 Bezeichner für Bilder im Notiz-Formular: Bild1, Bild2, Bild3 415
20.3.1.2.1.6 Internet-Links: Name, Link, Leerzeichen ............................... 415
20.3.1.2.1.7 Bezeichner für Zusatzfelder: Text1-Text3, Checkbox1-Checkbox3 416
20.3.1.2.1.8 Emails in Dokumentenübersicht anzeigen .............................. 416

20.3.1.2.2 Datenblätter .................................................................................... 416
20.3.1.2.2.1 XSL und CSS Dateien ............................................................ 416
20.3.1.2.3 Editier-Hilfen ................................................................................. 416
20.3.1.2.3.1 Kürzel für Memo-Einträge benutzen ...................................... 417
20.3.1.2.3.2 Datumsformat für Memo-Einträge ......................................... 417
20.3.1.2.3.3 Memo-Einträge chronologisch absteigend (aktuelle Einträge oben) 417
20.3.1.2.4 Navigation und Fenster .................................................................. 417
20.3.1.2.4.1 Navigations-Einträge anzeigen, obwohl das Recht nicht vorhanden ist 418
20.3.1.2.5 Botschaft des Tages ....................................................................... 418
20.3.1.2.5.1 Botschaft des Tages jetzt speichern ........................................ 418
20.3.1.2.6 Kunden ........................................................................................... 419
20.3.1.2.6.1 Kunden-Schnellerfassungs-Maske aktivieren ......................... 419
20.3.1.2.6.2 Doublettenprüfung .................................................................. 419
20.3.1.2.6.3 Doublettenprüfung / Bürosicht aufheben ................................ 419
20.3.1.2.6.4 Doublettenprüfung / Vermittler-Sicht aufheben ..................... 419
20.3.1.2.6.5 Personen im Kunden-Formular anzeigen ............................... 419
20.3.1.2.7 Verträge ......................................................................................... 420
20.3.1.2.7.1 Vertrag-Schnellerfassungs-Maske aktivieren ......................... 420
20.3.1.2.7.2 Eingabe der Zahlungsweise bei Erfassung neuer Verträge .... 420
20.3.1.2.7.3 Bei Aktivierung: Typ und Datum der Vertragsänderung bestätigen 420
20.3.1.2.7.4 Beim Importieren/Scanen von Dokumenten die PoliceNr in den Dokumentennamen
hinzufügen ..................................................................... 420
20.3.1.2.7.5 Workflow-Status... .................................................................. 420
20.3.1.2.7.6 Workflow-Status / Standard .................................................... 420
20.3.1.2.7.7 Mehr als ein Produkt für eine Gesellschaft-Sparte-Kombination zulassen 420
20.3.1.3 System ............................................................................................... 421
20.3.1.3.1 System ............................................................................................ 421
20.3.1.3.1.1 Anmelden über Büro ............................................................... 421
20.3.1.3.1.2 Protokollierung ....................................................................... 422
20.3.1.3.1.3 Backup-Verzeichnis (aus der Sicht des Datenbank-Servers!!)422
20.3.1.3.2 Logs ............................................................................................... 422
20.3.1.4 Layout und CI .................................................................................... 423
20.3.1.4.1 Skin und Farben ............................................................................. 423
20.3.1.4.1.1 Skin ......................................................................................... 424
20.3.1.4.1.2 Such-Formulare farbig ............................................................ 424
20.3.1.4.1.3 Farbverlauf .............................................................................. 424
20.3.1.4.1.4 Basisfarben .............................................................................. 424
20.3.1.4.1.5 Alle auf Standardfarbe setzen ................................................. 424
20.3.1.4.2 Logos ............................................................................................. 424
20.3.1.4.2.1 Großes/Kleines Firmenlogo ändern / Anzeigen ...................... 425
20.3.1.5 Konfiguration .................................................................................... 425
20.3.1.5.1.1 Finanzen .................................................................................. 425
20.3.1.5.1.2 Auszahlungsschwelle .............................................................. 426
20.3.1.5.1.3 Adressen .................................................................................. 426
20.3.1.5.1.4 Termin ..................................................................................... 427
20.3.1.6 Import/Export .................................................................................... 427
20.3.1.7 Provisionierung .................................................................................. 428

20.3.1.7.1 Provisions-Verfahren ..................................................................... 428
20.3.1.7.1.1 Provisions-Verfahren .............................................................. 428
20.3.1.7.1.2 Konditions-Einheit für die Provisionierung ............................ 428
20.3.1.7.1.3 Firma-Vermittler ..................................................................... 429
20.3.1.7.2 Einheiten ........................................................................................ 429
20.3.1.7.2.1 Einheiten verwenden ............................................................... 429
20.3.1.7.2.2 Basis-Einheiten-Wert (BEW) ................................................. 429
20.3.1.7.2.3 Einheiten-Ursprung ................................................................. 429
20.3.1.7.2.4 Einheiten entsprechend Anteil der Buchung am ZE / AbV erhält immer alle
Einheiten ...................................................................................... 430
20.3.1.7.2.5 Für die Berechnung den Nettowert verwenden ...................... 430
20.3.1.7.2.6 Wenn Spezialist mit der Firma teilt: Einheiten nur anteilig anrechnen 430
20.3.1.7.2.7 Einheiten generell nur dem vertragsabschließenden Vermittler gutschreiben 430
20.3.1.7.2.8 Einheiten bei Sachgeschäft nur dem vertragsabschließenden Vermittler
gutschreiben ................................................................................. 430
20.3.1.7.2.9 Wenn nur der AbV EH's bekommt, dann trotzdem auch dessen Spezialisten samt
deren Sub-Strukturen ........................................................ 430
20.3.1.7.2.10 Keine Einheiten für Eigenverträge (Kennzeichnung in Vertrag) berechnen 430
20.3.1.7.2.11 Bei ZE-Splitting durch die Sollstellung ... ............................ 430
20.3.1.7.3 Sollstellung .................................................................................... 431
20.3.1.7.3.1 Sollstellung: Courtagen berechnen ... ..................................... 431
20.3.1.7.3.2 Vorgabe-Abrechnungsart für Sollstellungs-ZEs ..................... 431
20.3.1.7.3.3 Antragsdatum für die Auswahl der Sollstellungs-Konditionen verwenden 431
20.3.1.7.4 Vertrag ........................................................................................... 432
20.3.1.7.4.1 Antragsdatum bei der Übergabe der Verträge an die Abrechnung für die
Konditionsauswahl verwenden .......................................................... 432
20.3.1.7.4.2 SR der Gesellschaft immer mit in die Provision geben .......... 432
20.3.1.7.4.3 Für Dynamisierungen: Im Feld BWS am Vertrag wird die BWS-Differenz
erfasst ............................................................................................ 432
20.3.1.7.4.4 KV Gesetzlicher Zuschlag ...................................................... 432
20.3.1.7.4.5 Beim Neu-Erstellen: Die Eigenschaft 'Dynamische Konditionen' immer
aktivieren ............................................................................................ 432
20.3.1.7.4.6 Provisionierung auf Basis von „BWS-Firma“ ........................ 433
20.3.1.7.5 Vermittler ....................................................................................... 433
20.3.1.7.5.1 Provisionsüberweisungskonto des Vermittlers ist im Feld Kontoinfo durch den
nachstehenden Begriff gekennzeichnet ....................... 434
20.3.1.7.5.2 Provisionsüberweisung-Email des Vermittlers ist im Feld 'Weiteres Merkmal' durch
den nachstehenden Begriff gekennzeichnet ........ 434
20.3.1.7.6 Provisionsliste ................................................................................ 434
20.3.1.8 Schlüsselwörter filtern ....................................................................... 434
20.3.1.8.1 „Ein“ .............................................................................................. 435
20.3.1.8.2 „Aus“ ............................................................................................. 435
20.3.1.8.3 Aufklappen ..................................................................................... 435
20.3.1.8.4 Zuklappen ...................................................................................... 435
20.3.2 Zählerformate ............................................................................................ 435
20.3.2.1 Platzhalter-Typen............................................................................... 436
20.3.3 Zähler ......................................................................................................... 436

20.3.4 Zähler ......................................................................................................... 437
20.3.4.1 Eigenschaften von vorhandenen Zählern anzeigen ........................... 438
20.4 Log ..................................................................................................................... 439
20.5 Versicherung ...................................................................................................... 440
20.5.1 Sparten ....................................................................................................... 441
20.5.2 Produkte ..................................................................................................... 441
20.5.3 Fonds ......................................................................................................... 441
20.5.4 Stufen-Matrix ............................................................................................ 442
20.5.4.1 Anlegen einer neuen Stufen-Kondition (neues Produkt) ................... 443
20.5.4.2 Hinzufügen weiterer Stufen-Konditionen ......................................... 444
20.5.4.3 Neue Stufen anlegen .......................................................................... 444
20.5.4.4 Stufen bearbeiten ............................................................................... 445
20.5.4.5 Kopieren von Stufen-Konditionen auf ein anderes Produkt .............. 445
20.5.4.6 Sparten-Konditionen .......................................................................... 447
20.5.4.7 Kopieren von Matrix-Konditionen für einen Bereich ....................... 448
20.5.5 Direktionen ................................................................................................ 450
21 Emails ....................................................................................................................... 453
21.1 Email-Übersicht ................................................................................................. 453
21.2 Import aus Microsoft Outlook ........................................................................... 454
21.3 Zuweisen von nicht zugewiesenen Emails ........................................................ 455
21.4 Eine Email schreiben ......................................................................................... 456
21.5 Serienemails schreiben ...................................................................................... 458
21.6 Email-Vorlagen verwenden ............................................................................... 460
21.6.1 Verfügbare Platzhalter für Emails ............................................................. 462
21.6.1.1 Email-Platzhalter für Kunden ............................................................ 462
21.6.1.2 Email-Platzhalter für Vermittler ........................................................ 463
21.6.1.3 Email-Platzhalter für Gesellschaften ................................................. 464
21.6.1.4 Email-Platzhalter für Filialen ............................................................ 465
21.6.1.5 Email-Platzhalter für Mitarbeiter....................................................... 466
21.6.1.6 Email-Platzhalter für Direktionen ..................................................... 467
21.6.1.7 Email-Platzhalter für Verträge........................................................... 468
21.6.1.8 Email-Platzhalter für die Adress-Notiz der Empfänger-Adresse ...... 470
21.6.1.9 Email-Platzhalter für Zusatzdaten ..................................................... 470
22 Buchauszug .............................................................................................................. 472
22.1 Einleitung .......................................................................................................... 472
22.2 Wie kommt man zu einem Buchauszug? .......................................................... 473
23 Schnittstellen/Import/Export .................................................................................. 478
23.1 GDV .................................................................................................................. 478
23.2 IDEAL ............................................................................................................... 478
23.3 CalcuVita Finanzanalyse ................................................................................... 479
23.4 TRIXI/ KMU ..................................................................................................... 479
23.5 Kaimaan ............................................................................................................. 479
23.6 Softfair ............................................................................................................... 479
23.7 KV-Pro .............................................................................................................. 479
23.8 FSS online ......................................................................................................... 480
23.9 Finanzplaner 24 ................................................................................................. 480
23.10 Mr. Money ..................................................................................................... 480
23.11 CODiezuCODie ............................................................................................. 480
23.12 CODieToCodie ZE ........................................................................................ 480
23.13 Microsoft Excel/MicrosoftAccess ................................................................. 481
23.14 Microsoft Outlook ......................................................................................... 481

23.15 XML .............................................................................................................. 481
23.16 NAFI .............................................................................................................. 481
23.17 EU- Protokoll vom RTV- Maklerregister ...................................................... 481
23.18 EFP24 ............................................................................................................ 481
23.19 Fiana .............................................................................................................. 481
23.20 Kölner Sammlung .......................................................................................... 481
23.21 Import Kunden-Dokumente ........................................................................... 481
23.22 Import Vertrags-Dokumente.......................................................................... 482
23.23 Import Kunden – und Vertrags - Termine ..................................................... 483
24 Datensicherung, Backup, Restore .......................................................................... 485
24.1 Backups erstellen ............................................................................................... 485
24.1.1 Wie wird ein Backup erstellt? ................................................................... 485
24.2 Wiederherstellung der Datenbank aus einem Backup ....................................... 486
1 Allgemeine Informationen
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert
werden und stellen keine Verpflichtung seitens CODie software products e.K. Andreas
Bargfried dar. Die Software, die in diesem Dokument beschrieben ist, wird unter einer
Lizenzvereinbarung zur Verfügung gestellt. Die Software darf nur nach Maßgabe der
Bedingungen der Vereinbarung benutzt oder kopiert werden. Es ist rechtswidrig, die Software
auf ein anderes Medium zu kopieren, soweit das nicht ausdrücklich in der Lizenzvereinbarung
erlaubt wird. Diese Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von CODie
software products e.K. Andreas Bargfried weder als Ganzes noch in Auszügen zu
irgendwelchen Zwecken in irgendeiner Weise, weder elektronisch noch mechanisch,
fotokopiert, aufgenommen, vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.
Über die Entwicklung...
Die CODie - Software Produkte wurden im Laufe der Jahre 1990 bis zum heutigen Tage
durch die enge Zusammenarbeit der Firma CODie mit Auftraggebern aus Industrie,
Handwerk und Versicherungen entwickelt.
Auch weiterhin werden die Kundenwünsche und Kundenanregungen, sowie die
Marktgegebenheiten die wesentliche Entwicklungsrichtung der Software vorgeben. Die
Überwachung und Leitung dieses Entwicklungsprozesses erfolgt durch Andreas Bargfried.
Copyright g 1992-2009 CODie software products e.K.
Alle Rechte vorbehalten.
Handbucherstellung: Anne Korff, IT-System-Kauffrau
Überarbeitung/Kontrolle: Andreas Bargfried, Gabriela Bargfried
Ausgabe 1/2009
Alle Rechte vorbehalten.
MS-DOS ist ein eingetragenes Warenzeichen und Microsoft Windows ein Warenzeichen von
Microsoft Corporation.
CODie software products ist eine eingetragene Marke von Dipl. Informatiker Andreas
Bargfried.
Alle anderen Produkte sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer
jeweiligen Eigentümer.

2 Programmstart
Wenn Sie CODieBOARD#finance-center erfolgreich installiert haben und Sie das Programm
zum ersten Mal starten, erfolgt die Anmeldung über den Administrator. Hierbei brauchen Sie
kein Passwort eingeben. Sie klicken einfach auf den Button „Ok“, um in die Hauptmaske
von CODieBOARD#finance-center zu gelangen. Zunächst gelangen Sie in die Ansicht „Meine
Daten“.

3 Allgemeine Programmhinweise
3.1 Fenstertypen und ihre Funktionen
In diesem Abschnitt klären wir Bezeichnungen für Fenster, die Sie im weiteren Verlauf des
Handbuches immer wieder finden werden.
3.1.1 Verwaltungsfenster
Verwaltungsfenster
Das Verwaltungsfenster beinhaltet im Allgemeinen die Menüleiste, die
Explorerleiste, die Multifunktionsleiste und die Blitznavigation.
3.1.2 Menüleiste
Menüleiste
Die Menüleiste besteht aus den Menüs
„Programm“, „Optionen“ und „Hilfe“.
Um zu sehen, welche Funktionen die
einzelnen Menüs haben, müssen Sie das
gewünschte Menü anklicken.

3.1.2.1 Optionen
3.1.2.1.1 Datenfelddokument-Designer
Mit dem Datenfelddokument-Designer erstellen Sie Serienbriefvorlagen, die Sie immer
wieder nutzen können (siehe 7 Allgemeine Dokumentenverwaltung).
3.1.2.1.2 Datenfelddokument importieren
Hier können Sie bereits erstellte Datenfelddokumente importieren (siehe 7 Allgemeine
Dokumentenverwaltung).
3.1.2.2 Mitarbeiter
3.1.2.2.1 Persönliche Mitarbeiter-Einstellungen
Mit diesem Menüpunkt können Sie die Einstellungen für den aktuellen Mitarbeiter
einsehen und bearbeiten (siehe auch 16.2.2 Einstellungen).
3.1.2.2.2 Nachrichten
3.1.2.2.2.1 Übersicht
In der Nachrichtenübersicht werden alle Nachrichten, die Sie von anderen Mitarbeitern
erhalten haben, abgelegt und gespeichert.

In der Standardeinstellung sehen Sie hier alle Nachrichten. Über Das DropDown-Feld
FILTER können Sie aber verschiedene Anzeigefilter auswählen.
Mit dem Button „Neu“ können Sie auch von hier aus eine neue Nachricht schreiben (siehe
3.1.2.2.2.2 Verfassen).

Über den Button „Anzeigen“ können Sie eine ausgewählte Nachricht aus der Liste
einsehen. Alternativ können Sie diese dafür auch mit einem Doppelklick anklicken.
3.1.2.2.2.2 Verfassen
Mit diesem Menüpunkt können sich Ihre Mitarbeiter untereinander Nachrichten schreiben,
wenn z.B. Kunden angerufen werden müssen, Daten geändert werden müssen oder wenn sich
Termine ändern.

Nachrichten werden für Empfänger erst dann sichtbar, wenn der Absender diese explizit
gesendet hat. Das Senden einer Nachricht erfolgt durch Betätigen des Schalters Senden. Eine
gesendete Nachricht kann nicht mehr verändert werden. Eine empfangene Nachricht kann
jetzt beantwortet (Antworten) oder weitergeleitet werden (Weiterleiten). In beiden Fällen
werden neue Nachrichten erzeugt.
Über den Drop-Down-Button wählen Sie den Mitarbeiter aus, für den die Nachricht
bestimmt ist. Wenn Sie auf den Button klicken, öffnet sich eine Liste. Den gewünschten
Mitarbeiter wählen Sie hier mit einem Doppelklick auf dessen Namen aus.
In die Betreffzeile tragen Sie bitte einen aussagekräftigen Text ein, so dass der Empfänger
sofort sieht, worum es geht bzw. was zu erledigen ist.
Das Notizfeld ist das Feld, in dem Sie die eigentliche Nachricht hinterlegen (siehe auch
4.21.1 Notiz).