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Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeine Informationen ........................................................................................ 18
2 Programmstart........................................................................................................... 19
3 Allgemeine Programmhinweise ................................................................................ 20
   3.1 Fenstertypen und ihre Funktionen ....................................................................... 20
      3.1.1 Verwaltungsfenster .......................................................................................... 20
      3.1.2 Menüleiste ....................................................................................................... 20
         3.1.2.1 Optionen .................................................................................................. 21
            3.1.2.1.1 Datenfelddokument-Designer ............................................................ 21
            3.1.2.1.2 Datenfelddokument importieren ........................................................ 21
         3.1.2.2 Mitarbeiter ............................................................................................... 21
            3.1.2.2.1 Persönliche Mitarbeiter-Einstellungen .............................................. 21
            3.1.2.2.2 Nachrichten ........................................................................................ 21
               3.1.2.2.2.1 Übersicht ..................................................................................... 21
               3.1.2.2.2.2 Verfassen .................................................................................... 23
         3.1.2.3 Hilfe ......................................................................................................... 27
      3.1.3 Explorerleiste und Blitznavigation .................................................................. 27
      3.1.4 Navigations-Bar ............................................................................................... 28
      3.1.5 Multifunktionsleiste ......................................................................................... 29
         3.1.5.1 Buttons der Multifunktionsleiste ............................................................. 29
         3.1.5.2 Sichern ..................................................................................................... 29
         3.1.5.3 Sperren ..................................................................................................... 29
         3.1.5.4 Drucken ................................................................................................... 29
            3.1.5.4.1 Kontextmenü des Drucken-Buttons ................................................... 30
               3.1.5.4.1.1 Report ausführen ......................................................................... 30
         3.1.5.5 Spezialreport: Report mit Kontaktzusatz ................................................. 32
         3.1.5.6 Standard-Reports ..................................................................................... 33
         3.1.5.7 Beliebige Reports als Email versenden ................................................... 35
               3.1.5.7.1.1 Datenblatt .................................................................................... 37
               3.1.5.7.1.2 Zwischenablage .......................................................................... 37
               3.1.5.7.1.3 Screenshot ................................................................................... 38
         3.1.5.8 Funktion ................................................................................................... 38
         3.1.5.9 Gehe zu .................................................................................................... 38
         3.1.5.10 Hilfe ..................................................................................................... 38
      3.1.6 Suchmaske ....................................................................................................... 39
   3.2 Bedienungshilfen ................................................................................................. 39
      3.2.1 Short cuts (Tastenkombinationen) ................................................................... 39
      3.2.2 Umgang mit Tabellen und deren Funktionsweisen ......................................... 40
         3.2.2.1 Gruppierung von Spaltenköpfen .............................................................. 44
         3.2.2.2 Filtern der Datensätze .............................................................................. 46
         3.2.2.3 Zusatzfunktionen von Tabellen ............................................................... 47
         3.2.2.4 Persönliche Einstellungen für Tabellen ................................................... 48
   3.3 Navigation ........................................................................................................... 52
      3.3.1 Über die Windows-Taskleiste ......................................................................... 52
      3.3.2 Mit Hilfe der Konsole ...................................................................................... 52
4 Allgemeine Adressverwaltung .................................................................................. 54
   4.1 Adress-Status ....................................................................................................... 57
      4.1.1 Bearbeiten eines Status .................................................................................... 57
      4.1.2 Hinzufügen eines neuen Status ........................................................................ 58
      4.1.3 Löschen eines Status ........................................................................................ 60
4.2 Adress-Gruppe ..................................................................................................... 60
   4.3 Mitarbeiter-Sperre ............................................................................................... 61
   4.4 Kunden-Nr. .......................................................................................................... 62
   4.5 Referenz-Adresse................................................................................................. 63
   4.6 Anrede ................................................................................................................. 63
      4.6.1 Hinzufügen einer Anrede................................................................................. 65
      4.6.2 Bearbeiten einer Anrede .................................................................................. 65
      4.6.3 Löschen einer Anrede ...................................................................................... 66
   4.7 Titel ...................................................................................................................... 66
   4.8 Matchcode ........................................................................................................... 68
   4.9 Firmenform .......................................................................................................... 68
   4.10 Name/Firma, Geb. Name/Zus. und Vorname/z. Hd. ........................................... 69
   4.11 Briefanrede .......................................................................................................... 69
   4.12 Straße ................................................................................................................... 69
   4.13 PLZ/Ort ................................................................................................................ 70
   4.14 Land ..................................................................................................................... 70
   4.15 Nationalität und Staat .......................................................................................... 70
   4.16 Geburtstag ............................................................................................................ 71
   4.17 Geb. Ort ............................................................................................................... 71
   4.18 Geschlecht ........................................................................................................... 71
   4.19 Erster Kontakt / Kunde seit / Letzter Kontakt ..................................................... 72
   4.20 Registerkarten ...................................................................................................... 72
      4.20.1 Standardbuttons der Registerkarten ............................................................. 72
      4.20.2 Sortierung .................................................................................................... 73
      4.20.3 Telefon ......................................................................................................... 73
         4.20.3.1 Daten in die Telefonregisterkarte einfügen ......................................... 73
      4.20.4 Kontakte ...................................................................................................... 74
         4.20.4.1 Kontakt hinzufügen ............................................................................. 75
      4.20.5 Bankverbindungen ....................................................................................... 77
      4.20.6 Adress-Pools ................................................................................................ 78
         4.20.6.1 Pools .................................................................................................... 79
         4.20.6.2 Pool-Mitglieder .................................................................................... 79
   4.21 Adressdatendetails ............................................................................................... 80
      4.21.1 Notiz ............................................................................................................ 81
      4.21.2 Details .......................................................................................................... 84
      4.21.3 Anschriften .................................................................................................. 86
      4.21.4 Stammblatt ................................................................................................... 87
   4.22 Spezialfunktionen ................................................................................................ 87
      4.22.1 Adress – Massenänderungsfunktionen ........................................................ 87
5 Suche ........................................................................................................................... 89
   5.1 Beschreibung der Suchmaske .............................................................................. 89
      5.1.1 Suchfelder ........................................................................................................ 89
         5.1.1.1 Feldname ................................................................................................. 89
            5.1.1.1.1 Geburtstagsliste .................................................................................. 91
               5.1.1.1.1.1 Feld GEBURTSDATUM ........................................................... 91
               5.1.1.1.1.2 Feld GEBURTSDATUM ALS TAG DES JAHRES (1-365) .... 94
               5.1.1.1.1.3 Feld GEBURTSTAG .................................................................. 94
      5.1.2 Buttons der Suchmaske ................................................................................... 95
         5.1.2.1 Suchen ..................................................................................................... 95
         5.1.2.2 Abbrechen ................................................................................................ 96
         5.1.2.3 Optionen .................................................................................................. 96
5.1.2.4 Suchabfragen ........................................................................................... 96
         5.1.2.5 Serienemail/Serienbrief ........................................................................... 96
            5.1.2.5.1 Serienemail ........................................................................................ 97
            5.1.2.5.2 Serienbrief .......................................................................................... 99
         5.1.2.6 Drucken ................................................................................................. 100
         5.1.2.7 Export .................................................................................................... 100
         5.1.2.8 Direktdruck ............................................................................................ 100
   5.2 Einfache Suche .................................................................................................. 101
   5.3 Erweiterte Suche ................................................................................................ 101
      5.3.1 Beispiel für UND-Logik ................................................................................ 102
      5.3.2 Beispiel für ODER-Logik .............................................................................. 102
   5.4 Profi-Suche ........................................................................................................ 102
      5.4.1 Beispiel für eine komplexere Suchabfrage .................................................... 103
6 Terminverwaltung (adressabhängig) ..................................................................... 104
   6.1 Eingabemaske der adressabhängigen Terminverwaltung.................................. 105
      6.1.1 Betreff ............................................................................................................ 105
      6.1.2 Aufgabe ......................................................................................................... 105
      6.1.3 Ganzer Tag .................................................................................................... 106
      6.1.4 Beginn und Ende ........................................................................................... 106
      6.1.5 Automatische Vorlage ................................................................................... 107
      6.1.6 Aktion ............................................................................................................ 107
      6.1.7 Link-Tool ....................................................................................................... 107
      6.1.8 Lfd. Nummer ................................................................................................. 108
      6.1.9 Mitarbeiter ..................................................................................................... 108
      6.1.10 Priorität ...................................................................................................... 108
      6.1.11 Adresse ...................................................................................................... 109
      6.1.12 Dokument .................................................................................................. 109
      6.1.13 Ort/Raum ................................................................................................... 110
      6.1.14 Feedback .................................................................................................... 110
      6.1.15 Notiz .......................................................................................................... 111
      6.1.16 Ergebnis ..................................................................................................... 112
      6.1.17 Gruppen-Termin ........................................................................................ 113
7 Allgemeine Dokumentenverwaltung ...................................................................... 115
7.1 Anzeige eines Dokumentes und bearbeiten eines bereits vorhanden Dokumentes 116

   7.2 Importieren eines Dokuments ............................................................................ 119
      7.2.1 Import über die Schnellerfassung .................................................................. 119
      7.2.2 Import mit Hilfe des Assistenten ................................................................... 121
         7.2.2.1 Angaben zum Dokument ....................................................................... 122
         7.2.2.2 Name ...................................................................................................... 123
         7.2.2.3 Standard-Gruppe .................................................................................... 123
         7.2.2.4 Büro-Gruppe .......................................................................................... 123
         7.2.2.5 Dokumentnummer ................................................................................. 124
         7.2.2.6 Zugriffsschutz ........................................................................................ 124
         7.2.2.7 Absender ................................................................................................ 124
         7.2.2.8 Dokumentendatum ................................................................................ 125
         7.2.2.9 Dokumenteninformationsfelder ............................................................. 125
         7.2.2.10 Dateiname .......................................................................................... 125
         7.2.2.11 Ausgangsdatum /Eingangsdatum ...................................................... 125
         7.2.2.12 Beschreibung ..................................................................................... 126
         7.2.2.13 Optionen ............................................................................................ 126
7.2.2.14 Status ................................................................................................. 128
     7.2.3 Termin konfigurieren ..................................................................................... 128
     7.2.4 Import-Vorgang starten ................................................................................. 129
  7.3 Importieren eines Dokumentes durch Drag and Drop ....................................... 129
  7.4 Scannen von Dokumenten ................................................................................. 131
     7.4.1 Scannen mit der Schnellerfassung ................................................................. 132
     7.4.2 Scannen mit dem Assistenten ........................................................................ 134
        7.4.2.1 Wahl des Scanners und Formatauswahl ................................................ 134
        7.4.2.2 Dokument einscannen............................................................................ 134
        7.4.2.3 Angaben zum Dokument ....................................................................... 135
        7.4.2.4 Termin konfigurieren ............................................................................. 135
        7.4.2.5 Importvorgang starten............................................................................ 136
  7.5 Dokumentenvorlagen für neues Dokument verwenden .................................... 136
     7.5.1 Vorlage wählen .............................................................................................. 136
     7.5.2 Angaben zum Dokument ............................................................................... 138
     7.5.3 Termin konfigurieren ..................................................................................... 138
     7.5.4 Erstellung des Dokuments ............................................................................. 138
     7.5.5 Dokument speichern ...................................................................................... 140
     7.5.6 Löschen von Dokumenten ............................................................................. 141
  7.6 Vorlagen bearbeiten / Dokumente in Allgemeine Vorlagen umwandeln ......... 142
  7.7 Datenfelddokument-Designer ............................................................................ 144
     7.7.1 Datenfeld-Dokumente erstellen ..................................................................... 144
        7.7.1.1 Zielgruppe wählen ................................................................................. 145
        7.7.1.2 Vorlage wählen ...................................................................................... 146
        7.7.1.3 Angaben zum Dokument ....................................................................... 146
        7.7.1.4 Datenfelder erstellen .............................................................................. 147
        7.7.1.5 Dokument speichern .............................................................................. 148
     7.7.2 Datenfelddokumente importieren .................................................................. 149
        7.7.2.1 Zielgruppe wählen ................................................................................. 149
        7.7.2.2 Dokument suchen und auswählen ......................................................... 149
        7.7.2.3 Angaben zum Dokument ....................................................................... 150
  7.8 Serienbriefe erstellen ......................................................................................... 151
     7.8.1 Suche formulieren.......................................................................................... 151
     7.8.2 Vorlage wählen .............................................................................................. 152
     7.8.3 Vorlage öffnen ............................................................................................... 153
     7.8.4 Vorlage speichern .......................................................................................... 154
     7.8.5 Speicherart festlegen...................................................................................... 155
     7.8.6 Angaben zum Dokument ............................................................................... 156
     7.8.7 Termin konfigurieren ..................................................................................... 156
     7.8.8 Erstellung des Serienbriefes .......................................................................... 157
  7.9 Kontextmenü von Dokumenten-Übersichten .................................................... 158
     7.9.1 Anzeigen ........................................................................................................ 158
     7.9.2 Bearbeiten ...................................................................................................... 158
     7.9.3 Speichern ....................................................................................................... 158
     7.9.4 Ein Dokument per Email versenden .............................................................. 158
     7.9.5 Dokument „nachträglich“ einem Vertrag zuweisen ...................................... 162
     7.9.6 Dokument vom Vertrag „lösen“ .................................................................... 162
     7.9.7 Eigenschaften eines Dokumentes .................................................................. 162
8 Allgemeine Vertragsverwaltung ............................................................................. 164
  8.1 Anlegen eines neuen Vertrags ........................................................................... 164
     8.1.1 Vertragseingabemaske ................................................................................... 165
8.1.1.1 Hauptdaten ............................................................................................. 166
   8.1.1.1.1 VN (Versicherungsnehmer) ............................................................. 167
   8.1.1.1.2 Police-Nr. ......................................................................................... 167
   8.1.1.1.3 Antrags-Datum ................................................................................. 167
   8.1.1.1.4 Policedatum ..................................................................................... 167
   8.1.1.1.5 Antrags-Nr. ...................................................................................... 167
   8.1.1.1.6 Erfassung Datum .............................................................................. 167
   8.1.1.1.7 Beginn/Ende ..................................................................................... 167
   8.1.1.1.8 Beitrag Brutto/Netto ........................................................................ 167
   8.1.1.1.9 KV .................................................................................................... 167
   8.1.1.1.10 Laufzeit Vertrag ............................................................................. 167
   8.1.1.1.11 Laufzeit Beitrag ............................................................................. 167
   8.1.1.1.12 Zahlweise ....................................................................................... 167
   8.1.1.1.13 Zahlart ............................................................................................ 168
   8.1.1.1.14 Bewertung ...................................................................................... 168
   8.1.1.1.15 Vertragssumme .............................................................................. 168
   8.1.1.1.16 Einheiten ........................................................................................ 168
   8.1.1.1.17 Vertragsstatus ................................................................................. 168
   8.1.1.1.18 Interner Status ................................................................................ 168
   8.1.1.1.19 VM ................................................................................................. 168
   8.1.1.1.20 Tippgeber ....................................................................................... 168
      8.1.1.1.20.1 Produktinformationen ............................................................. 168
8.1.1.2 Abrechnung ........................................................................................... 169
   8.1.1.2.1 Provisionierung ................................................................................ 169
      8.1.1.2.1.1 Bestandsbeginn ......................................................................... 169
      8.1.1.2.1.2 Abrechnungs-Datum ................................................................. 169
      8.1.1.2.1.3 Storno-Haftung in Monaten ...................................................... 169
      8.1.1.2.1.4 Provisionssperre seit ................................................................. 170
      8.1.1.2.1.5 Dynamische Konditionen ......................................................... 170
      8.1.1.2.1.6 Spezialprovision aktiviert ......................................................... 170
   8.1.1.2.2 Sollstellung ...................................................................................... 170
      8.1.1.2.2.1 Sollstellung vom ....................................................................... 170
      8.1.1.2.2.2 Sollstellung bis .......................................................................... 170
      8.1.1.2.2.3 Parameter .................................................................................. 171
      8.1.1.2.2.4 BWS Erstzahlung, BWS Erstzahlungsdatum ........................... 171
      8.1.1.2.2.5 Fälligkeit verschieben ............................................................... 171
   8.1.1.2.3 Storno ............................................................................................... 171
      8.1.1.2.3.1 Storno-Datum ............................................................................ 171
      8.1.1.2.3.2 Stornowarnung .......................................................................... 171
   8.1.1.2.4 Details .............................................................................................. 171
      8.1.1.2.4.1 Posteingang ............................................................................... 172
      8.1.1.2.4.2 Postausgang .............................................................................. 172
      8.1.1.2.4.3 Wiedervorlage Monat/Jahr........................................................ 172
      8.1.1.2.4.4 Eintrittsalter .............................................................................. 172
      8.1.1.2.4.5 Austrittsalter .............................................................................. 172
      8.1.1.2.4.6 Währung .................................................................................... 172
      8.1.1.2.4.7 Money Check Sparte ................................................................. 172
      8.1.1.2.4.8 Volumen .................................................................................... 172
      8.1.1.2.4.9 Bewertungssumme Firma ......................................................... 172
      8.1.1.2.4.10 Beratungsprotokoll von/bis ..................................................... 172
      8.1.1.2.4.11 Eigenvertrag ............................................................................ 172
8.1.1.2.4.12 Altvertrag ................................................................................ 173
              8.1.1.2.4.13 Eigenvertrag ............................................................................ 173
              8.1.1.2.4.14 Automatische Verlängerung ................................................... 173
              8.1.1.2.4.15 Vorzeitiger Ablauf .................................................................. 173
              8.1.1.2.4.16 Checkbox „Felder nicht automatisch berechnen..................... 173
              8.1.1.2.4.17 Zahlungsinformationen ........................................................... 173
        8.1.1.3 Notiz ...................................................................................................... 173
        8.1.1.4 Formulare anfügen ................................................................................. 173
           8.1.1.4.1 Kunden aus versicherten Personen erzeugen ................................... 174
     8.1.2 Aktiviert, Sollstellung, Provisionierung, Soll+Prov, Vorschau .................... 175
     8.1.3 Spezialfunktionen .......................................................................................... 175
        8.1.3.1 Vertrags – Massenänderungsfunktionen ............................................... 175
           8.1.3.1.1 Besonderheit bei „Automatischer Verlängerung“ ........................... 176
  8.2 Anzeigen der Vertragseinstellungen .................................................................. 176
  8.3 Vertragsformeln neu berechnen......................................................................... 177
  8.4 Verträge kopieren .............................................................................................. 179
  8.5 Verträge löschen ................................................................................................ 179
  8.6 Provisions-Struktur neu berechnen für Verträge ............................................... 187
  8.7 Alle Verträge eines Kunden umweisen ............................................................. 189
  8.8 Vertragsdetails ................................................................................................... 190
     8.8.1 Vertrags-Historie ........................................................................................... 190
        8.8.1.1 Checkbox Zahlungsperiode beim Beginn neu starten (Sollstellung) .... 191
        8.8.1.2 Schnellaktivierung von Vertragsänderungen......................................... 192
     8.8.2 Vertrags-Dok. ................................................................................................ 193
     8.8.3 Nachbearbeitungen ........................................................................................ 193
     8.8.4 Übersicht ........................................................................................................ 195
  8.9 Verträge ausblenden .......................................................................................... 195
  8.10 Buttons der Vertrags .......................................................................................... 195
     8.10.1 Report ........................................................................................................ 195
     8.10.2 Export ........................................................................................................ 195
     8.10.3 Drucken ..................................................................................................... 196
9 Kundenverwaltung .................................................................................................. 197
  9.1 Nach vorhandenen Kundenadressen suchen...................................................... 197
  9.2 Anlegen einer neuen Adresse ............................................................................ 198
  9.3 Eingabemaske der Kundenverwaltung .............................................................. 200
     9.3.1 Anstellung, Familienstand und Beruf ............................................................ 200
     9.3.2 Hobby ............................................................................................................ 201
     9.3.3 Steuer-ID-Nummer (persönlich/wirtschaftlich) ............................................ 201
     9.3.4 Haupt-Vermittler und Neben-Vermittler ....................................................... 201
     9.3.5 Krankenkasse ................................................................................................. 202
     9.3.6 Letzte Beratung.............................................................................................. 202
     9.3.7 Rentenversicherungspflicht und Krankenversicherungspflicht ..................... 202
     9.3.8 Adresse ist ein Kunde .................................................................................... 202
     9.3.9 Vollmacht, Maklerauftrag, Generalvollmacht, GDV-Vertrag....................... 203
  9.4 Kundenadressdetails .......................................................................................... 203
     9.4.1 Personen ........................................................................................................ 203
        9.4.1.1 Aus Personen Kunden erzeugen ............................................................ 205
     9.4.2 Arbeitnehmer/Arbeitgeber (AN/AG) ............................................................ 206
        9.4.2.1 Definition einer Kundenadresse als Arbeitgeber ................................... 206
        9.4.2.2 Definition einer Kundenadresse als Arbeitnehmer ................................ 207
  9.5 Spezialfunktionen .............................................................................................. 210
9.5.1 Massenänderungsfunktionen für Kunden – Adressen ................................... 210
  9.6 Die Multifunktionsleiste der Kundenverwaltung .............................................. 211
     9.6.1 Sichern ........................................................................................................... 211
     9.6.2 Sperren ........................................................................................................... 211
     9.6.3 Report ............................................................................................................ 212
     9.6.4 Funktion ......................................................................................................... 212
        9.6.4.1 Kontextmenü des Funktionsbuttons ...................................................... 212
        9.6.4.2 Daten ...................................................................................................... 212
           9.6.4.2.1 Aktualisieren .................................................................................... 212
           9.6.4.2.2 Löschen ............................................................................................ 212
           9.6.4.2.3 Kopieren ........................................................................................... 213
           9.6.4.2.4 Zur Objektablage hinzufügen .......................................................... 213
           9.6.4.2.5 In Zwischenablage kopieren ............................................................ 214
           9.6.4.2.6 Sichtbar ............................................................................................ 214
        9.6.4.3 Protokoll ................................................................................................ 214
        9.6.4.4 Zu Favoriten hinzufügen ....................................................................... 215
        9.6.4.5 Export .................................................................................................... 215
        9.6.4.6 Import .................................................................................................... 216
        9.6.4.7 Termin erstellen ..................................................................................... 216
        9.6.4.8 Nach Doubletten suchen ........................................................................ 217
     9.6.5 Gehe zu .......................................................................................................... 217
     9.6.6 Hilfe ............................................................................................................... 217
  9.7 Blitznavigation der Kundenverwaltung ............................................................. 217
     9.7.1 Daten-Historie (Kunden) ............................................................................... 218
     9.7.2 Daten-Historie (alle Daten) ........................................................................... 218
     9.7.3 Hauptfenster-Navigation ............................................................................... 218
     9.7.4 Formular-Historie .......................................................................................... 219
10 Gesellschaftsverwaltung .......................................................................................... 220
  10.1 Nach vorhandenen Gesellschaften suchen ........................................................ 220
  10.2 Eine neue Gesellschaft anlegen ......................................................................... 221
     10.2.1 Eingabemaske der Gesellschaftsverwaltung ............................................. 222
        10.2.1.1 GDV-VU-Nr. ..................................................................................... 222
        10.2.1.2 Vermittler-Nr. .................................................................................... 222
        10.2.1.3 Eintritt am .......................................................................................... 222
  10.3 Gesellschaftsdetails ........................................................................................... 223
  10.4 Anfügen von Terminen und Dokumenten ......................................................... 223
  10.5 Anfügen von Verträgen ..................................................................................... 224
  10.6 Anfügen von Filialen ......................................................................................... 224
11 Vermittlerverwaltung .............................................................................................. 226
  11.1 Nach vorhandenen Vermittlern suchen ............................................................. 227
  11.2 Anlegen eines neuen Vermittlers ....................................................................... 227
  11.3 Eingabemaske der Vermittlerverwaltung .......................................................... 228
     11.3.1 Anstellung, Familienstand und Beruf ........................................................ 229
     11.3.2 Hobby ........................................................................................................ 229
     11.3.3 Steuer-ID-Nummer (persönlich/wirtschaftlich) ........................................ 230
     11.3.4 Vermittler-Nr. ............................................................................................ 230
     11.3.5 Betreuer ..................................................................................................... 230
     11.3.6 Verm.-Gruppe ............................................................................................ 231
     11.3.7 Beschäftigung seit/ Ausgeschieden am ..................................................... 232
     11.3.8 Kündigung zum ......................................................................................... 232
     11.3.9 Mehrwertsteuerpflichtig ............................................................................ 233
11.3.10 Notizfeld .................................................................................................... 233
  11.3.11 Informationen ............................................................................................ 234
  11.3.12 Steuernummer ............................................................................................ 234
  11.3.13 Notiz .......................................................................................................... 234
  11.3.14 Stornos komplett mit Provision verrechnen .............................................. 234
11.4 Vermittlerdetails ................................................................................................ 235
  11.4.1 Unterlagen ................................................................................................. 235
  11.4.2 Vorgänger für einen Vermittler bestimmen............................................... 236
  11.4.3 Multifunktionsleiste des Vermittler-Vorgänger-Formulars ....................... 239
     11.4.3.1 Sichern ............................................................................................... 239
     11.4.3.2 Sperren ............................................................................................... 239
     11.4.3.3 Report ................................................................................................ 240
     11.4.3.4 Funktion ............................................................................................. 240
  11.4.4 GDV-Nummern ......................................................................................... 240
     11.4.4.1 Eine neue GDV-Vermittler-Nummer anlegen ................................... 241
     11.4.4.2 Vorhandene GDV-Vermittler-Nummern anzeigen ........................... 241
  11.4.5 Konto ......................................................................................................... 244
     11.4.5.1 Buttons der Kontomaske ................................................................... 244
     11.4.5.2 Kontoeinstellungen ............................................................................ 244
     11.4.5.3 Kontobewegungen ............................................................................. 244
        11.4.5.3.1 Filtern der Kontobewegungsansicht .............................................. 244
        11.4.5.3.2 Hinzufügen von Kontobewegungen .............................................. 245
        11.4.5.3.3 Löschen von Kontobewegungen .................................................... 246
     11.4.5.4 Kontostandanzeige............................................................................. 246
  11.4.6 Termine ...................................................................................................... 246
  11.4.7 Dokumente ................................................................................................ 246
  11.4.8 Vereinbarungen ......................................................................................... 246
  11.4.9 Kredite ....................................................................................................... 246
  11.4.10 Anlegen von Krediten ................................................................................ 247
     11.4.10.1 Krediteingabemaske .......................................................................... 248
11.5 Verträge ............................................................................................................. 251
11.6 Konditionen ....................................................................................................... 251
11.7 Stufen-Historie .................................................................................................. 251
11.8 SR-Historie ........................................................................................................ 252
11.9 Förder-Konditionen ........................................................................................... 252
  11.9.1 Checkbox „Vom Struktur-Betrag“ ............................................................ 253
11.10 Buchungen ..................................................................................................... 253
  11.10.1 Anzeigen .................................................................................................... 254
  11.10.2 Neu ............................................................................................................ 254
  11.10.3 Buchungs-Funktionen ................................................................................ 255
     11.10.3.1 Gegenbuchung erstellen (negieren) ................................................... 255
     11.10.3.2 Manuelle SR-Ein/Auszahlung ........................................................... 255
     11.10.3.3 Automatische SR-Auszahlung ........................................................... 255
  11.10.4 Datumsfelder „von“ und „bis“ ................................................................... 255
11.11 Dokumente .................................................................................................... 256
11.12 Kontextmenü des Funktionsbuttons (Vermittler-Vorgänger) ....................... 256
  11.12.1 Daten .......................................................................................................... 256
        11.12.1.1.1 Aktualisieren ................................................................................ 256
        11.12.1.1.2 Löschen ........................................................................................ 256
        11.12.1.1.3 Sichtbar ........................................................................................ 256
     11.12.1.2 Protokoll ........................................................................................... 256
11.12.2 Gehe zu ...................................................................................................... 257
     11.12.3 Hilfe ........................................................................................................... 257
  11.13 Multifunktionsleiste der Vermittlerverwaltung ............................................. 257
     11.13.1 Sichern ....................................................................................................... 257
     11.13.2 Sperren ....................................................................................................... 257
     11.13.3 Report ........................................................................................................ 258
     11.13.4 Funktion ..................................................................................................... 258
        11.13.4.1 Kontextmenü des Funktionsbuttons .................................................. 258
        11.13.4.2 Daten .................................................................................................. 258
        11.13.4.3 Protokoll ............................................................................................ 258
        11.13.4.4 Zu Favoriten hinzufügen ................................................................... 258
        11.13.4.5 Termin erstellen ................................................................................. 259
        11.13.4.6 Adresse nach Outlook exportieren .................................................... 259
        11.13.4.7 Aus dem Vermittler einen Mitarbeiter erzeugen ............................... 259
     11.13.5 Gehe zu ...................................................................................................... 259
     11.13.6 Hilfe ........................................................................................................... 259
  11.14 Blitznavigation der Vermittlerverwaltung ..................................................... 260
     11.14.1 Daten-Historie (Vermittler) ....................................................................... 260
     11.14.2 Daten-Historie (alle Daten) ....................................................................... 260
     11.14.3 Hauptfenster-Navigation ........................................................................... 260
     11.14.4 Formular-Historie ...................................................................................... 261
12 Konditionen .............................................................................................................. 262
  12.1 Konditionsarten ................................................................................................. 262
     12.1.1 Vermittler-Konditionen ............................................................................. 262
        12.1.1.1 Vorüberlegungen für die Definition von Vermittler-Konditionen .... 262
           12.1.1.1.1 Allgemeines Produkt, Stufen-Matrix, Konditions-Hierarchie ....... 263
             12.1.1.1.1.1 Allgemeines Produkt ............................................................... 263
             12.1.1.1.1.2 Stufen-Matrix .......................................................................... 263
           12.1.1.1.2 Arten von Vermittler-Konditionen ................................................ 263
           12.1.1.1.3 Vorteile von Stufen-Matrix und Allgemeinem Produkt ................ 264
             12.1.1.1.3.1 Beispiele .................................................................................. 264
        12.1.1.2 Anlegen von Vermittler-Konditionen ................................................ 265
     12.1.2 Spezialisten-Konditionen .......................................................................... 267
        12.1.2.1 Anlegen von Spezialisten-Konditionen ............................................. 267
           12.1.2.1.1 Anlegen von Spezialisten-Konditionen beim Produkt ................... 267
             12.1.2.1.1.1 Eingabemaske der Spezialisten-Konditionen ......................... 268
             12.1.2.1.1.2 Vermittler ................................................................................ 268
             12.1.2.1.1.3 Provision wird in die Struktur des Vermittlers verteilt ........... 268
             12.1.2.1.1.4 Notiz ........................................................................................ 268
             12.1.2.1.1.5 Pauschale und Prozente .......................................................... 268
12.1.2.1.1.6 Checkboxen; Prozent-Felder für Provisionsarten ("AP",
"Courtage"…) ................................................................................................ 269
             12.1.2.1.1.7 "Provision nur einmal zahlen"; "Zahlung ist erfolgt, am" ...... 269
12.1.2.1.1.8 Provision wird mit dem Vertrags abschließenden Vermittler geteilt 269

           12.1.2.2 Provision wird mit der Firma geteilt.................................................. 269
                12.1.2.2.1.1 Provision wird einem anderen Vermittler abgezogen ............. 269
                12.1.2.2.1.2 Stornoreserve, Haftungszeitraum ............................................ 269
                12.1.2.2.1.3 Provision nur einmalig zahlen, Zahlung ist erfolgt am ........... 270
                12.1.2.2.1.4 EUR / EH ................................................................................ 270
           12.1.2.3 Kopieren von Spezialisten ................................................................. 271
12.1.2.4 Entfernen von Spezialisten ................................................................ 271
13 Spartenverwaltung .................................................................................................. 272
  13.1 Anlegen einer neuen Sparte ............................................................................... 273
  13.2 Spartendetails anzeigen ..................................................................................... 274
  13.3 Zusatzbuttons der Spartenverwaltung ............................................................... 275
     13.3.1 Drucken ..................................................................................................... 275
     13.3.2 Export ........................................................................................................ 275
     13.3.3 Direktdruck ................................................................................................ 275
14 Produktverwaltung .................................................................................................. 277
  14.1 Anlegen eines neuen Produkts ........................................................................... 278
  14.2 Eingabemaske der Produktverwaltung .............................................................. 279
     14.2.1 Produkt ...................................................................................................... 279
     14.2.2 Versicherungs-Steuer................................................................................. 279
14.2.2.1 Versicherungsteuer einer Sparte auf alle entsprechenden Produkte übertragen 279

     14.2.3 Checkboxen ............................................................................................... 280
     14.2.4 Mehrwert-Steuer ........................................................................................ 280
     14.2.5 Mehrwertsteuer-Pflicht seit ....................................................................... 281
     14.2.6 Details ........................................................................................................ 281
     14.2.7 Formeln ...................................................................................................... 281
     14.2.8 Flows ......................................................................................................... 281
        14.2.8.1 Flow-Designer ................................................................................... 281
        14.2.8.2 Knoten-Typen .................................................................................... 281
          14.2.8.2.1 Berechnungs-Knoten ..................................................................... 281
          14.2.8.2.2 Entscheidungs-Knoten ................................................................... 281
        14.2.8.3 Knoten hinzufügen, bearbeiten und löschen...................................... 282
        14.2.8.4 Verbindungs-Linien ........................................................................... 282
        14.2.8.5 Formel definieren .............................................................................. 282
          14.2.8.5.1 Ziel-Variable .................................................................................. 282
          14.2.8.5.2 Operator ......................................................................................... 282
          14.2.8.5.3 Formel ............................................................................................ 283
        14.2.8.6 Beispiele ............................................................................................ 283
          14.2.8.6.1 Beispiel 1: Einfache Formel .......................................................... 283
          14.2.8.6.2 Beispiel 2: Fall-Unterscheidung .................................................... 283
          14.2.8.6.3 Beispiel 3: Logisches UND ........................................................... 283
          14.2.8.6.4 Beispiel 4: Logisches ODER ......................................................... 284
        14.2.8.7 Neue Flows anlegen .......................................................................... 285
        14.2.8.8 Flows auswählen, importieren, exportieren und löschen .................. 286
     14.2.9 Bewertungsbasis bzw. Produkt-Teiler ....................................................... 288
     14.2.10 Prozente, die verteilt werden ..................................................................... 288
     14.2.11 Provision von Gesellschaft auf Inkasso ..................................................... 288
     14.2.12 Checkbox Stornoreserve 60 Monate ......................................................... 288
     14.2.13 Ratenzuschläge .......................................................................................... 288
     14.2.14 Minimalwert/Maximalwert bei Zahlungseingang ..................................... 288
     14.2.15 Notiz .......................................................................................................... 288
     14.2.16 Notiz2 ........................................................................................................ 289
14.2.17 Checkbox: Beim Neu-Erstellen eines Vertrags: Die Eigenschaft „Dynamische
Konditionen“ aktivieren ...................................................................... 289
  14.3 Produktdetails .................................................................................................... 289
     14.3.1 Vorlagen .................................................................................................... 289
     14.3.2 Dokumente ................................................................................................ 291
14.3.3 Tarife ......................................................................................................... 291
       14.3.3.1 Dokumente des Tarifs ........................................................................ 294
  14.4 Konditionen ....................................................................................................... 294
     14.4.1 Spezial ....................................................................................................... 294
     14.4.2 Sollstellung ................................................................................................ 294
15 Provisionsabrechnung ............................................................................................. 295
  15.1 Genereller Ablauf einer Provisionsabrechnung ................................................. 295
     15.1.1 Voreinstellung – Provisionierungs-Verfahren ........................................... 296
     15.1.2 Vor der ersten Provisionsabrechnung ........................................................ 296
  15.2 Provisions-Verfahren ......................................................................................... 297
     15.2.1 Provisionsverfahren RealCash ................................................................... 298
     15.2.2 Provisionsverfahren BWS ......................................................................... 298
     15.2.3 Provisionsverfahren BWS Absolut ............................................................ 298
     15.2.4 Provisionsverfahren BWS Absolut Differenz ........................................... 298
     15.2.5 Provisionsverfahren EH Basis ................................................................... 298
     15.2.6 Provisionsverfahren EH Basis Differenz ................................................... 298
  15.3 Struktur-Verteilungs-Konditionen ..................................................................... 299
     15.3.1 Stufen-Matrix ............................................................................................ 299
     15.3.2 Konditionen direkt beim Vermittler hinterlegen ....................................... 299
  15.4 Provisions-Struktur eines Vertrages .................................................................. 302
     15.4.1 Provisions-Struktur eines Vertrages anlegen/anzeigen ............................. 302
     15.4.2 Vertrag-Provisions-Struktur löschen ......................................................... 303
  15.5 Provisionsvorschau erstellen (optional)............................................................. 304
  15.6 Vertragsaktivierung – Übergabe an die Provisionsabrechnung ........................ 307
  15.7 Sollstellung ........................................................................................................ 310
     15.7.1 Anlegen von Sollstellungs-Konditionen beim Produkt ............................. 311
     15.7.2 Sollstellung einzelner Verträge berechnen ................................................ 312
       15.7.2.1 Echte ZEs aus der Sollstellung erzeugen (Aktivierte übernehmen) .. 314
       15.7.2.2 Abschlag: Teilüberführung einer Sollstellung zum ZE ..................... 316
       15.7.2.3 Löschen von Soll-ZEs ....................................................................... 316
     15.7.3 Sollstellung für alle Verträge berechnen ................................................... 318
     15.7.4 Sollstellungen für alle Verträge abgleichen............................................... 319
  15.8 Provisionierung .................................................................................................. 320
     15.8.1 Provisionierung einzelner Verträge ........................................................... 320
     15.8.2 Provisionierung aller aktivierten Verträge ................................................ 322
  15.9 Manuelle Erfassung von Zahlungseingängen .................................................... 324
  15.10 ZE-Vorlage .................................................................................................... 328
     15.10.1 ZE-Vorlage bearbeiten .............................................................................. 328
     15.10.2 Buchungstext der ZE-Vorlage beibehalten................................................ 329
  15.11 Erfassen von Sonderbuchungen beim Vertrag und beim Vermittler ............. 329
  15.12 Schnelles Erfassen von Kontobewegungen ................................................... 331
  15.13 Überprüfung von Kreditanlagen der Vermittler ............................................ 333
  15.14 Vorläufige Provisionslisten erstellen ............................................................. 333
  15.15 Überprüfen der Protokolle ............................................................................. 333
  15.16 Korrektur von nicht verarbeiteten Datensätze ............................................... 334
  15.17 Abschluss durchführen .................................................................................. 334
  15.18 Erzeugen und/oder Korrektur der Auszahlungsbeträge................................. 336
  15.19 Ausdruck der endgültigen Provisionsliste mit Kontoblatt ............................. 339
     15.19.1 Erweiterung der Provisionslisten ............................................................... 340
       15.19.1.1 Provisionslisten per Email versenden ................................................ 340
     15.19.2 Laufende Nummer für Abschlüsse ............................................................ 341
16 Mitarbeiterverwaltung ............................................................................................ 343
  16.1 Anlegen neuer Mitarbeiter ................................................................................. 345
  16.2 Mitarbeiterdetails ............................................................................................... 346
     16.2.1 Rechte ........................................................................................................ 346
        16.2.1.1 Dokumenten-Zugriff .......................................................................... 347
        16.2.1.2 Gesperrte Funktionen ........................................................................ 348
           16.2.1.2.1 Vorlage-Mitarbeiter ....................................................................... 348
           16.2.1.2.2 Funktionen sperren/freigeben ........................................................ 349
        16.2.1.3 Unbeschränkter Adress-Zugriff ......................................................... 351
        16.2.1.4 Vermittler-Daten-Zugriff ................................................................... 351
     16.2.2 Einstellungen ............................................................................................. 352
        16.2.2.1 Termine .............................................................................................. 353
           16.2.2.1.1 Automatische Terminvorlage ........................................................ 353
           16.2.2.1.2 Regeln für die Terminplan-Ansicht ............................................... 354
        16.2.2.2 Layout ................................................................................................ 355
        16.2.2.3 Verschiedenes .................................................................................... 356
16.2.2.3.1 Folgende Ordner vom Email-Import aus Microsoft Outlook
ausschließen ....................................................................................................... 356
           16.2.2.3.2 Nur sichtbare Objekte anzeigen ..................................................... 356
           16.2.2.3.3 Suche .............................................................................................. 357
           16.2.2.3.4 Größe der Historie ......................................................................... 357
           16.2.2.3.5 TAPI Telefonleitung ...................................................................... 357
        16.2.2.4 Dokumente ........................................................................................ 358
        16.2.2.5 Adressen ............................................................................................ 360
        16.2.2.6 Reports ............................................................................................... 360
        16.2.2.7 Import/Export .................................................................................... 361
17 Statistik ..................................................................................................................... 362
  17.1 Erstellen einer Statistik ...................................................................................... 363
  17.2 Wettbewerbsstatistik .......................................................................................... 367
     17.2.1 Eingereichtes Geschäft .............................................................................. 368
        17.2.1.1 Erstellung der Statistik ...................................................................... 368
     17.2.2 Kundenbestände ........................................................................................ 372
        17.2.2.1 Erstellung der Statistik ...................................................................... 372
  17.3 Erfolgsbarometer ............................................................................................... 375
  17.4 Jahresbericht ...................................................................................................... 379
     17.4.1 Report-Layout „Liste“ ............................................................................... 379
     17.4.2 Report-Layout „Struktur“ .......................................................................... 379
18 Meine Daten ............................................................................................................. 381
19 Terminverwaltung (adressunabhängig) ................................................................ 384
  19.1 Design-Änderung .............................................................................................. 385
     19.1.1 Übersicht Tag ............................................................................................ 385
     19.1.2 Übersicht Woche ....................................................................................... 386
     19.1.3 Übersicht Monat ........................................................................................ 387
     19.1.4 Übersicht (Tabelle) .................................................................................... 388
  19.2 Mitarbeiterauswahl ............................................................................................ 389
  19.3 Kalenderformulare ............................................................................................. 390
  19.4 Anlegen eines Termins ...................................................................................... 391
     19.4.1 Anlegen eines Termins über den Button „Neu“ ........................................ 391
        19.4.1.1 Eingabemaske der Terminverwaltung ............................................... 393
        19.4.1.2 Betreff ................................................................................................ 393
        19.4.1.3 Aufgabe ............................................................................................. 393
19.4.1.4 Ganzer Tag ........................................................................................ 394
        19.4.1.5 Beginn und Ende ............................................................................... 394
        19.4.1.6 Automatische Vorlage ....................................................................... 395
        19.4.1.7 Aktion ................................................................................................ 395
        19.4.1.8 Link-Tool ........................................................................................... 395
        19.4.1.9 Lfd. Nummer ..................................................................................... 396
        19.4.1.10 Mitarbeiter ......................................................................................... 396
        19.4.1.11 Priorität .............................................................................................. 397
        19.4.1.12 Adresse .............................................................................................. 397
        19.4.1.13 Dokument .......................................................................................... 398
        19.4.1.14 Ort/Raum ........................................................................................... 398
        19.4.1.15 Feedback ............................................................................................ 398
        19.4.1.16 Notiz .................................................................................................. 400
        19.4.1.17 Ergebnis ............................................................................................. 401
        19.4.1.18 Gruppen-Termin ................................................................................ 402
     19.4.2 Anlegen eines Termins mit der Tagesübersicht ........................................ 404
  19.5 Aktualisieren der Terminübersicht .................................................................... 405
  19.6 Blitznavigation der Terminverwaltung .............................................................. 406
     19.6.1 Daten-Historie (Termine) .......................................................................... 407
     19.6.2 Daten-Historie (alle Daten) ....................................................................... 407
     19.6.3 Formular-Historie ...................................................................................... 407
20 Stammdaten ............................................................................................................. 408
  20.1 Menüleiste der Stammdaten .............................................................................. 409
     20.1.1 Optionen .................................................................................................... 409
        20.1.1.1 Backup erstellen… ............................................................................ 409
        20.1.1.2 Dokumente ........................................................................................ 411
           20.1.1.2.1 Alle Dokumente … ........................................................................ 411
           20.1.1.2.2 Alle nicht gespeicherten Dokumente… ......................................... 411
        20.1.1.3 Produkte ............................................................................................. 411
        20.1.1.4 Adressen ............................................................................................ 411
           20.1.1.4.1 Alle Postanschriften erzeugen….................................................... 411
           20.1.1.4.2 Alle Briefanreden erzeugen… ....................................................... 412
  20.2 Erweiterte Globalsuche...................................................................................... 412
  20.3 Allgemeine Einstellungen.................................................................................. 412
     20.3.1 Einstellungen ............................................................................................. 413
        20.3.1.1 Firmen-Stammdaten .......................................................................... 414
           20.3.1.1.1 Adresse, Kontakt, Bank ................................................................. 414
        20.3.1.2 Tägliches Arbeiten ............................................................................. 414
           20.3.1.2.1 Adressen allgemein ........................................................................ 414
             20.3.1.2.1.1 Bei Adress-Änderungen, Postanschrift automatisch anpassen 415
20.3.1.2.1.2 Automatischen Modus beim Hinzufügen von Hobbys benutzen 415

20.3.1.2.1.3 Automatischen Modus beim Hinzufügen von Stichwörtern benutzen 415

             20.3.1.2.1.4 Titel in der Briefanrede hinzufügen ........................................ 415
20.3.1.2.1.5 Bezeichner für Bilder im Notiz-Formular: Bild1, Bild2, Bild3 415

             20.3.1.2.1.6 Internet-Links: Name, Link, Leerzeichen ............................... 415
20.3.1.2.1.7 Bezeichner für Zusatzfelder: Text1-Text3, Checkbox1-Checkbox3 416

                  20.3.1.2.1.8 Emails in Dokumentenübersicht anzeigen .............................. 416
20.3.1.2.2 Datenblätter .................................................................................... 416
             20.3.1.2.2.1 XSL und CSS Dateien ............................................................ 416
           20.3.1.2.3 Editier-Hilfen ................................................................................. 416
             20.3.1.2.3.1 Kürzel für Memo-Einträge benutzen ...................................... 417
             20.3.1.2.3.2 Datumsformat für Memo-Einträge ......................................... 417
20.3.1.2.3.3 Memo-Einträge chronologisch absteigend (aktuelle Einträge oben) 417

           20.3.1.2.4 Navigation und Fenster .................................................................. 417
20.3.1.2.4.1 Navigations-Einträge anzeigen, obwohl das Recht nicht vorhanden ist 418

           20.3.1.2.5 Botschaft des Tages ....................................................................... 418
             20.3.1.2.5.1 Botschaft des Tages jetzt speichern ........................................ 418
           20.3.1.2.6 Kunden ........................................................................................... 419
             20.3.1.2.6.1 Kunden-Schnellerfassungs-Maske aktivieren ......................... 419
             20.3.1.2.6.2 Doublettenprüfung .................................................................. 419
             20.3.1.2.6.3 Doublettenprüfung / Bürosicht aufheben ................................ 419
             20.3.1.2.6.4 Doublettenprüfung / Vermittler-Sicht aufheben ..................... 419
             20.3.1.2.6.5 Personen im Kunden-Formular anzeigen ............................... 419
           20.3.1.2.7 Verträge ......................................................................................... 420
             20.3.1.2.7.1 Vertrag-Schnellerfassungs-Maske aktivieren ......................... 420
             20.3.1.2.7.2 Eingabe der Zahlungsweise bei Erfassung neuer Verträge .... 420
20.3.1.2.7.3 Bei Aktivierung: Typ und Datum der Vertragsänderung bestätigen 420

20.3.1.2.7.4 Beim Importieren/Scanen von Dokumenten die PoliceNr in den Dokumentennamen
hinzufügen ..................................................................... 420
             20.3.1.2.7.5 Workflow-Status... .................................................................. 420
             20.3.1.2.7.6 Workflow-Status / Standard .................................................... 420
20.3.1.2.7.7 Mehr als ein Produkt für eine Gesellschaft-Sparte-Kombination zulassen 420

          20.3.1.3 System ............................................................................................... 421
            20.3.1.3.1 System ............................................................................................ 421
               20.3.1.3.1.1 Anmelden über Büro ............................................................... 421
               20.3.1.3.1.2 Protokollierung ....................................................................... 422
               20.3.1.3.1.3 Backup-Verzeichnis (aus der Sicht des Datenbank-Servers!!)422
            20.3.1.3.2 Logs ............................................................................................... 422
          20.3.1.4 Layout und CI .................................................................................... 423
            20.3.1.4.1 Skin und Farben ............................................................................. 423
               20.3.1.4.1.1 Skin ......................................................................................... 424
               20.3.1.4.1.2 Such-Formulare farbig ............................................................ 424
               20.3.1.4.1.3 Farbverlauf .............................................................................. 424
               20.3.1.4.1.4 Basisfarben .............................................................................. 424
               20.3.1.4.1.5 Alle auf Standardfarbe setzen ................................................. 424
            20.3.1.4.2 Logos ............................................................................................. 424
               20.3.1.4.2.1 Großes/Kleines Firmenlogo ändern / Anzeigen ...................... 425
          20.3.1.5 Konfiguration .................................................................................... 425
               20.3.1.5.1.1 Finanzen .................................................................................. 425
               20.3.1.5.1.2 Auszahlungsschwelle .............................................................. 426
               20.3.1.5.1.3 Adressen .................................................................................. 426
               20.3.1.5.1.4 Termin ..................................................................................... 427
          20.3.1.6 Import/Export .................................................................................... 427
          20.3.1.7 Provisionierung .................................................................................. 428
20.3.1.7.1 Provisions-Verfahren ..................................................................... 428
               20.3.1.7.1.1 Provisions-Verfahren .............................................................. 428
               20.3.1.7.1.2 Konditions-Einheit für die Provisionierung ............................ 428
               20.3.1.7.1.3 Firma-Vermittler ..................................................................... 429
           20.3.1.7.2 Einheiten ........................................................................................ 429
               20.3.1.7.2.1 Einheiten verwenden ............................................................... 429
               20.3.1.7.2.2 Basis-Einheiten-Wert (BEW) ................................................. 429
               20.3.1.7.2.3 Einheiten-Ursprung ................................................................. 429
20.3.1.7.2.4 Einheiten entsprechend Anteil der Buchung am ZE / AbV erhält immer alle
Einheiten ...................................................................................... 430
               20.3.1.7.2.5 Für die Berechnung den Nettowert verwenden ...................... 430
20.3.1.7.2.6 Wenn Spezialist mit der Firma teilt: Einheiten nur anteilig anrechnen 430

20.3.1.7.2.7 Einheiten generell nur dem vertragsabschließenden Vermittler gutschreiben 430

20.3.1.7.2.8 Einheiten bei Sachgeschäft nur dem vertragsabschließenden Vermittler
gutschreiben ................................................................................. 430
20.3.1.7.2.9 Wenn nur der AbV EH's bekommt, dann trotzdem auch dessen Spezialisten samt
deren Sub-Strukturen ........................................................ 430
20.3.1.7.2.10 Keine Einheiten für Eigenverträge (Kennzeichnung in Vertrag) berechnen 430

             20.3.1.7.2.11 Bei ZE-Splitting durch die Sollstellung ... ............................ 430
           20.3.1.7.3 Sollstellung .................................................................................... 431
             20.3.1.7.3.1 Sollstellung: Courtagen berechnen ... ..................................... 431
             20.3.1.7.3.2 Vorgabe-Abrechnungsart für Sollstellungs-ZEs ..................... 431
20.3.1.7.3.3 Antragsdatum für die Auswahl der Sollstellungs-Konditionen verwenden 431

             20.3.1.7.4 Vertrag ........................................................................................... 432
20.3.1.7.4.1 Antragsdatum bei der Übergabe der Verträge an die Abrechnung für die
Konditionsauswahl verwenden .......................................................... 432
                 20.3.1.7.4.2 SR der Gesellschaft immer mit in die Provision geben .......... 432
20.3.1.7.4.3 Für Dynamisierungen: Im Feld BWS am Vertrag wird die BWS-Differenz
erfasst ............................................................................................ 432
                 20.3.1.7.4.4 KV Gesetzlicher Zuschlag ...................................................... 432
20.3.1.7.4.5 Beim Neu-Erstellen: Die Eigenschaft 'Dynamische Konditionen' immer
aktivieren ............................................................................................ 432
                 20.3.1.7.4.6 Provisionierung auf Basis von „BWS-Firma“ ........................ 433
             20.3.1.7.5 Vermittler ....................................................................................... 433
20.3.1.7.5.1 Provisionsüberweisungskonto des Vermittlers ist im Feld Kontoinfo durch den
nachstehenden Begriff gekennzeichnet ....................... 434
20.3.1.7.5.2 Provisionsüberweisung-Email des Vermittlers ist im Feld 'Weiteres Merkmal' durch
den nachstehenden Begriff gekennzeichnet ........ 434
             20.3.1.7.6 Provisionsliste ................................................................................ 434
         20.3.1.8 Schlüsselwörter filtern ....................................................................... 434
             20.3.1.8.1 „Ein“ .............................................................................................. 435
             20.3.1.8.2 „Aus“ ............................................................................................. 435
             20.3.1.8.3 Aufklappen ..................................................................................... 435
             20.3.1.8.4 Zuklappen ...................................................................................... 435
     20.3.2 Zählerformate ............................................................................................ 435
         20.3.2.1 Platzhalter-Typen............................................................................... 436
     20.3.3 Zähler ......................................................................................................... 436
20.3.4 Zähler ......................................................................................................... 437
       20.3.4.1 Eigenschaften von vorhandenen Zählern anzeigen ........................... 438
  20.4 Log ..................................................................................................................... 439
  20.5 Versicherung ...................................................................................................... 440
     20.5.1 Sparten ....................................................................................................... 441
     20.5.2 Produkte ..................................................................................................... 441
     20.5.3 Fonds ......................................................................................................... 441
     20.5.4 Stufen-Matrix ............................................................................................ 442
       20.5.4.1 Anlegen einer neuen Stufen-Kondition (neues Produkt) ................... 443
       20.5.4.2 Hinzufügen weiterer Stufen-Konditionen ......................................... 444
       20.5.4.3 Neue Stufen anlegen .......................................................................... 444
       20.5.4.4 Stufen bearbeiten ............................................................................... 445
       20.5.4.5 Kopieren von Stufen-Konditionen auf ein anderes Produkt .............. 445
       20.5.4.6 Sparten-Konditionen .......................................................................... 447
       20.5.4.7 Kopieren von Matrix-Konditionen für einen Bereich ....................... 448
     20.5.5 Direktionen ................................................................................................ 450
21 Emails ....................................................................................................................... 453
  21.1 Email-Übersicht ................................................................................................. 453
  21.2 Import aus Microsoft Outlook ........................................................................... 454
  21.3 Zuweisen von nicht zugewiesenen Emails ........................................................ 455
  21.4 Eine Email schreiben ......................................................................................... 456
  21.5 Serienemails schreiben ...................................................................................... 458
  21.6 Email-Vorlagen verwenden ............................................................................... 460
     21.6.1 Verfügbare Platzhalter für Emails ............................................................. 462
       21.6.1.1 Email-Platzhalter für Kunden ............................................................ 462
       21.6.1.2 Email-Platzhalter für Vermittler ........................................................ 463
       21.6.1.3 Email-Platzhalter für Gesellschaften ................................................. 464
       21.6.1.4 Email-Platzhalter für Filialen ............................................................ 465
       21.6.1.5 Email-Platzhalter für Mitarbeiter....................................................... 466
       21.6.1.6 Email-Platzhalter für Direktionen ..................................................... 467
       21.6.1.7 Email-Platzhalter für Verträge........................................................... 468
       21.6.1.8 Email-Platzhalter für die Adress-Notiz der Empfänger-Adresse ...... 470
       21.6.1.9 Email-Platzhalter für Zusatzdaten ..................................................... 470
22 Buchauszug .............................................................................................................. 472
  22.1 Einleitung .......................................................................................................... 472
  22.2 Wie kommt man zu einem Buchauszug? .......................................................... 473
23 Schnittstellen/Import/Export .................................................................................. 478
  23.1 GDV .................................................................................................................. 478
  23.2 IDEAL ............................................................................................................... 478
  23.3 CalcuVita Finanzanalyse ................................................................................... 479
  23.4 TRIXI/ KMU ..................................................................................................... 479
  23.5 Kaimaan ............................................................................................................. 479
  23.6 Softfair ............................................................................................................... 479
  23.7 KV-Pro .............................................................................................................. 479
  23.8 FSS online ......................................................................................................... 480
  23.9 Finanzplaner 24 ................................................................................................. 480
  23.10 Mr. Money ..................................................................................................... 480
  23.11 CODiezuCODie ............................................................................................. 480
  23.12 CODieToCodie ZE ........................................................................................ 480
  23.13 Microsoft Excel/MicrosoftAccess ................................................................. 481
  23.14 Microsoft Outlook ......................................................................................... 481
23.15 XML .............................................................................................................. 481
  23.16 NAFI .............................................................................................................. 481
  23.17 EU- Protokoll vom RTV- Maklerregister ...................................................... 481
  23.18 EFP24 ............................................................................................................ 481
  23.19 Fiana .............................................................................................................. 481
  23.20 Kölner Sammlung .......................................................................................... 481
  23.21 Import Kunden-Dokumente ........................................................................... 481
  23.22 Import Vertrags-Dokumente.......................................................................... 482
  23.23 Import Kunden – und Vertrags - Termine ..................................................... 483
24 Datensicherung, Backup, Restore .......................................................................... 485
  24.1 Backups erstellen ............................................................................................... 485
    24.1.1 Wie wird ein Backup erstellt? ................................................................... 485
  24.2 Wiederherstellung der Datenbank aus einem Backup ....................................... 486

1 Allgemeine Informationen
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Über die Entwicklung...

Die CODie - Software Produkte wurden im Laufe der Jahre 1990 bis zum heutigen Tage
durch die enge Zusammenarbeit der Firma CODie mit Auftraggebern aus Industrie,
Handwerk und Versicherungen entwickelt.
Auch weiterhin werden die Kundenwünsche und Kundenanregungen, sowie die
Marktgegebenheiten die wesentliche Entwicklungsrichtung der Software vorgeben. Die
Überwachung und Leitung dieses Entwicklungsprozesses erfolgt durch Andreas Bargfried.

Copyright g 1992-2009 CODie software products e.K.
Alle Rechte vorbehalten.

Handbucherstellung: Anne Korff, IT-System-Kauffrau
Überarbeitung/Kontrolle: Andreas Bargfried, Gabriela Bargfried

Ausgabe 1/2009

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2 Programmstart

Wenn Sie CODieBOARD#finance-center erfolgreich installiert haben und Sie das Programm
zum ersten Mal starten, erfolgt die Anmeldung über den Administrator. Hierbei brauchen Sie
kein Passwort eingeben. Sie klicken einfach auf den Button „Ok“, um in die Hauptmaske
von CODieBOARD#finance-center zu gelangen. Zunächst gelangen Sie in die Ansicht „Meine
Daten“.
3 Allgemeine Programmhinweise
3.1 Fenstertypen und ihre Funktionen

In diesem Abschnitt klären wir Bezeichnungen für Fenster, die Sie im weiteren Verlauf des
Handbuches immer wieder finden werden.

3.1.1 Verwaltungsfenster




                   Verwaltungsfenster

                   Das Verwaltungsfenster beinhaltet im Allgemeinen die Menüleiste, die
                   Explorerleiste, die Multifunktionsleiste und die Blitznavigation.




3.1.2 Menüleiste




                            Menüleiste
                            Die Menüleiste besteht aus den Menüs
                            „Programm“, „Optionen“ und „Hilfe“.
                            Um zu sehen, welche Funktionen die
                            einzelnen Menüs haben, müssen Sie das
                            gewünschte Menü anklicken.
3.1.2.1 Optionen

3.1.2.1.1 Datenfelddokument-Designer
Mit dem Datenfelddokument-Designer erstellen Sie Serienbriefvorlagen, die Sie immer
wieder nutzen können (siehe 7 Allgemeine Dokumentenverwaltung).

3.1.2.1.2 Datenfelddokument importieren
Hier können Sie bereits erstellte Datenfelddokumente importieren (siehe 7 Allgemeine
Dokumentenverwaltung).

3.1.2.2 Mitarbeiter

3.1.2.2.1 Persönliche Mitarbeiter-Einstellungen
Mit diesem Menüpunkt können Sie die Einstellungen für den aktuellen Mitarbeiter
einsehen und bearbeiten (siehe auch 16.2.2 Einstellungen).




3.1.2.2.2 Nachrichten

3.1.2.2.2.1 Übersicht

In der Nachrichtenübersicht werden alle Nachrichten, die Sie von anderen Mitarbeitern
erhalten haben, abgelegt und gespeichert.
In der Standardeinstellung sehen Sie hier alle Nachrichten. Über Das DropDown-Feld
FILTER können Sie aber verschiedene Anzeigefilter auswählen.




Mit dem Button „Neu“ können Sie auch von hier aus eine neue Nachricht schreiben (siehe
3.1.2.2.2.2 Verfassen).
Über den Button „Anzeigen“ können Sie eine ausgewählte Nachricht aus der Liste
einsehen. Alternativ können Sie diese dafür auch mit einem Doppelklick anklicken.




3.1.2.2.2.2 Verfassen
Mit diesem Menüpunkt können sich Ihre Mitarbeiter untereinander Nachrichten schreiben,
wenn z.B. Kunden angerufen werden müssen, Daten geändert werden müssen oder wenn sich
Termine ändern.
Nachrichten werden für Empfänger erst dann sichtbar, wenn der Absender diese explizit
gesendet hat. Das Senden einer Nachricht erfolgt durch Betätigen des Schalters Senden. Eine
gesendete Nachricht kann nicht mehr verändert werden. Eine empfangene Nachricht kann
jetzt beantwortet (Antworten) oder weitergeleitet werden (Weiterleiten). In beiden Fällen
werden neue Nachrichten erzeugt.




Über den Drop-Down-Button wählen Sie den Mitarbeiter aus, für den die Nachricht
bestimmt ist. Wenn Sie auf den Button klicken, öffnet sich eine Liste. Den gewünschten
Mitarbeiter wählen Sie hier mit einem Doppelklick auf dessen Namen aus.




In die Betreffzeile tragen Sie bitte einen aussagekräftigen Text ein, so dass der Empfänger
sofort sieht, worum es geht bzw. was zu erledigen ist.




Das Notizfeld ist das Feld, in dem Sie die eigentliche Nachricht hinterlegen (siehe auch
4.21.1 Notiz).
Handbuch
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  • 1.
  • 2. Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeine Informationen ........................................................................................ 18 2 Programmstart........................................................................................................... 19 3 Allgemeine Programmhinweise ................................................................................ 20 3.1 Fenstertypen und ihre Funktionen ....................................................................... 20 3.1.1 Verwaltungsfenster .......................................................................................... 20 3.1.2 Menüleiste ....................................................................................................... 20 3.1.2.1 Optionen .................................................................................................. 21 3.1.2.1.1 Datenfelddokument-Designer ............................................................ 21 3.1.2.1.2 Datenfelddokument importieren ........................................................ 21 3.1.2.2 Mitarbeiter ............................................................................................... 21 3.1.2.2.1 Persönliche Mitarbeiter-Einstellungen .............................................. 21 3.1.2.2.2 Nachrichten ........................................................................................ 21 3.1.2.2.2.1 Übersicht ..................................................................................... 21 3.1.2.2.2.2 Verfassen .................................................................................... 23 3.1.2.3 Hilfe ......................................................................................................... 27 3.1.3 Explorerleiste und Blitznavigation .................................................................. 27 3.1.4 Navigations-Bar ............................................................................................... 28 3.1.5 Multifunktionsleiste ......................................................................................... 29 3.1.5.1 Buttons der Multifunktionsleiste ............................................................. 29 3.1.5.2 Sichern ..................................................................................................... 29 3.1.5.3 Sperren ..................................................................................................... 29 3.1.5.4 Drucken ................................................................................................... 29 3.1.5.4.1 Kontextmenü des Drucken-Buttons ................................................... 30 3.1.5.4.1.1 Report ausführen ......................................................................... 30 3.1.5.5 Spezialreport: Report mit Kontaktzusatz ................................................. 32 3.1.5.6 Standard-Reports ..................................................................................... 33 3.1.5.7 Beliebige Reports als Email versenden ................................................... 35 3.1.5.7.1.1 Datenblatt .................................................................................... 37 3.1.5.7.1.2 Zwischenablage .......................................................................... 37 3.1.5.7.1.3 Screenshot ................................................................................... 38 3.1.5.8 Funktion ................................................................................................... 38 3.1.5.9 Gehe zu .................................................................................................... 38 3.1.5.10 Hilfe ..................................................................................................... 38 3.1.6 Suchmaske ....................................................................................................... 39 3.2 Bedienungshilfen ................................................................................................. 39 3.2.1 Short cuts (Tastenkombinationen) ................................................................... 39 3.2.2 Umgang mit Tabellen und deren Funktionsweisen ......................................... 40 3.2.2.1 Gruppierung von Spaltenköpfen .............................................................. 44 3.2.2.2 Filtern der Datensätze .............................................................................. 46 3.2.2.3 Zusatzfunktionen von Tabellen ............................................................... 47 3.2.2.4 Persönliche Einstellungen für Tabellen ................................................... 48 3.3 Navigation ........................................................................................................... 52 3.3.1 Über die Windows-Taskleiste ......................................................................... 52 3.3.2 Mit Hilfe der Konsole ...................................................................................... 52 4 Allgemeine Adressverwaltung .................................................................................. 54 4.1 Adress-Status ....................................................................................................... 57 4.1.1 Bearbeiten eines Status .................................................................................... 57 4.1.2 Hinzufügen eines neuen Status ........................................................................ 58 4.1.3 Löschen eines Status ........................................................................................ 60
  • 3. 4.2 Adress-Gruppe ..................................................................................................... 60 4.3 Mitarbeiter-Sperre ............................................................................................... 61 4.4 Kunden-Nr. .......................................................................................................... 62 4.5 Referenz-Adresse................................................................................................. 63 4.6 Anrede ................................................................................................................. 63 4.6.1 Hinzufügen einer Anrede................................................................................. 65 4.6.2 Bearbeiten einer Anrede .................................................................................. 65 4.6.3 Löschen einer Anrede ...................................................................................... 66 4.7 Titel ...................................................................................................................... 66 4.8 Matchcode ........................................................................................................... 68 4.9 Firmenform .......................................................................................................... 68 4.10 Name/Firma, Geb. Name/Zus. und Vorname/z. Hd. ........................................... 69 4.11 Briefanrede .......................................................................................................... 69 4.12 Straße ................................................................................................................... 69 4.13 PLZ/Ort ................................................................................................................ 70 4.14 Land ..................................................................................................................... 70 4.15 Nationalität und Staat .......................................................................................... 70 4.16 Geburtstag ............................................................................................................ 71 4.17 Geb. Ort ............................................................................................................... 71 4.18 Geschlecht ........................................................................................................... 71 4.19 Erster Kontakt / Kunde seit / Letzter Kontakt ..................................................... 72 4.20 Registerkarten ...................................................................................................... 72 4.20.1 Standardbuttons der Registerkarten ............................................................. 72 4.20.2 Sortierung .................................................................................................... 73 4.20.3 Telefon ......................................................................................................... 73 4.20.3.1 Daten in die Telefonregisterkarte einfügen ......................................... 73 4.20.4 Kontakte ...................................................................................................... 74 4.20.4.1 Kontakt hinzufügen ............................................................................. 75 4.20.5 Bankverbindungen ....................................................................................... 77 4.20.6 Adress-Pools ................................................................................................ 78 4.20.6.1 Pools .................................................................................................... 79 4.20.6.2 Pool-Mitglieder .................................................................................... 79 4.21 Adressdatendetails ............................................................................................... 80 4.21.1 Notiz ............................................................................................................ 81 4.21.2 Details .......................................................................................................... 84 4.21.3 Anschriften .................................................................................................. 86 4.21.4 Stammblatt ................................................................................................... 87 4.22 Spezialfunktionen ................................................................................................ 87 4.22.1 Adress – Massenänderungsfunktionen ........................................................ 87 5 Suche ........................................................................................................................... 89 5.1 Beschreibung der Suchmaske .............................................................................. 89 5.1.1 Suchfelder ........................................................................................................ 89 5.1.1.1 Feldname ................................................................................................. 89 5.1.1.1.1 Geburtstagsliste .................................................................................. 91 5.1.1.1.1.1 Feld GEBURTSDATUM ........................................................... 91 5.1.1.1.1.2 Feld GEBURTSDATUM ALS TAG DES JAHRES (1-365) .... 94 5.1.1.1.1.3 Feld GEBURTSTAG .................................................................. 94 5.1.2 Buttons der Suchmaske ................................................................................... 95 5.1.2.1 Suchen ..................................................................................................... 95 5.1.2.2 Abbrechen ................................................................................................ 96 5.1.2.3 Optionen .................................................................................................. 96
  • 4. 5.1.2.4 Suchabfragen ........................................................................................... 96 5.1.2.5 Serienemail/Serienbrief ........................................................................... 96 5.1.2.5.1 Serienemail ........................................................................................ 97 5.1.2.5.2 Serienbrief .......................................................................................... 99 5.1.2.6 Drucken ................................................................................................. 100 5.1.2.7 Export .................................................................................................... 100 5.1.2.8 Direktdruck ............................................................................................ 100 5.2 Einfache Suche .................................................................................................. 101 5.3 Erweiterte Suche ................................................................................................ 101 5.3.1 Beispiel für UND-Logik ................................................................................ 102 5.3.2 Beispiel für ODER-Logik .............................................................................. 102 5.4 Profi-Suche ........................................................................................................ 102 5.4.1 Beispiel für eine komplexere Suchabfrage .................................................... 103 6 Terminverwaltung (adressabhängig) ..................................................................... 104 6.1 Eingabemaske der adressabhängigen Terminverwaltung.................................. 105 6.1.1 Betreff ............................................................................................................ 105 6.1.2 Aufgabe ......................................................................................................... 105 6.1.3 Ganzer Tag .................................................................................................... 106 6.1.4 Beginn und Ende ........................................................................................... 106 6.1.5 Automatische Vorlage ................................................................................... 107 6.1.6 Aktion ............................................................................................................ 107 6.1.7 Link-Tool ....................................................................................................... 107 6.1.8 Lfd. Nummer ................................................................................................. 108 6.1.9 Mitarbeiter ..................................................................................................... 108 6.1.10 Priorität ...................................................................................................... 108 6.1.11 Adresse ...................................................................................................... 109 6.1.12 Dokument .................................................................................................. 109 6.1.13 Ort/Raum ................................................................................................... 110 6.1.14 Feedback .................................................................................................... 110 6.1.15 Notiz .......................................................................................................... 111 6.1.16 Ergebnis ..................................................................................................... 112 6.1.17 Gruppen-Termin ........................................................................................ 113 7 Allgemeine Dokumentenverwaltung ...................................................................... 115 7.1 Anzeige eines Dokumentes und bearbeiten eines bereits vorhanden Dokumentes 116 7.2 Importieren eines Dokuments ............................................................................ 119 7.2.1 Import über die Schnellerfassung .................................................................. 119 7.2.2 Import mit Hilfe des Assistenten ................................................................... 121 7.2.2.1 Angaben zum Dokument ....................................................................... 122 7.2.2.2 Name ...................................................................................................... 123 7.2.2.3 Standard-Gruppe .................................................................................... 123 7.2.2.4 Büro-Gruppe .......................................................................................... 123 7.2.2.5 Dokumentnummer ................................................................................. 124 7.2.2.6 Zugriffsschutz ........................................................................................ 124 7.2.2.7 Absender ................................................................................................ 124 7.2.2.8 Dokumentendatum ................................................................................ 125 7.2.2.9 Dokumenteninformationsfelder ............................................................. 125 7.2.2.10 Dateiname .......................................................................................... 125 7.2.2.11 Ausgangsdatum /Eingangsdatum ...................................................... 125 7.2.2.12 Beschreibung ..................................................................................... 126 7.2.2.13 Optionen ............................................................................................ 126
  • 5. 7.2.2.14 Status ................................................................................................. 128 7.2.3 Termin konfigurieren ..................................................................................... 128 7.2.4 Import-Vorgang starten ................................................................................. 129 7.3 Importieren eines Dokumentes durch Drag and Drop ....................................... 129 7.4 Scannen von Dokumenten ................................................................................. 131 7.4.1 Scannen mit der Schnellerfassung ................................................................. 132 7.4.2 Scannen mit dem Assistenten ........................................................................ 134 7.4.2.1 Wahl des Scanners und Formatauswahl ................................................ 134 7.4.2.2 Dokument einscannen............................................................................ 134 7.4.2.3 Angaben zum Dokument ....................................................................... 135 7.4.2.4 Termin konfigurieren ............................................................................. 135 7.4.2.5 Importvorgang starten............................................................................ 136 7.5 Dokumentenvorlagen für neues Dokument verwenden .................................... 136 7.5.1 Vorlage wählen .............................................................................................. 136 7.5.2 Angaben zum Dokument ............................................................................... 138 7.5.3 Termin konfigurieren ..................................................................................... 138 7.5.4 Erstellung des Dokuments ............................................................................. 138 7.5.5 Dokument speichern ...................................................................................... 140 7.5.6 Löschen von Dokumenten ............................................................................. 141 7.6 Vorlagen bearbeiten / Dokumente in Allgemeine Vorlagen umwandeln ......... 142 7.7 Datenfelddokument-Designer ............................................................................ 144 7.7.1 Datenfeld-Dokumente erstellen ..................................................................... 144 7.7.1.1 Zielgruppe wählen ................................................................................. 145 7.7.1.2 Vorlage wählen ...................................................................................... 146 7.7.1.3 Angaben zum Dokument ....................................................................... 146 7.7.1.4 Datenfelder erstellen .............................................................................. 147 7.7.1.5 Dokument speichern .............................................................................. 148 7.7.2 Datenfelddokumente importieren .................................................................. 149 7.7.2.1 Zielgruppe wählen ................................................................................. 149 7.7.2.2 Dokument suchen und auswählen ......................................................... 149 7.7.2.3 Angaben zum Dokument ....................................................................... 150 7.8 Serienbriefe erstellen ......................................................................................... 151 7.8.1 Suche formulieren.......................................................................................... 151 7.8.2 Vorlage wählen .............................................................................................. 152 7.8.3 Vorlage öffnen ............................................................................................... 153 7.8.4 Vorlage speichern .......................................................................................... 154 7.8.5 Speicherart festlegen...................................................................................... 155 7.8.6 Angaben zum Dokument ............................................................................... 156 7.8.7 Termin konfigurieren ..................................................................................... 156 7.8.8 Erstellung des Serienbriefes .......................................................................... 157 7.9 Kontextmenü von Dokumenten-Übersichten .................................................... 158 7.9.1 Anzeigen ........................................................................................................ 158 7.9.2 Bearbeiten ...................................................................................................... 158 7.9.3 Speichern ....................................................................................................... 158 7.9.4 Ein Dokument per Email versenden .............................................................. 158 7.9.5 Dokument „nachträglich“ einem Vertrag zuweisen ...................................... 162 7.9.6 Dokument vom Vertrag „lösen“ .................................................................... 162 7.9.7 Eigenschaften eines Dokumentes .................................................................. 162 8 Allgemeine Vertragsverwaltung ............................................................................. 164 8.1 Anlegen eines neuen Vertrags ........................................................................... 164 8.1.1 Vertragseingabemaske ................................................................................... 165
  • 6. 8.1.1.1 Hauptdaten ............................................................................................. 166 8.1.1.1.1 VN (Versicherungsnehmer) ............................................................. 167 8.1.1.1.2 Police-Nr. ......................................................................................... 167 8.1.1.1.3 Antrags-Datum ................................................................................. 167 8.1.1.1.4 Policedatum ..................................................................................... 167 8.1.1.1.5 Antrags-Nr. ...................................................................................... 167 8.1.1.1.6 Erfassung Datum .............................................................................. 167 8.1.1.1.7 Beginn/Ende ..................................................................................... 167 8.1.1.1.8 Beitrag Brutto/Netto ........................................................................ 167 8.1.1.1.9 KV .................................................................................................... 167 8.1.1.1.10 Laufzeit Vertrag ............................................................................. 167 8.1.1.1.11 Laufzeit Beitrag ............................................................................. 167 8.1.1.1.12 Zahlweise ....................................................................................... 167 8.1.1.1.13 Zahlart ............................................................................................ 168 8.1.1.1.14 Bewertung ...................................................................................... 168 8.1.1.1.15 Vertragssumme .............................................................................. 168 8.1.1.1.16 Einheiten ........................................................................................ 168 8.1.1.1.17 Vertragsstatus ................................................................................. 168 8.1.1.1.18 Interner Status ................................................................................ 168 8.1.1.1.19 VM ................................................................................................. 168 8.1.1.1.20 Tippgeber ....................................................................................... 168 8.1.1.1.20.1 Produktinformationen ............................................................. 168 8.1.1.2 Abrechnung ........................................................................................... 169 8.1.1.2.1 Provisionierung ................................................................................ 169 8.1.1.2.1.1 Bestandsbeginn ......................................................................... 169 8.1.1.2.1.2 Abrechnungs-Datum ................................................................. 169 8.1.1.2.1.3 Storno-Haftung in Monaten ...................................................... 169 8.1.1.2.1.4 Provisionssperre seit ................................................................. 170 8.1.1.2.1.5 Dynamische Konditionen ......................................................... 170 8.1.1.2.1.6 Spezialprovision aktiviert ......................................................... 170 8.1.1.2.2 Sollstellung ...................................................................................... 170 8.1.1.2.2.1 Sollstellung vom ....................................................................... 170 8.1.1.2.2.2 Sollstellung bis .......................................................................... 170 8.1.1.2.2.3 Parameter .................................................................................. 171 8.1.1.2.2.4 BWS Erstzahlung, BWS Erstzahlungsdatum ........................... 171 8.1.1.2.2.5 Fälligkeit verschieben ............................................................... 171 8.1.1.2.3 Storno ............................................................................................... 171 8.1.1.2.3.1 Storno-Datum ............................................................................ 171 8.1.1.2.3.2 Stornowarnung .......................................................................... 171 8.1.1.2.4 Details .............................................................................................. 171 8.1.1.2.4.1 Posteingang ............................................................................... 172 8.1.1.2.4.2 Postausgang .............................................................................. 172 8.1.1.2.4.3 Wiedervorlage Monat/Jahr........................................................ 172 8.1.1.2.4.4 Eintrittsalter .............................................................................. 172 8.1.1.2.4.5 Austrittsalter .............................................................................. 172 8.1.1.2.4.6 Währung .................................................................................... 172 8.1.1.2.4.7 Money Check Sparte ................................................................. 172 8.1.1.2.4.8 Volumen .................................................................................... 172 8.1.1.2.4.9 Bewertungssumme Firma ......................................................... 172 8.1.1.2.4.10 Beratungsprotokoll von/bis ..................................................... 172 8.1.1.2.4.11 Eigenvertrag ............................................................................ 172
  • 7. 8.1.1.2.4.12 Altvertrag ................................................................................ 173 8.1.1.2.4.13 Eigenvertrag ............................................................................ 173 8.1.1.2.4.14 Automatische Verlängerung ................................................... 173 8.1.1.2.4.15 Vorzeitiger Ablauf .................................................................. 173 8.1.1.2.4.16 Checkbox „Felder nicht automatisch berechnen..................... 173 8.1.1.2.4.17 Zahlungsinformationen ........................................................... 173 8.1.1.3 Notiz ...................................................................................................... 173 8.1.1.4 Formulare anfügen ................................................................................. 173 8.1.1.4.1 Kunden aus versicherten Personen erzeugen ................................... 174 8.1.2 Aktiviert, Sollstellung, Provisionierung, Soll+Prov, Vorschau .................... 175 8.1.3 Spezialfunktionen .......................................................................................... 175 8.1.3.1 Vertrags – Massenänderungsfunktionen ............................................... 175 8.1.3.1.1 Besonderheit bei „Automatischer Verlängerung“ ........................... 176 8.2 Anzeigen der Vertragseinstellungen .................................................................. 176 8.3 Vertragsformeln neu berechnen......................................................................... 177 8.4 Verträge kopieren .............................................................................................. 179 8.5 Verträge löschen ................................................................................................ 179 8.6 Provisions-Struktur neu berechnen für Verträge ............................................... 187 8.7 Alle Verträge eines Kunden umweisen ............................................................. 189 8.8 Vertragsdetails ................................................................................................... 190 8.8.1 Vertrags-Historie ........................................................................................... 190 8.8.1.1 Checkbox Zahlungsperiode beim Beginn neu starten (Sollstellung) .... 191 8.8.1.2 Schnellaktivierung von Vertragsänderungen......................................... 192 8.8.2 Vertrags-Dok. ................................................................................................ 193 8.8.3 Nachbearbeitungen ........................................................................................ 193 8.8.4 Übersicht ........................................................................................................ 195 8.9 Verträge ausblenden .......................................................................................... 195 8.10 Buttons der Vertrags .......................................................................................... 195 8.10.1 Report ........................................................................................................ 195 8.10.2 Export ........................................................................................................ 195 8.10.3 Drucken ..................................................................................................... 196 9 Kundenverwaltung .................................................................................................. 197 9.1 Nach vorhandenen Kundenadressen suchen...................................................... 197 9.2 Anlegen einer neuen Adresse ............................................................................ 198 9.3 Eingabemaske der Kundenverwaltung .............................................................. 200 9.3.1 Anstellung, Familienstand und Beruf ............................................................ 200 9.3.2 Hobby ............................................................................................................ 201 9.3.3 Steuer-ID-Nummer (persönlich/wirtschaftlich) ............................................ 201 9.3.4 Haupt-Vermittler und Neben-Vermittler ....................................................... 201 9.3.5 Krankenkasse ................................................................................................. 202 9.3.6 Letzte Beratung.............................................................................................. 202 9.3.7 Rentenversicherungspflicht und Krankenversicherungspflicht ..................... 202 9.3.8 Adresse ist ein Kunde .................................................................................... 202 9.3.9 Vollmacht, Maklerauftrag, Generalvollmacht, GDV-Vertrag....................... 203 9.4 Kundenadressdetails .......................................................................................... 203 9.4.1 Personen ........................................................................................................ 203 9.4.1.1 Aus Personen Kunden erzeugen ............................................................ 205 9.4.2 Arbeitnehmer/Arbeitgeber (AN/AG) ............................................................ 206 9.4.2.1 Definition einer Kundenadresse als Arbeitgeber ................................... 206 9.4.2.2 Definition einer Kundenadresse als Arbeitnehmer ................................ 207 9.5 Spezialfunktionen .............................................................................................. 210
  • 8. 9.5.1 Massenänderungsfunktionen für Kunden – Adressen ................................... 210 9.6 Die Multifunktionsleiste der Kundenverwaltung .............................................. 211 9.6.1 Sichern ........................................................................................................... 211 9.6.2 Sperren ........................................................................................................... 211 9.6.3 Report ............................................................................................................ 212 9.6.4 Funktion ......................................................................................................... 212 9.6.4.1 Kontextmenü des Funktionsbuttons ...................................................... 212 9.6.4.2 Daten ...................................................................................................... 212 9.6.4.2.1 Aktualisieren .................................................................................... 212 9.6.4.2.2 Löschen ............................................................................................ 212 9.6.4.2.3 Kopieren ........................................................................................... 213 9.6.4.2.4 Zur Objektablage hinzufügen .......................................................... 213 9.6.4.2.5 In Zwischenablage kopieren ............................................................ 214 9.6.4.2.6 Sichtbar ............................................................................................ 214 9.6.4.3 Protokoll ................................................................................................ 214 9.6.4.4 Zu Favoriten hinzufügen ....................................................................... 215 9.6.4.5 Export .................................................................................................... 215 9.6.4.6 Import .................................................................................................... 216 9.6.4.7 Termin erstellen ..................................................................................... 216 9.6.4.8 Nach Doubletten suchen ........................................................................ 217 9.6.5 Gehe zu .......................................................................................................... 217 9.6.6 Hilfe ............................................................................................................... 217 9.7 Blitznavigation der Kundenverwaltung ............................................................. 217 9.7.1 Daten-Historie (Kunden) ............................................................................... 218 9.7.2 Daten-Historie (alle Daten) ........................................................................... 218 9.7.3 Hauptfenster-Navigation ............................................................................... 218 9.7.4 Formular-Historie .......................................................................................... 219 10 Gesellschaftsverwaltung .......................................................................................... 220 10.1 Nach vorhandenen Gesellschaften suchen ........................................................ 220 10.2 Eine neue Gesellschaft anlegen ......................................................................... 221 10.2.1 Eingabemaske der Gesellschaftsverwaltung ............................................. 222 10.2.1.1 GDV-VU-Nr. ..................................................................................... 222 10.2.1.2 Vermittler-Nr. .................................................................................... 222 10.2.1.3 Eintritt am .......................................................................................... 222 10.3 Gesellschaftsdetails ........................................................................................... 223 10.4 Anfügen von Terminen und Dokumenten ......................................................... 223 10.5 Anfügen von Verträgen ..................................................................................... 224 10.6 Anfügen von Filialen ......................................................................................... 224 11 Vermittlerverwaltung .............................................................................................. 226 11.1 Nach vorhandenen Vermittlern suchen ............................................................. 227 11.2 Anlegen eines neuen Vermittlers ....................................................................... 227 11.3 Eingabemaske der Vermittlerverwaltung .......................................................... 228 11.3.1 Anstellung, Familienstand und Beruf ........................................................ 229 11.3.2 Hobby ........................................................................................................ 229 11.3.3 Steuer-ID-Nummer (persönlich/wirtschaftlich) ........................................ 230 11.3.4 Vermittler-Nr. ............................................................................................ 230 11.3.5 Betreuer ..................................................................................................... 230 11.3.6 Verm.-Gruppe ............................................................................................ 231 11.3.7 Beschäftigung seit/ Ausgeschieden am ..................................................... 232 11.3.8 Kündigung zum ......................................................................................... 232 11.3.9 Mehrwertsteuerpflichtig ............................................................................ 233
  • 9. 11.3.10 Notizfeld .................................................................................................... 233 11.3.11 Informationen ............................................................................................ 234 11.3.12 Steuernummer ............................................................................................ 234 11.3.13 Notiz .......................................................................................................... 234 11.3.14 Stornos komplett mit Provision verrechnen .............................................. 234 11.4 Vermittlerdetails ................................................................................................ 235 11.4.1 Unterlagen ................................................................................................. 235 11.4.2 Vorgänger für einen Vermittler bestimmen............................................... 236 11.4.3 Multifunktionsleiste des Vermittler-Vorgänger-Formulars ....................... 239 11.4.3.1 Sichern ............................................................................................... 239 11.4.3.2 Sperren ............................................................................................... 239 11.4.3.3 Report ................................................................................................ 240 11.4.3.4 Funktion ............................................................................................. 240 11.4.4 GDV-Nummern ......................................................................................... 240 11.4.4.1 Eine neue GDV-Vermittler-Nummer anlegen ................................... 241 11.4.4.2 Vorhandene GDV-Vermittler-Nummern anzeigen ........................... 241 11.4.5 Konto ......................................................................................................... 244 11.4.5.1 Buttons der Kontomaske ................................................................... 244 11.4.5.2 Kontoeinstellungen ............................................................................ 244 11.4.5.3 Kontobewegungen ............................................................................. 244 11.4.5.3.1 Filtern der Kontobewegungsansicht .............................................. 244 11.4.5.3.2 Hinzufügen von Kontobewegungen .............................................. 245 11.4.5.3.3 Löschen von Kontobewegungen .................................................... 246 11.4.5.4 Kontostandanzeige............................................................................. 246 11.4.6 Termine ...................................................................................................... 246 11.4.7 Dokumente ................................................................................................ 246 11.4.8 Vereinbarungen ......................................................................................... 246 11.4.9 Kredite ....................................................................................................... 246 11.4.10 Anlegen von Krediten ................................................................................ 247 11.4.10.1 Krediteingabemaske .......................................................................... 248 11.5 Verträge ............................................................................................................. 251 11.6 Konditionen ....................................................................................................... 251 11.7 Stufen-Historie .................................................................................................. 251 11.8 SR-Historie ........................................................................................................ 252 11.9 Förder-Konditionen ........................................................................................... 252 11.9.1 Checkbox „Vom Struktur-Betrag“ ............................................................ 253 11.10 Buchungen ..................................................................................................... 253 11.10.1 Anzeigen .................................................................................................... 254 11.10.2 Neu ............................................................................................................ 254 11.10.3 Buchungs-Funktionen ................................................................................ 255 11.10.3.1 Gegenbuchung erstellen (negieren) ................................................... 255 11.10.3.2 Manuelle SR-Ein/Auszahlung ........................................................... 255 11.10.3.3 Automatische SR-Auszahlung ........................................................... 255 11.10.4 Datumsfelder „von“ und „bis“ ................................................................... 255 11.11 Dokumente .................................................................................................... 256 11.12 Kontextmenü des Funktionsbuttons (Vermittler-Vorgänger) ....................... 256 11.12.1 Daten .......................................................................................................... 256 11.12.1.1.1 Aktualisieren ................................................................................ 256 11.12.1.1.2 Löschen ........................................................................................ 256 11.12.1.1.3 Sichtbar ........................................................................................ 256 11.12.1.2 Protokoll ........................................................................................... 256
  • 10. 11.12.2 Gehe zu ...................................................................................................... 257 11.12.3 Hilfe ........................................................................................................... 257 11.13 Multifunktionsleiste der Vermittlerverwaltung ............................................. 257 11.13.1 Sichern ....................................................................................................... 257 11.13.2 Sperren ....................................................................................................... 257 11.13.3 Report ........................................................................................................ 258 11.13.4 Funktion ..................................................................................................... 258 11.13.4.1 Kontextmenü des Funktionsbuttons .................................................. 258 11.13.4.2 Daten .................................................................................................. 258 11.13.4.3 Protokoll ............................................................................................ 258 11.13.4.4 Zu Favoriten hinzufügen ................................................................... 258 11.13.4.5 Termin erstellen ................................................................................. 259 11.13.4.6 Adresse nach Outlook exportieren .................................................... 259 11.13.4.7 Aus dem Vermittler einen Mitarbeiter erzeugen ............................... 259 11.13.5 Gehe zu ...................................................................................................... 259 11.13.6 Hilfe ........................................................................................................... 259 11.14 Blitznavigation der Vermittlerverwaltung ..................................................... 260 11.14.1 Daten-Historie (Vermittler) ....................................................................... 260 11.14.2 Daten-Historie (alle Daten) ....................................................................... 260 11.14.3 Hauptfenster-Navigation ........................................................................... 260 11.14.4 Formular-Historie ...................................................................................... 261 12 Konditionen .............................................................................................................. 262 12.1 Konditionsarten ................................................................................................. 262 12.1.1 Vermittler-Konditionen ............................................................................. 262 12.1.1.1 Vorüberlegungen für die Definition von Vermittler-Konditionen .... 262 12.1.1.1.1 Allgemeines Produkt, Stufen-Matrix, Konditions-Hierarchie ....... 263 12.1.1.1.1.1 Allgemeines Produkt ............................................................... 263 12.1.1.1.1.2 Stufen-Matrix .......................................................................... 263 12.1.1.1.2 Arten von Vermittler-Konditionen ................................................ 263 12.1.1.1.3 Vorteile von Stufen-Matrix und Allgemeinem Produkt ................ 264 12.1.1.1.3.1 Beispiele .................................................................................. 264 12.1.1.2 Anlegen von Vermittler-Konditionen ................................................ 265 12.1.2 Spezialisten-Konditionen .......................................................................... 267 12.1.2.1 Anlegen von Spezialisten-Konditionen ............................................. 267 12.1.2.1.1 Anlegen von Spezialisten-Konditionen beim Produkt ................... 267 12.1.2.1.1.1 Eingabemaske der Spezialisten-Konditionen ......................... 268 12.1.2.1.1.2 Vermittler ................................................................................ 268 12.1.2.1.1.3 Provision wird in die Struktur des Vermittlers verteilt ........... 268 12.1.2.1.1.4 Notiz ........................................................................................ 268 12.1.2.1.1.5 Pauschale und Prozente .......................................................... 268 12.1.2.1.1.6 Checkboxen; Prozent-Felder für Provisionsarten ("AP", "Courtage"…) ................................................................................................ 269 12.1.2.1.1.7 "Provision nur einmal zahlen"; "Zahlung ist erfolgt, am" ...... 269 12.1.2.1.1.8 Provision wird mit dem Vertrags abschließenden Vermittler geteilt 269 12.1.2.2 Provision wird mit der Firma geteilt.................................................. 269 12.1.2.2.1.1 Provision wird einem anderen Vermittler abgezogen ............. 269 12.1.2.2.1.2 Stornoreserve, Haftungszeitraum ............................................ 269 12.1.2.2.1.3 Provision nur einmalig zahlen, Zahlung ist erfolgt am ........... 270 12.1.2.2.1.4 EUR / EH ................................................................................ 270 12.1.2.3 Kopieren von Spezialisten ................................................................. 271
  • 11. 12.1.2.4 Entfernen von Spezialisten ................................................................ 271 13 Spartenverwaltung .................................................................................................. 272 13.1 Anlegen einer neuen Sparte ............................................................................... 273 13.2 Spartendetails anzeigen ..................................................................................... 274 13.3 Zusatzbuttons der Spartenverwaltung ............................................................... 275 13.3.1 Drucken ..................................................................................................... 275 13.3.2 Export ........................................................................................................ 275 13.3.3 Direktdruck ................................................................................................ 275 14 Produktverwaltung .................................................................................................. 277 14.1 Anlegen eines neuen Produkts ........................................................................... 278 14.2 Eingabemaske der Produktverwaltung .............................................................. 279 14.2.1 Produkt ...................................................................................................... 279 14.2.2 Versicherungs-Steuer................................................................................. 279 14.2.2.1 Versicherungsteuer einer Sparte auf alle entsprechenden Produkte übertragen 279 14.2.3 Checkboxen ............................................................................................... 280 14.2.4 Mehrwert-Steuer ........................................................................................ 280 14.2.5 Mehrwertsteuer-Pflicht seit ....................................................................... 281 14.2.6 Details ........................................................................................................ 281 14.2.7 Formeln ...................................................................................................... 281 14.2.8 Flows ......................................................................................................... 281 14.2.8.1 Flow-Designer ................................................................................... 281 14.2.8.2 Knoten-Typen .................................................................................... 281 14.2.8.2.1 Berechnungs-Knoten ..................................................................... 281 14.2.8.2.2 Entscheidungs-Knoten ................................................................... 281 14.2.8.3 Knoten hinzufügen, bearbeiten und löschen...................................... 282 14.2.8.4 Verbindungs-Linien ........................................................................... 282 14.2.8.5 Formel definieren .............................................................................. 282 14.2.8.5.1 Ziel-Variable .................................................................................. 282 14.2.8.5.2 Operator ......................................................................................... 282 14.2.8.5.3 Formel ............................................................................................ 283 14.2.8.6 Beispiele ............................................................................................ 283 14.2.8.6.1 Beispiel 1: Einfache Formel .......................................................... 283 14.2.8.6.2 Beispiel 2: Fall-Unterscheidung .................................................... 283 14.2.8.6.3 Beispiel 3: Logisches UND ........................................................... 283 14.2.8.6.4 Beispiel 4: Logisches ODER ......................................................... 284 14.2.8.7 Neue Flows anlegen .......................................................................... 285 14.2.8.8 Flows auswählen, importieren, exportieren und löschen .................. 286 14.2.9 Bewertungsbasis bzw. Produkt-Teiler ....................................................... 288 14.2.10 Prozente, die verteilt werden ..................................................................... 288 14.2.11 Provision von Gesellschaft auf Inkasso ..................................................... 288 14.2.12 Checkbox Stornoreserve 60 Monate ......................................................... 288 14.2.13 Ratenzuschläge .......................................................................................... 288 14.2.14 Minimalwert/Maximalwert bei Zahlungseingang ..................................... 288 14.2.15 Notiz .......................................................................................................... 288 14.2.16 Notiz2 ........................................................................................................ 289 14.2.17 Checkbox: Beim Neu-Erstellen eines Vertrags: Die Eigenschaft „Dynamische Konditionen“ aktivieren ...................................................................... 289 14.3 Produktdetails .................................................................................................... 289 14.3.1 Vorlagen .................................................................................................... 289 14.3.2 Dokumente ................................................................................................ 291
  • 12. 14.3.3 Tarife ......................................................................................................... 291 14.3.3.1 Dokumente des Tarifs ........................................................................ 294 14.4 Konditionen ....................................................................................................... 294 14.4.1 Spezial ....................................................................................................... 294 14.4.2 Sollstellung ................................................................................................ 294 15 Provisionsabrechnung ............................................................................................. 295 15.1 Genereller Ablauf einer Provisionsabrechnung ................................................. 295 15.1.1 Voreinstellung – Provisionierungs-Verfahren ........................................... 296 15.1.2 Vor der ersten Provisionsabrechnung ........................................................ 296 15.2 Provisions-Verfahren ......................................................................................... 297 15.2.1 Provisionsverfahren RealCash ................................................................... 298 15.2.2 Provisionsverfahren BWS ......................................................................... 298 15.2.3 Provisionsverfahren BWS Absolut ............................................................ 298 15.2.4 Provisionsverfahren BWS Absolut Differenz ........................................... 298 15.2.5 Provisionsverfahren EH Basis ................................................................... 298 15.2.6 Provisionsverfahren EH Basis Differenz ................................................... 298 15.3 Struktur-Verteilungs-Konditionen ..................................................................... 299 15.3.1 Stufen-Matrix ............................................................................................ 299 15.3.2 Konditionen direkt beim Vermittler hinterlegen ....................................... 299 15.4 Provisions-Struktur eines Vertrages .................................................................. 302 15.4.1 Provisions-Struktur eines Vertrages anlegen/anzeigen ............................. 302 15.4.2 Vertrag-Provisions-Struktur löschen ......................................................... 303 15.5 Provisionsvorschau erstellen (optional)............................................................. 304 15.6 Vertragsaktivierung – Übergabe an die Provisionsabrechnung ........................ 307 15.7 Sollstellung ........................................................................................................ 310 15.7.1 Anlegen von Sollstellungs-Konditionen beim Produkt ............................. 311 15.7.2 Sollstellung einzelner Verträge berechnen ................................................ 312 15.7.2.1 Echte ZEs aus der Sollstellung erzeugen (Aktivierte übernehmen) .. 314 15.7.2.2 Abschlag: Teilüberführung einer Sollstellung zum ZE ..................... 316 15.7.2.3 Löschen von Soll-ZEs ....................................................................... 316 15.7.3 Sollstellung für alle Verträge berechnen ................................................... 318 15.7.4 Sollstellungen für alle Verträge abgleichen............................................... 319 15.8 Provisionierung .................................................................................................. 320 15.8.1 Provisionierung einzelner Verträge ........................................................... 320 15.8.2 Provisionierung aller aktivierten Verträge ................................................ 322 15.9 Manuelle Erfassung von Zahlungseingängen .................................................... 324 15.10 ZE-Vorlage .................................................................................................... 328 15.10.1 ZE-Vorlage bearbeiten .............................................................................. 328 15.10.2 Buchungstext der ZE-Vorlage beibehalten................................................ 329 15.11 Erfassen von Sonderbuchungen beim Vertrag und beim Vermittler ............. 329 15.12 Schnelles Erfassen von Kontobewegungen ................................................... 331 15.13 Überprüfung von Kreditanlagen der Vermittler ............................................ 333 15.14 Vorläufige Provisionslisten erstellen ............................................................. 333 15.15 Überprüfen der Protokolle ............................................................................. 333 15.16 Korrektur von nicht verarbeiteten Datensätze ............................................... 334 15.17 Abschluss durchführen .................................................................................. 334 15.18 Erzeugen und/oder Korrektur der Auszahlungsbeträge................................. 336 15.19 Ausdruck der endgültigen Provisionsliste mit Kontoblatt ............................. 339 15.19.1 Erweiterung der Provisionslisten ............................................................... 340 15.19.1.1 Provisionslisten per Email versenden ................................................ 340 15.19.2 Laufende Nummer für Abschlüsse ............................................................ 341
  • 13. 16 Mitarbeiterverwaltung ............................................................................................ 343 16.1 Anlegen neuer Mitarbeiter ................................................................................. 345 16.2 Mitarbeiterdetails ............................................................................................... 346 16.2.1 Rechte ........................................................................................................ 346 16.2.1.1 Dokumenten-Zugriff .......................................................................... 347 16.2.1.2 Gesperrte Funktionen ........................................................................ 348 16.2.1.2.1 Vorlage-Mitarbeiter ....................................................................... 348 16.2.1.2.2 Funktionen sperren/freigeben ........................................................ 349 16.2.1.3 Unbeschränkter Adress-Zugriff ......................................................... 351 16.2.1.4 Vermittler-Daten-Zugriff ................................................................... 351 16.2.2 Einstellungen ............................................................................................. 352 16.2.2.1 Termine .............................................................................................. 353 16.2.2.1.1 Automatische Terminvorlage ........................................................ 353 16.2.2.1.2 Regeln für die Terminplan-Ansicht ............................................... 354 16.2.2.2 Layout ................................................................................................ 355 16.2.2.3 Verschiedenes .................................................................................... 356 16.2.2.3.1 Folgende Ordner vom Email-Import aus Microsoft Outlook ausschließen ....................................................................................................... 356 16.2.2.3.2 Nur sichtbare Objekte anzeigen ..................................................... 356 16.2.2.3.3 Suche .............................................................................................. 357 16.2.2.3.4 Größe der Historie ......................................................................... 357 16.2.2.3.5 TAPI Telefonleitung ...................................................................... 357 16.2.2.4 Dokumente ........................................................................................ 358 16.2.2.5 Adressen ............................................................................................ 360 16.2.2.6 Reports ............................................................................................... 360 16.2.2.7 Import/Export .................................................................................... 361 17 Statistik ..................................................................................................................... 362 17.1 Erstellen einer Statistik ...................................................................................... 363 17.2 Wettbewerbsstatistik .......................................................................................... 367 17.2.1 Eingereichtes Geschäft .............................................................................. 368 17.2.1.1 Erstellung der Statistik ...................................................................... 368 17.2.2 Kundenbestände ........................................................................................ 372 17.2.2.1 Erstellung der Statistik ...................................................................... 372 17.3 Erfolgsbarometer ............................................................................................... 375 17.4 Jahresbericht ...................................................................................................... 379 17.4.1 Report-Layout „Liste“ ............................................................................... 379 17.4.2 Report-Layout „Struktur“ .......................................................................... 379 18 Meine Daten ............................................................................................................. 381 19 Terminverwaltung (adressunabhängig) ................................................................ 384 19.1 Design-Änderung .............................................................................................. 385 19.1.1 Übersicht Tag ............................................................................................ 385 19.1.2 Übersicht Woche ....................................................................................... 386 19.1.3 Übersicht Monat ........................................................................................ 387 19.1.4 Übersicht (Tabelle) .................................................................................... 388 19.2 Mitarbeiterauswahl ............................................................................................ 389 19.3 Kalenderformulare ............................................................................................. 390 19.4 Anlegen eines Termins ...................................................................................... 391 19.4.1 Anlegen eines Termins über den Button „Neu“ ........................................ 391 19.4.1.1 Eingabemaske der Terminverwaltung ............................................... 393 19.4.1.2 Betreff ................................................................................................ 393 19.4.1.3 Aufgabe ............................................................................................. 393
  • 14. 19.4.1.4 Ganzer Tag ........................................................................................ 394 19.4.1.5 Beginn und Ende ............................................................................... 394 19.4.1.6 Automatische Vorlage ....................................................................... 395 19.4.1.7 Aktion ................................................................................................ 395 19.4.1.8 Link-Tool ........................................................................................... 395 19.4.1.9 Lfd. Nummer ..................................................................................... 396 19.4.1.10 Mitarbeiter ......................................................................................... 396 19.4.1.11 Priorität .............................................................................................. 397 19.4.1.12 Adresse .............................................................................................. 397 19.4.1.13 Dokument .......................................................................................... 398 19.4.1.14 Ort/Raum ........................................................................................... 398 19.4.1.15 Feedback ............................................................................................ 398 19.4.1.16 Notiz .................................................................................................. 400 19.4.1.17 Ergebnis ............................................................................................. 401 19.4.1.18 Gruppen-Termin ................................................................................ 402 19.4.2 Anlegen eines Termins mit der Tagesübersicht ........................................ 404 19.5 Aktualisieren der Terminübersicht .................................................................... 405 19.6 Blitznavigation der Terminverwaltung .............................................................. 406 19.6.1 Daten-Historie (Termine) .......................................................................... 407 19.6.2 Daten-Historie (alle Daten) ....................................................................... 407 19.6.3 Formular-Historie ...................................................................................... 407 20 Stammdaten ............................................................................................................. 408 20.1 Menüleiste der Stammdaten .............................................................................. 409 20.1.1 Optionen .................................................................................................... 409 20.1.1.1 Backup erstellen… ............................................................................ 409 20.1.1.2 Dokumente ........................................................................................ 411 20.1.1.2.1 Alle Dokumente … ........................................................................ 411 20.1.1.2.2 Alle nicht gespeicherten Dokumente… ......................................... 411 20.1.1.3 Produkte ............................................................................................. 411 20.1.1.4 Adressen ............................................................................................ 411 20.1.1.4.1 Alle Postanschriften erzeugen….................................................... 411 20.1.1.4.2 Alle Briefanreden erzeugen… ....................................................... 412 20.2 Erweiterte Globalsuche...................................................................................... 412 20.3 Allgemeine Einstellungen.................................................................................. 412 20.3.1 Einstellungen ............................................................................................. 413 20.3.1.1 Firmen-Stammdaten .......................................................................... 414 20.3.1.1.1 Adresse, Kontakt, Bank ................................................................. 414 20.3.1.2 Tägliches Arbeiten ............................................................................. 414 20.3.1.2.1 Adressen allgemein ........................................................................ 414 20.3.1.2.1.1 Bei Adress-Änderungen, Postanschrift automatisch anpassen 415 20.3.1.2.1.2 Automatischen Modus beim Hinzufügen von Hobbys benutzen 415 20.3.1.2.1.3 Automatischen Modus beim Hinzufügen von Stichwörtern benutzen 415 20.3.1.2.1.4 Titel in der Briefanrede hinzufügen ........................................ 415 20.3.1.2.1.5 Bezeichner für Bilder im Notiz-Formular: Bild1, Bild2, Bild3 415 20.3.1.2.1.6 Internet-Links: Name, Link, Leerzeichen ............................... 415 20.3.1.2.1.7 Bezeichner für Zusatzfelder: Text1-Text3, Checkbox1-Checkbox3 416 20.3.1.2.1.8 Emails in Dokumentenübersicht anzeigen .............................. 416
  • 15. 20.3.1.2.2 Datenblätter .................................................................................... 416 20.3.1.2.2.1 XSL und CSS Dateien ............................................................ 416 20.3.1.2.3 Editier-Hilfen ................................................................................. 416 20.3.1.2.3.1 Kürzel für Memo-Einträge benutzen ...................................... 417 20.3.1.2.3.2 Datumsformat für Memo-Einträge ......................................... 417 20.3.1.2.3.3 Memo-Einträge chronologisch absteigend (aktuelle Einträge oben) 417 20.3.1.2.4 Navigation und Fenster .................................................................. 417 20.3.1.2.4.1 Navigations-Einträge anzeigen, obwohl das Recht nicht vorhanden ist 418 20.3.1.2.5 Botschaft des Tages ....................................................................... 418 20.3.1.2.5.1 Botschaft des Tages jetzt speichern ........................................ 418 20.3.1.2.6 Kunden ........................................................................................... 419 20.3.1.2.6.1 Kunden-Schnellerfassungs-Maske aktivieren ......................... 419 20.3.1.2.6.2 Doublettenprüfung .................................................................. 419 20.3.1.2.6.3 Doublettenprüfung / Bürosicht aufheben ................................ 419 20.3.1.2.6.4 Doublettenprüfung / Vermittler-Sicht aufheben ..................... 419 20.3.1.2.6.5 Personen im Kunden-Formular anzeigen ............................... 419 20.3.1.2.7 Verträge ......................................................................................... 420 20.3.1.2.7.1 Vertrag-Schnellerfassungs-Maske aktivieren ......................... 420 20.3.1.2.7.2 Eingabe der Zahlungsweise bei Erfassung neuer Verträge .... 420 20.3.1.2.7.3 Bei Aktivierung: Typ und Datum der Vertragsänderung bestätigen 420 20.3.1.2.7.4 Beim Importieren/Scanen von Dokumenten die PoliceNr in den Dokumentennamen hinzufügen ..................................................................... 420 20.3.1.2.7.5 Workflow-Status... .................................................................. 420 20.3.1.2.7.6 Workflow-Status / Standard .................................................... 420 20.3.1.2.7.7 Mehr als ein Produkt für eine Gesellschaft-Sparte-Kombination zulassen 420 20.3.1.3 System ............................................................................................... 421 20.3.1.3.1 System ............................................................................................ 421 20.3.1.3.1.1 Anmelden über Büro ............................................................... 421 20.3.1.3.1.2 Protokollierung ....................................................................... 422 20.3.1.3.1.3 Backup-Verzeichnis (aus der Sicht des Datenbank-Servers!!)422 20.3.1.3.2 Logs ............................................................................................... 422 20.3.1.4 Layout und CI .................................................................................... 423 20.3.1.4.1 Skin und Farben ............................................................................. 423 20.3.1.4.1.1 Skin ......................................................................................... 424 20.3.1.4.1.2 Such-Formulare farbig ............................................................ 424 20.3.1.4.1.3 Farbverlauf .............................................................................. 424 20.3.1.4.1.4 Basisfarben .............................................................................. 424 20.3.1.4.1.5 Alle auf Standardfarbe setzen ................................................. 424 20.3.1.4.2 Logos ............................................................................................. 424 20.3.1.4.2.1 Großes/Kleines Firmenlogo ändern / Anzeigen ...................... 425 20.3.1.5 Konfiguration .................................................................................... 425 20.3.1.5.1.1 Finanzen .................................................................................. 425 20.3.1.5.1.2 Auszahlungsschwelle .............................................................. 426 20.3.1.5.1.3 Adressen .................................................................................. 426 20.3.1.5.1.4 Termin ..................................................................................... 427 20.3.1.6 Import/Export .................................................................................... 427 20.3.1.7 Provisionierung .................................................................................. 428
  • 16. 20.3.1.7.1 Provisions-Verfahren ..................................................................... 428 20.3.1.7.1.1 Provisions-Verfahren .............................................................. 428 20.3.1.7.1.2 Konditions-Einheit für die Provisionierung ............................ 428 20.3.1.7.1.3 Firma-Vermittler ..................................................................... 429 20.3.1.7.2 Einheiten ........................................................................................ 429 20.3.1.7.2.1 Einheiten verwenden ............................................................... 429 20.3.1.7.2.2 Basis-Einheiten-Wert (BEW) ................................................. 429 20.3.1.7.2.3 Einheiten-Ursprung ................................................................. 429 20.3.1.7.2.4 Einheiten entsprechend Anteil der Buchung am ZE / AbV erhält immer alle Einheiten ...................................................................................... 430 20.3.1.7.2.5 Für die Berechnung den Nettowert verwenden ...................... 430 20.3.1.7.2.6 Wenn Spezialist mit der Firma teilt: Einheiten nur anteilig anrechnen 430 20.3.1.7.2.7 Einheiten generell nur dem vertragsabschließenden Vermittler gutschreiben 430 20.3.1.7.2.8 Einheiten bei Sachgeschäft nur dem vertragsabschließenden Vermittler gutschreiben ................................................................................. 430 20.3.1.7.2.9 Wenn nur der AbV EH's bekommt, dann trotzdem auch dessen Spezialisten samt deren Sub-Strukturen ........................................................ 430 20.3.1.7.2.10 Keine Einheiten für Eigenverträge (Kennzeichnung in Vertrag) berechnen 430 20.3.1.7.2.11 Bei ZE-Splitting durch die Sollstellung ... ............................ 430 20.3.1.7.3 Sollstellung .................................................................................... 431 20.3.1.7.3.1 Sollstellung: Courtagen berechnen ... ..................................... 431 20.3.1.7.3.2 Vorgabe-Abrechnungsart für Sollstellungs-ZEs ..................... 431 20.3.1.7.3.3 Antragsdatum für die Auswahl der Sollstellungs-Konditionen verwenden 431 20.3.1.7.4 Vertrag ........................................................................................... 432 20.3.1.7.4.1 Antragsdatum bei der Übergabe der Verträge an die Abrechnung für die Konditionsauswahl verwenden .......................................................... 432 20.3.1.7.4.2 SR der Gesellschaft immer mit in die Provision geben .......... 432 20.3.1.7.4.3 Für Dynamisierungen: Im Feld BWS am Vertrag wird die BWS-Differenz erfasst ............................................................................................ 432 20.3.1.7.4.4 KV Gesetzlicher Zuschlag ...................................................... 432 20.3.1.7.4.5 Beim Neu-Erstellen: Die Eigenschaft 'Dynamische Konditionen' immer aktivieren ............................................................................................ 432 20.3.1.7.4.6 Provisionierung auf Basis von „BWS-Firma“ ........................ 433 20.3.1.7.5 Vermittler ....................................................................................... 433 20.3.1.7.5.1 Provisionsüberweisungskonto des Vermittlers ist im Feld Kontoinfo durch den nachstehenden Begriff gekennzeichnet ....................... 434 20.3.1.7.5.2 Provisionsüberweisung-Email des Vermittlers ist im Feld 'Weiteres Merkmal' durch den nachstehenden Begriff gekennzeichnet ........ 434 20.3.1.7.6 Provisionsliste ................................................................................ 434 20.3.1.8 Schlüsselwörter filtern ....................................................................... 434 20.3.1.8.1 „Ein“ .............................................................................................. 435 20.3.1.8.2 „Aus“ ............................................................................................. 435 20.3.1.8.3 Aufklappen ..................................................................................... 435 20.3.1.8.4 Zuklappen ...................................................................................... 435 20.3.2 Zählerformate ............................................................................................ 435 20.3.2.1 Platzhalter-Typen............................................................................... 436 20.3.3 Zähler ......................................................................................................... 436
  • 17. 20.3.4 Zähler ......................................................................................................... 437 20.3.4.1 Eigenschaften von vorhandenen Zählern anzeigen ........................... 438 20.4 Log ..................................................................................................................... 439 20.5 Versicherung ...................................................................................................... 440 20.5.1 Sparten ....................................................................................................... 441 20.5.2 Produkte ..................................................................................................... 441 20.5.3 Fonds ......................................................................................................... 441 20.5.4 Stufen-Matrix ............................................................................................ 442 20.5.4.1 Anlegen einer neuen Stufen-Kondition (neues Produkt) ................... 443 20.5.4.2 Hinzufügen weiterer Stufen-Konditionen ......................................... 444 20.5.4.3 Neue Stufen anlegen .......................................................................... 444 20.5.4.4 Stufen bearbeiten ............................................................................... 445 20.5.4.5 Kopieren von Stufen-Konditionen auf ein anderes Produkt .............. 445 20.5.4.6 Sparten-Konditionen .......................................................................... 447 20.5.4.7 Kopieren von Matrix-Konditionen für einen Bereich ....................... 448 20.5.5 Direktionen ................................................................................................ 450 21 Emails ....................................................................................................................... 453 21.1 Email-Übersicht ................................................................................................. 453 21.2 Import aus Microsoft Outlook ........................................................................... 454 21.3 Zuweisen von nicht zugewiesenen Emails ........................................................ 455 21.4 Eine Email schreiben ......................................................................................... 456 21.5 Serienemails schreiben ...................................................................................... 458 21.6 Email-Vorlagen verwenden ............................................................................... 460 21.6.1 Verfügbare Platzhalter für Emails ............................................................. 462 21.6.1.1 Email-Platzhalter für Kunden ............................................................ 462 21.6.1.2 Email-Platzhalter für Vermittler ........................................................ 463 21.6.1.3 Email-Platzhalter für Gesellschaften ................................................. 464 21.6.1.4 Email-Platzhalter für Filialen ............................................................ 465 21.6.1.5 Email-Platzhalter für Mitarbeiter....................................................... 466 21.6.1.6 Email-Platzhalter für Direktionen ..................................................... 467 21.6.1.7 Email-Platzhalter für Verträge........................................................... 468 21.6.1.8 Email-Platzhalter für die Adress-Notiz der Empfänger-Adresse ...... 470 21.6.1.9 Email-Platzhalter für Zusatzdaten ..................................................... 470 22 Buchauszug .............................................................................................................. 472 22.1 Einleitung .......................................................................................................... 472 22.2 Wie kommt man zu einem Buchauszug? .......................................................... 473 23 Schnittstellen/Import/Export .................................................................................. 478 23.1 GDV .................................................................................................................. 478 23.2 IDEAL ............................................................................................................... 478 23.3 CalcuVita Finanzanalyse ................................................................................... 479 23.4 TRIXI/ KMU ..................................................................................................... 479 23.5 Kaimaan ............................................................................................................. 479 23.6 Softfair ............................................................................................................... 479 23.7 KV-Pro .............................................................................................................. 479 23.8 FSS online ......................................................................................................... 480 23.9 Finanzplaner 24 ................................................................................................. 480 23.10 Mr. Money ..................................................................................................... 480 23.11 CODiezuCODie ............................................................................................. 480 23.12 CODieToCodie ZE ........................................................................................ 480 23.13 Microsoft Excel/MicrosoftAccess ................................................................. 481 23.14 Microsoft Outlook ......................................................................................... 481
  • 18. 23.15 XML .............................................................................................................. 481 23.16 NAFI .............................................................................................................. 481 23.17 EU- Protokoll vom RTV- Maklerregister ...................................................... 481 23.18 EFP24 ............................................................................................................ 481 23.19 Fiana .............................................................................................................. 481 23.20 Kölner Sammlung .......................................................................................... 481 23.21 Import Kunden-Dokumente ........................................................................... 481 23.22 Import Vertrags-Dokumente.......................................................................... 482 23.23 Import Kunden – und Vertrags - Termine ..................................................... 483 24 Datensicherung, Backup, Restore .......................................................................... 485 24.1 Backups erstellen ............................................................................................... 485 24.1.1 Wie wird ein Backup erstellt? ................................................................... 485 24.2 Wiederherstellung der Datenbank aus einem Backup ....................................... 486 1 Allgemeine Informationen Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens CODie software products e.K. Andreas Bargfried dar. Die Software, die in diesem Dokument beschrieben ist, wird unter einer Lizenzvereinbarung zur Verfügung gestellt. Die Software darf nur nach Maßgabe der Bedingungen der Vereinbarung benutzt oder kopiert werden. Es ist rechtswidrig, die Software auf ein anderes Medium zu kopieren, soweit das nicht ausdrücklich in der Lizenzvereinbarung erlaubt wird. Diese Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von CODie software products e.K. Andreas Bargfried weder als Ganzes noch in Auszügen zu irgendwelchen Zwecken in irgendeiner Weise, weder elektronisch noch mechanisch, fotokopiert, aufgenommen, vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden. Über die Entwicklung... Die CODie - Software Produkte wurden im Laufe der Jahre 1990 bis zum heutigen Tage durch die enge Zusammenarbeit der Firma CODie mit Auftraggebern aus Industrie, Handwerk und Versicherungen entwickelt. Auch weiterhin werden die Kundenwünsche und Kundenanregungen, sowie die Marktgegebenheiten die wesentliche Entwicklungsrichtung der Software vorgeben. Die Überwachung und Leitung dieses Entwicklungsprozesses erfolgt durch Andreas Bargfried. Copyright g 1992-2009 CODie software products e.K. Alle Rechte vorbehalten. Handbucherstellung: Anne Korff, IT-System-Kauffrau Überarbeitung/Kontrolle: Andreas Bargfried, Gabriela Bargfried Ausgabe 1/2009 Alle Rechte vorbehalten. MS-DOS ist ein eingetragenes Warenzeichen und Microsoft Windows ein Warenzeichen von Microsoft Corporation. CODie software products ist eine eingetragene Marke von Dipl. Informatiker Andreas Bargfried. Alle anderen Produkte sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.
  • 19. 2 Programmstart Wenn Sie CODieBOARD#finance-center erfolgreich installiert haben und Sie das Programm zum ersten Mal starten, erfolgt die Anmeldung über den Administrator. Hierbei brauchen Sie kein Passwort eingeben. Sie klicken einfach auf den Button „Ok“, um in die Hauptmaske von CODieBOARD#finance-center zu gelangen. Zunächst gelangen Sie in die Ansicht „Meine Daten“.
  • 20. 3 Allgemeine Programmhinweise 3.1 Fenstertypen und ihre Funktionen In diesem Abschnitt klären wir Bezeichnungen für Fenster, die Sie im weiteren Verlauf des Handbuches immer wieder finden werden. 3.1.1 Verwaltungsfenster Verwaltungsfenster Das Verwaltungsfenster beinhaltet im Allgemeinen die Menüleiste, die Explorerleiste, die Multifunktionsleiste und die Blitznavigation. 3.1.2 Menüleiste Menüleiste Die Menüleiste besteht aus den Menüs „Programm“, „Optionen“ und „Hilfe“. Um zu sehen, welche Funktionen die einzelnen Menüs haben, müssen Sie das gewünschte Menü anklicken.
  • 21. 3.1.2.1 Optionen 3.1.2.1.1 Datenfelddokument-Designer Mit dem Datenfelddokument-Designer erstellen Sie Serienbriefvorlagen, die Sie immer wieder nutzen können (siehe 7 Allgemeine Dokumentenverwaltung). 3.1.2.1.2 Datenfelddokument importieren Hier können Sie bereits erstellte Datenfelddokumente importieren (siehe 7 Allgemeine Dokumentenverwaltung). 3.1.2.2 Mitarbeiter 3.1.2.2.1 Persönliche Mitarbeiter-Einstellungen Mit diesem Menüpunkt können Sie die Einstellungen für den aktuellen Mitarbeiter einsehen und bearbeiten (siehe auch 16.2.2 Einstellungen). 3.1.2.2.2 Nachrichten 3.1.2.2.2.1 Übersicht In der Nachrichtenübersicht werden alle Nachrichten, die Sie von anderen Mitarbeitern erhalten haben, abgelegt und gespeichert.
  • 22. In der Standardeinstellung sehen Sie hier alle Nachrichten. Über Das DropDown-Feld FILTER können Sie aber verschiedene Anzeigefilter auswählen. Mit dem Button „Neu“ können Sie auch von hier aus eine neue Nachricht schreiben (siehe 3.1.2.2.2.2 Verfassen).
  • 23. Über den Button „Anzeigen“ können Sie eine ausgewählte Nachricht aus der Liste einsehen. Alternativ können Sie diese dafür auch mit einem Doppelklick anklicken. 3.1.2.2.2.2 Verfassen Mit diesem Menüpunkt können sich Ihre Mitarbeiter untereinander Nachrichten schreiben, wenn z.B. Kunden angerufen werden müssen, Daten geändert werden müssen oder wenn sich Termine ändern.
  • 24. Nachrichten werden für Empfänger erst dann sichtbar, wenn der Absender diese explizit gesendet hat. Das Senden einer Nachricht erfolgt durch Betätigen des Schalters Senden. Eine gesendete Nachricht kann nicht mehr verändert werden. Eine empfangene Nachricht kann jetzt beantwortet (Antworten) oder weitergeleitet werden (Weiterleiten). In beiden Fällen werden neue Nachrichten erzeugt. Über den Drop-Down-Button wählen Sie den Mitarbeiter aus, für den die Nachricht bestimmt ist. Wenn Sie auf den Button klicken, öffnet sich eine Liste. Den gewünschten Mitarbeiter wählen Sie hier mit einem Doppelklick auf dessen Namen aus. In die Betreffzeile tragen Sie bitte einen aussagekräftigen Text ein, so dass der Empfänger sofort sieht, worum es geht bzw. was zu erledigen ist. Das Notizfeld ist das Feld, in dem Sie die eigentliche Nachricht hinterlegen (siehe auch 4.21.1 Notiz).