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Videos de ayuda:
Pantallas de trabajo
Formato de las pantallas
Todas las pantallas de trabajo presentan unas características comunes.

La línea azul del título de la pantalla indica en qué opción estamos.
Las líneas intermedias de pantalla presentan en cada caso distintos campos que, dependiendo de la opción de trabajo en que nos
encontremos, requerirá que se introduzcan datos, o se nos muestren.
En la parte inferior pueden aparecer mensajes relacionados con el campo de pantalla sobre el que esté situado el cursor o mensajes que
requieran la validación o alguna respuesta del usuario:
Ejemplo: comentario relacionado con un campo
Descripción del municipio
Ejemplo: petición de validación al usuario
"FIN DE INTERVALO: CONTINUAR"
Opciones de trabajo
Las opciones de trabajo pueden ser distintas según la pantalla; entre ellas hay unas más comunes, que pasamos a detallar:
Nuevo
Permite insertar información a la Base de Datos. Deberemos confirmar siempre la inserción. Podemos encontrar campos de introducción
obligatoria (de libre introducción o que genere un valor por defecto- p.ej., la fecha de valor en operaciones ventanilla), otros que queden
delimitados por un intervalo o de entre una tabla ya existente, y otros cuya introducción es totalmente libre.

file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/generali.htm

21/10/2013
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Si intentamos introducir un código ya existente en una tabla de códigos, aparecerá en pantalla la información y un mensaje indicando su
existencia.
Veamos un ejemplo:

(**) Una vez situados sobre un campo de códigos (en nuestro ejemplo, código postal), podemos introducirlo directamente, o bien utilizar la
opción <Buscar>.
Pulsando F3 o el botón derecho del ratón sobre el campo "Código Postal", se abre una ventana con los códigos postales y poblaciones que
hemos dado ya de alta en mantenimiento de poblaciones. Con las flechas arriba y abajo o con el ratón, nos situamos junto al código postal
que queremos seleccionar; pulsamos <Intro> o hacemos doble clic, y el código se habrá trasladado al campo desde el que hemos hecho la
consulta. Si no queremos seleccionar ningún código, salimos con <Escape> o <Cancelar>.
Si pulsamos F7, iremos al mantenimiento de poblaciones; allí podremos efectuar consultas (por opción Buscar), modificar un código (por
opción Buscar, Escogido), o dar de alta un nuevo código (por opción Altas). Una vez terminemos de trabajar en el mantenimiento de
Poblaciones y salgamos volveremos al campo de Código Postal del mantenimiento de Personas desde el cual entramos.
Para confirmar el alta del registro en nuestra Base de Datos damos a la opción Guardar

Borrar
Permite eliminar registros existentes en nuestra Base de Datos. Si cogemos un intervalo de registros, se entenderá que deseamos
eliminarlos todos. Para eliminar sólo un registro, deberemos seleccionar únicamente el que queremos borrar.

file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/generali.htm

21/10/2013
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Antes de efectuar la eliminación definitiva, el programa solicitará la confirmación:

Validaremos situando el cursor sobre la opción deseada (SI o NO) y pulsando <Intro>.

Buscar
Función que en las opciones referidas a códigos suele utilizarse para consulta detallada (aparecen en pantalla todos los datos relativos a cada
código) o bien para realizar alguna modificación de los datos que los conforman. Permite la introducción de un criterio que reduzca el
intervalo de opciones a seleccionar.
Pulsando F5 , la opción <Fichero / Buscar> , o el icono de la linterna, se abre la ventana con los criterios de selección para acotar la
búsqueda.
Por ejemplo, si tenemos el código persona 22540071W con datos erróneos en nuestra base de datos, para modificar los datos de la persona,
deberemos <Buscar> el código 2254071W, seleccionarlo, y ‘entrar’ en los campos de la pantalla para modificarlos.
Hay que tener en cuenta que los códigos, en general, son campos ‘clave’ y no pueden ser modificados.
En nuestro ejemplo, si estuviera mal el código persona 22540071W, para cambiarlo, tendremos que eliminar primero el código erróneo y dar
de alta después el correcto.
En las opciones de ventanilla y compensación, en las que la búsqueda es de cuentas de socios, podemos después enlazar con funciones que
permiten operaciones y/o consultas sobre las cuentas seleccionadas.

Imprimir
La impresión nos permite obtener información por impresora o por pantalla. Podemos seleccionar con distintas ordenaciones y filtros la
información requerida, tanto una vez tengamos el listado por pantalla, como antes de sacar el listado, indicándolo en la pantalla de
búsqueda.
Veamos las pantallas que nos permiten optar por estas opciones:
Antes de sacar el listado:

file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/generali.htm

21/10/2013
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Después de sacar el listado:

Podemos:
- Imprimir directamente por la impresora definida por defecto
- Listar a un fichero que indicamos
- Seleccionar impresora distinta de la indicada por defecto (para lanzar listados a SPOOL, a otra impresora que en el momento de la
impresión esté libre, …)
- Salir sin imprimir: <Cancelar>
Salir
Volver al menú anterior, <Salir> actúa igual que <Escape> o <Cancelar>

Accesos, Trazabilidad y Auditoria.
El acceso a la aplicación esta controlado por el par Empleado y Contraseña.
Ambos valores se encuentran en Base de Datos y pueden ser modificados por el Administrador del sistema.

file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/generali.htm

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Los accesos a las operatorias de los usuarios serán definidas en la opción General.

La configuración de menús permitirá la presentación o/y ocultación de las opciones accesibles.

file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/generali.htm

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Usuarios:

En la ficha de usuario, definimos:
- Prioridad: El usuario debe disponer de un valor superior al definido en el resto de parámetros para poder ser ejecutado.
- Auditar: Valores Sí, No, Se van grabando los valores en la tabla "auditoria" en caso afirmativo.
- Perfil: Existe la posibilidad de definir perfiles (cajeros, directores, auditores... ) para asignar a estos perfiles las características adecuadas.
- Grupo: Grupos de trabajo.
- Cambio de la clave por parte del usuario, caducidad, .... etc...

Permisos Programa:
- Dado el nivel definido en la ficha de usuario valor perfil y un programa configuramos se define el nivel mínimo que permitirá su ejecución.
Además tendremos también si se graba en auditoria las altas, bajas, modificaciones, listados y procesos.

Permisos Programa Usuario:
- Similar al punto anterior, con la salvedad que podemos especificar los permisos para un determinado usuario.

Perfiles:
- Mantenimiento básico de perfiles.

file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/generali.htm

21/10/2013
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Parámetros perfiles:
- Podemos asignar a diferentes perfiles variables y valores adecuados.

Permisos campos por perfil usuario;
- Podemos asignar a diferentes perfiles variables y valores adecuados.

Permisos campos por perfil genérico;
- Para un perfil, ventana, tabla de datos y campo podemos cambiar la descripción, valor inicial, ocultación, visión, obligación.

Auditoria:
Configuradas los mantenimientos anteriores, la tabla "auditoria" registra los movimientos. El mantenimiento permite su consulta por
Usuario, programa, fecha, hora, operación, claves, Validado, fecha y hora de validación.

file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/generali.htm

21/10/2013
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Seguimiento de las operaciones en históricos:
Todas las operaciones grabadas en los históricos graban el terminal o puesto de trabajo desde donde se hizo la operación (910), así como el
usuario o empleado (910, validado con password en la entrada).

También se graban en los históricos las fecha de operación (trabajo) y la fecha y hora del sistema. Información que se puede seguir en los
listados Diarios.

file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/generali.htm

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El seguimiento de movimientos "borrados" se logra por ser marcados como anulados y no borrados físicos. Aperturas o concesiones sobre
cuentas en las que no se han hecho movimientos, si que pueden ser retrocedidas.
Bloqueos de campos:
Los campos pueden deshabilitarse (color gris) para su introducción en función del estado de la operación y de los privilegios de acceso a la
aplicación. De tal manera un cajero no podrá modificar el tipo de interés de un plazo o cuenta a la vista, frente a un director que tendrá un
control total.

file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/generali.htm

21/10/2013
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Otros campos que podrá modificar solo los usuarios de tipo Administrador:
Cuentas de ahorro y corriente: importe descubierto, saldo ultima liquidación, saldo capital, fecha última liquidación, fecha de apertura, fecha
de cancelación, tipo de fiscalidad, intereses.
Plazos fijos: Interés acreedor y porcentaje de cancelación.
Créditos: Saldo capital, saldo concedido, intereses: deudor, acreedor, excedidos, no dispuestos, apertura, cancelación, corretaje y moras.
Préstamos: Fechas de apertura, vencimiento, cancelación, última liquidación, próxima liquidación, última amortización, próxima
amortización ,...., razón
interés deudor, corretaje, apertura, subvención, moras, concedidos, capital, amortizado, entregas, recibos, anualidad.
Avales: Fechas de apertura, vencimiento, cancelación, última liquidación, próxima liquidación,interés deudor, corretaje, apertura,
subvención, moras, concedidos, capital .

file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/generali.htm

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Tecnologías de la información en secciones, microfinanzas y banca ética
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02 Manual VisionCredit Gregal Entidades Financieras - Generalidades

  • 1. Generalidades Página 1 de 10 Generalidades Videos de ayuda: Pantallas de trabajo Formato de las pantallas Todas las pantallas de trabajo presentan unas características comunes. La línea azul del título de la pantalla indica en qué opción estamos. Las líneas intermedias de pantalla presentan en cada caso distintos campos que, dependiendo de la opción de trabajo en que nos encontremos, requerirá que se introduzcan datos, o se nos muestren. En la parte inferior pueden aparecer mensajes relacionados con el campo de pantalla sobre el que esté situado el cursor o mensajes que requieran la validación o alguna respuesta del usuario: Ejemplo: comentario relacionado con un campo Descripción del municipio Ejemplo: petición de validación al usuario "FIN DE INTERVALO: CONTINUAR" Opciones de trabajo Las opciones de trabajo pueden ser distintas según la pantalla; entre ellas hay unas más comunes, que pasamos a detallar: Nuevo Permite insertar información a la Base de Datos. Deberemos confirmar siempre la inserción. Podemos encontrar campos de introducción obligatoria (de libre introducción o que genere un valor por defecto- p.ej., la fecha de valor en operaciones ventanilla), otros que queden delimitados por un intervalo o de entre una tabla ya existente, y otros cuya introducción es totalmente libre. file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/generali.htm 21/10/2013
  • 2. Generalidades Página 2 de 10 Si intentamos introducir un código ya existente en una tabla de códigos, aparecerá en pantalla la información y un mensaje indicando su existencia. Veamos un ejemplo: (**) Una vez situados sobre un campo de códigos (en nuestro ejemplo, código postal), podemos introducirlo directamente, o bien utilizar la opción <Buscar>. Pulsando F3 o el botón derecho del ratón sobre el campo "Código Postal", se abre una ventana con los códigos postales y poblaciones que hemos dado ya de alta en mantenimiento de poblaciones. Con las flechas arriba y abajo o con el ratón, nos situamos junto al código postal que queremos seleccionar; pulsamos <Intro> o hacemos doble clic, y el código se habrá trasladado al campo desde el que hemos hecho la consulta. Si no queremos seleccionar ningún código, salimos con <Escape> o <Cancelar>. Si pulsamos F7, iremos al mantenimiento de poblaciones; allí podremos efectuar consultas (por opción Buscar), modificar un código (por opción Buscar, Escogido), o dar de alta un nuevo código (por opción Altas). Una vez terminemos de trabajar en el mantenimiento de Poblaciones y salgamos volveremos al campo de Código Postal del mantenimiento de Personas desde el cual entramos. Para confirmar el alta del registro en nuestra Base de Datos damos a la opción Guardar Borrar Permite eliminar registros existentes en nuestra Base de Datos. Si cogemos un intervalo de registros, se entenderá que deseamos eliminarlos todos. Para eliminar sólo un registro, deberemos seleccionar únicamente el que queremos borrar. file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/generali.htm 21/10/2013
  • 3. Generalidades Página 3 de 10 Antes de efectuar la eliminación definitiva, el programa solicitará la confirmación: Validaremos situando el cursor sobre la opción deseada (SI o NO) y pulsando <Intro>. Buscar Función que en las opciones referidas a códigos suele utilizarse para consulta detallada (aparecen en pantalla todos los datos relativos a cada código) o bien para realizar alguna modificación de los datos que los conforman. Permite la introducción de un criterio que reduzca el intervalo de opciones a seleccionar. Pulsando F5 , la opción <Fichero / Buscar> , o el icono de la linterna, se abre la ventana con los criterios de selección para acotar la búsqueda. Por ejemplo, si tenemos el código persona 22540071W con datos erróneos en nuestra base de datos, para modificar los datos de la persona, deberemos <Buscar> el código 2254071W, seleccionarlo, y ‘entrar’ en los campos de la pantalla para modificarlos. Hay que tener en cuenta que los códigos, en general, son campos ‘clave’ y no pueden ser modificados. En nuestro ejemplo, si estuviera mal el código persona 22540071W, para cambiarlo, tendremos que eliminar primero el código erróneo y dar de alta después el correcto. En las opciones de ventanilla y compensación, en las que la búsqueda es de cuentas de socios, podemos después enlazar con funciones que permiten operaciones y/o consultas sobre las cuentas seleccionadas. Imprimir La impresión nos permite obtener información por impresora o por pantalla. Podemos seleccionar con distintas ordenaciones y filtros la información requerida, tanto una vez tengamos el listado por pantalla, como antes de sacar el listado, indicándolo en la pantalla de búsqueda. Veamos las pantallas que nos permiten optar por estas opciones: Antes de sacar el listado: file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/generali.htm 21/10/2013
  • 4. Generalidades Página 4 de 10 Después de sacar el listado: Podemos: - Imprimir directamente por la impresora definida por defecto - Listar a un fichero que indicamos - Seleccionar impresora distinta de la indicada por defecto (para lanzar listados a SPOOL, a otra impresora que en el momento de la impresión esté libre, …) - Salir sin imprimir: <Cancelar> Salir Volver al menú anterior, <Salir> actúa igual que <Escape> o <Cancelar> Accesos, Trazabilidad y Auditoria. El acceso a la aplicación esta controlado por el par Empleado y Contraseña. Ambos valores se encuentran en Base de Datos y pueden ser modificados por el Administrador del sistema. file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/generali.htm 21/10/2013
  • 5. Generalidades Página 5 de 10 Los accesos a las operatorias de los usuarios serán definidas en la opción General. La configuración de menús permitirá la presentación o/y ocultación de las opciones accesibles. file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/generali.htm 21/10/2013
  • 6. Generalidades Página 6 de 10 Usuarios: En la ficha de usuario, definimos: - Prioridad: El usuario debe disponer de un valor superior al definido en el resto de parámetros para poder ser ejecutado. - Auditar: Valores Sí, No, Se van grabando los valores en la tabla "auditoria" en caso afirmativo. - Perfil: Existe la posibilidad de definir perfiles (cajeros, directores, auditores... ) para asignar a estos perfiles las características adecuadas. - Grupo: Grupos de trabajo. - Cambio de la clave por parte del usuario, caducidad, .... etc... Permisos Programa: - Dado el nivel definido en la ficha de usuario valor perfil y un programa configuramos se define el nivel mínimo que permitirá su ejecución. Además tendremos también si se graba en auditoria las altas, bajas, modificaciones, listados y procesos. Permisos Programa Usuario: - Similar al punto anterior, con la salvedad que podemos especificar los permisos para un determinado usuario. Perfiles: - Mantenimiento básico de perfiles. file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/generali.htm 21/10/2013
  • 7. Generalidades Página 7 de 10 Parámetros perfiles: - Podemos asignar a diferentes perfiles variables y valores adecuados. Permisos campos por perfil usuario; - Podemos asignar a diferentes perfiles variables y valores adecuados. Permisos campos por perfil genérico; - Para un perfil, ventana, tabla de datos y campo podemos cambiar la descripción, valor inicial, ocultación, visión, obligación. Auditoria: Configuradas los mantenimientos anteriores, la tabla "auditoria" registra los movimientos. El mantenimiento permite su consulta por Usuario, programa, fecha, hora, operación, claves, Validado, fecha y hora de validación. file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/generali.htm 21/10/2013
  • 8. Generalidades Página 8 de 10 Seguimiento de las operaciones en históricos: Todas las operaciones grabadas en los históricos graban el terminal o puesto de trabajo desde donde se hizo la operación (910), así como el usuario o empleado (910, validado con password en la entrada). También se graban en los históricos las fecha de operación (trabajo) y la fecha y hora del sistema. Información que se puede seguir en los listados Diarios. file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/generali.htm 21/10/2013
  • 9. Generalidades Página 9 de 10 El seguimiento de movimientos "borrados" se logra por ser marcados como anulados y no borrados físicos. Aperturas o concesiones sobre cuentas en las que no se han hecho movimientos, si que pueden ser retrocedidas. Bloqueos de campos: Los campos pueden deshabilitarse (color gris) para su introducción en función del estado de la operación y de los privilegios de acceso a la aplicación. De tal manera un cajero no podrá modificar el tipo de interés de un plazo o cuenta a la vista, frente a un director que tendrá un control total. file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/generali.htm 21/10/2013
  • 10. Generalidades Página 10 de 10 Otros campos que podrá modificar solo los usuarios de tipo Administrador: Cuentas de ahorro y corriente: importe descubierto, saldo ultima liquidación, saldo capital, fecha última liquidación, fecha de apertura, fecha de cancelación, tipo de fiscalidad, intereses. Plazos fijos: Interés acreedor y porcentaje de cancelación. Créditos: Saldo capital, saldo concedido, intereses: deudor, acreedor, excedidos, no dispuestos, apertura, cancelación, corretaje y moras. Préstamos: Fechas de apertura, vencimiento, cancelación, última liquidación, próxima liquidación, última amortización, próxima amortización ,...., razón interés deudor, corretaje, apertura, subvención, moras, concedidos, capital, amortizado, entregas, recibos, anualidad. Avales: Fechas de apertura, vencimiento, cancelación, última liquidación, próxima liquidación,interés deudor, corretaje, apertura, subvención, moras, concedidos, capital . file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/generali.htm 21/10/2013