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BLM-Webradiomonitor 2011
      Internetradio-Nutzung i Deutschland
      I t    t di N t       in D t hl d

                                       Lokalrundfunktage 2011
                                         Nürnberg, 5. Juli 2011




            Goldmedia GmbH Strategy Consulting
Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Dr. Michael Schmid | Christine Link

                         Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany
                        Tel. +49 30-246 266-0 | Fax -66 | Info[at]Goldmedia.de
                             www.Goldmedia.com | www.Webradiomonitor.de
Goldmedia Gruppe
Consulting, Research, Innovation, Political Advising, Sales & Services
                                      Leistungsübersicht
Goldmedia GmbH Strategy Consulting                                           Goldmedia Innovation GmbH
Markt
Markt- und Wettbewerbsanalysen                                                      Innovationsmanagement
Business Development                                                                  Unternehmensstrategie
Strategieentwicklung                                                                   Geschäftsentwicklung
Market-Due-Diligence                                                                     Produktentwicklung
                               Strategie &              Innovation &
Portfolioanalysen                                                                           Produktstrategie
                                Planung                   Produkt-
                                                        entwicklung

Goldmedia Custom                                                                        Goldmedia Sales &
Research GmbH                                     Goldmedia                                 Services GmbH
                                    Markt- und                Marketing &                     Marketingservice
Marktforschung
                               Nutzerforschung                Social Media                      Mediaplanung
Medienforschung
Inhaltsanalysen                                                                            Werbevermarktung  g
Conjoint-Analyse                                                                        Online-Marketing/SEO
CATI, CAPI, Online-Befragung                                                           Social-Media-Marketing
Usability/Eyetracking/Pupillometrie
                                             Politik- & Personal-
                                                  beratung
                                                  b    t


Medienresonanzanalyse                   Goldmedia Political &                     Kooperationspartner PR
                                          Staff Advising GmbH
           blätterwald GmbH    Politikberatung | Public Affairs | Lobbying
                               Personalkonzeption & Personalentwicklung
                                                                                                             2
Webradiomonitor 2011
Inhalt

1.
1    Einführung
2.   Struktur der Webradio-Angebote
3.   Nutzung und Webradio-Reichweiten
4.   Mobile Webradio-Nutzung
             Webradio Nutzung
5.   Social Media
6.
6    Werbung und Vermarktung
     W b          dV      kt
7.   Endgeräte und Technik
         g
8.   Prognosen zu Webradio in Deutschland
9.
9    Fazit
                                            3
Webradiomonitor 2011
Ziele der Untersuchung und Methodik
 Auftraggeber u. Studienziele               Methodik                     Rücklauf/Ausschöpfung

Auftraggeber:                   Projektzeitraum:
                                April bis Juli
                                A il bi J li 2011                                          +
  im Auftrag der
  Bayerischen Landes-           Primärdatenerhebung durch
  zentrale für neue Medien      Befragung sämtlicher dt.                         3064
  (BLM) erstellt Goldmedia      Webradioanbieter (n=3 064
                                                  (n=3.064
  zum dritten Mal eine Studie   dt. Webradio-Streams)
  zur Nutzung deutscher         Rücklauf: Daten zu 791
  Webradio-Angebote.
                 g              Webradio Streams (
                                Webradio-Streams (= 28% )
Ziele der Analyse:              (Vgl. 2010: 609 Fälle)
  Übersicht dt. Webradiomarkt   Befragungszeitraum:
                                23.05.2011 – 28.06.2011
  Quantifizierung und
  Entwicklung der Webradio-     15 Expertengespräche mit
  Nutzung in Dt. mittels        Branchenvertretern
                                                                                                  791
  Befragung aller Anbieter      Sekundärdaten mittels
  Markt- und Potentialanalyse   Online-Desk-Research
  Kategorisierung der dt.       Prognosen mittels Top-
  Webradios nach Genre          Down/Bottom Up-Analyse
  bzw. Angebotsform             www.webradiomonitor.de                         Aussand       Geantwortet
                                *Fragebogen siehe Anhang dieser Studie   Rücklaufquote Webradiomonitor 2011

                                                                                                              4
Webradiomonitor 2011
Inhalt

1
1.   Einführung
2.   Struktur der Webradio-Angebote
3.   Nutzung und Webradio-Reichweiten
4.   Mobile Webradio-Nutzung
             Webradio Nutzung
5.   Social Media
6.
6    Werbung und Vermarktung
     W b          dV      kt
7.   Endgeräte und Technik
         g
8.   Prognosen zu Webradio in Deutschland
9.
9    Fazit
                                            5
Wertschöpfungskette vollständig für
Webradios in Deutschland etabliert
                      Wertschöpfungskette Webradio in Deutschland 2011




 Rechte bzw.
                        Content            Aggregation     Distribution         Sales         Endgeräte    Nutzer
  Lizensierg.

   GEMA             UKW-Sender           Onlineradio-    Streaming          Radio-         Smartphones
   GVL              Online Onlys         Aggregatoren    Provider           vermarkter     Internetradio
                    Personalisierte      Webradio        Internet Service   Onlineradio-   Empfänger
                    Dienste              Netzwerke       Provider           vermarkter     Computer




Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011


                                                                                                                    6
Webradio-Universum 2011
Hörfunk                                                                Online




 UKW-Simulcasting                                               Online Only

                                                        Musikspartenprogramme
  Streaming klassischer
  St    i kl i h
                                                News/Sport/Comedy/Event-Sender
  UKW-Radiosender                Aggregatoren     Ca. 2.600 Streaming-Angebote
  Ca. 340 Streaming-Angebote




                                                                                  Que Goldmedia Webradiomonitor 2011
 Online-UKW-Submarken
   li         b   k                                      Personalisiert/
                                                         P      li i t/




                                                                                    elle:
                                                User Generated Content
  Thematische Radiostreams als
  Submarken von UKW-Sendern                         Präferenzen u. Bewertungen
  Ca. 150 Streaming-Angebote                    erstellen persönliches Programm
                                                            9 deutsche Angebote




                                                                                  7
Radiomapping 2011: Entwicklungsbereiche
  Mapping der Angebote von Web- und Mobile-Radio
     GF-
   Modell                Download-Plattformen
                                                                                                          Mobile
                                                               MVNO                  Mobile & Visual Radio

  Kosten-
  pflichtig

                                     klass. Anbieter                                            Mobile & Visual Radio

                                                           Communities

  Werbe-
  finanziert                                    Online Only Angebote
                   Aggregatoren                 klass. Veranstalter                  Mash Ups




                                                                                                                            Que Goldmedia Webradiomonitor 2011
                                                                                                       Podcasts/Vodcasts




                                                                                                                              elle:
                                                                                                    UGC Radio
                                                                              Personalisierte
                                                                                Angebote

Werbefinan-
ziert o. kosten-
pflichtig (Abo
ohne Wb )
 h Wbg.)             Online              Programmradio

                                                                         Interaktivität / Nutzerbindung
                                                                                                                           10
Knapp 3.100 deutsche Webradios 2011.
Wachstum schwächt sich aber ggü. 2010 ab!
                            gg
   Relatives Wachstum und Zahl der Webradios in Deutschland 2006 bis 2011

 3500                                                                                                   250


         Zahl der Webradios      207%
                                                                                   3064
                                                            2692
 3000
                                                                                                        200

 2500

         Wachstum im Vergleich
 2000           j
         zum Vorjahr                      1914                                                          150

                                 1600
 1500
                                                                                                        100


 1000


        450           521                    20%               41%                                      50
  500
                                                                                       14%
                         16%
   0                                                                                                    0

        2006          2007       2008     04/2009           04/2010                04/2011
                                               Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2009 - 2011, ALM Jahrbuch


                                                                                                             12
Anteil der Online Only Sender wächst weiter.
Hohe Churn: Ca. 650 Sender/Jahr eingestellt.
                           /       g
                Anzahl deutscher Webradio-Angebote nach Anbieterkategorien (04/2011)

              2.563
              2 563

             = 84%                       = 11%              = 5%             = 0,4%
             der                         der                der              der
             Webradio-                   Webradio-          Webradio-        Webradio-
             angebote                    angebote           angebote         angebote



                                            342
                                                              150                  9

          Online-Only                    Simulcast     Online-Submarke UKW    Personalis.
                                                                             Dienste/UGC
                                                                             Di   t /UGC
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011



                                                Zusammenfassung

   3.064 Webradios in Deutschland (Stand: April 2011), CAGR von 47% seit 2006
   Mehr als 4/5 der Webradios sind Online Only Sender, Tendenz steigend
   Hohe Churn Rate – 2009 und 2010 wurden jew ca 650 Webradiostationen wieder eingestellt
        Churn-Rate                             jew. ca.
   Auch die Submarken der UKW-Sender sind davon betroffen
                                                                                            13
Webradio bietet große Format- und Angebotsvielfalt:
Mehr Oldies, Rock und Dance, Jazz, Black und Info…
      Webradio-Streaming Angebote (inkl. Öffentl-Rechtl.) nach Format (4/2011)

                        0%          10%          20%          30%         40%          50%          60%          70%         80%       90%     100%



    Online Only
                                                       AC                                         CHR        Oldies Info Rock
       Streams*
           2.563                                        0%
                                                       50%                                          %
                                                                                                  17%         9% 5% 4%



    Online Only
    UKW-Sender                      AC                     CHR             Oldies         Info       Rock Sonst. Jazz DanceBlack
            150                     20%                    16%              13%            5%        15% 6% 8% 9% 6%


            UKW-/
        Simulcast-                                 AC                               CHR           Oldies               Rock            Dance
          Streams                                  44%                               7%            18%                 10%              12%
              342


   AC      CHR      Oldies/Schlager        Informationen/Talk          Rock      Sonstiges       MOR      Jazz     Klassik     Dance    Black Music

 * Ohne Aggregatoren und personalisierte/UGC Angebote. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=3.064

                                                                                                                                                      14
Webradiomonitor 2011
Inhalt

1
1.   Einführung
2.   Struktur der Webradio-Angebote
3.   Nutzung und Webradio-Reichweiten
4.   Mobile Webradio Nutzung
             Webradio-Nutzung
5.   Social Media
6.
6    Werbung und Vermarktung
     W b          dV      kt
7.   Endgeräte und Technik
         g
8.   Prognosen zu Webradio in Deutschland
9.
9    Fazit
                                            18
Weiterhin starkes Wachstum
bei der Anzahl maximaler Abrufe…
                                Maximale Nutzung (abgerufene Streams)
                           von ausgewählten Webradios (Ø pro Tag 2009-2011)


  600.000
                                                                                                                505.426
  500.000
  500 000

  400.000

  300.000
                                          204.316
  200.000

  100.000
                                                                                          34.000
             0

                                    UKW                                UKW Submarken                   Online Only

                                        April 2009
                                         p                                   April 2010
                                                                              p                    April 2011
                                                                                                    p
 Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791,2010 n=609 und Webradiomonitor 2009 n = 143,
 Durchschnittliche Zahl der maximal erreichten Zugriffe pro Sender und Tag lt. Senderangaben

                                                                                                                          20
…aber nur leichtes Wachstum der gemittelten,
durchschnittlichen Abrufe je Webradio
                     Zahl der Ø-Abrufe für Webradios in Dt. pro Tag 2010 vs. 2011

                                     2010                                          2011
                      Im Mittel: 7.800                                      Im Mittel: 8.904
                     Abrufe/Tag/Sender                                     Abrufe/Tag/Sender

                                     15.572
                  13.502

                                                             9.419
                                                                                              8.150
                                                                             6.464


                                                 2.007


                               UKW               UKW Submarken                  Online Only
                                                April 2010    April 2011
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609                                 Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791


                                                                                                                              21
Zufriedenheit mit den Abrufzahlen sinkt
ggü. 2010, v.a. UKW-Webradios enttäuscht
gg
                       Abrufzahlen Webradios                                           Schlussfolgerungen

 „Wie zufrieden sind Sie mit den                                                  52 Prozent der deutschen
 Abrufzahlen Ihres Webradioangebots?“                                             Webradio-Veranstalter sind mit
          52%                62%               51%                                Abrufzahlen zufrieden (Vgl. 2010:
                                                                                  56 % - vier Prozent )
           18%                13%               18%
                                                               Sehr unzufrieden   Im Vergleich zu 2010 ist damit die
           34%                49%               33%            Eher unzufrieden
                                                                                  Zufriedenheit mit der Nutzung bei
                                                                                  UKW und Online Only gesunken
                                                               Neutral
           29%                                  30%                               Vor allem die Gruppe der in 2010
                              19%                              Eher zufrieden
                                                                                  noch „sehr zufriedenen“ UKW- und
           16%                13%               17%            Sehr zufrieden
                                                                                  Submarken-Anbieter reduzierte sich
            1
         Gesamt                2
                              UKW                3
                                            Online Only                           mit -17 Prozentpunkten überpro-
                                                                                  portional stark
 Vergleich: „Zufrieden“* mit Abrufzahlen 2010 u. 2011                             Größere Unzufriedenheit bei UKW-
                                                                                  und Online Only Stationen als Indiz
                                                          62
          UKW                                                                     für U
                                                                                  fü Unzufriedenheit d üb d
                                                                                            f i d h it darüber, dass
                                                                72        2011
                                                                                  eigenes Medium im äußerst diffe-
                                                    52                    2010    renzierten Webradiouniversum nur
  Online Only
                                                    53
                                                                                  schwer gewünschte Aufmerksam-
                                                                                           g
*“Sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“ mit Abrufzahlen                            keit erreichen kann
  Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791, Webradiomonitor 2010 n = 609

                                                                                                                        22
Webradio Nutzung weiter ansteigend:
Junge Zielgruppe nach wie vor führend
    Mind. gelegentliche Webradio-Nutzung in Dt. in % (2003 – 2010) lt. ARD/ZDF

                                                                                                                           15,0%
                                                       13,5%                             13,6%
                                                                                                          12,8%

    10,5%                             10,7%                             10,8%
                      9,9%




                                                                                                                                                            Onlinestudie 2003-2010
                                                                                                                                             uelle: ARD/ZDF-O
      2003             2004             2005             2006             2007              2008             2009             2010




                                                                                                                                            Qu
 Basis: „Gelegentliche Nutzung“ durch Onlinenutzer in Deutschland ab 14 Jahren, (2003: n=1 046/333; 2004: n=1 002/312; 2005: n=1 075/325;
 2006: n=1 084/329; 2007: n=1 142/346; 2008: n=1 186/361; 2009: n=1 212/365; 2010: n=1 252/387).

                                                                                                                                                                                     23
Deutschland vs. Ausland: Nur 12 Prozent der
Webradio-Abrufe stammen aus dem Ausland
         Nutzung von deutschen Webradiosendern nach Region (04/2011)




Online Only                          88,6%                                     11,4%



      UKW                          81,0%                                   19,0%



   Gesamt                            88,0%                                     12,0%



              0%         20%       40%          60%               80%                100%

                   Abrufe aus Deutschland          Abrufe aus Ausland
                                                    Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791

                                                                                                    24
Fat Head Market: 90% der Abrufe werden von
5% der antwortenden Angebote erzeugt!
     Verhältnis von Reichweite und Marktanteil nach Abrufen pro Tag im April 2011

                         600.000
                                                         Verhältnis Angebote zu Abrufen                               übrige
                         500.000                                                                                   antwortende
                                                                                                                    Angebote
                                                                                                                    A    b
                                                         übrige                                                        10%
Abrufe pro Tag Ap 2011




                         400.000                      antwortende              Top 41
                                                                                        Top 41
                                                       Angebote               Angebote
                pril




                                                                                       Angebote
                                                                                         g
                                                          95%                    5%
                                                                                         90%
                         300.000       50% des
                                       Marktes
     e




                         200.000


                         100.000                 90% des
                                                 Marktes
                              0
                                   1             51                    101                     151
                                             Nach Abrufen sortierte Streams              Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=7911



                                                                                                                                          25
Auch 2011 wird Webradio im Gegensatz
zu UKW vor allem abends gehört
                              Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2011)
                          35.000                                                                                                                                   35%
                                                                         Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr
                                                                                            18 00      21 00
                                                31.176
                                                                            erfolgen durchschnittlich 29% der
                          30.000
                                                                                gesamten Tagesabrufe auf                     29%                                   30%
                                                         27.791                      Webradiosendern.

                                           25.054
                                           25 054
                                                              24.090                                                                              24%




                                                                                                                                                                         Anteil der Tagesreichweite in Prozent
                          25.000                                                                                                                                   25%
                                                                   21.93421.56322.294
                                                                                     20.930             20.011
Reichweite (ma) in Tsd.




                                                                                           19.831 19.001
                          20.000                                                                                    18.199                                         20%

                                                                                                              16%
                          15.000                                                                                    13.685                                         15%
                                                                                          11%




                                                                                                                                                                                d
                                                                       10%
                                   9.121
                          10.000                                                                                                                                   10%
                                                    6%                                                                       6.811

                                   5%                                        Werbeträger-Reichweite (ma Radio)*
                           5.000
                           5 000                                                                                                     3.464
                                                                                                                                     3 464                         5%
                                                                             Gesamt (Webradio Monitor)                                       2.183 1.690
                                                                                                                                                           1.079

                              0                                                                                                                                    0%
                               05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00
                               05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00
                                   Uhr         Uhr         Uhr         Uhr         Uhr         Uhr         Uhr         Uhr         Uhr         Uhr
* ma 2011 Radio I, Angabe in Tausend
Quelle: ma 2011 Radio I, Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791,

                                                                                                                                                                                                                 26
Auch 2011 wird Webradio im Gegensatz
zu UKW vor allem abends gehört
                              Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2011)
                          35.000                                                                                                                                       35%
                                                                              Beispiel: Zwischen 18 00 und 21 00
                                                                                                 18.00      21.00
                                                31.176
                                                                                 Uhr finden 30% der gesamten
                                                                                  Tagesabrufe von Online Only                    30%
                          30.000                                                                                                                                       30%
                                                          27.791                        Radiosendern statt.
                                           25.054
                                           25 054
                                                               24.090                                                                                  24%




                                                                                                                                                                             Anteil der Tagesreichwe in Prozent
                          25.000                                                                                                                                       25%
                                                                    21.93421.56322.294
                                                                                      20.930             20.011
Reichweite (ma) in Tsd.




                                                                                            19.831 19.001    18.199




                                                                                                                                                                                                   eite
                          20.000                                                                                                                                       20%
                                                                        21%
                                                                                                             16%                 16%

                          15.000                    14%                                    17%                                                                         15%
                                                                                                             16%                13.685
                                                                                                                                                       10%




                                                                                                                                                                                    d
                                   9.121
                          10.000                                                           11%                                                                         10%
                                                                                                                                    6.811
                                                                        9%
                                                                                           Werbeträger-Reichweite (ma Radio)*            3.464
                           5.000
                           5 000                                                                                                                                       5%
                                                    6%                                     UKW-Webradiosender                                    2.183 1.690
                                    5%
                                                                                                                                                               1.079
                                                                                           Online Only
                              0                                                                                                                                        0%
                               05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00
                               05 00-06 00 07 00-08 00 09 00-10 00 11 00-12 00 13 00-14 00 15 00-16 00 17 00-18 00 19 00-20 00 21 00-22 00 23 00-24 00
                                   Uhr         Uhr         Uhr         Uhr         Uhr         Uhr         Uhr         Uhr         Uhr         Uhr
* ma 2011 Radio I, Angabe in Tausend
Quelle: ma 2011 Radio I, Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791,

                                                                                                                                                                                                                  27
Klassische UKW-Sender haben es online
einfacher, hohe Reichweiten zu generieren.
                                                                            Webradio vs. UKW

    Reine Internetangebote finden q
                      g             quantitativ eher geringen Anklang in der
                                                     g    g         g
    Gesamtbevölkerung: Marketingproblem
    Ca. 400.000 Menschen nutzen überregionale Webradios
    Zum Vergleich: täglich nutzen über 58 Millionen Menschen ‚herkömmliches‘ Radio
                                                                ‚herkömmliches
    über UKW, Kabel oder Satellit
    Drei Viertel der Livestream-Nutzung erfolgt über die Webseiten der herkömmlichen
    UKW-Radios.
    Fazit: Bereits etablierte UKW-Sender haben es deutlich einfacher, auch online
    relevante Reichweiten zu generieren.

                                             Webcastradionutzung 2010 (Mo-So, BRD gesamt)

                                                                                                 Gesamt                            Männer    Frauen
Weitester Hörerkreis in Mio
                        Mio.                                                                       0,769
                                                                                                   0 769                              0,6
                                                                                                                                      06     0,169
                                                                                                                                             0 169
Tagesreichweite in %                                                                                0,5                               0,9     0,2
Tagesreichweite in Mio.                                                                            0,378                             0,315   0,064

Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 10 Jahren
Quelle: Gattringer, K. & Klingler, W. (2010). Radionutzung in Deutschland mit leichten Zuwächsen. Mediaperspektiven, 10/2010, S. 442-456.


                                                                                                                                                      28
Klassisches UKW-Radio auch 2011 mit
deutlich stärkerer Nutzung als Webradio
                                  Vergleich Tagesreichweite und Nutzungsdauer                                                                                                      Übersicht
                                     Tagesreichweite in                                                                                    Nutzungsdauer
                                     Prozent                                                                                               in Minuten
                                                                                                                                           i Mi t                              58 Millionen tägliche
                                                                                                                                                                                  Milli     tä li h
                      90                                                                                                                                                       UKW-Radiohörer vs.
                                                                                                                                200         189                                400.000 Webradio-




                                                                                                           kommunikation 2010
                      80             76,7                                                                                       180                                            hörer




                                                                                                                       n,
                      70                                                                                                        160
                                                    Entspricht                                                                                                                 UKW-Sender finden
                      60                            58 Mio. vs.                                                                 140                                            quantitativ höheren
                                                     0,4 Mio
                                                     0 4 Mio.                                                                                                                  Anklang in der
                                                                                             tstudie Massenk
                                                                                                                                120
                      50                              Hörern                                                                                                                   Gesamtbevölkerung
                                                                                                                                100
                      40
                                                                                                                                                                               Deutsche greifen
                                                                                                                                 80
                                                                                                                                                                               durchschnittlich 4
                                                                               RD/ZDF-Langzeit
Quelle: ma 2010, Radio II




                      30
                                                                                                                                 60                                            Minuten täglich auf
                      20                                                                                                                                                       Webradios zurück
                                                                                                                                 40
           2




                                                                      Quelle: AR




                      10
                                                                                                                                 20                                            Vertriebsweg Online
                                                             0,5                                                                                                    3          bleibt (noch) ohne
                            0                                                                                                     0
                                                                                                                                                                               signifikante Bedeu-
                                      Radio                Webradio                                                                          Radio              Webradio
                                                                                                                                                                               tung fü d M kt
                                                                                                                                                                               t     für den Markt
                                Basis: deutschsprachige Bevölkerung                                                                   Basis: deutschsprachige Bevölkerung ab
                                ab 10 Jahren                                                                                          14 Jahren

                                                                                                                                                                                                       29
Case Study Abrufzahlen-Entwicklung 2010/2011:
Energy mit einem Wachstum von 500 Prozent
                                 Entwicklung Abrufe Radio Energy 01/2010-04/2011

   140.000
                                                                                                         UKW S d
                                                                                                             Sender
   120.000

   100.000
                                                                                                         UKW
     80.000                                                                                              Submarken

     60.000

     40.000

     20.000

              0
                                Jan 10                                 Apr 10           Jan 11   Apr11
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011 nach Angaben von Radio Energy



                                                                            Key facts
    Energy konnte 2010 mit den Submarken und 2011 v.a. mit originärem Programm punkten
    Zw. 2009 und 2011 lag das Wachstum (lt. Energy) der Abrufzahlen sogar bei 766 Prozent
    Durchschnittliches Wachstum bei den Webradiosendern liegt aber deutlich unter diesem Niveau

                                                                                                                      30
Alternativen Abrufwege gewinnen an Bedeutung:
Social Media und Aggregatoren als Treiber
    Verteilung verschiedener Vertriebswege 2010 bis 2013
                                                                                              Key Facts
                      (Anteil der Abrufe)
                                                                                         Aktuell erfolgen knapp
                                                      Offenes Internet 62,2%             drei Viertel der Zugriffe
 2013
                                Aggregatoren 15,0%                                       auf Webradio-Angebote
                                 Social Media 16,0%                                      über eigene Homepage
                       Sonstige Wege 7 2%
                                        7,2%
                                                                                         In den kommenden
                                                                                         Jahren wächst Bedeu-
                                                        Offenes Internet 64,2%           tung von Social Media
                                Aggregatoren 14,3%                                       für zusätzl. Reichweiten
                                                                                          ü usät       e c e te
 2012
                                 Social Media 15,4%
                       Sonstige Wege 6,6%
                                                                                         Vorteil v. Aggregatoren:
                                                                                         sie bieten dem User
                                                                                         vereinfachten Überblick,
                                                            Offenes Internet 68 3%
                                                                             68,3%       strukturieren und selek-
                                                                                          t kt i           d l k
                             Aggregatoren 13,2%
 2011                                                                                    tieren für ihn das Ange-
                             Social Media 13,0%
                                                                                         bot im zunehmend
                     Sonstige Wege 5,8%
                                                                                         differenzierten Webra-
                                                                                         diomarkt
                                                                Offenes Internet 72,3%
                                                                                         Wichtig für die Sender:
                             Aggregatoren 12,6%
 2010
                         Social Media 9,5%
                                                                                         sie müssen auf allen
                     Sonstige Wege 5,4%
                     S    i            %                                                 Kanälen abrufbar/prä-
                                                                                                   abrufbar/prä
                                                                                         sent sein
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791


                                                                                                                     31
UKW-Sender: Eigene Logfile-Analyse neben
Provider-Auswertungen zunehmend wichtiger
                                 Erhebung der Nutzungsdaten 2011

  „Wie erfolgt die Erhebung der Nutzungsdaten Ihrer Webradios?“
UKW & Submarken-Anbieter                                Online Only Anbieter

                              +7,2%
                             Eigene                                                     Eigene
                             Logfile-                                                   Logfile-
                           Auswertung                                                 Auswertung
                             47,2%                                                      50,4%

                                        Streaming-                                               Streaming-
           -11%                          Provider                                                 Provider
                                          63,9%                          -6%                       48,9%
            Anderes Tool
               5,6%                                                    Anderes Tool
                                                                         12,0%
                                                                         12 0%
                                   Summe über 100% aufgrund von Mehrfachnennungen. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791

                                                Schlussfolgerungen
 7,2 Prozent mehr UKW-Anbieter setzten auf die eigene Logfile-Auswertung im Vgl. zu 2010 (2010: 40 Prozent)
 Über die Hälfte der Webradio-Veranstalter nutzt eigene Logfile-Auswertung
 21 Prozent aller Anbieter setzen auf Kombination zweier Auswertungssysteme (Vgl. 2010: 15 Prozent)
 Alternative Lösungen, wie Radio Toolbox, Shoutcast.com, Flatcast.info, Google Analytics oder eigene
 Statistikprogramme verlieren an Bedeutung (Vgl. 2010: 17% der UKWler und 18% der Online Onlys)
                                                                                                                                   32
Webradio in Bayern laut Funkanalyse 2011:
51% hören mind. gelegentlich Internetradio
       Webradionutzung in Bayern 2011                           Nutzungshäufigkeit Webradio in Bayern 2011

  "Haben Sie schon einmal über das                             " Wie oft hören Sie Radioprogramme über
  Internet Radioprogramme gehört?"
                           gehört?                             das Internet??"
                                                                   Internet??
                                                                                                     seltener
                                                                                                       37%

                                                                               ein‐ bis 
                               Ja                                           mehrmals im 
                                                                             Vierteljahr
             Nein             40,2                                              12%
                                                                                                                   täglich
             59,8                                                              ein‐ bis
                                                                                    bis 
                                                                                                                     7%


                                                                51%
                                                                             mehrmals im 
                                                                               Monat                      mehrmals pro 
                                                                                18%                         Woche
                                                                                             etwa einmal     13%
Quelle: Funkanalyse Bayern 2011, 100% = alle Internetnutzer                                   pro Woche
                                                                                                 13%
Nutzung Webradio nach Altersstufen:
 60%              57%                                                                      Key Facts
 50%                       46%                                  Webradionutzung in Bayern steigt (im Vergleich zu 2010:
 40%    44%                         33%
 30%                                                            vier Prozent mehr Befragte hörten schon mal Webradio)
 20%
                                              22% 13%
 10%
                                                                Erhöhter Anstieg vor allem bei älteren Altersgruppen (30-
  0%                                                            39 Jährige um 7 Prozentpunkte mehr im Vgl. zum Vorjahr)
        10-19 . 20-29 J. 30-39 J. 40-49 J. 50-59 J. 60-69 J.    bis zu 57% der 20-29 Jährigen nutzen das zusätzliche
Quelle: Funkanalyse Bayern 2011, n=21.768                       Angebot regelmäßig
                                                                                                                             35
Internetradio-Nutzer überwiegend
zwischen 14 und 29 Jahren und männlich
           Nutzung                               Geschlecht                                        Soziodemografie




              © TMSK_iStockphoto.com               © Helder Almeida - Fotolia.com                                © DoctorKan - Fotolia.com
 Jeder achte Onlinenutzer hört          Trotz rückläufiger Zahlen sind                        Internetradio-Hörer sind jung:
 mind. wöchentlich Internetradio        Onlineradio-Hörer nach wie vor                        14-29-Jährige nutzen Webradio
 Seit 2004 hat sich dieser Wert         überwiegend männlich                                  besonders häufig
 von 4% auf 12% der Online-
                       Online           Gesamtzahl der Hörer 2010                             Zuwachs bei Altersgruppe ab 30
 nutzer ab 14 Jahren erhöht             analog zu 2009 durch Zunah-                           – über 50-Jährige mit unter-
                                        me bei den weiblichen Nutzern                         durchschnittlicher Nutzung
Live-Radionutzung im Internet          Radionutzung im Internet nach                       Live-Radionutzung im Internet
(mind.
(mind wöchentlich) 2004 2010
                   2004-2010           Geschlecht 2009/10 in %                             nach Altersgruppen 2010 in %
in %                   12% 12%                                         17%
           11% 11%                                                           15%
                     10%                                                                  Durchschnitt                          12%
                                       12% 12%
                                                             8%                            ab 50 Jahre                   8%
      6%                                               6%
 4%                                                                                        30-49 Jahre                          12%

                                                                                           20-29 Jahre                                 16%
                                        Gesamt           Frauen         Männer
                                                                                           14-19
                                                                                           14 19 Jahre                        11%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010                    2009     2010

                                          *Quelle: Goldmedia nach ARD/ZDF Onlinestudie 2009 und 2010, mind. wöchentliche Internetradionutzung

                                                                                                                                                36
Webradiomonitor 2011
Inhalt

1.
1    Einführung
2.   Struktur der Webradio-Angebote
3.   Nutzung und Webradio-Reichweiten
4.   Mobile Webradio-Nutzung
             Webradio Nutzung
5.   Social Media
6.
6    Werbung und Vermarktung
     W b          dV      kt
7.   Endgeräte und Technik
         g
8.   Prognosen zu Webradio in Deutschland
9.
9    Fazit
                                            43
Mobile Nutzung wächst weiterhin dynamisch
Mobile Internet User sind Radio-Vielhörer!
  Anzahl der regelmäßigen* UMTS Nutzer                          Radiokonsum aller Onliner 2010 als Index und
          2006 bis 2010 in Mio.                                     Anteil der Nutzungsdauer in Prozent

25
                                                                       Index: Onliner 14-69 Jahre = 100
                                                         21,2
                                                   19                  0                  50                 100                  150
20

                                                                 nie       9%                                   102
15                                         13,6                                                               93
                             9,2                                <1h        38%                                   107
10                                                                                                     72
             4,9                                                ~2h        24%                               91
  5                                                                                                                             137
                                                                ~3h        11%                                 96
  0                                                                                                                     117
           2006           2007           2008     2009   2010   >4h        18%                                  99
                                                                                                                 104
  Im Jahr 2009 betrug das Datenvolumen im
  Inland 33 Mio Gigabyte – 2010 bereits 65
            Mio.                                                 Mobile Internet-User hören mehr Radio
                                                                        Internet User
  Mio. Gigabyte!                                                   als stationäre Onliner! Bald auch
                                                                              unterwegs?
  Wachsende UMTS Nutzung ebnet Weg für                                                                  % Anteil Kategorie in Prozent
  mobiles Webradio und Streamingdienstleister                                                               stationäre Onliner
 *mind. einmal innerhalb der letzten 3 Monate                   Basis: 1,002 Befragte
  Quelle: BNetzA Jahresbericht 2010                             Quelle: IFCom Crossmedia-Studie 2010        mobile Onliner

                                                                                                                                        45
Mobiles Webradio wird zentraler Empfangsweg
sagen knapp drei Viertel der Webradioanbieter
         Einschätzung zur Mobile-Nutzung                                   Brancheneinschätzung mobiles Webradio

"Webradio wird sich insbesondere auf mobilen
Endgeräten (z.B. iPhone) ausbreiten."
E d ät ( B iPh         )    b it "                                           72 Prozent der Veranstalter rechnen
                                                                             damit, dass sich Webradio insbesondere
    72%                88%          71%                                      auf mobilen Endgeräten etablieren wird.
         2%
         2%             0%           3%
                                     2%                                      Zunahme um 4% ggü. 2009: 68 Prozent)
                       12%
         23%                        25%                                      Radioveranstalter bieten immer mehr
                                                trifft überhaupt
                       32%                      nicht zu
                                                                             iPhone-Webradio-Apps an.
                                                trifft eher nicht zu         ABER: bislang liegen mobile Reichweiten
         35%                        35%
                                                neutral
                                                                             noch b i rd. 12 % d Gesamt-Nutzung
                                                                                 h bei d        der G      tN t
                                                                             Optimistische Haltung zur mobilen
                       56%                      trifft eher zu
                                                                             Nutzung steigt besonders bei UKW
         37%                        36%
                                                trifft ll
                                                t ifft voll zu               Veranstaltern: 88% sehen hier das
                                                                             Reichweitenpotential für Webradio
        Gesamt         UKW      Online Only                                  Skeptischere Haltung der Online Only
                                                                             Anbieter wird optimistischer
          Vergleich 2010 und 2011
                                                                             UMTS-Nachfolgetechnik LTE ermöglicht
 2011            35%              37%           72%                          Datenraten von 150 Mbit/s und mehr,
                                                          trifft eher zu
                                                          trifft voll zu
                                                                             wovon Anwendungen wie Webradio
 2010            34%             34%        68%                              profitieren kö
                                                                                fiti     können.
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791

                                                                                                                       47
2011: Mobile Nutzung bei 12% – Anbieter und
Experten erwarten Anstieg auf 50% in 2015
                  Anteil mobiler Nutzung an Gesamtnutzung/Monat in % (2011)

 15,0
                                                                                14,0%
                                                                                14 0%    UKW & UKW
 14,0                                                                                    Submarken
                                                                       13,0%
 13,0                                                                           12,4%    Online Only

 12,0
                                                                       10,5%
                                                                       10 5%    12,2%
                                                                                12 2%
 11,0
                            9,8%
 10,0
   9,0
                                                                       10,1%
          7,5%
           ,                7,6%
                            7 6%
   8,0
   7,0    6,9%
                            7,3%
   6,0    6,7%
   5,0
   50
         Jan 10             Apr 10               Jul 10       Okt 10   Jan 11   Apr 11

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791,

                                                          Key Facts
     Experten gehen in Gesprächen von einem Anstieg der mobilen Nutzung auf mindestens 50%
     in den nächsten fünf Jahren aus. Einige Anbieter erreichen diesen Anteil bereits 2011.
     Gründe liegen v.a. in der Entwicklung der Smartphone Penetration, steigenden Bandbreiten,
                   va                                       Penetration              Bandbreiten
     sinkenden Kosten sowie den Entwicklungsanstrengungen in der Automobilbranche
                                                                                                       48
Case Study:
Wachstumstreiber 2011 durch mobile Nutzung
                                              Wachstum der Top 5 Radio.de Sender in 2010                                                                         Key Facts
                                           5,0                                                                                                             Mit 325.705 registrierten
                                                     4,48
                                                     4 48                    14,1%                                   15,0%
                                                                                                                     15 0%                                 Nutzern (Stand 04/2011)
                                                                                                                                                           und 3,6 Mio. Visits/Monat
                                                                                                                                                           mind. zweitgrößtes Web-
                                           4,0
                                                                                                                                                           radio Angebot in Dt.
                      okontakte in Mio.




                                                   11,6%           3,70
                                   M




                                                                                                                                                           10,7 Mio. Page Impressions
                                                                                                                                                           u. 77 Mio. Brutto-Audio-
                                                                                                                     10,0%
                                           3,0                                 2,80                                                                        kontakte
                                                                   9,6%
                                                                                                                                                           Aggregation von Online
                                                                                                                                                           A        ti      O li
Anzahl der Brutto-Audio




                                                                                             2,40
                                                                                                                                                           Onlys, UKW-Sendern und
                                           2,0
                                                                                       6,9%              1,90                                              UKW-Submarken
                                                                                                                                                           Anteil mobiler Nutzung
         r




                                                                                                                     5,0%                                  (1,3 Mio. App Installatio-
                                                                                                           4,0%
                                                                                                                                                           nen) von radio.de soll 2011
                                           1,0                                                                              Brutto-                        bereits 50% übersteigen
                                                                                                                            Audiokontakte
                                                                                                                            Ø Mtl. Wachstum                Ausblick Wachstum:
                                                                                                                            2010                           Brutto-Audiokontakte
                                           0,0                                                                       0,0%                                  stiegen in Q1/2011 um
                                          Top100Station.radio.de
                                          Top100Station radio de          1LIVE.radio.de
                                                                          1LIVE radio de         HouseTimeFM.radio.de
                                                                                                 HouseTimeFM radio de                                      insgesamt 136% im Vgl.
                                                                                                                                                                                Vgl
                                                          bigFM.radio.de          TechnoBaseFM.radio.de
                                                                                                                                                           zum Vorjahresquartal
                                                                                           Quelle/Bildquelle: Eigendarstellung radio.de, Stand: Mai 2011

                                                                                                                                                                                         49
45% der Smartphone-Besitzer nutzen im
Juni 2011 ihr Gerät auch zum Webradiohören
          Wie häufig benutzen Sie Ihr Smartphone für andere Dinge außer telefonieren?


                                                      Täglich   Mehrmals pro Woche    Mehrmals pro Monat               Mehrmals pro Jahr               Nie

                                          SMS                     42%                            34%                   17%       6% 1%
       Im Internet surfen (über den Browser)                   36%                        28%               17%         10%     10%
                                   Adressbuch                  35%                            40%                     16%      5% 4%
                      Kalender / Terminplaner                  34%                       30%                  21%           9%    6%
      Empfangen und Schreiben von Emails                     31%                    23%            14%       10%           22%
                            Soziale Netzwerke            23%                20%          13%       9%                36%
                             Nachrichten-Apps           21%               20%           16%        8%               36%
                            Wettervorhersage           19%                23%              19%          12%              27%
                           Musik-MP3s hören           17%                  29%                 23%             14%           17%
                                        Spiele       15%              23%                 24%              19%              19%
                            Instant Messaging       11%        12%        15%        12%                       49%
                                    Navigation     9%          18%                  33%                  18%               22%
 Bearbeiten von geschäftlichen Dokumenten          8%      11%        15%         13%                        54%
                                   Radio hören     8%       14%           19%             21%                      40%
                                 Fotografieren    5%             28%                          45%                         19%      3%
                Videos im Internet anschauen      5%      16%               25%              18%                    37%
                          Internetradio hören     5%    11%         14%         15%                         55%
                   Eigene Videos aufnehmen       3%     13%               27%                     32%                     24%
                   Elektronische Bücher lesen    3% 6%       11%       13%                              66%
                               Videotelefonie    3% 5% 7%         11%                                74%
      Elektronischer Fernsehprogrammführer       3% 10%         11%     8%                             68%
                                       Web-TV    2% 8%        12%        15%                             64%
                                       Anderes    6%    9%       9% 2%                              76%

                                                 0%             20%            40%                  60%                       80%                       100%
                                                                          Nennungen i Prozent
                                                                          N         in P
                                                                                           Goldmedia Mobile Monitor 2011, Juni 2011, Basis: n=1012 / GOLDMEDIA 2011




                                                                                                                                                                      50
Mobile Apps verbreiten sich weiter:
Knapp 80% der UKW-Sender mit eigener App
   Anteil Radiosender mit mobilen Apps (2011)                                  Brancheneinschätzung App
                          0%                      50%                100%     "Eine mobile App wird in Zukunft
                                                                              für
                                                                              f Webradio-Anbieter von i
                                                                                     b di     bi         immer
                                         + 2%                                 größerer Bedeutung sein."
                Gesamt         31,4%                    68,6%
                                                                               74%      89%      72%
                                                                                 4%       3%       4%        trifft
                                                                                                               iff
                                                                                          9%
                                                      + 5,3%                    22%               23%
                                                                                                             überhaupt
                                                                                                             nicht zu
 UKW & Submarken                           77,4%                22,6%                                        trifft eher
                                                                                         40%
                                                                                                             nicht zu
                                                                                34%               33%
                                     + 3%                                                                    neutral

          Online Only          28,8%                    71,2%
                                                                                                             trifft eher
                                                                                         49%
                                                                                40%               39%        zu
                                App vorhanden
                                       h d              keine App vorhanden
                                                        k            h d                                     trifft voll zu

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791,                                    1
                                                                               Gesamt     2
                                                                                        UKW    Online Only
                                                                                                    3
Zuwachs im Vergleich zu Webradiomonitor 2010, n=609

                                            Key Facts
    Wichtigkeit mobiler Apps von knapp vier Fünfteln der UKW-Anbietern umgesetzt
    Auch bei Online Only Anbietern wächst die Bedeutung (Vgl. 2010: insgesamt schätzten 68
    Prozent der Online Only Anbieter Apps mit steigender Bedeutung ein)
    Auch Experten sehen hier das entscheidende Wachstumspotential für Webradio
                                                                                                                           51
UKW-Webradio-Veranstalter setzen weiterhin
große Hoffnung in LTE – Ausbau gestartet
  Einschätzung zum mobilen Breitband und LTE                                                  Erkenntnisse
   " Wir setzen große Hoffnungen auf das mobile                                         Mittlerweile zwei Drittel der
   Breitband. LTE kann Webradio-Entwicklung f d
      ib d        k       b di       i kl   fördern."                                   befragten Webradioveranstalter
                                                                                        b f           b d             l
                                                                                        glauben daran, dass LTE die
     67%              71%           66%                                                 Rahmenbedingungen für
          2%
          4%              0%
                          6%              2%
                                          4%                                            Webradio deutlich verbessern
          28%            23%             28%          trifft überhaupt nicht            wird (Vgl. 2010: 59 Prozent)
                                                      zu
                                                      trifft eher nicht zu
          32%            37%                                                            Auch hier UKW Sender deutlich
                                         31%
                                                      neutral                           optimistischer als Online Onlys
                                                      trifft eher zu
          35%            34%             35%                                            Generell ist für die Anbieter
                                                      trifft voll zu                    wichtig, dass neben der Erhö-
                                                                                        hung der Smartphone Nutzer
         Gesamt          UKW          Online Only
                                                                                        auch vermehrt Flatrate Tarife
               Vergleich 2010 und 2011
                                                                                        angeboten werden, um daten-
                                                                                        intensive Anwendungen wie
  2011            32%                  35%          67%                                 Webradio konkurrenzfähig zu
                                                                       trifft eher zu   machen
                                                                       trifft voll zu
  2010          26%               33%           59%                                     Mobile Nutzung als
                                                                                                     g
                                                                                        Wachstumsfaktor für Webradio
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791

                                                                                                                          53
Webradio-Apps 2011: Anbieter auf allen
Endgeräten und Betriebssystemen aktiv
   Von Webradios unterstützte                            Von Webradios unterstützte
  Betriebssysteme für Apps 2011                           Endgeräte für Apps 2011
                                                                                                     Blackberry/
                                                                                                         RIM
                                                                         Nokia;                         7,9%
                                                                         12,5%                     Palm
                                                                                                   3,6%
                                Android
          Apple iOS                                                                         Sony
                                 23,2%                                                    Ericsson
           35,0%                                              Apple
                                                              22,5%                         9,6%


                                                                                          Samsung
                                  y
                                 Symbian                                                   12,9%
                                                                                           12 9%
                                  13,0%

                                                       Sonstiges       HTC              LG
  Sonstiges                                                                            7,9%
                      Windows                            2,9%         12,1%
    5,1%
                       23,7%
                                                                                    Motorola
                                                                                     8,2%
                                                                   Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791

                                           Key Facts
 2011 zielten mehr als ein Drittel (35%) der Webradio-Apps auf Apple, jeweils
 knapp ein Viertel auf Windows (23,7 Prozent) und Android (23,2 Prozent)
 Auch bei den Endgeräten hat Apple die Nase vorn: 22,5% der Apps wurden 2011
                                                   22 5%
 für iPhone, iPad und Co. vorgehalten, dann folgen Samsung, Nokia und HTC
                                                                                                                   54
Webradiomonitor 2011
Inhalt

1.
1    Einführung
2.   Struktur der Webradio-Angebote
3.   Nutzung und Webradio-Reichweiten
4.   Mobile Webradio-Nutzung
             Webradio Nutzung
5.   Social Media
6.
6    Werbung und Vermarktung
     W b          dV      kt
7.   Endgeräte und Technik
         g
8.   Prognosen zu Webradio in Deutschland
9.
9    Fazit
                                            56
57
Quelle: http://www.go-gulf.com/blog/60-seconds
Exkurs: Facebook integriert Audiodienste
und wird zum „Broadcaster
               Broadcaster“

Musik aus der
Spotify-


                                                                                                            &
S
Sammlung üb
       l   über
Facebook
abspielen oder
direkt den
Stream der
Freunde
mithören.
http://kress.de/tagesdienst/detail/beitrag/110256-musik-aus-der-cloud-facebook-will-spotify-anzapfen.html

                                                                                                                58
Social Media Strategie für Kommunikation
und Image auch für Webradio notwendig
                  Einschätzung Social Media                                          Erkenntnisse

“Eine Social Media Strategie ist für den Erfolg der
                         g                    g                              Rund 60 Prozent der Webradios
Webradio-Angebote unerlässlich.“                                             halten eine Social Media Präsenz
       59%              66%                58%                               für unabdingbar
         2%                6%                   2%                           Soziale Netzwerke werden vor
         7%                                     6%
                                                                             allem zur Kommunikation von
                          11%
                                                                             Programm und verschiedenen
        32%               17%               34%       trifft überhaupt       Aktionen/Gewinnspielen zu
                                                      nicht zu               bestimmten Send ngen genutzt –
                                                                                          Sendungen gen t t
                                                      trifft eher nicht zu
                                                                             wer hier fehlt, „den gibt es nicht“
                                                                             Radio-Nutzung über Facebook
        30%               43%               28%                              oder andere Netzwerk-Apps
                                                      neutral
                                                                             aktuell noch schwach ausgeprägt
                                                                             – Potential für „soziales Radio“
                                                      trifft eher zu         wird derzeit von Anbietern und
        29%
                          23%
                                            30%                              Experten eher mäßig betrachtet
                                                      trifft voll zu         Trotzdem haben v.a. auch UKW-
                                                                             Sender weitere Präsenzen und
      G1 t
      Gesamt              2
                         UKW            O li 3 O l
                                        Online Only                          Player fü F b k geplant
                                                                             Pl     für Facebook    l t
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791

                                                                                                                   59
Fans und Follower von UKW-Radiosendern:
Social Media Relevanz für Radio im Internet
   Facebook Top 10 Charts der Radiosender                               Twitter Top 10 Charts der Radiosender
gemessen an der Anzahl der Fans (Stand: 06.2011)                    gemessen an der Anzahl der Fans (Stand: 06.2011)
                                    Anzahl der Facebook Fans                                       Anzahl der Twitter Follower
                           0        50.000
                                    50 000    100.000
                                              100 000     150.000
                                                          150 000                     0        5.000
                                                                                               5 000        10.000
                                                                                                            10 000      15.000
                                                                                                                        15 000     20.000
                                                                                                                                   20 000


           sunshine live                               160.131               SWR3                                            19.762

planet more music radio                           152.479
                                                  152 479                    N-Joy
                                                                                 y                          12.765

                                                                              Fritz                        12.396
                  1 Live                  115.474
                                                                          radioeins                    10.673
                 bigFM                    113.792
                                          113 792
                                                                             1 Live                  10.179
                 SWR3               78.702
                                                                           Vilradio                8.371
               Dasding           65.947
                                 65 947
                                                                             Jump            6.575
                  N-Joy         61.455
                                                                     DRadio Wissen         5.078

                Kiss FM        53.335                                    RTL 104 6
                                                                             104.6         4.843
                                                                                           4 843

          Hit Radio FFH        52.938                               Radio Hamburg          4.793

               Privat           Öffentlich Rechtlich
                                Öffentlich-Rechtlich                              Privat             Öffentlich Rechtlich
                                                                                                     Öffentlich-Rechtlich


                                                                             Quelle: Sebastian Pertsch (www.rockbär.de) unter CC-BY, 06/2011

                                                                                                                                               60
Social Media Präsenz der privaten und
öffentlich rechtlichen UKW Radiosender
öffentlich-rechtlichen UKW-Radiosender
 Öffentlich-rechtliche Radiosender bei Facebook   Öffentlich-rechtliche Radiosender bei Twitter




                                                                                                     JA: 31 Sender
                               JA: 34 Sender
     43%                                                   48%
                57%                                                          52%                     NEIN:
                                                                                                     NEIN 29
                               NEIN: 26
                                                                                                     Sender
                               Sender




       Private Radiosender bei Facebook                Private Radiosender bei Facebook



                                                               13%

     37%                       JA: 129 Sender                                                        JA: 170 Sender

                63%            NEIN: 76                                   87%                        NEIN: 35
                               Sender                                                                Sender



                                                         Quelle: Sebastian Pertsch (www.rockbär.de) unter CC-BY, 06/2011
                                                                                                                           61
Der „Facebook-Quotient“ setzt Facebook-Fans
in Bezug zu den Hörern pro ∅-Stunde
                                                  Facebook-Quotient nach Goldmedia

                                   Facebook-Fans

                              Hörer pro ∅-Stunde
                                                                                                 x 100                  = XX
      Beispiel                                                                               Vorteil
                                                                                            Zwar besteht kein kausaler Zusammen-
                                                                                            hang zwischen Facebook-Aktivität und
                                                                                            MA-Erfolg…

                    33.576 FB-Freunde                                                       …aber es sind Tendenzen erkennbar:
           997 000 Hö pro ∅ St d
           997.000 Hörer  ∅-Stunde
                                                                                          ∅                 =8                   ∅              = 18
                                  x 100
                                                                                           15 Sender mit den                      15 Sender mit den

                               =3                                                          größten prozentualen
                                                                                           Verlusten bei der
                                                                                           aktuellen MA*
                                                                                                                                  größten prozentualen
                                                                                                                                  Gewinnen bei der
                                                                                                                                  aktuellen MA*

 Stand: Kurz nach Veröffentlichung der MA-Zahlen 2011

*Quelle: Mobile Monitor 2011 Goldmedia Custom Research GmbH in Zusammenarbeit mit respondi AG.
 Twitter- und Facebook-Charts: Sebastian Pertsch (www.Rockbär.de) unter CC-BY / Quelle MA-Daten: ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH
Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden nur Sender berücksichtigt, die (in erster Linie) eine regionale/lokal abgrenzbare Zielgruppe bedienen

                                                                                                                                                         62
Facebook-Quotient als Indikator für Hörer-
Potentiale: Social Media-Strategie als Treiber
                               g
      Facebook-Quotient für die TOP15 Radiosender laut MA 2001 I (Zielgruppe +14)

 80                                                                                                 73
 70

 60                                        - Quotient                                     48
 50

 40                                                                              34
                                                                        31
 30                                                               27
                                                            21
 20                                                   15
 10                                        4     7
            1      1     1     2     3
      0
  0




                                                                         Quelle: Goldmedia Analyse / 5/2011


                                     Zusammenfassung
                                             f
 Sieben der 15 Sender mit den höchsten prozentualen Hörerzuwächsen laut MA 2001 I
 erreichen einen Facebook-Quotienten von 15 oder höher.
 Facebook-Präsenz k
 F b kP             kann dafür sorgen, dass sich der Sender als Marke in den Köpfen der Hörer
                         d f           d     i hd S d        l M k i d K f d H
 festigt – und das auf sehr kostengünstige Art und Weise
                                                                                                              63
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Für belastbare Vergleiche fehlt Bezugsgröße
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  Ca. 55.000 Facebook-Fans
  C 55 000 F b k F                                                  Ca. 27.000 Facebook-Fans
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                                          erfolgreicher…?
           Welcher Sender ist tatsächlich erfolgreicher ?
                      Quelle: Twitter- und Facebook-Charts: Sebastian Pertsch (www.Rockbär.de) unter CC-BY, www.n-joy.de, www.radiohamburg.de



                                                 Problematik
  Aufgrund von unvergleichbaren Relationen, unterschiedlichen Senderreichweiten und den
  Problemfaktoren Fake Fans sowie multiplen „gefällt mir“ Buttons fehlt eine eindeutige
  Bezugsgröße für einen optimalen Vergleich


                                                                                                                                                64
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BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

  • 1. BLM-Webradiomonitor 2011 Internetradio-Nutzung i Deutschland I t t di N t in D t hl d Lokalrundfunktage 2011 Nürnberg, 5. Juli 2011 Goldmedia GmbH Strategy Consulting Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Dr. Michael Schmid | Christine Link Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany Tel. +49 30-246 266-0 | Fax -66 | Info[at]Goldmedia.de www.Goldmedia.com | www.Webradiomonitor.de
  • 2. Goldmedia Gruppe Consulting, Research, Innovation, Political Advising, Sales & Services Leistungsübersicht Goldmedia GmbH Strategy Consulting Goldmedia Innovation GmbH Markt Markt- und Wettbewerbsanalysen Innovationsmanagement Business Development Unternehmensstrategie Strategieentwicklung Geschäftsentwicklung Market-Due-Diligence Produktentwicklung Strategie & Innovation & Portfolioanalysen Produktstrategie Planung Produkt- entwicklung Goldmedia Custom Goldmedia Sales & Research GmbH Goldmedia Services GmbH Markt- und Marketing & Marketingservice Marktforschung Nutzerforschung Social Media Mediaplanung Medienforschung Inhaltsanalysen Werbevermarktung g Conjoint-Analyse Online-Marketing/SEO CATI, CAPI, Online-Befragung Social-Media-Marketing Usability/Eyetracking/Pupillometrie Politik- & Personal- beratung b t Medienresonanzanalyse Goldmedia Political & Kooperationspartner PR Staff Advising GmbH blätterwald GmbH Politikberatung | Public Affairs | Lobbying Personalkonzeption & Personalentwicklung 2
  • 3. Webradiomonitor 2011 Inhalt 1. 1 Einführung 2. Struktur der Webradio-Angebote 3. Nutzung und Webradio-Reichweiten 4. Mobile Webradio-Nutzung Webradio Nutzung 5. Social Media 6. 6 Werbung und Vermarktung W b dV kt 7. Endgeräte und Technik g 8. Prognosen zu Webradio in Deutschland 9. 9 Fazit 3
  • 4. Webradiomonitor 2011 Ziele der Untersuchung und Methodik Auftraggeber u. Studienziele Methodik Rücklauf/Ausschöpfung Auftraggeber: Projektzeitraum: April bis Juli A il bi J li 2011 + im Auftrag der Bayerischen Landes- Primärdatenerhebung durch zentrale für neue Medien Befragung sämtlicher dt. 3064 (BLM) erstellt Goldmedia Webradioanbieter (n=3 064 (n=3.064 zum dritten Mal eine Studie dt. Webradio-Streams) zur Nutzung deutscher Rücklauf: Daten zu 791 Webradio-Angebote. g Webradio Streams ( Webradio-Streams (= 28% ) Ziele der Analyse: (Vgl. 2010: 609 Fälle) Übersicht dt. Webradiomarkt Befragungszeitraum: 23.05.2011 – 28.06.2011 Quantifizierung und Entwicklung der Webradio- 15 Expertengespräche mit Nutzung in Dt. mittels Branchenvertretern 791 Befragung aller Anbieter Sekundärdaten mittels Markt- und Potentialanalyse Online-Desk-Research Kategorisierung der dt. Prognosen mittels Top- Webradios nach Genre Down/Bottom Up-Analyse bzw. Angebotsform www.webradiomonitor.de Aussand Geantwortet *Fragebogen siehe Anhang dieser Studie Rücklaufquote Webradiomonitor 2011 4
  • 5. Webradiomonitor 2011 Inhalt 1 1. Einführung 2. Struktur der Webradio-Angebote 3. Nutzung und Webradio-Reichweiten 4. Mobile Webradio-Nutzung Webradio Nutzung 5. Social Media 6. 6 Werbung und Vermarktung W b dV kt 7. Endgeräte und Technik g 8. Prognosen zu Webradio in Deutschland 9. 9 Fazit 5
  • 6. Wertschöpfungskette vollständig für Webradios in Deutschland etabliert Wertschöpfungskette Webradio in Deutschland 2011 Rechte bzw. Content Aggregation Distribution Sales Endgeräte Nutzer Lizensierg. GEMA UKW-Sender Onlineradio- Streaming Radio- Smartphones GVL Online Onlys Aggregatoren Provider vermarkter Internetradio Personalisierte Webradio Internet Service Onlineradio- Empfänger Dienste Netzwerke Provider vermarkter Computer Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011 6
  • 7. Webradio-Universum 2011 Hörfunk Online UKW-Simulcasting Online Only Musikspartenprogramme Streaming klassischer St i kl i h News/Sport/Comedy/Event-Sender UKW-Radiosender Aggregatoren Ca. 2.600 Streaming-Angebote Ca. 340 Streaming-Angebote Que Goldmedia Webradiomonitor 2011 Online-UKW-Submarken li b k Personalisiert/ P li i t/ elle: User Generated Content Thematische Radiostreams als Submarken von UKW-Sendern Präferenzen u. Bewertungen Ca. 150 Streaming-Angebote erstellen persönliches Programm 9 deutsche Angebote 7
  • 8. Radiomapping 2011: Entwicklungsbereiche Mapping der Angebote von Web- und Mobile-Radio GF- Modell Download-Plattformen Mobile MVNO Mobile & Visual Radio Kosten- pflichtig klass. Anbieter Mobile & Visual Radio Communities Werbe- finanziert Online Only Angebote Aggregatoren klass. Veranstalter Mash Ups Que Goldmedia Webradiomonitor 2011 Podcasts/Vodcasts elle: UGC Radio Personalisierte Angebote Werbefinan- ziert o. kosten- pflichtig (Abo ohne Wb ) h Wbg.) Online Programmradio Interaktivität / Nutzerbindung 10
  • 9. Knapp 3.100 deutsche Webradios 2011. Wachstum schwächt sich aber ggü. 2010 ab! gg Relatives Wachstum und Zahl der Webradios in Deutschland 2006 bis 2011 3500 250 Zahl der Webradios 207% 3064 2692 3000 200 2500 Wachstum im Vergleich 2000 j zum Vorjahr 1914 150 1600 1500 100 1000 450 521 20% 41% 50 500 14% 16% 0 0 2006 2007 2008 04/2009 04/2010 04/2011 Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2009 - 2011, ALM Jahrbuch 12
  • 10. Anteil der Online Only Sender wächst weiter. Hohe Churn: Ca. 650 Sender/Jahr eingestellt. / g Anzahl deutscher Webradio-Angebote nach Anbieterkategorien (04/2011) 2.563 2 563 = 84% = 11% = 5% = 0,4% der der der der Webradio- Webradio- Webradio- Webradio- angebote angebote angebote angebote 342 150 9 Online-Only Simulcast Online-Submarke UKW Personalis. Dienste/UGC Di t /UGC Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011 Zusammenfassung 3.064 Webradios in Deutschland (Stand: April 2011), CAGR von 47% seit 2006 Mehr als 4/5 der Webradios sind Online Only Sender, Tendenz steigend Hohe Churn Rate – 2009 und 2010 wurden jew ca 650 Webradiostationen wieder eingestellt Churn-Rate jew. ca. Auch die Submarken der UKW-Sender sind davon betroffen 13
  • 11. Webradio bietet große Format- und Angebotsvielfalt: Mehr Oldies, Rock und Dance, Jazz, Black und Info… Webradio-Streaming Angebote (inkl. Öffentl-Rechtl.) nach Format (4/2011) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Online Only AC CHR Oldies Info Rock Streams* 2.563 0% 50% % 17% 9% 5% 4% Online Only UKW-Sender AC CHR Oldies Info Rock Sonst. Jazz DanceBlack 150 20% 16% 13% 5% 15% 6% 8% 9% 6% UKW-/ Simulcast- AC CHR Oldies Rock Dance Streams 44% 7% 18% 10% 12% 342 AC CHR Oldies/Schlager Informationen/Talk Rock Sonstiges MOR Jazz Klassik Dance Black Music * Ohne Aggregatoren und personalisierte/UGC Angebote. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=3.064 14
  • 12. Webradiomonitor 2011 Inhalt 1 1. Einführung 2. Struktur der Webradio-Angebote 3. Nutzung und Webradio-Reichweiten 4. Mobile Webradio Nutzung Webradio-Nutzung 5. Social Media 6. 6 Werbung und Vermarktung W b dV kt 7. Endgeräte und Technik g 8. Prognosen zu Webradio in Deutschland 9. 9 Fazit 18
  • 13. Weiterhin starkes Wachstum bei der Anzahl maximaler Abrufe… Maximale Nutzung (abgerufene Streams) von ausgewählten Webradios (Ø pro Tag 2009-2011) 600.000 505.426 500.000 500 000 400.000 300.000 204.316 200.000 100.000 34.000 0 UKW UKW Submarken Online Only April 2009 p April 2010 p April 2011 p Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791,2010 n=609 und Webradiomonitor 2009 n = 143, Durchschnittliche Zahl der maximal erreichten Zugriffe pro Sender und Tag lt. Senderangaben 20
  • 14. …aber nur leichtes Wachstum der gemittelten, durchschnittlichen Abrufe je Webradio Zahl der Ø-Abrufe für Webradios in Dt. pro Tag 2010 vs. 2011 2010 2011 Im Mittel: 7.800 Im Mittel: 8.904 Abrufe/Tag/Sender Abrufe/Tag/Sender 15.572 13.502 9.419 8.150 6.464 2.007 UKW UKW Submarken Online Only April 2010 April 2011 Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609 Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 21
  • 15. Zufriedenheit mit den Abrufzahlen sinkt ggü. 2010, v.a. UKW-Webradios enttäuscht gg Abrufzahlen Webradios Schlussfolgerungen „Wie zufrieden sind Sie mit den 52 Prozent der deutschen Abrufzahlen Ihres Webradioangebots?“ Webradio-Veranstalter sind mit 52% 62% 51% Abrufzahlen zufrieden (Vgl. 2010: 56 % - vier Prozent ) 18% 13% 18% Sehr unzufrieden Im Vergleich zu 2010 ist damit die 34% 49% 33% Eher unzufrieden Zufriedenheit mit der Nutzung bei UKW und Online Only gesunken Neutral 29% 30% Vor allem die Gruppe der in 2010 19% Eher zufrieden noch „sehr zufriedenen“ UKW- und 16% 13% 17% Sehr zufrieden Submarken-Anbieter reduzierte sich 1 Gesamt 2 UKW 3 Online Only mit -17 Prozentpunkten überpro- portional stark Vergleich: „Zufrieden“* mit Abrufzahlen 2010 u. 2011 Größere Unzufriedenheit bei UKW- und Online Only Stationen als Indiz 62 UKW für U fü Unzufriedenheit d üb d f i d h it darüber, dass 72 2011 eigenes Medium im äußerst diffe- 52 2010 renzierten Webradiouniversum nur Online Only 53 schwer gewünschte Aufmerksam- g *“Sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“ mit Abrufzahlen keit erreichen kann Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791, Webradiomonitor 2010 n = 609 22
  • 16. Webradio Nutzung weiter ansteigend: Junge Zielgruppe nach wie vor führend Mind. gelegentliche Webradio-Nutzung in Dt. in % (2003 – 2010) lt. ARD/ZDF 15,0% 13,5% 13,6% 12,8% 10,5% 10,7% 10,8% 9,9% Onlinestudie 2003-2010 uelle: ARD/ZDF-O 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Qu Basis: „Gelegentliche Nutzung“ durch Onlinenutzer in Deutschland ab 14 Jahren, (2003: n=1 046/333; 2004: n=1 002/312; 2005: n=1 075/325; 2006: n=1 084/329; 2007: n=1 142/346; 2008: n=1 186/361; 2009: n=1 212/365; 2010: n=1 252/387). 23
  • 17. Deutschland vs. Ausland: Nur 12 Prozent der Webradio-Abrufe stammen aus dem Ausland Nutzung von deutschen Webradiosendern nach Region (04/2011) Online Only 88,6% 11,4% UKW 81,0% 19,0% Gesamt 88,0% 12,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Abrufe aus Deutschland Abrufe aus Ausland Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 24
  • 18. Fat Head Market: 90% der Abrufe werden von 5% der antwortenden Angebote erzeugt! Verhältnis von Reichweite und Marktanteil nach Abrufen pro Tag im April 2011 600.000 Verhältnis Angebote zu Abrufen übrige 500.000 antwortende Angebote A b übrige 10% Abrufe pro Tag Ap 2011 400.000 antwortende Top 41 Top 41 Angebote Angebote pril Angebote g 95% 5% 90% 300.000 50% des Marktes e 200.000 100.000 90% des Marktes 0 1 51 101 151 Nach Abrufen sortierte Streams Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=7911 25
  • 19. Auch 2011 wird Webradio im Gegensatz zu UKW vor allem abends gehört Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2011) 35.000 35% Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr 18 00 21 00 31.176 erfolgen durchschnittlich 29% der 30.000 gesamten Tagesabrufe auf 29% 30% 27.791 Webradiosendern. 25.054 25 054 24.090 24% Anteil der Tagesreichweite in Prozent 25.000 25% 21.93421.56322.294 20.930 20.011 Reichweite (ma) in Tsd. 19.831 19.001 20.000 18.199 20% 16% 15.000 13.685 15% 11% d 10% 9.121 10.000 10% 6% 6.811 5% Werbeträger-Reichweite (ma Radio)* 5.000 5 000 3.464 3 464 5% Gesamt (Webradio Monitor) 2.183 1.690 1.079 0 0% 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr * ma 2011 Radio I, Angabe in Tausend Quelle: ma 2011 Radio I, Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791, 26
  • 20. Auch 2011 wird Webradio im Gegensatz zu UKW vor allem abends gehört Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2011) 35.000 35% Beispiel: Zwischen 18 00 und 21 00 18.00 21.00 31.176 Uhr finden 30% der gesamten Tagesabrufe von Online Only 30% 30.000 30% 27.791 Radiosendern statt. 25.054 25 054 24.090 24% Anteil der Tagesreichwe in Prozent 25.000 25% 21.93421.56322.294 20.930 20.011 Reichweite (ma) in Tsd. 19.831 19.001 18.199 eite 20.000 20% 21% 16% 16% 15.000 14% 17% 15% 16% 13.685 10% d 9.121 10.000 11% 10% 6.811 9% Werbeträger-Reichweite (ma Radio)* 3.464 5.000 5 000 5% 6% UKW-Webradiosender 2.183 1.690 5% 1.079 Online Only 0 0% 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 05 00-06 00 07 00-08 00 09 00-10 00 11 00-12 00 13 00-14 00 15 00-16 00 17 00-18 00 19 00-20 00 21 00-22 00 23 00-24 00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr * ma 2011 Radio I, Angabe in Tausend Quelle: ma 2011 Radio I, Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791, 27
  • 21. Klassische UKW-Sender haben es online einfacher, hohe Reichweiten zu generieren. Webradio vs. UKW Reine Internetangebote finden q g quantitativ eher geringen Anklang in der g g g Gesamtbevölkerung: Marketingproblem Ca. 400.000 Menschen nutzen überregionale Webradios Zum Vergleich: täglich nutzen über 58 Millionen Menschen ‚herkömmliches‘ Radio ‚herkömmliches über UKW, Kabel oder Satellit Drei Viertel der Livestream-Nutzung erfolgt über die Webseiten der herkömmlichen UKW-Radios. Fazit: Bereits etablierte UKW-Sender haben es deutlich einfacher, auch online relevante Reichweiten zu generieren. Webcastradionutzung 2010 (Mo-So, BRD gesamt) Gesamt Männer Frauen Weitester Hörerkreis in Mio Mio. 0,769 0 769 0,6 06 0,169 0 169 Tagesreichweite in % 0,5 0,9 0,2 Tagesreichweite in Mio. 0,378 0,315 0,064 Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 10 Jahren Quelle: Gattringer, K. & Klingler, W. (2010). Radionutzung in Deutschland mit leichten Zuwächsen. Mediaperspektiven, 10/2010, S. 442-456. 28
  • 22. Klassisches UKW-Radio auch 2011 mit deutlich stärkerer Nutzung als Webradio Vergleich Tagesreichweite und Nutzungsdauer Übersicht Tagesreichweite in Nutzungsdauer Prozent in Minuten i Mi t 58 Millionen tägliche Milli tä li h 90 UKW-Radiohörer vs. 200 189 400.000 Webradio- kommunikation 2010 80 76,7 180 hörer n, 70 160 Entspricht UKW-Sender finden 60 58 Mio. vs. 140 quantitativ höheren 0,4 Mio 0 4 Mio. Anklang in der tstudie Massenk 120 50 Hörern Gesamtbevölkerung 100 40 Deutsche greifen 80 durchschnittlich 4 RD/ZDF-Langzeit Quelle: ma 2010, Radio II 30 60 Minuten täglich auf 20 Webradios zurück 40 2 Quelle: AR 10 20 Vertriebsweg Online 0,5 3 bleibt (noch) ohne 0 0 signifikante Bedeu- Radio Webradio Radio Webradio tung fü d M kt t für den Markt Basis: deutschsprachige Bevölkerung Basis: deutschsprachige Bevölkerung ab ab 10 Jahren 14 Jahren 29
  • 23. Case Study Abrufzahlen-Entwicklung 2010/2011: Energy mit einem Wachstum von 500 Prozent Entwicklung Abrufe Radio Energy 01/2010-04/2011 140.000 UKW S d Sender 120.000 100.000 UKW 80.000 Submarken 60.000 40.000 20.000 0 Jan 10 Apr 10 Jan 11 Apr11 Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011 nach Angaben von Radio Energy Key facts Energy konnte 2010 mit den Submarken und 2011 v.a. mit originärem Programm punkten Zw. 2009 und 2011 lag das Wachstum (lt. Energy) der Abrufzahlen sogar bei 766 Prozent Durchschnittliches Wachstum bei den Webradiosendern liegt aber deutlich unter diesem Niveau 30
  • 24. Alternativen Abrufwege gewinnen an Bedeutung: Social Media und Aggregatoren als Treiber Verteilung verschiedener Vertriebswege 2010 bis 2013 Key Facts (Anteil der Abrufe) Aktuell erfolgen knapp Offenes Internet 62,2% drei Viertel der Zugriffe 2013 Aggregatoren 15,0% auf Webradio-Angebote Social Media 16,0% über eigene Homepage Sonstige Wege 7 2% 7,2% In den kommenden Jahren wächst Bedeu- Offenes Internet 64,2% tung von Social Media Aggregatoren 14,3% für zusätzl. Reichweiten ü usät e c e te 2012 Social Media 15,4% Sonstige Wege 6,6% Vorteil v. Aggregatoren: sie bieten dem User vereinfachten Überblick, Offenes Internet 68 3% 68,3% strukturieren und selek- t kt i d l k Aggregatoren 13,2% 2011 tieren für ihn das Ange- Social Media 13,0% bot im zunehmend Sonstige Wege 5,8% differenzierten Webra- diomarkt Offenes Internet 72,3% Wichtig für die Sender: Aggregatoren 12,6% 2010 Social Media 9,5% sie müssen auf allen Sonstige Wege 5,4% S i % Kanälen abrufbar/prä- abrufbar/prä sent sein Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 31
  • 25. UKW-Sender: Eigene Logfile-Analyse neben Provider-Auswertungen zunehmend wichtiger Erhebung der Nutzungsdaten 2011 „Wie erfolgt die Erhebung der Nutzungsdaten Ihrer Webradios?“ UKW & Submarken-Anbieter Online Only Anbieter +7,2% Eigene Eigene Logfile- Logfile- Auswertung Auswertung 47,2% 50,4% Streaming- Streaming- -11% Provider Provider 63,9% -6% 48,9% Anderes Tool 5,6% Anderes Tool 12,0% 12 0% Summe über 100% aufgrund von Mehrfachnennungen. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 Schlussfolgerungen 7,2 Prozent mehr UKW-Anbieter setzten auf die eigene Logfile-Auswertung im Vgl. zu 2010 (2010: 40 Prozent) Über die Hälfte der Webradio-Veranstalter nutzt eigene Logfile-Auswertung 21 Prozent aller Anbieter setzen auf Kombination zweier Auswertungssysteme (Vgl. 2010: 15 Prozent) Alternative Lösungen, wie Radio Toolbox, Shoutcast.com, Flatcast.info, Google Analytics oder eigene Statistikprogramme verlieren an Bedeutung (Vgl. 2010: 17% der UKWler und 18% der Online Onlys) 32
  • 26. Webradio in Bayern laut Funkanalyse 2011: 51% hören mind. gelegentlich Internetradio Webradionutzung in Bayern 2011 Nutzungshäufigkeit Webradio in Bayern 2011 "Haben Sie schon einmal über das " Wie oft hören Sie Radioprogramme über Internet Radioprogramme gehört?" gehört? das Internet??" Internet?? seltener 37% ein‐ bis  Ja mehrmals im  Vierteljahr Nein 40,2 12% täglich 59,8 ein‐ bis bis  7% 51% mehrmals im  Monat mehrmals pro  18% Woche etwa einmal  13% Quelle: Funkanalyse Bayern 2011, 100% = alle Internetnutzer pro Woche 13% Nutzung Webradio nach Altersstufen: 60% 57% Key Facts 50% 46% Webradionutzung in Bayern steigt (im Vergleich zu 2010: 40% 44% 33% 30% vier Prozent mehr Befragte hörten schon mal Webradio) 20% 22% 13% 10% Erhöhter Anstieg vor allem bei älteren Altersgruppen (30- 0% 39 Jährige um 7 Prozentpunkte mehr im Vgl. zum Vorjahr) 10-19 . 20-29 J. 30-39 J. 40-49 J. 50-59 J. 60-69 J. bis zu 57% der 20-29 Jährigen nutzen das zusätzliche Quelle: Funkanalyse Bayern 2011, n=21.768 Angebot regelmäßig 35
  • 27. Internetradio-Nutzer überwiegend zwischen 14 und 29 Jahren und männlich Nutzung Geschlecht Soziodemografie © TMSK_iStockphoto.com © Helder Almeida - Fotolia.com © DoctorKan - Fotolia.com Jeder achte Onlinenutzer hört Trotz rückläufiger Zahlen sind Internetradio-Hörer sind jung: mind. wöchentlich Internetradio Onlineradio-Hörer nach wie vor 14-29-Jährige nutzen Webradio Seit 2004 hat sich dieser Wert überwiegend männlich besonders häufig von 4% auf 12% der Online- Online Gesamtzahl der Hörer 2010 Zuwachs bei Altersgruppe ab 30 nutzer ab 14 Jahren erhöht analog zu 2009 durch Zunah- – über 50-Jährige mit unter- me bei den weiblichen Nutzern durchschnittlicher Nutzung Live-Radionutzung im Internet Radionutzung im Internet nach Live-Radionutzung im Internet (mind. (mind wöchentlich) 2004 2010 2004-2010 Geschlecht 2009/10 in % nach Altersgruppen 2010 in % in % 12% 12% 17% 11% 11% 15% 10% Durchschnitt 12% 12% 12% 8% ab 50 Jahre 8% 6% 6% 4% 30-49 Jahre 12% 20-29 Jahre 16% Gesamt Frauen Männer 14-19 14 19 Jahre 11% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2009 2010 *Quelle: Goldmedia nach ARD/ZDF Onlinestudie 2009 und 2010, mind. wöchentliche Internetradionutzung 36
  • 28. Webradiomonitor 2011 Inhalt 1. 1 Einführung 2. Struktur der Webradio-Angebote 3. Nutzung und Webradio-Reichweiten 4. Mobile Webradio-Nutzung Webradio Nutzung 5. Social Media 6. 6 Werbung und Vermarktung W b dV kt 7. Endgeräte und Technik g 8. Prognosen zu Webradio in Deutschland 9. 9 Fazit 43
  • 29. Mobile Nutzung wächst weiterhin dynamisch Mobile Internet User sind Radio-Vielhörer! Anzahl der regelmäßigen* UMTS Nutzer Radiokonsum aller Onliner 2010 als Index und 2006 bis 2010 in Mio. Anteil der Nutzungsdauer in Prozent 25 Index: Onliner 14-69 Jahre = 100 21,2 19 0 50 100 150 20 nie 9% 102 15 13,6 93 9,2 <1h 38% 107 10 72 4,9 ~2h 24% 91 5 137 ~3h 11% 96 0 117 2006 2007 2008 2009 2010 >4h 18% 99 104 Im Jahr 2009 betrug das Datenvolumen im Inland 33 Mio Gigabyte – 2010 bereits 65 Mio. Mobile Internet-User hören mehr Radio Internet User Mio. Gigabyte! als stationäre Onliner! Bald auch unterwegs? Wachsende UMTS Nutzung ebnet Weg für % Anteil Kategorie in Prozent mobiles Webradio und Streamingdienstleister stationäre Onliner *mind. einmal innerhalb der letzten 3 Monate Basis: 1,002 Befragte Quelle: BNetzA Jahresbericht 2010 Quelle: IFCom Crossmedia-Studie 2010 mobile Onliner 45
  • 30. Mobiles Webradio wird zentraler Empfangsweg sagen knapp drei Viertel der Webradioanbieter Einschätzung zur Mobile-Nutzung Brancheneinschätzung mobiles Webradio "Webradio wird sich insbesondere auf mobilen Endgeräten (z.B. iPhone) ausbreiten." E d ät ( B iPh ) b it " 72 Prozent der Veranstalter rechnen damit, dass sich Webradio insbesondere 72% 88% 71% auf mobilen Endgeräten etablieren wird. 2% 2% 0% 3% 2% Zunahme um 4% ggü. 2009: 68 Prozent) 12% 23% 25% Radioveranstalter bieten immer mehr trifft überhaupt 32% nicht zu iPhone-Webradio-Apps an. trifft eher nicht zu ABER: bislang liegen mobile Reichweiten 35% 35% neutral noch b i rd. 12 % d Gesamt-Nutzung h bei d der G tN t Optimistische Haltung zur mobilen 56% trifft eher zu Nutzung steigt besonders bei UKW 37% 36% trifft ll t ifft voll zu Veranstaltern: 88% sehen hier das Reichweitenpotential für Webradio Gesamt UKW Online Only Skeptischere Haltung der Online Only Anbieter wird optimistischer Vergleich 2010 und 2011 UMTS-Nachfolgetechnik LTE ermöglicht 2011 35% 37% 72% Datenraten von 150 Mbit/s und mehr, trifft eher zu trifft voll zu wovon Anwendungen wie Webradio 2010 34% 34% 68% profitieren kö fiti können. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 47
  • 31. 2011: Mobile Nutzung bei 12% – Anbieter und Experten erwarten Anstieg auf 50% in 2015 Anteil mobiler Nutzung an Gesamtnutzung/Monat in % (2011) 15,0 14,0% 14 0% UKW & UKW 14,0 Submarken 13,0% 13,0 12,4% Online Only 12,0 10,5% 10 5% 12,2% 12 2% 11,0 9,8% 10,0 9,0 10,1% 7,5% , 7,6% 7 6% 8,0 7,0 6,9% 7,3% 6,0 6,7% 5,0 50 Jan 10 Apr 10 Jul 10 Okt 10 Jan 11 Apr 11 Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791, Key Facts Experten gehen in Gesprächen von einem Anstieg der mobilen Nutzung auf mindestens 50% in den nächsten fünf Jahren aus. Einige Anbieter erreichen diesen Anteil bereits 2011. Gründe liegen v.a. in der Entwicklung der Smartphone Penetration, steigenden Bandbreiten, va Penetration Bandbreiten sinkenden Kosten sowie den Entwicklungsanstrengungen in der Automobilbranche 48
  • 32. Case Study: Wachstumstreiber 2011 durch mobile Nutzung Wachstum der Top 5 Radio.de Sender in 2010 Key Facts 5,0 Mit 325.705 registrierten 4,48 4 48 14,1% 15,0% 15 0% Nutzern (Stand 04/2011) und 3,6 Mio. Visits/Monat mind. zweitgrößtes Web- 4,0 radio Angebot in Dt. okontakte in Mio. 11,6% 3,70 M 10,7 Mio. Page Impressions u. 77 Mio. Brutto-Audio- 10,0% 3,0 2,80 kontakte 9,6% Aggregation von Online A ti O li Anzahl der Brutto-Audio 2,40 Onlys, UKW-Sendern und 2,0 6,9% 1,90 UKW-Submarken Anteil mobiler Nutzung r 5,0% (1,3 Mio. App Installatio- 4,0% nen) von radio.de soll 2011 1,0 Brutto- bereits 50% übersteigen Audiokontakte Ø Mtl. Wachstum Ausblick Wachstum: 2010 Brutto-Audiokontakte 0,0 0,0% stiegen in Q1/2011 um Top100Station.radio.de Top100Station radio de 1LIVE.radio.de 1LIVE radio de HouseTimeFM.radio.de HouseTimeFM radio de insgesamt 136% im Vgl. Vgl bigFM.radio.de TechnoBaseFM.radio.de zum Vorjahresquartal Quelle/Bildquelle: Eigendarstellung radio.de, Stand: Mai 2011 49
  • 33. 45% der Smartphone-Besitzer nutzen im Juni 2011 ihr Gerät auch zum Webradiohören Wie häufig benutzen Sie Ihr Smartphone für andere Dinge außer telefonieren? Täglich Mehrmals pro Woche Mehrmals pro Monat Mehrmals pro Jahr Nie SMS 42% 34% 17% 6% 1% Im Internet surfen (über den Browser) 36% 28% 17% 10% 10% Adressbuch 35% 40% 16% 5% 4% Kalender / Terminplaner 34% 30% 21% 9% 6% Empfangen und Schreiben von Emails 31% 23% 14% 10% 22% Soziale Netzwerke 23% 20% 13% 9% 36% Nachrichten-Apps 21% 20% 16% 8% 36% Wettervorhersage 19% 23% 19% 12% 27% Musik-MP3s hören 17% 29% 23% 14% 17% Spiele 15% 23% 24% 19% 19% Instant Messaging 11% 12% 15% 12% 49% Navigation 9% 18% 33% 18% 22% Bearbeiten von geschäftlichen Dokumenten 8% 11% 15% 13% 54% Radio hören 8% 14% 19% 21% 40% Fotografieren 5% 28% 45% 19% 3% Videos im Internet anschauen 5% 16% 25% 18% 37% Internetradio hören 5% 11% 14% 15% 55% Eigene Videos aufnehmen 3% 13% 27% 32% 24% Elektronische Bücher lesen 3% 6% 11% 13% 66% Videotelefonie 3% 5% 7% 11% 74% Elektronischer Fernsehprogrammführer 3% 10% 11% 8% 68% Web-TV 2% 8% 12% 15% 64% Anderes 6% 9% 9% 2% 76% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nennungen i Prozent N in P Goldmedia Mobile Monitor 2011, Juni 2011, Basis: n=1012 / GOLDMEDIA 2011 50
  • 34. Mobile Apps verbreiten sich weiter: Knapp 80% der UKW-Sender mit eigener App Anteil Radiosender mit mobilen Apps (2011) Brancheneinschätzung App 0% 50% 100% "Eine mobile App wird in Zukunft für f Webradio-Anbieter von i b di bi immer + 2% größerer Bedeutung sein." Gesamt 31,4% 68,6% 74% 89% 72% 4% 3% 4% trifft iff 9% + 5,3% 22% 23% überhaupt nicht zu UKW & Submarken 77,4% 22,6% trifft eher 40% nicht zu 34% 33% + 3% neutral Online Only 28,8% 71,2% trifft eher 49% 40% 39% zu App vorhanden h d keine App vorhanden k h d trifft voll zu Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791, 1 Gesamt 2 UKW Online Only 3 Zuwachs im Vergleich zu Webradiomonitor 2010, n=609 Key Facts Wichtigkeit mobiler Apps von knapp vier Fünfteln der UKW-Anbietern umgesetzt Auch bei Online Only Anbietern wächst die Bedeutung (Vgl. 2010: insgesamt schätzten 68 Prozent der Online Only Anbieter Apps mit steigender Bedeutung ein) Auch Experten sehen hier das entscheidende Wachstumspotential für Webradio 51
  • 35. UKW-Webradio-Veranstalter setzen weiterhin große Hoffnung in LTE – Ausbau gestartet Einschätzung zum mobilen Breitband und LTE Erkenntnisse " Wir setzen große Hoffnungen auf das mobile Mittlerweile zwei Drittel der Breitband. LTE kann Webradio-Entwicklung f d ib d k b di i kl fördern." befragten Webradioveranstalter b f b d l glauben daran, dass LTE die 67% 71% 66% Rahmenbedingungen für 2% 4% 0% 6% 2% 4% Webradio deutlich verbessern 28% 23% 28% trifft überhaupt nicht wird (Vgl. 2010: 59 Prozent) zu trifft eher nicht zu 32% 37% Auch hier UKW Sender deutlich 31% neutral optimistischer als Online Onlys trifft eher zu 35% 34% 35% Generell ist für die Anbieter trifft voll zu wichtig, dass neben der Erhö- hung der Smartphone Nutzer Gesamt UKW Online Only auch vermehrt Flatrate Tarife Vergleich 2010 und 2011 angeboten werden, um daten- intensive Anwendungen wie 2011 32% 35% 67% Webradio konkurrenzfähig zu trifft eher zu machen trifft voll zu 2010 26% 33% 59% Mobile Nutzung als g Wachstumsfaktor für Webradio Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 53
  • 36. Webradio-Apps 2011: Anbieter auf allen Endgeräten und Betriebssystemen aktiv Von Webradios unterstützte Von Webradios unterstützte Betriebssysteme für Apps 2011 Endgeräte für Apps 2011 Blackberry/ RIM Nokia; 7,9% 12,5% Palm 3,6% Android Apple iOS Sony 23,2% Ericsson 35,0% Apple 22,5% 9,6% Samsung y Symbian 12,9% 12 9% 13,0% Sonstiges HTC LG Sonstiges 7,9% Windows 2,9% 12,1% 5,1% 23,7% Motorola 8,2% Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 Key Facts 2011 zielten mehr als ein Drittel (35%) der Webradio-Apps auf Apple, jeweils knapp ein Viertel auf Windows (23,7 Prozent) und Android (23,2 Prozent) Auch bei den Endgeräten hat Apple die Nase vorn: 22,5% der Apps wurden 2011 22 5% für iPhone, iPad und Co. vorgehalten, dann folgen Samsung, Nokia und HTC 54
  • 37. Webradiomonitor 2011 Inhalt 1. 1 Einführung 2. Struktur der Webradio-Angebote 3. Nutzung und Webradio-Reichweiten 4. Mobile Webradio-Nutzung Webradio Nutzung 5. Social Media 6. 6 Werbung und Vermarktung W b dV kt 7. Endgeräte und Technik g 8. Prognosen zu Webradio in Deutschland 9. 9 Fazit 56
  • 39. Exkurs: Facebook integriert Audiodienste und wird zum „Broadcaster Broadcaster“ Musik aus der Spotify- & S Sammlung üb l über Facebook abspielen oder direkt den Stream der Freunde mithören. http://kress.de/tagesdienst/detail/beitrag/110256-musik-aus-der-cloud-facebook-will-spotify-anzapfen.html 58
  • 40. Social Media Strategie für Kommunikation und Image auch für Webradio notwendig Einschätzung Social Media Erkenntnisse “Eine Social Media Strategie ist für den Erfolg der g g Rund 60 Prozent der Webradios Webradio-Angebote unerlässlich.“ halten eine Social Media Präsenz 59% 66% 58% für unabdingbar 2% 6% 2% Soziale Netzwerke werden vor 7% 6% allem zur Kommunikation von 11% Programm und verschiedenen 32% 17% 34% trifft überhaupt Aktionen/Gewinnspielen zu nicht zu bestimmten Send ngen genutzt – Sendungen gen t t trifft eher nicht zu wer hier fehlt, „den gibt es nicht“ Radio-Nutzung über Facebook 30% 43% 28% oder andere Netzwerk-Apps neutral aktuell noch schwach ausgeprägt – Potential für „soziales Radio“ trifft eher zu wird derzeit von Anbietern und 29% 23% 30% Experten eher mäßig betrachtet trifft voll zu Trotzdem haben v.a. auch UKW- Sender weitere Präsenzen und G1 t Gesamt 2 UKW O li 3 O l Online Only Player fü F b k geplant Pl für Facebook l t Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 59
  • 41. Fans und Follower von UKW-Radiosendern: Social Media Relevanz für Radio im Internet Facebook Top 10 Charts der Radiosender Twitter Top 10 Charts der Radiosender gemessen an der Anzahl der Fans (Stand: 06.2011) gemessen an der Anzahl der Fans (Stand: 06.2011) Anzahl der Facebook Fans Anzahl der Twitter Follower 0 50.000 50 000 100.000 100 000 150.000 150 000 0 5.000 5 000 10.000 10 000 15.000 15 000 20.000 20 000 sunshine live 160.131 SWR3 19.762 planet more music radio 152.479 152 479 N-Joy y 12.765 Fritz 12.396 1 Live 115.474 radioeins 10.673 bigFM 113.792 113 792 1 Live 10.179 SWR3 78.702 Vilradio 8.371 Dasding 65.947 65 947 Jump 6.575 N-Joy 61.455 DRadio Wissen 5.078 Kiss FM 53.335 RTL 104 6 104.6 4.843 4 843 Hit Radio FFH 52.938 Radio Hamburg 4.793 Privat Öffentlich Rechtlich Öffentlich-Rechtlich Privat Öffentlich Rechtlich Öffentlich-Rechtlich Quelle: Sebastian Pertsch (www.rockbär.de) unter CC-BY, 06/2011 60
  • 42. Social Media Präsenz der privaten und öffentlich rechtlichen UKW Radiosender öffentlich-rechtlichen UKW-Radiosender Öffentlich-rechtliche Radiosender bei Facebook Öffentlich-rechtliche Radiosender bei Twitter JA: 31 Sender JA: 34 Sender 43% 48% 57% 52% NEIN: NEIN 29 NEIN: 26 Sender Sender Private Radiosender bei Facebook Private Radiosender bei Facebook 13% 37% JA: 129 Sender JA: 170 Sender 63% NEIN: 76 87% NEIN: 35 Sender Sender Quelle: Sebastian Pertsch (www.rockbär.de) unter CC-BY, 06/2011 61
  • 43. Der „Facebook-Quotient“ setzt Facebook-Fans in Bezug zu den Hörern pro ∅-Stunde Facebook-Quotient nach Goldmedia Facebook-Fans Hörer pro ∅-Stunde x 100 = XX Beispiel Vorteil Zwar besteht kein kausaler Zusammen- hang zwischen Facebook-Aktivität und MA-Erfolg… 33.576 FB-Freunde …aber es sind Tendenzen erkennbar: 997 000 Hö pro ∅ St d 997.000 Hörer ∅-Stunde ∅ =8 ∅ = 18 x 100 15 Sender mit den 15 Sender mit den =3 größten prozentualen Verlusten bei der aktuellen MA* größten prozentualen Gewinnen bei der aktuellen MA* Stand: Kurz nach Veröffentlichung der MA-Zahlen 2011 *Quelle: Mobile Monitor 2011 Goldmedia Custom Research GmbH in Zusammenarbeit mit respondi AG. Twitter- und Facebook-Charts: Sebastian Pertsch (www.Rockbär.de) unter CC-BY / Quelle MA-Daten: ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden nur Sender berücksichtigt, die (in erster Linie) eine regionale/lokal abgrenzbare Zielgruppe bedienen 62
  • 44. Facebook-Quotient als Indikator für Hörer- Potentiale: Social Media-Strategie als Treiber g Facebook-Quotient für die TOP15 Radiosender laut MA 2001 I (Zielgruppe +14) 80 73 70 60 - Quotient 48 50 40 34 31 30 27 21 20 15 10 4 7 1 1 1 2 3 0 0 Quelle: Goldmedia Analyse / 5/2011 Zusammenfassung f Sieben der 15 Sender mit den höchsten prozentualen Hörerzuwächsen laut MA 2001 I erreichen einen Facebook-Quotienten von 15 oder höher. Facebook-Präsenz k F b kP kann dafür sorgen, dass sich der Sender als Marke in den Köpfen der Hörer d f d i hd S d l M k i d K f d H festigt – und das auf sehr kostengünstige Art und Weise 63
  • 45. Grenzen des Facebook-Quotienten: Für belastbare Vergleiche fehlt Bezugsgröße Sendegebiet N-Joy Sendegebiet Radio Hamburg Ca. 55.000 Facebook-Fans C 55 000 F b k F Ca. 27.000 Facebook-Fans C 27 000 F b k F erfolgreicher…? Welcher Sender ist tatsächlich erfolgreicher ? Quelle: Twitter- und Facebook-Charts: Sebastian Pertsch (www.Rockbär.de) unter CC-BY, www.n-joy.de, www.radiohamburg.de Problematik Aufgrund von unvergleichbaren Relationen, unterschiedlichen Senderreichweiten und den Problemfaktoren Fake Fans sowie multiplen „gefällt mir“ Buttons fehlt eine eindeutige Bezugsgröße für einen optimalen Vergleich 64