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1 von 16
Experten. Sicherheit. Kompetenz.
Aktien, Immobilien oder Rohstoffe?
Welche Anlageklasse bietet jetzt die größten Chancen
Mein Name ist Heiko Böhmer
Seit 17 Jahren an den
Finanzmärkten aktiv
• Seit 2001 bei GeVestor
• Seit 2004 Chefredakteur
„Privatfinanz-Letter“
• Seit 2011 Chefredakteur
„Rohstoff Giganten“
• Seit 2014 Redaktion
„Immobilien-Investor“
• Seit 2016 Redaktion
„Böhmers Börsenwoche“
Videos
Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017
Heiko Böhmer
Ab Sommer 2017
Neues Produkt bei GeVestor
Arbeitstitel: „Vermögens-Guide“
Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017
Agenda
1
2
3
4
5
Einführung: Lage in den USA, China und der Eurozone
Aktien: Dividenden & Beständigkeit
Immobilien: Mehr als das Eigenheim
Edelmetalle und die passenden Aktien
Fazit: Auf den richtigen Mix kommt es an
Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017
USA : Kommt der „Trump-Boom“ ?
• US-Wirtschaft wird 2017 wohl stärker
wachsen als zuletzt – aber das ist kein
„Trump-Boom“ bei 2,3%.
• Nächstes Kernprojekt:
Steuersenkungen – starten aber wohl
erst im Herbst 2017
• Zusätzliche Handelskonflikte könnten
bremsen. Aber USA hätte auch klaren
Schaden.
• Bestehende Zulieferketten könnten
nicht mehr gelten.
Handelsbeschränkungen drohen
Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017
USA : Kommt der „Trump-Boom“ ?
• US-Wirtschaft wird 2017 wohl stärker
wachsen als zuletzt – aber das ist kein
„Trump-Boom“ bei 2,3%.
• Nächstes Kernprojekt:
Steuersenkungen – starten aber wohl
erst im Herbst 2017
• Zinswende läuft – aber immer noch auf
extrem niedrigen Niveau
Zinswende gestartet
Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017
Chinas Wirtschaft: Alarmsignale nehmen zu
• Angst vor Abwertung des Yuan und
drohende Kapitalverkehrskontrollen
bringt viele Chinesen dazu, Kapital ins
Ausland zu transferieren.
• Noch verhindert die chinesische
Regierung die Abwertung mit massiven
Interventionen – aber die Frage ist:
Wie lange kann das noch gutgehen?
• Chinesische Währungsreserven
schmelzen schon massiv ab.
Chinas Währungsreserven
Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017
Euro-Zone: Aktuell noch gute Stimmung trotz Brexit und Trump
• Stimmunsgindiaktoren steigen klar an.
Zuletzt höchster Stand seit 6 Jahren.
• Weder Aussicht auf Brexit noch neuer
US-Präsident Trump haben negativen
Einfluss bis jetzt
• Inflation aktuell im Zielbereich von 2%
- wird aber nicht lange so bleiben
• EZB wird aber Zinsen wohl noch
längere Zeit bei 0% belassen
• Entwicklung in Italien weiter schwach –
mögliche Belastung
• Präsentation_Material .docx - _Hlk47811110
Stimmung wird besser in der Euro-Zone
Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017
Aktien: Dividenden & Beständigkeit
• Seit März 2009 Anstieg von über
220% - gilt für Performance-Index
(also inkl. Der Dividenden).
• DAX Kursindex „nur“ Zuwachs von
151%
• Zeigt schon große Bedeutung der
Diividenden.
• S&P 500 Index mit Zuwachs von
248% - klare Outperformance der US-
Werte.
DAX seit 8 Jahren im Bullenmarkt DAX KGV jetzt schon bei 14
• Aber Gewinne steigen weiter
• Zuletzt bei 17 von 30 DAX-Werten die
gewinnschätzungen nach oben
angepasst
• 23 von 30 DAX-Werten mit Anhebung
der Dividende
• 8% Anstieg im Vergleich zu 2016 mit
neuem Rekord von 31,5 Mrd. €
• DAX Dividendenrendite bei 2,6% vs.
10-jährige Bundesanleihe 0,3%
Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017
Aktien: Dividenden & Beständigkeit
• 1.Idee: Altria
• Tabakaktie aus den USA , erste Reaktion: Finger weg!
• Aber eine der erfolgreichsten Aktien der Welt in einer der erfolgreichsten Branchen
• 1.000 $ investiert 1970 brächten heute allein 5.077 $ Dividende pro Jahr
• Vorteil: Marktführer in den USA mit Marlboro, die folgenden 10 Zigarettenmarken
haben den gleichen Marktanteil wie Marlboro.
• Niedrige Investitionen – sichere Erträge
• Neue Geschäftsfelder (z.B. E-Zigaretten)
Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017
Aktien: Dividenden & Beständigkeit
• 2. Idee: Der DAX
• Einfach auf den DAX setzen
• Deutsche Aktien sind noch nicht zu teuer
• ETF bietet kostengünstige Möglichkeit
• Sparen Sie doch einfach den DAX
• Geht sehr gut mit ETF-Sparplan.
• Bei vielen Banken schon ab 50 € im Monat möglich
• Aber eins ist auch klar: So werden Sie nie besser sein als der Index !
• Besser DAX als gar keine Aktien
Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017
Immobilien: Mehr als das Eigenheim
• 3. Immobilienboom seit 1970
• Preisteigerungen bei Wohnimmobilien
zuletzt +6% p.a.
• Aber niedrige Zinsen machen
Immobilien erschwinglich
• Daher weitere Fortsetzung des Booms
– denn es fehlen einfach die
Alternativen
• Übertreibungen in den Metropolen
klar festzustellen
Immobilienboom in Deutschland Als Investment immer noch spannend
• Immobilien hauptsächlich für
Eigennutzung
• Aber gerade als Investment
interessant
• Massive Zinsersparnis attraktiv,
Zinssätze heute mehr als 50%
niedriger als vor 10 Jahren
• Zinsbealstung bei Standardsummen
heute 30.000 € niedriger
Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017
Immobilien: Mehr als das Eigenheim
Welche Objekte bieten jetzt noch Chancen?
• Schauen Sie auf die „Speckgürtel“
• Schon in 10 bis 20 km Entfernung zu Metropolen Einkauf oft 40% günstiger als in den
Metropolen, viele Menschen halten aber 30 km Entfernung zum Arbeitsplatz für
vertretbar
• Einkauf für Marktfaktor 15 bis max. 20 möglich
• In den Metropolen oft schon 30 und mehr
• Das „Immobilien-KGV“ gibt gute Orientierung: Setzt Nettojahresmiete ins Verhältnis
zum Kaufpreis
• Wie lange dauert es, bis der Kauf durch die Mieten finanziert ist.
• Bei Aktien ist das bezogen auf den Gewinn der Unternehmen
Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017
Edelmetalle und die passenden Aktien
• Goldpreis zwischenn 1.200 / 1.300 $
• Krisenherde nehmen weltweit zu
• Inflationsdruck steigt auch an
• Ist ein sicherer Hafen, denn
Schuldensystem geht nicht ewig gut
Gold: Preis noch immer niedrig Silber: Das Gold des kleinen Mannes
• Silber ist eher Industriemetall
• Angebotsdefizit schon seit 3 Jahren
• Vorsicht: Schwankt stäker als Gold
• Bietet aber bei 17 $ gute Chancen
Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017
Edelmetalle und die passenden Aktien
• Seit Januar 2016 starke Performance
bei den Minenwerten – auch bei den
Top-Produzenten wie Barrick Gold
• Hausaufgaben gemacht: Schulden
abgebaut, Kosten gesenkt, Margen
erhöht
• Rob McEwen, legendärer Goldinvestor
sagt weiterhin:
» Im aktuellen Bullenmarkt wird der
Goldpreis in der Spitze auf 5.000 $
steigen.“
Große Produzenten sind jetzt gut aufgestellt
Goldaktien bieten Gewinnhebel
Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017
Fazit: Auf den Mix kommt es an
Welche Anlageklasse bietet die größten Chancen?
• 1. Aktien
• Bei Nullzinsen attraktive Chance und stabile Erträge mit Dividenden
• 2. Edelmetalle
• Internationale Krisenherde und Schuldenanstieg werden Gold und Silber weiter
antreiben
• 3.Immobilien
• Denken Sie auch über Investments nach – auch gute Alternative bei Nullzinsen
Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!
Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017

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  • 1. Experten. Sicherheit. Kompetenz. Aktien, Immobilien oder Rohstoffe? Welche Anlageklasse bietet jetzt die größten Chancen
  • 2. Mein Name ist Heiko Böhmer Seit 17 Jahren an den Finanzmärkten aktiv • Seit 2001 bei GeVestor • Seit 2004 Chefredakteur „Privatfinanz-Letter“ • Seit 2011 Chefredakteur „Rohstoff Giganten“ • Seit 2014 Redaktion „Immobilien-Investor“ • Seit 2016 Redaktion „Böhmers Börsenwoche“ Videos Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017 Heiko Böhmer Ab Sommer 2017 Neues Produkt bei GeVestor Arbeitstitel: „Vermögens-Guide“
  • 3. Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017 Agenda 1 2 3 4 5 Einführung: Lage in den USA, China und der Eurozone Aktien: Dividenden & Beständigkeit Immobilien: Mehr als das Eigenheim Edelmetalle und die passenden Aktien Fazit: Auf den richtigen Mix kommt es an
  • 4. Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017 USA : Kommt der „Trump-Boom“ ? • US-Wirtschaft wird 2017 wohl stärker wachsen als zuletzt – aber das ist kein „Trump-Boom“ bei 2,3%. • Nächstes Kernprojekt: Steuersenkungen – starten aber wohl erst im Herbst 2017 • Zusätzliche Handelskonflikte könnten bremsen. Aber USA hätte auch klaren Schaden. • Bestehende Zulieferketten könnten nicht mehr gelten. Handelsbeschränkungen drohen
  • 5. Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017 USA : Kommt der „Trump-Boom“ ? • US-Wirtschaft wird 2017 wohl stärker wachsen als zuletzt – aber das ist kein „Trump-Boom“ bei 2,3%. • Nächstes Kernprojekt: Steuersenkungen – starten aber wohl erst im Herbst 2017 • Zinswende läuft – aber immer noch auf extrem niedrigen Niveau Zinswende gestartet
  • 6. Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017 Chinas Wirtschaft: Alarmsignale nehmen zu • Angst vor Abwertung des Yuan und drohende Kapitalverkehrskontrollen bringt viele Chinesen dazu, Kapital ins Ausland zu transferieren. • Noch verhindert die chinesische Regierung die Abwertung mit massiven Interventionen – aber die Frage ist: Wie lange kann das noch gutgehen? • Chinesische Währungsreserven schmelzen schon massiv ab. Chinas Währungsreserven
  • 7. Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017 Euro-Zone: Aktuell noch gute Stimmung trotz Brexit und Trump • Stimmunsgindiaktoren steigen klar an. Zuletzt höchster Stand seit 6 Jahren. • Weder Aussicht auf Brexit noch neuer US-Präsident Trump haben negativen Einfluss bis jetzt • Inflation aktuell im Zielbereich von 2% - wird aber nicht lange so bleiben • EZB wird aber Zinsen wohl noch längere Zeit bei 0% belassen • Entwicklung in Italien weiter schwach – mögliche Belastung • Präsentation_Material .docx - _Hlk47811110 Stimmung wird besser in der Euro-Zone
  • 8. Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017 Aktien: Dividenden & Beständigkeit • Seit März 2009 Anstieg von über 220% - gilt für Performance-Index (also inkl. Der Dividenden). • DAX Kursindex „nur“ Zuwachs von 151% • Zeigt schon große Bedeutung der Diividenden. • S&P 500 Index mit Zuwachs von 248% - klare Outperformance der US- Werte. DAX seit 8 Jahren im Bullenmarkt DAX KGV jetzt schon bei 14 • Aber Gewinne steigen weiter • Zuletzt bei 17 von 30 DAX-Werten die gewinnschätzungen nach oben angepasst • 23 von 30 DAX-Werten mit Anhebung der Dividende • 8% Anstieg im Vergleich zu 2016 mit neuem Rekord von 31,5 Mrd. € • DAX Dividendenrendite bei 2,6% vs. 10-jährige Bundesanleihe 0,3%
  • 9. Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017 Aktien: Dividenden & Beständigkeit • 1.Idee: Altria • Tabakaktie aus den USA , erste Reaktion: Finger weg! • Aber eine der erfolgreichsten Aktien der Welt in einer der erfolgreichsten Branchen • 1.000 $ investiert 1970 brächten heute allein 5.077 $ Dividende pro Jahr • Vorteil: Marktführer in den USA mit Marlboro, die folgenden 10 Zigarettenmarken haben den gleichen Marktanteil wie Marlboro. • Niedrige Investitionen – sichere Erträge • Neue Geschäftsfelder (z.B. E-Zigaretten)
  • 10. Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017 Aktien: Dividenden & Beständigkeit • 2. Idee: Der DAX • Einfach auf den DAX setzen • Deutsche Aktien sind noch nicht zu teuer • ETF bietet kostengünstige Möglichkeit • Sparen Sie doch einfach den DAX • Geht sehr gut mit ETF-Sparplan. • Bei vielen Banken schon ab 50 € im Monat möglich • Aber eins ist auch klar: So werden Sie nie besser sein als der Index ! • Besser DAX als gar keine Aktien
  • 11. Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017 Immobilien: Mehr als das Eigenheim • 3. Immobilienboom seit 1970 • Preisteigerungen bei Wohnimmobilien zuletzt +6% p.a. • Aber niedrige Zinsen machen Immobilien erschwinglich • Daher weitere Fortsetzung des Booms – denn es fehlen einfach die Alternativen • Übertreibungen in den Metropolen klar festzustellen Immobilienboom in Deutschland Als Investment immer noch spannend • Immobilien hauptsächlich für Eigennutzung • Aber gerade als Investment interessant • Massive Zinsersparnis attraktiv, Zinssätze heute mehr als 50% niedriger als vor 10 Jahren • Zinsbealstung bei Standardsummen heute 30.000 € niedriger
  • 12. Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017 Immobilien: Mehr als das Eigenheim Welche Objekte bieten jetzt noch Chancen? • Schauen Sie auf die „Speckgürtel“ • Schon in 10 bis 20 km Entfernung zu Metropolen Einkauf oft 40% günstiger als in den Metropolen, viele Menschen halten aber 30 km Entfernung zum Arbeitsplatz für vertretbar • Einkauf für Marktfaktor 15 bis max. 20 möglich • In den Metropolen oft schon 30 und mehr • Das „Immobilien-KGV“ gibt gute Orientierung: Setzt Nettojahresmiete ins Verhältnis zum Kaufpreis • Wie lange dauert es, bis der Kauf durch die Mieten finanziert ist. • Bei Aktien ist das bezogen auf den Gewinn der Unternehmen
  • 13. Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017 Edelmetalle und die passenden Aktien • Goldpreis zwischenn 1.200 / 1.300 $ • Krisenherde nehmen weltweit zu • Inflationsdruck steigt auch an • Ist ein sicherer Hafen, denn Schuldensystem geht nicht ewig gut Gold: Preis noch immer niedrig Silber: Das Gold des kleinen Mannes • Silber ist eher Industriemetall • Angebotsdefizit schon seit 3 Jahren • Vorsicht: Schwankt stäker als Gold • Bietet aber bei 17 $ gute Chancen
  • 14. Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017 Edelmetalle und die passenden Aktien • Seit Januar 2016 starke Performance bei den Minenwerten – auch bei den Top-Produzenten wie Barrick Gold • Hausaufgaben gemacht: Schulden abgebaut, Kosten gesenkt, Margen erhöht • Rob McEwen, legendärer Goldinvestor sagt weiterhin: » Im aktuellen Bullenmarkt wird der Goldpreis in der Spitze auf 5.000 $ steigen.“ Große Produzenten sind jetzt gut aufgestellt Goldaktien bieten Gewinnhebel
  • 15. Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017 Fazit: Auf den Mix kommt es an Welche Anlageklasse bietet die größten Chancen? • 1. Aktien • Bei Nullzinsen attraktive Chance und stabile Erträge mit Dividenden • 2. Edelmetalle • Internationale Krisenherde und Schuldenanstieg werden Gold und Silber weiter antreiben • 3.Immobilien • Denken Sie auch über Investments nach – auch gute Alternative bei Nullzinsen
  • 16. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Heiko Böhmer, INVEST 2017, 07.04.2017