Gli agenti immobiliari, le reti di franchising, le aggregazioni alternative e MLS, le reti di mediazione del credito. Tendenze e valutazioni su un fenomeno che in Italia offre interpretazioni controverse. Crescono i numeri degli agenti immobiliari (+2,56%) e del franchising (+5,28%), ma si collabora di meno tra operatori (-13,65%) L'edizione del report Reti e Aggregazioni Immobiliari 2018, anticipato all'evento SINERGIE, racconta di un contesto che cresce insieme alle compravendite immobiliari, ma che conferma una lacuna culturale sul fronte della collaborazione nonostante le eccellenze in campo. La crescita del numero di compravendite immobiliari trascina in terreno positivo anche il settore dell'intermediazione che vede crescere sia il numero complessivo degli operatori (44.941, +2,56% rispetto al 2017) che del franchising (4.905, +5,28% rispetto al 2017). Il franchising immobiliare coinvolge il 10,91% del settore. Le reti ancora sofferenti sono quelle che, falcidiate dalla crisi degli scorsi anni, rimangono dimensionalmente sotto i 100 presidi territoriali. Il tema della collaborazione tra agenti rimane sul tavolo delle opportunità non comprese, nonostante i casi di successo e le aziende che che da molti anni lavorano sia sul piano culturale che tecnologico per favorire lo scambio di informazioni tra gli operatori professionali. Il dato 2018 registra un -13,65% relativo agli agenti immobiliari che utilizzano modalità e tecnologia collaborativa passando dai 3.427 del 2017 ai 2.959 del 2018. La correlazione tra numero di compravendite e andamento del numero degli intermediari sottolinea, come già evidenziato lo scorso anno, che il franchising immobiliare tradizionale non ha una grande capacità di tenuta in momenti di crisi di mercato. Eccezioni a questa tendenza sono costituite da quelle modalità di affiliazione (più spesso marchi internazionali) che prevedono la concentrazione di molti agenti immobiliari all'interno di un'unica struttura, dove i benefici sono costituiti da una forte riduzione dei costi e da una sinergia crescente data dalla prossimità. In questa edizione il report fa anche un'incursione nella mediazione creditizia (settore complementare all'immobiliare), tracciando un perimetro intorno alle reti di riferimento. Anche qui la parola d'ordine è frammentazione. Su 282 reti in attività, sono 230 quelle con un numero di collaboratori inferiore a 10. Le prime 10 società coinvolgono il 61,38% dei 5.008 collaboratori rilevati.

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Reti e Aggregazioni Immobiliari
2018

2. Fonte dei dati ed elaborazioni
Infoimprese (www.infoimprese.it)
Siti web e addetti stampa dei network censiti
www.gerardopaterna.com (elaborazioni)
Oggetto delle rilevazioni
Sono stati rilevati i dati relativi a:
1. numero complessivo di agenzie immobiliari (intermediari professionali abilitati) sul territorio nazionale;
2. reti immobiliari di una certa rilevanza e rappresentative del mercato nazionale con l’inclusione delle agenzie operanti nel settore
residenziale/turistico/prestige/impresa;
3. MLS (Multiple Listing Service) e piattaforme telematiche di collaborazione;
4. Società di mediazione del credito, numero collaboratori e dati sull'erogato.
Esclusioni e nota metodologica
Non sono state conteggiate le "nuove" o "prossime" aperture. Sono ovviamente escluse tutte quelle posizioni con le relative
abilitazioni al momento "dormienti" essendo prive di partita iva e identificativo al registro imprese (quindi non in attività).
Il dato sul numero di agenzie immobiliari è ricavato dalla banca dati di Infoimprese (sezione Mediazione Immobiliare). Quindi ogni
posizione è rappresentativa di una partita iva e un'iscrizione al registro imprese. Ciò non significa, tuttavia, che ogni posizione
corrisponda ad una agenzia immobiliare su strada, dato che l'attività di mediazione può essere svolta anche in mobilità, in studi
associati, in strutture di coworking e via dicendo.
Inoltre, alla luce dell'evoluzione della professione, del mercato, dell'introduzione di tecnologie dedicate e di alternativi sistemi di
aggregazione/associazionismo, l'osservazione del fenomeno aggregativo deve superare le logiche del franchising immobiliare
tradizionale. In questa edizione del rapporto, si troverà pertanto una duplice visione riassuntiva del fenomeno, con la sola
componente franchising e con la sommatoria dei sistemi di aggregazione alternativa.
Per il primo anno, inoltre, viene effettuata un'incursione nella mediazione creditizia, attività complementare all'intermediazione
immobiliare, inserendo alcuni numeri sulle reti principali e sui consulenti che vi lavorano.
Reti e Aggregazioni Immobiliari
022018

4. Attendibilità dei dati
L'attendibilità dei dati relativa alle agenzie in franchising dipende dalla fedeltà di pubblicazione del numero degli affiliati
effettuato dalle singole reti.
È possibile che le elaborazioni prodotte risentano di alcune omissioni e imprecisioni da attribuire all'origine del dato.
Tuttavia riteniamo la visione d'insieme attendibile e coerente con lo storico a oggi rilevato (2001-2018).
Commento all'indagine
L'anno in corso conferma l'inversione di tendenza iniziata nel 2015; i segnali infatti sono positivi (rispetto al 2017) sia nella crescita
del numero di operatori (+2,56%) che nell'incremento del "sistema" franchising (+5,28%).
La prima riflessione è che il sistema di franchising immobiliare continua a seguire, con una lieve differita, l'andamento del mercato
delle compravendite (come dimostrerà il grafico più avanti). Quindi, con un mercato che dà segni di ripresa, l'affiliazione trova nuovo
coraggio e risorse. L'aspetto critico è dato dal fatto che la rete dovrebbe funzionare meglio in momenti di mercato meno generosi e
non viceversa, segno che il modello tradizionale, a parere di chi scrive, necessita di una profonda revisione.
Sul piano dimensionale, le reti comprese fino 100 punti vendita confermano il posizionamento in un'area di decisa indeterminatezza,
con numeri risibili che mettono in discussione il modello di business. Continua il posizionamento, se pur con numeri modesti, di
quelle reti facenti parte di network internazionali con un orientamento specialistico verso segmenti di mercato precisi (per esempio
quello del lusso).
Le aggregazioni possono giocare un ruolo chiave nella percezione dell'agente immobiliare da parte del mercato, ma necessitano di
di coesione di metodo ed un incremento di visione e sperimentazione. Il settore si presenta fortemente frammentato e necessita di
progetti aggregativi di largo consenso per poter competere in un mercato globalizzato.
Reti e Aggregazioni Immobiliari
2018
04

5. Reti e Aggregazioni Immobiliari
052018
Andamento Agenzie Immobiliari 2011-2018
0
12500
25000
37500
50000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
40.03639.14238.77138.03238.00637.69937.37038.235
4.9054.6464.2504.0714.0354.6105.3455.989
Franchising
Indipendenti
2017 2018 Variazione
Totale agenzie immobiliari 43.788 44.941 2,56%
Indipendenti 39.142 40.036 2,23%
Franchising 4.646 4.905 5,28%
% franchising su totale agenzie 10,61% 10,91% 2,74%

7. Reti e Aggregazioni Immobiliari
072018 Andamento franchising e compravendite
residenziali 2003-2018*
2250
4500
6750
9000
0
225000
450000
675000
900000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018*
Compravendite
Franchising
4.9054.6494.2504.0713.9844.6105.3455.9896.5887.1608.2907.9007.5307.0316.6976.282
566.078
542.480528.865
444.636
417.524403.124
444.018
598.224611.878609.145
686.587
809.177
845.051833.350
804.126
762.086762.086
804.126
833.350845.051
809.177
686.587
609.145611.878598.224
444.018
403.124417.524
444.636
528.865542.480
566.078
*previsione

9. Reti e Aggregazioni Immobiliari
09Incidenza % franchising per regione
Valle d'Aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia
Veneto
Trentino A.A.
Friuli V.G.
Toscana
Emilia Romagna
Marche
Umbria
Abruzzo
Lazio
Molise
Campania
Basilicata
Puglia
Calabria
Sicilia
Sardegna
0% 25% 50% 75% 100%
87%
88%
86%
87%
90%
80%
91%
87%
90%
87%
94%
90%
95%
95%
97%
92%
87%
93%
87%
86%
13%
12%
14%
13%
10%
20%
9%
13%
10%
13%
6%
10%
5%
5%
3%
8%
13%
7%
13%
14%
Franchising
Indipendenti
2018

10. Reti e Aggregazioni Immobiliari
10
Frimm
4%
Grimaldi
3,19%
Professionecasa
3,70%
Altri brand
7,82%
RE/MAX
7,17%
Gabetti
9,31%
Retecasa
1,30%
Engel & Völkers
1,22%
Fondocasa
1,58%
Primacasa
1,22%
Toscano
3,53%
Solo Affitti
5,36%
Tecnocasa/Tecnorete
43,42%
Tempocasa
7,23%
Percentuale punti vendita per brand (franchising)2018

12. Reti e Aggregazioni Immobiliari
12
Anche quest'anno abbiamo rilevato quei format aziendali alternativi al franchising immobiliare
tradizionale.
In questo particolare segmento sono stati rilevati 2.959 intermediari professionali rispetto ai 3.427 dello
scorso anno, con un decremento del 13,65%. Il dato potrebbe essere attribuibile alla ripresa del numero
di compravendite, aspetto che riduce, evidentemente, l'opportunità di una collaborazione strutturata.
La tenuta dei sistemi MLS nazionali rispetto all'esperimento di aggregazione locale, genera numerosi
interrogativi riconducibili alla tipica frammentazione del comparto e alla difficoltà di coesione ideologica
e di metodo. I casi di successo locali, infatti, sono frutto di una forte intesa personale, prima ancora che
di intendimento metodologico. Occorre riflettere sul futuro dell'aggregazione, giacché le sfide del
contesto digitale e l'avvento di nuovi protagonisti nel settore immobiliare dei servizi, non sono affrontabili,
per risorse economiche e tecnologiche, col solo impegno e la responsabilità del singolo.
Nella valutazione dei numeri sono stati ricompresi gli effettivi utilizzatori e partecipanti alle piattaforme ed
esclusa, nel limite del verificabile, tutta quella parte di anagrafica comprendente utilizzatori occasionali o
semplici iscritti che non hanno mai utilizzato le funzionalità del sistema.
Questa sezione non tiene conto di quelle iniziative ad impronta associazionistica e riconducibili ad enti
pubblici, soggetti istituzionali e federativi che per quanto concorrano ad un'idea di aggregazione non
sono ritenuti del tutto pertinenti nella stesura del presente report.
Aggregazioni alternative e MLS2018

14. Reti e Aggregazioni Immobiliari
14Incidenza MLS e aggregazioni alternative per regione
Valle d'Aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia
Veneto
Trentino A.A.
Friuli V.G.
Toscana
Emilia Romagna
Marche
Umbria
Abruzzo
Lazio
Molise
Campania
Basilicata
Puglia
Calabria
Sicilia
Sardegna
0% 25% 50% 75% 100%
95%
90%
92%
93%
91%
90%
95%
92%
95%
92%
94%
96%
96%
91%
98%
94%
94%
95%
94%
90%
5%
10%
8%
7%
9%
10%
5%
8%
5%
8%
6%
4%
4%
9%
2%
6%
6%
5%
6%
10%
MLS e Aggr. Alt.
Agenzie immobiliari
2018

15. Reti e Aggregazioni Immobiliari
15
Altri brand
8,35%
Milano MLS
3,55%
Wikire
31,02%
Immobili Trieste
1,99%
Replat
55,09%
Percentuale punti vendita per brand
(aggregazioni alternative e MLS)
2018

17. Reti e Aggregazioni Immobiliari
17
42 brand 10 -90 collaboratori
25,39%
230 Brand < 10 collaboratori
13,09%
Finint
2,35%
Prestitosi Finance
2,95%
Nexus
2,95%
Più Mutui Casa
2,99%
24 Finance
3,76%
We Unit Group
3,66%
Auxilia Finance
6,29%
Euroansa
7,96%
Credipass
13,43%
Kiron Partner
15,18%
Società di mediazione creditizia 2018
(% collaboratori) - fonte OAM
Società di mediazione creditizia operative 282
Numero collaboratori totali 5.008
230 società contano < 10 collaboratori
42 società contano tra 11 e 90 collaboratori
10 società sommano 3.074 collaboratori (61,38%)
2018

18. Reti e Aggregazioni Immobiliari
Credipass
5,86%
Money360
2,33%
Altre reti
66,52%
Auxilia Finance
5,80%
Euroansa
5,00%
Kiron Partner
14,49%
18Società di mediazione creditizia 2018
(% erogato su totale reti esterne) - fonte: Cerved e società citate
Mutui erogati nel 2017
€ 50.9 miliardi
Erogato reti esterne
€ 10,35 miliardi
Fonte dati: Cerved Databank
2018

20. Contenuti pubblicati sotto licenza Common Creative
Reti e Aggregazioni Immobiliari
2018