2014年6月に開催されたCloudianセミナー2014におけるIDC Japanによるプレゼン資料です。

1. ストレージインフラの新たなトレンド：
世界ストレージ市場の潮流から変化を読む
森山 正秋
グループディレクター
ストレージ/サーバー/IPDS/PCs
IDC Japan株式会社

2. Agenda
第3のプラットフォームがストレージ市場に与える影響
ストレージ市場：変革の4つの方向
クラウド
Software-Defined Storage
フラッシュストレージ
Convergence
国内市場で進んでいる変革
IDCの提言
2

3. IT市場における第3のプラットフォームの台頭
プラットフォームの世代が交代するたびに、
アクセスする人と端末の規模や、そこで生成
されるデータやアプリケーションの数が幾何
級数的に増える
今後のIT市場、および企業の成長は第3の
プラットフォームから生み出される
140
世界エンタープライズストレージ出荷容量世界エンタープライズストレージ出荷容量世界エンタープライズストレージ出荷容量世界エンタープライズストレージ出荷容量
非構造化データが高成長非構造化データが高成長非構造化データが高成長非構造化データが高成長
3
Source： IDC Japan
0
20
40
60
80
100
120
140
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Unstractured CAGR 43%
Structured CAGR 23%
非構造化データが高成長非構造化データが高成長非構造化データが高成長非構造化データが高成長
（（（（Exabyte））））

4. 第3のプラットフォームがもたらす
ストレージ市場への影響
第第第第3のプラットフォーム時代の課題のプラットフォーム時代の課題のプラットフォーム時代の課題のプラットフォーム時代の課題
データ、アプリケーションの多様化と急増
データから価値を引き出すことが競争力の
源泉に
既存ストレージインフラでは対応が困難に
（柔軟性、拡張性、俊敏性、管理の容易性、
低コスト化など）
4
低コスト化など）
ストレージ市場で進行中の変革ストレージ市場で進行中の変革ストレージ市場で進行中の変革ストレージ市場で進行中の変革
3ｒdプラットフォーム向けの投資が急成長、
ユーザーの投資パターンにも影響を与え始
める
3ｒdプラットフォーム向けは既存製品も伸びて
いるが、新しいテクノロジーが本格的に立ち
上がり始めている
新しいテクノロジーは、サービスプロバイダー
から導入が本格化し、エンタープライズに広
がるパターンを持っている
Source： IDC Japan

5. 世界エンタープライズストレージ市場予測の比較
30
40
50
I/O Intensive
Storage for the Cloud
6.2B→9.4$B CAGR 11%
高成長市場の高成長市場の高成長市場の高成長市場の2013年、年、年、年、2017年年年年
の市場規模予測と平均成長の市場規模予測と平均成長の市場規模予測と平均成長の市場規模予測と平均成長
率（率（率（率（CAGR））））
世界エンタープライズストレージ市場予測世界エンタープライズストレージ市場予測世界エンタープライズストレージ市場予測世界エンタープライズストレージ市場予測
（（（（Billion $））））
2013年年年年-2017年の年の年の年のCAGR 3%
5
0
10
20
30
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Integrated System Storage
2.9$B→6.8$B CAGR 24%
I/O Intensive
3.0$B→6.9$B CAGR 23%
Capacity Optimized Storage
16.2$B→27.5$B CAGR 14%

6. ストレージ市場の変革
Cloud
Software
Defined
新しい方向性は既存市場新しい方向性は既存市場新しい方向性は既存市場新しい方向性は既存市場
にとって「にとって「にとって「にとって「Disruptive」」」」
インフラ構築の根本的な変革
コストの大幅な削減
ステークホルダーの変化
3ｒdプラットフォームへの適合
4つのつのつのつの方向性は互いに連携して新しい価値を生み出す方向性は互いに連携して新しい価値を生み出す方向性は互いに連携して新しい価値を生み出す方向性は互いに連携して新しい価値を生み出す
6
Flash Convergence
Software
Servers
Storage
Source： IDC Japan
市場環境の変化市場環境の変化市場環境の変化市場環境の変化
新しい競争相手（ベンダー）
選択肢の拡大（ユーザー）
新しいストレージ投資や運用
管理のフレームワークを構築
することが必要になる

7. 米国のユーザー調査
パブリッククラウドストレージの利用が一般化
Q: パブリッククラウドストレージの利用計画
利用中
利用目的は、容量や機能の柔軟な
拡張性、導入/構築時間の短縮、運
用コストやハードウェアコスト削減
など42.3%
35.0
40.0
45.0
Q: クラウドストレージで利用（利用を予
定）しているデータ
Web
Others,
7Source: IDC QuickPoll Survey July 2013
12か月以内
に予定
検討中
予定なし
％
（n=307)
15.0%
23.5%
19.2%
.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
Use it today Plan to use in
next 12 months
Still evaluating No plans to
use
プライマ
リー
データ
33.5%
バック
アップ
データ
27.8%
ファイル
共有
19.3%
長期保
存
14.8%
Web
server,
4%
Others,
0.6%

8. Storage for the Cloud
（クラウド向けストレージインフラ）の高成長
（（（（Billion ＄）＄）＄）＄）
世界世界世界世界Storage for the Cloud市場予測市場予測市場予測市場予測
10
12
14
16
100
120
140
160
Spending
Capacity
（（（（Exabyte））））
2013年～2017年の容量の
CAGRは44％
パブリッククラウド、プライベート
クラウドともストレージ新技術の
導入で先行する（高速性、柔軟
な拡張性、大容量保存などの
ニーズに対応）
※パブリッククラウドとプライベートクラウドの合計
8
0
2
4
6
8
10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0
20
40
60
80
100
フラッシュストレージ
Software-Defined Storage
(Object Storageなど)
インフラに対する信頼性/可用
性とセキュリティに対するニー
ズは高い
オープン技術への対応が求め
られる
Source： IDC Japan

9. Software-Defined Storageの立ち上がり
Software-Defined
ハードウェアとソフトウェアが分離
Hardware-Defined ・Based
ハードウェアとソフトウェアが未分離
Software-Defined Storage(SDS)の定義の定義の定義の定義
SDSは汎用コンポーネントで構成されたコモディティハードウェアを利用し、ソフト
ウェアスタックによってストレージサービス（機能）を提供するプラットフォーム
ストレージデリバリーモデルの特徴ストレージデリバリーモデルの特徴ストレージデリバリーモデルの特徴ストレージデリバリーモデルの特徴
9
ハードウェアとソフトウェアが分離
コモディティハードウェア
Shared nothing
Agile、Adaptable、Scalable
複数リソースの連携
クラウド事業者から普及が開始
3rd プラットフォームに最適化
ハードウェアとソフトウェアが未分離
カスタマイズされたハードウェア
Shared resources
Scale-up、限定されたScale-out
複数リソースの連携は限定的
一般企業のデータセンターが主力
1ｓｔ と2ndプラットフォーム対応
Source： IDC Japan

10. Software-Defined Storage市場の構造
参入ベンダー参入ベンダー
Storage Hardware
Vendor
Storage Hardware
Vendor
Data
Organization
Data
Organization
Block-basedBlock-based
提供形態提供形態
Software-onlySoftware-only
ストレージ市場の価値の源泉
が「ハードウェア中心」から「ソ
フトウェア中心」にシフトする
ストレージの提供形態の多様
化が、ユーザーの選択肢を広
げる
Software-Defined StorageにVendorVendor
Software VendorSoftware Vendor
Hypervisor SupplierHypervisor Supplier
New Comer
（Commercial-based)
New Comer
（Commercial-based)
New Comer
（Open source-
based)
New Comer
（Open source-
based)
Block-basedBlock-based
File-basedFile-based
Object-basedObject-based
Software-onlySoftware-only
Storage
Appliance
Storage
Appliance
Cloud-based
(Subscription)
Cloud-based
(Subscription)
Hyper-converged
(compustorage)
Hyper-converged
(compustorage)
10
Software-Defined Storageに
対するユーザーの期待
運用コスト、導入コスト削減
容量や機能の柔軟な拡張性
コモディティハードウェア利用
パブリッククラウドとの親和性
Source： IDC Japan

11. フラッシュストレージ市場の本格的立ちあがりフラッシュストレージ市場の本格的立ちあがりフラッシュストレージ市場の本格的立ちあがりフラッシュストレージ市場の本格的立ちあがり
40
50
I/O intensive
Performance optimized
Capacity optimized
（（（（Billion $））））
I/O Intensiveの高成長
ビジネス価値への直結
複合的メリット（システムコスト削減、
設置面積の縮小、電力／冷却コス
ト削減）
世界エンタープライズストレージ市場世界エンタープライズストレージ市場世界エンタープライズストレージ市場世界エンタープライズストレージ市場
(外付型＋内蔵型）のメディアタイプ別売上額予測外付型＋内蔵型）のメディアタイプ別売上額予測外付型＋内蔵型）のメディアタイプ別売上額予測外付型＋内蔵型）のメディアタイプ別売上額予測
0
10
20
30
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ト削減）
Web、OLTP、データベース、
DW/BI、サーバー仮想化、VDIなど
で導入が拡大
ステークホルダーの変化（インフラ
管理者→アプリケーション担当者、
ユーザー部門など）
11
Source： IDC Japan

12. 米国のユーザー調査
フラッシュストレージの選択肢の多様化
Q: 外付型ストレージにおけるフラッ
シュの搭載実態 Q: フラッシュストレージの利用形態
23.4%
18.4%
7.0%
70%
80%
90%
100%
Don't know
All flash SSD array
New hybrid SSD/HDD
2.3％
12
Source: General Storage QuickPoll, #243511
12.0%
37.3%
23.4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60% New hybrid SSD/HDD
array
Existing HDD array with
SSD added as a tier
Existing HDD array with
SSD added as a cache
PCIe-based flash in
servers
51.5％46.3％
Yes No Don't know

13. ストレージ市場から見た「Convergence」の進展
Software
Servers
Storage
Appliances
Virtualization
Unified
Storage
Applications
Convergenceの2つの方向性
Today
Integrated Systems HyperConverged
Single rack – compute,
storage,networking
nodes
Single chassis– with
multiple nodes
Separate storage and Single computeand
Integrated SystemとHyper Convergedの比較
13
Software
Applications
Integrated Infrastructure
and Platforms
Future
Hyper Converged
Infrastructure
PCIe
SDDH/SDD
CPU
VMs
Ntwk
Source： IDC Japan
Separate storage and
computenodes
Single computeand
storage node
Sales/Deployment:
• Infrastructure
• Platform
• Certified
Single system only
Bare metal or
virtualized
Virtualized platform
PackagingexistingIT
components
Netnew designed
infrastructure
IT domains
converging
IT generalist, no
specialists

14. 国内ストレージ市場の構造
Service
External
Disk
System
33%
5,691億円億円億円億円
2013年の国内ストレージ市場の内訳年の国内ストレージ市場の内訳年の国内ストレージ市場の内訳年の国内ストレージ市場の内訳
大手ハードウェアベンダーがストレー
ジビジネスをコントロール
ハードウェア大手7社のシェア
外付型ストレージシステム：80%以上
ソフトウェア：60%以上
サービス：60%以上（関連会社含む）
Tape
Automation
2%
FC
Switches
5%
Internal
Disk
System
11%
36%
Software
13%
サービス：60%以上（関連会社含む）
安定した供給体制だが、提供
ソリューションの硬直化なども課題
※ソフトウェア、サービス、FCスイッチは見込み値
Source： IDC Japan
14
2013年は全体が5%増、外付型スト
レージは10%増
仮想化環境、クラウドインフラ、非構
造化データがストレージ投資を牽引

15. 国内ストレージ市場
セグメント別成長性比較
国内ストレージ市場国内ストレージ市場国内ストレージ市場国内ストレージ市場
2013年年年年
市場規模市場規模市場規模市場規模
（億円）（億円）（億円）（億円）
2017年年年年
市場規模市場規模市場規模市場規模
（億円）（億円）（億円）（億円）
2013-
2017
CAGR
ストレージ市場全体（ハード、ソフト、サービス） 5,691 5,917 1.0%
エンタープライズストレージ全体(外付型＋内蔵型） 2,462 2,567 1.0%
【高成長セグメント】
Storage in the Cloud 161 424 27.3%
x86仮想化環境向け外付型ストレージ（外付型） 305 519 14.1%
クラウドインフラ向けストレージ(外付型+内蔵型） 194 525 28.2%
I/O Intensiveストレージ 112 334 31.4%
Capacity Optimizedストレージ 979 1,528 11.8%
15
Source： IDC Japan

16. 国内ユーザー調査
フラッシュの複合的なメリットの理解が進む
11.0%
23.3%
24.8%
36.8%
42.5%
19.7%
20.2%
26.0%
31.3%
36.1%
42.3%
ストレージ階層化の実現
ストレージ、サーバーの設置面積縮小
ユーザーへのサービスレベル向上
応答時間の短縮
アプリケーションのパフォーマンス向上
フラッシュストレージの導入理由フラッシュストレージの導入理由フラッシュストレージの導入理由フラッシュストレージの導入理由
従来型従来型従来型従来型ITインフラ投資にインフラ投資にインフラ投資にインフラ投資に
3.1%
6.0%
16.7%
5.3%
11.6%
6.6%
14.2%
1.0%
6.7%
13.5%
13.5%
13.9%
14.4%
19.7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
その他
わからない
低消費電力化
チューニング作業の軽減
システムの高信頼性の実現
ソフトウェアコスト削減
ストレージ、サーバーの台数削減
大企業大企業大企業大企業(n=208)
中堅中小企業中堅中小企業中堅中小企業中堅中小企業(n=318)
（複数回答）
※導入済み/導入検討企業の回答
Source：IDC Japan『国内企業のストレージ利用実態調査 2014年版』
従来型従来型従来型従来型ITインフラ投資にインフラ投資にインフラ投資にインフラ投資に
Disruptiveな影響もな影響もな影響もな影響も
16

17. 国内ユーザー調査
クラウドインフラ構築でのベンダー選択基準
12.3%
16.4%
50.3%
29.2%
56.7%
25.3%
27.8%
30.4%
32.9%
34.2%
49.4%
VMｗｗｗｗare vCloudへの対応への対応への対応への対応
導入に関するコンサルテーション力導入に関するコンサルテーション力導入に関するコンサルテーション力導入に関するコンサルテーション力
クラウドインフラおける実績や経験クラウドインフラおける実績や経験クラウドインフラおける実績や経験クラウドインフラおける実績や経験
ストレージ機能の提供力ストレージ機能の提供力ストレージ機能の提供力ストレージ機能の提供力
価格競争力価格競争力価格競争力価格競争力
9.4%
22.2%
10.5%
25.7%
0.0%
17.7%
21.5%
25.3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
分からない分からない分からない分からない
構築後の保守サポート力構築後の保守サポート力構築後の保守サポート力構築後の保守サポート力
OpenStackなどオープン技術への対応などオープン技術への対応などオープン技術への対応などオープン技術への対応
インフラ構築に関するサポート力インフラ構築に関するサポート力インフラ構築に関するサポート力インフラ構築に関するサポート力
パブリッククラウドパブリッククラウドパブリッククラウドパブリッククラウド(n=79)
プライベートクラウドプライベートクラウドプライベートクラウドプライベートクラウド(n=171)
（複数回答）
クラウドインフラで重要視するストレージ機能(上位5項目）
①ストレージ仮想化②スケールアウトストレージ（ストレージベンダーの既存製品）
③マルチテナント機能④フラッシュストレージ⑤スケールアウトストレージ（Software-Defined）
Source：IDC Japan『国内企業のストレージ利用実態調査 2014年版』
17

18. 国内ユーザー調査
Software-Defined Storageに対する期待
19.7%
24.2%
28.7%
36.0%
37.6%
26.5%
28.5%
31.8%
33.1%
35.8%
39.1%
柔軟な容量の拡張性
x86サーバー内蔵ディスクの有効利用
スモールスタートが可能
ストレージハードウェアコスト削減
運用管理コスト削減 コスト削減効果への期待
汎用ハードウェア（x86サー
バー）の有効利用
Sever-based Storageが
選択肢に
Software-Defined Storageの導入理由の導入理由の導入理由の導入理由
3.9%
1.7%
11.2%
12.9%
6.2%
21.3%
15.2%
24.2%
2.0%
1.3%
6.6%
11.9%
12.6%
17.9%
22.5%
26.5%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
わからない
その他
既存資産の有効利用
大容量データを扱うのに適している
高可用性
運用・保守の容易性
柔軟な性能の拡張性
パブリッククラウドとの高い親和性
大企業大企業大企業大企業(n=151)
中堅中小企業中堅中小企業中堅中小企業中堅中小企業(n=178)
（複数回答）
※導入済み/導入検討企業の回答
スケーラビリティに対する期待
パブリッククラウドとの親和性
Source：IDC Japan『国内企業のストレージ利用実態調査 2014年版』
18

19. IDCの提言
第3のプラットフォーム時代の新しい課題に対応す
るためには、過去の投資パターンや構築パターン
に捉われず、最適なソリューションを選択すること
が重要に
ストレージの新技術導入に当たっては、ストレージの新技術導入に当たっては、
将来のITインフラのロードマップを描いた上で投資
を判断する
データ／コンテンツ管理全体のフレームワークの中
で判断する
新技術の複合的なメリットを生かしきる
1919

20. メールでのお問い合わせは：
mmoriyama@idcjapan.co.jp
森山森山森山森山 正秋正秋正秋正秋
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本テキストの複製、または内容の流用、転載はIDC Japan株式会社の許可なしにはできません。
森山森山森山森山 正秋正秋正秋正秋
IDC Japan
ストレージストレージストレージストレージ/サーバーサーバーサーバーサーバー/IPDS/PCs
グループディレクターグループディレクターグループディレクターグループディレクター
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