O documento descreve o Grupo BI Invest, um grupo financeiro fundado em 1999 que oferece soluções de investimento, finanças estruturadas e assessoria financeira. O grupo possui fundos de investimento, carteiras administradas, wealth management e realiza operações estruturadas e de mercado de capitais. O documento detalha os principais produtos, serviços e executivos do grupo.

1. Grupo BI Invest Grupo BI-Invest

2. 1 O Grupo

3. 1 Grupo biinvest O GRUPO O Grupo BI Invest foi criado em 1999 sob o nome de Boutique de Investimentos, uma idéia inovadora com intuito de oferecer e facilitar o acesso para investidores de pequeno e médio porte ao mercado de investimentos. Em 2004, após passar por uma reestruturação, adotou à nova denominação “BI Invest”, focando no desenvolvimento de Operações Estruturadas “sob medida” e na Gestão de Recursos & Portfólios de Terceiros, estabelecendo parcerias com grandes players do mercado, visando oferecer produtos e serviços personalizados a seus clientes. Hoje o Grupo BI Invest, através da sinergia de suas empresas, leva a seus clientes soluções inovadoras, tendo como foco a superação de resultados e de expectativas. Dentre essas soluções estão os Fundos de Investimento BI Invest, Carteiras Administradas, Administração Patrimonial (Wealth Management), Operações Estruturadas como CRI, CCI, CCB, FIDC, FIP, Assessoria na Reestruturação de Empresas, Reestruturação de Dívidas, Operações de Fusões e Aquisições e de Mercado de Capitais. O Grupo BI Invest se destaca por ser independente e focado em soluções financeiras, agindo com flexibilidade e agilidade, sempre em busca do desenvolvimento de produtos sob medida que satisfaçam as necessidades e expectativas do cliente. Nossos executivos possuem longa experiência de mercado e são talentosamente apoiados por uma equipe jovem, criativa e responsável, sempre atentos ao monitoramento constante e controle permanente dos riscos. 3 Grupo BI Invest

4. 1 Grupo biinvest O GRUPO 4 Grupo BI Invest

5. 1 Operações de destaque O GRUPO BI Invest FIDC Fornec. Petrobras R$100.000.000 CRI WTC R$257.565.721 CRI Shop Metro Sta Cruz R$160.000.000 CCB Sabesp R$18.800.000 FI Exclusivo Gradiente R$ 40.000.000 FIDC Petrobras BR1 R$100.000.000 5 Grupo BI Invest

6. 1 Grupo BI Invest Grupo Indepen-dente DIFERENCIAIS para ocliente O GRUPO Flexibili-dade e Agilidade Executivos com longa experiência , aliados à uma equipe jovem e talentosa Agrega aoCliente 6 Grupo BI Invest

7. 2 Soluções Financeiras

8. 2 SOLUÇÕES Inteligênciafinanceira Para obter resultados que se traduzam em conforto e tranquilidadeno seu futuro, os investidores precisam contar com a orientação financeira de quem tem uma sólida experiência no mercado, está preparado para acompanhar as transformações de um cenário altamente dinâmico, conhece em profundidade as opções de investimento disponíveis e reúne ferramentas de qualidade para a análise e mensuração de riscos. É exatamente isso que o Grupo BI Invest oferece aos seus clientes. 8 Grupo BI Invest

9. 2 SOLUÇÕES Finançasestruturadas O Grupo BI-Invest traz soluções inovadoras ao mercado, com Finanças Estruturadas que envolvem as mais variadas técnicas de engenharia financeira através de estruturas sob medida, cujo desenvolvimento requer prazo de maturação mais longo além de exigir criatividade e atualização quanto à legislação e normas dos mercados nacional e internacional. Tais customizações objetivam prover soluções diferenciadas segundo as necessidades de cada um de nossos clientes. 9 Grupo BI Invest

10. 3 Inteligência Financeira

11. 3 INTELIGÊNCIA FIN. FILOSOFIA DE INVESTIMENTO 11 Grupo BI Invest

12. 3 INTELIGÊNCIA FIN. FUNDOS DE INVESTIMENTO Os Fundos são veículos para os aplicadores de recursos diversificarem suas carteiras de investimentos de forma ágil e prática. Através deles, os investidores adquirem diferentes produtos financeiros, muitas vezes inacessíveis ao investidor individual, constituindo uma carteira eficiente aliada a gestão profissional. Os Fundos de Investimento que o Grupo BI Invest oferece foram modelados para suprir a necessidade dos mais variados clientes, desde pessoas físicas até clientes institucionais como Regimes Próprios de Previdência, regulados pela Resolução CMN 3.922. Além dos produtos que o Grupo BI Invest já oferece, como renda fixa, ações, fidc, dividendos e estruturados de crédito, estamos sempre buscando novas alternativas de investimento dedicadas a nossos clientes. Através de um relacionamento próximo, conseguimos aliar nossa experiência às suas necessidades, encontrando novos caminhos para atingir e superar seus objetivos. Hoje o Grupo BI Invest conta com aproximadamente R$300 MM sob sua gestão (*). (*) Valor total subscrito 12 Grupo BI Invest

13. 3 INTELIGÊNCIA FIN. Gestão de portfólios Para investidores ou empresas que buscam administração profissional para gestão da sua carteira de ativos financeiros, gestão de risco de mercado e operações de tesouraria, o Grupo BI Invest oferece, através do serviço de carteiras administradas, solução inovadora e flexível, adaptada a sua necessidade. A equipe de gestão do BI Invest Asset Management está sempre monitorando os diversos produtos disponíveis no mercado financeiro, com acompanhamento constante de seus desempenhos e políticas de investimentos, de modo a construir o portfólio mais adequado aos seus clientes. Nosso foco é oferecer uma performance diferenciada e consistente no longo prazo, com uma gestão eficiente dos riscos, construindo um produto compatível para cada perfil. Homebroker Ações Títulos Públicos 13 Grupo BI Invest

14. 3 Operações Estruturadas Fundos Exclusivos Consolidação Estratégica Corporativa INTELIGÊNCIA FIN. Wealth management O Grupo BI Invest oferece conjunto de estratégias dirigidas à geração, proteção, sucessão, crescimento e perpetuação de riquezas, através de investimentos financeiros, bens móveis e imóveis, seguros, participações societárias e operações estruturadas. Procuramos sempre ouvir atentamente e entender as prioridades e o estilo de vida de cada um de nossos clientes, de modo a oferecer um conjunto completo e personalizado de soluções de investimentos. A partir de um programa sob medida de gestão de riquezas, o Grupo BI Invest auxilia ainda na sucessão familiar, prestando toda a assessoria e consultoria nos processos fiscais e tributários, em parceria com alguns dos bancos mais renomados do mundo. 14 Grupo BI Invest

15. 3 INTELIGÊNCIA FIN. Produtos estruturados Para atender também aos investidores que desejam investir em produtos estruturados, prezando pela diversificação de seus investimentos, o Grupo BI Invest oferece aos seus clientes produtos estruturados pelo Grupo, que prima pela excelência na estruturação de operações que envolvam as mais variadas técnicas de engenharia financeira, trazendo ao investidor operações inovadoras com rentabilidade e segurança. O Grupo BI Invest também possui equipe especializada em encontrar no mercado brasileiro e internacional, os melhores produtos estruturados, originados por renomados players deste segmento. O Grupo BI Invest se diferencia dos bancos de investimento tradicionais pela sua completa independência e suas parcerias estratégicas, de modo a apresentar sempre ao investidor o produto que melhor se adéqüe ao seu perfil de investimento, tanto no mercado nacional, como no mercado internacional. 15 Grupo BI Invest

16. 4 Finanças Estruturadas

17. 4 FINANÇAS ESTRUT. Assessoriafinanceira As empresas locais e internacionais têm contado com a nossa experiência como consultor para estruturar seus negócios e seus projetos. O Grupo BI Invest se diferencia dos bancos de investimento tradicionais pela sua completa independência e por não estarmos relacionados a qualquer instituição financeira de grande porte, temos flexibilidade para oferecer aos nossos clientes um amplo portfólio de serviços inovadores e eficientes de assessoria em transações de fusões e aquisições, desinvestimentos, reestruturações, entre outros. Por meio de um amplo e direto contato com investidores financeiros e estratégicos, nosso time dedicado é responsável pela coordenação, execução e negociação de transações de fusões e aquisições, reestruturação, assessoria na abertura de capital (IPO), com total comprometimento e participação de profissionais seniores em todas as fases de execução do projeto. A qualidade e o impacto do nosso trabalho baseia-se na excelência de nossa equipe, a capacidade de lidar simultaneamente com os diversos aspectos estratégicos, táticos e financeiros de cada trabalho, e nossa sólida experiência como consultor independente e criativo, obtendo sempre o melhor resultado aos nossos clientes. 17 Grupo BI Invest

18. 4 FINANÇAS ESTRUT. Operações estruturadas Debêntures CCB Imobiliária FII FIP CCB Com mais de 12 anos de experiência na estruturação de operações de financiamento inovadoras para clientes locais e internacionais, o Grupo BI Invest proporciona a seus clientes operações sob medida para atender as necessidades específicas, encontrando a solução certa e a melhor estrutura. Visando prestar aos nossos clientes serviços envolvendo as mais variadas técnicas de engenharia financeira através de estruturas “sob medida“ para atender as suas necessidades, o Grupo BI Invest desenvolve operações que requerem prazo de maturação mais longo além de exigir criatividade e atualização quanto às legislações e normas dos mercados nacional e internacional. Baseado em nosso acesso a fontes de financiamento em todos os segmentos, incluindo fundos de pensão, bancos, seguradoras, familyoffices, privatebankers, fundos de privateequitye outros gestores, e nosso profundo conhecimento das preferências de cada investidor, somos capazes de juntar a melhor combinação de fontes de financiamento, com operações destinadas ao alongamento do perfil da dívida, a transformação de ativo permanente em capital circulante, ao financiamento de vendas externas, a utilização dos inventários para levantamento de capital e a securitização de recebíveis. Nós usamos a nossa criatividade e flexibilidade, aliados ao nosso profundo conhecimento do mercado de capitais local e regulamentos fiscais para inovar, a fim de proporcionar aos nossos clientes a estrutura certa para cada situação em particular. 18 Grupo BI Invest

19. 4 FINANÇAS ESTRUT. securitização A Securitização é uma ferramenta financeira utilizada para transformar ativos sem liquidez em títulos mobiliários líquidos para serem negociados, ou seja, é uma prática financeira que consiste em agrupar vários tipos de ativos financeiros (notadamente títulos de crédito tais como faturas emitidas e ainda não pagas, dívidas referentes a empréstimos e outros), convertendo-os em títulos negociáveis no mercado de capitais. Assim, a dívida é transferida, vendida, na forma de títulos, para vários investidores. Securitização é a conversão de dívida em investimento. O Grupo BI Invest foi um dos pioneiros neste mercado, que ainda é pouco explorado no mercado brasileiro. Há oito anos desenvolvendo operações inovadoras neste segmento, fomos a primeira securitizadora e o primeiro estruturador a securitizar recebíveis de shoppings centers. Com larga experiência neste processo e com o diferencial de ter sua própria securitizadora, a BI Cia. Securitizadora, o Grupo BI Invest é o player ideal para auxiliá-lo no processo de desmobilização de ativos e/ou securitização de recebíveis. 19 Grupo BI Invest

20. 4 FINANÇAS ESTRUT. Operações de tesouraria Operações de Tesouraria são ótimas ferramentas para manter o foco de nossos clientes no foco de seus negócios. Com uma enorme variedade de possibilidades, construímos soluções financeiras eliminando riscos que nossos clientes não querem correr, sejam eles oscilações de câmbio ou preços, equalização de fluxo de caixa, mudança no perfil de dívidas, etc. Com nossas parcerias estratégicas temos acesso a diversos produtos financeiros capazes de proporcionar maior tranquilidadee previsibilidade para nossos clientes, oferecendo soluções de prateleira ou customizadas caso seja necessário. Já se o objetivo é lucrar com oportunidades, as Operações de Tesouraria são o veículo ideal para nossos clientes aproveitarem situações que não poderiam capturar com produtos genéricos. Construímos estruturas específicas para cada situação, de acordo com o objetivo de investimento. Entregamos aos nossos clientes a possibilidade de diversificar sua carteira de investimentos com produtos que visam seu objetivo exclusivo, seja para diversificação de risco ou para proteção. 20 Grupo BI Invest

21. 5 Principais Executivos

22. 5 EXECUTIVOS PRINCIPAIS EXECUTIVOS GRUPO BI INVEST 22 Grupo BI Invest

23. 5 EXECUTIVOS PRINCIPAIS EXECUTIVOS GRUPO BI INVEST 23 Grupo BI Invest

24. 6 Track Record

25. 6 TRACK RECORD PRINCIPAIS OPERAÇÕES REALIZADAS CCB SACMI CCB DELTAVILLE CCB KOFAR CCB ITALSPEED CCB BASTIEN CCB INBRANOX 25 Grupo BI Invest

26. Focado no cliente, movido À soluções Grupo BI Invest Tel: + 55 (11) 5525-5858 www.bi-invest.com.br Fax: + 55 (11) 5525-5850 originacao@bi-invest.com.br