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Decode Invest mars 2020

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Retrouvez tous les mois toutes les informations clés de l'investissement dans la FrenchTech

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Decode Invest mars 2020

  1. 1. DECODE Invest MARS 2020
  2. 2. Introduction Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Pour la Tech française et internationale, le mois de mars a été un tournant brutal dans une année 2020 qui avait si bien débuté. Conséquence directe de la crise du coronavirus, qui a frappé de plein fouet l’Europe et les États- Unis au cours de ces dernières semaines, les investissements dans les start-up françaises se sont effondrés, tombant à 174 millions d’euros, bien loin des 801 millions d’euros d’un mois de janvier idyllique. En raison de la situation sanitaire actuelle, qui plonge l’économie mondial dans un avenir incertain, 2019 et 2020 suivent des courbes diamétralement opposées. Alors que l’année passée, les investissements étaient montés en puissance, passant de 392,8 millions d’euros en janvier à 509,75 millions en mars, c’est exactement qui s’est produit en 2020. En pleine bourre en janvier dernier avec 801 millions d’euros injectés dans les start-up françaises, les investissements ont à peine atteint 174 millions d’euros en mars. A l’arrivée, c’est 2019 qui l’emporte sur les trois premiers mois de l’année, avec 1,4 milliard d’euros d’investissements, contre 1,3 milliard d’euros en 2020. Dans un tableau particulièrement sombre, on peut tout de même noter les tours de table de MWM (50 millions d’euros), Colonies (30 millions d’euros) et Le Wagon (17 millions d’euros. Ironie du sort, ces trois opérations, sur les 34 recensées en mars, ont toutes été annoncées au tout début du mois en à peine 24 heures. Il faudra s’en contenter avant un mois d’avril qui s’annonce très délicat avec les conséquences économiques du confinement.
  3. 3. Indicateur Decode Invest - 2020 Sommaire 01. Ce qu’il faut retenir ‣ Les chiffres clés ‣ Le mois de mars en détail ‣ Les principales opérations ‣ Les secteurs les plus dynamiques ‣ les opérations par région, par tranche et par secteur ‣ L’analyse des investisseurs ‣ Les opérations corporates 02. Le détail des levées de fonds ‣ Les secteurs ‣ les montants des opérations de février ‣ les investisseurs 03. Lexique & Méthodologie
  4. 4. Ce qu’il faut retenir 01
  5. 5. Les chiffres clés de mars 10 opérations comptent des Business Angels parmi les investisseurs 02 La BPI est impliquée sur 7 opérations 174 millions d’euros investis01 34 opérations Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media 03 04
  6. 6. Indicateur Decode Invest - 2020 ‣ Des tours de tables en forte baisse par rapport à 2019 L’opération moyenne était de 5,02 millions ce mois-ci, deuxième mois le plus faible après celui de juillet 2019 (5,01M€ : cf Decode Invest 2019). 20 31 43 54 65 JAN FÉV MAR JAN FÉV MAR 33 47 61 47 52 54 Nombre d’opérations 0 225 450 675 900 JAN FÉV MAR JAN FÉV MAR 174 330 801 509,75 472,1 392,8 Montants levés Un mois de mars marqué par la crise sanitaire ‣ Des investisseurs étrangers en retrait 80 des 87 participations sont d’origine française ; seulement 7 investisseurs étrangers ont été recensés en mars 2020. ‣ Seulement 13 opérations à plus de 5M€ 20 des 34 opérations (58%) sont en dessous de 5 millions d’euros. Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media 2019 2020 2019 2020
  7. 7. 17millions d’euros millions d’euros 50 millions d’euros 30 Les 3 levées de fonds
 les plus importantes Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media MWM- 50 millions d’euros Investisseurs : Blisce, Idinvest Partners, BPI France Colonies - 30 millions d’euros Investisseurs : Idinvest Partners, Global Founders Futur, Financière Saint James Le Wagon - 17 millions d’euros Investisseurs : Cathay Capital, AfricInvest Alma - 12,5 millions d’euros Akur8 - 8 millions d’euros PixPay - 8 millions d’euros Playlead- 6 millions d’euros
  8. 8. Les 3 secteurs les plus dynamiques 1 opération Loisirs 50 millions d’euros Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media 7 opérations FinTech 39,5 millions d’euros 1 opération PropTech 30 millions d’euros
  9. 9. Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Île-de-France 21 opérations 155,1M€ Top 3 des régions Le détail des régions Bretagne 2 opérations 5,7M€ Hauts-de-France 4 opérations 6,7M€ Région Montant (en M*€) Île-de-France 155,1 Hauts-de-France 6,7 Bretagne 5,7 Normandie 4,03 Auvergne-Rhône-Alpes 1,87 Occitanie 0,98 Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,5 *Millions
  10. 10. Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media 50M€ +: Tranche N°5 Montants levés : aucune opération Répartition des opérations par tranche 20-50M€ : Tranche N°4 Montants levés : 80 M€ (2 opérations) 5-20M€ : Tranche N°3 Montants levés : 57,5 M€ (6 opérations) 2-5M€ : Tranche N°2 Montants levés : 15,5 M€ (5 opérations) 0-2M€ : Tranche N°1 Montants levés : 21,88 M€ (20 opérations) JAN 2019 FÉV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEP OCT NOV DÉC JAN 2020 FÉV 2020 MARS 2020 0 20 40 60 80 1 4 1 1 1 1 4 2 2 3 2 2 2 2 1 4 4 4 6 3 3 2 3 1 4 3 6 9 17 12 11 13 15 13 13 8 10 6 12 11 5 4 18 11 14 17 21 1 15 18 10 5 8 8 11 20 31 21 12 24 37 34 7 31 31 28 20 29 26 27 Tranche N°1 Tranche N°2 Tranche N°3 Tranche N°4 Tranche N°5 Évolution du nombre d’opérations par tranche 2019/2020
  11. 11. Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media LOISIRS FINTECH PROPTECH EDTECH / FORMATION ENERGY / CLEANTECH E-COMMERCE / RETAIL MEDTECH / BIOTECH / SANTÉ RECRUTEMENT / RH AUTRES FOODTECH MÉDIA IT & INFRASTRUCTURES TRANSPORT/ MOBILITÉ / LOGISTIQUE LEGALTECH SPORT MARKETING / COMMUNICATION GAMING 0 12,5 25 37,5 50 0,3 0,43 0,6 0,6 1 1,3 1,9 2 2,9 3,5 4,18 5,57 14,1 17 30 39,5 50 Répartition des opérations par secteur
  12. 12. Indicateur Decode Invest - 2020 Le profil des investisseurs Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media 80 France Europe International 4 3 87 C’est le nombre de participations relevées sur le mois de mars 2020 dans la FrenchTech D’où viennent ces participations ? 2 Le nombre de participations de corporate venture sur le mois de mars Jan - 20 Fév - 20 Mars - 20 Corporates 3 4 2 Français 111 99 80 Européens 9 12 4 Internationaux 16 7 3
  13. 13. Les principales opérations corporate Playlead
 (Fintech) : 6M€ 
 Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Boks 
 (Transport / Logistique) : 1M€

  14. 14. 02 Le détail des levées de fonds
  15. 15. Indicateur Decode Invest - 2020 Détail des levées de fonds Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Société Secteur Montant (en M€) Investisseurs Music World Media Loisirs 50 Blisce, Idinvest Partners, BPI France Colonies Proptech 30 Idinvest Partners, Global Founders Capital, Financière Saint James La Wagon EdTech / Formation 17 Cathay Capital, AfricInvest Alma FinTech 12,5 ISAI, Idinvest Partners Akur8 FinTech 8 BlackFin Capital, MTech Capital Pixpay FinTech 8 Global Founders Capital, BPI France, business angels PlayLead FinTech 6 Open CNP, Side Capital Qarnot Computing Energy / CleanTech 6 Caisse des Dépôts, Banque des Territoires Energiency Energy / CleanTech 4,5 Go Capital, Encevo, West Web Valley, InnoEnergy, 50 Partners Demand Side Instruments Energy / CleanTech 3,6 Gedia Energies Antenia FinTech 2,8 Ebene Manty Autres 2,4 Banque des Territoires, Axeleo Capital, Kima Ventures Little Cigogne E-Commerce / Retail 2,2 BPI France, Enthéos, ACG Management, Calao Finance eLamp Recrutement / RH 2 MySeedCap, BPI France, BNP, CIC, Société Générale Wellium MedTech / BioTech / Santé 2 Advent France Biotechnology, MACSF
  16. 16. Indicateur Decode Invest - 2020 Détail des levées de fonds Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Société Secteur Montant (en M€) Investisseurs Brâam FoodTech 2 Newfund, NCI Waterstart, High Flyers Capital Club-Employés Recrutement / RH 1,5 Angelor, BPI France, CAAP Aurore Market E-Commerce / Retail 1,5 M Capital, Crédit Agricole, Lita.co, business angels Beeldi IT & Infrastructures 1,3 Starquest Capital, Kima Venture Ausha Média 1,2 Nord France Amorçage, IRD Gestion Coverd FinTech 1,2 Newfund, business angels Cureety MedTech / BioTech / Santé 1,2 BPI France, Crédit Mutuel Bretagne, Crédit Agricole, business angels 1083 E-Commerce / Retail 1,1 lita.co Rubypayeur FinTech 1 Angelsquare, Cameleon Invest Boks Transport/ Mobilité / Logistique 1 business angels, Notus Technologies, BPI France, A/O Proptech, ENGIE Rassembleurs d'Energies, Groupe Casino Telegrafik MedTech / BioTech / Santé 0,98 Citizen Capital, Aviva Impact Investing, BADGE, Vessoa, Lita.co, business angels Masterbox E-Commerce / Retail 0,77 Kreaxi iCreo Média 0,7 Nord France Amorçage, IRD Gestion, business angels ActivCorner Sport 0,6 Side Capital Closd LegalTech 0,6 business angels, Cuatrecasas, Orion
  17. 17. Indicateur Decode Invest - 2020 Détail des levées de fonds Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Société Secteur Montant (en M€) Investisseurs Qualizy Autres 0,5 High Flyers Capital, business angels Monibrand Marketing / Communication 0,43 Normandie Participation, Crédit Agricole Innove Lanslot Gaming 0,3 business angels
  18. 18. Méthodologie Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Méthodologie : pour établir le Decode Invest, Frenchweb a recensé l’ensemble des levées de fonds déclarées en mars 2020 par des entreprises françaises de la tech, les fonds, les annonces relayées dans la presse économique, ou encore sur des sites institutionnels, sans limite de montant. Pour être référencé dans notre indicateur, merci de nous adresser les informations concernant vos levées de fonds à redaction.frenchweb@decode.media (montant, investisseurs, série, montants levés précédemment, secteur d’activité, date de création, …), en indiquant [Investissement] dans l’objet de votre mail. Ce document et les informations qui y figurent sont la propriété de Frenchweb. Les données présentées peuvent être reprises, sous réserve de mentionner la source («Indicateur Decode Invest, mars 2020»).
  19. 19. : mateo@decode.media Contact Adresse 55 rue de Bretagne 75003 Paris Téléphone 09 54 41 79 90 Social Media www.frenchweb.fr www.twitter.com/frenchweb www.facebook.com/frenchweb.fr FrenchWeb.fr est édité par DECODE MEDIA SAS au capital de 75 192 euros N° de RCS: 504 475 112 FrenchWeb.fr le magazine qui décode l'innovation. Mateo Burdairon Chef de Projet

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