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Agenda des Vortrags <ul><li>Einleitung   </li></ul><ul><li>Ausgangssituation in Südosteuropa </li></ul><ul><li>Die Notwend...
Ausgangssituation in Südosteuropa <ul><li>Steigende Produktivität  </li></ul><ul><li>Höherer Lebensstandard  </li></ul><ul...
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Der Zielwert wird durch eine Vielzahl an Szenarien berechnet, wobei für den risikobehafteten Anteil der Variablen Zufallsz...
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Ausgangsszenario: VaR (50%): 2.504 VaR (90%): 1.246 ELT: 2,8 % Ziele: VaR (90%): > 3000 VaR (1246) > 98% ELT =  0% Anhebun...
Die Simulation ermöglicht eine frühere Quantifizierung und dadurch eine frühere Entscheidung und/oder reduzierte Unsicherh...
Einsatz der Simulation zur Bestimmung der wertoptimalen Innovationsform im Produktlebenszyklus
Resümee <ul><ul><ul><li>Späterer Start in den marktwirtschaftlichen Wettbewerb </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Knapper...
I  N  N  O  V  A  T  I  O  N Die Kunst des Lebens liegt in der ständigen  Neueinstellung auf unsere Umgebung.
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2006. Peter Granig. Mit Innovationen zum Markterfolg in Süd- und Osteuropa. CEE-Wirtschaftsforum 2006. Forum Velden.

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2006. Peter Granig. Mit Innovationen zum Markterfolg in Süd- und Osteuropa. CEE-Wirtschaftsforum 2006. Forum Velden.

  1. 1. Vortrag ACEF 2006 Velden, 20-22. Sept. 2006 Mit Innovationen zum Markterfolg in Süd- und Osteuropa Dr. Ing. Peter Granig FH-Technikum Kärnten Hauptplatz 12 9560 Feldkirchen E-mail: granig@fh-kaernten.at Telefon: 04276/90 500 4114
  2. 2. Agenda des Vortrags <ul><li>Einleitung </li></ul><ul><li>Ausgangssituation in Südosteuropa </li></ul><ul><li>Die Notwendigkeit zur „effektiven“ Innovation </li></ul><ul><li>Grundlagen der Innovationsbewertung </li></ul><ul><li>Bewertung von Innovationsrisiken </li></ul><ul><li>Simulation von Innovationsprojekten </li></ul><ul><li>Die wertideale Innovationsform im Lebenszyklus </li></ul><ul><li>Schlussbetrachtung </li></ul>
  3. 3. Ausgangssituation in Südosteuropa <ul><li>Steigende Produktivität </li></ul><ul><li>Höherer Lebensstandard </li></ul><ul><li>Angeglichenes Lohnniveau </li></ul><ul><li>Reduktion von Kostenvorteilen </li></ul><ul><li>Fehlen von Differenzierungsvorteilen </li></ul><ul><li>Gefahr des strategischen „stuck in the middle“ </li></ul><ul><li>Erfordernis zur ressourceneffektiven Innovation </li></ul>
  4. 4. Durch eine Verkürzung von Beobachtungs- und Innovations- zyklus kann eine Verlängerung des Marktzyklus erreicht werden. Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Pfeiffer/Bischof, 1991, S. 26; et al.
  5. 5. Ein Verfahrensmix aus qualitativen und quantitativen Verfahren in Abhängigkeit vom Reifegrad liefert aussagekräftige Ergebnisse. GERING Verbale Einschätzung Checklisten Duale Bewertungsverfahren Ganzheitliche Präferenzen Scoring Modelle QUALITATIV QUANTITATIV <ul><li>Statische Wirtschaftlichkeitsrechnung </li></ul><ul><li>Dynamische </li></ul><ul><li>Wirtschaftlichkeitsrechnung: </li></ul><ul><li>Ertragswertverfahren </li></ul><ul><li>DCF-Verfahren (EVA,SHV) </li></ul><ul><li>Realoptionsbewertung </li></ul>GERING HOCH HOCH Nutzwertanalyse Bewertungsverfahren in Abhängigkeit vom Reifegrad des Innovationsprojektes Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung und Erweiterung an Vahs/Burmester, 2005, S. 195 V E R FA H R E N S M I X REIFEGRAD INNOVATION VERFÜGBARE DATEN
  6. 6. In Analogie zu Finanzoptionen (z.B. Aktien) können Innovationsprojekte als Realoptionen betrachtet werden. <ul><li>Klassifikation von Realoptionen in der Innovationsbewertung: </li></ul><ul><ul><li>Wachstumsoption: Investition in dritte Produktgeneration, wenn zweite negativ </li></ul></ul><ul><ul><li>Lernoption: Unsicherheit durch zusätzliche Forschungstätigkeit reduzieren </li></ul></ul><ul><ul><li>Desinvestitionsoption: Abbruchsoption durch Veränderung von Bedingungen </li></ul></ul><ul><li>Problemfelder der Realoptionsbewertung bei Innovationen: </li></ul><ul><ul><li>Feststellung Wert des Basisinstrumentes (Barwert) der Option </li></ul></ul><ul><ul><li>Iliquidität des Basisinstrumentes (Innovationsprojekte nicht fungibel) </li></ul></ul><ul><ul><li>Interaktionseffekte der Optionen eines Projektes </li></ul></ul><ul><li>Anwendung in der Innovationsbewertung : </li></ul><ul><ul><li>Optionen von Innovationsprojekten erkennen (Größenordnungen quantifizieren) </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekt Gesamtwert = Barwert Projekt + Summe Barwerte der Projektoptionen </li></ul></ul>
  7. 7. Risiko - als zentrales Problem der Innovationsbewertung Quelle: Commes/Lienert, 1983, S. 349 Basis: Untersuchung von Mansfield 1971 Quelle: SIEMENS AG Österreich GJ 2003/04 Intellectual Asses Management 11/2004 SIEMENS AG ÖSTERREICH GJ 2003/04 Untersuchung von Mansfield Von 100 F & E Projekten führten: 57 technischen Erfolg 34 Markteinführung 12 Technisches Risiko Wirtschaftliches Risiko Wirtschaftlicher Erfolg Von 571 Innovationsprojekten: 480 technisch machbar 21 realisiert 11 Technisches Risiko Wirtschaftliches Risiko Wirtschaftlicher Erfolg (Umsatz: 52,6 Mio €)
  8. 8. Grobgliederung der Risiken bei Innovationsprojekten <ul><li>Technisches Risiko = Risiko der verlorenen Kosten </li></ul><ul><ul><ul><li>Forschungsrisiko ( funktionierende Technologie) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Entwicklungsrisiko (funktionierendes Produkt) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Produktionsrisiko (Produktionsüberleitung > Serienreife) </li></ul></ul></ul><ul><li>Wirtschaftliches Risiko = Risiko fehlender Erfolgspotentiale </li></ul><ul><ul><ul><li>Amortisation der Entwicklungskosten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erzielung eines Gewinnes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erwirtschaftung einer Mindestrendite (EVA) </li></ul></ul></ul><ul><li>Sonderrisiken </li></ul><ul><ul><ul><li>Strategisches Zeitrisiko </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fehlende zweite Chance </li></ul></ul></ul>
  9. 9. Nicht der Umfang einer Variablen, sondern nur der Umfang unerwarteter Änderung einer Variablen bestimmt das Risiko. Innovationsprojekt: P1 in GE Geplante Absatzmenge 00 Geplanter Verkaufspreis/Stk. 00 =Gesamtumsatz 00 - Herstellkosten 00 = Deckungsbeitrag 00 - Marketingkosten 00 - Entwicklungskosten 00 - Abschreibungen 300 = Ergebnis 00 - Kapitalkosten 30 +/- a.o. Ereignis 0 = Wertbeitrag (EVA) 00 Quelle: Eigene Darstellung R1 500 +/- 20 % Absatzmenge R2 9-11 € Absatzpreis R3 4 € +/- 1 Herstellkosten R4 400 +/- 10 % Entwicklungskosten R5 800 +/- 10 % Marketingkosten R6 80 GE / 70 % Innovationsförderung
  10. 10. Der Zielwert wird durch eine Vielzahl an Szenarien berechnet, wobei für den risikobehafteten Anteil der Variablen Zufallszahlen gesetzt werden. Innovationsprojekt: P1 SZENARIO 1 Geplante Absatzmenge 500 Geplanter Verkaufspreis/Stk. 10 =Gesamtumsatz 5.000 - Herstellkosten 2.000 = Deckungsbeitrag 3.000 - Marketingkosten 800 - Entwicklungskosten 400 - Abschreibungen 300 = Ergebnis 1.500 - Kapitalkosten 30 +/- a.o. Ereignis 0 = Wertbeitrag (EVA) 1.470 Quelle: Eigene Darstellung R1 +/- 20 % Absatzmenge R2 9-11 € Absatzpreis R3 +/- 1 € Herstellkosten R4 +/- 10 % Entwicklungskosten R5 +/- 10 % Marketingkosten R6 80 GE / 70 % Innovationsförderung
  11. 11. Simulationsergebnisse des Wertbeitrages eines Innovationsprojektes mit Quantifizierung des risikobehafteten Anteils der Einflussparameter Parameterverteilung des Innovationsprojektes Verteilungsfunktion Wertbeitrag Sensitivitätsdiagramm Quelle: Eigene Simulation und Darstellung 10,11% 5,110579421 26,11802202 50,564 34 68 Projektförderung P1 9,33% 0,935512836 0,875184266 10,02974701 6,736478628 13,38139461 Preis P1 10,15% 101,7407217 10351,17445 1002,200109 671,6425892 1292,463935 Menge P1 9,98% 20,00605782 400,2423493 200,4593905 144,2348438 270,6080691 Marketingkosten P1 10,08% 0,501725386 0,251728363 4,97773756 3,291333569 6,95988212 Herstellkosten P1 10,61% 52,83441307 2791,475205 497,8954692 330,5101099 680,4135553 Entwicklungskosten P1 44,88% 1173,518809 1377146,395 2615,061002 -901,1123189 6953,956851 Wertbeitrag P1 13,89% 1396,510054 1950240,332 10053,01864 5535,116767 15131,89743 Umsatz P1 45,75% 1173,356127 1376764,601 2564,497002 -952,1123189 6901,956851 Ergebnis P1 Dev./Mean Std. Dev. Variance Mean Minimum Maximum Name 1.000 Iterations
  12. 12. Ausgangsszenario: VaR (50%): 2.504 VaR (90%): 1.246 ELT: 2,8 % Ziele: VaR (90%): > 3000 VaR (1246) > 98% ELT = 0% Anhebung Entwicklungsk. Senkung Herstellkosten Senkung Absatzpreis Anhebung Absatzmenge Ergebnis: VaR (90%): 3124 VaR (1246): 98,8% ELT: 0,0 % VaR 98,8% VaR 90% VaR 90% Quelle: Eigene Simulation und Darstellung ELT 2,8% ELT 0,0% Erhöhung der Prognosesicherheit durch dynamische Simulation
  13. 13. Die Simulation ermöglicht eine frühere Quantifizierung und dadurch eine frühere Entscheidung und/oder reduzierte Unsicherheit. Unsicherheit ohne Simulation Niveau der Entscheidungs-relevanten Informationen Entscheidungs-zeitpunkt t2 durch Einsatz der Simulation Entscheidungs-zeitpunkt t1 ohne Einsatz der Simulation t Einsatz qualitativer Bewertungs-verfahren Einsatz quantitativer Bewertungs-verfahren Unsicherheit mit Simulation Frühere Quantifizierung durch Simulation Frühere Quantifizierung durch Simulation
  14. 14. Einsatz der Simulation zur Bestimmung der wertoptimalen Innovationsform im Produktlebenszyklus
  15. 15. Resümee <ul><ul><ul><li>Späterer Start in den marktwirtschaftlichen Wettbewerb </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Knappere Ressourcen (Kapital, Erfahrung, …) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aufholbedarf > (Es genügt nicht gleich schnell zu sein) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Intensive Innovationstätigkeit bei effektiven Einsatz der limitierten Ressourcen um damit eine nachhaltige wirtschaftliche und gesellschaftliche Weiterentwicklung und Wohlstandssicherung in Südosteuropa zu erreichen. </li></ul></ul></ul>
  16. 16. I N N O V A T I O N Die Kunst des Lebens liegt in der ständigen Neueinstellung auf unsere Umgebung.

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