Фотовольтаика в России: мифы и реальность, Дмитрий Похлебкин, Frost & Sullivan, российский рынок, электроника

1. Frost & Sullivan
Фотовольтаика в России: мифы и реальность
Дмитрий Похлебкин
Frost & Sullivan

2. Миф 1 - В России есть рынок фотовольтаики
Сравнение по странам группы «Новые
рынки*»: Установленные мощности на
душу населения в 2012 г., Вт/чел.
Сравнение по странам группы «Развитые
рынки**»: Структура совокупного парка
установленной мощности в 2012 г., %
Переход к целевой структуре
Украина
8
100%
10%
20%
Китай
6
15%
15%
5%
75%
80%
60%
90%
Малазия
33%
1
65%
45%
25%
Венгрия
0.4
0%
Чили
9%
1%
15%
15%
22%
0.3
≈ *10
Россия
0.04
0
2.5
5
7.5
10
Прим.: * - к группе «Новые рынки» принадлежат страны: СНГ, Южной
Америки, Ближнего Востока, Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, Китай
Домашние хозяйства
Коммерческий сегмент
СЭС
Прим.: ** - к группе «Развитые рынки» принадлежат ведущие Европейские
страны; Великобритания принадлежит к группе «Развивающиеся рынки»
Источники: Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017, аналитика F&S
2

3. Миф 2 - Климат России непригоден для развития
фотовольтаики
Карта годовой инсоляции, МВт/кв. м
Регионы,
где
среднегодовая
инсоляция в разы выше, чем на
территории Московской области:
 Северный Кавказ
 Волгоградская область
 Калмыкия
 Астраханская область
 Магадан
 Якутия
 Республика Тыва
 Амурская область
 Забайкальский край
 Приморье
 Московская область – 1,1 МВт/кв.м в год
 Германия – 1,0 МВт/кв.м в год
Источники: Institute for Energy and Transport (IET), аналитика F&S
3

4. Миф 3 - Юг России – лучший регион для развития
фотовольтаики
Карта среднесуточной
инсоляции, приходящейся на
оптимально наклоненную
поверхность
кВт/ м2
Якутия
<3
3 – 3.5
3.5 - 4
4 – 4.5
4.5 - 5
>5
Краснодарский
край
Карта индекса привлекательности*
регионов для развития
фотовольтаики
ед.
< 0.6
0.6 – 0.7
0.7 - 0,8
0,8 – 0.9
0.9 - 1
>1
 Юг
России
безусловно
является привлекательным с
позиции
среднегодовой
инсоляции, но при этом ему не
уступают
регионы
с
аналогичными показателями,
находящиеся
в
областях
децентрализованного
энергоснабжения,
например
Якутия
Прим.: * - Индекс привлекательности регионов
для развития фотовольтаики рассчитывался с
учетом следующих факторов:
• Возможность подключения к
централизованному электроснабжению
• Стоимость производимого 1 кВт/ч
• Покупательная способность населения
• Потенциал ветровой энергогенерации
• Наличие административной поддержки
Источники: Физико-технический институт имени А.Ф.Иоффе, аналитика F&S
4

5. Миф 4 - Паритет с другими видами генерации не
достижим в ближайшей перспективе
Прогноз стоимости 1 кВт*час для различных видов генерации*, $/кВт*час
1.2
PV
Wind
Diesel
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Паритет с дизельной генерацией
Паритет с ветровой генерацией
Прим.: * - Расчеты выполнены в
среднем по всем регионам РФ
Источники: аналитика F&S
5

6. Миф 5 - Сетевой паритет не достижим в ближайшей
перспективе
Прогноз стоимости 1 кВт*час для различных видов генерации*, $/кВт*час
1.2
PV
Grid (gross)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Паритет с электосетью
2017
2018
2019
2020
Прим.: * - Расчеты выполнены в
среднем по всем регионам РФ
Источники: аналитика F&S
6

7. Миф 6 - Инвестиции в фотовольтаику России
недостаточные
Инвестиции в развитие фотовольтаики по регионам, $ млрд.
Северная
Америка
24
35
2009
2010
Европа, $ млрд.
50
2011
45
44
39
2009
2010
Россия:
 Инвестиции
2009 - 2011 гг.
составили $1,3
млрд.*
2011
Южная Америка
Ближний Восток
/ Африка
13
5.3
11
9
2009
2010
2011
2009
Азия / Океания
47
2010
Доля России в мировых инвестициях 2009-2011 г.
2011
58
61
2009
2.4
0.4
Прим.: * - из них:
 $ 0,7 млрд. в ООО
"Хевел»
 $ 0,6 млрд. в OOO
«Группа НИТОЛ»
2010
2011
≈ 0,3%
≈ *50
Текущая доля России в мировой инсталяции
≈ 0,005%
Источники: презентация Bloomberg New Energy Finance; аналитика F&S
7

8. Миф 7 - Отрасль фотовольтаики
экспортоориентированная
Структура российского рынка фотовольтаики, МВт
 2007 г. – 95%
8
Экспортозависимая
отраслевая структура
 2012 г. – 6%
 ЕС – основной рынок экспортных
поставок
до
момента
выхода
китайских производителей в 20082009 г.
6
Экспортонезависимая
отраслевая структура
 Вытеснение России с европейских
рынков китайскими производителями
в 2010-2011 гг. (демпинговые цены)
4
 Незначительный рост импорта (CAGR
на уровне 15%)
2
0
 Доля экспорта в объеме производства
солнечных модулей в России :
 Китай готов к экспансии в Россию при
условии наличия:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Производство
8.0
4.0
2.0
1.0
0.7
0.9
Экспорт
7.6
3.4
1.2
0.3
0.1
0.1
Импорт
0.10
0.13
0.15
0.18
0.19
 Спроса инициированного
стимулирующими мерами
0.20
 Роста тарифов на
электроэнергию
Источники: аналитика F&S
8

9. Миф 8 - России не угрожает экспансия из Китая
Китай на российском рынке вчера
Китай на российском рынке завтра
Структура импорта солнечных панелей в
Россию в 2010 г., %
Прогноз структуры импорта солнечных
панелей в Россию в перспективе, %
Германия
81%
Китай
7%
Тайвань
6%
Прочие
6%
Китай
>90%
Прочие
<10%
Прим.: * - При условии
развития рынка
Формат присутствия Китая в РФ:
Формат присутствия Китая в РФ*:
 Преимущественно продукция No-brand
 Преимущественно продукция
зарекомендовавших себя производителей (SunPower, Suntech, Trina)
 Отсутствие торговых представителей
 Ограниченная региональная
представленность (соседние с Китаем
регионы)
Источники: данные AS MARKETING; аналитика F&S
9
 Наличие дилерских центров, либо
собственной дистрибуции
 Полный географический охват на
территории России

10. Миф 9 - Россия сохранила полную
производственную цепочку
Производственные
мощности в 2010 г., МВт
Основные
игроки
Нитол
ПолиСлитки
кремний
Пласти
-ны
ФЭП
Производственные
мощности в 2012 г., МВт
Модули
+ (160 т)
ПолиСлитки
кремний
Пласти
-ны
ФЭП
Модули
Не производят
Банкротство
БЗТХИ
12
РЗМКП
10
10
5
5
5
1.5
5
3
+
5
Преимущественно космические программы
2.5
2.5
Банкротство
+
2.5
Банкротство
≈ 10
≈ 40
Солнечный ветер
Телеком-СТВ
Квант
ПХМЗ
+
Красное знамя
+
Итого
+
+
+
+
Полная производственная цепочка
10
-
-
-
-
≈ 20
Источники: аналитика F&S

11. Миф 10 - Государство проводит последовательную и
консолидированную политику в отношении фотовольтаики
Опыт западных стран
Опыт России
Вчера:
Вчера:
 Развитие рынка через господдержку:
 FIT реализован лишь в качестве
пилотного проекта (Белгородская СЭС)
 Для потребителей (FIT, субсидии на
установку, налоговые льготы,
обязательства по выкупу э-э от ВИЭ)
 Для производителей (примеры:
льготное кредитование - скрытое
субсидирование, прямые гранты маскировка НИОКР)
Сегодня:
 Введение в США и ЕС таможенных
тарифов в качестве меры против демпинга
со стороны китайских производителей
Завтра:
 Сохранение и поддержка оставшихся
собственных производителей
 Пересмотр политик развития рынка
фотовольтаики (например, сокращение
субсидий на установку как субсидирование
китайских производителей)
11
 Выбор тонкопленочной технологии
преимущественным направлением
инвестиций в российскую фотовольтаику
Сегодня:
 Нет реализованного механизма выкупа
э-э от ВИЭ
 Нет государственных проектов для
сокращения отставания отрасли
Завтра:
 ..?
Источники: аналитика F&S

12. Что светит российской фотовольтаике?
Сценарий 1 – «Последний передел»:
 Фокусирование на производстве модулей из полностью закупаемых комплектующих, включая
элементы корпусирования
 Вовлечение традиционных производителей в направления «Инсталяция»
Сценарий 2 – «Консолидация»:
 Консолидация вокруг лидера отрасли (возможен вариант двух консолидирующих центров по
кремневой и тонкопленочной технологиям)
 Субсидирование государственных проектов создания солнечных электростанций
 Поддержка сегментов «Коммерческий сегмент» и «Домашние хозяйства» по остаточному
принципу
Сценарий 3 – «Возобновляемая энергетика»:
 Развитие рынка по образцу европейских государств:
 Всесторонняя господдержка рынка и производителей
 Лоббирование интересов отечественного производителя
 Антидемпинговые меры против китайских производителей
Источники: аналитика F&S
12