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Principales Tendencias Regionales y Mundiales en el Mercado de la Energía

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Visión general de la situación y perspectivas del sector energético regional y mundial.

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Principales Tendencias Regionales y Mundiales en el Mercado de la Energía

  1. 1. Panorama Energético Mundial y Nacional Principales Tendencias Mundiales y Regionales en el Mercado de la Energía Ing. Eduardo Zolezzi Ex-Regulador del Sector Energía de Perú Consultor Principal del Banco Mundial Director de Osiptel, Organismo Regulador de las Telecomunicaciones Lima, 13 de Enero de 2014
  2. 2. Tendencias Energéticas Mundial y Regional Contenido  Contexto Energético Mundial  Contexto Subregional: Brasil, Chile, Colombia  Contexto Energético Nacional  Economía y Energía: Visión Estratégica
  3. 3. Contexto Energético Mundial  Cambio Climático por efecto del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.  Aumento del consumo de energía, principalmente de aquella proveniente de los combustibles fósiles.  USA ha aumentado su producción de petróleo y después de décadas de prohibición se discute la exportación.  Reciente (y creciente) explotación de grandes recursos de gas natural no convencional (causando baja de precios y su desacoplamiento respecto a los precios del petróleo)  Crisis económica de las grandes economías occidentales.
  4. 4. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
  5. 5. Ranking de Países por Emisiones CO2 - 2010 1481608 1481608 127. Perú: 0.54 54. Perú: 15,702 Total de emisiones de CO2 por quema de combustibles, en miles de toneladas de carbón (en 2010) 2,259,856 1,481,608 547,811 474,714 319,257 Emisiones de CO2 per cápita por quema de combustibles, en toneladas de carbón (en 2010) 4.71 1.68 0.45
  6. 6. Rango Variación de Temperatura por CC Meta: 2° C (no más de 450 ppm de CO2 en atmósfera)
  7. 7. Población Mundial al 2040 Al 2040 el 75% de la población mundial estará localizada en el Asia Pacífico y en África
  8. 8. Consumo de Energía Primaria por Tipo – 2012
  9. 9. Demanda de Energía Primaria al 2035 (Mtoe) 80/82 ? 2010 Demanda por Regiones al 2035 Porcentaje de Crecimiento China es el principal motor del incremento de demanda de energía en la presente década
  10. 10. Intensidad Energética Residencial 2010-2040 80/82 ? 2010
  11. 11. Producción y Consumo de Petróleo (106 barriles/día)
  12. 12. Producción y Consumo de GN - 2012 (109 m3)
  13. 13. Producción de “Shale” Gas en USA - 2012 Producción Mensual en Diferentes Campos 2007 a 2012, en 109 píes3 por día
  14. 14. Producción de Petróleo y Gas en USA Producción Quinquenal de Petróleo y GN 1980 a 2035, en millones de barriles equivalentes de petróleo por día Petróleo Convencional Petróleo no Convencional Gas Natural Convencional Gas Natural no Convencional
  15. 15. Precios del Gas Natural en Henry Hub
  16. 16. Aumento Generación Eléctrica por Renovables La expansión de renovables no hidro va a depender de los subsidios, que serían más del doble al 2035. La adición de mayor generación eólica y solar va tener implicancias en el diseño de mercados y en los costos.
  17. 17. Contexto Energético Regional  Brasil: Importantes Recursos Petrolíferos  Brasil: Importantes Recursos Hidroeléctricos  Brasil: Limitaciones de generación Eléctrica  Chile: Limitaciones Energéticas  Chile: Política Energética  Colombia: Situación Energética  Colombia: Composición Energética 2012  Colombia: Situación del Gas Natural  Colombia: Política Energética  Comparación de Precios de la Electricidad  Signos de Nueva Transición Energética Regional
  18. 18. Brasil: Importantes Recursos Petrolíferos  Petrobras ha producido 2.4 millones de barriles de petróleo por día (bpd) el 2012 en Brasil, y espera el mismo nivel de producción el 2013 (un 7% proveniente de pre sal).  El 2016 se espera una producción 3 millones de bpd y 3.4 millones de bpd el 2017. Para el 2020 se espera llegar a 5.2 bpd, de los cuales el 50% proveniente de los campos pre sal. Volúmenes Recuperables Tupi e Iracena
  19. 19. Brasil: Importantes Recursos Hidroeléctricos
  20. 20. Brasil: Limitaciones en Generación  Ante la falta de plantas hidroeléctricas con embalse, como consecuencia de las crecientes restricciones ambientales, el sistema se vuelve más frágil.  El gobierno estudia tener subastas especiales de generación térmica por tipo de combustible, con base a carbón local o importado, y separadamente con gas natural. Estas plantas operarían en base.  Se han endurecido las condiciones para la energía eólica pues su aporte a la confiabilidad no ha sido el que se esperaba. La energía firme de las eólicas, que se consideraba el percentil 50 de la generación anual, pasa al percentil 10; y pagarán la transmisión adicional que requieran.  Se estima que el precio de la generación eléctrica continúe su tendencia al alza en el futuro.
  21. 21. Chile: Limitaciones Energéticas  Chile tiene una alta dependencia energética para cubrir su demanda interna; un 78% proviene de importaciones.  Los principales recursos para la producción de electricidad han sido históricamente la hidráulica, el carbón, el gas natural y el petróleo. Solo la hidroelectricidad es fuente nativa.  Al año 2030 se espera un consumo de energía eléctrica de 136 TWh y una máxima demanda de 20 GW. A futuro la matriz eléctrica se compondrá de centrales a carbón, hidroeléctricas y de energías renovables no convencionales.
  22. 22. Chile: Política Energética  Desarrollo del potencial hidroeléctrico en gran escala, particularmente el proveniente de la zona sur de Chile.  Interconectar los sistemas centro y norte grande, estableciendo la “autopista eléctrica nacional” (en marzo de 2013, Panel de Expertos rechazó la interconexión como proyecto público)  Asegurar el suministro de gas natural estableciendo suficiente capacidad de regasificación en el país (Mejillones, Quintero, Talcahuano)  Apoyar la interconexión eléctrica y gasífera regional.  Un programa nuclear de potencia (PNP) sería un “seguro estratégico” que permitiría garantizar el suministro energético futuro, a partir de mediados de la década de 2020.
  23. 23. Colombia: Situación Energética  La producción total de energía primaria alcanzó en 2009 las 1.176.897 Tcal (5.5% de crecimiento anual en el periodo 1975- 2009). El 40.2% de la producción primaria la aportó el carbón mineral; el 28.7% el petróleo; y, en tercer lugar, el gas natural participó con el 23.6%. O sea, 92.5% no renovable y sólo 7.5% de fuentes renovables (en 1975 el 29% era renovable).  La oferta interna de energía primaria alcanzó en 2009 las 372.391 Tcal. O sea que la oferta interna representó ese año el 32% de la producción. El 76.2% de la oferta interna proviene de fuentes no renovables y el 23.8% restante por renovables.  El principal componente es el petróleo (43.2%); seguido del gas natural (22.6%); y, en tercer lugar, la hidroenergía (11.3%). El carbón mineral aporta sólo el 10,4%; ya que exporta importantes volúmenes.
  24. 24. Colombia: Composición Energética 2012 Oferta de Energía Primaria Consumo de Energía
  25. 25. Colombia: Situación del Gas Natural Reservas Totales a Dic. 2011: 6.6 TCF  Probadas 5.4 TCF  Probables 0.65 TCF  Posibles 0.51 TCF 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 Ene-11 Jul-11 Ene-12 Jul-12 Ene-13 Jul-13 Ene-14 Jul-14 Ene-15 Jul-15 Ene-16 Jul-16 Ene-17 Jul-17 Ene-18 Jul-18 Ene-19 Jul-19 Ene-20 Jul-20 Ene-21 Jul-21 MPCD Total Oferta Total Demanda 6,19 7,49 7,19 6,69 7,21 7,53 7,35 7,08 7,28 8,46 7,06 6,63 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Años TPC Reservas R/P
  26. 26. Colombia: Política Energética  Promover de modo pro-activo y como Política de Estado el desarrollo integral del sector del carbón.  Diversificación de fuentes de oferta de gas natural para lograr el objetivo de seguridad y confiabilidad de suministro de gas en función del mercado interno.  La matriz de generación eléctrica en el mediano y largo plazo debe ser diversificada y tener complementariedad térmica- hidráulica.  La integración energética regional es altamente deseable. Fortalece la seguridad de abastecimiento y también maximiza el aporte del sector energético a la economía (gasoducto a Centroamérica, interconexiones eléctricas con Panamá y Ecuador, mercados de GNL en Ecuador y Centroamérica, etc.)
  27. 27. Comparación Precios de la Electricidad Precio Promedio Consumo Residencial Mensual de 125 kWh - 2012 8.29 16.22 16.71 6.47 14.28 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Brasil Chile Colom bia Ecuador Perú CéntimosdeUS$/kWh Comercial Industrial 30 65 125 300 1,000 50,000 500,000 Brasil 4.83 6.69 8.29 11.44 14.50 11.33 9.96 Chile 19.23 17.10 16.22 15.66 15.39 14.64 10.92 Colombia 8.57 10.72 16.71 19.66 23.60 19.69 15.29 Ecuador 4.71 5.81 6.47 9.10 8.71 8.09 6.04 Perú 12.99 13.10 14.28 13.84 13.62 9.35 7.57 Brasil 6.29 8.77 10.91 15.12 - 18.36 11.82 Chile 17.81 16.34 15.73 15.35 15.15 17.60 11.23 Colombia 5.16 6.19 10.17 11.97 14.36 14.37 14.35 Ecuador 4.71 5.81 6.47 9.10 8.71 8.95 6.17 Perú 10.31 10.36 11.26 10.90 10.72 15.47 5.61 Consumos Residencial Dic. 2012 País Precios Internacionales Promedios de la Electricidad (céntimos de US$/kWh) Dic. 2008 Fecha Precio Promedio Consumo Industrial Mensual de 500 MWh - 2012 9.96 10.92 15.29 6.04 7.57 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Brasil Chile Colom bia Ecuador Perú CéntimosdeUS$/kWh
  28. 28. Signos de Nueva Transición Energética Regional  El boom del gas de esquisto en Estados Unidos ha puesto de cabeza los flujos regionales de GNL. Los EE.UU. ahora tiene el potencial de ser un importante exportador de gas natural, en lugar del principal importador.  La integración energética regional se encuentran ahora en una encrucijada. La producción de las reservas de gas de esquisto en Argentina, Brasil y México, y los nuevos descubrimientos de reservas tradicionales en Brasil y Uruguay, puede hacer que estos países sean autosuficientes en gas natural.  Las crecientes preocupaciones ambientales sobre el desarrollo hidroeléctrico y la amplia disponibilidad de gas natural en la región , elimina gran parte del incentivo económico para la integración energética en varios países.  Al mismo tiempo que estas tendencias trabajan en contra de una mayor integración energética, la integración económica está ganando apoyo político. Este renovado interés en el comercio regional tendrá también su impacto en la integración energética.
  29. 29. Contexto Energético Nacional  Importantes recursos energéticos, tanto de fuentes renovables de energía como fósiles “limpios” (el GN)  Crecimiento significativo de la demanda energética.  Producción decreciente de petróleo y obsolescencia de la infraestructura de refinación.  Limitaciones en el uso y la infraestructura de transporte y distribución del gas natural.  Falta de claridad sobre el futuro desarrollo de los recursos renovables de energía, principalmente las hidroeléctricas.  Creciente dificultad para implementar los proyectos.  Legislación y regulación sectorial madura (¿envejecida?)  Importante participación del sector público en la distribución de energía eléctrica, con un manejo empresarial ineficiente.
  30. 30. Potencial Hidroeléctrico de Perú Evaluación Estudio HidroGIS 2011 Evaluación Cooperación Alemana 1973
  31. 31. Potencial Eólico de Perú – VientoGIS 2009
  32. 32. Radiación y Potencial Solar de Perú
  33. 33. Reservas, Volúmenes y Producción de GN y Líquidos Total: 401,169 MMPC
  34. 34. Consumo de GN 2004-2012 y Dic. 2012
  35. 35. Producción de Petróleo Evolución de la Producción Fiscalizada de Petróleo (2007-2012) 28.1 28.0 25.9 26.5 25.4 24.4 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 MillonesdeBarriles
  36. 36. Consumo Promedio Mensual de Combustibles 2008-2012 164.35 170.10 181.27 200.59 207.45 0 50 100 150 200 250 2008 2009 2010 2011 2012 Año MBPD Consumo de Combustibles
  37. 37. Consumo de Energía Eléctrica 2001-2012 Consumo de Enegía Eléctrica (incluido auto-generación) 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Año Gigavatios-Hora Sistema Auto Gen. Consumo de Energía por Clase de Usuario - 2012 (GWh) 789.6 2% 7,954.3 24% 6,961.7 21% 17,881.6 53% Industrial Comercial Residencial Alumbrado
  38. 38. Energía y Economía: Visión Estratégica  Déficit de Hidrocarburos/Combustibles Líquidos  Cierre de la Brecha de Cobertura Eléctrica  Seguridad de Suministro de Electricidad  Planificación Hidroeléctrica: Pendiente  Fuentes Renovables de Energía: No Tocar  Importación – Exportación: Pendiente  Planeamiento Sectorial Integral: No Definido  Marco Institucional y Regulatorio: Pendiente  Rol empresarial del Estado: Pendiente
  39. 39. Déficit de Hidrocarburos/Combustibles Líquidos El déficit de hidrocarburos y combustibles líquidos es creciente. Por otra parte, hay siete refinerías de petróleo. De las cuales, Talara y La Pampilla concentran el 96% de la capacidad de refinación de crudo. Problema: Creciente importación de crudo y de combustibles. Talara y La Pampilla requieren una inversión importante para su modernización y ampliación. Reducción contenido de azufre. Solución Pública: Reiniciar licitación de lotes y repotenciar Petroperú en explotación y refinación (¿será rentable con un costo de $3,400 millones?). El futuro de La Pampilla es incierto.
  40. 40. Cierre de la Brecha de Cobertura Eléctrica Aún después de varios años de alta inversión en el sector, en el 2013 hay unos 3.85 millones de personas, principalmente en las zonas rurales predominantemente pobres del Perú, que no tienen acceso a la electricidad (o a otras formas modernas de energía). Problema: Con 63% de cobertura en las zonas rurales y 87% a nivel nacional, la tasa de electrificación del Perú es una de las más bajas de AL. Nacional Rural Solución Pública: Seguir con el programa de electrificación rural (subsidio directo a la inversión) y hacer una gran licitación de fotovoltaicos para cubrir las zonas no accesibles a extensión de redes (modelo de remuneración garantizada con tarifa socializada)
  41. 41. Seguridad de Suministro de Electricidad La máxima demanda en el 2012 fue 5,291 MW y la generación de energía fue 40,941 GWh. El crecimiento promedio del consumo de electricidad en los últimos cinco años ha sido 6.3% anual. A este mismo ritmo en los próximos cinco años necesitaremos incorporar unos 2,500 MW nuevos (incluyendo pérdidas y reserva de 20%). El Problema: La nueva generación enfrenta desafíos crecientes para su implementación (la licencia social y ambiental es más compleja, en particular para las hidroeléctricas). Por otra parte, el suministro de gas natural no está completamente asegurado y la distribución geográfica de la nueva generación tiene que ser mejor balanceada.
  42. 42. Licitación de Proinversión: Seguridad Energética Solución Pública: Proinversión licitará concesión para dotar “ la infraestructura necesaria que permita contar con un Sistema de Seguridad Energética conforme lo define la Ley 29970; así como, transportar hidrocarburos desde Anta-Cusco, hasta la costa sur del país, coadyuvando así al desarrollo energético y al Polo Petroquímico en dicha zona, entre otros.” “Las empresas encargadas de implementar los proyectos de suministro de gas natural y líquidos de gas natural para el afianzamiento de la seguridad energética, en el marco de la Ley N° 29970, pueden ser beneficiarias del Mecanismo de Ingresos Garantizados.” “La suma actualizada de los Ingresos Garantizados Anuales, considerando la tasa de descuento señalada en el contrato de concesión, debe permitir la recuperación del costo del servicio en el período de recuperación.” ¿Será Posible Autofinanciarse?
  43. 43. Licitación de Proinversión: Igual a Camisea/TGP “Los Ingresos Garantizados Anuales son cubiertos mediante: a) los recursos provenientes de la prestación del servicio de transporte, cuando corresponda; b) los recursos pagados por los concesionarios de los sistemas de transporte existentes y que operen en paralelo (en forma de “loop”) al nuevo sistema, de acuerdo a la capacidad utilizada; y c) los ingresos provenientes del cargo adicional al peaje del Sistema Principal de Transmisión, denominado “Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energética.” “Durante la etapa preoperativa de los proyectos señalados en el numeral 4.1 anterior, la recaudación por aplicación del Mecanismo de Ingresos Garantizados es efectuada por el concesionario del Sistema actualmente existente y transferida al concesionario del nuevo proyecto, de acuerdo con lo que establezca el Ministerio de Energía y Minas. Tales transferencias se consideran como un pago a cuenta de la retribución garantizada que cobra el concesionario.”
  44. 44. Planeamiento Hidroeléctrico: Pendiente Es esencial que el sector público ejerza un rol activo en la planificación y promoción hidroeléctrica. Las actividades de planeamiento hidroeléctrico están asociadas a tres funciones principales orientadas a incrementar las opciones de desarrollo y promover la competencia:  El fortalecimiento de la información básica para la identificación y preparación de proyectos;  La promoción de proyectos a través de estudios de pre- inversión y estableciendo un banco de proyectos hidroeléctricos; y  El diseño de las subastas de energía para garantizar la expansión de la generación y cubrir la demanda de largo plazo.
  45. 45. Fuentes Renovables de Energía: No Tocar Perú tiene una legislación moderna de promoción de las energías renovables y es uno de los países de la región que ha incorporado un importante nivel de generación de este origen, a pesar de tener fuentes tradicionales limpias de generación eléctrica. Sin embargo, hay que señalar que este tipo de promoción en países como el Perú, con muy pequeña huella de carbono, no debe realizarse elevando innecesariamente el costo de la energía al consumidor o usando indiscriminadamente subsidios cruzados forzados. En otros países estos subsidios se pueden justificar económicamente, ya sea por tener limitadas fuentes energéticas o para promocionar una potencial industria local, condiciones que no se dan en el caso de Perú.
  46. 46. Importación – Exportación: Pendiente En principio, la interconexión de los sistemas eléctricos presenta una serie de ventajas técnicas y económicas, principalmente por las economías de escala y la utilización de recursos complementarios y la diversidad de demandas que pueden existir; por lo tanto en general es recomendable examinar las posibilidades de interconexión con los sistemas de otros países. Sin embargo, hay que tener muy presente que en estos mecanismos debe primar el interés nacional, en particular cuando se tiene recursos energéticos autóctonos económicos. Hay que tomar siempre en cuenta que no resulta razonable que un sistema deje de servir a su propia demanda para exportar, o aumentar los costos de la electricidad a los clientes de un país que tiene recursos energéticos propios, con el propósito de exportar energía a otro país.
  47. 47. Planeamiento Sectorial Integral: No Definido La reforma del sector definió el papel del sector público, limitándolo básicamente a la legislación, la regulación, la supervisión y la promoción de los sectores de energía y minería. Aunque el planeamiento (referencial) sigue siendo una función del MEM, esta función está dispersa y desagregada, no cuenta con los recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, deviniendo en poco relevante en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos y la expansión en el sector. Hay que implementar un marco de planeamiento sectorial integral, que responda mejor a la demanda nacional para el desarrollo económico y social, a los recursos disponibles y al mercado energético en el corto, mediano y largo plazo. Hay que institucionalizar el planeamiento energético, preferiblemente en una unidad especializada independiente.
  48. 48. Marco Institucional y Regulatorio: Pendiente El sector está muy activo tratando de evitar una potencial crisis de oferta y otros problemas, proponiendo legislaciones ad-hoc que no solucionan las deficiencias y mas bien han introducido distorsiones en el sistema regulatorio y han transferido los potenciales impactos económicos y financieros de todas estas medidas, directa o indirectamente, a los consumidores de electricidad. Es necesario avanzar en una agenda institucional y regulatoria del sector que corrija adecuadamente las actuales deficiencias y apunte a una modernización del sector después de 20 años de realizada la reforma. Dos áreas que requiere reformas urgentes son el sistema de concesiones para el desarrollo hidroeléctrico y la regulación de la distribución.
  49. 49. Rol Empresarial del Estado: Pendiente La gobernanza corporativa de la mayoría de las Empresas Públicas (EP) es generalmente muy débil, o inexistente en la práctica. Hay dos problemas fundamentales: (i) Los políticos y los oficiales de gobierno no actúan como accionistas normales que ralizan y administran sus inversiones de acuerdo a la rentabilidad esperada, sino que muchas veces utilizan a la EP para fines no comerciales; y (ii) los gobiernos tienen que hacer frente a un conflicto de intereses al actuar, por un lado, como definidor de políticas, promotor de inversiones y regulador; y por el otro, como gestor de empresas; tareas que muchas veces son incompatibles. Por lo tanto, hay que redefinir el rol del Estado en la propiedad de las EP y la participación del FONAFE en la gestión/gerencia de las empresas del sector de energía.
  50. 50. Muchas Gracias por su Atención Vista de Sudamérica de noche desde el espacio (NASA 2012)

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