El sector de la Arquitectura en los EEUU

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Miami
Estudios de Mercado

El sector de la
arquitectura en
Estados Unidos

1

Estudios de mercado

El sector de la
arquitectura en
Estados Unidos

Agosto 2011
Este estudio ha sido realizado por José María
Buzón Gutiérrez bajo la supervisión de la Oficina
Este estudio y Comercial de la Embajada de España
Económica ha sido realizado por José María Buzón
en Miami
bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comer-
cial de la Embajada de España en Miami 2
Agosto 2011

EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA EN ESTADOS UNIDOS

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4
I. INTRODUCCIÓN 5
1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 5
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 6
1. Análisis cuantitativo y cualitativo 6
1.1. Comercio Internacional 8
1.2. Perfil del arquitecto/ Requisitos para nacionales 9
1.3. Requisitos para extranjeros 10
III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 12
1. Análisis cuantitativo y cualitativo 12
1.1. Canales de distribución 15
1.2. Principales agentes 16
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 17
1. Tendencias generales del consumo 17
2. Análisis del consumidor 19
2.1. Tipos de demandante 19
2.2. Prácticas sostenibles 19
3. Percepción del producto español 21
V. ANEXOS 22
1. Asociaciones del sector 22
2. Ferias del sector 23
3. Principales publicaciones del sector 24
4. Bibliografía 25

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami 3


RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El sector de la arquitectura en Estados Unidos, un sector maduro y con una fuerte presencia
en el mercado estadounidense, se ha visto afectado por el descenso de actividad registrado
en el sector de la construcción. Como explicaremos a lo largo de este estudio, la actividad de
los estudios de arquitectura está muy relacionada con el nivel de actividad de la construcción,
bien sea el inicio de nuevos proyectos así como aquellos de reforma. Podremos ver cómo la
construcción residencial ha descendido significativamente en los últimos años mientras que la
construcción no residencial ha contado con el apoyo de las ayudas económicas puestas en
marcha por el Presidente Obama para reactivar la economía.
Se calcula que durante el año 2011 la actividad de arquitectura genere ingresos por 40.000
millones de dólares. Esta cifra representa un 10% menos que la registrada durante el año
2007. Las empresas estadounidenses han obtenido unos mayores ingresos por proyectos
realizados en el extranjero, especialmente en países como Emiratos Árabes u otras zonas en
Asia.
En lo que se refiere a las firmas extranjeras en el país, éstas se encuentran limitadas por la
fuerte competencia local, así como por las cualificaciones y requerimientos necesarios para
ejercer la arquitectura en el país. Ya que tanto las licencias a nivel estatal, como los requeri-
mientos de registro o la necesidad de un profundo conocimiento de los códigos de construc-
ción y diseño limitan los servicios de arquitectura al mercado local. No obstante, ejercer la ar-
quitectura en estados Unidos por parte de firmas extranjeras, es posible. La mayoría de ellas,
principalmente europeas, lo hacen a través de sucursales o alianzas estratégicas con otras
firmas del país.



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES
RELACIONADOS

El presente estudio tiene como objeto el análisis del sector de la arquitectura en Estados Uni-
dos. Durante el desarrollo del mismo analizaremos la estructuración del sector en Estados
Unidos así como un análisis de la oferta y la demanda.
El sector de la arquitectura comprende a todos los profesionales capacitados para planificar y
diseñar estructuras residenciales, de ocio, comerciales, industriales y otro tipo de infraestruc-
turas. Para ello deben contar con la certificación apropiada y estar registrados ante las dife-
rentes autoridades, todo ello para asegurar el conocimiento y cumplimiento de los procedi-
mientos y regulaciones presentes en Estados Unidos.
Las diferentes empresas que componen el sector pueden incluir 3 tipos de componentes y
cualificaciones que suelen ser los más comunes en el mercado. El estudio de arquitectura
puede ser:
• Estudio de arquitectura
• Estudio de arquitectura e ingeniería
• Estudio de arquitectura, ingeniería y servicios de construcción

Los estudios de arquitectura tienen como actividad principal 4 clases de actuaciones que se
reflejan en los servicios que a su vez prestan. Las 4 actividades principales son:
• Servicios de consultoría
• Servicios de diseño
• Planificación y edificación
• Elaboración de informes y evaluación de edificaciones



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO

En Estados Unidos existen más de 27.000 firmas de arquitectura, de las que aproximada-
mente un 66% cuentan con un máximo de 4 arquitectos. El número de licencias de arquitec-
tos en la actualidad es de 98.132 de los que 83.500 son miembros del Instituto Americano de
Arquitectura.

Distribución geográfica

Medio Oeste;
23,90% Costa Oeste;
30,20%

Sudeste;
19,50% Costa Este;
26,40%

Fuente: Elaboración propia
Se estima que el sector de la arquitectura en Estados Unidos generará una facturación esti-
mada de 40.200 millones de dólares durante el año 2011, lo que presenta un descenso del
1,3% frente a la facturación del año anterior. Dichos ingresos proceden mayoritariamente del
mercado dedicado a la construcción no residencial y comercial, particularmente de la planifi-
cación y diseño.
La principal fuente de ingresos de los arquitectos son los honorarios procedentes de sus ser-
vicios (asesoramiento y diseño en el sector público, en las áreas institucional y comercial).
También destacan la subcontratación para otro tipo de servicios en las áreas de inspección,
permisos de obras, ingeniería, etc.
Según una encuesta realizada por el American Institute of Architects (AIA), un 60% de los in-
gresos del sector de la arquitectura proceden de nuevos proyectos de construcción, y el 40%
restante corresponde a proyectos de rehabilitación y renovación.


El siguiente gráfico muestra el desglose de la facturación de los servicios de arquitectura en
Estados Unidos en función de las diferentes áreas de negocio:

Facturación por áreas de negocio
Mantenimiento;
Diseño específico; 7,00%
11,50%
Pre-diseño; 6%

Construcción; Diseño básico;
14,50% 61,50%

Fuente: IBISWorld

En términos de rentabilidad, las áreas de pre-diseño y diseño específico son las que obtienen
una mayor rentabilidad mientras que los de construcción son los menos rentables.
En función del tipo de proyecto, los ingresos del sector de la arquitectura proceden de proyec-
tos no residenciales del sector público y privado en un 82,5% frente al 17,5% del sector resi-
dencial. Dentro de los proyectos no residenciales, el sector se estructura tal y como nos
muestra el gráfico:

Arquitectura según el tipo de proyecto

Otros tipos de
Construción;
20,00% Construcción
Institucional; 35%

Residencial;
20,00%
Construcción
comercial/
Fuente: IBISWorld
Industrial; 25%

La construcción Institucional, con un 35% de cuota de mercado, se basa mayoritariamente en
edificios de educación y edificaciones para hospitales. La construcción comercial, por su par-
te, con un 25% de cuota se basa en oficinas y establecimientos para comercios. Dentro de
los otros tipos de construcción, que poseen un 20% de cuota cada uno, se incluyen proyectos
de reconstrucción históricos, diseños de interiores, servicios de ingeniería, planificación urba-
nística, etc.
Además de las firmas nacionales, el sector se complementa con empresas extranjeras, de
Canadá y Europa mayoritariamente. Como hemos comentado con anterioridad, coexisten las
firmas de arquitecturas puras, las compañías de ingeniería y arquitectura y las que incluyen
también servicios de construcción.



1.1. Comercio Internacional
Debido al carácter de los servicios prestados por los profesionales del sector de la arquitectu-
ra, existe una relación comercial internacional limitada entre Estados Unidos y otros países.
Únicamente los grandes estudios de arquitectura de Estados Unidos acceden a contratos en
el exterior a través de licitaciones o contrataciones privadas. El carácter de estos proyectos
suele tener un componente muy técnico que requiere un estudio muy especializado técnica-
mente. En otras ocasiones, se trata de proyectos de gran envergadura.
Respecto a los servicios que prestan firmas extranjeras en Estados Unidos, estos represen-
tan un valor muy reducido del mercado debido a las restricciones que presentan las cualifica-
ciones y certificaciones que necesita un arquitecto para ejercer en el país. Es por ello que
muchas compañías extranjeras se asocian con estudios nacionales o establecer una filial
propia en Estados Unidos con personal cualificado.
No obstante, bajo acuerdos como NAFTA, arquitectos registrados en Estados Unidos y Ca-
nadá, son reconocidos y pueden ejercer la profesión en cualquiera de ambos países. Asi-
mismo, estas prácticas son posibles con otros países como México. Las principales condicio-
nes para que los organismos competentes en estos tres países acepten las credenciales de
un arquitecto extranjero son: a) contar con un título/registro vigente para ejercer la arquitectu-
ra en su jurisdicción de origen, y b) una experiencia profesional certificada mínima de 10 años
en el ejercicio integral de la arquitectura.
Por otra parte, el Consejo Nacional de Acreditación de Arquitectos Americano (The National
Council of Accreditation Board, NAAB) firmó en abril de 2008 el Acuerdo de Camberra, cuya
finalidad es facilitar la convalidación de titulaciones entre los distintos países firmantes. For-
man parte de dicho Acuerdo: Canadá, México, Corea, China, Australia y el Reino Unido.
En los últimos años, una parte importante de la importación se ha debido a la subcontrata-
ción. Es decir, las grandes firmas norteamericanas han contratado los servicios de empresas
de fuera del país para servicios de apoyo en la construcción, reducir el coste de la mano de
obra, o acelerar la realización de los proyectos
Las firmas estadounidenses exportan sus servicios a sus socios del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés), México y Canadá, y desde el año
2005 ofrecen sus servicios cada vez con mayor fuerza en países de Oriente Medio y Asia.
El aumento de la facturación de servicios importados ha crecido en los últimos años como
consecuencia de la externalización de parte de sus servicios a compañías extranjeras, princi-
palmente aquellas canadienses o mexicanas. Según una encuesta del Instituto Americano de
Arquitectos, un 11% de los estudios de arquitecturas estadounidenses han externalizado par-
te de sus servicios.
Durante el año 2010, la facturación estimada de empresas estadounidenses en el extranjero
fue de 2.400 millones de dólares. Para ese mismo año no existen datos disponibles pero en
2009 la facturación de empresas extranjeras en Estados Unidos fue de 500 millones de dóla-
res.



1.2. Perfil del arquitecto/ Requisitos para nacionales
Para ejercer los servicios de arquitectura en Estados Unidos las firmas han de poseer perso-
nal que esté tanto cualificado como registrado. Es decir, nadie puede practicar la arquitectura
en el país sin una previa autorización y registro.
La regulación de la arquitectura en Estados Unidos es a nivel estatal, a partir de los consejos
de registro que varían en función de cada área. El Consejo Estatal de Arquitectura (The Sta-
te Board of Architecture) está compuesto por arquitectos y representantes estatales que son
designados por el gobernador. Cada consejo tiene autoridad exclusiva para aceptar y regis-
trar a los profesionales determinando los estándares y requisitos que han de cumplir en cada
jurisdicción. No obstante, el Consejo Nacional de Registro de Arquitectura (The National
Council of Architectural Registration Board, NCARB) representa al conjunto de consejos esta-
tales y determina una serie de requisitos y estándares a nivel nacional que han de ser reco-
nocidos por cada jurisdicción estatal. En este sentido, los consejos estatales pueden aprobar
a arquitectos previamente aprobados por la NCARB, sin tener que someterlos a mayor exa-
men. Es importante destacar que únicamente el Certificado de la NCARB no autoriza la prác-
tica de la arquitectura. Hay que obtener, además, una licencia propia de cada jurisdicción es-
tatal.
Cada jurisdicción estatal utiliza el examen de registro de arquitectura de la NCARB, el ARE
(Architect Registration Examination), como examen escrito para comprobar los conocimien-
tos, habilidades y capacidades de los aspirantes. Es estrictamente necesario aprobar este
examen para continuar el proceso de registro. El ARE es de carácter anual y su contenido se
basa en los conocimientos y habilidades propios de un arquitecto recién licenciado. La mate-
ria del examen abarca: prediseño, estructuras generales, fuerzas laterales, sistemas mecáni-
cos y eléctricos, diseño de construcción, materiales de construcción y métodos, documentos
asociados a la construcción, planificación y tecnología de la construcción. Para mayor infor-
mación sobre el ARE, consultar www.ncarb.org/are/areguide.html .
El siguiente paso consiste en un periodo de prácticas (IDP, Intern Development Program) que
exige el cumplimiento de proyectos específicos. Para aprobar el IDP han de completarse 700
créditos (cada crédito equivale a 8 horas de práctica). Para más información, consultar
www.ncarb.org/idp/ . Asimismo, en determinados estados, el candidato ha de poseer una ca-
rrera que esté acreditada por el Consejo Nacional de Acreditación de Arquitectos (The Natio-
nal Council of Accreditation Board, NAAB). Hasta 1970, muy pocos estados exigían el la
acreditación de la carrera, pero a partir de 1984 la mayor parte de los estados incluyeron este
requisito.
La NCARB, además, recomienda una serie de reglas de conducta, pero es jurisdicción de ca-
da estado el aceptarlas, modificarlas o añadir otras reglas. La NCARB también se encarga de
programas de educación continua, que la mayoría de consejos estatales también incluyen en
sus procesos. Asimismo, por parte de la NCARB, se publican pautas legislativas y regulacio-
nes que afectan a la profesión y las prácticas de arquitectura en el país y es el representante
del conjunto de consejos estatales fuera de Estados Unidos en lo que se refiere al reconoci-
miento y certificación de arquitectos extranjeros. Actualmente existe este tipo de reconoci-
miento exclusivamente con Canadá. No obstante, los arquitectos extranjeros pueden ejercer
la arquitectura en el país afiliándose a una firma estadounidense, y en la mayoría de casos no
es necesaria la ciudadanía o residencia norteamericana.



Cabe destacar que veintidós de los cincuenta y cuatro estados de Estados Unidos exigen un
sistema de educación continua para mantener sus licencias. Esto comprende la cobertura de
un mínimo de horas al año en reconocidos seminarios, cursos de universidades, etc.
Por otro lado, el Instituto Americano de Arquitectos (American Institute of Architects, AIA) es
la organización profesional más importante del país. La mayor parte de los arquitectos que
ejercen la profesión en Estados Unidos son miembros de la misma. La AIA se encarga de
publicar los estándares de construcción y diseño, por lo que es un eje principal en el sector
de la construcción en el país. Asimismo, ha desarrollado un sistema de educación continua y
lleva a cabo numerosas investigaciones para impulsar el sector.
Otra importante organización de la industria en Estados Unidos es la ACSA, Association of
Collegiate Schools of Architecture, la cual se encarga de promover el desarrollo de la educa-
ción en arquitectura a través de las 200 universidades miembros, tanto en Estados Unidos
como en Canadá. Tiene diversas publicaciones que informan sobre las tendencias y noveda-
des del sector, así como de cambios en regulaciones o requerimientos de currículos.
Por último, el Consejo Nacional de Acreditación de Arquitectura (The National Architectural
Accrediting Board, NAAB) se encarga de acreditar los diferentes cursos y seminarios de ar-
quitectura, pero no las instituciones. La NAAB publica 37 áreas de conocimientos y habilida-
des que los cursos han de cumplir para ser acreditados. Para aquellos arquitectos que hayan
estudiado carreras en las que los cursos no han sido aprobados por la NAAB, existe un mas-
ter de 3 a 4 años de duración, o de dos años de duración en el caso de ingenieros o arquitec-
tos de exterior. La NAAB también se encarga del examen de arquitectos de fuera de los Es-
tados Unidos para que sean aprobados y registrados por la NCARB. No obstante, como se
ha comentado anteriormente, hay algunos estados que todavía no exigen que la carrera es-
tudiada esté aprobada por la NAAB. Para ejercer en dichos estados, bastaría con cumplir los
requisitos exigidos por el consejo de ese territorio. Asimismo, y a nivel general del país,
aquellos arquitectos que lleven diez años practicando la profesión y que no posean títulos ofi-
ciales, pueden comenzar el proceso de registro y cualificación directamente y sin necesidad
de cursos complementarios.
1.3. Requisitos para extranjeros
Con la excepción de Canadá, no existe un registro o acreditación recíproca entre un país y
Estados Unidos. No es posible ejercer la arquitectura en un estado sin poseer la acreditación
del consejo de ese territorio. Cada uno de los 50 estados, junto con el Distrito de Columbia,
Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes poseen un consejo de registro, miembro de la
NCARB, con una serie de requisitos que son de estricto cumplimiento para poder ser acredi-
tado y, por tanto, ejercer la arquitectura en ese territorio.
Dado que cada estado posee su propia regulación, que no siempre coincide con la de
NCARB, para ejercer en un determinado territorio hay que acudir al consejo del mismo. No
obstante, a nivel general, la mayoría de estados exigen a los arquitectos para el registro:
• Haber estudiado una licenciatura en arquitectura que sea equivalente al programa
acreditado por la NAAB (sin importar nacionalidad o residencia). En la página Web de
la NAAB se puede encontrar un listado de los programas acreditados (www.naab.org).
Hay que tener en cuenta que la NAAB no acredita programas extranjeros, únicamente
puede permitir que determinados arquitectos realicen las pruebas necesarias para ser
acreditados, normalmente con la necesidad de realizar cursos complementarios.


• Haber superado el examen escrito de la NARB (The Architect Registration Examina-
tion, ARE).
• Cumplir con los requisitos exigidos en el periodo de prácticas (IDP, Intern Develop-
ment Program). Este requisito no es necesario para aquellos arquitectos extranjeros
que hayan ejercido un mínimo de cinco años como directores en sus respectivos paí-
ses.
Para comenzar el proceso de registro por parte de un arquitecto extranjero hay que solicitarlo
directamente a la NCARB. Dicha aplicación puede hacerse a través de Internet:
www.ncarb.org. La duración del proceso completo de acreditación es variable y depende de
la mayor o menor cualificación del aspirante, como mínimo es un periodo de seis meses.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO
El sector de la arquitectura está muy relacionado con el sector de la construcción. Como defi-
nimos al comienzo del estudio, los servicios principales de los estudios de arquitectura son la
planificación y diseño de edificaciones así como su restauración. En este apartado no inclui-
mos las grandes obras de ingeniería civil debido a la intervención de los ingenieros y que es
otro segmento diferenciado de la actividad principal de los estudios de arquitectura.
Podemos dividir la actividad de la construcción en dos subsectores principales. Los mismos
son la construcción residencial y la construcción residencial. La construcción residencial en-
globa la construcción de viviendas y edificios de vivienda así como obras de mejora o reno-
vación. La construcción comercial incluye aquellas edificaciones con fines comerciales (edifi-
cio de oficinas, centros comerciales, etc.) y también incluyen las actividades de mejora o re-
novación.
Desde el año 2007, la construcción anteriormente especificada ha sufrido una grave crisis al
igual que ha ocurrido en el mercado español. El exceso de edificaciones en los últimos años
así como la crisis financiera que posteriormente ha derivado en una crisis global, ha afectado
al mercado inmobiliario estadounidense de manera significativa. El sector ha visto reducida
su actividad en un 10% de media anual durante el periodo 2006-2010.
El Instituto Americano de Arquitectura elabora un índice llamado Índice de Facturas de Arqui-
tectura (ABI por sus siglas en inglés). En dicho índice se recogen el número de trabajos que
elaboran los estudios de arquitectura y sirve como el índice de referencia para tomar el pulso
a la evolución de la construcción y los servicios prestados. A través de encuestas por todo el
país se elabora el índice, cuya base es el número 50. Cuando el ABI se encuentra por encima
de 50, la construcción está creciendo respecto al periodo de referencia que se haya tomado y
si es menor a 50 es que hay una disminución en los proyectos. Ya que estamos hablando de
los servicios que prestan los arquitectos, el índice tiene un reflejo en la evolución del inicio de
nuevas construcciones en el futuro. No existe un acuerdo general pero se estima que el indi-
cador predice el ritmo del sector de la construcción en los próximos 9-15 meses. En la actua-
lidad el índice tiene un valor de 45.1 puntos. Esto significa que la actividad ha descendido y
como veremos más adelante, no se espera una recuperación del nivel de construcción y un
aumento del gasto (y por ello, de la actividad del sector de la arquitectura) hasta el año 2012.
Por último, debemos mencionar que el índice ABI tiene diferentes presentaciones. Nosotros



tomamos como referencia el índice conjunto para Estados Unidos pero el índice se elabora
por estados y en ciertas zonas los datos son mejores que en otras.

Antes de centrarnos en el sector de la arquitectura en Estados Unidos resulta interesante una
aproximación a la situación actual del sector de la construcción en el país. En el año 2008 el
gasto en construcción de Estados Unidos alcanzó los 1,06 billones de dólares. Esta cifra ha
sufrido un descenso pronunciado, cerrando el año 2010 con un gasto de 0,8 billones de dóla-
res y se espera que el gasto en construcción en 2011 cierre con una cifra cercana a los 0,77
billones de dólares. Esta cifra supone un 6% del PIB del país. A la vista de estos datos, po-
demos comprobar como la caída del sector se ha visto reflejada en la actividad de la arquitec-
tura y la reducción de su carga laboral.
La siguiente tabla muestra la evolución del gasto en construcción.

Gasto en construcción. Valores en millones de dólares
Año 2008 2009 2010 2011
Total Construcción 1.067.564 903.201 803.621 774.321
Residencial 357.746 253.928 248.706 -
No residencial 709.818 649.273 554.915 -
Fuente: US Census Bureau

Como podemos observar en la tabla, el descenso agregado entre los años 2008 y 2011 es
del 8 %. Centrándonos en el sector de la arquitectura, el comercio de servicios de arquitectu-
ra en Estados Unidos se ha mantenido fuerte durante la última década, basándose mayorita-
riamente en una fuerte inversión en el mercado no residencial. Sin embargo, el crecimiento se
ha reducido e incluso ha llegado a cifras negativas debido a la contracción del mercado in-
mobiliario y a la crisis económica mundial. Desde el año 2003 al 2008 el sector de la arquitec-
tura en Estados Unidos ha estado creciendo a un ritmo medio del 4,7%, superando el ritmo
de crecimiento del PIB norteamericano que ha sido del 2,7%. Esta cifra refleja las divergen-
cias entre las distintas áreas de la construcción. Por un lado, la construcción comercial, que
ha crecido a un ritmo medio del 4,31% anual y por otro, el resto de áreas como la construc-
ción residencial, que se han contraído en los últimos años, promediando un crecimiento del
1,35%.



La siguiente tabla muestra el tipo de gasto en función del tipo de construcción así como los
datos registrados y las previsiones esperadas. Como podemos observar, no será hasta el año
2012 cuando se vea un aumento y a lo largo del año 2013 se estabilizará y seguirá creciendo
el gasto.

Gasto en construcción en EE.UU. Datos registrados y proyecciones. Valores en miles de millones
Actual Previsto
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tipo de construcción
Residencial 238.2 141.4 135.8 127.6 136.4 160.5
Variación % -34.2% -40.6% -4.0% -6.0% 6.8% 17.7%
Mejoras y renovaciones residencial 120.7 119.3 116.8 118.7 129.0 142.2
Variación % -13.9% -1.1% -2.1% 1.6% 8.7% 10.2%
Construcción no residencial 437.4 379.7 290.9 266.8 275.5 301.6
Variación % 8.6% -13.2% -23.4% -8.3% 3.3% 9.5%
Construcción infraestructuras 270.9 273.7 269.8 261.3 270.8 289.9
Variación % 9.3% 1.0% -1.4% -3.1% 3.6% 7.0%
Total 1067.2 914.2 813.3 774.5 811.7 894.2
Variación % -7.4% -14.3% -11.0% -4.8% 4.8% 10.2%
Fuente: US Department of Commerce



1.1. Canales de distribución
La industria de la arquitectura en Estados Unidos posee una baja concentración ya que
aproximadamente la mitad de los estudios de arquitectura están formados por un solo arqui-
tecto junto a otro personal con el que colabora para la ejecución de los trabajos. El mercado
está muy atomizado y sirva como ejemplo que 4 las mayores firmas de arquitectura sólo fac-
turan entre un 4% y % del total del sector.
El siguiente gráfico muestra la cuota de mercado de los principales agentes de la industria de
arquitectura en Estados Unidos,

Cuota de mercado de las principales firmas de
arquitectura Carter & Burgesss, Inc. (1,5%)

1,0% HOK Group, Inc. (1,5%)
0,5% 0,8%
1,5% M.Arthur Gensler JR. &
0,4% Associates, Inc. (1%)
1,5% 0,2%
Perkins & Will Group Limited (0,8%)

RTKL Associates Inc. (0,5%)

Callison Architecture Inc.(0,4%)

Ellerbe Becket, Inc. (0,2%)
94,1%
Otros (94,1%)

Fuente: IBISWorld 2011

En el mercado norteamericano el diseño se convierte en un elemento fundamental, lo que
hace que la competencia entre las distintas firmas norteamericanas se base en la mayor o
menor creatividad de las mismas y la mayor o menor capacidad de proveer soluciones com-
pletas en las que prime el factor del diseño. Asimismo, el tiempo de ejecución como el coste
de los proyectos son dos elementos muy importantes.



1.2. Principales agentes
Las firmas de diseño y arquitectura más importantes en Estados Unidos en cuanto a factura-
ción y número de proyectos al año son las siguientes (este listado difiere del anterior debido a
que las compañías antes listadas ofrecen otro tipo de servicios además de arquitectura, como
puede ser la actividad de ingeniería):
Firmas de arquitectura con mayores ingresos en 2010 (en millones de $)
Total de ingresos Ingresos do- Ingresos en el ex-
2011 2010 Empresa Central
por arquitectura mésticos tranjero
1 1 AECOM Los Angeles $666.40 $399.80 $266.60
2 2 Gensler San Francisco $656.86 $491.09 $165.77
3 4 Perkins+Will Chicago $400.30 $304.70 $95.60
4 5 HDR Omaha $336.90 $290.60 $46.30
5 6 HOK San Louis $334.16 $208.71 $125.45
6 3 URS Corp. San Francisco $282.80 $232.20 $50.60
7 9 NBBJ Seattle $193.80 $166.24 $27.56
8 7 HKS Inc. Dallas $190.50 $169.50 $21.00
9 12 RTKL Baltimore $176.00 $93.00 $83.00
Skidmore Owings &
10 8 Nueva York $169.90 $89.00 $80.90
Merrill LLP
Fuente: Architectural Record



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO
La mayor o menor actividad del sector de la arquitectura en Estados Unidos está estrecha-
mente ligada al ciclo económico. Aspectos como la tasa de interés, el índice de confianza del
consumidor, el ritmo de los negocios, etc. influyen directamente en la evolución del sector de
la construcción y eso repercute en la demanda de servicios de arquitectura.
En Estados Unidos, un tercio de la actividad de la arquitectura se basa en proyectos de reno-
vación o modificación de edificios ya existentes, mientras que el resto son proyectos de nue-
va creación. En cuanto a las áreas de negocio, los ingresos de la industria se distribuyen tal y
como muestra el siguiente gráfico:

Reparto de los ingresos por áreas de negocio
Otros tipos de
Construcción;
20%
Construcción
Institucional;
35%

Construcción
Residencial;
20%
Construcción
Comercial; 25%

Fuente: IBISWorld

Un 60% de los ingresos de la industria provienen de la construcción no residencial. Los arqui-
tectos prestan sus servicios para otros tipos de proyectos. Como hemos comentado con ante-
rioridad, la construcción residencial ha sufrido un descenso desde mediados del año 2007.
De estos proyectos que no son residenciales, incluimos trabajos destinados a la proyección
de edificaciones del sistema sanitario, de educación, etc. No obstante, el sector institucional
cuenta con pocos fondos para continuar siendo el foco de la recuperación del sector. El plan
de estímulo del Presidente Obama (American Recovery and Reinvestment Act) cuenta con
únicamente un 8% del total destinado a este tipo de proyectos ya que el resto ya han sido uti-
lizados. Para el resto de la industria, los analistas prevén un repunte del índice ABI en el ter-


cer cuatrimestre de 2011 que se traducirá en un aumento de proyectos un 10% mayor res-
pecto a 2010.
En lo que se refiere a la construcción comercial, que supone un 25% del total de los ingresos
de la industria, han descendido los proyectos de oficinas y comercios. La tasa de ocupación
de este tipo de espacios está en los niveles más bajos desde el año 2002. Las expectativas
de recuperación de la economía estadounidense son cuestionadas y no existe un consenso.
Todo ello, junto a los datos de empleo en Estados Unidos y el nivel de confianza del consu-
midor estadounidense, hace que los promotores de este tipo de construcción sean conserva-
dores de momento.
La construcción residencial, por su parte, contribuye al conjunto de la industria en un porcen-
taje menor, un 20% del total. El nivel de proyectos que han comenzado en los últimos 3 años
representa un 40% menos respecto a valores de proyectos realizados en los años anteriores.
Para la mayor parte de estas firmas de arquitectura y diseño en Estados Unidos, la primera
mitad del año 2011 ha tenido resultados dispares. En la zona del medio oeste y el noreste del
país los resultados de las empresas han sido positivos aunque no ha habido una mejoría no-
toria mientras que en la zona sur del país así como en el oeste, el descenso de actividad ha
sido notorio.
Para la segunda mitad del año 2011 se espera que el del índice ABI para Estados Unidos
presente una cifra inferior a 50, lo que implica una reducción en la construcción de nuevos
proyectos. No obstante, este descenso será menos pronunciado al vivido durante los años
2009 y 2010.



2. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR
2.1. Tipos de demandante
Como ya se ha comentado anteriormente, el sector de la arquitectura en Estados Unidos se
engloba en distintas áreas en función de quien sea el demandante de las mismas. Así, por un
lado está la construcción privada, que ha supuesto un 75% de los ingresos del sector en los
últimos años. Dentro de ésta, se distingue entre la construcción Residencial, que supone un
15% y la construcción no Residencial, con el 85% restante. Asimismo, la construcción no Re-
sidencial se clasifica en Institucional (Escuelas, universidades, hospitales,…) con un 40%,
Comercial (Hoteles, oficinas, tiendas,…) con un 30% e Industrial (Naves, almacenes,…) con
un 10%.
Por otro lado, y cuando los ingresos provienen del gobierno, se encuentra la construcción pú-
blica que supone, como media de los últimos años, un 25% de la industria de la arquitectura.
El cuadro siguiente muestra dicha clasificación de manera gráfica,

Construcción Residencial
(15% )
Construcción Privada (75% )
Construcción No Residencial
(85% )

Construcción Construcción Construcción
Institucional(40% ) Comercial(30% ) Industrial(30% )

Construcción Pública (25% )

2.2. Prácticas sostenibles
En Estados Unidos, y concretamente en el sector de la arquitectura, se le está dando cada
vez más importancia al cuidado del medio ambiente y a las prácticas sostenibles. La cons-
trucción “verde” tiene cada vez una mayor importancia en el mercado estadounidense.
En un comienzo se centraba en la construcción comercial pero que cada vez más, crece la
importancia de este tipo de arquitectura en el diseño y construcción residencial. La construc-
ción sostenible tiene en cuenta, entre otras cosas: el diseño del edificio, el tipo de materiales
utilizados, los métodos y técnicas de construcción, así como el impacto de los edificios en el
medio ambiente.
Desde el año 1997, el número de ciudades norteamericanas con programas de construcción
sostenible ha crecido considerablemente. El informe 'Green Outlook 2011: Green Trends Dri-
ving Growth' revela que las viviendas de este tipo representan un 15% del total edificado du-


rante 2010, y que su valor es un 50% mayor en 2010 de lo que era en 2008, habiendo pasa-
do de 42.000 a unos 60.000 millones de dólares (de 32.150 a 45.925 millones de euros).
Además, se prevé que el crecimiento del sector continúe hasta llegar a los 135.000 millones
de dólares (105.000 millones de euros) en 2015.
El repunte del mercado de la construcción 'verde' es palpable en el sector residencial, así
como en el resto de segmentos. De hecho, una de cada tres inversiones se realiza en este ti-
po de edificaciones, tendencia que podría aumentar notablemente durante los próximos cinco
ejercicios.
El éxito de este tipo de construcciones radica, principalmente, en sus menores costes opera-
cionales y, en gran medida, en el incremento de incentivos federales y estatales durante los
últimos años.

En Estados Unidos, existe una organización si ánimo de lucro encargada de la certificación
calificada de sostenible de las construcciones que se llevan a cabo en el país que cumplan
con los requisitos establecidos. Esta organización se denomina USGBC (U.S Green Building
Council), y su página Web es la siguiente: www.usgbc.org. Asimismo, se encarga de promo-
ver la construcción sostenible y el sistema de rating LEED (The Leadership in Energy and
Environmental Design). El sistema LEED, es un sistema voluntario y de carácter nacional que
acredita a las construcciones como sostenibles y de cuidado con el medioambiente basándo-
se en cinco áreas: emplazamiento, ahorro de agua, eficiencia energética, materiales y recur-
sos utilizados, así como la calidad del diseño de interiores.



3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
Poco a poco el producto español se empieza a percibir como un producto de alta calidad y
excelente diseño, principalmente entre arquitectos y diseñadores. Nuestra tradición artística y
cultural, la personalidad propia y calidad del diseño español no pasan desapercibidas entre el
publico americano, si bien es cierto que sólo para profesionales del sector. El turismo, el de-
sarrollo experimentado por la economía española las dos últimas décadas, las empresas mul-
tinacionales como Inditex, Camper, Mango o Roca y los recientes éxitos del deporte español
están aumentando la presencia de España entre el público estadounidenses y generando un
impacto positivo en la valoración de nuestro país.
La percepción del diseño, dado su carácter abstracto e intangible, esta muy vinculada a la de
los productos españoles y su presencia en el mercado. Junto al elevado nivel de fragmenta-
ción de las empresas españolas y la falta de definición de la imagen del diseño español, la vi-
sibilidad del mismo en el mercado estadounidense no es muy destacada. Por tanto, a causa
de la falta de penetración en el mercado y de la inexistencia de una marca-país consolidada,
la peculiaridad del producto español es poco conocida en Estados Unidos y en la actualidad
no tiene una imagen de marca como la que pueda tener los productos procedentes de los
países de nuestra competencia, si bien todos los productos europeos en general son recono-
cidos como de alta calidad en contraposición a las importaciones procedentes de Asia.
Existe una presencia muy poco significativa de arquitectos españoles en Estados Unidos. La
empresa española IDOM cuenta con una filial en Estados Unidos llamada AEC Engineering
que ofrece servicios de arquitectura. La compañía cuenta con 2 oficinas, una en Richmond y
otra en Minneapolis.
Junto a los servicios de arquitectura en Estados Unidos, la industria de materiales para la
construcción, cuenta cada vez más con una mayor presencia de productos españoles. Esto
ayuda a reforzar la percepción de la imagen de España en el sector así como sus sectores
relacionados.
En este panorama el Hábitat europeo y español encuentra nuevos retos en segmentos en los
que hasta ahora sus creaciones gozaban de cierta “impunidad” contra el fabricante domésti-
co. En el caso particular del producto español el reto es doble, ya que debe conquistar posi-
ciones en segmentos de mercado donde fabricantes europeos (italianos, alemanes, escandi-
navos) ya están bien posicionados.
Normalmente, quienes adquieren productos procedentes de España (y en general de Europa)
lo hacen porque la oferta disponible se adapta a las necesidades del cliente, que no puede
conseguir ese producto o servicio mediante la oferta nacional.



V. ANEXOS

1. ASOCIACIONES DEL SECTOR
En el apartado II se ha hecho referencia a las principales asociaciones del sector en Estados
Unidos, con lo que nos remitiremos a exponerlas con sus páginas Web correspondientes.

Asociaciones de Arquitectura en Estados Unidos
NCARB- The National Council of Architectural Registration Board www.ncarb.org
NAAB- The National Council of Acreditation Board www.naab.org
AIA- The Amercian Institute of Architects www.aia.org
ACSA- Association of Collegiate Schools of Architecture www.acsa-arch.org
AIAS- The American Institute of Architecture Students www.aias.org



2. FERIAS DEL SECTOR
La principal feria del sector celebrada en Estados Unidos es la que organiza el Instituto
Americano de Arquitectos. Existen otras ferias donde se combinan materiales de construc-
ción, nuevas tecnologías y diseños, etc.
AIA Convention (www.aiaconvention.com)
Tiene carácter anual y el lugar de celebración varía cada año. La edición de 2012 se celebra-
rá en Washington DC entre el 17 y 19 de mayo.
Asimismo, en la página Web de la AIA (www.aia.org) pueden encontrarse diversas ferias re-
gionales, congresos, seminarios, etc. que se celebran a lo largo del año por todo el país.

Otras ferias relacionadas con el sector, son las siguientes:
NeoCon World´s Trade Fair. Chicago, IL.
www.neocon.com
Convención de diseñadores de interiores. Se celebra una edición anual. Del 11 al 13 de junio
de 2012.

HD Expo- Hospitality and Design Convention & Expo. Las Vegas, NV.
www.hdexpo.com
Sector HORECA. Una edición al año (15-17 de mayo de 2012)
Feria dedicada a productos para bares, restaurantes, hoteles, etc. Su público está formado
mayoritariamente por diseñadores de interiores.
Greenbuild International Conference & Expo.
www.greenbuildexpo.org
Feria dedicada a la construcción sostenible. Una edición anual. La próxima edición será en
San Francisco (California), del 14 al 16 de noviembre de 2012.
Stadia Design & Technology
www.stadiadesignandtechnology.com
Feria enfocada a la planificación, diseño, construcción o remodelación de estadios y otras
edificaciones para espectáculos y deporte. Existe una edición anual, siendo la próxima en Los
Ángeles (California) del 8 al 10 de Mayo de 2012.



3. PRINCIPALES PUBLICACIONES DEL SECTOR

PUBLICACIONES DEL SECTOR DE LA ARQUITECTURA EN E.EU.U.
Dirigidas al arquitecto
Architectural Record http://archrecord.construction.com
Architect www.architectmagazine.com
Residencial Architect www.residentialarchitect.com
Architectural Products www.arch-products.com
Architects Newspaper www.archpaper.com
Dirigidas al diseñador de interiores
Metropolis www.metropolismag.com
Interior Design www.interiordesign.net
Health Facilities Management www.hfmmagazine.com
Icon www.iconmagazine.com
Dirigidas al canal Contract/ Hospitality
Hospitality Design www.hadmag.com
Hospitality Style www.hospitalitystyle.com
Interiors & Sources www.interiorsandsources.com
Contract www.contractmagazine.com
Hotel Business www.hotelbusiness.com



4. BIBLIOGRAFÍA
• AIA- Amercian Institute of Architects. www.aia.org
• NCARB- The National Council of accreditation Board. www.ncarb.org
• NAAB- The National Council of Acreditation Board. www.naab.org
• BLS- Bureau of Labor Statistics. www.bls.gov
• Architectural Record. http://archrecord.construction.com
• Architect. www.architectmagazine.com
• Metropolis. www.metropolismag.com
• Architects Newspaper. www.archpaper.com
• Hospitality Design. www.hadmag.com
• IBISWorld Database.


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