Investigación anual de Estudio Canudas

2. FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO – AÑO 2016
Investigación de Estudio Canudas – Profesionales especializados en Franquicias
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FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO
Estudio Canudas, profesionales especializados en franquicias, realizó
una nueva investigación sobre el estado de situación de las
Franquicias y Negocios de Marca argentinas en el exterior, como lo
viene haciendo año a año. Tal pesquisa tomó como referencia la
actuación de las empresas argentinas en el exterior hasta el 31 de
diciembre de 2016.
Objetivos de la investigación:
Conocer la actuación de las franquicias y negocios de marcas
argentinas en el exterior, su comparación con la investigación anterior
del período 2014, y a través de su comportamiento a lo largo del
bienio, sacar conclusiones al respecto.
Metodología:
La investigación utilizó datos, que se tomaron de distintas fuentes:
 Consultas a ejecutivos de las franquicias y negocios de marcas
argentinas.
 Noticias y notas de prensa del sitio
www.exportandofranquicias.wordpres.com
 Encuestas y visualización de las páginas web y redes sociales de
las propias marcas.
 Consulados argentinos en el exterior.
 Cámaras binacionales de los diferentes países y Argentina.
 Cámaras y asociaciones de franquicias de los distintos países.
 Guías y catálogos de franquicias de los distintos países.
 También se comparó con la anterior investigación sobre
“Franquicias Argentinas en el Mundo”, realizada en el año 2014 por
Estudio Canudas.
Reconocimientos de obra
Se permite cualquier explotación de la investigación, incluyendo una
finalidad comercial, así como la creación de obras derivadas, la
distribución de las cuales también está permitida sin ninguna
restricción. La explotación de la misma siempre deberá mostrar la
fuente de origen: Estudio Canudas, profesionales especializados en
franquicias.

3. FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO – AÑO 2016
Investigación de Estudio Canudas – Profesionales especializados en Franquicias
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LAS FRANQUICIAS AGENTINAS
EN EL MUNDO
El mercado de franquicias en la
Argentina, según investigaciones
de Estudio Canudas, cuenta con la
existencia de 858 marcas
franquiciantes en el territorio
nacional, de las cuales el 90%
son nacionales, siendo uno de
los países con mayor porcentaje
de franquicias nacionales.
Además, cuenta con un total de
31.886 puntos de venta.
Actualmente, el sector emplea a
203.500 personas. Al comparar
estos números con los del año
2014 (año de la última
investigación), se denotan
importantes subas en todos los
ratios considerados. Un
incremento de 32% en la
cantidad de marcas que deciden
crecer de la mano de la
franquicia. Al mismo tiempo, un
incremento de 16% en la
cantidad de puntos de ventas
que tiene el sistema.
La presencia de las marcas
argentinas a nivel
internacional sigue creciendo
todos los años; ahora, el 23% de
ellas tienen negocios en el
extranjero.
Este porcentaje disminuyó con
respecto al 2014 en 4 puntos,
por dos motivos: 1) el fuerte
incremento de empresas
nacionales que se volcaron al
sistema en los dos últimos años y
2) los altos costos de los productos
argentinos que no facilitan la
exportación.
RESUMEN EJECUTIVO DE LA
INVESTIGACIÓN
A continuación resumimos los
resultados de la investigación al
31/12/2016:
Las franquicias y negocios de
marcas argentinas en el exterior
ascienden a 179. En comparación
con la investigación del período
anterior, la presencia argentina
en cantidad de marcas creció un
12%.
En cuanto a la cantidad de
puntos de ventas en el exterior,
hemos tenido una buena
actuación, habiéndose producido
un incremento de un 10%,
sumando un total de 1.745 nuevos
puntos.
Las franquicias argentinas se
encuentran actualmente en 62
países, con fuerte
posicionamiento en
Latinoamérica.
El 45% de las franquicias en el
exterior son del rubro de
indumentaria, destacando así la
influencia de este rubro
principalmente en Latinoamérica.
Le sigue la gastronomía con un
23% de participación. Y,
finalmente, el podio es ocupado
por los negocios especializados,
con un 13%.

4. FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO – AÑO 2016
Investigación de Estudio Canudas – Profesionales especializados en Franquicias
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LA EVOLUCIÓN DE LAS
FRANQUICIAS
Las franquicias y negocios de
marcas argentinas en el exterior
han crecido en 2016 a 179, un
12% más de lo revelado en la
investigación del período 2014
(Ver Gráfico 2). Hay que advertir
que el incremento de 21 marcas
se produjo en dos años, ya que
durante el 2015 no se realizó la
investigación.
Gráfico 2 – Evolución detallada de las franquicias en el exterior.
El crecimiento en los puntos de
ventas en el exterior, que ya
conforman 1.745, fue menor al
de la cantidad de marcas que
decidieron exportar sus
conceptos, un 10%. Los 153
puntos de venta de incremento,
hay que considerarlos como un
saldo positivo porque, aunque no
se lo expresa, para la medición
también intervienen los PDV que
se cierran.
La investigación muestra que desde
el 2012 las marcas argentinas han
crecido en el exterior, aunque a un
ritmo dispar y muy de acuerdo a los
vaivenes de la economía del país.
Sin embargo, el dato a destacar es
que sigue siendo el mayor
exportador de franquicias y
negocios de marcas de
Latinoamérica, superando a Brasil
y México.
140 156 160 179
1276
1394 1592
1745
0
500
1000
1500
2000
2012 2013 2014 2015 2016
Marcas PDV

5. FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO – AÑO 2016
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PARTICIPACIÓN DE LAS
MARCAS POR PAÍSES
Las franquicias y negocios de
marcas argentinas se encuentran
en 62 países, siendo los vecinos
los que más marcas reciben.
Entre ellos, se destacan Paraguay
(89), Uruguay (88) y Chile (63)
por sobre el resto (Ver Gráfico 3).
Gran parte de la exportación de
franquicias y negocios de marcas
argentinas se realiza en
Latinoamérica. Por detrás,
E.E.U.U. y España.
En comparación con años
anteriores, hubo cambios
significativos en dos países.
Primero, se destaca un fuerte
incremento de marcas en
Paraguay, que sube al top del
ranking con 89 marcas. Segundo,
una disminución de la cantidad de
marcas en Perú, que pasó a
ocupar el quinto lugar en el top
five, viéndose superado por
Bolivia.
72
80
55
32
52
23 23
31
19
24
89 88
63
41 38
28 28 27 24 24
Paraguay Uruguay Chile Bolivia Perú Colombia USA Brasil Mexico España
Participación de Marcas por País
2014 2016
Gráfico 3 – Ranking de cantidad de marcas franquiciantes por país.

6. FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO – AÑO 2016
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PARTICIPACIÓN DE LOS
PUNTOS DE VENTA POR PAÍS
Los puntos de venta de marcas
argentinas han crecido un 10%
en comparación al 2014. Hasta el
cierre de la investigación se han
contabilizado 1.745 puntos de
venta. De este total, el 86% se
encuentran en Latinoamérica.
Le siguen EE.UU. y España.
Si consideramos sólo los
vecinos, representan el 57%
del total de PDV en el exterior.
Uruguay, con 282, encabeza el
ranking superando a Chile, que
mantenía el liderazgo en la última
investigación y que tiene un
promedio de 4 PDV por marca.
En el Grafico 4 se puede observar
la participación del resto de los
países.
Tanto Brasil como México (países
grandes y poblados) - y si bien
hay pocas marcas argentinas
instaladas - cuentan con un
promedio de 9 puntos de venta
por marca.
22
24
55
57
64
98
127
143
210
266
270
282
0 100 200 300
Ecuador
Venezuela
España
Colombia
USA
Bolivia
Perú
Paraguay
Brasil
Mexico
Chile
Uruguay
Puntos de Venta por
País
Gráfico 4 – Ranking de Puntos de Venta por país.

7. FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO – AÑO 2016
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PARTICIPACIÓN DE LAS
FRANQUICIAS POR RUBROS
El rubro que continúa liderando
sigue siendo la Indumentaria,
que abarca el 45% de las
franquicias y negocios de marca
argentinas situadas en el
exterior, con una variación
negativa de 8 puntos en
comparación al año anterior.
Empresas como Kevingston,
Mimo & Co o La Martina, son
parte de las más representativas
del mercado de franquicias en el
mundo.
En segunda posición se encuentra
el sector de Gastronomía, con un
23% del total del mercado, lo
que nos indica que su
participación se incrementó en un
35% respecto del análisis
realizado en 2014.
Las principales compañías son
Havanna, Grido y Freddo.
Estas fueron, las que más puntos
de venta han sumado en el
exterior.
Pero hubo muchos conceptos
nuevos que se iniciaron en el
proceso de internacionalizar su
marca.
El rubro de Negocios
Especializados, representa el
13% del total y a la cabeza se
encuentra la marca Pronto Wash.
Le siguen Estética y Salud con un
9%, siendo Universo Garden
Angels uno de sus referentes.
Capacitación tiene una
participación del 6%,
destacándose la escuela de futbol
Boca Juniors, IGA o el Instituto
Superior Mariano Moreno.
Cierra el círculo de las franquicias
y negocios de marcas en el
exterior el rubro de los Servicios,
con un 4%, representado por
marcas como Fen Hoteles o Chat
Robot.
Indumentaria y
Accesorios
45%Gastronomia
23%
Negocios
especializados
13%
Estetica y salud
9%
Capacitación
6%
Servicios
4%
Los rubros de nuestras
marcas en el exterior
Indumentaria y Accesorios
Gastronomia
Negocios especializados
Estetica y salud
Capacitación
Servicios
Gráfico 5 – Participación de los rubros en el mercado de franquicias de exportación.

8. FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO – AÑO 2016
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LOS CONCEPTOS ARGENTINOS
TIENEN FUERZA EN LOS
MERCADOS INTERNACIONALES
Hemos bautizado los distintos
comportamientos que, a nuestro
entender, se dan en las empresas
en función a la cantidad de países
en los que tienen presencia y a su
grado de compromiso con la
expansión internacional. Se
pueden apreciar en el Gráfico 6.
Pero es importante conocer el
porqué de esta clasificación:
EXPORTADORES DEINICIO
(Con presencia en 1 o 2 países)
Podríamos decir que están dando
sus primeros pasos en la
exportación de franquicias. Estas
empresas son aquellas que tienen
presencia internacional debido
a que “las han venido a buscar”, en
la mayoría de los casos.
Puntualmente, son empresas que
no han hecho acciones específicas
con fin de comercializar sus
franquicias en el exterior.
Representan el 56% del total.
Por ejemplo: Sushi Pop,
Perramus, La Fábrica, Home
Colection o Almacén de Pizzas.
EXPORTADORES EMERGENTES
(Con presencia en 3 a 5 países)
Realizaron algunas acciones
comerciales para otorgar su
franquicia en el exterior y/o
tienen fuerte intención de
exportar sus conceptos, pueden
contar con personal que se dedica
a la expansión internacional; pero
generalmente comparte esta
tarea con otras asociadas al
mercado interno.
Se han visto beneficiados por la
imagen de marca, el creciente
posicionamiento en el país y la
buena imagen que generó su
primera franquicia en el exterior.
Representan el 29% del total.
Por ejemplo: Grido, Prüne,
Novecento, Bonafide, Giro
Didactico, VZ.
EXPORTADORES
ASCENDENTES
(Con presencia en 6 a 9 países)
Son empresas que actualmente
comercializan su franquicia bajo
un programa sólido de
exportación. Cuentan con planes
de expansión internacional.
Realizan acciones en forma
activa, participan de ruedas de
negocios, convenciones y
exposiciones internacionales.
Representan el 12% del total.
Por ejemplo: Café Martínez,
Rapsodia, Havanna,
ProntoWash, IGA, La Cabrera.
EXPORTADORES
ESTABLECIDOS
(Con presencia en más de 10
países)
Además de llevar a cabo todo lo
detallado en la categoría anterior,
cuentan con gerente de
desarrollo o expansión

9. FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO – AÑO 2016
Investigación de Estudio Canudas – Profesionales especializados en Franquicias
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internacional dedicado a ello
exclusivamente. En algunos casos
también exportan productos vía
otros canales, buscan
desarrolladores de áreas,
entregan Máster Franquicias o
hacen Joint Venture. Buenas
marcas y de prestigio en el
exterior. Representan el 3% del
total. Por ejemplo: La Martina,
Boca Juniors y Mimo & Co.
Nota aclaratoria: Se sabe de casos donde la forma de clasificación
establecida no respeta de forma estricta que los procesos, acciones y
promociones sean los llevados a cabo por las respectivas compañías.
Pero, en general, responden a las características de cada tipo de
exportador.
DE INICIO
(1 o 2 países)
56%
EMERGENTES
(3 a 5 países)
29%
ASCENDENTES
( 6 a 9 países)
12%
ESTABLECIDOS
(10 o mas)
3%
Clasificación de las marcas exportadoras
Gráfico 6 – Clasificación de los exportadores en funciona la cantidad de países donde están presentes...

10. FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO – AÑO 2016
Investigación de Estudio Canudas – Profesionales especializados en Franquicias
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CONCLUSIONES DE LA
INVESTIGACIÓN
1. De la investigación
realizada surge que la Argentina
continúa siendo el país líder en
exportación de franquicias en
Latam, frente a grandes de la
industria como Brasil y México.
2. Nuestras franquicias y
negocios de marcas poseen una
fuerte concentración en Latam,
pero fundamentalmente en
países vecinos. Paraguay y
Uruguay albergan el 50% de
las marcas argentinas que se
exportan.
3. Hubo un incremento del
35% en la cantidad de países
donde se encuentran las
franquicias y negocios de
marca argentinos con respecto
al 2014. Presencia en 62 en el
2016, contra 46 de la anterior
medición.
4. Paraguay es el país con
mayor crecimiento del bienio
2015/2016 con un 24% de
marcas nuevas y pasó a ubicarse
en el top del ranking, superando a
Uruguay. Asunción paso a ser la
ciudad vedette para las marcas
argentinas, ya que cuenta con
bajos costos de mano de obra y
los menores impuestos de la
región.
5. Los altísimos costos de
producción de Argentina,
menoscaban las posibilidades
de exportación de nuestros
productos y, por consiguiente, sus
conceptos de negocios. El rubro
de la indumentaria, el de mayor
participación en la exportación de
franquicias y negocios de marca,
redujo un 30% sus exportaciones
en el 2016, según la cámara de la
industria. Su participación
porcentual dentro de los rubros
que exportan franquicias y
negocios de marcas cayó del 53 al
45%.
6. Las marcas más
consolidadas en el exterior,
prefieren la concentración en
países más grandes, que tener
presencia en todas las naciones.
Havanna y Todo Moda están
aplicando esa estrategia.
7. Más de la mitad de las
franquicias y negocios de marcas
(56%) sólo tienen presencia en
uno o dos países. Se evidencia,
con respecto a la investigación
anterior (2014), que las marcas
que recién comienzan tienen
intención de llevar los conceptos al
exterior, cuando antes no se
percibía ese deseo. En la mayoría
de los casos se exportaba cuando
“me venían a buscar”.

11. FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO – AÑO 2016
Investigación de Estudio Canudas – Profesionales especializados en Franquicias
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Para mayor referencia, ver Estudio “Franquicias Argentinas enel
Mundo” www.estcanudas.com.ar
Desarrollado por Estudio Canudas, Profesionales especializados en
franquicias
Director del proyecto de investigación: Cdor. Carlos Canudas
Coordinador del proyecto: Lic. Laura Kavcic
Equipo de trabajo: Departamento de Franquicias de Estudio Canudas.
Buenos Aires, Argentina – febrero de 2017