Oportunitats de negoci a Sud-Àfrica

1. Nota econòmica
Sud-Àfrica
Setembre 2021

2. 2
Sud-àfrica: Dades generals
Dades Generals
Superfície 1.219.090 km2
Població 59,6 milions de persones
Densitat de població 48,9 hab./km2
Idioma
Zulu (oficial, 25,3%), Xosa (oficial, 14,8%), Afrikaans
(oficial, 12,2%), Sepedi (oficial, 10,1%), Setswana (oficial,
9,1%), Anglès (oficial, 8,1%), Sesotho (oficial, 7,9%),
Xitsonga (oficial, 3,6%), Swati (oficial, 2,8%), Tshivenda
(oficial, 2,5%), Ndebele (oficial, 1,6%)
Moneda
Rand sud-africà, 1 EUR = 18,77 ZAR (tipus de canvi mig
2020)
Esperança de vida 65,0 anys
Religió
Cristiana (86,0%)
Tradicionals africanes (5,4%)
Musulmana (1,9%)
Cap (5,2%)
Taxa d’alfabetització + 15
anys
87,0%
Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), BCE

3. 3
Sud-àfrica: Quadre macroeconòmic i infraestructures
Quadre Macroeconòmic 2020
Creixement econòmic 2020: -7,0% 2021: 3,1% (e) 2022: 2,0% (e)
PIB (PPP)
Agricultura
Indústria
Serveis
717.396 M$
2,8%
29,7%
67,5%
PIB per càpita (PPP) 12.032,4 $
Inflació 3,3%
Taxa d’atur 29,2%
Deute públic 77,1% del PIB
Balança compte corrent 2,2% del PIB (e)
Risc creditici BB-
Doing Business 84/190
Infraestructures
Aeroports 130
Aeroport principal Johannesburg O.R .Tambo International Airport
Xarxa ferroviària 20.986 km
Carreteres 750.000 km
Ports principals
Cape Town, Durban, Port Elizabeth, Richards
Bay, Saldanha Bay
Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, S&P
(e) estimació

4. 4
Sud-Àfrica: Sectors per volum de negoci
Principals sectors per volum de negoci, 2020
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Volum de negoci 2020 (M$) Creixement 2016-20 (%) Creixement 2020-24 (%)
Principals sectors per creixement
del volum de negoci, 2021-25
Sectors
Creixement
2021-25
Creixement
2016-20
Agricultura 10,09% 6,03%
Educació i formació i serveis
editorials
10,03% 6,42%
Alimentació 9,97% 8,70%
Indústria farmacèutica 9,91% 9,40%
Cosmètica 9,77% 6,27%
Serveis de mobilitat 9,44% 3,86%
Salut animal 9,41% 8,02%
Electrònica i material elèctric 8,93% 0,66%
Hàbitat 8,87% 4,23%
Tèxtil i moda 8,75% 3,99%
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor

5. 5
Sud-Àfrica: Sectors per volum d’importacions
Principals sectors per volum d’importacions, 2020
-8%
-7%
-6%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Volum de negoci 2020 (M$) Creixement 2016-20 (%)
Principals sectors per creixement
del volum d’importacions, 2016-20
Sectors Creixement 2016-20
Infraestructures i construcció 2,31%
Cosmètica 1,86%
Indústria farmacèutica -0,20%
Salut animal -0,38%
TIC i digitalització de la indústria -1,69%
Química i plàstics -2,09%
Tèxtil i moda -2,30%
Logística de mercaderies -2,72%
Mobilitat ferroviària -2,83%
Packaging -3,11%
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor

6. 6
Sud-àfrica: Proveïdors principals
Proveïdors principals, 2020
(% sobre total importacions)
Xina
20,8%
Alemanya
9,1%
Estats Units
6,4%
Índia
5,2%
Aràbia Saudita
3,9%
Font: ITC-Trademap

7. 7
Relacions comercials Catalunya – Sud-àfrica
1.618 empreses exportadores a Sud-àfrica, de les
quals 684 són exportadores regulars.
300 319
281 271 257
79
85
158
96
73
50
100
150
200
250
300
350
2016 2017 2018 2019* 2020*
Exportacions Importacions
Nota: Dades en milions d’euros
*Dades provisionals
Exportacions Importacions
Taxa de variació 2020/2019 -5,1% -23,6%
Principals productes
(pes s/total exportat/importat al
país en %)
Plàstics (12,1%)
Aparells i material elèctric
(11,2%)
Fosa de ferro i acer (7,5%)
Fruita (22,2%)
Plàstics (14,4%)
Coure (14,1%)
Exportacions/importacions
catalanes al país s/total
exportat/importat per
Catalunya (pes en %)
0,4% 0,1%
Exportacions/importacions
catalanes al país s/total
exportat/importat al país per
Espanya (pes en %)
21,8% 9,8%
Font: ACCIÓ a partir de l’ICEX

8. 8
Inversió estrangera (I)
Sud-àfrica a Catalunya
141 49
910
9.294
8
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2016 2017 2018 2019 2020
Evolució de la inversió (milers d’euros)
• La inversió de Sud-àfrica a Catalunya ha estat de 10,4 milions
d’euros en els darrers cinc anys. La pràctica totalitat es va fer el
2019, amb 9,3 M€ (comerç). La inversió el 2020 va ser de només
8.250 euros.
• El 36,4% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda de Sud-
àfrica el 2020 correspon a serveis d’allotjament, el 36,4% a
activitats immobiliàries i el 27,3% al comerç.
• La inversió de Sud-àfrica el 2020 representa una part insignificant
tant del total de la inversió rebuda per Catalunya com del total
invertit a l’Estat espanyol des de Sud-àfrica.
Font: ACCIÓ a partir de Datainvex-Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

9. 9
Inversió estrangera (II)
Catalunya a Sud-àfrica
0 0 5
14.038
24
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2016 2017 2018 2019 2020
Evolució de la inversió (milers d’euros) • La inversió de Catalunya a Sud-àfrica ha estat de 14,1 milions
d’euros en els darrers cinc anys. Va destacar el 2019 (14,0 M€)
destinada principalment al comerç. La inversió el 2020 va ser de tan
sols 23.760 euros.
• La totalitat de la inversió de Catalunya a Sud-àfrica el 2020 s’ha
destinat al comerç.
• La inversió de Catalunya a Sud-àfrica el 2020 representa una part
insignificant del total de la inversió realitzada per Catalunya, i el 0,8%
del total invertit des de l’Estat espanyol a Sud-àfrica.
Font: ACCIÓ a partir de Datainvex-Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

10. 10
Empreses catalanes establertes a Sud-Àfrica
22 filials catalanes de 14 empreses matriu
• PUIG SL
• FLUIDRA SA
• SEIDOR SA
• POLNE SL
• TOP CABLE SA
• ELECTRODOMÉSTICOS TAURUS SL
• CONTRATOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES SA
• SOCIEDAD DE TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS SA
• INOXPA SAU
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una filial a l’exterior en la qual participen amb una
inversió mínima del 10% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa catalana aquella que té la
seu social a Catalunya, independentment de l’origen del seu capital (pot ser estranger). (*) S’exclouen dels exemples del
llistat aquelles empreses amb filials a l’estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació estrangera
igual o superior al 50% del seu capital.

11. 11
Empreses sud-africanes establertes a Catalunya
15 filials sud-africanes de 13 empreses matriu
• LOGICALIS SPAIN SL (Datatec Limited)
• GUZMAN GASTRONOMIA SL (Bid Corporation Limited)
• SASOL QUÍMICA IBÉRICA SL (Sasol Limited)
• LETGO DEVELOPMENT SPAIN SL (Naspers Limited)
• IMAGEN MEDICA DIGITAL SERVICIOS DIAGNÓSTICOS SA (Life Healthcare Group Holdings
Limited)
• GELSA INVESTMENTS SL(Naspers Limited)
• ASPEN PHARMACARE ESPAÑA SL (Aspen Pharmacare Holdings Limited)
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A efectes d’aquest càlcul, es
considera empresa estrangera aquella que té un establiment permanent a Catalunya, independentment
de si hi té la seva seu social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen
estranger.
Entre parèntesis les empreses matriu. Les darreres dades agregades disponibles corresponen a 2019.

12. 12
Oportunitats de negoci internacional a Sud-Àfrica (I)
Maquinària i
béns d’equip
Reindustrialització inclusiva amb 4IR, una prioritat pel Govern sud-africà.
El Govern de Sud-àfrica està treballant en un pla de reindustrialització de l'economia, amb una clara aposta pel foment de la
Indústria 4.0. El President ha creat una comissió especial entre els Ministeris anomenada «Presidential Commission on the Fourth
Industrial Revolution» (4IR). Tot i que encara s'estan definint els sectors que inclourà el Pla, en àmbits ministerials ja es mencionen
alguns sectors que el Govern sud-africà vol fomentar a través de la introducció d'ajudes específiques per als sectors de la producció
tèxtil, l'automoció, l'agroalimentació, el material de laboratori, el tractament de matèries primeres, el sector químic i el farmacèutic.
La intenció del Govern és convertir-se en el hub industrial i de producció de la regió, que actualment ha perdut molta influència als
països de la regió a favor dels productes asiàtics.
Alimentació
Oportunitats per a empreses del sector d'ingredients amb valor afegit.
Sud-àfrica és un país clarament productor dintre del sector alimentació, les oportunitats poden sorgir en nínxols de mercat
determinats com, per exemple, aliments o materials que puguin complementar processats càrnics per abaixar-ne els preus.
Tenint en compte la gran desigualtat social de Sud-àfrica, el sector alimentació està clarament dividit en dues velocitats. Un
percentatge de la població, que ronda el 15 o 20%, pot tenir accés a producte gurmet, sigui local o importat, i la resta de la
població majoritària, que normalment busca producte econòmic. Tenir accés al subsector gurmet a Sud-àfrica és molt difícil, però
no es pot descartar. Entrar-hi amb productes amb poc valor afegit és pràcticament missió impossible a causa de la maduresa del
mercat i la presència històrica d'importacions provinents d'altres països.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ

13. 13
Oportunitats de negoci internacional a Sud-Àfrica (II)
Química i
plàstics
Oportunitats en tota la cadena de valor del sector químic a Sud-Àfrica.
Sud-àfrica presenta nombroses oportunitats de negoci en el sector químic. El país necessita solucions, materials i maquinària innovadora
per millorar l'excel·lència operativa que permeti a les empreses químiques continuar tenint èxit. La indústria química és un sector clau de
l'economia sud-africana. Representa aproximadament el 25% de les vendes manufactureres del país i és el més desenvolupat d’aquest
tipus a l’Àfrica, segons l’Associació de les Indústries Químiques i Aliades (Chemical and Allied Industries' Association). Les reserves de
gas de lutita al Karoo i dos descobriments recents de gas offshore sembla que poden transformar la dependència de Sud-àfrica en les
importacions de gas i podrien proporcionar aportacions abundants i de baix cost a la indústria química. S’estan fent esforços per
desenvolupar el sector de l’hidrogen ecològic, es calcula que podria aportar 100.000 milions de dòlars d'exportacions per a Sud-àfrica.
Automoció
Sud-Àfrica, el primer productor de vehicles africà, aposta pel creixement.
Sud-àfrica produeix uns 600.000 vehicles l'any, sobretot cotxes i vehicles comercials, i el Govern sud-africà espera incrementar
aquesta xifra en els pròxims anys. La Naamsa (Associació Nacional de Fabricants d'Automòbils de Sud-àfrica) va presentar el
maig del 2021 que la despesa de capital total dels principals fabricants d’automòbils al país va assolir el màxim històric de
550.000 milions d'euros el 2020. Els principals membres de l'associació són OEM, com BMW, Ford, Mercedes, Toyota o Nissan;
totes tenen plantes de producció al país. Tot i que trobem una indústria local competitiva, les empreses catalanes especialitzades
en el sector poden trobar oportunitats gràcies a les importants inversions que s'estan duent a terme, sobretot les empreses
TIER2 i TIER3 que treballin amb els mateixos clients internacionals en altres parts del món.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ

14. 14
Oportunitats de negoci internacional a Sud-Àfrica (III)
Electrònica i
material
elèctric
Oportunitats en el país més industrialitzat del continent africà.
Empreses especialitzades en materials per a les energies verdes, materials elèctrics d'alt valor afegit o productes innovadors en
sectors encara petits però en creixement, com el dels vehicles elèctrics, tenen bones oportunitats a Sud-àfrica. La presència
d'energies renovables a Sud-àfrica és molt important, especialment en els últims 5 anys, en què els grans projectes
d'infraestructures en energies renovables han entrat en funcionament. Qualsevol empresa catalana que treballi per a aquesta
indústria internacionalment podria analitzar les oportunitats que ofereix el país. A part de les energies renovables, existeixen
oportunitats en sectors com el subministrament de material elèctric per a la construcció, tecnologia led molt especialitzada i de
qualitat o tecnologies dirigides al sector del vehicle elèctric.
Indústria
farmacèutica
Sector farmacèutic, oportunitats per a productes o serveis amb valor afegit.
Existeixen oportunitats de negoci en tota la cadena de valor. El sector farmacèutic està dominat per empreses farmacèutiques
multinacionals amb operacions locals. Destacar ASPEN, multinacional sud-africana molt potent amb presència a Europa. Tot i
que hi ha més varietat de productes disponibles al sector privat, el sector de la salut pública consumeix el major volum de
productes farmacèutics. Les vacunes i antiretrovirals per a la infecció pel VIH representen més del 50% de la despesa total del
sector de la salut pública en productes farmacèutics. Tot i que gairebé el 70% dels productes farmacèutics que s'utilitzen són de
producció local, s'importen diversos ingredients farmacèutics actius i alguns productes acabats. El sector està altament regulat i
el desenvolupament, la producció, la comercialització i la venda de productes farmacèutics estan estrictament controlats.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ

15. 15
Oportunitats de negoci internacional a Sud-Àfrica (IV)
Aigua
Inversió en el sistema d'aigua a Sud-Àfrica.
Per fer front als principals reptes de subministrament d'aigua que afronta Sud-àfrica, el Govern ha apostat clarament per la
promoció i la implementació d'una indústria i d'un marc legal que afavoreixi la inversió. Sud-àfrica és un país que pateix estrès
hídric. Cal destacar que algunes regions de Sud-àfrica pateixen grans sequeres, fet que ha encès les alarmes del govern i de les
municipalitats. S'espera que la disponibilitat de recursos hídrics empitjori amb el canvi climàtic i l'augment de la població. En aquest
context, existeixen oportunitats per a les empreses i centres tecnològics en tots els sectors relacionats amb la gestió eficient de
l'aigua. Existeixen problemes de finançament local, ja que les municipalitats encarregades del subministrament d'aigua no tenen
capacitat d'aixecar finançament. Per això, és interessant mirar projectes finançats per organismes multilaterals.
Salut i serveis
sanitaris
Sud-Àfrica, importador net d'equipament mèdic.
Amb el sector sanitari i hospitalari més desenvolupat del continent, existeixen oportunitats per a empreses catalanes en els
sectors de més qualitat per a hospitals privats i amb productes més competitius per al sector públic. Sud-àfrica té unes 4.000
clíniques i uns 700 hospitals amb més de 100.000 llits en total. El 95% dels equips mèdics a Sud-àfrica són importats i hi ha
poques barreres d’importació per als productes d’aquest sector. El 2019, la mida de mercat dels equipaments mèdics a Sud-
àfrica va ser de 1.300 milions d'euros i només el 9% del total va ser producció local. El sector públic ha de seguir invertint en
construir i equipar nous hospitals. El sector privat és molt sofisticat i compta amb instal·lacions de primera classe amb diversos
centres d'excel·lència; aquest sector es mostra més disposat a invertir en dispositius i materials innovadors d’alt valor afegit per a
sectors concrets.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ

16. 16
Oportunitats de negoci internacional a Sud-Àfrica (V)
Cosmètica
Sud-àfrica, mercat potencial que busca la especialització en pells negres.
S'espera que el sector cosmètic, i especialment la cosmètica per a pells negres, evidenciï un creixement exponencial en els pròxims
anys a mesura que la classe mitjana augmenti el seu poder adquisitiu. El sector de la cosmètica i la bellesa a Sud-àfrica mou uns
1.300 milions de USD anualment. Es detecten oportunitats interessants per a aquelles empreses interessades a adaptar-se a les
especificitats del mercat i a treballar de manera proactiva amb les marques i fabricants locals que ofereixen productes especialitzats
per a pells negres. Les empreses amb aquesta capacitat d'adaptació i especialitzades en formulacions, ingredients, embalatge i
perfums, i amb una oferta de qualitat, poden tenir bona entrada en el mercat sud-africà.
Agricultura
L'agricultura, sector clau per a les exportacions i en constant creixement.
El sector agrícola sud-africà és el més professionalitzat de la regió i ofereix moltes oportunitats per a les empreses que comptin
amb serveis o productes competitius. Actualment, de forma majoritària, les terres a Sud-àfrica està en mans de la població
blanca, però el Govern està treballant amb totes les sensibilitats del país per intentar reconduir aquesta situació. El passat
octubre de 2020, el ministre d'Agricultura, Reforma Terrestre i Desenvolupament Rural va anunciar que 700.000 ha de terres
agrícoles s'alliberaran per distribuir-les. Molts veuen això com un pas positiu per a l'expansió agrícola i el creixement inclusiu.
Aquest nou escenari amb nous terratinents pot obrir la porta a un important creixement de la demanda als diferents subsectors:
maquinària, fertilitzants, llavors, fitosanitaris, enginyeria, etc.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ

17. 17
Nota econòmica
ACCIÓ
Generalitat de Catalunya
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative
Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n permet la reproducció, distribució i
comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no
se’n distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la
llicència a: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ

18. Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
accio.gencat.cat
catalonia.com
Més informació sobre el país:
@accio_cat
@catalonia_ti
Consulta l’informe país aquí:
http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/africa-
subsahariana/sud-africa/
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/oni-
oportunitats_de_negoci_a_sud_africa