O documento discute a importância crescente da jornada de compra "Figital", na qual o consumidor pesquisa online e compra online ou offline. A digitalização integral durante a pandemia impulsionou o e-commerce de forma permanente, embora ainda haja espaço para crescimento em canais menos desenvolvidos. Marcas associadas ao online se potencializam como elemento de confiança para o comprador.

1. Comportamento de
consumo Off e On
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2. Facilite o Figital
Felipe.Mendes@GfK.com

3. © GfK 3
5 mensagens curtas para dividir na 2ª feira
Digitalização
foi “integral”
e terá efeito
perene
Mesmo com
crescimento,
ainda há
espaço p/ +
“Figital” se
afirma como
a solução
preferida
Quando
associado a
Marcas, se
potencializa
© GfK
Shopper
precisa de
simplicidade
e confiança

4. © GfK 4
5 mensagens curtas para dividir na 2ª feira
Quando
associado a
Marcas, se
potencializa
“Figital” se
afirma como a
solução
preferida
© GfK
Para crescer,
Shopper
precisa de
confiança
e-commerces
estão se
especializando
em categorias
Digitalização
foi “integral” e
terá efeito
perene

5. © GfK
A digitalização
“integral” e o
impacto no
e-commerce

6. © GfK
Digitalização impulsionada pelo office@home, learning@home,
#buyingfromhome e… busca ativa por informação
GfK POS Market Intelligence, International coverage (excl. North America, South Africa), Sales Units Growth % Year-on-Year
9%
-3%
5%
-3%
-1%
0%
15%
-16%
-3%
0%
-2%
18%
30%
-7%
21%
15%
18%
9%
22%
-3%
16% 17%
19% 20%
32%
4%
26%
24% 24%
26%
31%
7%
28%
26%
33%
44%
MOBILE COMPUTING DESK COMPUTING MONITORS MOUSE KEYBOARD MEDIA TABLET >=9"
Monthly Unit Growth % YoY, Global (ex. NA, ZA) Retail
January 2020 February 2020 March 2020 April 2020 May 2020 June 2020
POS

7. © GfK
O crescimento de devices não foi a única alavanca da explosão
do e-commerce: forte contribuição do acesso e logística
Acesso Experiência Logística

8. © GfK9-Nov-20  GfK Behavioral eCommerce – Q2 2020 8
Brasil: pedidos cresceram no 2º Tri de 2020, 57% vs o 1º Tri
e 111% vs 2oTri’19
65%
57% 57%
102%
96%
183%
6% 4%
9%
0%
28%
23%
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
LATAM BRA MEX ARG CHI COL
Variação Trimestral de Pedidos
Q2-Q1 2020 Q2-Q1 2019
Behav

9. © GfK9-Nov-20 GfK Behavioral eCommerce – Q2 2020 9
Brasil: em relação a alcance, todas as principais marcas tiveram
ganhos, exceção a Aliexpress
Fuente: Passive Metering. 9.356 panelistas
48
45
46
51
55 54
36
31
34
38
42
43
30 29
31 32
37 37
25
23 24
32
38
36
30
27
23
21 21 22
Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20
Americanas
MagazineLuiza
Amazon
CasasBahia
Aliexpress
PRÉ ADAPTAÇÃO FLEXIBILIZAÇÃOPÂNICO
Behav

10. © GfK9-Nov-20 GfK Behavioral eCommerce – Q2 2020 10
Brasil: a concorrência se “sofistica” quando se olham as vendas
por categoria (sites, não apps)
Fuente: Passive Metering. 9.356 panelistas
2%5% 5% 2%
14%
1%
1%
24%
1% 3%
7%
4%
11%
14%
33%
31%
17%
32%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Vestuário Saúde/Beleza Supermercado Linha Marrom Línea Blanca
Americanas.Com.Br
MagazineLuiza.Com.Br
CasasBahia.Com.Br
Aliexpress.Com
PaoDeAcucar.Com
10% 4% 5% 5% 5% 11% Share cat./ total
722 221 362 172 256 451 Base neta
Behav

11. © GfK9-Nov-20 11
Por ex, em computadores, o D2C mais estruturado não chegou a
2% das vendas (ainda)
Brazil Online Market Share - Laptops – 1.001.295 units H1 20 (55%)
Filters applied: Wave contains 09. January - March 2020, 10. April - June 2020; Product Category contains Laptop / Notebook; Market contains Brazil
Behav

12. © GfK© GfK23-Jul-20 12
Há espaço para
seguir crescendo?

13. © GfK
Ainda há potencial de crescimento do e-commerce no “pós”,
em especial nos canais menos desenvolvidos
In %
Linha Marrom
Linha Branca
Portáteis
R03_FR. Consider your shopping habits for the following products, what was the main point of sales you shopped at before the lockdown? R03_Frbis. And now, during the lockdown situation, what is main
point of sales you shopped at? R03_FR_ter And think now about your shopping habits after the lockdown situation, what do you think will be the main point of sales you will shop at?
Canais mais frequentes de compra antes/durante/depois lockdown
Base: purchasers of this type of product before / during the lockdown / intenders to purchase it after the lockdown
During lockdown
Before lockdown
After lockdown
36
40
47
26
43
41
54
41
49
53
53
37
4
9
16
8
15
21
9
15
33
32
32
35
41
38
44
51
49
49
Alimentos
Cuidados
Pessoais
DIY
Smartphone
Computador
Livros, DVD’s
Vestuário
Pesq.

14. © GfK
Europa: mesmo entre os que já compravam eletroeletrônicos
online, a expectativa no «pós« era comprar um pouco mais
Linha Marrom
Smartphone
Linha Branca
Portáteis
Informática
LessMore
R03_FR_qua: And compared to your usual shopping habits before the lockdown situation, do you think you will shop more or less online after the lockdown situation?
As much as before
16
16
17
17
76
70
68
72
8
14
15
12
Vai comprar mais ou menos « online » após o isolamento social?
Base: purchasers of this type of product having purchased online before the lockdown or intenders to purchase online after the lockdown
1
8
7
5
7
86
76
84
75
80
14
16
10
20
14
Too low base
19
16
17
14
76
77
79
84
5
6
4
1
Too low base
9
9
6
10
11
77
86
90
83
83
13
6
4
7
6
16
14
13
14
13
73
77
75
74
77
12
9
12
12
11
17
18
17
13
22
72
70
71
76
72
11
12
12
11
6
Pesq.

15. © GfK
Europa: pré “2a onda”, o e-commerce seguiu crescendo,
mesmo após as aberturas de loja
Source: GfK POS Market Intelligence, International Coverage (excl. North America & South Africa), Mobile PC, Smartphones, PTV, Hot beverage makers, Vacuum cleaners, Washing machines, Value fix share USD %
34%
18%
21%
41%
25%
28%
45%
27%
30%
NOTEBOOKS
SMARTPHONES
TV
23%
37%
34%
30%
46%
42%
32%
50%
42%
LAVADORAS
ASPIRADORAS
CAFETERAS
Julio
YTD 20
2019
Share online en valores %
POS

16. © GfK
Para crescer mais: lembrar que o Brasileiro não pode errar
na compra... Tem dificuldades para entender, pagar, receber
Estrutura de Renda
Renda mensal das famílias
42%
Até R$1.996
22%
R$1.997 a R$2.994
18%
R$2.995 a R$4.490
12%
3%
1%
R$4.991 a
R$9.980
R$9.981 a
R$19.960
Acima de
R$19.961
64%
das famílias
ganham até
R$ 2.994
Estrutura Educacional
PNAD 2015
Nível de instrução
mais elevado alcançado
(todas as pessoas)
18.3%
32.6%
8.6%
6.2%
21.2%
4.0%
8.9%
Sem Instrução
Fundamental Incompleto
Fundamental Completo
Superior Incompleto
Superior Completo
Médio Completo
ou Incompleto
60%
até
Fundamental
Completo
Datafolha (2% não souberam ou quiseram responder)

17. © GfK© GfK23-Jul-20 17
Informação é algo muito
poderoso para esse “shopper”,
ainda mais quando é “multimídia”

18. © GfK
5G: O “Pix” do Figital
Tecnologia 5G: experiências que
efetivamente “mesclam” os mundos físico
e virtual
Um Brasil de oportunidades…
• “Download” de filmes em menos de
um minuto, tem o potencial para
alterar significativamente o consumo
de conteúdo
Conexões de alta velocidade
potencializam tecnologias já conhecidas
como realidade virtual e aumentada
Penny Baldwin, Qualcomm’s CMO, 2019 Brand Marketing Summit

19. © GfK
Para não errar: humanização, voz, Whatsapp, marcas
A simplicidade traz confiança, que acelera vendas

20. © GfK
Há muita inspiração de simplificação também em pagamentos:
Whatsapp, voz, bots... Ou apenas contas digitais + Pix

21. © GfK© GfK23-Jul-20 21
O “Figital” e as
Marcas como
elemento de
confiança

22. © GfK
%dosconsumidoresemcadaumadasjornadas
14% 52% 34%
2019
09/11/202009/11/202009/11/202009/11/2020
Fonte: GfK Consumer Insights Engine 2019 Global
@GfK2020 - Todos os direitos reservados. Fica vedada a reprodução, cópia e/ou compartilhamento total ou parcial sem prévia e expressa autorização da GfK 22
A jornada Figital é tão forte, que mesmo no 2º Tri de
2020, ela não perdeu força... crescendo a pesquisa
Jornadas em 2º Tri’2019
Vendas on-line
Eletroeletrônicos
(% do total)
24%
27% 52% 20%
2019Jornadas em 2º Tri’2020
Vendas on-line
Eletroeletrônicos
(% do total)
47%
Pesquisa on-line
Eletroeletrônicos
(% do total)
63%
Pesquisa on-line
Eletroeletrônicos
(% do total)
75%
CIE

23. © GfK
A SATISFAÇÃO (NPS) DA
JORNADA DE COMPRA
TOTAL
GERAL
FIGITAL
FIGITAL
62.437.864
48 nps
É MELHOR
NO FIGITAL
4.913.808
60 nps ON
15.165.869
57 nps OFF
100% OFF
22.503.463
38 nps
CIE

24. © GfK
Os Varejos “C&B” venceram a corrida de acesso ao e-commerce,
em Eletroeletrônicos: Marcas + Figital
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
Axis TitleCLICK&MO ONLINE Traditional Sales PURE PLAYER ONLINE
Click & Brick (online) +77%
Lojas físicas -27%
Pure Players online +17%
Venda en valor, crescimento semanal contra mesma semana do ano anterior; GfK panel semanal POS, Brasil, CW1 2019 – CW36
2020
2019 2020
Click&Brick 15% 28%
Pure Players 12% 15%
Lojas físicas 73% 57%
POS

25. © GfK
213
81
78
42
-71
5
-100
-50
0
50
100
150
200
250
Click & Mortar Pure Players Traditional sales
PRJ 248104 - RG 5518471 - RP 38726395 - ID 577967404
GfK Market Intelligence, EU5 (UK, Germany, France, Spain and Italy), CW1 – CW 34 2020 sales value growth % YoY,.
Bienes durables
EU5 | Crecimiento en valores contra misma semana del año anterior
25
Traditional retail -13%
Esse fato também foi observado na Europa, mas com %
bem diferentes
Pure players online +33%
Click & Brick +88%
POS

26. © GfK 26
Como esperado, Social Media e “Online”
dispararam a maior parte dos processos de
compra
Brasil Q1’20 Q2’20 Dif.
TV 12% 10% -2
SOCIAL
MEDIA
12% 15% 3
ONLINE 19% 22% 3
TOTAL
© GfK
Fonte: GfK Consumer Insights Engine Q2’19 13.582 entrevistas Q1’20 14.493 entrevistas Q2’20 14.512 entrevistas
 A evolução dos drivers de compra para Tech /Durables
 Todos os direitos reservados. Fica vedada a reprodução, cópia e/ou compartilhamento total ou parcial sem prévia e expressa autorização da GfK
Q1’20 Q2’20 Dif.
13% 11% -2
11% 13% 2
19% 22% 3
Linha Branca
Q1’20 Q2’20 Dif.
8% 7% -1
13% 15% 2
23% 28% 5
Informática
4x
2x
2x2x
CIE

27. © GfK 27
INSTA foi quem mais alavancou relevância na
pesquisa para compra ON, mas YT manteve sua
liderança (exc. MDA)
© GfK
Fonte: GfK Consumer Insights Engine Q2’19 13.582 entrevistas Q1’20 14.493 entrevistas Q2’20 14.512 entrevistas
 A evolução dos drivers de compra para Tech /Durables
 Todos os direitos reservados. Fica vedada a reprodução, cópia e/ou compartilhamento total ou parcial sem prévia e expressa autorização da GfK
Q1’20 Q2’20 Dif.
TOTAL 74% 72% -2
L.Branca 61% 61% 0
Inform. 81% 77% -4
Portáteis 70% 69% -1
TV +
Smartp. 78% 76% -2
YOUTUBE
2020 Q1 Q2 Dif.
ON 19% 23% 4
OFF 15% 17% 2
TOTAL
FACEBOOK INSTAGRAM
Q1’20 Q2’20 Dif.
56% 56% 0
68% 65% -3
61% 57% -4
57% 55% -2
49% 53% 4
Q1’20 Q2’20 Dif.
44% 47% 3
46% 53% 7
45% 49% 4
46% 53% 7
41% 43% 2
Online | SM para pesquisa
CIE

28. © GfK
Em resumo…

29. © GfK 29
5 mensagens curtas para dividir na 2ª feira
Quando
associado a
Marcas, se
potencializa
“Figital” se
afirma como a
solução
preferida
© GfK
Para crescer,
Shopper
precisa de
confiança
e-commerces
estão se
especializando
em categorias
Digitalização
foi “integral” e
terá efeito
perene

30. Facilite o Figital
Felipe.Mendes@GfK.com