Обзор рынка кофе. Выполнен в информационных целях. Содержит общую информацию из открытых источников. Полезен для ознакомления с рынком, последними событиями, и для формирования первичных исследований

1. Российский рынок кофе<br />Введение<br />За последние 10 лет рынок кофе показал выдающийся рост и существенное изменение во вкусах потребителей. Если в конце прошлого века показатель потребления кофе составлял 400 грамм в год на душу населения, то на сегодня это значение приближается к 1 кг в год. За эти годы кофе превратился в один из базовых продуктов потребительской корзины, однако объемы потребления все еще ниже, чем в западных странах, особенно в Финляндии (12 кг / на душу населения) и прочих северных странах. Кроме того, увеличение платежеспособного спроса, изменения стиля жизни, и как следствие, структуры расходов населения, изменили структуру рынка в пользу более дорогих сортов кофе. <br />На рост спроса компании отвечают ростом объемов производства. Начиная с 2006 года, когда ввозная пошлина на зеленый кофе была отменена, производство готового кофе на территории РФ стало более рентабельным, чем импорт. По некоторым данным, общий объем инвестиций зарубежных компаний в кофейную индустрию уже превысил 600 млн. долларов. Увеличилось число игроков рынка, производящих продукцию различного качества и в различных ценовых сегментах. <br />Рынок потребления кофе «вне дома» пережил настоящий бум: если в 1998 году в России была только одна кофейня, то на сегодня только в Москве насчитывается более 600. На рынок вышли крупнейшие мультинациональные сети. Тем не менее, этот сегмент все еще далек от насыщения: натуральное обжаренное кофе все еще воспринимается, как эксклюзивный, дорогой продукт и средний потребитель не требует высокого качества. <br />Исследование посвящено текущей ситуации на российском рынке кофе, темпам его роста и перспективам развития: рассмотрены основные количественные характеристики, проведен анализ основных игроков, состояние в секторе сбыта продукции и анализ конечных потребителей кофе. Кроме того, изучены основные влияющие макроэкономические факторы: состояние российской экономики и ситуация на мировом рынке кофе.<br />Данное исследование было проведено кабинетным методом, который предполагает получение вторичной информации о рынке из открытых источников:<br />информационно-аналитические порталы, посвященные рынку<br />открытые статистические данные<br />аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ)<br />сайты поставщиков продукции <br />Июль, 2011<br />Основные выводы<br />Рынок кофе является сегментом рынка продуктов питания и горячих напитков. Рынок является достаточно хорошо изученным, однако основная информация обновляется в открытых источниках не сразу и не всегда – в российских. <br />Влияние кризисного года на Рынок было не так ярко выражено, как в прочих сегментах потребительских товаров, однако участники отметили некоторую стагнацию. Постепенный выход экономики России из кризиса: рост внутреннего валового продукта; рост доходов и занятости населения; оживление в секторе розничной торговли, а также рост уверенности потребителей в экономической ситуации в стране – постепенно улучшают ситуацию на Рынке и увеличивают его инвестиционную привлекательность. Особенно в связи с повышением биржевых цен на Арабику и Робусту и относительно стабильном уровне общемирового потребления, который существенно не уменьшается под влиянием роста цен.<br />Технология производства кофе включает в себя довольно много этапов: способ обработки кофейных плодов; размер и твердость зёрен кофеи прочие параметры определяют качество готового продукта и его цену. Основные виды кофе и кофепродуктов, представленные на Рынке: натуральный жареный кофе, натуральный кофе растворимый, кофейные смеси. В структуре розничных продаж доля растворимого кофе составляет более половины в натуральном и более 80% в стоимостном выражении. Такое соотношение долей рынка достаточно стабильно на протяжении последних лет.<br />Переработка 80-85% жареного молотого кофе и 45-50% производства растворимого кофе сегодня происходит на территории России. По данным Росстат, производство кофе на территории РФ в натуральном выражении в 2010 году составило 64,5 тыс. тонн. По информации «Российской Бизнес-газеты», в 2011-2013 годы среднегодовой темп прироста производства натурального кофе в России должен составить 8%, а растворимого - 5%. <br />Общий объем импорта за 2010 год в натуральном и стоимостном выражении составил: 102,4 тыс. тонн и 333 млн. долларов, соответственно. 77% импорта приходится на Бразилию, Вьетнам и Индонезию. 97% всего импорта зеленого кофе в Россию приходится на основных игроков рынка: Нестле, Крафт Фудс, Орими-Трэйд, Русский продукт, KLD Coffee Imports и ЗАО «СФТ ТРЕЙДИНГ».<br />По материалам «Ведомости», продажи кофе на российском рынке в натуральном выражении в 2009 году составили 113 тыс. тонн. За 2010 год эксперты компании Euromonitor Enternational отмечают 2% рост объема рынка в натуральном выражении. В 2010-2015 годах прогнозируется 5% среднегодовой темп роста рынка.<br />Более 50% рынка в стоимостном выражении приходится на тройку лидеров: Nestle Russia, Kraft Foods Russia, Tchibo. На рынке натурального кофе доминируют отечественные компании, на их долю приходится более 65% рынка. Противостояние двух крупнейших участников рынка – Нестле Россия и Крафт Фудс Россия разворачивается преимущественно в плоскости ценовой конкуренции и максимизации присутствия в торговых точках страны. Компания Tchibo в последние годы теряет свою долю рынка в нашей стране. «Орими-Трэйд» и «Московская кофейня на паяхъ» – стабильные предприятия, с устойчивыми позициями на Рынке и подтвержденным качеством продукции. В сегменте натурального обжаренного кофе активно развивается компания Paulig.<br />Современная торговля является основным каналом розничных продаж кофе – более 58% объемов категории приходится на гипер-/супер- и минимаркеты. Общее количество магазинов современного формата за пределами 24 крупных городов выросло на 49% — за период с 2007 по 2010 годы. Тем не менее, по данным Nielsen, сегодня насчитывается свыше 385,5 тыс. традиционных и специализированных магазинов. <br />Специфическим для Рынка и в то же время очень важным с точки зрения формирования культуры потребления кофе является продажи через HORECA сегмент розницы – кофейни, рестораны быстрого питания и т.п. В России насчитывается более 3,2 тыс. кофеен, из них свыше 400 в Москве, 350 — в Санкт-Петербурге. По материалам отчета «Russia: Food Service - Hotel Restaurant Institutional», в 2009 году в среднем за квартал, оборот кофеен составлял порядка $150 млн., снижение в сравнении с 2008 оценивается в 20-30%. На третий квартал 2010 года – оборот составил почти $186 млн. Средний чек в кофейнях составляет от $15 до $25, на напитки приходится 30-40% от этой суммы. В структуре продаж «Идеальная чашка» и «Coffee Bean» доля кофе составляет порядка 80%. В Кофе-Хаузе – в два раза меньше: 40%. А в сети «Шоколадница» всего 15%.<br />На базе данных BusinesStat об уровне потребления кофе в России, расчетный уровень проникновения категории среди населения старше 10-летнего возраста составляет примерно 73%. При этом отмечается ежегодный прирост доли потребителей. Положительные тенденции отмечаются в объемах потребления кофе. Если в 2005 году среднее количество чашек, выпиваемых в день, составляло 0,6 (т.е. раз в два дня), то сегодня среднее = 1 чашка в день. Прогноз BusinesStat: частота потребления будет увеличиваться и к 2014 году достигнет почти 2 чашек в день.<br />Аналитики компании ГФК отмечают, что в 2010 году сегмент натурального кофе рос за счет увеличения количества потребителей, что касается растворимого кофе, то наряду с уменьшением числа потребителей в этих сегментах, снижалось и их потребление на домохозяйство. Внутри сегмента растворимого кофе больше всего пострадали категории порошкового кофе и кофейных смесей. <br />В связи с ростом цен на мировых рынках, подорожание в 2011 году прогнозируется: в сегменте растворимого кофе на 10-15%, а в сегменте жаренного/молотого кофе – до 50%. Участники Рынка отмечают, что в долгосрочной перспективе цены на кофе продолжат свой рост. Однако тенденция увеличения объемов и частоты потребления кофе (в т.ч. вне дома) сохранится, как в силу роста платежеспособного спроса, так и изменения стиля жизни в сторону более прозападного, где потребление кофе – неотъемлемая часть дня. Вместе с ростом привлекательности Рынка, возрастет и конкуренция: крупные участники Рынка планируют наращивать объемы производства и создавать дополнительные производства. Кроме того, прогнозируется увеличение потенциала экспорта и его реализация.<br />Оглавление TOC quot;
1-4quot;
Введение PAGEREF _Toc303973067 1Основные выводы PAGEREF _Toc303973068 2Общая характеристика рынка PAGEREF _Toc303973069 7Понятие продукции PAGEREF _Toc303973070 7Сертификация и ГОСТы на продукцию PAGEREF _Toc303973071 7Требования к упаковке и маркировке PAGEREF _Toc303973072 8Текущие показатели социально-экономического развития PAGEREF _Toc303973073 9Внутренний валовой продукт (ВВП) PAGEREF _Toc303973074 9Промышленное производство PAGEREF _Toc303973075 9Потребительские ожидания PAGEREF _Toc303973076 11Индексы потребительских цен PAGEREF _Toc303973077 11Уровень занятости населения PAGEREF _Toc303973078 13Уровень доходов населения PAGEREF _Toc303973079 14Оптовая торговля PAGEREF _Toc303973080 16Розничная торговля PAGEREF _Toc303973081 16Прогноз по показателям социально-экономического развития PAGEREF _Toc303973082 17Обзор ситуации на мировом рынке кофе PAGEREF _Toc303973083 20Резюме по разделу PAGEREF _Toc303973084 23Сегментация рынка кофе PAGEREF _Toc303973085 24Сегментация Рынка по биологическому виду кофе PAGEREF _Toc303973086 24Сегментация Рынка по происхождению кофе PAGEREF _Toc303973087 24Сегментация Рынка по технологии производства кофе PAGEREF _Toc303973088 24Сегментация Рынка по видам кофе PAGEREF _Toc303973089 26Сегментация Рынка по типу упаковки PAGEREF _Toc303973090 28Сегментация Рынка по торговой марке PAGEREF _Toc303973091 30Сегментация Рынка по стоимости продукции PAGEREF _Toc303973092 30Ценообразование на Рынке PAGEREF _Toc303973093 30Влияние сезонности на Рынок PAGEREF _Toc303973094 31Резюме по разделу PAGEREF _Toc303973095 31Основные количественные характеристики рынка кофе PAGEREF _Toc303973096 32Производство на Рынке PAGEREF _Toc303973097 32Импорт и экспорт на Рынке PAGEREF _Toc303973098 32Объем Рынка PAGEREF _Toc303973099 33Темпы роста Рынка PAGEREF _Toc303973100 33Емкость Рынка PAGEREF _Toc303973101 33Конкурентный анализ PAGEREF _Toc303973102 36Сегментация игроков рынка PAGEREF _Toc303973103 37Описание профилей крупнейших игроков Рынка PAGEREF _Toc303973104 38Компания Нестле Россия PAGEREF _Toc303973105 38Компания Крафт Фудс Россия PAGEREF _Toc303973106 40Компания Орими-Трэйд PAGEREF _Toc303973107 42Компания Tchibo GmbH PAGEREF _Toc303973108 44Компания Московская кофейня на паяхъ PAGEREF _Toc303973109 45Компания Gustav Paulig Ltd PAGEREF _Toc303973110 45Чайно-кофейная компания «Гранд» PAGEREF _Toc303973111 47Компания Strauss Group PAGEREF _Toc303973112 48Резюме по разделу PAGEREF _Toc303973113 52Каналы продаж на рынке кофе PAGEREF _Toc303973114 53Формы оптовой продажи. PAGEREF _Toc303973115 54Формы розничной продажи. PAGEREF _Toc303973116 55HORECA PAGEREF _Toc303973117 57Резюме по разделу PAGEREF _Toc303973118 60Анализ конечных потребителей на рынке кофе PAGEREF _Toc303973119 61Описание потребителей на Рынке PAGEREF _Toc303973120 61Потребительские предпочтения на Рынке PAGEREF _Toc303973121 63Потребительское поведение при покупке на Рынке PAGEREF _Toc303973122 66Влияние кризиса на потребительскую активность PAGEREF _Toc303973123 67Резюме по разделу PAGEREF _Toc303973124 67Основные тенденции Рынка PAGEREF _Toc303973125 68Перспективы развития Рынка PAGEREF _Toc303973126 69Приложение 1. Формулировка факторов для PEST-анализа Рынка PAGEREF _Toc303973127 70<br />Общая характеристика рынка<br />Понятие продукции<br />Кофе – плоды и зерна кофейного дерева культурных видов и продукты, получаемые из них на разных стадиях переработки и потребления. У плодов кофейного дерева отделяют мякоть, зерна промывают, просушивают, полируют и направляют на ферментацию. Зерна, прошедшие ферментацию, называют сырым или сырым кофе. Такой продукт поступает в продажу редко. Для получения готового розничного продукта сырые зерна кофе обжаривают при температуре 160-220°С в течение 14-60 минут. В результате образуется комплекс ароматических и вкусовых веществ (кафеоль), в котором содержится более 200 компонентов. Жареные зерна становятся легче, увеличиваются в объеме, приобретают темно-коричневый цвет, характерные вкус и аромат. <br />В международной торговле используются в основном зелёные кофейные зёрна, т.к. зелёное кофейное зерно может долго храниться в отличие от обжаренного и молотого кофе. Не существует универсальной системы градации кофейных зёрен. Каждая страна-производитель пользуется своей системой определения сортности кофейного зерна, куда обычно входят требования по:<br />виду кофейных зёрен<br />региону произрастания,<br />способу обработки,<br />размеру,<br />количеству дефектных зёрен,<br />количеству посторонних примесей,<br />влажности.<br />Сертификация и ГОСТы на продукцию<br />На кофейную продукцию в России действует 12 стандартов: три стандарта – на продукцию, восемь – на методы испытаний, один – на термины и определения. Перечень основных ГОСТов<br />ГОСТ Р 52089-2003 Кофе. Термины и определения<br />ГОСТ Р 52088-2003 Кофе натуральный жареный. Общие технические условия<br />ГОСТ Р 51881-2002 Кофе натуральный растворимый. Общие технические условия<br />ГОСТ Р 51450-99 Кофе зеленый (сырой). Виды дефектов<br />ГОСТ Р 53068-2008 Кофе зеленый (сырой). Определение массовой доли влаги при 105 °С<br />ГОСТ Р 53067-2008 Кофе растворимый в коробках с вкладышами. Отбор проб<br />ГОСТ Р 52795-2007 Кофе жареный молотый. Определение массовой доли влаги. Метод Карла Фишера<br />ГОСТ Р 52794-2007 Кофе жареный молотый. Метод определения массовой доли влаги при 103 °С<br />ГОСТ Р 52613-2006 Кофе. Определение массовой доли кофеина. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии<br />ГОСТ Р 52612-2006 Кофе растворимый. Определение массовой доли влаги при температуре 70 °С и пониженном давлении<br />ГОСТ Р 51880-2002 Кофе растворимый. Определение массовых долей свободных и общих углеводов. Метод высокоэффективной анионообменной хроматографии<br />ГОСТ Р 51449-99 Кофе зеленый (сырой). Подготовка образцов для определения органолептических показателей<br />В 2002 г. был разработан российский стандарт на кофе натуральный растворимый. Стандарт по основным показателям соответствует уровню зарубежных стандартов на аналогичный продукт, в том числе Европейской Директиве, в части таких показателей, как массовая доля влаги, массовая доля кофеина, растворимость в воде. Помимо показателей, аналогичных перечисленным стандартам, дополнительно внесены: массовая доля золы, посторонние примеси, рН напитка, показатели безопасности продукции. Стандарт распространен также на декофеинизированный растворимый кофе. Кроме того, в стандарт были введены такие типы натурального растворимого кофе, как гранулированный и сублимированный. ГОСТ 15113.4 – 77 Концентраты пищевые. Методы определения влаги не учитывает особенности этих типов кофе, поэтому был введен метод определения массовой доли влаги в гранулированном и сублимированном кофе по МС ИСО 3726-83. Кроме того, в стандарт были внесены методы определения кофеина по МС ИСО 10095-92 и МС ИСО 4052-83 (для определения массовой доли кофеина при разногласиях).<br />В 2003 г. были разработаны два российских стандарта – ГОСТ Р 52088-2003 Кофе натуральный жареный. Общие технические условия и ГОСТ Р 52089-2003 (ИСО 3509-89) Кофе. Термины и определения. Стандарт на натуральный жареный кофе распространен на кофе жареный молотый и в зернах, в том числе на декофеинизированный. По основным показателям стандарт соответствует уровню зарубежных стандартов на натуральный жареный кофе в части классификации зеленого кофе, используемого для производства натурального жареного кофе, и таких показателей готового продукта, как массовая доля влаги, массовая доля экстрактивных веществ, массовая доля кофеина, общей золы и золы, не растворимой в соляной кислоте. <br />Кроме показателей, аналогичных перечисленным, в соответствии с российским законодательством дополнительно внесены показатели безопасности продукции и на посторонние примеси. Введены показатель степени обжаривания кофе, а также методы определения массовой доли кофеина по МС ИСО 10095 Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии и массовой доли влаги в натуральном жареном кофе по МС ИСО 11294 и МС ИСО 11817. Стандарт на термины и определения устанавливает термины и их определения в области производства кофе на разных стадиях переработки и потребления. Всего в стандарте стандартизовано 50 терминов. Стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта ИСО 3509: 1989 Кофе и кофепродукты. Термины и определения в части терминов и их определений (кроме слова кофепродукты).<br />С 15 февраля 2010 года в России отменена обязательная сертификация продуктов питания. Прежний сертификат заменила декларация, которую теперь составляет сам производитель на основе собственных данных о качестве товара. По стандартам ЕС кофе подлежит обязательной сертификации. Разрабатывается проект ФЗ РФ «технический регламент на кофе и кофепродукты». <br />Требования к упаковке и маркировке<br />Упаковка — один из важнейших факторов сохранения товарных свойств, вследствие наличия в кофе неустойчивых летучих веществ. Лучшей для кофе является газонепроницаемая герметичная упаковка под вакуумом и в атмосфере инертного газа.<br />Маркировка должна быть нанесена на потребительскую тару или на этикетку и содержать: наименование, местонахождение изготовителя, наименование страны и места происхождения, товарный знак, наименование продукта, обозначение стандарта, состав продукта, сорт, массу нетто, способ приготовления, срок хранения, условия хранения, информацию о сертификации товара. Маркировка кофе проводится в соответствии с ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя». Надписи должны быть четкими, легко читаемыми, без разночтений.<br />Текущие показатели социально-экономического развития<br />Внутренний валовой продукт (ВВП)<br />Объем ВВП России за I квартал 2011г. составил в текущих ценах 11410 млрд. рублей. Уточненный индекс его физического объема относительно I квартала 2010г. составил 104,1%, относительно IV квартала 2010г. - 84,8%. Индекс-дефлятор ВВП за I квартал 2011г. по отношению к ценам I квартала 2010г. составил 114,6%.<br />Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2005-2010 гг. в текущих ценах, млрд. руб.<br />Источник: ФСГС, 2011 г.<br />Промышленное производство<br />Индекс промышленного производства в январе-мае 2011г. по сравнению с январем-маем 2010г. составил - 105,2%, в мае 2011г. по сравнению с маем 2010г. - 104,1%, по сравнению с апрелем 2011г. - 100,8%.<br />Диаграмма 2. Индексы промышленного производства в 2005-10 гг., % к пред.году<br />Источник: ФСГС, 2011 г.<br />Росстатом в июне 2011г. проведено обследование деловой активности 4,4 тыс. организаций различных видов деятельности. <br />По результатам исследования для обрабатывающих производств:<br />По сравнению с декабрем 2010г. индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в июне 2011г. повысился с (-6%) до (0%), <br />По оценкам руководителей организаций в июне 2011г. сохранилась тенденция роста спроса на продукцию. Баланс оценок респондентами спроса продукции составил - (-27%), в мае 2011г. баланс составлял (-31%), в июне 2010г. - (-35%). <br />В среде опрошенных руководителей, число оптимистически настроенных на рост производства в течение ближайших 3 месяцев превышает число пессимистически ожидающих снижения выпуска продукции на 28%. <br />В июне 2011г. экономическую ситуацию в своей считают благоприятной - 7% и удовлетворительной – 77% руководителей<br />Среди факторов, сдерживающих, по мнению руководителей, рост производства на предприятиях, преобладают: <br />недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке (отмечено каждым вторым респондентом), <br />неопределенность экономической ситуации, <br />высокий уровень налогообложения, <br />недостаток финансовых средств. <br />Количество респондентов, отметивших в июне 2011г. неопределенность экономической ситуации, по сравнению с июнем 2010г. заметно сократилось. Возросло влияние на ограничение роста производства факторов: <br />высокий уровень налогообложения; <br />недостаток квалифицированных рабочих; <br />изношенность и отсутствие оборудования.<br />Потребительские ожидания<br />По результатам обследований, проведенных Росстатом, Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, во II квартале 2011г. по сравнению с I кварталом 2011г. поднялся на 4 процентных пункта и составил (-9%) против (-13%).<br />Диаграмма 3. Индексы потребительской уверенности за период 2007-2011 гг. %<br />34480512981020Источник: ФСГС, 2011 г.<br />Индексы потребительских цен<br />По данным Росстата, в июне 2011 индекс потребительских цен составил 100,2%, за период с начала года - 105,0% (в июне 2010г. - 100,4%, за период с начала года - 104,4%).<br />Диаграмма 4. Индексы потребительских цен в 2010-11гг., % к предыдущему мес.<br />Источник: ФСГС, 2011 г.<br />Диаграмма 5. Индексы потребительских цен на кофе натуральный в зернах и молотый, кг, в 2010-2011 гг. (в % к предыдущему месяцу)<br />Источник: ФСГС, 2011 г.<br />Диаграмма 6. Индексы потребительских цен на кофе натуральный растворимый, кг, в 2010-2011 гг. (в % к предыдущему месяцу)<br />Источник: ФСГС, 2011 г.<br />Уровень занятости населения<br />По данным Росстата (на основе выборочных обследований населения по проблемам занятости), численность экономически активного населения в среднем за 2010 год составила, 75,4 млн. человек, около 53% от общей численности населения страны. <br />В их числе 75,4 млн. человек, или 92,5% экономически активного населения были заняты в экономике и 5,6 (величина является средней за месяц) млн. человек (7,5%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные). <br />В государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано на апрель 2011 года в качестве безработных 1,6 млн. человек, из которых 1,3 млн. получают пособие по безработице.<br />Диаграмма 7. Динамика численности безработных и уровня безработицы в 2004-2010 гг.<br />Источник: ФСГС, 2011 г.<br />Уровень доходов населения<br />Денежные доходы в среднем на душу населения по итогам 2010 года составили 18552,6 рублей, что на 10,2% больше, чем в 2009 году. <br />Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2010 года составила 20952,2 рублей, и выросла по сравнению с 2009 годом на 12%. <br />На 1 июня 2011г., по сведениям организаций (не относящихся к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 2632 млн.рублей и по сравнению с 1 мая 2011г. снизилась на 147 млн.рублей (на 5,3%).<br />Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) по оценке, в 2010г. по сравнению с 2009г. увеличились на 4,2%.<br />По итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в структуре денежных расходов, по-прежнему, треть занимают расходы на питание. Существенно выросла доля расходов на транспорт: с 9,6% в 2010 до 13,8%. Прочие основные расходы: оплата ЖКХ услуг 12,3%, траты на одежду и обувь – 8,8%. <br />Таблица 1. Структура располагаемых денежных ресурсов и расходов на потребление<br /> Все домашние хозяйстваДомашние хозяйства, проживающиеI кв 2010I кв 2011в городской местностив сельской местностиI кв 2010I кв 2011I кв 2010I кв 2011Располагаемые ресурсы – всего, из них:100100100100100100 валовой доход, в т.ч.:92,892,792,292,495,594,1 денежный доход88,288,489,189,584,483,4 стоимость натуральных поступлений 4,54,33,12,811,110,7 сумма привлеченных средств и израсходованных сбережений7,27,37,87,64,55,9Расходы на конечное потребление:100100100100100100 домашнее питание, в т.ч.34,734,332,231,845,445,1 денежные расходы29,829,629,329,13231,8 стоимость натуральных поступлений продуктов питания:4,94,72,92,713,413,3 поступлений из личного подсобного хозяйства3,93,72,1211,811,7 полученных подарков и других поступлений0,90,90,80,81,61,6 алкогольные напитки, табачные изделия2,42,42,42,32,62,6 одежду и обувь10,68,811,29,187,3 жилищно-коммунальные услуги и топливо12,212,312,312,412,212 предметы домашнего обихода, бытовую технику и уход за домом6,45,86,45,86,35,8 здравоохранение3,43,33,53,432,9 транспорт9,613,89,914,48,110,7 связь43,84,13,93,63,4 организацию отдыха и культурные мероприятия 5,55,15,95,53,73,4 образование1,51,31,61,41,31,1 гостиницы, кафе и рестораны3,13,13,43,51,41,2 другие товары и услуги6,55,976,44,34,4<br />Источник: ФСГС, 2011 г.<br />Оптовая торговля<br />В июне 2011 г. оборот оптовой торговли составил 3019,4 млрд. рублей, или 97,5% к соответствующему месяцу предыдущего года. <br />На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 31,3% оборота оптовой торговли.<br />Диаграмма 7. Динамика оборота оптовой торговли в 2010-11 гг. (% к среднемесячному значению 2009 года)<br />Источник: ФСГС, 2011 г.<br />Розничная торговля<br />Оборот розничной торговли по итогам 2010 года составил 16,5 трлн. рублей, что на 13% выше чем, в 2009 году. <br />Оборот розничной торговли в июне 2011г. составил 1545,7 млрд. рублей, что в товарной массе составляет 105,6% к соответствующему периоду предыдущего года, в I полугодии 2011г. - 8728,1 млрд. рублей и 105,3%. <br />По данным Росстат, на долю торгующих организаций приходится 88,8% оборота.<br />Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли в 2010-11 гг. (% к среднемесячному значению 2009 года)<br />Источник: ФСГС, 2011 г.<br />В июне 2011г. розничные торговые сети формировали в среднем по Российской Федерации 18% общего объема оборота розничной торговли (в июне 2010г. - 17,1%). <br />В 24 субъектах Российской Федерации доля сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли превышала среднероссийский уровень. В то же время, в 20 субъектах Российской Федерации сетевые структуры в июне 2011г. обеспечивали менее 10% общего объема оборота розничной торговли. Аналогичный показатель по Москве составил 21,1%, Санкт-Петербургу - 49,4%. <br />Прогноз по показателям социально-экономического развития<br />Прогноз сценарных условий социально-экономического развития на период 2012-2014 годов разработан Министерством экономического развития РФ на вариантной основе. В условиях возросшей неопределенности мировых цен на сырье в основу сценариев развития положена различная динамика цен на нефть.<br />В основном варианте прогноза – вариант 2b – цена на нефть Urals в 2011 году принимается в размере 105 долларов за баррель. <br />Сохраняющаяся напряженность у производителей нефти в арабских странах, восстановление объемов потребления развитыми странами и высокий рост спроса в развивающемся мире, а также сохранение высокого уровня мировой ликвидности будут способствовать поддержанию цен на нефть марки Urals в первой половине 2011 года на уровне не менее 110 долларов за баррель. В 2012 году прогнозируется некоторое снижение цены, до 93 долларов за баррель, при условии стабилизации поставок и возможного замедления темпов роста экономик стран - импортеров нефти, а также ускорения цикла повышения базовых ставок центральными банками развитых стран. В 2013 и 2014 годах в базовом варианте прогнозируется, что вслед за ростом потребления нефти возобновится тенденция умеренного роста цен до 95 и 97 долларов США за баррель соответственно. <br />Вариант отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета. В варианте предполагается рост банковского кредитования и сохранение сдержанной политики регулирования тарифов. Рост ВВП в 2012-2014 годах прогнозируется на уровне 3,5-4,6 процента. <br />Вариант 1а характеризуется ускорением роста цены на нефть в первой половине 2011 года и достижением к середине года 150 долларов США за баррель с последующим быстрым снижением до 70 долларов за баррель к середине 2012 года. Учитывая большую зависимость российской экономики от цен на нефть, этот сценарий в наибольшей степени обострит риски устойчивости банковской системы, платежного баланса и общего уровня уверенности экономических агентов. Цены на нефть в 2011 году обеспечат ускорение внутреннего спроса и приведут к значительному укреплению курса рубля, а в 2012-2013 годах станут причиной резкого ухудшения этих показателей на фоне ускорения инфляции. После роста экономики на 4,4% в 2011 году рост замедлится до 1,1-2,5% в 2012-2014 годах.<br />Вариант 2с отражает сохранение относительной напряженности на мировых рынках нефти и предполагает постепенный рост цен на нефть до 117 долларов за баррель в 2014 году. В отличие от варианта 1а не предполагается существенных ценовых шоков, цена на нефть на протяжении прогнозного периода превышает уровень 100 долларов за баррель. Темпы роста ВВП в 2012-2014 годах оцениваются на уровне 3,8-4,6% в год.<br />Вариант 2b предлагается в качестве базового для разработки параметров федерального бюджета на 2012-2014 годы.<br />Таблица 1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2010-2014 годы<br />20102011201220132014Цены на нефть Urals (мировые), долл./барр.2c78,21091061111172b1059395971а125757072Валовой внутренний продукт, темп роста %2c104104,3103,8104,3104,62b104,2103,5104,2104,61а104,4101,1101,7102,5Инвестиции в основной капитал, %2c106106,7110109110,22b106108,8107,7109,61а109100,8101,2104,2Реальная заработная плата, %2c104,6103,3105,4104,8104,82b103,3104,3104,51051а103,6101,2101,7102,5Оборот розничной торговли, %2c104,4104,1105,4105,6106,22b103,8104,5105,31061а105100,5101,2102,8Экспорт - всего, млрд. долл. США2c400,1516,2543,9575,4615,32b503,8494,4512,3536,51а562,8420,7385,8398,3Импорт - всего, млрд. долл. США2c248,7312,1367,1424,8485,72b308,7352,4396444,61а338312,7318,8340,7Счет текущих операций, млрд. долл. США2c1289356162b711014922-51а1323042Курс доллара среднегодовой, рублей за доллар США2c28,326,825,6252b30,428,427,927,9281а26,133,835,835,8<br />Источник: Министерство экономического развития РФ, 2011 г.<br />В апреле 2011 года Международный валютный фонд пересмотрел прогноз по росту российской экономики в 2011 году в сторону повышения. Согласно данным МВФ, в текущем году ВВП России вырастет на 4,8 процента, а не на 4,5 процента, как сообщалось в январском прогнозе. Кроме того, фонд улучшил прогноз и по росту экономики России в 2012 году - с 4,4 до 4,5 процента.<br />Обзор ситуации на мировом рынке кофе<br />Основными поставщиками кофе на мировой рынок являются Бразилия, Вьетнам, Колумбия и Индонезия. Эти страны обеспечивают 64% мирового производства и 62% мирового экспорта.<br />Производство кофе в Бразилии за последние 20 лет выросло в 2,8 раза и носит ярко выраженный циклический характер, что существенно влияет на мировые объемы производства и мировые цены. <br />Резкий рост производства кофе в 1980 по 2010 годы произошел во Вьетнаме — с 0 до 18,4 млн. мешков, что вывело эту страну на второе место в мире в этом секторе.<br />Производство кофе в Колумбии исторически медленно снижалось, а в 2007 году началась программа по обновлению плантаций кофе, что привело к падению производства в последующие 2 сезона на 30%. Восстановление плантаций уже началось. <br />Производство в Индонезии за 20 лет почти удвоилось, но неблагоприятные погодные условия в прошлом сезоне резко сократили урожай. <br />Согласно новому прогнозу USDA, мировое производство кофе в сезоне 2011-12 превысит потребление второй сезон подряд и составит 135 млн. мешков, хотя и сократится на 2,9 млн. мешков:<br />Производство кофе в Бразилии снизится на 5,3 млн. мешков — до 49,2 млн. мешков, <br />Во Вьетнаме вырастет на 1,9 млн. мешков — до 20,6 млн. мешков, <br />В Колумбии вырастет на 1 млн. мешков — до 10,5 млн. мешков, <br />В Индонезии вырастет на 1,4 млн. мешков — до 7,9 млн. мешков.<br />Основными потребителями кофе в мире являются европейские страны, США и Япония, на долю которых приходится 53% мирового потребления и 97,5% объема мирового импорта. За 20 лет потребление в этих странах выросло на 37% и в сезоне 2010-11 составляет около 70 млн. мешков. <br />Кроме того, активно растет потребление кофе и в прочих странах, особенно в Бразилии, что, несомненно, сокращает экспорт кофе из этой страны. <br />Диаграмма 12. Динамика объема потребления кофе в некоторых странах – импортерах кофе в 2009-10 гг.<br />Источник: International Coffee Organization, 2011 г.<br />С начала 2011 года цены на кофе ставят один мировой рекорд за другим. По данным анализа баланса мирового рынка кофе, у настоящего роста цен есть ряд фундаментальных причин: <br />сокращение поставок кофе сорта арабика на мировой рынок в последние несколько сезонов; <br />долгосрочное сокращение мировых запасов кофе, начавшееся в сезоне 2004-05, и достигшее минимального значения в сезоне 2010-11; <br />неблагоприятные погодные условия в ряде выращивающих регионов мира, ограничившие производство в прошлом и настоящем сезоне; <br />непрерывный рост внутреннего потребления кофе в ряде стран, в первую очередь в Бразилии; <br />программа по обновлению плантаций кофе в Колумбии, приведшая к резкому сокращению производства и поставок на мировой рынок высококачественной арабики; <br />сезонные факторы роста с декабря по май в связи с завершением урожая в Бразилии и Вьетнаме; <br />длительный период низких цен на мировом рынке кофе, кризисные явления в экономике и последовавшие за ними сокращение инвестиций в кофейные плантации и урожайности кофе; <br />невозможность вывода под биржевую поставку кофе бразильского происхождения, вызвавшее резкое сокращение сертифицированных запасов кофе на бирже ICE; <br />спекулятивный и валютный факторы, повышающие волатильность рынков. <br />По данным информационно-аналитической службой Группы компаний «CHEMICO LIMITED» на основе расчетной модели на 6 июля 2011г. среднегодовая цена на кофе арабика вырастет на 59% и составит 259,2 цента за фунт при диапазоне колебаний 236-282 цента за фунт. Рост среднегодовой цены в 2012 г. ожидается на уровне 4% до 270 цента за фунт.<br />По данным Международная Организация по кофе (International Coffee Organization), розничные цены на кофе в 2010 году снизились только в некоторых странах ЕС: в Болгарии, Португалии и Испании (в национальной валюте). В выражении в US валюте – падение цен более выражено, однако это в большей степени связано с нестабильностью доллара по отношению к национальным валютам.<br />Диаграмма 13. Динамика розничных цен на кофе в некоторых странах – импортерах кофе, % 2010 к 2009гг.<br />Источник: International Coffee Organization, 2011 г.<br />Крупнейшие участники рынка уже отреагировали на этот беспрецедентный рост цен. В частности крупнейший в мире производитель продуктов питания швейцарская компания Nestle объявила, что вынуждена поднять цены на свою продукцию. Кроме того, в компании полагают, что тенденция к росту не изменится вплоть до 2024 года. Американская сеть кофеен Starbucks также повысила цены на свою продукцию, рост составил в среднем 17%. Kraft Foods три раза повышал цены на свою продукцию только за прошлый год.<br />Резюме по разделу<br />Кофе – плоды и зерна кофейного дерева культурных видов и продукты, получаемые из них на разных стадиях переработки и потребления.<br />Рынок кофе, как один из составляющих российской экономики, находится под влиянием основных социально-экономических показателей в России. По прогнозам правительства РФ, что экономика России выйдет из кризиса и полностью компенсирует потери досрочно - к началу 2012 года. Статистические данные Росстата за 2010-11 годы подтверждают постепенный выход экономики из кризиса. Объем ВВП России за I квартал 2011г. составил в текущих ценах 11410 млрд. рублей. Рост Динамика ВВП в текущий ценах составила 16% в 2010 году, по отношению к 2009. <br />Индексы промышленного производства показали положительную динамику. В отношении производства продуктов питания, на которые в меньшей степени повлиял кризисный год – рост составил 5% по отношению к 2009. Индекс предпринимательской уверенности вырос, доля предпринимателей, отметивших среди сдерживающих факторов роста производства «неопределенность экономической ситуации», заметно сократилась. <br />В июне 2011 индекс потребительских цен составил 100,2%, за период с начала года - 105,0%. Инфляция в Еврозоне в апреле 2011 года ускорилась до 2,8% в годовом исчислении или самого высокого уровня с октября 2008 года. Подъем потребительских цен относительно марта составил 0,6%, по официальным данным ЕС. Уровень безработицы, в сравнении с кризисным годом, снизился. Реально располагаемые денежные доходы населения по оценке, в 2010г. по сравнению с 2009г. увеличились на 4,2%. Рост номинально начисленной заработной платы составила 12%.<br />В мае 2011г. розничные торговые сети формировали в среднем по Российской Федерации 18,3% общего объема оборота розничной торговли (в мае 2010г. - 17,1%). В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями удельный вес оборота торговых сетей составил 22,1% (в мае 2010г. - 19,9%).<br />Ситуация на мировом сырьевом рынке – зеленого кофе. Согласно прогнозу USDA, мировое производство кофе в сезоне 2011-12 превысит потребление второй сезон подряд и составит 135 млн. мешков: объем производства в Бразилии снизится, но в остальных основных странах-поставщиках возрастет. <br />С начала 2011 года биржевые цены на кофе ставят один мировой рекорд за другим. На основе расчетной модели на 6 июля 2011г. среднегодовая цена на кофе арабика вырастет на 59% и составит 259,2 цента за фунт при диапазоне колебаний 236-282 цента за фунт. Рост среднегодовой цены в 2012 г. ожидается на уровне 4% до 270 цента за фунт. Крупнейшие участники рынка уже отреагировали на рост цен: Nestle, Kraft Foods и сеть кофеен Starbucks повысили цены на свою продукцию.<br />Сегментация рынка кофе<br />Сегментация Рынка по биологическому виду кофе<br />Кофейное дерево относится к семейству Rubiaceae, роду Coffea (С) Linney и имеет множество ботанических видов и разновидностей. Однако в промышленных масштабах в настоящее время культивируется кофе только двух ботанических видов: <br />Арабика (Coffea Arabica Linney) <br />Робуста, или Канифора (Coffea Canephora Pierre). <br />Сорта Либерика (Coffea Liberica), Эксцельса (Coffea Excelsa) и гибрид Арабики и Робусты (Арабуста) не имеют промышленного значения. Однако некоторые сорта, например, производящийся в Азии (Индонезия, Филиппины, южная Индия) сорт «Копи Лювак» или «Капе Аламид» являются самым дорогим кофе.<br />На два основных биологических вида кофейных зерен: Арабику и Робусту приходится до 98% всего производимого кофе в мире. Этот объём делится в соотношении 62,3% к 37,7% в пользу Арабики. На остальные виды приходится лишь 2% мирового производства кофе.<br />Сегментация Рынка по происхождению кофе<br />Натуральный кофе разного происхождения имеет разные вкусовые оттенки, поэтому выделяют:<br />Американские сорта:<br />Колумбийский – мягкий, приятный вкус, крепкий настой, тонкий, ярко выраженный аромат<br />Гватемальский – нежный и тонкий вкус и аромат, хорошая крепость напитка<br />Коста-Риканский – тонкий аромат, ярко выраженный кисловатый вкус<br />Гондурасский – хорошо выраженный аромат, неострый винный вкус средней крепости<br />Бразильский Сантос №1-4 – горьковато-вяжущий вкус, слабовыраженный аромат<br />Азиатские сорта<br />Индийский Черри – приятный, мягкий вкус, нежный, ярко выраженный аромат<br />Йеменский Ходейда (Мокко) – приятный, слегка кисловатый, хлебный вкус, ярко выраженный аромат<br />Вьетнамский Робуста – горьковатый вкус, слабовыраженный аромат<br />Индийский Черри АВ, Черри РВ – горьковатый вкус, слабовыраженный аромат<br />Африканские сорта<br />Кенийский – приятный, слегка кисловатый вкус, хорошо выраженный аромат<br />Сегментация Рынка по технологии производства кофе<br />Технология производства кофе включает в себя довольно много этапов, и качество конечного продукта напрямую зависит от каждого из них. <br />По способу обработки кофейных плодов различают кофе сухой и влажной обработки. <br />Кофе сухой обработки имеет маркировку «Dry», «DP» (dry processed), «Unwashed», «Natural», влажной обработки — «Washed», «WP» (wet processed). В Индии используются маркировки «Plantation А» (плантация А) — мытый кофе и «Coffee Cherry» (кофейная ягода) — немытый кофе. Влажный способ обработки более дорогостоящий, и кофейные зерна, обработанные этим способом, как правило, отличаются более высоким качеством. Элитные сорта кофе, обработанного сухим способом, встречаются достаточно редко. Иногда в маркировке может присутствовать аббревиатура «АР» (After Polished), обозначающая, что зерна подвергнуты дополнительной полировке с целью придания блеска и улучшения внешнего вида. Существуют и экзотические способы обработки, например ферментация в желудках животных («Kopi luwak»).<br />По составу выделяют кофе несмешанный и смешанный. <br />Несмешанный кофе — это кофе одного ботанического вида, выращенный в определенной стране (в конкретном регионе, на одной плантации). Примером является кофе Спешиэлити (Speciality coffee) — представляет собой отборные зерна Арабики одного года урожая с самых известных плантаций Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, расположенных на высоте не менее 1000 м над уровнем моря. При получении торговых сортов смешанного кофе используют зерна Арабики и Робусты из разных стран. Смеси сочетают разные вкусы, благодаря чему возникает особая комплексность ощущений. Название смеси дается по преобладающему компоненту.<br />Размер зёрен кофе играет важнейшую роль в определении его сортности — считается, что чем крупнее зерно, тем спелее была ягода, из которой его получили, и соответственно, тем лучше настой кофе из такого зерна. Зерна кофе сортируются по размеру с помощью нескольких сеток с ячейками разного размера:<br />сито №20 — ячейка больше 8мм — очень большое зерно<br />сито №19 — ячейка 7.543мм — экстра большое зерно<br />сито №18 — ячейка 7.146мм — большое зерно<br />сито №17 — ячейка 6.749мм — достаточно большое зерно<br />сито №16 — ячейка 6.352мм — хорошее зерно<br />сито №15 — ячейка 5.955мм — среднее зерно<br />сито №14 — ячейка 5.558мм — малое зерно<br />сито №13 — ячейка 5.161мм — мелкое зерно<br />сито №12 — ячейка 4.764мм — мелкое зерно<br />Твердость, как и размер, зерна является показателем качества кофейных зерен. Чем зерно тверже, тем выше его качество и соответственно продажная цена. Кофейные зерна подразделяют по твердости на следующие группы:<br />«МНВ» — «Medium Hard Bean» — зерно средней твердости;<br />«НВ» — «Hard Bean» — твердое зерно, «GHB» — «Good Hard Bean» — хорошее твердое зерно;<br />«SHB» — «Strictly Hard Bean» — очень твердое зерно, в Гватемале — «Fancy Hard Bean».<br />Сегментация Рынка по видам кофе<br />Основные виды кофе и кофепродуктов, представленные на Рынке: натуральный жареный кофе, натуральный кофе растворимый, кофейные смеси.<br />Натуральный жареный кофе<br />Основными классификационными признаками натурального жареного кофе (в зернах и молотого) являются состав и степень обжаривания. <br />По составу различают:<br />Натуральный жареный кофе — это продукт, полученный путем обжаривания зеленого кофе. Он имеет характерные цвет, вкус и аромат, формирующиеся в процесс обжарки в зависимости от ее режимов. Вырабатывают в зернах и молотый.<br />Натуральный жареный декофеинизированный кофе получают путем обжаривания декофеинизированного зеленого кофе. В натуральном жареном декофеинизированном кофе остаточное содержание кофеина должно быть не более 0,3%. Процесс декофеинизации не изменяет органолептические свойства напитка. Вырабатывают в зернах и молотый.<br />Натуральный жареный ароматизированный кофе получают путем ароматизации (обработки ароматическими веществами) обжаренных зерен кофе. Обычно ароматизированный кофе производят из зерен Арабики высшего сорта и средней степени обжарки. Наиболее распространенным является кофе с ароматами ванили, амаретто, айриш-крим, лесного ореха. Вырабатывают в зернах и молотый.<br />Натуральный кофе в зависимости от степени обжаривания: <br />слабообжаренный - лёгкий - новоанглийский; <br />среднеобжаренный - умеренный - венский;<br />сильнообжаренный - французская жарка 2 степени - континентальный<br />высшая степень - итальянский - экстремальный. <br />Натуральный кофе растворимый<br />Натуральный кофе растворимый - высушенный до порошкообразного состояния водный экстракт натурального кофе, растворяющийся в воде без осадка. <br />Виды (в т.ч. декофеинизированный):<br />Натуральный кофе растворимый порошкообразный - мелкодисперсный хорошо сыпучий порошок, получаемый путём распылительной сушки.<br />Натуральный кофе растворимый гранулированный - хрупкие агломерированные частицы с пористой структурой, при этом мелкие частицы кофе соединяются в более крупные агломераты, которые сушат повторно. <br />Натуральный кофе растворимый сублимированный - замораживаемый жидкий кофейный экстракт, дробленый его в виде кристаллов и последующей сушкой методом сублимации. <br />Кофе-миксы<br />Кофейные смеси на российском рынке получили широкое распространение. Они сочетают кофе и компоненты, обычно добавляемые в него при употреблении, — сахар, сливки. <br />В настоящее время ассортимент кофейных смесей таков:<br />2 в 1 (кофе + сахар); <br />3 в 1 (кофе + сахар + сливки); <br />капуччино;<br />ароматизированные (амаретто, по-ирландски и др.).<br />По данным компании Nielsen Россия, по состоянию на декабрь 2009 – январь 2010 года в структуре розничных продаж доля растворимого кофе составила 55,7% в натуральном и 82,3% в стоимостном выражении. 21,3% продаж в натуральном выражении принадлежали кофе в цельных или молотых зернах. <br />Такое соотношение долей рынка достаточно стабильно на протяжении последних лет.<br />Диаграмма 14. Структура розничных продаж по видам кофе, в натуральном и денежном выражении, %<br />Источник: Nielsen, 2010<br />Исследование Nielsen базируется на данных аудита розничных продаж чая и кофе в городах России с населением свыше 10 тысяч человек<br />Сегментация Рынка по типу упаковки<br />Для розничной торговли кофе обычно упаковывают в пачки из картона с внутренним полимерным покрытием из термосвариваемых материалов; пакеты из бумаги с полимерным покрытием; пакеты из термосвариваемых пленочных материалов; банки металлические, стеклянные. Для розничной торговли кофе обычно расфасовывают по 50, 75, 100, 250г.<br />По данным компании Nielsen Россия, по состоянию на декабрь 2009 – январь 2010 года более половины продаж в стоимостном выражении пришлось на растворимый кофе в стеклянной банке., однако доля этой упаковки постепенно сокращается в пользу мягких упаковок, которые позволяют производителям снижать конечную цену продукции.<br />Диаграмма 15. Доля различных видов упаковки в общем объеме розничных продаж растворимого кофе, %<br />Источник: Nielsen, 2010<br />Исследование Nielsen базируется на данных аудита розничных продаж чая и кофе в городах России с населением свыше 10 тысяч человек<br />Сегментация Рынка по торговой марке<br />В зависимости от торговой марки, продукцию можно разделить на:<br />Продукцию с высокой степенью узнаваемости (зонтичные марки Nescafe, Jacobs, Tchibo, а также марки Pele Royal, Maxwell House и Grand)<br />Продукцию со средней степенью узнаваемости (зонтичные марки Moccona, Milagro, Elite, а также MacCoffee, «Жокей», «Московская Кофейня на Паяхъ», Carte Noir и др.).<br />Продукцию с низкой степенью узнаваемости («Майский кофе», Bon, Paulig). <br />Сегментация Рынка по стоимости продукции<br />В рамках рынка растворимого кофе можно выделить четыре ценовых сегмента: «премиум» (сублимированный), верхний средний ценовой сегмент (фриз-драй), средний (гранулированный) и «эконом» (порошок, кофе-миксы). Поскольку ценовое деление связано с видом продукции, то структура Рынка по цене будет аналогично структуре по типам кофе.<br />Таблица 2. Сегментация рынка по стоимости кофе<br />СегментЦеновой диапазон, 95-100 гТорговые маркиПремиумБолее 170 р.«Черная карта. Премиум»; Carte Noire; Jacobs. Night and Day; «Nescafe Gold Мягкий»; «Nescafe Gold Декаф» и др.Верхний средний140-170 р.Tchibo; Jardin; Nescafe Gold; Jacobs Monarch; «Черная карта» Elite и др.Средний90-140 р.Maxwell House; «Жокей»; Nescafe Classic; grand ExtraЭкономМенее 90 р.Cafe Pele; «Московский»<br />Источник: «Продуктовый бизнес» №1, 2010<br />Ценообразование на Рынке<br />По данным экспертов рынка, в сегменте расторимого кофе стоимость сырья составляет 15% в стоимости конечного продукта. В сегменте жаренного/молотого кофе стоимость сырья выше и составляет до 50% в стоимости. <br />Стоимость упаковки в сегменте растворимого кофе может доходить до 80% (подарочные упаковки), в последнее время отмечается переход на стандартные и более дешевые вакуумные пачки, пластиковые банки, «мягкие» упаковки.<br />По словам аналитиков рынка, основные наценки на кофейную продукцию происходят в розничном звене и достигают 35-50%.<br />Влияние сезонности на Рынок<br />Рынок кофе характеризуется слабовыраженной сезонностью: наблюдается ежегодное временное снижение продаж в летние месяцы – на 2-4% в натуральном выражении – с восстановлением в сентябре. Как и для всех рынков горячих напитков самый высокий сезон для рынка кофе приходится на зимний период.<br />Резюме по разделу<br />На два основных биологических вида кофейных зерен: Арабику и Робусту приходится до 98% всего производимого кофе в мире. Этот объём делится в соотношении 62,3% к 37,7% в пользу Арабики. Технология производства кофе включает в себя довольно много этапов, и качество конечного продукта напрямую зависит от каждого из них. По способу обработки кофейных плодов различают кофе сухой и влажной обработки. Влажный способ обработки более дорогостоящий, и кофейные зерна, обработанные этим способом, как правило, отличаются более высоким качеством. Размер зёрен кофе играет важнейшую роль в определении его сортности — считается, что чем крупнее зерно, тем спелее была ягода, из которой его получили, и соответственно, тем лучше настой кофе из такого зерна. Твердость, как и размер, зерна является показателем качества кофейных зерен. Чем зерно тверже, тем выше его качество и соответственно продажная цена.<br />Основные виды кофе и кофепродуктов, представленные на Рынке: натуральный жареный кофе, натуральный кофе растворимый, кофейные смеси. Основными классификационными признаками натурального жареного кофе (в зернах и молотого) являются состав и степень обжаривания. Натуральный кофе растворимый - высушенный до порошкообразного состояния водный экстракт натурального кофе, растворяющийся в воде без осадка. Виды этого типа кофе: порошкообразный, гранулированный и сублимированный. Кофейные смеси на российском рынке получили широкое распространение. Они сочетают кофе и компоненты, обычно добавляемые в него при употреблении, — сахар, сливки. В структуре розничных продаж доля растворимого кофе составляет более половины в натуральном и более 80% в стоимостном выражении. Такое соотношение долей рынка достаточно стабильно на протяжении последних лет.<br />По данным компании Nielsen Россия, по состоянию на декабрь 2009 – январь 2010 года более половины продаж в стоимостном выражении пришлось на растворимый кофе в стеклянной банке, однако доля этой упаковки постепенно сокращается в пользу мягких упаковок. В рамках рынка растворимого кофе можно выделить четыре ценовых сегмента: «премиум» (сублимированный), верхний средний ценовой сегмент (фриз-драй), средний (гранулированный) и «эконом» (порошок, кофе-миксы).<br />Основные количественные характеристики рынка кофе<br />Кофе для России - исключительно импортный товар и привязан к ценам стран-экспортеров. Однако переработка 80-85% жареного молотого кофе и 45-50% производства растворимого кофе сегодня происходит на территории России. В результате более 50% кофейного рынка приходится на внутреннее производство.<br />Основные лидеры рынка: Kraft Foods Inc., Nestle S.A., Tchibo Gmbh имеют в России собственные представительства и собственное производство. Среди отечественных компаний можно выделить «Московская кофейня на паяхъ», ОАО «Русский продукт», ООО «Чайно-кофенйая компания «Гранд» и ЗАО «Фабрика «Золотые купола».<br />Производство на Рынке<br />По данным Росстат, производство кофе на территории РФ в натуральном выражении в 2010 году составило 64,5 тыс. тонн, 79% пришлось на долю растворимого кофе (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства). <br />В период с января по май 2011 года было произведено 27,2 тыс. тонн, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2010 года. При этом доля растворимого кофе в общем объеме производства снизилась до 74%. <br />По информации «Российской Бизнес-газеты», в 2011-2013 годы среднегодовой темп прироста производства натурального кофе в России должен составить 8%, а растворимого - 5%.<br />Импорт и экспорт на Рынке<br />Общий объем импорта за 2010 год в натуральном и стоимостном выражении составил: 102,4 тыс. тонн и 333 млн. долларов, соответственно (Росстат по данным таможенной статистики). 99% как в стоимостном, так и в натуральном выражении ввезено из стран дальнего зарубежья. <br />По данным ФТС, импорт кофе в РФ за январь-май 2011 года увеличился на 32% до 42.3 тыс. т с 32.1 тыс. т годом ранее. В денежном выражении импорт кофе составил $121.4 млн, что на 37% больше, чем годом ранее - $88.4 млн. Александр Малчик: президент «Монтана Кофе», на мировой кофейной конференции в 2010 году озвучил следующие цифры по объему импорта зеленых кофейных зерен в 2009 году: 236 тыс. тонн, доли Арабики и Робусты примерно равны: Таможенная пошлина в нашей стране на зеленый кофе равна нулю.<br />77% импорта приходится на Бразилию, Вьетнам и Индонезию. 20% - Колумбия, Танзания, Гондурас, Эфиопия, Уганда, Индия, Гватемала, Перу и Никарагуа. 97% всего импорта зеленого кофе в Россию приходится на основных игроков рынка: Нестле, Крафт Фудс, Орими-Трэйд, Русский продукт, KLD Coffee Imports и ЗАО «СФТ ТРЕЙДИНГ» .<br />Объем экспорта кофе из России небольшой. По информации агентства BusinesStat (на основе данных ФТС), в 2009 году объем в натуральном выражении составил 4,1 тыс.тонн. Динамика в 2008-09 гг. составляла 12-13%. Основная страна-экспортер – Украина.<br />Объем Рынка<br />По данным Росстата, за первые три месяца 2011 года объем продаж в рознице составил 39513 млн. руб., что на 15% выше показателя аналогичного периода прошлого года. <br />По материалам «Ведомости», продажи кофе на российском рынке в натуральном выражении в 2009 году составили 113 тыс. тонн <br />За 2010 год эксперты компании Euromonitor Enternational отмечают 2% рост объема рынка в натуральном выражении.<br />Темпы роста Рынка<br />Эксперты рынка отмечают, что рынок кофе достаточно стабилен. Влияние финансового кризиса на объем рынка было незначительным. <br />По информации агентства BusinesStat, объем рынка кофе вырос с 65 тыс. тонн в 2005 году до 113 тыс. тонн в 2009. <br />Эксперты компании Euromonitor Enternational прогнозируют 5% среднегодовой темп роста рынка в 2010-2015 годах. <br />В стоимостном выражении также прогнозируется существенный рост, обусловленный как ростом цен на кофе (прогноз BusinesStat: 8-9% в год в период до 2014), так и ростом спроса на дорогой натуральный кофе.<br />Емкость Рынка<br />Компания BusinesStat провела в 2009 году комплексное исследование рынка кофе, включившее в себя как анализ вторичных данных, так и первичные опросные методы, и аудит торговых точек. Основные показатели относительно объема потребления были опубликованы в издании Coffee and Tea International №2 2010. <br />По данным компании, уровень проникновения категории (т.е. доля потребителей кофе среди населения) в 2009 году составляла 63%, при этом показатель устойчиво рос с 2004 по 2009 годы. Прогноз компании на будущее – также ежегодный рост. Также BusinesStat приводит данные и прогнозы по объему потребления кофе, как среди потребителей напитка, так и среднедушевой показатель; и затраты на кофе ежегодно.<br />Таблица 3. Основные показатели потребления кофе<br />Показатель200520092011 (прогноз)2014 (прогноз)Численность потребителей кофе, млн. чел87,391,393,596,7Численность населения РФ, включая иностранцев, млн. чел.146,8144,7143,4142,2Объем потребления среди потребителей категории, кг. / чел / год0,741,241,541,81Объем потребления среди потребителей категории, чашек/чел / год212,8353,6416,1489,1Объем потребления на душу населения, кг./ чел / год0,450,81,031,26Объем потребления на душу населения/ чашек/чел / год137,6241,7311,7382,9Затраты на кофе, рублей / год4071121,91622,62447,8<br />Источник: BusinesStat, 2009<br />На основе этих данных, мы можем рассчитать: <br />реальную ёмкость рынка в натуральном выражении (объем потребления за определенный промежуток времени) = <годовая норма потребления товара х общая численность потребителей>. <br />емкость рынка в денежном выражении = <годовые затраты на кофе х общая численность потребителей>.<br />Таблица 4. Расчет емкости рынка методом оценки средней нормы потребления<br />Показатель200520092011 (прогноз)2014 (прогноз)Емкость рынка в натуральном выражении, тыс. тонн64,6113,2144129,6Емкость рынка в денежном выражении, млрд. руб35,5102,4151,7236,7<br />Оценка российских экспертов примерно соответствует данным, представленным компанией BusinesStat. В частности, Александр Малчик: президент «Монтана Кофе», на мировой кофейной конференции в 2010 году озвучил следующие цифры по состоянию на 2009 год: 900 гр. на душу населения; объем потребления – 115 тыс. тонн. <br />По словам Роберта Мэя, исполнительного директора ОПК в России, «ежегодный прирост показателей в натуральном выражении составлял около 5%, в стоимостном - около 20%. В абсолютном выражении ежегодный прирост стоимостного объема продаж кофе в России в док�