1. Baromètre UPS - CGPME
« PME, les clés de l’export »
3ème vague
Novembre 2012
2. Sommaire
Méthodologie
Le dynamisme des TPE/PME françaises à l’export
Le prestataire transport : un interlocuteur privilégié
des TPE/PME françaises
Baromètre
« PME, les clés de
Quelques solutions pour développer l’activité à l’export l’export »
des TPE et PME françaises
2
3. Rappel de la méthodologie
Echantillon Mode de recueil Dates de terrain
410 entreprises de 0 à 250 Interviews réalisées par Du 20 septembre au 03
salariés, ayant une activité à téléphone octobre 2012
l’export représentant plus de Quotas par secteur d’activité
5% de leur CA au global, et et taille d’entreprise
faisant de l’export depuis au
moins un an
3
5. Des TPE/PME dynamiques à l’export, en particulier en
Europe
Zones géographiques où l'entreprise exporte (410)
ST Europe 91 + Industrie/PME 97%
Les pays de
l'Union européenne
85
Part de l'export 6% à 25%
dans le CA annuel Plus de 50%
38 L'Europe en dehors
(410) 37 60
de l'Union européenne
ST Hors Europe 78
26 à 50%
25 L'Asie Pacifique 43
L'Afrique du Nord 42 + PME 57% - TPE 36%
1à5 L'Amérique du Nord 39
ans
13 Le Moyen-Orient 32 + PME 44% - TPE 27%
Ancienneté de
6 à 10 ans L'Amérique Latine 27
l'activité export
(410) Plus de 10 18
ans L'Afrique subsaharienne 26
68
D'autres zones 16
Nombre moyen de zones Septembre : 3.7 + PME 4,4
Base : A tous Rappel Janvier : 3.6 - TPE 3,4
5
6. 90% des TPE/PME françaises souhaitent augmenter leur
chiffre d’affaires à l’export
Face à la crise, la majorité des TPE/PME maintiennent leur volonté de dynamiser leur activité à
l’export
Oui : 90%
Base : A tous (409)
A3 Envisagez-vous à l’avenir d’augmenter votre chiffre d’affaires à l’export ?
6
7. L’augmentation du chiffre d’affaires, première motivation
des TPE/PME dans leur décision d’exporter
Augmenter
le CA 44% Faire connaître,
valoriser l’entreprise
19%
Développer un
marché de niche
21%
Développer la
présence internationale
Développer de 12%
nouveaux marchés,
trouver de nouvelles
demandes 13%
Base : A tous (410)
B8 Selon vous, quelles sont les opportunités pour votre entreprise à exporter ?
7
8. La bonne connaissance du marché visé reste
le 1er pré-requis pour développer une activité à l'export
ST Très important
En % Pas du tout important Peu important Important Très important Extrêmement important Septembre Janvier
Avoir une bonne connaissance
14 36 38 20 58 67
du marché visé (409)
Avoir une bonne identification
des partenaires locaux et des 3 9 35 35 18 53 55
offres locales (406)
100%
90%
80%
Avoir une bonne formation
pour vous-même ou vos 3 7 43 34 14 70% 48 44
collaborateurs (410)
60%
Avoir une bonne formation
pour vous-même ou vos 10 5 42 31 13 50%
collaborateurs (399)
Base : A tous 40%
B2 Pour développer vos activités à l’export, quelle importance accordez-vous à chacun des aspects suivants :
30%
20%
10%
8
0%
9. L’Europe reste le territoire privilégié pour le développement
de l’export, en particulier pour les entreprises du secteur
industriel
Septembre 2012
En % Premier choix (410)
Au total
ST Europe 61 70 + Industrie 81%
Les pays de l'Union européenne 54 61 + Industrie BTP 72%
L'Europe en dehors de l'Union européenne 7 29
ST Hors Europe 38 60 - Transport 41%
L'Asie Pacifique 11 22
L'Amérique du Nord 8 19
L'Afrique du Nord 8 13
Le Moyen-Orient 4 8
L'Amérique Latine 3 8
+ Commerce 13%
L'Afrique subsaharienne 4 7 - Industrie 1%
D'autres zones 2 4
Ne sait pas 4
Base : A tous
A1 Quelles sont les zones géographiques prioritaires pour votre développement à l’international ? En premier ? En second ?
9
11. 39 % des TPE/PME ont une relation de partenariat avec
leur principal prestataire de transport
Septembre
En %
(410)
15
De partenariat, basée sur la confiance et
le conseil pour vos pratiques à l'export
39
Commerciale, basée sur des prestations
22 et des prix
De performance, basée sur l'optimisation
des coûts
Ne sait pas
24
Base : A tous (410)
C2 En pensant à votre principal prestataire de transport pour l’export, considérez-vous que vous entretenez avec lui une relation :
11
12. Fiabilité et rapidité, les principaux critères de choix d’un
prestataire de transport
Les entreprises interrogées jugent très important ou extrêmement important :
1
Les garanties de
fiabilité
2
La rapidité d’exécution
3
73% Le prix
66% 59%
Base : A tous
C3 Au moment de choisir un prestataire de transport pour votre activité export,
quelle importance donnez-vous à chacun des services suivants dans votre choix final :
12
13. Le prestataire de transport : interlocuteur privilégié pour
près de 80% des TPE/PME
En %
Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout
34
Base : A tous (410)
C4 En considérant votre principal prestataire transport pour l’export, le considérez-vous comme un interlocuteur privilégié pour toutes vos questions
liées à l’export ?
44
13
15. 89% des entreprises interrogées rencontrent au moins
un frein pour exporter
Les douanes,
les frais douaniers Le manque d’information,
22% méconnaissance
du marché 15%
La barrière
La réglementation
de la langue
14%
20%
Le tarif
Coûts logistiques 10%
/ frais de
transport 16% 1,9 mentions citées en moyenne
Base : A tous (410)
B7 Selon vous, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez à exporter ?
15
16. Près d’1 entreprise sur 2 souhaite un accompagnement
sur les questions douanières
Un besoin moins important dans le secteur des transports (23%)
En %
Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout
34
Base : A tous
B5 Souhaiteriez-vous être plus accompagné sur les questions douanières ?
44
16
15
17. Les pistes pour encourager l’export en France
Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord
En % ST D’accord
Mettre en place un guichet unique
regroupant l’ensemble des interlocuteurs 17 11 42 31
sur les activités à l’export (386)
Base : A tous
B6 D’après vous, développer l’activité exportatrice des PME en France nécessiterait de…
17
18. La majorité des entreprises en attente d’actions
gouvernementales : des mesures clés pour favoriser
l’export
En % Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord ST D’accord
Septembre
L’exonération d’impôt sur les sociétés au titre
du chif f re d’af f aires réalisé à l’export pourrait
5 10 33 51 85
être une mesure ef f icace pour f avoriser
l’exportation des TPE-PME primo-exportatrices (403)
Un contrat de génération entre entreprises, c'est-à-dire
un cadre expérimenté d’une grande entreprise
mettant son expertise internationale au service d’une 11 15 49 25 73
jeune entreprise, pourrait être une mesure ef f icace
pour f avoriser l’exportation des TPE-PME (401)
La dérogation à la loi LME sur les délais
de paiement pour les contrats à l’export
13 16 42 28
pourrait être une en place ef f icace pour
Mettre mesure un guichet unique 70
f avoriser regroupant l’ensemble des interlocuteurs
l’exportation des TPE-PME (368) 17 11 42 31
sur les activités à l’export (386)
Base : A tous (410)
D6. Nous allons à présent vous lire plusieurs propositions. Vous nous direz pour chacune d’entre elles,
dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas d’accord :
18
19. Le principe de réciprocité apparaît à 90% comme une
mesure prioritaire pour les TPE/PME, et plus
particulièrement auprès des entreprises de transport
ST Oui 90
En %
+ Transport 70%
Oui, tout à fait 48
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout
Nouvelle question – Vague 3 Septembre
- Transport 23%
42
7
3
34
Base : A tous (410)
D7. Le principe de réciprocité implique le respect des mêmes règles du jeu et opportunités équivalentes dans l’accès aux marchés pour les entreprises.
Pensez-vous que le nouveau gouvernement devrait mettre en place EN PRIORITE ce principe pour les entreprises françaises ?
44
19
