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Semana 47, No. 1
        I n g. J. A n t o n i o L o p e z Ru i z
                                                                                   Noviembre 17, 2008




        S TRATEGY D ESK
CONTENIDO:
                             APERTURA DE LOS MERCADOS.
Economía EUA             2

Calendario Reportes      2
                             Los Futuros de las Ac-
Recomendaciones          2   ciones     americanas
                             caen al inicio de las
Economía México          3   operaciones del merca-
                             do asiático.
Mundiales                3

Análisis Técnico         3   Reporta Recesión el
                             Banco Central Japonés
Datos Económicos         4
                             después de la reunion
                             de los 20 paises mas
                             desarrollados del orbe.
                             El Nikkei cae 1.1% tras
                             la noticia. El dólar re-
Comentario                   cupera terreno frente
                             al Yen


    Entre a la pagina:       Seguramente las accio-
                             nes seguiran volatiles
  http://estrategia-         esta semana. Se gesta
bursatil.synthasite.com      la idea de un sistema       En Mexico no abriran      Reportes de esta sema-
                             regulatorio financiero      los Mercados por dia      na en Mexico:
                             central a nivel mundial     festivo.                  Reservas Int, Activos
                             tras la crisis.      Sera                             Int, Base Monetaria,
                             EUA y su nuevo presi-                                 Produccion Industrial,
                                                         El tipo de cambio se
                             dente los encargados                                  Tasa de Desempleo,
                                                         ubica en operaciones
                             de la promocion y de-                                 PIB constante al 3er
                                                         del AICM en niveles de
                             sarrollo del la idea.                                 trimestre.
                                                         12.98 pesos por dólar y
                                                         16.45 por Euro.


                             REPORTES TRIMESTRALES

                                  FREDDIE MAC                   CEMEX                      VITRO


                             UNA MAS PARA LA HIS-        SELECCIONA 5 COORDI-       ANUNCIA EL CONSEJO
                             TORIA. REPORTA UNA           NADORES PARA REFI-       DE ADMINISTRACION LA
                             PERDIDA COLOSAL EN            NANCIAR SU DEUDA:       DESTITUCION DE FEDE-
                             EL TRIMESTRE DE 25.3        BBVA, CITI, HSBCM RBS     RICO SADA Y LA ENTRA-
                             MIL MILLONES DE DO-          Y BANCO SANTANDER.       DA DE HUGO LARA CO-
                                LARES…. OUCH!.                                       MO DIRECTOR GRAL.
Página 2                                                                               Semana 47, No. 1


                         E C O N O M I A D E E UA

                         Las acciones en EUA       para el S&P en todo el      ñal de riesgo al decla-
                         estan realmente a des-    2009. La tasa de colo-      rar atraso en el pago
                         cuento con respecto a     cacion del Bono a 10        de 30.6 millones de
                         los Bonos. El Inverso     años es de 3.7%. Esta       dolares de deuda sobe-
                         de la relacion Precio—    disparidad refleja la       rana.
                         Utilidad nos arroja una   gran aversión al riesgo
                         cifra cercana al 10.9%    que permea a los mer-
                                                                               Existen recomendacio-
                                                     cados actualmente.
                                                                               nes de entrada en las
                                                                               siguientes     acciones
                                                    James Bond logra           para esta semana: Co-
                                                    recabar en taquilla        noco Philips y Tenaris.
                                                    alreadedor de 71 mi-       Se recomienda venta
                                                    llones de dolares con      en Capital One.       La
                                                    su ultima pelicula.        compra de Dell se vuel-
                                                    “Quantum”                  ve una posición riesgo-
                                                                               sa antes del reporte.
                                                    Ecuador da una se-



                         C A L EN DAR IO D E RE PORT ES

                         REPORTES DEL DIA              DOWNGRADES                  ECONOMICO
                             DE HOY                ANF, CSIQ, UST, MTW, AKS,   TRADE BALANCE       EUR
                                                    INTU, LINTA, AHD, TEG,
 “En mar calmado todos                             HRP, LHO, NDSN, DCI, CLC,
                                                                               EMPIRE STATE MAN USD
                            COV, GOL, LOW,           DSGX, WLT, GKS, GA        CAPACITY UTILIZAT   USD
   somos capitanes.”      NSSC, ORBK, RTLX,                                    IND. PRODUCTION     USD
                           TGT, CNTR, IMCL,                                    PAULSON SPEAKS      USD
                                                         UPGRADES
                          JMBA, KONG, NVTL,                                    MONETARY POL. MIN AUD
                                                    SUN, ADBE, ENSG, MNT,
                           SGK, NCTY, XFML         KG, ALO, DF, URBN, WBC,
                                    .                CNB, VTR, PSO, SNV.




                         RECOMENDACIONES

                         SECTORES LIDERES                INVERSION                OPORTUNIDADES
                             MENSUAL                                              ESPECULATIVAS
                                                    Fondos de Renta Var.
                             WATER INDEX              Fondos R.V. EUA           LABB                ARA
                         EXPLORATION & PROD           NEUTRAL AMBOS                     ALSEA
                         OIL & GAS PRODUCERS
                            INTEGRATED OIL         Favorezco la liquidez o      CEMEX   COMERCI
                            BREWERS INDEX          intrumentos de corto         FEMSA      GEO
                            OIL & GAS INDEX                                          HOMEX
                                                   plazo en la actualidad
                            BIOTECNOLOGY.
Strategy Desk                                                                                            Página 3


 ECONOMIA MEXICO

 El Centro de Estudios         Declaran que una
 Economicos del sector         turbulencia atrapo al
 privado prevee un cre-        Avion de Mouriño.
 cimiento de 0.5% a            Falta de pericia del
 0.7% del PIB dejando a        piloto y turbulencia
 un lado temores de            fueron la causa del
 recesion en Mexico….          tragico accidente.
 Sera?
                               La encuesta realiza-
 Por el otro lado la co-       da por la consultoria
 rreduria JP Morgan            KPMG entre mas de
 asegura que Mexico ya         600 directivos pro-
 entro en recesion y que       nostica que la crisis
                                                           Telefonica lanza servi-
 seran 3 trimestres los        global le pegara a
                                                           cios de 3era Genera-
 que llevara consolidar        Mexico hasta el 2010.
                                                           cion en Mexico. Inverti-
 el inicio de una recu-        Nos tomara alrededor
                                                           ra mas de 125 millones
 peracion...                   de dos años recuperar-
                                                           de Euros.
                               nos de la crisis.



 E S P E C I A L : D ATO S R E L E VA NT E S D E L A
 SEMANA.
 Los reportes financieros      MARTES: Home Depot,         Minutas de la FED.
 de las ultimas empresas       Medtronic, Saks y Jack in   JUEVES: Barnes & No-
 en EUA y datos economi-       the Box. Producer Price
 cos seran el enfoque de la    Index y Net Foreign Pur-
                                                           ble, Game Stop, Dell y         “En mar calmado todos
                                                           Gap. Leading indicators,
 semana.                       chases.                     Desempleo, y Phil Fed.           somos capitanes.”
                               MIERCOLES: BJ´S Who-        Paulson Hablara.
 LUNES: Reporta Lowes,         lesale, LDK Solar, Ross     VIERNES: Ann Taylor,
 Target e ImClone. Capaci-     Stores, Limited y Pet       Heinz, y Smucker. Ter-
 ty Utilization y N.Y. Empi-   Smart. Building Permits     mino de Opciones.
 re State Ind.                 y Housing Starts.
                                                           Saludos a todos.



 ANALISIS TECNICO

 Colaboracion: J. Prometeo     Colaboracion: J. Prometeo        COMENTARIOS
  Emisoras en SobreCOMPRA        Emisoras en SobreVENTA      INDUSTRIA ELECTRICA
 VITRO A             K% 89     ARCA                K% 11               EUA
 OMAB                K% 94     CEL                 K% 11   La crisis mundial empieza
                                                           a pegarle a sectores prima-
 ELEKTRA             K% 94     GRUMAB              K% 13
                                                           rios como es el de genera-
 FEMSA UBD          K% 89      C                   K% 6    cion de energia.      Varios
 AMXL                K% 76     LABB                K% 2    proyectos de construccion
 GAPB                K% 85     CEMEXCPO            K% 11   de plantas de carbon estan
                                                           siendo cancelados.     Esto
 BIMBOA              K% 79     SARE B              K% 4
                                                           hara que el costo de la
 SORIANA             K% 75     SIMECB              K% 20   energia suba y potenciales
 URBI                K% 76     ICH                 K% 10   recortes energeticos.
I n g . J . A n t o n io Lo p ez R u i z


Teziutlan Sur No. 23
Col. La Paz
Puebla, Pue.
Mexico 72160




Teléfono: 222- 231 7002 al 06
Cel: 222 - 114 1472
Correo: jlopezr@actinver.com.mx



      STRATEGY DESK
  Ing. José Antonio López Ruiz


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                                           DA TO S E C O N O M I C O S /
                                           C O L U M NA D E A NA L I S I S

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  • 1. Semana 47, No. 1 I n g. J. A n t o n i o L o p e z Ru i z Noviembre 17, 2008 S TRATEGY D ESK CONTENIDO: APERTURA DE LOS MERCADOS. Economía EUA 2 Calendario Reportes 2 Los Futuros de las Ac- Recomendaciones 2 ciones americanas caen al inicio de las Economía México 3 operaciones del merca- do asiático. Mundiales 3 Análisis Técnico 3 Reporta Recesión el Banco Central Japonés Datos Económicos 4 después de la reunion de los 20 paises mas desarrollados del orbe. El Nikkei cae 1.1% tras la noticia. El dólar re- Comentario cupera terreno frente al Yen Entre a la pagina: Seguramente las accio- nes seguiran volatiles http://estrategia- esta semana. Se gesta bursatil.synthasite.com la idea de un sistema En Mexico no abriran Reportes de esta sema- regulatorio financiero los Mercados por dia na en Mexico: central a nivel mundial festivo. Reservas Int, Activos tras la crisis. Sera Int, Base Monetaria, EUA y su nuevo presi- Produccion Industrial, El tipo de cambio se dente los encargados Tasa de Desempleo, ubica en operaciones de la promocion y de- PIB constante al 3er del AICM en niveles de sarrollo del la idea. trimestre. 12.98 pesos por dólar y 16.45 por Euro. REPORTES TRIMESTRALES FREDDIE MAC CEMEX VITRO UNA MAS PARA LA HIS- SELECCIONA 5 COORDI- ANUNCIA EL CONSEJO TORIA. REPORTA UNA NADORES PARA REFI- DE ADMINISTRACION LA PERDIDA COLOSAL EN NANCIAR SU DEUDA: DESTITUCION DE FEDE- EL TRIMESTRE DE 25.3 BBVA, CITI, HSBCM RBS RICO SADA Y LA ENTRA- MIL MILLONES DE DO- Y BANCO SANTANDER. DA DE HUGO LARA CO- LARES…. OUCH!. MO DIRECTOR GRAL.
  • 2. Página 2 Semana 47, No. 1 E C O N O M I A D E E UA Las acciones en EUA para el S&P en todo el ñal de riesgo al decla- estan realmente a des- 2009. La tasa de colo- rar atraso en el pago cuento con respecto a cacion del Bono a 10 de 30.6 millones de los Bonos. El Inverso años es de 3.7%. Esta dolares de deuda sobe- de la relacion Precio— disparidad refleja la rana. Utilidad nos arroja una gran aversión al riesgo cifra cercana al 10.9% que permea a los mer- Existen recomendacio- cados actualmente. nes de entrada en las siguientes acciones James Bond logra para esta semana: Co- recabar en taquilla noco Philips y Tenaris. alreadedor de 71 mi- Se recomienda venta llones de dolares con en Capital One. La su ultima pelicula. compra de Dell se vuel- “Quantum” ve una posición riesgo- sa antes del reporte. Ecuador da una se- C A L EN DAR IO D E RE PORT ES REPORTES DEL DIA DOWNGRADES ECONOMICO DE HOY ANF, CSIQ, UST, MTW, AKS, TRADE BALANCE EUR INTU, LINTA, AHD, TEG, “En mar calmado todos HRP, LHO, NDSN, DCI, CLC, EMPIRE STATE MAN USD COV, GOL, LOW, DSGX, WLT, GKS, GA CAPACITY UTILIZAT USD somos capitanes.” NSSC, ORBK, RTLX, IND. PRODUCTION USD TGT, CNTR, IMCL, PAULSON SPEAKS USD UPGRADES JMBA, KONG, NVTL, MONETARY POL. MIN AUD SUN, ADBE, ENSG, MNT, SGK, NCTY, XFML KG, ALO, DF, URBN, WBC, . CNB, VTR, PSO, SNV. RECOMENDACIONES SECTORES LIDERES INVERSION OPORTUNIDADES MENSUAL ESPECULATIVAS Fondos de Renta Var. WATER INDEX Fondos R.V. EUA LABB ARA EXPLORATION & PROD NEUTRAL AMBOS ALSEA OIL & GAS PRODUCERS INTEGRATED OIL Favorezco la liquidez o CEMEX COMERCI BREWERS INDEX intrumentos de corto FEMSA GEO OIL & GAS INDEX HOMEX plazo en la actualidad BIOTECNOLOGY.
  • 3. Strategy Desk Página 3 ECONOMIA MEXICO El Centro de Estudios Declaran que una Economicos del sector turbulencia atrapo al privado prevee un cre- Avion de Mouriño. cimiento de 0.5% a Falta de pericia del 0.7% del PIB dejando a piloto y turbulencia un lado temores de fueron la causa del recesion en Mexico…. tragico accidente. Sera? La encuesta realiza- Por el otro lado la co- da por la consultoria rreduria JP Morgan KPMG entre mas de asegura que Mexico ya 600 directivos pro- entro en recesion y que nostica que la crisis Telefonica lanza servi- seran 3 trimestres los global le pegara a cios de 3era Genera- que llevara consolidar Mexico hasta el 2010. cion en Mexico. Inverti- el inicio de una recu- Nos tomara alrededor ra mas de 125 millones peracion... de dos años recuperar- de Euros. nos de la crisis. E S P E C I A L : D ATO S R E L E VA NT E S D E L A SEMANA. Los reportes financieros MARTES: Home Depot, Minutas de la FED. de las ultimas empresas Medtronic, Saks y Jack in JUEVES: Barnes & No- en EUA y datos economi- the Box. Producer Price cos seran el enfoque de la Index y Net Foreign Pur- ble, Game Stop, Dell y “En mar calmado todos Gap. Leading indicators, semana. chases. Desempleo, y Phil Fed. somos capitanes.” MIERCOLES: BJ´S Who- Paulson Hablara. LUNES: Reporta Lowes, lesale, LDK Solar, Ross VIERNES: Ann Taylor, Target e ImClone. Capaci- Stores, Limited y Pet Heinz, y Smucker. Ter- ty Utilization y N.Y. Empi- Smart. Building Permits mino de Opciones. re State Ind. y Housing Starts. Saludos a todos. ANALISIS TECNICO Colaboracion: J. Prometeo Colaboracion: J. Prometeo COMENTARIOS Emisoras en SobreCOMPRA Emisoras en SobreVENTA INDUSTRIA ELECTRICA VITRO A K% 89 ARCA K% 11 EUA OMAB K% 94 CEL K% 11 La crisis mundial empieza a pegarle a sectores prima- ELEKTRA K% 94 GRUMAB K% 13 rios como es el de genera- FEMSA UBD K% 89 C K% 6 cion de energia. Varios AMXL K% 76 LABB K% 2 proyectos de construccion GAPB K% 85 CEMEXCPO K% 11 de plantas de carbon estan siendo cancelados. Esto BIMBOA K% 79 SARE B K% 4 hara que el costo de la SORIANA K% 75 SIMECB K% 20 energia suba y potenciales URBI K% 76 ICH K% 10 recortes energeticos.
  • 4. I n g . J . A n t o n io Lo p ez R u i z Teziutlan Sur No. 23 Col. La Paz Puebla, Pue. Mexico 72160 Teléfono: 222- 231 7002 al 06 Cel: 222 - 114 1472 Correo: jlopezr@actinver.com.mx STRATEGY DESK Ing. José Antonio López Ruiz Este documento expresa las opiniones y sentimientos únicamente de su emisor y no de Actinver Casa de Bolsa o alguna de sus filiales. Todas las opiniones deberán ser consultadas con su asesor financiero antes de la ejecución de cualquier movimiento de inversión. DA TO S E C O N O M I C O S / C O L U M NA D E A NA L I S I S