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Semana 46, No. 2
        I n g. J. A n t o n i o L o p e z Ru i z
                                                                               Noviembre 11, 2008




        S TRATEGY D ESK
CONTENIDO:
                             APERTURA DE LOS MERCADOS.
Economía EUA             2

Calendario Reportes      2
                             Mercado Japones y
Recomendaciones          2   Europeo Fuerte a la
                             baja en la mañana. El
Economía México          3   Nikkei Baja mas de 3%
                             el Dax 2.5%
Mundiales                3

Análisis Técnico         3   La baja de las bolsas
                             Europeas son guiadas
Datos Económicos         4
                             por los bancos y las
                             petroleras.

                             Futuros de los Indices
Comentario                   Americanos estan ca-
                             yendo mas de 1.5%

                             Mexico aplicara plan
    Entre a la pagina:       de contingencia labo-
                             ral. Esto es para con-
  http://estrategia-         trarestar el efecto de
bursatil.synthasite.com                               American Express se      Se prevee que la moro-
                             los inmigrantes que
                                                      Convierte en Banca de    sidad alcance mas del
                             regresen este año y la
                                                      Primer Piso.             14%. Actualmente esta
                             desaceleracion econo-
                                                                               en 9.4%.
                             mica mundial.
                                                      En Mexico Existen casi
                                                      6 Millones de personas   Se publica la Subasta,
                             El crudo cerro al alza
                                                      en    cartera  vencida   la ultima promedio
                             en 62.41 dolares por
                                                      (Mas d 3 meses atraso)   7.10% en Cetes a 28
                             barril.
                                                                               dias.


                             REPORTES TRIMESTRALES

                                      AIG                DEUTSCHE POST                 HSBC


                             ANUNCIA PERDIDA GI-       ELIMINARA 9,500 EM-       EL BANCO REPORTA
                             GANTESCA DE MAS DE        PLEOS EN SU PLAN DE     PERDIDAS POR MAS DE
                              24 MIL MILLONES DE       RE-ESTRUCTURA A NI-     4,000 MILLONES DE DO-
                             DOLARES TAN SOLO EN        VEL INTERNACIONAL.       LARES DEBIDO A LA
                             EL TERCER TRIMESTRE       DP OPERA EN MEXICO         EXPOSICION EN EL
                             POR APALANCAMIENTO       CON SERV POSTAL MEX.      MERCADO HIPOTECAS
Página 2                                                                              Semana 46, No. 2


                          E C O N O M I A D E E UA

                          Circuit City se acoge a   las obligaciones del      directamente del Teso-
                          la ley de Quiebras. Sin   2009 por mas de 1,000     ro y el Banco Central
                          embargo el dia de hoy     millones de dolares.      Americano.
                          por la mañana Citi        Ganando tiempo para
                          Group     anuncia   un    la empresa.
                                                                              Citi Group anuncia la
                          prestamo de apoyo y
                                                                              restructuración de mi-
                          solvencia para todas
                                                    Nissan plantea cerca      les de hipotecas.    El
                                                     de 2,000 despidos        programa en la prime-
                                                     tanto en 2008 como       ra fase ofrece 20,000
                                                     2009.                    millones de dolares.

                                                     American Express se      Toll Brothers anuncia
                                                     convierte en Banco       la cancelacion masiva
                                                     Comercial. La mayor      de pedidos de cons-
                                                     ventaja en esto es       truccion para el proxi-
                                                     poder tomar presta-      mo año.
                                                     mos de bajo costo



                          C A L EN DAR IO D E RE PORT ES

                          REPORTES DEL DIA             DOWNGRADES                   ECONOMICO
                              DE HOY                ANDE, TSN, ACO, DKS,      WPI   GER         EUR
      “Solo es util el
                                                     GLG, ACAS, ALD, AA,      TRADE BALANCE     GBP
   conocimiento que nos      ALLT, APU, CCJ,
                                                     TM, HTZ, CAR, CMA,       GERMAN ZEW        EUR
                                                        TLEO, SGMO            ECON OPTIMISM     USA
      hace mejores”         CATM, FOSL, PPC,
                          TJX, TYC, ATO, BOBE,                                RBNZ FINANCIAL REP NZD
                           COMV, MELI, SMTL,             UPGRADES             BANK HOLIDAY      USA
                                SPC, WES            INDB, GMCR, DGX, JEC,                       CAD
                                     .                   GLDD, OPTR




                          RECOMENDACIONES

                          SECTORES LIDERES               INVERSION              OPORTUNIDADES
                              MENSUAL                                           ESPECULATIVAS
                                                     Fondos de Renta Var.
                          EXPLORATION & PROD           Fondos R.V. EUA         ALFA          ARA
                              WATER INDEX              NEUTRAL AMBOS          ASUR          CEL
                             OIL & GAS PROD.                                  CEMEX     COMERCI
                             INTEGRATED OIL          Renta Fija parte larga   GRUMA     TELECOM
                             AIRLINES INDEX              de la curva.               TELMEX.
                             PIPELINES INDEX         CAMBIO A NEUTRAL
                                                    POR LA BAJA DE CALI-
                           FIXED LINE TELECOM
                                                     FICACION DE FITCH
Strategy Desk                                                                                          Página 3


 ECONOMIA MEXICO

 El sector empresarial y      nuevas plantas en
 el gobierno enfrentan        esa zona del planeta
 un debate acalorado          a pesar de la desace-
 sonbre la conveniencia       leracion mundial
 de bajar los aranceles
 a las importaciones.
                              El PRI gana las elec-
                              ciones en Hidalgo.
 Volaris estara en cielo      Gana el 40% de los
 americano a partir del       votos.
 2010. Alma se declara
 el dia de ayer en con-
                              Fitch Ratings puso
 curso mercantil.
                              en perspectiva nega-
                              tiva a la economia           Diputados aplazan la
 Gruma ve una mayor           mexicana , pues duda         aprobación del presu-
 expansion en Asia-           de su capacidad de           puesto de Egresos del
 Oceania.   Tiene en          resistir los embates en      2009…. Para variar.
 mente la apertura de         proximos meses.



 ESPECIAL: MERCADOS AMERICANOS.

 El gran avance que a te-     el desplome de los precios   Emergentes (Caida casi
 nido la moneda nortea-       de la gran mayoria de        vertical de estos merca-
 mericana contra la gran      estas empresas sigo pen-     dos: China, Brasil, Rusia,
                                                                                           “Solo es util el
 mayoria de las monedas       sando que los indices        Korea, Mexico, etc)          conocimiento que nos
 mundiales afectara de        Americanos (y sus accio-
 alguna forma las exporta-    nes) son compra.                                             hace mejores”
                                                           Otro indicador es la com-
 ciones y la repatriación
                                                           pra metodica por grandes
 de las utilidades de las
                              El primer indicador de       inversionistas de Value
 empresas en USA. Sin
                              esto es el menor apetito     Investing en estos merca-
 embargo debido al gran
 potencial de apreciación y   por el riesgo de mercados    dos i.e. Sr. Buffet.



 ANALISIS TECNICO

 Colaboracion: J. Panqueva    Colaboracion: J. Panqueva         COMENTARIOS
  Emisoras en SobreCOMPRA       Emisoras en SobreVENTA            INFONAVIT
 ELEKTRA             K% 86    ARCA                K% 12
 VITRO               K% 94    CEL                 K% 14    PLANEA OTORGAR UNOS
 ALSEA               K% 91    ASUR                K% 15    500,000 CREDITOS HIPO-
                                                              TECARIOS EN TODO
 URBI                K% 82    C                   K% 18
                                                            2009. CIFRA SIMILAR A
 GFNORTE             K% 87    GRUMA               K% 20     LA META DE 2008 Y RE-
 PINFRA              K% 88    ALFA                K% 20    DUCCION DE LA EMISION
 FEMSA               K% 80    TELMEX             K% 22     DE DEUDA DEBIDO A LA
                                                           CRISIS FINANCIERA GLO-
 ARA                 K% 84    AXTEL CPO           K% 25
                                                                     BAL
 ICA                 K% 85
I n g . J . A n t o n io Lo p ez R u i z


Teziutlan Sur No. 23
Col. La Paz
Puebla, Pue.
Mexico 72160




Teléfono: 222- 231 7002 al 06
Cel: 222 - 114 1472
Correo: jlopezr@actinver.com.mx



      STRATEGY DESK
  Ing. José Antonio López Ruiz


Este documento expresa las
opiniones y sentimientos
únicamente de su emisor y no de
Actinver Casa de Bolsa o alguna
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Todas las opiniones deberán ser
consultadas con su asesor
financiero antes de la ejecución
de cualquier movimiento de
inversión.




                                           DA TO S E C O N O M I C O S /
                                           C O L U M NA D E A NA L I S I S

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  • 1. Semana 46, No. 2 I n g. J. A n t o n i o L o p e z Ru i z Noviembre 11, 2008 S TRATEGY D ESK CONTENIDO: APERTURA DE LOS MERCADOS. Economía EUA 2 Calendario Reportes 2 Mercado Japones y Recomendaciones 2 Europeo Fuerte a la baja en la mañana. El Economía México 3 Nikkei Baja mas de 3% el Dax 2.5% Mundiales 3 Análisis Técnico 3 La baja de las bolsas Europeas son guiadas Datos Económicos 4 por los bancos y las petroleras. Futuros de los Indices Comentario Americanos estan ca- yendo mas de 1.5% Mexico aplicara plan Entre a la pagina: de contingencia labo- ral. Esto es para con- http://estrategia- trarestar el efecto de bursatil.synthasite.com American Express se Se prevee que la moro- los inmigrantes que Convierte en Banca de sidad alcance mas del regresen este año y la Primer Piso. 14%. Actualmente esta desaceleracion econo- en 9.4%. mica mundial. En Mexico Existen casi 6 Millones de personas Se publica la Subasta, El crudo cerro al alza en cartera vencida la ultima promedio en 62.41 dolares por (Mas d 3 meses atraso) 7.10% en Cetes a 28 barril. dias. REPORTES TRIMESTRALES AIG DEUTSCHE POST HSBC ANUNCIA PERDIDA GI- ELIMINARA 9,500 EM- EL BANCO REPORTA GANTESCA DE MAS DE PLEOS EN SU PLAN DE PERDIDAS POR MAS DE 24 MIL MILLONES DE RE-ESTRUCTURA A NI- 4,000 MILLONES DE DO- DOLARES TAN SOLO EN VEL INTERNACIONAL. LARES DEBIDO A LA EL TERCER TRIMESTRE DP OPERA EN MEXICO EXPOSICION EN EL POR APALANCAMIENTO CON SERV POSTAL MEX. MERCADO HIPOTECAS
  • 2. Página 2 Semana 46, No. 2 E C O N O M I A D E E UA Circuit City se acoge a las obligaciones del directamente del Teso- la ley de Quiebras. Sin 2009 por mas de 1,000 ro y el Banco Central embargo el dia de hoy millones de dolares. Americano. por la mañana Citi Ganando tiempo para Group anuncia un la empresa. Citi Group anuncia la prestamo de apoyo y restructuración de mi- solvencia para todas Nissan plantea cerca les de hipotecas. El de 2,000 despidos programa en la prime- tanto en 2008 como ra fase ofrece 20,000 2009. millones de dolares. American Express se Toll Brothers anuncia convierte en Banco la cancelacion masiva Comercial. La mayor de pedidos de cons- ventaja en esto es truccion para el proxi- poder tomar presta- mo año. mos de bajo costo C A L EN DAR IO D E RE PORT ES REPORTES DEL DIA DOWNGRADES ECONOMICO DE HOY ANDE, TSN, ACO, DKS, WPI GER EUR “Solo es util el GLG, ACAS, ALD, AA, TRADE BALANCE GBP conocimiento que nos ALLT, APU, CCJ, TM, HTZ, CAR, CMA, GERMAN ZEW EUR TLEO, SGMO ECON OPTIMISM USA hace mejores” CATM, FOSL, PPC, TJX, TYC, ATO, BOBE, RBNZ FINANCIAL REP NZD COMV, MELI, SMTL, UPGRADES BANK HOLIDAY USA SPC, WES INDB, GMCR, DGX, JEC, CAD . GLDD, OPTR RECOMENDACIONES SECTORES LIDERES INVERSION OPORTUNIDADES MENSUAL ESPECULATIVAS Fondos de Renta Var. EXPLORATION & PROD Fondos R.V. EUA ALFA ARA WATER INDEX NEUTRAL AMBOS ASUR CEL OIL & GAS PROD. CEMEX COMERCI INTEGRATED OIL Renta Fija parte larga GRUMA TELECOM AIRLINES INDEX de la curva. TELMEX. PIPELINES INDEX CAMBIO A NEUTRAL POR LA BAJA DE CALI- FIXED LINE TELECOM FICACION DE FITCH
  • 3. Strategy Desk Página 3 ECONOMIA MEXICO El sector empresarial y nuevas plantas en el gobierno enfrentan esa zona del planeta un debate acalorado a pesar de la desace- sonbre la conveniencia leracion mundial de bajar los aranceles a las importaciones. El PRI gana las elec- ciones en Hidalgo. Volaris estara en cielo Gana el 40% de los americano a partir del votos. 2010. Alma se declara el dia de ayer en con- Fitch Ratings puso curso mercantil. en perspectiva nega- tiva a la economia Diputados aplazan la Gruma ve una mayor mexicana , pues duda aprobación del presu- expansion en Asia- de su capacidad de puesto de Egresos del Oceania. Tiene en resistir los embates en 2009…. Para variar. mente la apertura de proximos meses. ESPECIAL: MERCADOS AMERICANOS. El gran avance que a te- el desplome de los precios Emergentes (Caida casi nido la moneda nortea- de la gran mayoria de vertical de estos merca- mericana contra la gran estas empresas sigo pen- dos: China, Brasil, Rusia, “Solo es util el mayoria de las monedas sando que los indices Korea, Mexico, etc) conocimiento que nos mundiales afectara de Americanos (y sus accio- alguna forma las exporta- nes) son compra. hace mejores” Otro indicador es la com- ciones y la repatriación pra metodica por grandes de las utilidades de las El primer indicador de inversionistas de Value empresas en USA. Sin esto es el menor apetito Investing en estos merca- embargo debido al gran potencial de apreciación y por el riesgo de mercados dos i.e. Sr. Buffet. ANALISIS TECNICO Colaboracion: J. Panqueva Colaboracion: J. Panqueva COMENTARIOS Emisoras en SobreCOMPRA Emisoras en SobreVENTA INFONAVIT ELEKTRA K% 86 ARCA K% 12 VITRO K% 94 CEL K% 14 PLANEA OTORGAR UNOS ALSEA K% 91 ASUR K% 15 500,000 CREDITOS HIPO- TECARIOS EN TODO URBI K% 82 C K% 18 2009. CIFRA SIMILAR A GFNORTE K% 87 GRUMA K% 20 LA META DE 2008 Y RE- PINFRA K% 88 ALFA K% 20 DUCCION DE LA EMISION FEMSA K% 80 TELMEX K% 22 DE DEUDA DEBIDO A LA CRISIS FINANCIERA GLO- ARA K% 84 AXTEL CPO K% 25 BAL ICA K% 85
  • 4. I n g . J . A n t o n io Lo p ez R u i z Teziutlan Sur No. 23 Col. La Paz Puebla, Pue. Mexico 72160 Teléfono: 222- 231 7002 al 06 Cel: 222 - 114 1472 Correo: jlopezr@actinver.com.mx STRATEGY DESK Ing. José Antonio López Ruiz Este documento expresa las opiniones y sentimientos únicamente de su emisor y no de Actinver Casa de Bolsa o alguna de sus filiales. Todas las opiniones deberán ser consultadas con su asesor financiero antes de la ejecución de cualquier movimiento de inversión. DA TO S E C O N O M I C O S / C O L U M NA D E A NA L I S I S