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Baromètre entreprises 77

Enquêtes conjoncturelles T3 2020

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Baromètre entreprises 77

  1. 1. BAROMÈTRE ENTREPRISES DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE Baromètre ENTREPRISES un observatoire de la Vague d’enquêtes conjoncturelles du 12 novembre au 12 décembre 2020
  2. 2. Baromètre 77 – Enquête dec.2020 = 2. MÉTHODOLOGIE Enquête réalisée du 12 novembre au 12 décembre 2020 par la CCI Seine-et-Marne auprès des chefs d’entreprise du département. Administration : par mail, avec des relances téléphoniques. 355 réponses enregistrées par secteurs d’activité : Commerce, Construction, Industrie, Services. 3 FOCUS TERRITOIRES : CA du Pays de Meaux, CC Brie Nangissienne, CC Plaines et Monts de France. Objectif : Mesurer les impacts de la crise sanitaire Appréhender le besoin et le moral des chefs d’entreprise MÉTHODOLOGIE
  3. 3. En recul En recul Baromètre 77 – Enquête dec.2020 En profonde difficulté En profonde difficulté 3. L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE AVANT LA CRISE SANITAIRE AVANT LA CRISE SANITAIRE, DIRIEZ-VOUS QUE L’ACTIVITÉ DE VOTRE ENTREPRISE ÉTAIT :
  4. 4. 38% 97% 67% 96% 51% 85% 85% 86% 55% 47% Baromètre 77 – Enquête dec.2020 1er confinement 2ème confinement 4. L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE LORS DES CONFINEMENTS PART DES ENTREPRISES AYANT CONTINUÉ LEUR ACTIVITÉ PENDANT LES CONFINEMENTS : 1er CONFINEMENT (17 MARS – 11 MAI 2020) - 2ème CONFINEMENT (30 OCT. – 28 NOV. 2020)
  5. 5. Baromètre 77 – Enquête dec.2020 Absence de clientèle Fermeture totale ou partielle 57% 33% 47% 42% 27% 13% 24% 6% 11% 12% 4% 9% 5% 0% 10% 0% 5. IMPACT SUR L’ACTIVITÉ LORS DES CONFINEMENTS DE QUELLE(S) MANIÈRE(S) VOTRE ACTIVITÉ A-T-ELLE ÉTÉ IMPACTÉE ? (choix multiples) : 1er CONFINEMENT (17 MARS – 11 MAI 2020) - 2ème CONFINEMENT (30 OCT. – 28 NOV. 2020) 1er confinement 2ème confinement Approvisionnement difficile ou impossible Absence de collaborateurs et/ou salariés Autre Pas impacté Perte partielle ou totale des stocks Annulation et/ou reports des contrats, chantiers, commandes
  6. 6. Absence de clientèle Absence de clientèle Absence de clientèle 55% 12% 19% 43% 48% 42% 58% 13% 52% 35% 40% 13% 56% 36% 36% 8% 59% 26% 59% 20% 41% 45% 46% 38% 6. IMPACT SUR L’ACTIVITÉ LORS DES CONFINEMENTS COMMERCE DE QUELLE(S) MANIÈRE(S) VOTRE ACTIVITÉ A-T-ELLE ÉTÉ IMPACTÉE ? INDUSTRIE SERVICE CONSTRUCTION Les trois impacts les plus cités Absence de clientèle Fermeture totale ou partielle Fermeture totale ou partielle Approvisonnement difficile ou impossible Autre Approvisonnement dif- ficile ou impossible Autre Absence de collaborateurs et/ou salariés Absence de collaborateurs et/ou salariés Baromètre 77 – Enquête dec.2020 1er confinement 2ème confinement
  7. 7. Oui, légèrement 70% 30% 69% 33% 31% 35% 67% Commerce Services TOTAL Baromètre 77 – Enquête dec.2020 7. IMPACT SUR L’ACTIVITÉ ENTRE LES 2 CONFINEMENTS VOTRE ACTIVITÉ S'EST-ELLE REDRESSÉE ? 65% 60% Construction Industrie 29% 41% Oui, nettement mais sans atteindre son niveau d'avant crise Oui, elle a retrouvé son niveau d'avant crise Oui, elle a dépassé son niveau d'avant crise Oui Non = 11 Mai 2020 30 Octobre 2020 19% 11%
  8. 8. 64% 36% 62% 45% 38% 48% 51% 55% Commerce Services TOTAL Baromètre 77 – Enquête dec.2020 52% 49% Construction Industrie 8. CAPACITÉ D'ADAPTATION DEPUIS LE 1er CONFINEMENT AVEZ-VOUS MODIFIÉ VOTRE ACTIVITÉ POUR FAIRE FACE À LA CRISE (mode de production, mode d’organisation, livraison, digital, mise en place de nouvelles activités …) ? Oui Non
  9. 9. Baromètre 77 – Enquête dec.2020 Mise en place de nouveaux outils collaboratifs (visioconférence) Amélioration/Renforcement du site internet 9. CAPACITÉ D’ADAPTATION DEPUIS LE 1er CONFINEMENT QUELLES SONT LES ACTIONS QUE VOUS AVEZ MISES EN PLACE ? (choix multiples) - Pour les entreprises qui ont modifié leur activité : Renforcement du télétravail/coworking Réorientation/réorganisation des capacités de production Service de livraison - retrait de marchandises - livraison à domicile Dispositif de commandes en ligne Réorientation de l'activité vers le local Participation à des "market place" (plateforme en ligne) Evolution de l'activité vers le "durable" (économie d'energie, circuits courts, éco-conception) Mise en place d'actions en faveur de la transition énergétique 1% 3% 8% 9% 20% 22% 27% 27% 35% 41%
  10. 10. Mise en place de nouveaux outils collaboratifs Mise en place de nouveaux outils collaboratifs Mise en place de nouveaux outils collaboratifs Baromètre 77 – Enquête dec.2020 10. CAPACITÉ D’ADAPTATION DEPUIS LE 1er CONFINEMENT COMMERCE INDUSTRIE SERVICE CONSTRUCTION 45% 33% 33% 45% 32% 32% 33% 33% 40% 42% 45% QUELLES SONT LES ACTIONS QUE VOUS AVEZ MISES EN PLACE ? (choix multiples) - Pour les entreprises qui ont modifié leur activité : Service de livraison - retrait de marchandises - livraison à domicile Dispositif de commandes en ligne Amélioration/Renforcement du site internet Réorientation/réorganisation des capacités de production Amélioration/Renforcement du site internet Réorientation/réorganisation des capacités de production Amélioration/Renforcement du site internet 48% Renforcement du télétravail/coworking Amélioration/Renforcement du site internet Les trois actions les plus citées
  11. 11. Baromètre 77 – Enquête dec.2020 11. RETOUR SUR LES ADAPTATIONS REALISÉES GRÂCE À CES MODIFICATIONS, AVEZ-VOUS L’IMPRESSION D’ÊTRE MIEUX ARMÉ POUR FAIRE FACE À CE NOUVEAU CONFINEMENT? Pour les entreprises qui ont modifié leur activité Non Oui 14% 86%
  12. 12. Commerce Services TOTAL Baromètre 77 – Enquête dec.2020 Construction Industrie 67% 33% 66% 36% 34% 62% 44% 64% 38% 56% 12. LES AIDES SOLLICITÉES DEPUIS LE 1er CONFINEMENT AVEZ-VOUS BÉNÉFICIÉ DE DISPOSITIFS D’AIDE (aides financières, prêts, reports de charges...)? Oui Non
  13. 13. Baromètre 77 – Enquête dec.2020 Dispositifs d'aide prévus dans les plans de relance Recrutement / formation 13. BESOIN D’ACCOMPAGNEMENTS CIBLÉS AVEZ-VOUS BESOIN D’ÊTRE ACCOMPAGNÉ SUR LES THÉMATIQUES SUIVANTES ? (Pourcentage des entreprises ayant répondues positivement) Digital côté vente (site internet ; vente en ligne ; click & collect, e-commerce) Digital côté fonctionnement (visioconférence, stockage de données en ligne, environnement de travail numérique,...) Organisation du travail Transmission de l’entreprise Export / Import Transition énergétique Mobilité 3% 7% 10% 11% 11% 12% 17% 22% 45% 12 NOVEMBRE 12 DÉCEMBRE
  14. 14. 62% 4% 3% 6% 33% 7% 77% 70% Commerce Services TOTAL Baromètre 77 – Enquête dec.2020 66% 8% Construction Industrie 15% 27% 24% 5% 92% 14. CAPACITÉ D'ADAPTATION DEPUIS LE 1er CONFINEMENT AVEZ-VOUS MODIFIÉ VOTRE ACTIVITÉ POUR FAIRE FACE À LA CRISE Oui Non Ne sait pas
  15. 15. Baromètre 77 – Enquête dec.2020 1er semestre 2021 2ème semestre 2021 Entre 2 et 3 ans Plus de 3 ans Jamais 15. BAROMÈTRE DU MORAL DES CHEFS D’ENTREPRISE ESTIMATION DU TEMPS POUR UN RETOUR À VOTRE NIVEAU D’ACTIVITÉ D’AVANT CRISE ? 27% 41% 24% 3% 5% 12 NOVEMBRE 12 DÉCEMBRE
  16. 16. 12 NOVEMBRE 12 DÉCEMBRE 44% 38% 13% 34% 18% 35% 51% 48% Commerce Services TOTAL Baromètre 77 – Enquête dec.2020 48% 28% Construction Industrie 20% 17% 19% 41% 46% 16. BAROMÈTRE DU MORAL DES CHEFS D’ENTREPRISE COMMENT ENVISAGEZ-VOUS 2021 ? Avec optimisme Avec pessimisme Je n'arrive pas à me projeter
  17. 17. 12 NOVEMBRE 12 DÉCEMBRE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Baromètre 77 – Enquête dec.2020 3% 15% 13% 14% 21% 8% 10% 7% 7% 2% NOTE MOYENNE RÉPARTITION 17. BAROMÈTRE DU MORAL DES CHEFS D’ENTREPRISE Seine-et-Marne Commerce Construction Service SUR UNE ÉCHELLE DE 0 À 9, COMMENT QUALIFIERIEZ-VOUS VOTRE MORAL ? Industrie 5,1 5,6 4,9 5,6 4,9
  18. 18. 18. CONTACT CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SEINE-ET-MARNE

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