Presentación del Mtro. Francsico Vega sobre las propuestas de Reforma Financiera a la ley.

1. Dos AspectosDos Aspectos
FundamentalesFundamentales
De la ReformaDe la Reforma
FinancieraFinanciera

2. DOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA REFORMA FINANCIERA

4. TASA DE CRECIMIENTO
PROMEDIO PIB
Dominancia
Ranking País 2012 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004-2009
1 Qatar 102,211.00 0 0 0 0 0 0 16.5 Bancos nacionales
2 Luxemburgo 79,785.04 100.0 100.0 100.0 95.0 96.0 95.0 2.72 Bancos extranjeros
3 Singapur 60,409.98 2.0 10.0 10.0 3.0 2.0 5.86 Bancos nacionales
4 Noruega 55,008.77 33.0 16.0 17.0 16.0 16.0 1.69 Bancos nacionales
5 Hong Kong SAR 51,494.15 91.0 91.0 91.0 91.0 92.0 4.88 Bancos extranjeros
6 Estados Unidos 49,922.11 20.0 20.0 21.0 23.0 19.0 18.0 1.28 Bancos nacionales
7 Emiratos Árabes Unidos 49,011.59 3.0 3.0 1.0 1.0 2.0 2.0 5.78 Bancos nacionales
8 Suiza 45,417.81 2.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 2.16 Bancos nacionales
9 Canadá 42,734.36 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 1.55 Bancos nacionales
10 Australia 42,640.28 5.0 5.0 3.0 2.0 3.11 Bancos nacionales
11 Austria 42408.58 24 21.00 16.0 19.0 22.0 20.0 1.67 Bancos nacionales
12 Países Bajos 42,193.7 7.0 9.0 10.0 3.0 2.0 1.62 Bancos nacionales
13 Irlanda 41,920.73 62.0 62.0 61.0 60.0 56.0 2.25 Bancos extranjeros
14 Suecia 41,191.47 14.0 0 0 0 0 0 1.52 Bancos nacionales
15 Kuwait 39,888.76 11 9 7 8 4.96 Bancos nacionales
16 Islandia 39,223.96 0 0 0 0 0 0 3.4 Bancos nacionales
17 Alemania 39,028.39 5 24 14 11 12 12 0.76 Bancos nacionales
18 Bélgica 37,883.06 13 14 13 15 50 1.46 Empate
19 Dinamarca 37,657.20 7 20 19 18 18 20 0.54 Bancos nacionales
20 Reino Unido 36,941.06 9 12 12 14 19 15 1.16 Bancos nacionales
21 Finlandia 36,395.01 55.0 65.0 65.0 67.0 65.0 1.42 Bancos extranjeros
22 Japón 36,265.75 0 0 0 0 0 0 0.16 Bancos nacionales
23 Francia 35,547.96 5 5 6 6 6 0.98 Bancos nacionales
24 Israel 32,312.42 9 9 4.41 Bancos nacionales
25 Corea 32,272.12 24 23 19 18 20 19 3.58 Bancos nacionales
26 Arabia Saudita 31,275.49 0 0 0 0 0 0 5.64 Bancos nacionales
27 España 30,557.47 2 2 2 2 2 1.93 Bancos nacionales
28 Italia 30,136.38 1 6 7 6 6 -0.02 Bancos nacionales
Fuente: FMI
PIBPERCAPITA
PORCENTAJE DEACTIVOS BANCARIOS DE UN PAÍS EN PROPIEDADDE BANCOS EXTRANJEROS
GRADODE EXTRANJERIZACIÓN BANCARIA EN PAÍS CON PIBPERCAPITA MAYORA 30,000DÓLARES

5. COMPARATIVO DE GRADO DE EXTRANJERIZACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO
EN PAÍSES CON PIB PERCAPITA MAYOR A 30,000 DÓLARES
Porcentaje de activos bancarios en
propiedad de capital extranjero
Número de países Participación porcentual
Frecuencia
relativa
Frecuencia
acumulada
Relativa Acumulada
0-10% 16 16 57.1 57.1
11-20% 7 23 25.0 82.1
21-30% 0 23 - 82.1
31-40% 0 23 - 82.1
41-50% 1 24 3.6 85.7
51-60% 1 25 3.6 89.3
61-70% 1 26 3.6 92.9
71-80% 0 26 - 92.9
81-90% 0 26 - 92.9
91-100% 2 28 7.1 100.0
Total 28

6. TASA DECRECIMIENTO
PROMEDIOPIB
Ranking País 2012 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004-2009
1 New Zelanda 29,730.30 84 80 78 79 1.93 Bancos extranjeros
2 Omán 29,166.39 0 0 0 0 0 0 6.02 Bancos nacionales
3 Bahrein 28,743.82 69 67 65 69 65 65 6.34 Bancos extranjeros
4 Eslovenia 28,195.24 21 25 25 24 26 25 2.79 Bancos nacionales
5 RepúblicaCheca 27,190.92 84 83 84 85 84 86 3.81 Bancos extranjeros
6 Chipre 27,085.98 16 20 22 22 23 19 3.17 Bancos nacionales
7 Barbados 25,372.68 100 100 100 100 100 100 1.5 Bancos extranjeros
8 Seychelles 25,229.48 57 52 57 60 67 27 3.94 Bancos nacionales
9 Grecia 24,505.04 4 4 14 14 14 14 2.06 Bancos nacionales
10 RepublicaEslovaca 24,249.11 95 94 93 92 92 88 5.23 Bancos extranjeros
11 Portugal 23,385.17 16 15 15 15 15 0.54 Bancos nacionales
12 Estonia 21,713.22 95 99 98 97 99 99 2.43 Bancos extranjeros
13 Lituania 21,615.34 91 92 92 92 93 92 3.47 Bancos extranjeros
14 Polonia 20,591.75 72 76 75 74 72 68 4.79 Bancos extranjeros
15 Trinidad and Tobago 20,087.13 13 13 13 14 56 54 5.19 Bancos extranjeros
GRADODEEXTRANJERIZACIÓN BANCARIA EN PAÍSCON PIBPERCAPITA MAYORA 20,000DÓLARES Y MENORA 30,001DÓLARES
PIBPERCAPITA PORCENTAJEDEACTIVOS BANCARIOS DEUN PAÍS EN PROPIEDADDEBANCOSEXTRANJEROS
Dominancia
Fuente:FMI

7. COMPARATIVO DE GRADO DE EXTRANJERIZACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO EN PAÍSES CON PIB PERCAPITA MAYOR A
20000 DÓLARES Y MENOR A 30,001 DÓLARES
% de activos bancarios en propiedad de capital
extranjero
Número de países Participación porcentual
Frecuencia relativa
Frecuencia
acumulada
Relativa Acumulada
0-10% 1 1 6.67 6.67
11-20% 3 4 20.00 26.67
21-30% 2 6 13.33 40.00
31-40% 0 6 - 40.00
41-50% 0 6 - 40.00
51-60% 1 7 6.67 46.67
61-70% 2 9 13.33 60.00
71-80% 1 10 6.67 66.67
81-90% 2 12 13.33 80.00
91-100% 3 15 20.00 100.00
Total 15 100.00

8. GRADO DE EXTRANJERIZACIÓN BANCARIA EN PAÍS CON PIB PERCAPITA MAYOR A 10,000 DÓLARES Y MENORA 20,001 DÓLARES
PIB PERCAPITA
PORCENTAJE DE ACTIVOS BANCARIOS DE UN PAÍS EN PROPIEDAD DE BANCOS
EXTRANJEROS
TASA DE
CRECIMIENTO
PROMEDIO PIB
DominanciaRanking País 2012 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004-2009
1 Hungría 19,637.59 65 63 61 64 67 64 1.14 Bancos extranjeros
2 Chile 18,419.04 37 34 4.39 Bancos nacionales
3 Argentina 18,112.33 29 27 26 28 29 28 7.14 Bancos nacionales
4 Croacia 17,810.14 88 92 90 90 90 91 2.26 Bancos extranjeros
5 Rusia 17,708.74 7 10 11 13 12 4.61 Bancos nacionales
6 Malaysia 16,922.37 18 17 17 19 18 18 4.49 Bancos nacionales
7 Botswana 16,820.29 77 77 69 72 66 66 2.62 Bancos extranjeros
8 Uruguay 15,910.80 50 75 87 47 48 5.28 Bancos nacionales
9 Lebanon 15,756.94 33 35 36 5.93 Bancos nacionales
10 Panamá 15,616.75 47 46 54 65 8.22 Bancos extranjeros
11 Mauricio 15,591.97 37 44 58 69 60 52 4.11 Bancos extranjeros
12 México 15,311.77 82 83 81 79 76 75 1.8 Bancos extranjeros
13 Turquía 15,001.41 18 18 16 14 4.19 Bancos nacionales
14 Bulgaria 14,311.58 72 71 77 76 80 79 4.46 Bancos extranjeros
15 Kazajstán 13,892.83 27 24 5 13 15 17 7.21 Bancos nacionales
16 Venezuela 13,615.82 31 30 29 25 26 8.22 Bancos nacionales
17 Republica Islámica Irán 13,127.14 0 0 0 0 0 0 Bancos nacionales
18 Romania 12,808.08 54 55 87 89 89 85 4.6 Bancos extranjeros
19 Costa Rica 12,606.29 26 27 29 36 37 31 4.76 Bancos nacionales
20 Libia 12,066.45 0 0 0 0 0 0 5.18 Bancos nacionales
21 Brasil 11,875.26 19 24 26 26 22 3.96 Bancos nacionales
22 South África 11,375.48 22 21 23 21 22 3.85 Bancos nacionales
23 Colombia 10,791.73 10 18 14 14 13 9 4.81 Bancos nacionales
24 Perú 10,719.48 41 49 48 48 50 50 6.52 Empate
25 FYR Macedonia 10,579.03 54 54 56 63 69 70 4.03 Bancos extranjeros
26 Azerbaijan 10,478.23 1 1 1 3 2 3 19.37 Bancos nacionales
27 Serbia 10,404.84 61 70 85 82 75 75 4.85 Bancos extranjeros
28 Tailandia 10,125.58 3 3 2 5 7 6 3.54 Bancos nacionales
29 Ecuador 10,055.89 12 11 12 13 13 5 4.58 Bancos nacionales

9. COMPARATIVO DE GRADO DE EXTRANJERIZACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO EN PAÍSES CON PIB PERCAPITA MAYOR A
10,000 DÓLARES Y MENOR A 20,001 DÓLARES
% de activos bancarios en propiedad de capital
extranjero
Número de países Participación porcentual
Frecuencia relativa
Frecuencia
acumulada
Relativa Acumulada
0-10% 6 6 20.69 20.69
11-20% 4 10 13.79 34.48
21-30% 4 14 13.79 48.28
31-40% 3 17 10.34 58.62
41-50% 2 19 6.90 65.52
51-60% 1 20 3.45 68.97
61-70% 4 24 13.79 82.76
71-80% 3 27 10.34 93.10
81-90% 1 28 3.45 96.55
91-100% 1 29 3.45 100.00
Total 29 100

10. GRADO DE EXTRANJERIZACIÓN BANCARIA EN PAÍS CON PIB PERCAPITA MENOR A 10,000 DÓLARES
PIB PERCAPITA
PORCENTAJE DE ACTIVOS BANCARIOS DE UN PAÍS EN
PROPIEDAD DE BANCOS EXTRANJEROS
TASA DE CRECIMIENTO
PROMEDIO PIB
DominanciaRanking País 2012 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004-2009
1 Túnez 9,774.74 20 29 27 27 28 4.92 Bancos nacionales
2 Republica Dominicana 9,646.07 12 13 12 11 7 10 6.41 Bancos nacionales
3 China 9,161.97 0 0 0 2 2 1 11.18 Bancos nacionales
4 Jamaica 9,159.24 84 87 87 88 95 96 0.44 Bancos extranjeros
5 Bosnia and Herzegovina 8,215.95 67 87 90 91 92 93 4.14 Bancos extranjeros
6 Albania 8,052.18 93 94 5.61 Bancos extranjeros
7 Namibia 7,771.70 44 35 35 44 40 4.91 Bancos nacionales
8 El Salvador 7,437.93 69 80 80 97 97 96 1.88 Bancos extranjeros
9 Ucrania 7,373.99 28 28 42 46 58 2.93 Bancos extranjeros
10 Egipto 6,544.87 10 12 21 25 25 23 5.72 Bancos nacionales
11 Angola 6,346.74 50 48 49 50 52 57 15.23 Bancos extranjeros
12 Paraguay 6,136.46 68 63 60 58 62 39 3.14 Bancos nacionales
13 Sri Lanka 6,106.59 0 0 0 0 0 0 5.94 Bancos nacionales
14 Jordán 6,042.29 2 14 16 17 22 23 7.61 Bancos nacionales
15 Georgia 5,929.75 13 32 66 66 66 64 5.95 Bancos extranjeros
16 Armenia 5,838.26 46 58 65 70 79 7.39 Bancos extranjeros
17 Swazilandia 5,781.53 82 80 81 83 81 88 2.4 Bancos extranjeros
18 Mongolia 5,371.64 11 9 8 7.39 Bancos nacionales
19 Marruecos 5,265.18 19 18 34 4.77 Bancos nacionales
20 Guatemala 5,208.96 11 11 12 13 28 29 3.65 Bancos nacionales
21 Bolivia 5,099.27 36 37 18 18 16 15 4.58 Bancos nacionales
22 Indonesia 4,977.09 30 32 26 34 31 32 5.54 Bancos nacionales
23 Honduras 4,609.60 31 32 30 47 46 40 4.47 Bancos nacionales
24 Nicaragua 4,458.43 31 22 49 48 68 55 3.43 Bancos extranjeros
25 Filipinas 4,429.59 1 2 4.77 Bancos nacionales
26 India 3,829.70 4 4 4 4 5 5 7.9 Bancos nacionales
27 Vietnam 3,547.77 2 1 1 1 2 7.43 Bancos nacionales
28 Moldova 3,415.03 31 30 31 38 45 49 4.07 Bancos nacionales
29 Ghana 3,305.10 58 60 65 6.06 Bancos extranjeros
30 Pakistán 2,880.67 29 23 48 50 51 53 5.75 Bancos extranjeros
31 Nigeria 2,720.01 5 4 2 3 7.02 Bancos nacionales
32 Sudan 2,544.63 1 8 21 23 22 5.44 Bancos nacionales
33 Camboya 2,402.33 17 27 33 56 56 54 8.56 Bancos extranjeros
34 Camerún 2,366.24 74 71 74 85 2.93 Bancos extranjeros
35 Yemen 2,282.67 0 0 0 0 0 0 3.93 Bancos nacionales
36 Mauritania 2,121.62 5 3 0 4 10 4.23 Bancos nacionales
37 Bangladesh 2,039.48 2 2 3 2 2 3 6.18 Bancos nacionales
38 Senegal 2,026.55 56 62 94 92 93 90 4.12 Bancos extranjeros
39 Kenia 1,802.38 46 46 43 37 44 44 4.7 Bancos nacionales
40 Côte d'Ivoire 1,726.65 89 89 1.98 Bancos extranjeros
41 Zambia 1,721.65 70 70 72 89 100 100 5.87 Bancos extranjeros
42 Benin 1,666.74 45 54 46 49 3.67 Bancos nacionales
43 Tanzania 1,566.71 92 93 94 80 78 7.09 Bancos extranjeros
44 Ruanda 1,485.91 41 62 60 48 56 8.53 Bancos extranjeros
45 Uganda 1,414.93 88 89 95 95 86 89 8.01 Bancos extranjeros
46 Burkina Faso 1,399.50 77 79 80 76 100 100 5.38 Bancos extranjeros
47 Nepal 1,308.07 22 14 20 16 14 13 4.26 Bancos nacionales
48 Haití 1,242.82 0 0 0 0 0 0 1.27 Bancos nacionales
49 Etiopia 1,190.56 0 0 0 0 0 0 11.49 Bancos nacionales
50 Mozambique 1,169.17 99 99 100 100 100 7.57 Bancos extranjeros
51 Mali 1,100.24 25 28 30 40 52 4.56 Bancos extranjeros
52 Togo 1,096.21 53 50 48 46 51 2.59 Bancos extranjeros
53 Madagascar 955.31 100 100 100 100 100 100 4.02 Bancos extranjeros
54 Malawi 857.67 49 46 46 29 31 30 6.17 Bancos nacionales
55 Níger 815.35 68 72 74 69 3.76 Bancos extranjeros
56 Burundi 625.43 42 40 36 58 64 4.47 Bancos extranjeros
Fuente: FMI

12. GRADO DE EXTRANJERIZACIÓN BANCARIA EN PAÍSES EXSOCIALISTAS SIN INCLUIR CHINA
PIB PERCAPITA
PORCENTAJE DE ACTIVOS BANCARIOS DE UN PAÍS EN PROPIEDAD
DE BANCOS EXTRANJEROS
TASA DE
CRECIMIENTO
PROMEDIO PIB Dominancia País anterior
Ranking País 2012 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004-2009
1 Eslovenia 28,195.24
21.0
25.0
25.0
24.0
26.0
25.0 2.79 Bancos nacionales
2 República Checa 27,190.92
84.0
83.0
84.0
85.0
84.0
86.0 3.81 Bancos extranjeros Checoslovaquia
3 Republica Eslovaca 24,249.11
95.0
94.0
93.0
92.0
92.0
88.0 5.23 Bancos extranjeros Checoslovaquia
4 Estonia 21,713.22
95.0
99.0
98.0
97.0
99.0
99.0 2.43 Bancos extranjeros República Socialista Soviética de Estonia (EXURSS)
5 Lituania 21,615.34
91.0
92.0
92.0
92.0
93.0
92.0 3.47 Bancos extranjeros República Socialista Soviética de Lituania (EXURSS)
6 Polonia 20,591.75
72.0
76.0
75.0
74.0
72.0
68.0 4.79 Bancos extranjeros República Popular de Polonia
7 Hungría 19,637.59
65.0
63.0
61.0
64.0
67.0
64.0 1.14 Bancos extranjeros República Popular de Hungría
8 Croacia 17,810.14
88.0
92.0
90.0
90.0
90.0
91.0 2.26 Bancos extranjeros República Federal Socialista de Yugoslavia
9 Rusia 17,708.74
7.0
10.0
11.0
13.0
12.0 4.61 Bancos nacionales Unión de las Repúblicas Soviéticas de Rusia (URSS)
10 Bulgaria 14,311.58
72.0
71.0
77.0
76.0
80.0
79.0 4.46 Bancos extranjeros República Popular de Bulgaria
11 Kazajstán 13,892.83
27.0
24.0
5.0
13.0
15.0
17.0 7.21 Bancos nacionales República Socialista Soviética de Kazajistán (EXURSS)
12 Rumania 12,808.08
54.0
55.0
87.0
89.0
89.0
85.0 4.6 Bancos extranjeros República Popular de Rumania
13 Azerbaijan 10,478.23
1.0
1.0
1.0
3.0
2.0
3.0 19.37 Bancos nacionales República Socialista Soviética de Azerbaijan (EXURSS)
14 Serbia 10,404.84
61.0
70.0
85.0
82.0
75.0
75.0 4.85 Bancos extranjeros República Federal Socialista de Yugoslavia
15 Bosnia and Herzegovina 8,215.95
67.0
87.0
90.0
91.0
92.0
93.0 4.14 Bancos extranjeros República Federal Socialista de Yugoslavia (República Socialista de Bosnia Herzegovina)
16 Albania 8,052.18
93.0
94.0 5.61 Bancos extranjeros República Popular de Albania
17 Ucrania 7,373.99
28.0
28.0
42.0
46.0
58.0 2.93 Bancos extranjeros República Socialista Soviética de Ucrania (EXURSS)
18 Angola 6,346.74
50.0
48.0
49.0
50.0
52.0
57.0 15.23 Bancos extranjeros Angola (breve paso por la izquierda apoyado por Cuba)
19 Georgia 5,929.75
13.0
32.0
66.0
66.0
66.0
64.0 5.95 Bancos extranjeros República Socialista Soviética de Georgia (EXURSS)
20 Armenia 5,838.26
46.0
58.0
65.0
70.0
79.0 7.39 Bancos extranjeros República Socialista Soviética de Armenia (EXURSS)
21 Mongolia 5,371.64
11.0
9.0
8.0 7.39 Bancos nacionales República Popular de Mongolia
22 Nicaragua 4,458.43
31.0
22.0
49.0
48.0
68.0
55.0 3.43 Bancos extranjeros Nicaragua
23 Vietnam 3,547.77
2.0
1.0
1.0
1.0
2.0 7.43 Bancos nacionales República Popular de Vietnam
24 Moldova 3,415.03
31.0
30.0
31.0
38.0
45.0
49.0 4.07 Bancos nacionales República Socialista Soviética de Moldávia (EXURSS)
25 Camboya 2,402.33
17.0
27.0
33.0
56.0
56.0
54.0 8.56 Bancos extranjeros Bancos extranjeros
26 Yemen 2,282.67
-
-
-
-
-
- 3.93 Bancos nacionales Unificación de Yemen del Norte y de la Republica Democrática de Yemen
27 Mozambique 1,169.17
99.0
99.0
100.0
100.0
100.0 7.57 Bancos extranjeros Bancos extranjeros

13. COMPARATIVO DE GRADO DE EXTRANJERIZACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO
EN PAÍSES EXSOCIALISTA
% de activos bancarios en propiedad de capital
extranjero
Número de países Participación porcentual
Frecuencia relativa
Frecuencia
acumulada
Relativa Acumulada
0-10% 4 4 14.81 14.81
11-20% 2 6 7.41 22.22
21-30% 1 7 3.70 25.93
31-40% 0 7 - 25.93
41-50% 1 8 3.70 29.63
51-60% 4 12 14.81 44.44
61-70% 3 15 11.11 55.56
71-80% 3 18 11.11 66.67
81-90% 3 21 11.11 77.78
91-100% 6 27 22.22 100.00
Total 27 100

14. Country Sovereign Wealth Fund Ranking Assets $ Billion Inception Origin
Linaburg-Maduell
Transparency Index
Total Oil & Gas Related $3,193.10
Total Other $2,280.20
TOTAL $5,473.30
Norway $737.20 1990 Oil 10
UAE -Abu Dhabi Abu Dhai Investment Authority $627.00 1976 Oil 5
China SAFE Investment Company $567.90 1997 Non-Commodity 4
Saudi Arabia SAMA Foreign Holding $532.80 n.a. Oil 4
China China Investment Authority $482.00 2007 Non-Commodity 7
Kuwait Kuwait Investment Authority $345.00 1953 Oil 6
China-Hong Kong Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio$326.70 1993 Non-Commodity 8
Singapore Goverment of Singapore Investment Corporation$247.50 1981 Non-Commodity 6
Russia National Welfare Fund $175.50 2008 Oil 5
China National Social Security Fund $160.60 2000 Non-Commodity 5
Singapore Temasek Holdings $157.50 1974 Non-Commodity 10
Qatar Qatar Investment Authority $115.00 2005 Oil 5
Australia Australia Future Fund $88.70 2006 Non-Commodity 10
Algeria Revenue Regulation Fund $72.20 2000 Oil-Gas 1
UAE -Dhabi Investment Corporation of Dubai $70.00 2006 Oil 4
UAE -Abu Dhabi International Petroleum Investment Company $65.30 1984 Oil 9
Libya Libyan Investment Authority $65.00 2006 Oil 1
Kazahstan Kazakhtan National Fund $1.80 2000 Oil 8
South Korea Korea Investment Corporation $56.60 2005 Non-Commodity 9
UAE-Abu Dhabi Mubadala Development Company $53.10 2002 Oil 10
Iran National Development Fund of Iran $49.60 2011 Oil-Gas 5
US-Alaska Alaska Permanent Fund $46.80 1976 Oil 10
Malasya Kazakhtan Nasinal $39.10 1993 Non-Commodity 5
Azerbaijan State Oil Fund $32.70 1999 Oil 10
Brunei Brunei Investment Agency $30.00 1983 Oil 1
France Strategic Investment Fund $25.50 2008 Non-Commodity 9
US-Texas Texas Permanent School Fund $25.50 1854 Oil & Other 9
Kazahstan National Investment Corporation $20.00 2012 Oil n.a.
Ireland National Pensions Reserva Fund $19.40 2001 Non-Commodity 10
Fuente: Fund Rankings - Sovereign Wealth Fund Institute
Sovereign Wealth Fund Ranking
Largest Sovereign Wealth Funds by Assets Under Management

15. Objetivos de la extranjerización bancaria:
Estimular la oferta de crédito
Mejorar la eficiencia y estabilidad del mercado financiero local
Estimular la competencia
Gerencia más profesionalizada
Inyectar capital al mercado local ayuno de recursos
Las filiales de los bancos extranjeros que operan en México constituyen una
diversificación de cartera y de riesgos
Resultados con la banca extranjera
Persiste en México reducida penetración crédito/PIB, sólo hay mejoras marginales.
La oferta de crédito significa 26% del PIB por debajo de la que hay en muchos países.
Estrictamente, la banca otorga créditos que representan 17% del PIB
Las matrices extranjeras al colapsarse financieramente crearon inestabilidad
financiera en los mercados emergentes (México en 2009 registró recesión aguda con
-6.0% de variación real del PIB)
Los bancos extranjeros no han estimulado la competencia, hay un mercado
concentrado, lo que incluye la asignación concentrada de créditos
Se destruyó el mito de la eficiencia profesionalizada de la banca extranjera con la
crisis financiera de 2007-2009
 Las filiales de los bancos que operan en México, han remitido recursos cuantiosos a
las matrices en problemas a través de pagos de dividendos de tal manera que el
ahorro interno está recapitalizando a los bancos extranjeros. De haber permanecido
los recursos en el país los créditos de los bancos representarían 22% del PIB

16. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO TOTAL DE
MÉXICO COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2001-2011
Conceptos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Financiamiento Total (incluye la deuda pública) 60.52 66.35 62.49 59.35 60.72 60.20 61.98 66.11 73.43 72.90 77.63
1 Cartera de Crédito 22.86 24.46 21.52 20.89 22.08 22.75 23.60 24.14 25.38 25.16 25.93
1.1 Banca múltiple 12.05 12.27 10.58 10.34 11.54 12.57 14.25 14.85 15.91 15.69 16.63
1.2 Banca de desarrollo 3.27 3.57 2.62 2.00 1.95 1.74 1.58 1.73 1.66 1.76 1.84
1.3 Sofoles 1.42 1.83 1.77 2.05 2.09 1.80 1.41 1.06 0.53 0.45 0.37
1.4 Arrendadoras financieras 0.18 0.18 0.17 0.18 0.21 0.24 0.10 0.08 0.05 0.03 0.02
1.5 Factoraje 0.13 0.12 0.15 0.16 0.17 0.15 0.06 0.04 0.02 0.01 0.01
1.6 Almacenes generales n.s 0.01 n.s n.s n.s 0.01 n.s 0.01 0.01 n.s n.s
1.7 financiera rural sector privado - - - - - 0.11 0.11 0.11 0.10 0.08 0.07
1.8 SOCAPs y SOFIPOS 0.06 0.09 0.10 0.11 0.13 0.13 0.15 0.15 0.33 0.41 0.39
1.9 Uniones de crédito 0.15 0.15 0.14 0.12 0.14 0.14 0.14 0.19 0.19 0.19 0.19
1.10 INFONAVIT 4.60 5.04 4.80 4.80 4.64 4.59 4.71 4.81 5.36 5.42 5.43
1.11 FOVISSSTE 0.99 1.21 1.19 1.15 1.22 1.27 1.09 1.13 1.22 1.10 0.97
2. Emisión de deuda interna 20.45 23.93 23.84 23.57 25.56 27.31 27.88 29.01 33.55 33.68 36.63
2.1 Deuda Interna Privada 1.50 1.74 1.94 1.90 1.74 1.58 1.56 1.73 2.16 2.32 2.41
2.2 Deuda Interna Pública 18.95 22.19 21.90 21.67 23.82 25.73 26.32 27.28 31.39 31.37 34.22
3 Tenencia de valores de renta variable n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
4. Financiamiento Externo 17.21 17.96 17.14 14.88 13.07 10.14 10.50 12.95 14.49 14.05 15.08
4.1 Financiamiento externo del Sector Publico 10.10 10.68 10.42 9.23 7.78 5.16 4.70 5.53 7.79 7.95 8.38
4.2 Ahorro externo que financia al Sector Privado 7.11 7.29 6.72 5.65 5.29 4.98 5.80 7.43 6.71 6.11 6.69

17. Objetivos de la Reforma financiera
“Se cambiará el marco legal para que la banca comercial y las instituciones de crédito presten
más y más barato. Incluyendo una revisión de la ejecución de garantías, respetando
íntegramente los derechos de todos los acreditados actuales, así como reducir el costo de los
servicios financieros”
La Reforma no reduce las tasas de interés por decreto; propone dar mayor flexibilidad e
incentivos para que el Sector Privado y la Banca de Desarrollo otorguen más créditos y éstos
sean más baratos.
Instrumentos de la Reforma financiera
Propone dar mayor flexibilidad a la banca, mejora el régimen de garantías, y establece
incentivos
Introduce la portabilidad de operaciones entre instituciones y que facilite movilidad de clientes
Mejora el régimen de concursos mercantiles en el aspecto de ejecución de garantías
Propone la modernización de las operaciones de almacenes
Propone ejercer la facultad del artículo 4° de la Ley de Instituciones de Crédito para promover
activamente el financiamiento para ello otorga facultades a la CNBV para inducir mayor
canalización de recursos, previa evaluación a los bancos en el cumplimiento de sus metas
crediticias y propone también otorgarle la facultad para reducir límites de las operaciones con
valores a los bancos

18. Limitaciones
Persiste incentivo de expansión crediticia con alto riesgo en virtud de que persiste el problema
de Too Big Too Fail”
No hay mecanismos claros y transparentes para promover la estabilidad financiera en el marco
de un nuevo equilibrio constitucional.
No se combate con energía los mecanismos de captura regulatoria (conflicto de interés
contingente, problema de puertas giratorias etcétera)
Incompleto el tratamiento de los incentivos económicos en la reforma
No incluye tratamiento financiero para mejorar la magnitud del mercado doméstico
Reforma financiera engorrosa
Propuestas de incentivos económicos para inducir la expansión crediticia con estabilidad
Depósito de Incentivo Crediticio bajo un programa gradual de metas cuantitativas
crediticias con el propósito de impulsar el otorgamiento crediticio
Establecer límites precisos y graduales a la posición de valores de las operaciones de la banca
de desarrollo. Actualmente la mitad de la cartra de valores y disponibilidades es de 50% de los
activos
Establecer un tratamiento tributario para combatir la externalidad negativa del riesgo sistémico
(Instrumentos)
Establecer la Comisión de Moneda y Banca ene l Congreso(Comisión Bicameral)
Otorgar un tratamiento a los deudores hipotecarios cuando ocurra una crisis generalizada
Principio que guía las propuestas
(i) Las reformas financieras deben ser sencillas , factibles, poderosas y medibles
Ejemplo de propuesta : Depósito de Incentivo Crediticio (DIC)

19. BANAMEX
millones de pesos (mp)
Activo 1,112,141.96 Pasivo 982,690.81
Inversión en Valores 387,284.18
Crédito 423,195.78
Otros 301,662.00 Capital 129,451.15
Pasivo+ Capital 1,112,141.96
Fuente: Elaborado con Datos de la CNBV
300 mayores créditos de Banamex representan 87% de la cartera de crédito= 368,180.33 mp

20. PARTICIPACIÓN DE LOS 300 MAYORES ACREDITADOS SOBRE EL TOTAL DE LOS CRÉDITOS COMERCIALES,
DEL SISTEMA BANCARIO QUE OPERA EN MÉXICO, DICIEMBRE DE 2008
Institución
Participación % sobre el Total de Créditos Comerciales
Número de acreditados de
la muestra
50 Mayores acreditados 100 Mayores acreditados 300 Mayores acreditados
BBVA Bancomer 300.00 43.20 53.80 70.70
Banamex 300.00 66.70 75.50 87.00
HSBC 300.00 53.10 65.80 80.90
Santander 300.00 59.20 68.70 81.80
Mercantil del Norte 300.00 44.40 56.50 71.60
Scotiabank Inverlat 300.00 53.40 71.60 93.50
Inbursa 300.00 68.10 84.50 97.20
Interacciones 300.00 80.00 88.60 97.10
IXE 300.00 63.20 80.50 94.80
Del Bajío 300.00 33.80 45.00 65.30
Afirme 300.00 55.30 69.80 88.80
Mifel 300.00 56.10 69.00 88.60
Banregio 300.00 28.40 40.30 65.00
Ve por Más 300.00 32.00 46.30 75.80
Bansi 300.00 76.20 86.80 96.20
Azteca 300.00 88.10 88.30 88.70
Invex 203.00 74.90 91.40 n.a.
Multiva 187.00 76.20 93.80 n.a.
Monex 88.00 94.10 100.00 n.a.
Consultoría Internacional 63.00 99.80 n.a. n.a.
Tokyo-Mitsubishi UFJ 32.00 100.00 n.a. n.a.
Ahorro Famsa 41.00 100.00 n.a. n.a.
The Royal Bank of Scotland 13.00 100.00 n.a. n.a.
Autofin 18.00 100.00 n.a. n.a.
Bank of America 20.00 100.00 n.a. n.a.
GE Money 13.00 100.00 n.a. n.a.
ING Bank 16.00 100.00 n.a. n.a.
Regional 34.00 100.00 n.a. n.a.
Amigo 10.00 100.00 n.a. n.a.
J.P. Morgan 5.00 100.00 n.a. n.a.
Prudential 2.00 100.00 n.a. n.a.
n.a. No aplica
Nota: Esta Información contempla solamente la Cartera en Créditos Comerciales, a Entidades Gubernamentales y a Entidades Financieras (No contiene créditos al Consumo y a la
Vivienda). Además no contempla las operaciones de Reclasificación y Consolidación con Fideicomisos y Subsidiarias.
Fuente: Reporte desagregado de créditos
comerciales CNBV.

21. Exceso o Déficit de liquidez. Cuando el agregado de las cuentas
corrientes de los bancos comerciales en el banco central presenta
un saldo positivo o por arriba del requerimiento legal (negativo o
por debajo del requerimiento legal -en caso de que este exista-) y
dicho requerimiento esté depositado en estas cuentas, se dice que
existe un déficit de liquidez.
El Depósito de Incentivo Crediticio(DIC) se basa en la
regulación financiera reciente (neoliberal)
Régimen de Saldos Acumulados promedio Cero. Este régimen
establece períodos de cómputo de 28 días naturales, en los que a
cada banco le conviene procurar que la suma de los saldos diarios
de su cuenta corriente en el Instituto Central resulte cero al finalizar
el periodo. Esta conveniencia deriva de dos consideraciones: por
un lado, de resultar negativa dicha suma, el banco en cuestión
deberá pagar una tasa elevada por el importe respectivo. En el
caso inverso, de resultar positivo el saldo, el banco perderá el
rendimiento que pudo haber obtenido de haber invertido los
recursos respectivos

22. Depósito de regulación Monetaria. Estos depósitos se
constituyen con el producto de la venta de títulos
gubernamentales, colocados por el Banco de México, con el
objeto de regular la liquidez en el mercado de dinero. Estas
operaciones no implican ningún financiamiento al Gobierno
Federal. Los referidos depósitos no podrán ser retirables antes
de su vencimiento, y tienen plazo y rendimiento iguales a los de
los valores vendidos por el banco central. Un aumento en los
depósitos de regulación monetaria significa que el banco central
extrae liquidez del mercado de dinero, una disminución
corresponde a la operación inversa, es decir, una inyección de
liquidez. Este rubro también incluye a los depósitos obligatorios
de la banca a plazo indefinido

23. Depósito de Incentivo Crediticio.
Elementos de la propuesta:
•Se propone una meta cuantitativa crediticia sobre una base internacional orientada a mejorar el
coeficiente Crédito Bancario/ PIB. Actualmente es de 17%. Se establece una meta a alcanzar al fin del
sexenio de 29% (meta prudente por estar considerablemente por debajo de comparativos
internacionales)
•Cada año la meta establece que el coeficiente crédito bancario/PIB debe aumentar en 2%
•Se asigna una meta por banco comercial en función de su cuota de mercado
•Cada banco que incumpla la meta tendría que dejar en el banco como Depósito de Incentivo Crediticio
un porcentaje de los depósitos para el año siguiente que tendrían un rendimiento de o%.
Beneficios de la regla DIC
•Regla sencilla y de control directo y transparente
•La regla se establece para inducir crédito sobre la base de incentivos económicos con reglas de
mercado
•La regla es acorde con la regulación vigente de las operaciones bancarias
•Reorienta el modelo de negocios bancarios con incentivos y no con burocracia
•Sirve como modelo de futuras regulaciones no burocráticas
•Se aleja del esquema de cajones selectivos de crédito ya que no induce al banquero a prestar a sectores
específicos.
•Es medible
Depósito de incentivo crediticio (DIC).

24. Ejemplo de la aplicación del Deposito de Incentivo
Crediticio (DIC).
CITIGROUP BANAMEX
Diciembre de 2012
DATOS Millones de pesos
ACTIVO (CRÉDITO) 1,112,141.96
PASIVO 982,690.81
CAPITAL 129,451.15
TASA ACTIVA (Tasa Anualizada) 0.12
TASA PASIVA (Tasa Anualizada) 0.08
SPREAD DE TASAS 0.04
PLAZO DEL CRÉDITOS (Loan bullet) 6 meses
PLAZO DE LOSPASIVOS 1 mes
SITUACIÓN REAL CREDITICIA DEL SISTEMA BANCARIO (Crédito/ PIB) 17%

25. Ejemplo de la aplicación del Deposito de Incentivo
Crediticio (DIC).
HOJA DE BALANCE FINANCIERO 2012
CONCEPTO I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII año
Intereses ganados 66,729 66,729 133,457
Intereses pagados 6,551 6,551 6,551 6,551 6,551 6,551 6,551 6,551 6,551 6,551
6,551
6,551 78,615
Margen financiero - 6,551 - 6,551 - 6,551 - 6,551 - 6,551 60,177 - 6,551 - 6,551 - 6,551 - 6,551 - 6,551 60,177 54,842
Margen financiero
acumulado
- 6,551 - 13,103 - 19,654 -26,205 - 32,756 27,421 20,870 14,318 7,767
1,216
- 5,335 54,842
ROE = 42.36%

26. Ejemplo de la aplicación del Deposito de Incentivo
Crediticio (DIC).
EL PROGRAMA CREDITICIO BANCARIO ESTABLECE UNA META PARA 2013 DE 19% DEL PIB
LA CUOTA DE MERCADO DE BANAMEX ES DE 20%
MARCO MACRO ECONÓMICO PARA 2013
CRECIMIENTO REAL DEL PIB = 3%
INFLACIÓN=4%
CRECIMIENTO NOMINAL DEL PIB = 7%
SITUACIÓN CREDITOS BANCARIOS/PIB (2012) = 17%
META CREDITOS BANCARIOS/PIB (2013) = 19%

27. Ejemplo de la aplicación del Deposito de Incentivo
Crediticio (DIC).
META CUANTITATIVA PARA CITIGROUP BANAMEX EN FUNCIÓN DEL PROGRAMA CREDITICIO 2013
DATOS Millones de pesos
ACTIVO (CRÉDITO) 1,234,477.6
PASIVO 1,090,786.8
CAPITAL
143,690.8 (O SE MANTIENE EL
CAPITAL ORIGINAL)
TASA ACTIVA (Tasa Anualizada) 0.12
TASA PASIVA (Tasa Anualizada) 0.08
SPREAD DE TASAS 0.04
PLAZO DEL CRÉDITOS (Loan bullet) 6 meses
PLAZO DE LOSPASIVOS 1 mes
META DEL PROGRAMA CREDITICIA DEL SISTEMA BANCARIO (Crédito/ PIB) 19%
FACTOR DE CRECIMIENTO NOMINAL DEL CRÉDITO PARA EL SISTEMA
BANCARIO
11% (7% REAL)

28. Ejemplo de la aplicación del Deposito de Incentivo
Crediticio (DIC).
RESULTADOS REALES OBTENIDOS POR CITIGROUP BANAMEX EN 2013
DATOS Millones de pesos
ACTIVO (CRÉDITO) 1,178,870.5
PASIVO 1,041,652.3
CAPITAL
137,218.8 (O SE MANTIENE EL
CAPITAL ORIGINAL)
TASA ACTIVA (Tasa Anualizada) 0.12
TASA PASIVA (Tasa Anualizada) 0.08
SPREAD DE TASAS 0.04
PLAZO DEL CRÉDITOS (Loan bullet) 6 meses
PLAZO DE LOSPASIVOS 1 mes
META DEL PROGRAMA CREDITICIA DEL SISTEMA BANCARIO (Crédito/
PIB)
19%
FACTOR DE CRECIMIENTO NOMINAL DEL CRÉDITO PARA EL SISTEMA
BANCARIO
6% (2% REAL) VERSUS
11% (7% REAL)

29. Ejemplo de la aplicación del Deposito de Incentivo
Crediticio (DIC).
DIFERENCIAS DE META PROGRAMADA VERSUS OFERTA REAL DE CRÉDITOS EFECTUADOS POR
CITIGROUP BANAMEX EN 2013
GRADO DE INCUMPLIMIENTO DEL BANCO O FALTANTE
DATOS Millones de pesos
ACTIVO (CRÉDITO) 55,607.1
PASIVO 49,134.5
CAPITAL n.a.
META DEL PROGRAMA CREDITICIA DEL SISTEMA BANCARIO (Crédito/
PIB)
19%
FACTOR DE CRECIMIENTO NOMINAL DEL CRÉDITO PARA EL SISTEMA
BANCARIO
6% (2% REAL) VERSUS
11% (7% REAL)

30. Ejemplo de la aplicación del Deposito de Incentivo
Crediticio (DIC).
CITIGROUP BANAMEX
APLICACIÓN DE LA REGLA DE DEPOSITOS DE INCENTIVO CREDITICIO (DIC)
DATOS Millones de pesos
CREDITO 1 1,123,263.38
CREDITO 2 (DIC) 55,607.10
TOTAL ACTIVO CREDITICIO 1,178,870.48
PASIVO 1,041,652.26
TASA ACTIVA CRÉDITO 1 0.12
TASA ACTIVA CRÉDITO 2 (Monto que se deposita en el Banco Central de
México como Depósito de Incentivo Crediticio -DIC-)
0.0%
TASA PASIVA 0.08
SPREAD 0.04
CRÉDITO 6 meses
PASIVOS 1 mes

31. Ejemplo de la aplicación del Deposito de Incentivo
Crediticio (DIC).
RESULTADOS DE LA HOJA DE BALANCE FINANCIERO, APLICANDO
LA REGLA DE DEPÓSITO DE INCENTIVO CREDITICIO PARA EL 2014
CONCEPTO I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII año
Intereses ganados
67,396 67,396 134,792
CREDITO 1
67,396 67,396 134,792
CREDITO 2 (DIC)
- - -
Intereses pagados 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 6,944 83,332
Margen financiero - 6,944 - 6,944 - 6,944 - 6,944 - 6,944 60,451 - 6,944 - 6,944 - 6,944 - 6,944 - 6,944 60,451 51,459
Margen financiero acumulado - 6,944 - 13,889 - 20,833 - 27,777 - 34,722 25,730 18,785 11,841 4,897 - 2,048 - 8,992
51,459
ROE = 37.50%

32. Ejemplo de la aplicación del Deposito de Incentivo
Crediticio (DIC).
CONSECUENCIAS
1.POR EL INCUMPLIMIENTO CREDITICIO DE BANAMEX Y LA APLICACIÓN DE
LA REGLA “DIC” SE REDUCE LA RENTABILIDAD DEL BANCO CON UN ROE
MENOR
2.RESPUESTAS PROBABLES DE LOS ACCIONISTAS DE BANAMEX
INCREMENTAN CON INNOVACIÓN FINANCIERA LOS PRODUCTOS DEL BANCO PARA
RECUPERAR EL NIVEL DEL ROE PÉRDIDO
INSTRUMENTAN ACCIONES PARA INCREMENTAR EL VOLUMEN DE OFERTA
CREDITICIA Y RECUPERAR EL ROE PERDIDO
CABILDEAN PARA DEROGAR LA DIC O PARA EVITAR SU INSTRUMENTACIÓN
COMO ES GRADUAL EL INCREMENTO DE LA OFERTA CREDITICIA SIGUEN
ESTIMULADOS PARA MANTENER EL CAPITAL EN EL BANCO (SIGUE SIENDO NEGOCIO)
LOS ACCIONISTAS HACEN QUE TRABAJEN CON MÁS INTENSIDAD Y CALIDAD LOS
DIRECTIVOS DE LA BANCA COMERCIAL Y LAS ÁREAS DE NUEVOS PRODUCTOS
BANCARIOS
3. EL MECANISMO ANTERIOR SE INTENSIFICARÍA SI SE PERMITE QUE LA
BANCA DE DESARROLLO COMPITA CON LA BANCA COMERCIAL POR LOS
CLIENTES CORPORATIVOS (RECORDAR QUE LOS 300 CRÉDITOS MAYORES
DE BANAMEX REPRESENTAN EL 87.7% DE LA CARTERA TOTAL DE CRÉDITOS.
SI LA BANCA DE DESARROLLO LE QUITA CLIENTES CORPORATIVOS
BANAMEX TENDRÍA QUE REALIZAR ACCIONES PARA INCREMENTAR LA
CARTERA CREDITICIA DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS