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101年新網路時代電子商務發展計畫年新網路時代電子商務發展計畫年新網路時代電子商務發展計畫年新網路時代電子商務發展計畫
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簡簡簡簡 報報報報 大大大大 綱綱綱綱
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東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介
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馬來西亞 新加坡 印尼 菲律賓 越南 泰國
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東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介-泰國泰國泰國泰國
人口數量人口數量人口數量人口數量: 66,000,000 (大約)
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東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介-馬來西亞馬來西亞馬來西亞馬來西亞
人口數量人口數量人口數量人口數量: 29,000,000 (大約)
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新加坡新加坡新加坡新加坡EC介紹介紹介紹介紹
第12頁
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實體有效問卷回收112件
問卷期間:2012年5月~8月
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*網路方便性網路方便性網路方便性網路方便性與售價便宜售價便宜售價便宜售價便宜是吸引上網購物的2大誘因
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新加坡新加坡新加坡新加坡EC介紹介紹介紹介紹-網友問卷調查結果網友問卷調查結果網友問卷調查結果網友問卷調查結果-3
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泰國泰國泰國泰國EC介紹介紹介紹介紹
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泰國泰國泰國泰國EC介紹介紹介紹介紹
目前泰國網友對於台灣品牌與產品除了3C商品以外,仍然
相當陌生,一般泰國人的慣用語言以泰文為主一般泰國人的慣用語言以泰文為主一般泰國人的慣用語言以泰文為主一般泰國人的慣用語言以泰文為主,其次為英文。
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泰國泰國泰國泰國EC介紹介紹介紹介紹-網友問卷調查結果網友問卷調查結果網友問卷調查結果網友問卷調查結果-1
實體有效問卷回收126件
問卷期間:2012年5月~8月
特別感謝東東東東豐纖維企業股份有限公司泰國廠豐纖維企業股份有限公司泰國廠豐纖維...
泰國泰國泰國泰國EC介紹介紹介紹介紹-網友問卷調查結果網友問卷調查結果網友問卷調查結果網友問卷調查結果-2
*網路方便性網路方便性網路方便性網路方便性與沒有時間購物沒有時間購物沒有時間購物沒有時間購物是吸引上網購物的2大誘因
*服飾裝飾配件服飾...
網友未透過網路購物購買台灣商品的原因網友未透過網路購物購買台灣商品的原因網友未透過網路購物購買台灣商品的原因網友未透過網路購物購買台灣商品的原因
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馬來西亞馬來西亞馬來西亞馬來西亞EC介紹介紹介紹介紹
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大馬網友偏好資訊蒐集和社群交友活動
2010 排
名
網站 類型 2012 排名 網站 類型
1 Facebook 社群網站 1 Facebook 社群網站
2 Google.my 搜尋引擎 2 Google.my 搜尋引擎
3 Yahoo! ...
馬來西亞TOP100 購物網站排名
2010 排名 網站
12 Mudah.my
37 Amazon.com
38 eBay.com
43 Lelong.com.my
67 eBay.com.my
95 Taobao.com
97 Alibab...
2011電子商務情況-團購年
Lelong.com.my 拍賣網站第一名,擠下ebay
馬來西亞郵局也推出電子商務平台 Postme
韓國Gmarket 悄悄推出電子商務平台
美國Groupon 收購大馬團購網站成為大馬第一
團購
Everyd...
預期四大最有實力的電子商務平台
Lelong 最本土化
馬來西亞樂天 (日本Rakuten) 今年即將開站
Zarola + Lazada (Rocket Internet)德國最積極!!
Newegg (美國新蛋網) 明年開站
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結論與建議結論與建議結論與建議結論與建議
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結結結結 論論論論 一一一一
由本次針對新加坡及泰國網路使用者由本次針對新加坡及泰國網路使用者由本次針對新加坡及泰國網路使用者由本次針對新加坡及泰國網路使用者,,,,所做的問卷調所做的問卷調所做的問卷調所做的問卷調
查...
第第第第 34 頁頁頁頁
結結結結 論論論論 二二二二
東南亞的電子商務市場發展方興未艾東南亞的電子商務市場發展方興未艾東南亞的電子商務市場發展方興未艾東南亞的電子商務市場發展方興未艾,,,,馬來西亞馬來西亞馬來西亞馬來西亞
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建建建建 議議議議 一一一一
建議所有欲運用電子商務將商品行銷國際市場的建議所有欲運用電子商務將商品行銷國際市場的建議所有欲運用電子商務將商品行銷國際市場的建議所有欲運用電子商務將商品行銷國際市場的
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建建建建 議議議議 二二二二
網路消費者的年齡網路消費者的年齡網路消費者的年齡網路消費者的年齡、、、、性別性別性別性別、、、、需求與喜好不盡相需求與喜好不盡相需求與喜好不盡相需求與喜好不盡相
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第第第第 37 頁頁頁頁
建建建建 議議議議 三三三三
相較於日本與韓國業者在東南亞的團體行銷相較於日本與韓國業者在東南亞的團體行銷相較於日本與韓國業者在東南亞的團體行銷相較於日本與韓國業者在東南亞的團體行銷
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感謝聆聽感謝聆聽感謝聆聽感謝聆聽
並請指教並請指教並請指教並請指教
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新興電子商務目標市場探索及法務研究(新加坡泰國馬來西亞)資策會2012/10

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新興電子商務目標市場探索及法務研究(新加坡泰國馬來西亞)資策會2012/10

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新興電子商務目標市場探索及法務研究(新加坡泰國馬來西亞)資策會2012/10

  1. 1. 101年新網路時代電子商務發展計畫年新網路時代電子商務發展計畫年新網路時代電子商務發展計畫年新網路時代電子商務發展計畫 新興電子商務目標市場探索新興電子商務目標市場探索新興電子商務目標市場探索新興電子商務目標市場探索 及法務研究及法務研究及法務研究及法務研究 第 1 頁 財團法人 資訊工業策進會 產業推動與服務處 101年10月5日星期五 PART I
  2. 2. 簡簡簡簡 報報報報 大大大大 綱綱綱綱 緣起與目的緣起與目的緣起與目的緣起與目的 東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介 新加坡介紹新加坡介紹新加坡介紹新加坡介紹 泰國介紹泰國介紹泰國介紹泰國介紹 馬來西亞介紹馬來西亞介紹馬來西亞介紹馬來西亞介紹 結論與建議結論與建議結論與建議結論與建議 第2頁
  3. 3. 第第第第 3 頁頁頁頁 緣緣緣緣 起起起起 東南亞新興市場東南亞新興市場東南亞新興市場東南亞新興市場已成為全球關注焦點,具備了經濟發展經濟發展經濟發展經濟發展、、、、 交通便捷交通便捷交通便捷交通便捷、、、、人文風俗接近人文風俗接近人文風俗接近人文風俗接近、、、、網路建設普及等各項條件網路建設普及等各項條件網路建設普及等各項條件網路建設普及等各項條件,,,, 此再加上網路無國界的特性,是台灣業者繼中國大陸市 場之外的另一個選擇,初步將馬來西亞馬來西亞馬來西亞馬來西亞、、、、新加坡新加坡新加坡新加坡及泰國泰國泰國泰國 作為重點研究與推動地區。。。。
  4. 4. 第第第第 4 頁頁頁頁 目目目目 的的的的 本計畫針對台灣商品行銷到東南亞的新興市場之本計畫針對台灣商品行銷到東南亞的新興市場之本計畫針對台灣商品行銷到東南亞的新興市場之本計畫針對台灣商品行銷到東南亞的新興市場之 可行性作調查分析可行性作調查分析可行性作調查分析可行性作調查分析,,,,因此在因此在因此在因此在新加坡及泰國兩地作新加坡及泰國兩地作新加坡及泰國兩地作新加坡及泰國兩地作 實體問卷實體問卷實體問卷實體問卷,,,,以網友購物喜好度以網友購物喜好度以網友購物喜好度以網友購物喜好度、、、、習慣以及台灣商習慣以及台灣商習慣以及台灣商習慣以及台灣商 品的適地性作調查品的適地性作調查品的適地性作調查品的適地性作調查、、、、研究與分析研究與分析研究與分析研究與分析,,,,希望成為未來希望成為未來希望成為未來希望成為未來 台灣企業行銷東南亞市場之重要參考台灣企業行銷東南亞市場之重要參考台灣企業行銷東南亞市場之重要參考台灣企業行銷東南亞市場之重要參考。。。。 在內需市場有限在內需市場有限在內需市場有限在內需市場有限,,,,實體經濟不景氣的影響下實體經濟不景氣的影響下實體經濟不景氣的影響下實體經濟不景氣的影響下,,,,要要要要 振興經濟提振消費振興經濟提振消費振興經濟提振消費振興經濟提振消費,,,,除了刺激國內消費以外除了刺激國內消費以外除了刺激國內消費以外除了刺激國內消費以外,,,,應應應應 積極發展國際電子商務市場積極發展國際電子商務市場積極發展國際電子商務市場積極發展國際電子商務市場!!!!台灣地區商品具有台灣地區商品具有台灣地區商品具有台灣地區商品具有 國際潛力國際潛力國際潛力國際潛力,,,,透過台灣旅遊透過台灣旅遊透過台灣旅遊透過台灣旅遊、、、、文化文化文化文化、、、、美食美食美食美食、、、、品牌品牌品牌品牌、、、、 禮品及特色商品等能量禮品及特色商品等能量禮品及特色商品等能量禮品及特色商品等能量,,,,期待透過本次國際電子期待透過本次國際電子期待透過本次國際電子期待透過本次國際電子 商務論壇商務論壇商務論壇商務論壇,,,,可以為國內業者搭起橋樑可以為國內業者搭起橋樑可以為國內業者搭起橋樑可以為國內業者搭起橋樑,,,,開創東南開創東南開創東南開創東南 亞新興市場亞新興市場亞新興市場亞新興市場!!!!
  5. 5. 東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介 第5頁
  6. 6. 第第第第 6 頁頁頁頁 東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介 Association of Southeast Asian Nations ( ASEAN) 1967,五個創始會員國為五個創始會員國為五個創始會員國為五個創始會員國為印尼印尼印尼印尼、、、、馬來西亞馬來西亞馬來西亞馬來西亞、、、、菲律賓菲律賓菲律賓菲律賓、、、、新新新新 加坡加坡加坡加坡及及及及泰國泰國泰國泰國 1984, 汶萊汶萊汶萊汶萊;;;;1995, 越南越南越南越南;;;;1997,寮國寮國寮國寮國,緬甸緬甸緬甸緬甸;1999, 柬埔寨柬埔寨柬埔寨柬埔寨 東協加六東協加六東協加六東協加六,,,,中華人民共和國中華人民共和國中華人民共和國中華人民共和國、、、、日本日本日本日本、、、、南韓南韓南韓南韓、、、、印度印度印度印度、、、、澳澳澳澳 洲以及紐西蘭洲以及紐西蘭洲以及紐西蘭洲以及紐西蘭
  7. 7. 第第第第 7 頁頁頁頁 東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介 東協宣言東協宣言東協宣言東協宣言((((ASEAN Declaration)))) 目標與宗旨目標與宗旨目標與宗旨目標與宗旨 ((((1))))加速該地區的經濟成長加速該地區的經濟成長加速該地區的經濟成長加速該地區的經濟成長、、、、社會進步與文化發展社會進步與文化發展社會進步與文化發展社會進步與文化發展 ((((2))))在持續尊重該地區各國家的法律規範在持續尊重該地區各國家的法律規範在持續尊重該地區各國家的法律規範在持續尊重該地區各國家的法律規範,,,,以及固守聯合以及固守聯合以及固守聯合以及固守聯合 國憲章的原則下國憲章的原則下國憲章的原則下國憲章的原則下,,,,促進該區域的和平與穩定促進該區域的和平與穩定促進該區域的和平與穩定促進該區域的和平與穩定。。。。 經濟方面經濟方面經濟方面經濟方面 達到一自由貿易經濟體系達到一自由貿易經濟體系達到一自由貿易經濟體系達到一自由貿易經濟體系,,,,希望可以可縮短會員國間彼希望可以可縮短會員國間彼希望可以可縮短會員國間彼希望可以可縮短會員國間彼 此的經濟差異此的經濟差異此的經濟差異此的經濟差異,,,,共享發展帶來的利益共享發展帶來的利益共享發展帶來的利益共享發展帶來的利益 能成立一貿易體系能成立一貿易體系能成立一貿易體系能成立一貿易體系,,,,共享利益共享利益共享利益共享利益,,,,透過產業整合透過產業整合透過產業整合透過產業整合,,,,上下輻上下輻上下輻上下輻 合合合合,,,,必定能帶動東南亞市場必定能帶動東南亞市場必定能帶動東南亞市場必定能帶動東南亞市場,,,,擴張其市場潛力擴張其市場潛力擴張其市場潛力擴張其市場潛力
  8. 8. 第第第第 8 頁頁頁頁 東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介 USD (美元) 馬來西亞 新加坡 印尼 菲律賓 越南 泰國 人口 (百萬) 2900 460 23400 9000 8700 6500 國內生產總 值 (GDP) 14,255 411,22 3,990 3,539 2,774 7,907 年度 2011 2016 2011 2016 2011 2016 2011 201 6 2011 201 6 2011 2016 零售市場 32B 39B 21B 25B 118B 162B 55B 72B 29B 38B 72B 102B 網購市場 251 M 568 M 606 M 931 M 56 M 141 M 271 M 380 M N/A N/A 441 M 711 M 網購比率 0.8% 1.4% 2.8% 3.8% 0.05 % 0.09 % 0.5% 0.5 % N/A N/A 0.6% 0.7% 上網人數 17M 21M 4M 4M 36M 80M 11M 21M 28M 43M 22M 36M Source: Euromonitor, World bank 馬來西亞馬來西亞馬來西亞馬來西亞和和和和新加新加新加新加坡坡坡坡是是是是東南亞東南亞東南亞東南亞二二二二大最有網購成長潛力的國家大最有網購成長潛力的國家大最有網購成長潛力的國家大最有網購成長潛力的國家,,,,也是前也是前也是前也是前2222名貿易夥伴名貿易夥伴名貿易夥伴名貿易夥伴
  9. 9. 第第第第 9 頁頁頁頁 東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介-新加坡新加坡新加坡新加坡 人口數量人口數量人口數量人口數量: 5,000,000 (大約) 主要民族主要民族主要民族主要民族: 華人76.8%,馬來人13.9%,印度7.9%,其他1.4% 主要宗教主要宗教主要宗教主要宗教: 佛教42.5%,回教14.9%,基督教,道教,天主教,印度教 國土面積國土面積國土面積國土面積: 707.1平方公里 (大約 1 / 3 個新北市面積) 官方語言官方語言官方語言官方語言:英語、馬來語、華語… EC應用狀況應用狀況應用狀況應用狀況 ◆◆◆◆新加坡是第一個開發新加坡是第一個開發新加坡是第一個開發新加坡是第一個開發ADSL的國家的國家的國家的國家,,,, 其網路普及率更高達將近其網路普及率更高達將近其網路普及率更高達將近其網路普及率更高達將近100% ◆◆◆◆新加坡自稱科技島新加坡自稱科技島新加坡自稱科技島新加坡自稱科技島,,,,也是也是也是也是e- commerce的先驅者的先驅者的先驅者的先驅者,,,,但但但但主要是用在主要是用在主要是用在主要是用在 G2B、、、、G2C以及以及以及以及B2B之間之間之間之間,幾占幾占幾占幾占80% ◆◆◆◆新加坡約有新加坡約有新加坡約有新加坡約有4百萬的網路使用者百萬的網路使用者百萬的網路使用者百萬的網路使用者,,,, 但是只有約但是只有約但是只有約但是只有約23%有意識到網路是可以有意識到網路是可以有意識到網路是可以有意識到網路是可以 購物的場域購物的場域購物的場域購物的場域,,,,而且主要集中在旅遊票而且主要集中在旅遊票而且主要集中在旅遊票而且主要集中在旅遊票 務及國外購物網站務及國外購物網站務及國外購物網站務及國外購物網站....
  10. 10. 第第第第 10 頁頁頁頁 東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介-泰國泰國泰國泰國 人口數量人口數量人口數量人口數量: 66,000,000 (大約) 主要民族主要民族主要民族主要民族:泰人40% 、佬人35%、華人14% 、馬來人2.3% 主要宗教主要宗教主要宗教主要宗教:佛教徒佔全國人口90%以上 國土面積國土面積國土面積國土面積: 513,115平方公里(約台灣的14倍) 官方語言官方語言官方語言官方語言:泰文 EC應用狀況應用狀況應用狀況應用狀況 ◆◆◆◆法律規範法律規範法律規範法律規範、、、、物流系統物流系統物流系統物流系統、、、、網路網路網路網路 建設以及網友的使用行為建設以及網友的使用行為建設以及網友的使用行為建設以及網友的使用行為,,,,是是是是 驅動驅動驅動驅動e-commerce的關鍵的關鍵的關鍵的關鍵,,,,帶動帶動帶動帶動 了網路購物每年了網路購物每年了網路購物每年了網路購物每年30%的成長率的成長率的成長率的成長率 ◆◆◆◆網路活動仍以曼谷都會區為網路活動仍以曼谷都會區為網路活動仍以曼谷都會區為網路活動仍以曼谷都會區為 集中區域集中區域集中區域集中區域,,,,其餘鄉鎮落差仍大其餘鄉鎮落差仍大其餘鄉鎮落差仍大其餘鄉鎮落差仍大。。。。 電子商務現況電子商務現況電子商務現況電子商務現況,,,,另有泰國教另有泰國教另有泰國教另有泰國教 授更完整詳細的簡報授更完整詳細的簡報授更完整詳細的簡報授更完整詳細的簡報
  11. 11. 第第第第 11 頁頁頁頁 東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介東南亞電子商務市場簡介-馬來西亞馬來西亞馬來西亞馬來西亞 人口數量人口數量人口數量人口數量: 29,000,000 (大約) 主要民族主要民族主要民族主要民族:馬來人67.4% 、華人24.6% 、印度人7.3% … 主要宗教主要宗教主要宗教主要宗教:回教61.3%、佛教19.8%、基督教9.2%印度教6.3%... 國土面積國土面積國土面積國土面積: 329,758平方公里 (約台灣的9倍) 官方語言官方語言官方語言官方語言:馬來語、英語 電子商務現電子商務現電子商務現電子商務現 況況況況,,,,另有更另有更另有更另有更 完整詳細的完整詳細的完整詳細的完整詳細的 簡報簡報簡報簡報
  12. 12. 新加坡新加坡新加坡新加坡EC介紹介紹介紹介紹 第12頁
  13. 13. 新加坡新加坡新加坡新加坡EC介紹介紹介紹介紹 目前透過網路購買台灣產品的族群還是以旅新台灣人旅新台灣人旅新台灣人旅新台灣人((((約約約約7萬萬萬萬 人人人人))))為主,一般新加坡人的慣用語言為英文一般新加坡人的慣用語言為英文一般新加坡人的慣用語言為英文一般新加坡人的慣用語言為英文80%,而台灣的 大型網路通路還是以繁體華文介面為主,所以目前透過網路 直接向台灣網購商品的新加坡人為數不多,所以目前台灣產所以目前台灣產所以目前台灣產所以目前台灣產 品的銷售方式還是品的銷售方式還是品的銷售方式還是品的銷售方式還是以實體店面為主以實體店面為主以實體店面為主以實體店面為主,,,,或透過當地台灣社群及或透過當地台灣社群及或透過當地台灣社群及或透過當地台灣社群及 團購取得團購取得團購取得團購取得 Popular 獅城購物網 第13頁
  14. 14. 新加坡新加坡新加坡新加坡EC介紹介紹介紹介紹-網友問卷調查結果網友問卷調查結果網友問卷調查結果網友問卷調查結果-1 實體有效問卷回收112件 問卷期間:2012年5月~8月 新幣新幣新幣新幣 第14頁
  15. 15. 新加坡新加坡新加坡新加坡EC介紹介紹介紹介紹-網友問卷調查結果網友問卷調查結果網友問卷調查結果網友問卷調查結果-2 *網路方便性網路方便性網路方便性網路方便性與售價便宜售價便宜售價便宜售價便宜是吸引上網購物的2大誘因 *服飾裝飾配件服飾裝飾配件服飾裝飾配件服飾裝飾配件/票務票務票務票務/圖書雜誌圖書雜誌圖書雜誌圖書雜誌是網購前3名 第15頁
  16. 16. 新加坡新加坡新加坡新加坡EC介紹介紹介紹介紹-網友問卷調查結果網友問卷調查結果網友問卷調查結果網友問卷調查結果-3 *新加坡主要語文為英語新加坡主要語文為英語新加坡主要語文為英語新加坡主要語文為英語,,,,直接連台灣網頁仍有閱 讀障礙(尤其是年輕族群) *台灣網站知名度台灣網站知名度台灣網站知名度台灣網站知名度////運費運費運費運費////運送時間運送時間運送時間運送時間是網購難題難題難題難題 第16頁
  17. 17. 新加坡新加坡新加坡新加坡EC介紹介紹介紹介紹-網友問卷調查結果網友問卷調查結果網友問卷調查結果網友問卷調查結果-4 第17頁
  18. 18. 新加坡新加坡新加坡新加坡EC介紹介紹介紹介紹-網友問卷調查結果網友問卷調查結果網友問卷調查結果網友問卷調查結果-5 第18頁
  19. 19. 新加坡新加坡新加坡新加坡EC介紹介紹介紹介紹-網友問卷調查結果網友問卷調查結果網友問卷調查結果網友問卷調查結果-6 第19頁
  20. 20. 新加坡新加坡新加坡新加坡EC介紹介紹介紹介紹-網友問卷調查結果網友問卷調查結果網友問卷調查結果網友問卷調查結果-7 網友台灣商品較滿意網友台灣商品較滿意網友台灣商品較滿意網友台灣商品較滿意/放心的部分放心的部分放心的部分放心的部分 61.1% 61.1% 50.0% 44.4% 11.1% 5.6% 商品具特色 商品定價合理 商品品質穩定 提供完整的商品資訊 商品比預期中的好 其它 網友台灣商品較不滿意網友台灣商品較不滿意網友台灣商品較不滿意網友台灣商品較不滿意/不放心的部分不放心的部分不放心的部分不放心的部分 82.4% 47.1% 41.2% 35.3% 23.5% 0.0% 0.0% 高額外運費成本 高跨海付費手續費 到貨商品不符合網頁展示說明 商品品質參差不齊 商品定價太高 商品資訊不足 其它 第20頁
  21. 21. 新加坡新加坡新加坡新加坡EC介紹介紹介紹介紹-網友問卷調查結果網友問卷調查結果網友問卷調查結果網友問卷調查結果-8 網友未來可能網購台灣商品的類別網友未來可能網購台灣商品的類別網友未來可能網購台灣商品的類別網友未來可能網購台灣商品的類別 77.8% 61.1% 55.6% 50.0% 44.4% 33.3% 16.7% 16.7% 11.1% 5.6% 0.0% 0.0% 圖書雜誌 服飾及配件 食品特產 休閒/旅遊 美容保養 鞋包精品 電腦及其周邊配件 手錶及流行飾品 相機/攝影/視訊 手機/通訊/隨身影音播放器 電腦軟體 其它 網友認為台灣網路購物業者最需改善的地方網友認為台灣網路購物業者最需改善的地方網友認為台灣網路購物業者最需改善的地方網友認為台灣網路購物業者最需改善的地方 70.6% 58.8% 35.3% 23.5% 23.5% 17.6% 5.9% 降低運費成本 提升個資保護與交易安全性 提供完善的退換貨與售後服務 加快運送速度 提升商品品質的穩定性(如:商品瑕疵) 降低商品價格 其它 第21頁
  22. 22. 泰國泰國泰國泰國EC介紹介紹介紹介紹 第22頁
  23. 23. 泰國泰國泰國泰國EC介紹介紹介紹介紹 目前泰國網友對於台灣品牌與產品除了3C商品以外,仍然 相當陌生,一般泰國人的慣用語言以泰文為主一般泰國人的慣用語言以泰文為主一般泰國人的慣用語言以泰文為主一般泰國人的慣用語言以泰文為主,其次為英文。 依據調查結果92%有網路被騙有網路被騙有網路被騙有網路被騙的不愉快經驗,大多數人仍以 實體購物為主,因此網購仍以年輕族群網購仍以年輕族群網購仍以年輕族群網購仍以年輕族群為最多。經過實際拜 訪泰國網路商城溝通之後,,,,對於台灣的對於台灣的對於台灣的對於台灣的服飾鞋包服飾鞋包服飾鞋包服飾鞋包與與與與美容美妝美容美妝美容美妝美容美妝 很有興趣很有興趣很有興趣很有興趣,,,,但需先解決但需先解決但需先解決但需先解決代理代理代理代理////報關報關報關報關////倉儲等課題倉儲等課題倉儲等課題倉儲等課題。。。。 第23頁
  24. 24. 泰國泰國泰國泰國EC介紹介紹介紹介紹-網友問卷調查結果網友問卷調查結果網友問卷調查結果網友問卷調查結果-1 實體有效問卷回收126件 問卷期間:2012年5月~8月 特別感謝東東東東豐纖維企業股份有限公司泰國廠豐纖維企業股份有限公司泰國廠豐纖維企業股份有限公司泰國廠豐纖維企業股份有限公司泰國廠 協助實體問卷調查 網友平均一年網購消費金額網友平均一年網購消費金額網友平均一年網購消費金額網友平均一年網購消費金額 38.9% 41.7% 8.3% 5.6% 2.8% 0.0% 0.0% 2.8% 999元以下 1000 – 4999元 5000 - 9999元 10000-14999元 15000-19999元 20000-24999元 25000-29999元 30000元以上 泰銖泰銖泰銖泰銖 第24頁
  25. 25. 泰國泰國泰國泰國EC介紹介紹介紹介紹-網友問卷調查結果網友問卷調查結果網友問卷調查結果網友問卷調查結果-2 *網路方便性網路方便性網路方便性網路方便性與沒有時間購物沒有時間購物沒有時間購物沒有時間購物是吸引上網購物的2大誘因 *服飾裝飾配件服飾裝飾配件服飾裝飾配件服飾裝飾配件/鞋包精品鞋包精品鞋包精品鞋包精品/美容保養美容保養美容保養美容保養是網購前3名 網友進行網路購物的動機網友進行網路購物的動機網友進行網路購物的動機網友進行網路購物的動機 55.6% 36.1% 30.6% 22.2% 19.4% 16.7% 11.1% 11.1% 8.3% 網路購物方便性較高 沒時間至實體商店挑選商品 商品具獨特性 商品售價較便宜 商品資訊較完善 特賣與優惠活動多 親友推薦 其他 網友口碑推薦 過去一年網友網購商品種類過去一年網友網購商品種類過去一年網友網購商品種類過去一年網友網購商品種類 66.7% 38.9% 38.9% 25.0% 13.9% 13.9% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 8.3% 8.3% 5.6% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 0.0% 服飾及配件 鞋包精品 美容保養 數位內容下載/網路加值服 手機/通訊/隨身影音播放器 手錶及流行飾品 票務 休閒/旅遊 健康保健 電玩/玩具/模型 居家生活 家電 電腦及其周邊配件 圖書雜誌 食品特產 文具辦公 相機/攝影/視訊 影音商品 其它 電腦軟體 第25頁
  26. 26. 網友未透過網路購物購買台灣商品的原因網友未透過網路購物購買台灣商品的原因網友未透過網路購物購買台灣商品的原因網友未透過網路購物購買台灣商品的原因 91.7% 33.3% 22.2% 22.2% 19.4% 16.7% 8.3% 5.6% 2.8% 2.8% 網頁的閱讀障礙 跨海運送時間過長 購物流程太過繁複 台灣網購業者不願意提供海外運送 不願支付額外手續費(如:匯差、信用卡刷卡手續 費) 享受售後服務的難度高 不知道可透過何種管道購買 台灣商品定價高 對台灣商品沒興趣 台灣購物網站不接受海外信用卡 泰國泰國泰國泰國EC介紹介紹介紹介紹-網友問卷調查結果網友問卷調查結果網友問卷調查結果網友問卷調查結果-3 *泰國泰國泰國泰國主要語文為泰語主要語文為泰語主要語文為泰語主要語文為泰語,,,,直接連台灣網頁仍有非常大的閱 讀障礙 *網頁的閱讀障礙網頁的閱讀障礙網頁的閱讀障礙網頁的閱讀障礙////運送過長運送過長運送過長運送過長////購物流程繁複購物流程繁複購物流程繁複購物流程繁複是網購難題難題難題難題 .網友是否知道可透過網路購買台灣商品網友是否知道可透過網路購買台灣商品網友是否知道可透過網路購買台灣商品網友是否知道可透過網路購買台灣商品 是 0% 否 100% 完全沒有購完全沒有購完全沒有購完全沒有購 買台灣商品買台灣商品買台灣商品買台灣商品 的經驗的經驗的經驗的經驗 第26頁
  27. 27. 馬來西亞馬來西亞馬來西亞馬來西亞EC介紹介紹介紹介紹 第27頁
  28. 28. 大馬網友偏好資訊蒐集和社群交友活動 2010 排 名 網站 類型 2012 排名 網站 類型 1 Facebook 社群網站 1 Facebook 社群網站 2 Google.my 搜尋引擎 2 Google.my 搜尋引擎 3 Yahoo! 入口網站 3 Google 搜尋引擎 4 Google.com 搜尋引擎 4 Youtube 社群網站 5 Youtube 社群網站 5 Blogspot.com 社群網站 6 Blogger.com 社群網站 6 Yahoo 入口網站 7 Windows Live 搜尋引擎 7 Wikipedia 資訊提供 8 Wikipedia 資訊提供 8 Twitter 社群網站 9 Maybank2u.com 金融 9 Blogger.com 社群網站 10 msn.com 入口網站 10 Maybank2u.com 金融 2010 & 2012 Alexa馬來西亞網站流量排名馬來西亞網站流量排名馬來西亞網站流量排名馬來西亞網站流量排名 前10大網站中,社群網站最多,其次為搜尋引擎、新聞資訊提供網站 第28頁
  29. 29. 馬來西亞TOP100 購物網站排名 2010 排名 網站 12 Mudah.my 37 Amazon.com 38 eBay.com 43 Lelong.com.my 67 eBay.com.my 95 Taobao.com 97 Alibaba.com Alexa馬來西亞百大網站內網購網站列表馬來西亞百大網站內網購網站列表馬來西亞百大網站內網購網站列表馬來西亞百大網站內網購網站列表 比起比起比起比起2010年年年年﹐﹐﹐﹐2012網購已比較能被接受網購已比較能被接受網購已比較能被接受網購已比較能被接受。。。。 2012 排名 網站 12 Mudah.my 17 Amazon.com 20 Lelong.com.my 26 eBay.com 30 Agoda.com 36 Groupon.my 44 Airasia.com 64 Taobao.com 69 Alibaba.com 81 eBay.com.my 84 Zalora.com.my 7家 11家 第29頁
  30. 30. 2011電子商務情況-團購年 Lelong.com.my 拍賣網站第一名,擠下ebay 馬來西亞郵局也推出電子商務平台 Postme 韓國Gmarket 悄悄推出電子商務平台 美國Groupon 收購大馬團購網站成為大馬第一 團購 Everyday.com.my 被韓國團購網站收購﹐﹐﹐﹐在 2012年被美國第二大團購Living Social收購 Paypal 在大馬推出營運中心,支持馬幣兌換 日本黑貓宅急便推出貨到付款和低溫宅配。(全 馬第一家,目前僅限3大城) 第30頁
  31. 31. 預期四大最有實力的電子商務平台 Lelong 最本土化 馬來西亞樂天 (日本Rakuten) 今年即將開站 Zarola + Lazada (Rocket Internet)德國最積極!! Newegg (美國新蛋網) 明年開站 第31頁
  32. 32. 結論與建議結論與建議結論與建議結論與建議 第32頁
  33. 33. 第第第第 33 頁頁頁頁 結結結結 論論論論 一一一一 由本次針對新加坡及泰國網路使用者由本次針對新加坡及泰國網路使用者由本次針對新加坡及泰國網路使用者由本次針對新加坡及泰國網路使用者,,,,所做的問卷調所做的問卷調所做的問卷調所做的問卷調 查中顯示查中顯示查中顯示查中顯示,,,,40 歲以上的主力消費族群使用網路購物偏歲以上的主力消費族群使用網路購物偏歲以上的主力消費族群使用網路購物偏歲以上的主力消費族群使用網路購物偏 低低低低 ,可能有很多原因可能有很多原因可能有很多原因可能有很多原因,,,,例如例如例如例如::::傳統實體購物習慣傳統實體購物習慣傳統實體購物習慣傳統實體購物習慣、、、、無無無無 法立即享受產品法立即享受產品法立即享受產品法立即享受產品、、、、安全性的疑慮及價格超過預期等安全性的疑慮及價格超過預期等安全性的疑慮及價格超過預期等安全性的疑慮及價格超過預期等,,,, 但是對於台灣的認知印象深厚但是對於台灣的認知印象深厚但是對於台灣的認知印象深厚但是對於台灣的認知印象深厚,,,,是需要加強宣傳行銷是需要加強宣傳行銷是需要加強宣傳行銷是需要加強宣傳行銷 的目標客群的目標客群的目標客群的目標客群。。。。目前目前目前目前30~40 歲的人對網路購物環境較不歲的人對網路購物環境較不歲的人對網路購物環境較不歲的人對網路購物環境較不 熟悉熟悉熟悉熟悉,,,,可以多予促銷可以多予促銷可以多予促銷可以多予促銷,,,,鼓勵消費鼓勵消費鼓勵消費鼓勵消費;;;;30 歲以下的年輕族歲以下的年輕族歲以下的年輕族歲以下的年輕族 群相當熟悉網路群相當熟悉網路群相當熟悉網路群相當熟悉網路,,,,拜全球的智慧型手機風潮之賜拜全球的智慧型手機風潮之賜拜全球的智慧型手機風潮之賜拜全球的智慧型手機風潮之賜,,,,行行行行 動上網也相當盛行動上網也相當盛行動上網也相當盛行動上網也相當盛行,,,,是未來電子商務消費之星是未來電子商務消費之星是未來電子商務消費之星是未來電子商務消費之星,,,,所以所以所以所以 我們對於我們對於我們對於我們對於B2C電子商務國際化的發展相當樂觀電子商務國際化的發展相當樂觀電子商務國際化的發展相當樂觀電子商務國際化的發展相當樂觀。。。。另另另另外外外外 在東南亞當地在東南亞當地在東南亞當地在東南亞當地EC業者訪談中業者訪談中業者訪談中業者訪談中,,,,業者均表示台灣的商業者均表示台灣的商業者均表示台灣的商業者均表示台灣的商 品品質精良品品質精良品品質精良品品質精良,,,,可接受度高可接受度高可接受度高可接受度高,,,,加上東南亞加上東南亞加上東南亞加上東南亞EC市場深具市場深具市場深具市場深具 濳力濳力濳力濳力,,,,雙方合作前景可期雙方合作前景可期雙方合作前景可期雙方合作前景可期!!!! 。。。。
  34. 34. 第第第第 34 頁頁頁頁 結結結結 論論論論 二二二二 東南亞的電子商務市場發展方興未艾東南亞的電子商務市場發展方興未艾東南亞的電子商務市場發展方興未艾東南亞的電子商務市場發展方興未艾,,,,馬來西亞馬來西亞馬來西亞馬來西亞 更是邁入戰國時代更是邁入戰國時代更是邁入戰國時代更是邁入戰國時代,,,,國外電子商務公司的進軍國外電子商務公司的進軍國外電子商務公司的進軍國外電子商務公司的進軍,,,, 代表看好當地的消費濳力代表看好當地的消費濳力代表看好當地的消費濳力代表看好當地的消費濳力!!!!對於有興趣的台灣的對於有興趣的台灣的對於有興趣的台灣的對於有興趣的台灣的 電子商務業者電子商務業者電子商務業者電子商務業者,,,,可能要加快效率面對這場硬仗可能要加快效率面對這場硬仗可能要加快效率面對這場硬仗可能要加快效率面對這場硬仗;;;; 但因為東南亞當地缺乏供貨商但因為東南亞當地缺乏供貨商但因為東南亞當地缺乏供貨商但因為東南亞當地缺乏供貨商,,,,品質品質品質品質、、、、品相與包品相與包品相與包品相與包 裝都待加強裝都待加強裝都待加強裝都待加強,,,,對於對於對於對於台灣的台灣的台灣的台灣的供應商供應商供應商供應商反而是反而是反而是反而是好商機好商機好商機好商機!!!! 應該利用今天的交流媒合機會應該利用今天的交流媒合機會應該利用今天的交流媒合機會應該利用今天的交流媒合機會,,,,找到適合的合作找到適合的合作找到適合的合作找到適合的合作 平台平台平台平台。。。。
  35. 35. 第第第第 35 頁頁頁頁 建建建建 議議議議 一一一一 建議所有欲運用電子商務將商品行銷國際市場的建議所有欲運用電子商務將商品行銷國際市場的建議所有欲運用電子商務將商品行銷國際市場的建議所有欲運用電子商務將商品行銷國際市場的 業者業者業者業者,,,,首要之急必須將首要之急必須將首要之急必須將首要之急必須將網頁英語化網頁英語化網頁英語化網頁英語化,,,,才能增加國才能增加國才能增加國才能增加國 外網友瀏覽機率與停留時間外網友瀏覽機率與停留時間外網友瀏覽機率與停留時間外網友瀏覽機率與停留時間;;;;特別是產品使用說特別是產品使用說特別是產品使用說特別是產品使用說 明的部份也要詳加解說明的部份也要詳加解說明的部份也要詳加解說明的部份也要詳加解說,,,,不可依賴免費翻譯軟體不可依賴免費翻譯軟體不可依賴免費翻譯軟體不可依賴免費翻譯軟體 簡單處理簡單處理簡單處理簡單處理,,,,應該要有專業翻譯應該要有專業翻譯應該要有專業翻譯應該要有專業翻譯,,,,加上加上加上加上MIT品質與品質與品質與品質與 精美圖片精美圖片精美圖片精美圖片,,,,才能吸引國外網友目光才能吸引國外網友目光才能吸引國外網友目光才能吸引國外網友目光,,,,增強購買意增強購買意增強購買意增強購買意 願願願願。。。。本次在泰國所作的本次在泰國所作的本次在泰國所作的本次在泰國所作的126份問卷都沒有到台灣網份問卷都沒有到台灣網份問卷都沒有到台灣網份問卷都沒有到台灣網 站購物的經驗站購物的經驗站購物的經驗站購物的經驗,,,,語言就是最大語言就是最大語言就是最大語言就是最大、、、、最基本的溝通方最基本的溝通方最基本的溝通方最基本的溝通方 式式式式!!!!如果台灣業者網頁英語優化有困難或不願意如果台灣業者網頁英語優化有困難或不願意如果台灣業者網頁英語優化有困難或不願意如果台灣業者網頁英語優化有困難或不願意 增加投資增加投資增加投資增加投資,,,,則建議僅担任一般供貨商則建議僅担任一般供貨商則建議僅担任一般供貨商則建議僅担任一般供貨商,,,,交由國際交由國際交由國際交由國際 合作平台業者去處理行銷合作平台業者去處理行銷合作平台業者去處理行銷合作平台業者去處理行銷、、、、物流及金流等後續工物流及金流等後續工物流及金流等後續工物流及金流等後續工 作作作作。。。。 。。。。
  36. 36. 第第第第 36 頁頁頁頁 建建建建 議議議議 二二二二 網路消費者的年齡網路消費者的年齡網路消費者的年齡網路消費者的年齡、、、、性別性別性別性別、、、、需求與喜好不盡相需求與喜好不盡相需求與喜好不盡相需求與喜好不盡相 同同同同,,,,商品及網路經營者應確實掌握網友的消費商品及網路經營者應確實掌握網友的消費商品及網路經營者應確實掌握網友的消費商品及網路經營者應確實掌握網友的消費 習慣與需求習慣與需求習慣與需求習慣與需求,,,,明確的定位明確的定位明確的定位明確的定位,,,,進行市場區隔進行市場區隔進行市場區隔進行市場區隔,,,,掌掌掌掌 握目標顧客群握目標顧客群握目標顧客群握目標顧客群,,,,提供所需的服務提供所需的服務提供所需的服務提供所需的服務,,,,才是正確的才是正確的才是正確的才是正確的 經營之道經營之道經營之道經營之道。。。。尤其是尤其是尤其是尤其是東南亞市場與台灣仍存在許東南亞市場與台灣仍存在許東南亞市場與台灣仍存在許東南亞市場與台灣仍存在許 多差異多差異多差異多差異,,,,種族也相當多元種族也相當多元種族也相當多元種族也相當多元,,,,宗教宗教宗教宗教、、、、文化文化文化文化、、、、節慶節慶節慶節慶、、、、 禮俗等都需要認真理解禮俗等都需要認真理解禮俗等都需要認真理解禮俗等都需要認真理解,,,,才能將自身商品作才能將自身商品作才能將自身商品作才能將自身商品作適適適適 地性調整地性調整地性調整地性調整,,,,以迎合當地市場需求以迎合當地市場需求以迎合當地市場需求以迎合當地市場需求,,,,創造銷售佳創造銷售佳創造銷售佳創造銷售佳 績績績績。。。。
  37. 37. 第第第第 37 頁頁頁頁 建建建建 議議議議 三三三三 相較於日本與韓國業者在東南亞的團體行銷相較於日本與韓國業者在東南亞的團體行銷相較於日本與韓國業者在東南亞的團體行銷相較於日本與韓國業者在東南亞的團體行銷 搶市搶市搶市搶市,,,,台灣商品進入賣場的品項寥寥可數台灣商品進入賣場的品項寥寥可數台灣商品進入賣場的品項寥寥可數台灣商品進入賣場的品項寥寥可數 ((((尤其是泰國尤其是泰國尤其是泰國尤其是泰國)))),,,,建議結合政府資源與業者建議結合政府資源與業者建議結合政府資源與業者建議結合政府資源與業者 的力量打的力量打的力量打的力量打團體戰團體戰團體戰團體戰,,,,才能搶下先機才能搶下先機才能搶下先機才能搶下先機。。。。韓國挾影韓國挾影韓國挾影韓國挾影 視流行風潮在曼谷街頭樹立顯眼看板視流行風潮在曼谷街頭樹立顯眼看板視流行風潮在曼谷街頭樹立顯眼看板視流行風潮在曼谷街頭樹立顯眼看板,,,,令人令人令人令人 印象深刻印象深刻印象深刻印象深刻 ,,,,韓國成功的行銷也成為東南亞年韓國成功的行銷也成為東南亞年韓國成功的行銷也成為東南亞年韓國成功的行銷也成為東南亞年 輕人出國首選之地輕人出國首選之地輕人出國首選之地輕人出國首選之地!!!!值得台灣參考值得台灣參考值得台灣參考值得台灣參考。。。。
  38. 38. 感謝聆聽感謝聆聽感謝聆聽感謝聆聽 並請指教並請指教並請指教並請指教 今日活動講義請於今日活動講義請於今日活動講義請於今日活動講義請於10月月月月8日後日後日後日後 至至至至http://ecommerce.org.tw下載下載下載下載

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