Este documento presenta información sobre las ventas y el consumo de gas licuado de petróleo (GLP) en el Perú entre los años 1970 y 2011. Señala que las ventas de GLP han crecido un 100.5% entre 2004 y 2011, y se espera que continúen creciendo a una tasa promedio anual del 8-9% hasta 2013 debido al crecimiento económico del país. También indica que el consumo promedio de GLP por persona alcanzó los 38.1 kg anuales en 2011 y se pronostica que aumente a 41 kg en

1. GLP e Inclusión Social
Tema:
Pronósticos de Demanda 2012 de GLP en el Perú
Econ. César Augusto Bedón Rocha
Lunes 20-Feb-2012

2. La cocina es un equipo fundamental del hogar, de lo contrario, no se
come.
Pero también la presencia de la cocina – el equipo y el ambiente físico
– no sólo sirve para preparar y consumir los alimentos, sino que
constituye el lugar de reunión y de cohesión grupal de la familia.
http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0744/Libro.pdf

3. http://www.cocinasmejoradas.com/2011/01/cocinas-mejoradas-lena-peru.html

4. Por supuesto que
esto no es
inclusión social

5. En nuestro
Perú rural
el 91.9% de
los hogares
(1.5
millones
de
hogares),
usan leña,
bosta y
estiercol
para Pero eso no es todo, pues en el área urbana el 16.1% de los hogares (0.8
cocinar millones de hogares), usan leña, bosta y estiercol para cocinar.
(año 2007) Energía que más utiliza para cocinar
Electrici Bosta, No
Tipo de área Gas Kerosene Carbón Leña Otro Total
dad estiércol cocinan
Urbano 2.0 71.4 3.8 3.1 15.2 0.9 0.2 3.5 100.0
Rural 0.1 5.6 0.4 0.9 77.4 14.5 0.3 1.0 100.0
Total 1.5 55.6 3.0 2.5 30.2 4.2 0.2 2.9 100.0
Fuente: INEI - CPV2007

6. SE CRISTALIZAN … COCINAS MEJORADAS, … PARA COMUNIDADES MÁS POBRES DE CAJAMARCA
(Cajamarca). Un conjunto de técnicos del
Ministerio de Energía y Minas
(MEM), atendiendo a las invitaciones de las
comunidades más pobres y en extrema
pobreza de todo el país, inició una intensa
visita en Cajamarca con la finalidad de priorizar
las necesidades más urgentes de la
población, y acercar el Estado con las
comunidades.
Las primeras reuniones de coordinación se
llevaron a cabo en los centros poblados San
Juan de Yerbabuena, y Santa Rosa de
Huasmín, respectivamente, con la participación
de autoridades locales, dirigentes comunales y
población en general. El MEM también asumió el compromiso, conjuntamente con las autoridades
locales, de hacer una evaluación de campo para instalar cocinas mejoradas
En las jornadas de trabajo se informó sobre … que serán destinadas a las familias en pobreza y extrema pobreza de la
la instalación de cocinas mejoradas, zona. Esta acción se concretará en un plazo no mayor de 90 días. En el caso
de las cocinas mejoradas se espera dotar no menos 1,500 en un plazo menor de
Las visitas forman parte del compromiso
90 días. Adicionalmente el MEM confirmó que en los próximos días se hará
asumido por el titular del sector, Jorge Merino
entrega en la zona de 500 cocinas mejoradas a gas. En ambos casos se evalúa
Tafur, de mantener un acercamiento
a los beneficiarios con las propias autoridades locales.
permanente con las comunidades y resolver
“en el campo” las necesidades de la población
Cajamarca, 17 de febrero de 2012
en el marco de la política de Estado, e
NP. 104 -12
impulsada por el gobierno de atender a los
sectores pobres y de extrema pobreza.
De acuerdo con el censo 2007, 97.4% de los hogares de peruanos de los distritos de Encañada (Prov.
Cajamarca) y Sorochuco (Prov. Celendín) cocinan con leña, bosta y estiercol. Sólo 1.5% cocina con GLP.
Son en total 7,788 hogares

8. Se espera que la demanda de GLP en
América Latina aumente un 1.5% por
NO DEBEMOS OLVIDAR:
año en el futuro.
La producción actual de GLP está
aumentando en todas las fuentes de
suministro. El GLP es un sub
Actualmente la oferta de GLP se producto
presenta:
24% de gas asociado
41% de refinación En consecuencia la demanda no está
35% de gas no asociado directamente impulsada por la demanda de
GLP.
La oferta mundial de GLP a futuro
El aumento en la actividad de refinación
será aproximadamente: (demanda de productos refinados), la
75% de proyectos de gas natural producción de petróleo mediante el
25% de producción de petróleo y tratamiento de gas asociado y la producción
refinación de gas natural mediante el tratamiento de gas
no asociado, incluyendo el GNL podría
derivar en una mayor producción de GLP
Purvin & Gertz

9. Análisis FODA del GLP en el Perú
Fortalezas:
Oportunidades:
 42 años de participación del GLP en la matriz energética
 Baja participación del GLP en zonas rurales.
peruana proporcionan una cultura favorable al GLP
 Baja participación del GLP a nivel industrial.
 Experiencia en los aspectos industriales del negocio
 Escenario de precios estables .
 Desarrollo de práctica comercial de delivery y asistencia
técnica al consumidor doméstico e industrial.  Diversidad de aplicaciones del GLP y sus equipos que aún no han sido promocionadas
suficientemente
 2.6 millones de galones de capacidad de almacenamiento
en plantas envasadoras (1.7 días venta)  Crecimiento del PBI y la renta per cápita de los peruanos.
 59 marcas en competencia garantizan precios de  Alto consumo de leña como combustible en el sector residencial y de servicios.
mercado  Normativas ambientales cada vez más exigentes respecto a las emisiones.
 Buenas relaciones laborales y sindicales  Ampliación de la brecha de precios entre la gasolina y el GLP Automotor
 Incremento de la producción de gas natural genera una  Buenos resultados de proyectos de conversión a GLP como NINA son antecedentes
mayor disponibilidad de GLP para encaminarnos en proyectos mayores
 Relación con el precio Mont Belvieu es beneficiosa ante
otros marcadores de precio más elevados.
 Presencia comercial en el mercado de marcas Amenazas:
internacionales líderes EN GENERAL
•Continuará la publicidad y promoción estatal exclusiva al gas natural.
•Continuará el no reconocimiento gubernamental de la real potencialidad del GLP para resolver de
Debilidades: inmediato problemas de energía para cocinar en áreas rurales.
•Se mantendrá una política de nula participación comunicacional de los principales agentes de la
cadena de valor.
 Baja o casi nula inversión publicitaria en medios •Se mantendrá la política de subordinación comercial y carencia de inversiones significativas de las
masivos. empresas más pequeñas.
 Debilitamiento de la representación gremial •No se dará la participación de Petroperú S.A. en localidades no atendidas eficientemente por el sector
 Debilitamiento de la recordación de marcas privado.
 Baja cobertura en zonas rurales •Venta de balones de GLP en estaciones de servicio promovida por Petroperú S.A. originará la
disminución del valor agregado de las empresas envasadoras a la industria del GLP. y a una desmejora
 Nula capacitación al consumidor
en el servicio prestado por la cadena de distribución.
 Inexistencia de apoyo al servicio de talleres de •Se introducirá la tentación de concertar precios
conversión •Ingreso de nueva tecnología asociada al uso de artefactos eléctricos (micro ondas, termas, etc.)
 Carencia de Reglamento de Comercialización de GLP •Falta de incentivos para el desarrollo de nuevas aplicaciones.
moderno •Disminución de la lealtad del consumidor generará mayores costos de canje de cilindros.
 Tímida vigencia defensa del derecho de propiedad
sobre las inversiones y las marcas EN EL SECTOR AUTOMOTOR
 Subsistencia de propuestas de prácticas comerciales •En el sector de GLP automotor se prevé la llegada de nuevos actores debido a los altos márgenes del
inseguras negocio.
•Las estaciones de servicio podrían estar tentadas a fijar precios que reduzcan sus márgenes de
 Carencia de difusión técnica de las bondades del GLP
ganancia significativamente.

10. Volúmenes de Ventas de GLP en el Perú en TM/DC
Discrepancias entre DOCUMENTOS
MINEM vs OSINERGMIN
SCOP MINEM
las fuentes OSINERGMIN
TM/DC %
2006 1,966 1,997 31 1.6
2007 2,319 2,238 -81 -3.5
2008 2,545 2,691 147 5.8
2009 2,573 2,762 190 7.4
2010 2,784 3,074 290 10.4
2011 3,107 3,429 323 10.4
2011 vs 2010 323 355
% 11.6 11.6
Perú: Ventas de GLP en TM/DC
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500 OSINERGMIN
1,000 MEM
500
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011

11. Perú: Ventas de GLP en TM/DC 1970 - 2011
3,500
3,000
Las ventas de GLP en el
Perú se incrementaron 2,500
en 100.5% entre los
años 2004 y 2011. 2,000
En el 2004
se inicia la
producción
Este último año se 1,500 comercial
de Camisea
registró una tasa de
crecimiento de 1,000
8.7% anual promedio
para el quinquenio 500
0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

12. Perú: Ventas de GLP en TM/DC
Real 1970 - 2011 y Pronóstico 2012 - 2013
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
VARIACION
NIVEL DE VENTAS VENTAS VARIACION
AÑO QUINQUENAL
AJUSTE TM/AÑO TM/DC ANUAL %
%
2010 Real 1,016,102 2,784 8.2 10.7
2011 Real 1,133,876 3,107 11.6 8.7 Pronóstico de
2012 Pronóstico 1,236,947 3,380 8.8 9.6 Tendencia Histórica
2013 Pronóstico 1,337,338 3,664 8.4 7.8

13. Perú: Consumo de GLP en Kgs/Persona/Año
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
El consumo promedio de GLP de cada peruano
alcanzó los 38.1 Kgs anuales el año 2011

14. Kgs/Persona/ % Variación
AÑO
Año Anual
2010 - Real 34.5 7.0
Perú 2011 - Real
2012 - Pronóstico
38.1
41.0
10.3
7.9
2013 - Pronóstico 43.9 6.9

15. Perú: Porcentaje Anual de Variación del PBI Real
y de los Volúmenes de Ventas de GLP
25.0
%PBI
20.0
%VENTAS
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011
-10.0
-15.0
El PBI del Perú creció 6.92% el 2011. Es la cifra más alta de América Latina
-20.0
Se espera un crecimiento del 5.5% en el PBI del año 2012. Las
ventas de GLP se ubicarían, lógicamente por encima del
5.5%

16. Perú: Ventas de GLP en TM/DC y PBI Per Cápita en USD
1996 - 2011
TM/DC USD
3,500 7,000
3,000 6,000
2,500 5,000
TM/DC
2,000 4,000
PBI PER CAPITA
1,500 3,000
1,000 2,000
500 1,000
0 0
1996 2000 2004 2008 2012
Mientras el PBI Per Cápita en USD creció 13.6, las ventas lo hicieron en 11.6%

17. Perú: Ventas de GLP en TM/DC y Precio de
TM/DC Balón en US$ 1995 - 2011 US$/Balón
3,500 14.00
3,000 12.00
El Precio en
US$ creció 2,500 10.00
2.4%
mientras que 2,000 8.00
las ventas lo
hicieron en
9.5% 1,500 6.00
promedio
anual. 1,000 4.00
TM/DC
500 2.00
US$
0 0.00
1995 1999 2003 2007 2011

18. Lima: Precios Promedio del GLP en Balones de 10 Kgs y a Granel Automotor
Lima: Precio Promedio Anual del GLP en PEN/Litro Lima: Margen Comercial Bruto Promedio Anual del
GLP en PEN/Litro
2.00 0.90
1.80 0.80
1.60
0.70
1.40
0.60
1.20
0.50
1.00
0.80 0.40
0.60 0.30
0.40 0.20
0.20
0.10
0.00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0.00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
BALON 1.80 1.74 1.76 1.81 1.72 1.82 1.90
BALON 0.57 0.62 0.63 0.69 0.76 0.76 0.77
AUTOMOTOR 1.75 1.74 1.75 1.75 1.51 1.47 1.52
AUTOMOTOR 0.53 0.62 0.62 0.63 0.55 0.42 0.39
Lima: Precio de 10 Kgs de GLP Automotor en Gasocentros
Incluido IGV
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
10 Kgs 32.88 32.75 32.88 32.84 28.37 27.57 28.51

19. Perú: Ventas de GLP en TM/DC
Venta Real Promedio %
VARIACION
VARIACION PRONOSTICO
Región % ESTIMADA
2006 2007 2008 2009 2010 2011 PROMEDIO 2012
2012 vs 2011
ANUAL
Venta en Gasocentros 254 414 552 610 633 730 23.5 852 16.7
Lima/Callao 179 256 317 325 341 376 16.0 439 16.7
Provincias 75 158 235 284 293 354 36.3 413 16.7
Venta en Otros 1,712 1,905 1,993 1,963 2,150 2,377 6.8 2,528 6.4
Lima/Callao 1,253 1,237 1,239 1,258 1,416 1,478 3.4 1,542 4.4
Provincias 459 667 745 704 733 899 14.4 986 9.7
Venta Total 1,966 2,319 2,545 2,573 2,784 3,107 9.6 3,380 8.8
Lima/Callao 1,432 1,493 1,556 1,583 1,757 1,854 5.3 1,982 6.9
Provincias 534 825 980 988 1,026 1,252 18.6 1,398 11.7
Preparado por: Econ. César Bedón Rocha

20. Gracias
cabedon@gmail.com
Telf. 997050767
“Economía Petrolera”
cbedonrocha.blogspot.com